872555_2018_汇能动力_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 1 2018 年度报告 汇能动力 NEEQ:872555 安徽汇能动力股份有限公司 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司完成沫河口工业园热网工程项目一、二期供热管网建设，并具备供热能力。沫河口工业园热网是沫河口工业园区的集中供热配套服务基础设施，规划长度约 21 公里，项目由公司承建。该项目利用沫河口新建热电厂所产蒸汽向园区内企业提供集中供热服务。沫河口工业园区实行集中供热后，可达到节能、环保目的，具有良好的社会效益和经济效益。2018 年11 月沫河口一、二期热网工程完工并已提供供热服务，这将成为公司新的利润增长点。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 本变动及股东情况本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息.3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇能动力 指 安徽汇能动力股份有限公司 股东大会 指 安徽汇能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽汇能动力股份有限公司董事会 监事会 指 安徽汇能动力股份有限公司监事会 主办券商、中信建投、券商 指 中信建投证券股份有限公司 蚌埠能源 指 蚌埠能源集团有限公司 禹会建投 指 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 中城创投 指 蚌埠中城创业投资有限公司 天使基金 指 蚌埠市天使投资基金（有限合伙）蚌埠投资 指 蚌埠投资集团有限公司 天润化工 指 安徽天润化学工业股份有限公司 中实化学 指 蚌埠中实化学技术有限公司 新源热电 指 安徽新源热电有限公司 蚌埠市国资委 指 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 集中供热 指 以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式，目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分 t/h、吨/时、蒸吨 指 蒸吨/每小时，蒸汽的生产能力 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴雁、主管会计工作负责人韩翠婷及会计机构负责人（会计主管人员）韩翠婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候等变化因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。二、经营区域集中的风险 公司现阶段的主要业务集中在蚌埠地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。公司 2017 年度、2018 年度，公司实现营业收入 126,849,960.13 元、129,707,799.62 元、净利润 9,205,952.78 元、10,124,559.51 元。报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入，均来自于蚌埠地区，主要客户均为蚌埠地区内的工业企业。公司收入、利润均高度依赖于蚌埠地区内企业。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 6 公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性相关，蒸汽的生产和销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司销售。三、客户集中度较高的风险 报告期内，2017 年度、2018 年度公司对于前五大客户的收入占营业收入的比例分别为 66.51%、66.52%公司客户集中度较高，其主要原因为：热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的输热管网进行的。为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，区域性比较明显。虽然公司向主要客户提供的蒸汽产品存在不可替代性，但未来若公司主要客户的经营情况出现重大变化，仍然可能会对公司造成不利影响。四、供应商集中度较高的风险 公司的主要供应商群体为蒸汽生产企业、管道施工企业，报告期内，2017 年、2018 年公司向前五大供应商采购金额占公司当期采购总额的比例分别为 94.08%、88.07%公司采购集中度较高，且主要的采购蒸汽构成关联交易，公司存在供应商集中度较高的风险。五、业务资质未获取的经营风险 公司所在供热行业需要相关业务许可、经营资质才可提供相关业务服务，相关业务许可、经营资质均存在一定的期限，公司所处蚌埠市目前暂未实行供热许可，故公司并未申请特许经营和供热许可，通过对发改委主管部门访谈，了解到蚌埠市暂不实行特许经营和供热许可，公司与控股股东承诺，若未来蚌埠市实施特许经营和供热许可，则会积极办理，未来公司若资质未获取则会导致公司发生业务经营风险。六、主要产品销售价格下降的风险 报告期内，产品销售价格参照安徽省蚌埠市物价局价格通知-关于调整供热价格的通知（蚌价通知20137 号）定价，安徽省物价局下发并于 2015 年 9 月 1 日正式施行的安徽省定价目录（2015 年版）（皖价法2015107 号）规定非居民供热价格实行市场调节，定价权归企业，目前公司蒸汽价格仍参照蚌价通知20137 号规定执行。因此，未来若公司蒸汽产品的销售价格出现下降，将对公司盈利能力造成不利影响。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 7 七、关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括蒸汽采购和销售、支付服务费和租赁费等。