872761_2018_永基物业_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 1 2018 年度报告 永基物业 NEEQ:872761 无锡永基物业股份有限公司 WUXI YONGJI PROPERTY CO.,LTD.无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 1 日，公司就无锡长三角邮件处理中心物业服务项目与中国邮政速递物流股份有限公司第一服务年的续约工作。合同期限一年，合同签约金额 660 万元。2018 年 1 月 26 日，公司与无锡锡东新城商务区管理委员会就无锡高铁东站商务区物业服务签订协议，合同期限 1 年，签约合同价为 435.325 万元。公司于 2018 年 1 月 1 日与无锡博物院完成物业服务合同签署工作。合同期限 3年，签约合同价为 848.36 万元/年 公司于 2018 年 12 月获得“无锡市物业服务项目示范交流点优秀组织奖”荣誉证书。无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、永基物业 指 无锡永基物业股份有限公司 永基有限 指 无锡永基物业管理有限公司 三会 指 无锡永基物业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 信息披露管理制度 指 无锡永基物业股份有限公司信息披露管理制度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 无锡永基物业股份有限公司章程 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日实施的中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王云峰、主管会计工作负责人冯琦及会计机构负责人（会计主管人员）冯琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 物业行业发展受房地产投资市场、供给侧改革、十三五规划实施等宏观政策影响较大。因此，宏观经济带来的生活消费水平波动、住房刚性需求波动、产业调整波动都与物业行业发展息息相关。物业行业与房地产行业发展存在正相关联系，因此，地产行业的宏观经济风险也对物业行业产生直接影响。此 外，GDP 增长率、房地产企业景气指数和房地产贷款余额增长率是影响我国房地产行业风险的重要因素。市场竞争风险 全国物业服务企业超过 10 万家，而且多以中小企业为主。而物业行业存在同质性高、差异化不明显的特点。在一些优质物业企业进入资本市场或通过兼并、收购以扩大其规模的趋势下，行业集中度将显著提高，因此，行业整合将使大多数不具备整合能力或者不具备服务升级能力的企业陷入激烈的市场 竞争。业务地区集中度过高风险 报告期内，公司物业管理服务区域主要集中在江苏地区，公司 2018 年江苏地区主营业务收入占比 90%。一旦出现江苏地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。业务外包风险 根据物业管理条例规定，物业服务企业可以将部分业务委托给该领域的专业公司。为提高公司业务的灵活性和降低经营管理成本，公司将部分物业管理服务诸如消防维保、电梯维保和绿化养护、垃圾清运等委托给第三方公司。尽管公司在无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 6 选择业务外包第三方公司时注重对方公司的规模、声誉等因素，在合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际 执行中对第三方公司进行了严格的监管，但是如果第三方公司未能保持优秀员工团队的稳定，在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，将会对本公司的服务质量、声誉甚至经营业绩产生不良影响。控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王云峰、王瑞文。公司董事长兼总经理王云峰直接持有公司 70%的股份，为公司控股股东，王云峰及王瑞文为共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通 过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。公司涉诉风险 公司致力于为公共场馆、大型商业广场、写字楼、机关事业单位、住宅小区等各类项目提供专业的物业综合管理服务。物业涉及到的服务项目较多，因此，公司存在因物业费用缴纳而导致的合同纠纷以及因劳务用工而导致的劳动争议。报告期内，公司存在 2 起未决诉讼。未来随着公司规模的扩张和物业 管理服务的多元化发展，将持续存在由于物业管理服务和物业费收取纠纷而产生的涉诉风险。同时，公司属劳动密集型行业，对公司劳动用工存在因劳动或劳务纠纷而引起的诉讼风险。控股子公司、分公司管理风险 公司根据物业行业的自身特有模式，在全国各区域设立分公司、子公司等分支机构开展物业服务。公司现有分支机构较多，股份公司目前拥有在营分公司 11 家，全资子公司 5 家。根据公司规划，公司规模仍将持续增长，业务仍将继续拓展，未来几年内仍需在其他区域设立更多的分支机构。鉴于公司采取的“统一管理、属地经营”的经营模式，公司集团化管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。如果公司的管理体系和管理水平不能很好适应该种变化，不能及时执行完善的管理体系和内部控制制度，将会对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。公司住宅类物业管理项目合同执行风险 公司经营的住宅小区物业管理项目系公司接受小区业主委员会委托，向相关住宅小区提供物业管理服务，并向小区业主按照相关标准直接收取物业管理费用。由于收费对象较为分散且物业管理公司与业主间的矛盾纠纷一直是较为突出的社会问题，不排除公司在后续住宅物业管理项目服务中存在合同执行方面的风险。