872579_2018_泰通能源_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-006 1 证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券 2018 年度报告 泰通能源 NEEQ:872579 湖南泰通能源管理股份有限公司 HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO.LTD 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 6 日，长沙市人民政府金融工作办公室正式发文，将湖南泰通能源管理股份有限公司列入长沙市重点上市后备企业。2018 年 1 月 23 日，湖南泰通能源管理股份有限公司董事长柳谦先生应邀出席长沙银行周年庆典并作了有关银企合作的演讲。2018 年 11 月，湖南泰通能源管理股份有限公司与山西晋丰煤化工有限责任公司就系统蒸汽梯级利用发电项目签订合同能源管理合同。2018 年 5 月 17 日，湖南泰通能源管理股份有限公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖南泰通能源管理股份有限公司章程 三会 指 监事会、董事会、股东大会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 监事会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司监事会 董事会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司董事会 股东大会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司股东大会 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳谦、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）李赛飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）对前五大客户依赖的风险 公司目前主要客户包括武汉钢铁（集团）公司、酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等，2018 年、2017 年、2016 年前五大客户的销售额占营业收入比重分别为 94.78%、94.83%、96.82%，其中对武汉钢铁（集团）公司的收入分别为 43.17%、51.26%、42.32%。客户集中度相对较高，但呈下降趋势，公司业务仍存在对主要客户依赖的风险。（二）税收优惠政策变化风险 1、所得税优惠政策 根据企业所得税法第二十八条及其实施条例第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术资格，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准，于 2018 年 10 月 17 日取得高新技术企业证书，有效期三年，有效期内执行 15%的所得税优惠税率。根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知【财税(2010)110 号】规定，从 2011 年 1 月 1 日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受减免所得税优惠。公告编号：2019-006 6 2、增值税优惠政策 根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知【财税(2010)110 号】规定：从 2011 年 1 月 1 日对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。根据财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务收入免征增值税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受免征增值税的减免税优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但对税收优惠具有一定程度的依赖性，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。（三）公司营运资金不足的风险 公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，受到合作方的索赔，而给公司带来一定的经济损失。（四）产业政策变动风险 节能服务业是受节能环保产业政策驱动的典型行业，当前国家把节能环保列为新兴产业战略之首，出台了一系列支持鼓励节能服务的政策，对节能服务行业的发展起到了积极的政策引导作用，出台了一系列财税和价格政策，对符合条件的节能服务公司采取免征或减征增值税、所得税的优惠政策，并对按照合同能源管理模式实施的节能改造项目，按照节能量给予奖励。虽然合同能源管理业务的支持政策在短期内不会发生较大的改变，但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务发展及盈利能力造成不利影响。（五）技术人员流失风险 节能服务行业属于技术密集型行业，技术是公司的核心竞争力。节能服务行业是跨行业、跨学科的行业，对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求很高。技术掌握在研发人员和产品等人员的手中，公司对核心技术人员有一定的依赖性。如果出现技术人员流失、核心技术失密的情况，将可能导致研发周期延长甚至中断，影响公司在行业内的技术优势，核心技术外泄的风险。（六）项目运营风险 合同能源管理的运作模式是要在成功实施节能改造项目基础上，与客户分享节能收益，因此需要节能服务公司具有较强 公告编号：2019-006 7 的项目管理能力。节能服务行业前期投入较大，尤其是合同能源管理机制，具有代替用户承担前期投资的特点，且投资回收期较长，如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费，节能服务公司的经济利益将不能实现。