报告期内，公司关联交易能够按照公司章程、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序，但若未来公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利益。八、应收账款回收风险 报告期内 2017 年末、2018 年末，公司应收账款账面余额分别为 22,212,034.33 元、24,397,095.02 元，占同期营业收入的比例分别为 17.51%、18.81%，均为应收客户的蒸汽销售款。公司主要客户均与公司保持了长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。九、质量控制风险 公司下游客户对于蒸汽的压强、温度以及稳定性等均有着较为严格的要求。公司制订了严格的质量控制制度，通过工艺控制、技术标准、制度规范等方面确保公司蒸汽产品能够满足客户要求。若未来公司工业蒸汽出现质量问题，将可能导致公司客户遭受损失；若公司居民采暖业务出现质量问题，可能导致当地居民生活无法得到保障。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽汇能动力股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd.证券简称 汇能动力 证券代码 872555 法定代表人 吴雁 办公地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩翠婷 职务 财务总监、董秘 电话 0552-4081139 传真 0552-4089879 电子邮箱 公司网址 http/ 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市长征路 220 号、233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 31 日 挂牌时间 2018 年 1 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应 主要产品与服务项目 从事城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）81,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 蚌埠能源集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913403003254945208 否 注册地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 否 注册资本（元）81,250,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、江峰 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,707,799.62 126,849,960.13 2.25%毛利率%11.68%11.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,124,559.51 9,205,952.78 9.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,731,174.28 8,210,149.28 6.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.59%7.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.54%6.34%-基本每股收益 0.12 0.11 9.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 177,096,460.72 173,599,564.44 2.01%负债总计 44,309,853.27 39,573,079.00 11.97%归属于挂牌公司股东的净资产 132,786,607.45 134,026,485.44-0.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.65-0.93%资产负债率%（母公司）25.02%22.80%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.84 2.90-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,056,044.86 44,560,067.65-129.30%应收账款周转率 5.57 4.98-存货周转率 704.86-安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.01%6.34%-营业收入增长率%2.25%2.32%-净利润增长率%9.98%4.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,250,000 81,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 795,273.97 其他营业外收入和支出 1,062,573.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,857,846.97 所得税影响数 464,461.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,393,385.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 12 应收票据 422,626.00 应收账款 21,437,203.17 应收票据及应收账款 21,859,829.17 应付票据 应付账款 29,202,992.08 应付票据及应付账款 29,202,992.08 其他应付款 539,154.20 539,154.20 注：本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务。报告期内，公司的主要收入来源是蒸汽销售，公司的蒸汽销售收入占营业收入99.34%，并实现利润。1、经营模式 公司主要业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务，业务流程包括采购流程、招标施工阶段及销售流程三部分。