应收账款无法收回的风险 截至 2018 年末，公司应收账款账面价值为 14,663,003.22万元，占公司流动资产的比重分别为 54.86%；随着公司收入规模的提高，应收账款余额可能会持续增加。截至 2018 年末，虽然公司 96%以上应收账款账龄在 1 年以内，且多为政府机关、事业单位及信用良好的企业欠款，但是如果公司对应收账款催款不力或者与主要客户关系恶化，将导致应收账款无法按照合同无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 7 约定及时收回，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。偿债风险 截止 2018 年末公司资产负债率分别为 67.36%，公司资产负债率相对较高；公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-730,846.39 万元，经营活动现金流量净额为负数。随着公司业务规模不断扩大，对资金的需求会逐年增加，如在未来的经营中无法及时回款或通过其他渠道筹措足额的经营资金，公司将面临资金短缺的风险，对公司经营将会产生重大不利影响。劳动力成本上升带来的经营亏损风险 公司的营业成本以人工成本为主，近年社会平均工资水平持续上涨，公司面临人力成本不断上升的压力，2018 年度人工成本占营业成本的比例为 5.71%。2018 年度盈利状况不佳原因之一就是劳动力成本上升带来的营业成本的增加，如果后期无法通过合理途径降低人工成本对公司的不利影响，人力成本上升将会对公司的盈利水平造成严重影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡永基物业股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI YONGJI PROPERTY CO.,LTD.证券简称 永基物业 证券代码 872761 法定代表人 王云峰 办公地址 无锡市新吴区金城东路 9 号 9-1-1103 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷佳宇 职务 董事兼副总经理 电话 0510-85110038 传真 0510-85755210 电子邮箱 yj_ 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市太湖西大道 1500 号体育中心体育场西区二层（2 号）214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡市太湖西大道 1500 号体育中心体育场西区二层（2 号）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 19 日 挂牌时间 2018 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-70 房地产业-702 物业管理-7020 物业管理 主要产品与服务项目 为公共场馆、大型商业综合体、写字楼、机关事业单位、住宅小区等各类项目提供专业的综合物业管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王云峰 实际控制人及其一致行动人 王云峰、王瑞文 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200755862039K 否 注册地址 无锡市新吴区金城东路 9 号9-1-1103 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军兰、李明朗 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过 关于变更公司注册地址的议案，公司注册地址由无锡市新洲路 210 号变更至无锡市新吴区金城东路 9 号 9-1-1103。详情请见公司于 2019年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（）上披露之公告，公告编号 2019-001。无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,604,951.12 89,870,921.12 5.27%毛利率%14.17%15.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,046,262.09-1,127,223.45 281.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 607,928.21-1,166,701.65 152.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.75%-15.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.65%-15.79%-基本每股收益 0.41-0.23 278.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,155,582.64 22,644,622.50 24.34%负债总计 18,966,862.32 15,820,338.27 19.89%归属于挂牌公司股东的净资产 9,188,720.32 6,824,284.23 34.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.36 34.65%资产负债率%（母公司）79.29%82.73%-资产负债率%（合并）67.36%69.86%-流动比率 1.41 1.34-利息保障倍数 119.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-730,846.39 497,699.31 -246.84%应收账款周转率 6.91 8.71-存货周转率-无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.34%6.74%-营业收入增长率%5.27%30.68%-净利润增长率%281.53%32.