（七）实际控制人不当控制风险 截至报告期末，柳谦直接持有公司 36.80%的股份，且柳谦为公司股东湖南捷能企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任其执行事务合伙人，间接控制公司 15.47%的股份，合计控制的股份累计占公司股本总额的 52.27%。同时，柳谦担任公司董事长兼总经理，对公司的经营决策和未来发展具有主导地位，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但本公司实际控制人仍可利用其控制地位，通过行使表决权对本公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南泰通能源管理股份有限公司 英文名称及缩写 HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO.LTD 证券简称 泰通能源 证券代码 872579 法定代表人 柳谦 办公地址 湖南省长沙市湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王小成 职务 董事、董事会秘书 电话 15802678960 传真 0731-88998988 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 楼 410116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 9 日 挂牌时间 2018 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-科技推广和应用服务 主要产品与服务项目 利用公司自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等服务，包括能源评估、方案设计、设备采购、运营维护和技术服务。公司主要服务领域为工业服务、城市公用事业服务，包括冶金、建材、电力、化工、煤炭、石油、大型数据中心等行业和领域。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）83,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柳谦 实际控制人及其一致行动人 柳谦、湖南捷能企业管理中心（有限合伙）公告编号：2019-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914300007533660159 否 注册地址 长沙市高新开发区麓天路 28 号五矿麓谷科技园 B2 栋 501 房 否 注册资本（元）83,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘智清 肖金文 刘卓 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,891,893.54 32,420,392.30-17.05%毛利率%45.21%55.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,456,718.67 2,672,583.23-45.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-107,913.30 2,240,428.23-104.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.50%2.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.11%2.33%-基本每股收益 0.0174 0.0320-45.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,369,310.51 113,713,298.21 12.01%负债总计 30,282,646.09 17,829,139.16 69.85%归属于挂牌公司股东的净资产 97,807,767.46 96,351,048.79 1.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.15 1.51%资产负债率%（母公司）29.31%27.46%-资产负债率%（合并）23.78%15.68%-流动比率 220.08%262.13%-利息保障倍数 2.10 4.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,641,627.04 9,342,571.16-28.91%应收账款周转率 0.59 0.65-存货周转率 1.07 0.95-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.01%-19.73%-营业收入增长率%-17.05%-13.50%-净利润增长率%-49.40%-54.95%-公告编号：2019-006 11 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 83,500,000.00 83,500,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,498,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 90,885.21 委托他人投资或管理资产的损益 374,878.76 除同公司正常经常业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 204,166.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,209.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,928,920.77 所得税影响数 310,845.04 少数股东权益影响额（税后）53,443.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,564,631.