872189_2018_未来传媒_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 1 证券代码：872189 证券简称：未来传媒 主办券商：中原证券 Future Sifang Group Cultural Media Co.Ltd.未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 “大地湾杯”首届甘肃省网球联赛“大地湾杯”首届甘肃省网球联赛 与甘肃省网球协会联合，在兰大榆中校区举办“大地湾杯”首届甘肃省网球联赛，是集团首次举办的大型群众体育活动，以全新的理念实现体育与文化的粘合，挥起了未来传媒群众体育活动的第一拍；将大地湾彩陶上远古的绘画艺术与西方网球运动巧妙结合，开创甘肃文化体育产业崭新的篇章，实现了真正意义上的“体育搭台，文化经济齐唱戏”。“奥运十年”公益跑嘉峪关站“奥运十年”公益跑嘉峪关站 在中国共产党建党 97 周年、北京奥运会成功举办 10 周年之际，联合CCTV5，甘肃省体育局、嘉峪关体育局举办“奥运十年”公益跑大型体育活动。来自全国及甘肃各界的 88名奥运火炬手、88 名党员干部、88位少先队员、社会体育指导员等健身大众、志愿者共计 3000 多人进行了 8.8 公里的火炬接力跑，活动吸引了近万人观看。未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、未来传媒 指 未来四方集团文化传媒股份有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 四方集团 指 未来四方集团有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 未来四方集团文化传媒股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 GDP 指 国内生产总值 WTO 指 世界贸易组织，即全球性的世界贸易组织，成立于 1995 年 1 月 1 日，是全球性的独立于联合国的永久性国际组织，被称为经济联合国。一带一路 指 The Belt and Road，缩写为 B&R，“一带一路”是丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瞿金叶、主管会计工作负责人何奇儒及会计机构负责人（会计主管人员）魏才香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联交易风险 公司在 2018 年 1-12 月由于关联交易产生的收入为 783,018.85元，占总收入的 9.07%。金额不大,较往年占比数据下降。虽然公司关联交易占比不高，但若关联交易定价不合理，则可能导致企业资产损失或中小股东权益受损。业务存在季节性波动风险 报告期内，公司在前半年的业务量均相对较少，影响因素主要如下：一方面，由于春节前后处于相关活动组织策划的高峰期，受审美疲劳与春节影响，公司在一季度的业务开展会相应减少；另一方面，一季度受当地风沙等自然环境影响，户外群众文化活动开展较为困难。基于以上原因，公司存在全年业务量分布不均的情形，业务存在季节性波动风险。政策风险 我国文化艺术业发展起步较晚，尤其是以群众文化为中心的民俗文化产业尚处于初步发展阶段，虽然近几年我国文化产业不断受到重视，国家也相继出台一系列优化文化发展环境的利好政策，但行业整体还处于发展不充分、集中度较低、政策规定不健全的阶段。而公司主营业务为组织、策划和推广群众文化活动及其衍生业务，其主要客户为政府部门和相关文化协会，受文化政策的影响极为显著。市场风险 当前公司所在的文化艺术行业尚处于成长阶段，行业的市场集中程度较低，随着行业的不断发展与完善，行业内的竞争对手及潜在对手不断增多，行业竞争加剧。公司目前主要立足于甘肃兰州，虽然在当地已积累了一定的客户资源和品牌形象，但未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 6 在日趋激烈的行业竞争中，公司若无法提升自身的综合实力水平，则可能面临市场份额减少的风险。核心业务人员流失风险 公司立足甘肃，核心业务为组织策划与各类民俗文化相关的群众文化活动。文化艺术行业属于知识、人才密集型行业，文化创意理念和设计水平是推动行业发展的重要动力，核心人才是公司的关键资源要素。我国文化产业起步较晚，目前行业内高精尖人才匮乏，且人才流动较为频繁。虽然目前公司的核心业务人员较为稳定，但随着整个行业的进一步发展，核心人才的相对缺乏会进一步显现，公司可能面临核心人才流失的风险，进而影响公司正常业务的开展。实际控制人控制不当的风险 瞿金叶通过四方集团间接持有公司股份 210.00 万股，占公司总股本的 21.00%；瞿军业直接持有公司股份 40.00 万股，通过四方集团间接持有公司股份 90.00 万股，合计持有公司股份的 13.00%；蔺童文直接持有公司股份 260.00 万股，占公司总股本的 26.00%。其中，瞿军业系瞿金叶的妹妹，蔺童文系瞿金叶的女儿，三人合计持有公司股份的 60.00%。此外，2017 年 5 月，有限公司整体变更为股份有限公司后，瞿金叶担任股份有限公司的董事长，瞿军业担任监事。并根据瞿金叶、瞿军业、蔺童文签订的一致行动协议，三人约定在股东大会、董事会表决及其他经营管理决策事项中保持一致行动，以提升管理和决策效率，促进公司健康发展。