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,221.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,917,778.50 所得税影响数 479,444.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,438,333.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 10,921,987.66-应收票据及应收账-10,921,987.66 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 12 款 应付票据-应付账款 3,201,328.78-应付票据及应付账款-3,201,328.78 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务系为公共场馆、大型商业综合体、写字楼、机关事业单位、住宅小区等提供专业的 综合物业管理服务。报告期内公司主营业务稳定、突出，且未发生重大变化。公司主要通过直接销售向客户提供物业管理服务，销售人员通过参加行业展会、网络收集资料、要 标等途径获取国内客户信息，以实地考察等形式与客户建立联系。公司起草的合同经过客户评审通过后，与客户签订合同，并依照合同约定备料、入场、服务、结算。在直接销售的模式下，公司的服务、技术 人员与客户能够开展更深层次的交流，公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的服务要求开展生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。公司所采购材料主要为保洁用品、工程材料等，公司 对物资的采购由各部门、各项目按月提交需求，公司采购部门通过市场调查后统一采购。公司将部分物 业管理服务诸如消防维保、电梯维保和绿化养护、垃圾清运等委托给第三方公司，由采购部通过市场调调研的方式筛选合格的外包服务提供商。公司为客户提供服务分为前期客户需求调研、中期服务实施、后期客户满意度调查及提升自身管理品质三个阶段，形成事前、事中、事后管理，将品质服务贯穿于整个服务流程。公司以品质管理为核心，依托多年的多元化物业管理服务经验，总结出一套被市场所认可的品质管 理流程，并将其运用到物业管理服务的每一个环节，为客户提供高质量的物业管理及后勤保障服务。（一）销售模式 公司的销售模式属于直接销售模式，作为专业的物业管理服务提供商，公司直接与开发商、业主委员会、园区管委会、政府机关或其他委托方签订物业管理合同，直接向上述消费者提供专业服务。（二）采购模式 一般来说，公司对物资的采购由各部门、各项目按月提交需求，公司采购部门通过市场询价确定采 购单价及供应商，财务部经理、副总及总经理依次审核。审核通过后，签订相应的采购合同，采购部经理及时督促供应商交货。采购货物到货后，由公司仓库统一进行质量检验，合格后出具验收入库单。公司将部分物业管理服务诸如消防维保、电梯维保和绿化养护、垃圾清运等委托给第三方公司。外包服务采购时，由采购部通过市场调研的方式筛选合格的外包服务提供商，然后公司组织召开外包服务 商评审会，通过评审的形式确定最终的外包服务商，并与外包服务商签署合同，品质部对外包服务的质 量及进程予以监督检查。外包服务实施完毕后，由品质部组织召集评价小组相关人员及供方进行质量验 收。（三）服务模式 公司根据与开发商、业主委员会、园区管委会、政府机关或其他委托方订立的物业管理合同，以公司制定的服务标准，向特定物业提供专业物业管理服务，同时，根据个别客户需求，为客户提供个性化、差异化的物业管理增值服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 永基物业自成立以来始终以“客户满意、社会认可”为企业经营目标，倡导“以人为本、以客为尊、诚信经营、创新发展”的企业精神，致力于建立完善的现代企业管理制度，并努力将自己的服务标准成为行业标准之一。2018 年，公司在董事会的领导下，围绕年度经营目标，充分发挥公司优势，通过全体员工齐心协力和全力拼搏，取得了较好的经营业绩，实现营业收入 94,604,951.12 元，同比上升 5.27%，截至 2018 年12 月 31 日，公司资产总额为 28,155,582.64 元，增长了 24.34%。报告期内，公司凭借“科学、规范、高效、严谨”的机制优势,“以客户为关注焦点”的理念优势，荣获无锡保安协会颁发的“2017 年度优秀保安服务单位”、无锡市创建劳动保障诚信企业工作领导小组颁发的“劳动保障诚信企业”等称号。管理方面，公司通过加强在管项目管理、强化部门内部管控、致力于规范运作和品牌建设等手段，初步实现了公司的规范化管理。(二二)行业情况行业情况 物业服务行业在我国起步较晚，我国物管行业仍然处于行业整合的初级阶段。根据最新的2018 年全国物业管理行业发展报告显示，物业管理行业在管面积 246.65 亿平方米，比 2015 年的数据增长了 71.1 亿平米，年复合增长率达到了 12%。前百强的企业物业管理在管面积达到了 79.13 亿平方米，占到行业总面积的 32.08%。行业集中度虽然有所提升，但是依然处于一个较低的水平。营业收入方面，物业管理的营业收入是6007.2亿，比2015年行业报告4091.7亿元相比，增长了46.8%，年复合增长率为 13.66%，营业收入占 2017 年全国服务业增加值根据国家统计局的数据，比重已经达到了 1.4%。行业规模可观。从服务企业的数量来看，17 年全国的物业服务企业共计 11.8 万家，比 2015 年的数据增长 18.2%，年复合增长率达到了 3.97%。