首先，自有的蒸汽管道向供应商新源热电采购蒸汽，其次，原有客户通过原有管道进行蒸汽输送，新管道则由公司通过招投标形式将管网建设工程承包给施工单位进行施工，并完成交付使用，最终，将蒸汽热力供应到终端客户。2、销售模式 企业以自有的蒸汽管道向供应商新源热电采购蒸汽，通过铺设的管网设施分别向供热能力范围内的客户（目前，基本集中在西部禹会区和南部高新区）供汽，业务人员每日对客户单位进行抄表，双方核验每日用汽量，每月25号与客户就上月26号至本月25号期间的供汽量进行月度汇总确认，按照与客户的协议价格（价格参照经蚌埠市物价局批准的价格执行）计算销售额并形成结算单，财务按照结算单确认收入。公司目前客户主要为供热区域内的工业生产企业、商业单位、驻蚌军事院校、科研院所、事业单位及部分居民采暖社区，销售款项的回款周期一般在2-3月。3、采购模式 企业蒸汽向新源热电和中粮生物化学（安徽）股份有限公司采购，采购结算方式与销售一致。由于受热电联产规划布局的政策、及供热规划的影响，企业供热具有区域性的特点，采购热源点仅能根据热电联产企业的布局确定。蚌埠市区内有安徽新源热电有限公司一家热电联产企业，沫河口片区由中粮生物化学（安徽）股份有限公司提供热源。目前公司已与二家公司签订了长期合同，建立了长期、良好、稳定的合作关系，汇能动力拥有稳定的原材料供货渠道。4、盈利模式 公司坚持立足城市集中供热，以新能源项目开发利用为重点，不断扩大产业规模，提升盈利能力，目前，公司一方面按照经市物价部门监审核定的价格为蚌埠地区的工业企业、驻蚌军事院校、科研院所和部分城市居民生产、生活提供热能，获得稳定的销售收入，并通过采购销售价差获取利润，另一方面，作为目前蚌埠市利用热电联产向城市集中供热的专业运营企业，公司积极与政府对接，配合城市供热规安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 14 划实施，承接城市供热规划项目，根据城市经济发展，积极开拓供热区域和市场，扩大供热范围，通过增加热用户提高收入及利润水平。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化集中供热运营管理，不断提升运营质量和服务质量，加快供热市场的业务拓展，取得较好的经营成果。1、报告期内，公司实现营业收入 129,707,799.62 元，较上年同期 126,849,960.13 元，增幅 2.25%；实现净利润 10,124,559.51 元，较上年同期 9,205,952.78 元，增幅 9.98%；资产总计 177,096,460.72 元，同比增长 2.01%，净资产 132,786,607.45 元，同比减少 0.93%。2、公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了沫河口片区新客户，新客户在 2018 年底实现销售收入 3,515,729.40 元。3、报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，加强安全生产工作，出台了生产安全事故应急预案、压力管道事故应急预案。4、为了加快推进供热规划实施和基础设施建设，提升供热规模和能力，目前，公司正全力推进沫河口工业园、天河科技园、依爱电子产业园、凯盛科技产业园城市重点供热管网项目的建设。(二二)行业情况行业情况 1、热力行业的市场概述 热力行业指的是利用煤炭、油、燃气、生物质等能源，通过锅炉等装置对脱盐水或水进行加热做功，生产蒸汽和热水；或外购蒸汽、热水进行供应销售；或对供热设施进行维护和管理的一类经济活动类别。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 15 热力的生产和供应用以满足下游消费者的动力源需求或热源需求，热力行业的产出品主要包括蒸汽和热水。热力行业上游产业为能源行业，热力行业生产使用的原材料中：煤炭、油、燃气、生物质等作为主要燃料；电力作为主要动力；脱盐水或水则是蒸汽气化之前的液体状态，蒸汽是主要的热源载体。现阶段，煤炭仍是热力生产的主要燃料。热力行业下游消费主要包括：工业用户和居民用户。其中，工业用户的热力消费一般用于生产及建筑采暖，居民用户的热力消费则用于居民采暖。2、热力行业的市场规模及市场前景 按热力消费市场的终端客户划分，热力供应行业可分为工业部门和居民采暖。根据2015-2020 年中国城市供热行业分析与投资决策咨询报告，工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费的比重超过 70%，但居民供暖领域增速较快，占全国热力消费总量约 30%且比重不断提高。我国供热所用能源包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能等，但是集中供热仍以煤炭为主，只有北京、上海等少数城市开始使用天然气、轻油或电，煤炭占供热成本的 60%以上，每年供热消耗 4 亿吨标准煤。目前，我国在用燃煤工业锅炉以链条炉排为主，实际运行燃烧效率、锅炉热效率低于国际先进水平 15%左右，烟尘排放约占全国排放总量的 44.8%，二氧化碳排放量约占全国排放总量的 10%，二氧化硫排放量占全国排放总量的 36.7%。燃煤供热工业锅炉是城市大气污染的主要源头，在我国生态环境保护任务日益艰巨的背景下，采用清洁能源供热已成为当务之急，更是长远战略要务。目前，我国正在逐步推进新型城镇化建设，而新型城镇化将带动基础设施建设。2014 年 3 月，中共中央、国务院印发国家新型城镇化规划（2014-2020 年）（中发【2014】4 号），提出：目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，还有较大的发展空间；到 2020 年，我国常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。城镇化水平持续提高会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的推动力，为集中供热带来稳定的市场增量。近年来不断频出的环保问题，也促使国家鼓励地方制定供热规划，实行区域集中供热。各地政府也正加速推进由集中供热替代分散供热，推进供热区域整合，提升集中供热的比例。