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,270,000.00 应收账款 23,071,359.99 应收票据及应收账款 27,341,359.99 应收利息 131,250.00 其他应收款 509,616.64 640,866.64 公告编号：2019-006 12 应付票据 1,503,675.50 应付账款 6,151,917.90 应付票据及应付账款 7,655,593.40 管理费用 9,392,738.74 6,872,521.75 研发费用 2,520,216.99 公告编号：2019-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业属于 M75 科技推广和应用服务业，公司拥有多项专利技术和软件著作权。拥有具有自主知识产权的节能专利技术、与科研院所紧密合作的技术团队、多年从事节能服务的服务管理团队、良好的行业口碑等关键资源，为冶金、建材、石化、造纸、大型数据中心等高耗能企业或领域提供流体输送系统、绿色照明、余热余压利用等节能改造方案和无动力冷却系统。公司利用自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等能源管理综合解决方案，包括为能耗企业提供方案设计、设备采购、运营维护和技术服务等，公司的业务资质、研发队伍、办公场所、办公设备与生产经营相匹配。公司基于合同能源管理项目的核心内容是由公司全额投资，在合同期内公司从节能收益中收回投资及合理的利润，具有了投资管理期长的特点，对技术、服务要求高，公司重点加强了项目全流程管理、服务标准化、项目考核及风险控制等。（一）采购模式：公司采用以项目为导向的采购模式，根据项目进度进行采购工作。因公司采购的产品为公司定制化产品，主要由公司与供应商签订技术协议提供节能产品设计要求，生产厂商按照技术协议制造并供应相关产品同时提供设备安装服务。公司所需主要设备为定制化的产品，根据合同需求采购。在节能设备改造过程中，由供应商提供设备安装、布线、布管等作业，公司负责技术指导和安全监督，并将公司的软件系统植入相关设备，实现自动控制和安装调试等。（二）研发模式：公司研发是以市场和客户需求为导向的，采用自主研发和合作研发的模式进行，公司核心技术研发对象是耗能设备和实物能源，公司通过深度了解客户的设备与工艺流程，洞悉客户“痛点”需求以解决节能改造服务过程中涉及的节能技术难点及其他关键点。（三）服务模式：公司采用合同能源管理模式，为客户提供包括：项目设计、设备采购、设备安装调试、人员培训、运营管理维护、节能确认和验证，并对节电量或节电率进行统计的一整套节能服务，在合同约定运营期内分享节能收益，运营期满后将合同能源管理项目相关资产移交给合作方。项目运营期内，公司按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算，分享节能效益，公司逐步收回投资并获得合理收益。公司拥有专业的团队实施节能服务各项环节，为客户提供专业的一体化、全方位的节能服务。公司的客户主要为国内大型冶金企业，能保证公司在整个项目合同期内都可以获得稳定的节能收益，此类业务模式保证了公司稳定的现金流，具有可持续经营能力。（四）业务模式：公司的销售模式为直接销售。公司的主要客户群体主要是冶金、石化、煤化等高能耗的工业企业。公司主要通过现有客户再开发、与有节能需求的优质企业的生产部或设备管理部沟通接洽及相关代理商介绍等方式获取客户需求信息。在获得客户需求信息后，公司会对客户的基本情况、能耗情况进行调研，再与客户就节能方案设计、预计节能效益、合同期限等洽谈达成一致后签订合同。公司主要通过议标形式获取客户订单。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-006 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司总体目标是：力争实现 2019 年新增合同额 2 亿元以上，营业收入达到 4000 万元，利润达到 1000 万元。为此，公司始终以稳健经营为前提，大力拓展热能综合利用业务，前瞻性把握发展趋势，战略性掌控发展方向，创造企业持续健康成长的势能；以市场为导向，深度打造和提升执行力，全面推动公司健康发展，以弘扬“工匠精神”为目标，全面深化和升级企业文化。报告期末，公司克服了外部大环境和内部种种困境，除了利润实现小幅增长以外，还实现了业务合同额的重大突破。(二二)行业情况行业情况 一是随着能源价格上涨，用能企业的节能需求增加，推动节能服务行业持续增长。国家和地方政府的对节能行业的政策支持力度不减。二是节能服务行业深度调整，行业竞争激化。随着行业的进一步发展，节能服务行业对技术、资金、风险控制及管理提出了更高的要求，中小企业的生存成本越来越高，原来依靠商务和政策支持就能生存的小微型节能服务企业大量的消失；随着品牌意识的提高和加强，中小企业的生存空间越来越小，行业并购与扩张将成为趋势。三是运行成本全面上升、行业利润逐渐趋紧。人力资源成本是节能服务行业的主要成本之一，随着人力资源成本的增加，节能服务行业面临了成本快速上升影响。技术人员短缺，研发能力不足，也影响了节能服务企业的发展后劲。四是国家通过取缔地条钢等去产能和限产能的措施，提高了冶金行业、建材行业的盈利水平，通过环保政策也进一步提高了石油和化工行业的集中度。整体高能耗行业的盈利能力得到了改善。这些行业的节能减排需求旺盛。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,961,247.56 2.32%1,966,837.94 1.73%50.56%应收票据与应收账款 23,446,554.51 18.41%27,341,359.99 24.04%-14.25%存货 1,078,546.88 0.85%843,733.57 0.74%27.