广东、江苏、山东三省的物业服务的企业数量位居全国的前三，均超过了7 千余家，同行业企业竞争依然激烈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,253,721.08 29.31%6,795,736.27 30.01%21.45%应收票据与应收账款 15,263,003.22 54.21%10,921,987.66 48.23%39.75%无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 15 其他应收款 3,127,885.73 11.11%2,876,793.13 12.70%8.73%应付票据及应付账款 2,884,086.05 10.24%3,201,328.78 14.14%-9.91%应付职工薪酬 4,639,366.52 16.48%3,817,831.00 16.86%21.52%应交税费 1,854,861.19 6.59%1,207,478.76 5.33%53.61%其他应付款 7,583,954.46 26.94%6,450,501.99 28.49%17.57%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 820,914.29 2.92%1,118,673.46 4.94%-26.62%在建工程-短期借款 1,500,000.00 5.33%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司应收票据与应收账款变动的原因为：报告期末比期初新增 60 万的银行承兑汇票导致应收票据增加，同时由于公司营业规模扩大，营业收入的增加，导致应收账款增长。基于以上原因，导致该数据变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,604,951.12-89,870,921.12-5.27%营业成本 81,198,501.36 85.83%76,155,773.77 84.74%6.62%毛利率%14.17%-15.26%-管理费用 11,148,191.78 11.78%11,860,121.14 13.20%-6.00%研发费用-销售费用 973,418.37 1.03%1,553,352.01 1.73%-37.33%财务费用 55,366.95 0.06%34,569.85 0.04%60.16%资产减值损失 268,640.42 0.28%764,983.13 0.85%-64.88%其他收益 306,561.39 0.32%356,728.93 0.40%-14.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 701,816.63 0.74%-617,747.51 -0.69%213.61%营业外收入 2,082,826.08 2.20%192,317.73 0.21%983.01%营业外支出 165,047.58 0.17%516,002.46 0.57%-68.01%净利润 2,046,262.09 2.16%-1,127,223.45-1.25%281.53%无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用 973,418.37 元，比上年减少 579,933.64 元，降幅为 37.33%。主要原因为：公司内部逐步规范，耗品、办公用品、招待费、维修等费用降低，将更多资金用于对外业务开拓。2、本期财务费用 55,366.95 元，比上年增加 20,797.10 元，增幅为 60.16%。主要原因为：公司 2018 年从交通银行取得一笔 1,500,000 元的短期贷款，利息支出增加。3、本期资产减值损失 268,640.42 元，比上年减少 496,342.71 元，降幅为 64.88%。主要原因为：本期应收账款、其他应收款计提坏账的减少。4、本期营业利润 701,816.63 元，比上年增加 1,319,564.14 元，增幅为 213.61%。主要原因为：公司本期营业收入增长，同时资产减值损失大幅减少。5、本期营业外收入 2,082,826.08 元，比上年增加 1,890,508.35 元，增幅为 983.01%。主要原因为：公司 2018 年申报全国中小企业股份转让系统挂牌成功，辖区政府政策性补贴了公司 2,000,000 元。6、本期营业外支出 165,047.58 元，比上年减少 350,954.88 元，降幅为 68.01%。主要原因为：公司 2018年度加强了公司体系管理和制度实施工作，使得公司相比上年因处罚或违约导致的罚款和滞纳金支出减少，诉讼导致的支出减少。7、本期净利润 2,046,262.09 元，比上年增加 3,173,485.49，增幅为 281.53%。主要原因为：公司 2018年资产减值损失减少、营业外收入增加等。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,325,592.37 87,624,557.16 5.36%其他业务收入 2,279,358.75 2,246,363.96 1.47%主营业务成本 79,215,913.54 74,206,669.23 6.75%其他业务成本 1,982,587.82 1,949,104.54 1.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业管理服务 94,604,951.12 100%89,870,921.12 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡博物院 8,815,949.96 9.32%否 2 无锡市泊位体育产业投资发展有限公司 8,242,666.48 8.71%否 3 宁夏老年人服务中心 7,083,530.81 7.49%否 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 17 4 江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 6,437,007.34 6.80%否 5 中国邮政速递物流股份有限公司无锡长三角邮件处理中心 5,176,236.87 5.47%否 合计合计 35,755,391.46 37.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 希姆斯电梯（中国）有限公司 365,800.00 4.95%否 2 无锡隆昌楼宇设备工程有限公司 361,110.50 4.89%否 3 无锡招商城茂瑛日用品商行 359,762.25 4.87%否 4 无锡招商城宏玖五金工具经营部 358,006.61 4.85%否 5 江苏和亿智能科技有限公司 215,500.00 2.92%否 合计合计 1,660,179.36 22.