伴随国家加快产业升级、提升节能减排标准，工业园区化趋势愈加明显，钢铁、有色、化工、轻工等行业工业园区开展热电安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 16 联产，实现资源梯级利用的需求日益强烈，工业园区从分散锅炉供热向集中化供热已成为必然趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,540,859.47 13.29%75,993,931.46 43.78%-69.02%应收票据与应收账款 32,147,712.49 18.15%21,859,829.17 12.59%47.06%存货 325,035.24 0.18%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 77,865,030.32 43.97%64,223,502.96 37.00%21.24%在建工程 25,686,005.60 14.50%9,825,901.78 5.66%161.41%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产 13.29%，期末较上年末减少 69.02%,主要原因系：（1）货币资金支付新源热汽费加大 3,562.87 万元，原因系供应商要求付现金。2、应收票据及应收账款占总资产 18.15%，期末较上年末增加 47.06%，主要系货币资金支付新源热汽费加大 3,562.87 万元，原因系供应商要求付现金，银票支付减少造成。3、在建工程期末较上年增加 161.41%，主要系报告期内沫河口（片区）热网工程支出增加 684.24万元，安徽中烟蚌埠卷烟厂热网工程支出增加 884.05 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 129,707,799.62-126,849,960.13-2.25%营业成本 114,552,317.78 88.32%112,789,364.47 88.92%1.56%毛利率%11.68%-11.08%-管理费用 3,595,842.14 2.77%2,932,235.46 2.31%22.63%研发费用-销售费用 42,289.00 0.03%44,782.00 0.04%-5.57%安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 17 财务费用-222,232.20-0.17%-327,010.30-0.26%-资产减值损失 8,135.17 0.01%85,524.51 0.07%-90.49%其他收益-投资收益 795,273.97 0.61%1,169,735.85 0.92%-32.01%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 12,449,228.42 9.60%12,278,371.30 9.68%1.39%营业外收入 1,062,573.00 0.82%-0%-营业外支出-净利润 10,124,559.51 7.81%9,205,952.78 7.26%9.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 359.58 万元，比上年同期增长 22.63%，主要系报告期管理人员增加，工薪增加 33.94万元，公司开办了职工食堂,食堂费用增加了 21.16 万元；2、资产减值损失 0.81 万元，比上年同期减少 90.49%，主要系应收账款坏账准备计提减少 0.81 万元所致；3、财务费用-22.22 万元，比上年同期增加 10.48 万元，主要系利息收入减少所致；4、投资收益 79.53 万元，比上年同期减少 32.01%，投资收益的减少主要系闲置资金减少,导致理财收益减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,544,592.08 126,538,813.33 2.38%其他业务收入 163,207.54 311,146.80-47.55%主营业务成本 114,470,888.20 112,789,364.47 1.49%其他业务成本 81,429.58 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蒸汽收入 128,852,747.42 99.34%125,846,968.67 99.21%一次性入网费摊销 691,844.66 0.53%691,844.66 0.55%仪表服务费 163,207.54 0.13%153,773.58 0.12%利息收入-0%157,373.22 0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内主营业务销售平稳，销售收入略有增长，其他业务收入较上年减少 47.55%，主要系 2017年资金拆借利息收入 15.74 万元，报告期无资金拆借。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽天润化学工业股份有限公司 37,344,280.02 28.80%是 2 安徽亚源印染有限公司 27,433,351.11 21.15%否 3 安徽丰原利康制药有限公司 8,501,270.20 6.55%否 4 安徽安宇乳胶制品有限公司 6,879,252.58 5.30%否 5 安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂 6,123,209.53 4.72%否 合计合计 86,281,363.44 66.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽新源热电有限公司 118,455,829.45 71.88%是 2 江苏元田建设集团有限公司 10,540,809.99 6.40%否 3 合肥建工设备安装有限责任公司 7,296,231.97 4.43%否 4 中国石油管道局工程有限公司 4,897,072 2.97%否 5 江苏兴安建设集团有限公司 3,946,894.56 2.39%否 合计合计 145,136,837.97 88.