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 49,665,865.59 38.99%54,045,601.35 47.53%-8.10%在建工程 15,063,356.77 11.83%6,047,242.44 5.32%149.09%公告编号：2019-006 15 短期借款 3,500,000.00 2.75%-长期借款 8,000,000.00 6.28%2,200,000.00 1.93%263.64%资资产负债项目重大变动原因产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据与应收账款同比减少 14.25%，主要原因为本期加大了应收账款的清收力度，形成期末余额积欠较上期末少；2、报告期内，固定资产同比减少 8.10%，主要原因为在建工程项目完工转固；3、报告期内，在建工程同比增加 149.09%，主要原因为新增了内江市博威新宇化工有限公司焦炉烟气余热回收项目、山西晋丰煤化工有限责任公司系统蒸汽梯级利用发电项目和江西赣悦光伏玻璃有限公司富氧燃烧项目的建设投入；4、报告期内，短期借款增加 350 万元，主要原因为新增交通银行 350 万流动资金贷款；5、报告期内，长期借款同比增加 263.64%，主要原因为新增长沙银行 2000 万流动资金贷款，并归还 980 万元贷款，且重分类至一年内到期的非流动负债为 440 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,891,893.54-32,420,392.30-17.05%营业成本 14,735,108.72 54.79%14,568,718.00 44.94%1.14%毛利率%45.21%-55.06%-管理费用 4,447,104.72 16.54%6,872,521.75 21.20%-35.29%研发费用 2,880,294.93 10.71%2,520,216.99 7.77%14.29%销售费用 1,788,153.05 6.65%2,127,687.35 6.56%-15.96%财务费用 952,307.10 3.54%992,614.69 3.06%-4.06%资产减值损失 2,163,855.60 8.05%1,930,102.65 5.95%12.11%其他收益 324,200.00 1.21%200,000.00 0.62%62.10%投资收益 532,402.55 1.98%374,743.71 1.16%42.07%公允价值变动收益 46,642.80 0.17%-0.00%-资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 450,382.08 1.67%3,609,714.07 11.13%-87.52%营业外收入 1,000,001.65 3.72%-0.00%-营业外支出 239,211.44 0.89%6,715.76 0.02%3,461.94%净利润 1,202,505.37 4.47%2,376,546.13 7.33%-49.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，毛利率同比减少 9.85%，主要原因为后期收入分享比例降低，及后期项目运营成本较大；2、报告期内，管理费用同比减少 35.29%，主要原因为相对于上期而言，减少了挂牌的中介费，同 公告编号：2019-006 16 时由于管理层的有效控制，减少了招待及差旅费的开支；2、报告期内，其他收益同比增加 62.10%，主要原因为“555 人才计划”、长沙市高新区研发及租用厂房等申报项目补贴资金到位；3、报告期内，投资收益同比增加 42.07%，主要原因为利用闲置资金理财的收益增加；4、报告期内，营业外支出同比增加 3,461.94%，主要原因为缴纳以前年度汇算清缴产生的滞纳金形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,891,893.54 32,420,392.30-17.05%其他业务收入-主营业务成本 14,735,108.72 14,568,718.00 1.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%变频 21,470,180.84 79.84%25,060,142.07 77.30%水系统 1,903,476.44 7.08%3,889,789.80 12.00%空气压缩系统 1,435,073.60 5.34%0.00%绿色照明 1,162,722.90 4.32%596,689.12 1.84%磁力耦合 817,106.42 3.04%1,083,245.60 3.34%销售 103,333.34 0.38%186,752.13 0.58%烧结余热 0.00%1,603,773.58 4.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉钢铁有限公司 11,610,409.85 43.17%否 2 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 10,594,281.26 39.40%否 3 中铝河南洛阳铝加工有限公司 1,435,073.60 5.34%否 4 江苏新海石化有限公司 1,030,000.00 3.83%否 5 云南文山铝业有限公司 817,106.42 3.04%否 合计合计 25,486,871.1325,486,871.13 94.7894.78%-公告编号：2019-006 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川川锅科泰达能源技术有限公司 7,884,000.00 33.27%否 2 李曼娜 1,374,005.16 5.80%否 3 湖南安华建筑装饰劳务有限公司 1,300,000.00 5.49%否 4 吴钢 1,250,000.00 5.27%否 5 浙江名创光电科技有限公司 1,195,232.00 5.04%否 合计合计 13,003,237.16 54.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,641,627.04 9,342,571.16-28.91%投资活动产生的现金流量净额-18,925,124.96-11,045,029.79-71.35%筹资活动产生的现金流量净额 12,601,285.87-9,605,410.71 231.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 28.91%，主要原因是本期较上期收入减少引起回款减少；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 71.35%，主要原因是本期向湖南熵一贯喜资产管理有限公司提供借款 800.00 万元；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 231.19%，主要原因是本期新增长沙银行长期借款 2,000.00 万以及交通银行短期借款 350.00 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有一家全资子公司和一家控股子公司，具体如下：1、柳州泰通新能源科技有限责任公司（全资子公司），2013 年 3 月 26 日成立，营业期限为长期，注册资本 1680 万元。