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-730,846.39 497,699.31-246.84%投资活动产生的现金流量净额-41,906.30-456,453.82 90.82%筹资活动产生的现金流量净额 2,230,737.50-207,755.00 1,173.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：2018 年公司业务规模持续扩大，导致人工成本较上期增加了 5009244.31 元，从而引起该数值的减少。2、投资活动产生的现金流量净额大幅增长，主要原因为：本期内公司固定资产购入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增长，主要原因为：本期内公司从交通银行取得贷款 1,500,000元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2015 年 12 月 15 日，公司前身永基有限通过股权收购方式全资控股无锡威远保安服务有限公司，法定代表人刘庆利，注册资本 100 万元。经营范围：门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、区域秩序维护等保安服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、2015 年 12 月 04 日，公司前身永基有限通过股权收购方式全资控股无锡华立物业服务评估咨询有限公司，法定代表人王瑞文，注册资本 100 万元。经营范围：物业项目交接查验；物业服务费用评估；物业服务质量评估；物业服务企业项目策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、2015 年 12 月 08 日，公司前身永基有限通过股权收购方式全资控股无锡高峰科技有限公司，法定代表人王云峰，注册资本 50 万元。经营范围：计算机网络工程研发、安装及维护；计算机网络完全设备的销售及维护；照明设备的安装及维护（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）；机电设备、制冷设备的安装及维修；制冷设备、办公用品、电脑耗材、计算机软硬件、五金交电的销售。（依法须无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 18 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）4、2015 年 12 月 10 日，公司前身永基有限通过股权收购方式全资控股无锡远航物业服务有限公司，法定代表人王云峰，注册资本 100 万元。经营范围：物业管理服务，绿化服务，室内外装潢装饰服务（不含资质），通用机械、金属材料、建筑材料、五金交电的销售；制冷设备、空调设备、水处理设备、计算机及监控设备的安装、维护、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）5、2015 年 12 月 03 日，公司前身永基有限通过股权收购方式全资控股无锡远航保洁服务有限公司，法定代表人王瑞文，注册资本 50 万元。经营范围：保洁服务；室内装饰装潢服务（不含资质）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 6 月，财政部发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原财政部于 2018 年 6 月 15 日发布“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长则应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司按照财政部于 2018 年度颁布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”。应收票据及应收账款 10,921,987.66 应收账款-10,921,987.66 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”。应付票据及应付账款 3,201,328.78 应付账款-3,201,328.78 无锡永基物业股份有限公司公告编号：2019-006 2018 年年度报告 19 （2）其他重要会计政策变更 无 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司是江南大学至德教育发展基金会创始成员，公司创始人王瑞文先生，董事长王云峰先生长期致 力于捐资助学工作，秉承“爱撒江南，育才报国”的理念，领导公司积极承担企业的社会责任，公司在 规模发展的同时，不忘国家“科教兴国，教育兴邦”的思想指导，在发展的道路上一直踊跃鼓励莘莘学 子，挑起了企业的社会担子。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有持续经营的能力，报告期内，公司经营情况稳定、业务规模保持持续增长，具备持续经营能力。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在连续三个会计年度亏损的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况；不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况等。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 物业行业发展受房地产投资市场、供给侧改革、十三五规划实施等宏观政策影响较大。因此，宏观 经济带来的生活消费水平波动、住房刚性需求波动、产业调整波动都与物业行业发展息息相关。物业行 业与房地产行业发展存在正相关联系，因此，地产行业的宏观经济风险也对物业行业产生直接影响。此外，GDP 增长率、房地产企业景气指