据此，瞿金叶、瞿军业、蔺童文三人对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略产生实质性影响，系公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其决策地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 未来四方集团文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Future Sifang Group Cultural Media Co.Ltd.证券简称 未来传媒 证券代码 872189 法定代表人 瞿金叶 办公地址 甘肃省兰州市榆中县城关镇文成路无号第 4 层 001 室(泓园小区)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 连飞宇 职务 董秘 电话 13919996313 传真 0931-8469878 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省兰州市城关区广武门后街 20 号邓家花园 邮编 730010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 甘肃省兰州市城关区广武门后街 20 号邓家花园 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 13 日 挂牌时间 2017 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）-文化艺术业（R87）-群众文化活动（R8770）主要产品与服务项目 公司立足于群众文化活动，致力于为社会各行业的客户提供包括宣传策划、冠名推广、会展设计、周边产品销售等在内的全方位专业化的综合服务。除群众文化活动及周边服务外，公司也利用经验优势为戏剧、电影等文化活动提供文案策划或创作支持。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 瞿金叶、瞿军业、蔺童文 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620000053118571U 否 注册地址 甘肃省兰州市榆中县城关镇文成路无号第 4 层 001 室（泓园小区）否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所 签字注册会计师姓名 李宗义、魏才香 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,635,449.71 12,195,836.91-29.19%毛利率%48.85%75.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,896,254.33 3,441,957.97-44.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 298,232.70 3,269,827.63-91.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.87%21.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.55%20.27%-基本每股收益 0.19 0.36-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,023,863.87 20,374,918.02 8.09%负债总计 1,855,682.01 2,102,990.49-11.76%归属于挂牌公司股东的净资产 20,168,181.86 18,271,927.53 10.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.83 10.38%资产负债率%（母公司）8.43%10.32%-资产负债率%（合并）8.43%10.32%-流动比率 11.79 9.62-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,330,225.90 6,476,749.02-290.38%应收账款周转率 3.82 16.94-存货周转率 0.48 1.46-未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.09%64.11%-营业收入增长率%29.19%-1.58%-净利润增长率%-44.91%-19.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,230,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持-未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 11 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,304.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,130,695.51 所得税影响数 532,673.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,598,021.