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,056,044.86 44,560,067.65-129.30%投资活动产生的现金流量净额-28,032,589.63 4,066,062.63-789.43%筹资活动产生的现金流量净额-11,364,437.50-3,521,731.03-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,305.60 万元，比上年同期减少 129.3%。主要原因系购买商品、提供劳务支付的现金较去年增加 2,590.72 万元，主要原因系现金支付新源热汽费加大3,562.87 万元。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-2,803.26 万元,比上年同期减少 789.43%，主要原因系购买理财产品 1,500 万元所致。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 19 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-1,136.44 万元，比去年同期减少 784.27 万元，主要原因系报告期发放股利 1,136.44 万元较上年同期增加 784.27 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司，因此无相关情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于利用闲置资金进行投资理财的议案，决议理财产品仅限于上市国有控股的商业银行或非银行金融机构的保本固定收益型的理财产品，期限不超过 6 个月（含 6 个月），使用额度不超过 3,500 万元，资金可以循环使用。报告期内，公司利用暂时闲置资金购买保本型、低风险、短期且流动性高的理财产品，根据公司资金状况，非连续购买，滚动使用，期间理财产品不超过 3,500 万元，共取得投资收益 795,273.97 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更情况（一）本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：1.本期应收票据及应收账款列示金额 32,147,712.49 元，上期应收票据及应收账款列示金额21,859,829.17 元；2.本期其他应收款项目列示金额为 47,177.74 元，上期其他应收款项目列示金额为 12,095.00 元；3.本期固定资产列示金额为 77,865,030.32 元，上期固定资产列示金额 64,223,502.96 元 本期应付票据及应付账款列示金额为 34,647,941.22 元，上期应付票据及应付账款列示金额为29,202,992.08 元；4.本期其他应付款列示金额为 575,781.74 元，上期其他应付款列示金额为 539,154.20 元。（二）会计估计变更情况 安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 20 本公司本年度无会计估计变更情况。（三）前期重大会计差错更正情况 本公司本年度无前期重大会计差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司秉承对经济、社会和环境负责的理念，守法诚信经营，依法纳税，切实做好热力公用事业服务，实现公司收入与利润的提升。竭尽全力做到让客户满意、股东满意、职工满意、社会和政府满意，公司积极承担社会责任，持续增加就业机会和安置残疾人就业，保障员工合法权益，为社会稳定和谐及未来可持续发展贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前为蚌埠市一家集中供热运营商，具有区域垄断优势，热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的输热管网进行的，为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，区域性比较明显。客户对象稳定性，客户忠诚度高。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、政策风险政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候等变化因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019-004 21 应对措施：热力行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，是国家在基本建设领域中重点支持发展的行业之一，目前，我国正在逐步推进新型城镇化建设，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的推动力，为集中供热带来稳定的市场增量，从而化解政策风险对公司的生产经营造成一定的影响。二、二、经营区域集中的风险经营区域集中的风险 公司现阶段的主要业务集中在蚌埠地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。公司 2017年度、2018 年度，公司实现营业收入 126,849,960.13 元、129,707,799.62 元、净利润 9,205,952.78元、10,124,559.51 元。报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入，均来自于蚌埠地区，主要客户均为蚌埠地区内的工业企业。公司收入、利润均高度依赖于蚌埠地区内企业。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性相关，蒸汽的生产和销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司销售。应对措施：公司目前正在建设的沫河口工业园供热管网，是蚌埠市 4 家重点生物化工企业退市进园的重要配套工程，项目建设预计总长约 2.1 万米，总投资 10,116 万元，报告期内，沫河口一期、二期工程已投入运营，这为企业带来新的利润增长点。三、三、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，2017 年度、2018 年度公司对于前五大客户的收入占营业收入的比例分别为 66.51%