报告期内实现营业收入 0 元，净利润 121,514.37 元；2、湖南中科泰通热能科技发展有限公司（控股子公司），2016 年 7 月 7 日成立，营业期限为长期，注册资本 2000 万元。报告期内实现营业收入 110,902.30 元，净利润-1,016,853.18 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司新增委托理财累计发生额为 68,300,000.00元，理财收益为 374,828.76 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-006 18 1.会计政策的变更 本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。该会计政策变更对本公司合并及母公司财务报表列报的影响如下：会计政策变更的会计政策变更的内容和原因内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 23,446,554.51 元；期初列示金额 27,341,359.99 元 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 23,440,569.96 元；期初列示金额 27,323,594.44 元 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 合并资产负债表：其他应收款期末列示金额 9,096,073.43 元；期初列示金额640,866.64 元 母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额 2,217,797.12 元；期初列示金额629,104.94 元 将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”合并资产负债表：固定资产期末列示金额 49,665,865.59 元；期初列示金额54,045,601.35 元 母公司资产负债表：固定资产期末列示金额 49,329,701.48 元；期初列示金额53,645,460.16 元 将在建工程、工程物资合并为“在建工程”合并资产负债表：在建工程期末列示金额为 15,063,356.77 元；期初列示金额为6,047,242.44 元 母公司资产负债表：在建工程期末列示金额为 15,063,356.77 元；期初列示金额为6,047,242.44 元 将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 5,858,351.81 元；期初列示金额 7,655,593.40 元 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 5,714,138.26 元；期初列示金额 7,399,657.84 元 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 合并资产负债表：其他应付款期末列示金额 1,189,269.29 元；期初列示金额468,905.08 元 母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额 12,863,630.17 元；期初列示金额20,308,928.70 元 将长期应付款、专项应付款合并“长期应付款”列示 合并资产负债表：长期应付款期末列示金额为 14,715.00 元；期初列示金额为33,715.00 元。母公司资产负债表：长期应付款期末列示金额为 14,715.00 元；期初列示金额为33,715.00 元。新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 合并利润表：增加本期研发费用 2,880,294.93 元，减少本期管理费用 2,880,294.93元；增加上期研发费用 2,520,216.99 元，减少上期管理费用 2,520,216.99 元。母公司利润表：增加本期研发费用 2,389,387.44 元，减少本期管理费用 2,389,387.44元；增加上期研发费用 2,514,655.46 元，减少上期管理费用 2,514,655.46 元。财务费用项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 合并利润表：增加本期利息费用 924,714.13 元，增加上期利息费用 992,410.71 元；增加本期利息收入 131,094.22 元，增加上期利息收入 81,972.57 元。母公司利润表：增加本期利息费用 924,714.13 元，增加上期利息费用 992,410.71 元；增加本期利息收入 34,633.03 元，增加上期利息收入 40,723.69 元。公告编号：2019-006 19 2.会计估计的变更 本公司本期无会计估计变更事项。3.前期会计差错更正 本公司本期无前期会计差错更正的事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，充分保障客户、供应商、银行等利益相关者的权益。作为一家公众公司，我们始终把节能减排和提升效益的社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料等）情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）对前五大客户依赖的风险 公司目前主要客户包括武汉钢铁（集团）公司、酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等，2018 年、2017年、2016 年前五大客户的销售额占营业收入比重分别为 94.78%、94.83%、96.82%，其中对武汉钢铁（集团）公司的收入分别为 43.17%、51.26%、42.32%。客户集中度相对