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,368,000.00 0-应收票据及应收账款 0 1,368,000.00-应付账款 556,900.00 0-应付票据及应付账款 0 556,900.00-未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于群众文化活动行业，凭借其自身拥有的专业策划人才、丰富的项目经验和民俗文化地域资源优势为客户提供包括活动宣传策划、冠名推广、周边产品销售等在内的全方位综合服务。公司目前主要以甘肃省为中心发展业务，其客户主要来源于原有客户的推荐，老客户对公司提供的专业化服务感到满意，会将公司推荐给其他合作方，这些合作伙伴间接发展成为公司的新客户。公司主要的客户有甘肃省太极拳协会、兰州银行、甘肃省女企业家协会等。（一）销售模式 在发展初期，公司一方面通过实际控制人瞿金叶的个人关系承接到政府和部分文化协会的业务，主要由于瞿金叶个人在多家公司持股、兼职，基于各家公司发展战略考虑，会为各家公司之间相互介绍业务，因此为公司带来了一定的客户资源；另一方面，公司业务人员也积极为公司的发展承揽业务、开拓市场。目前，经过多次大型群众文化活动的举办，公司已在客户和群众中积累了较好的口碑，在当地的知名度越来越高，与多家文化协会与机构如太极拳协会、葡萄酒产业协会均已建立了良好的合作关系，形成了较为稳定的客户群体，公司的主要客户来源也变为客户之间的相互推荐，对瞿金叶个人资源的依赖大幅降低；此外，随着公司业务的不断开拓，公司招聘了很多专业人才，目前已设立相应的设计策划部、运营部及市场销售部来支持公司的发展。公司根据不同的客户需求提供不同的设计策划，当客户表达合作意向时，公司会对所需要举办的项目做前期调研，针对客户需求提供个性化的策划方案及实施方案，然后双方会基于前期调研和初步方案，进一步洽谈合作细节，商榷价格，确定相关合作事宜。公司为客户所提供的个性化方案设计及专业服务，获得了客户及行业的普遍认可，所组织策划的项目如：“大美甘肃”国际绘画书法摄影大赛、“朝圣敦煌”全国美术展及连续三届邓园/郡王府文化周等，在当地都获得了极大的关注及影响力。客户及行业的认可进一步提升了公司在行业内的地位，其良好的口碑也将不断为公司带来新的项目信息及新的客户资源。（二）采购模式 根据客户的不同诉求，公司在项目上的创意策划、运营规划等设计思路均不相同，与业务有关的采购需求也有较大差别。面对各个项目的不同需求，公司无法进行规模化的集中采购，通常在双方签署合同后按照项目实施方案，向相关供应商进行单一项目下的定制化采购。公司的采购支出主要涉及场地租赁、媒体宣传推广及外包服务等。在场地租赁方面，公司在选择场地时，通常需要对其所在位置、硬件措施、配套服务、价格水平等各个方面进行严格的综合考察，以满足客户对活动举办的要求。媒体宣传推广方面，公司会根据活动需求，选择不同的宣传媒介，并选择合适的有影响力的媒体进行合作，以增加活动的影响力。外包服务方面，由于条件限制，公司在无法独立完成大型活动的组织策划时，会将部分服务外包给其他工程公司，以便更快更高质量地完成活动规划。（三）盈利模式 公司的盈利模式主要是通过为文化协会、政府机构或民营企业提供群众文化活动策划、会展设计、周边文化产品销售等服务来获取收入。公司根据不同的客户需求，为客户提供活动策划、会场布置、媒体宣传、会展设计等服务来获取收入。同时，在活动举办过程中，公司也为客户提供品牌宣传、文化产品销售等周边服务，从中收取一定比例佣金。报告期内，公司商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年和 2018 年公司的营业收入分别为 12,195,836.91 元和 8,635,449.71 元。2018 年营业收入较 2017 年相对收入下降，主要原因是 2018 年度前，公司主营业务以各类群众文化体育活动为主，其他业务板块处于缓慢发展状态，经公司讨论研究，从 2018 年度开始，各业务板块均衡发展，对于进展缓慢的板块业务予以大力扶持，并在营业执照上新增音乐、戏剧、舞蹈等文艺演出，体育项目的组织、策划等新型业务，以打造文化体育领域多方发展的战略目标。2018 年度公司总计以 1,068 万元采购得奇石艺术品满汉全席一套，由于此物稀有，具有极高的艺术观赏性及市场价值，配合近年来奇石收藏市场火热升温，公司决定采购此项作为艺术品投资，同时为提升广告宣传效果，拓展市场认知度，公司决定将其进行公展，以传播奇石文化之用。整项业务开展符合公司经营范围及经营目标，属于公司新业务拓展范畴。公司经过多年的探索与发展，已在文化活动领域逐渐建立起了自身的特色与优势。在激烈的市场竞争中，公司凭借多年的经验积累，拥有较为稳定的客户资源以及一批优秀的专业策划人才。今后，公司也将继续坚持专业化、品牌化、规模化的战略，以甘肃省为核心市场，通过发挥自身的品牌和经验优势，加大拓展其周边城市以及业务范围，加大对人才培养的力度，从而全面提升公司的竞争能力和盈利能力，力争成为文化行业内具有特色的领先企业。公司的具体经营计划包括：（1）推进公司品牌建设，扩大品牌知名度 目前，公司针对群众文化的组织策划已建立起了一套较为成熟的业务模式。通过多年项目经验积累，为甘肃省的大型企业、政府部门、文化协会等单位组织策划了各式各样的大型文化活动，公司所创立的“朝圣敦煌”商标也在当地小有名气。未来，公司将积极响应国家颁布的“一带一路”政策，充分利用甘肃省本土的历史文化资源，积极组织群众文化活动，进一步扩大公司品牌在行业的影响力，提升品牌形象。（2）深度开发核心市场，开拓业务新领域 公司目前主要是以甘肃省为中心发展业务，并逐渐辐射周边城市地区。未来，公司将不断加强甘肃省这一核心领域市场深度开发，对潜在的竞争对手进行多层次多角度的全面分析。在维护好现有的客户资源上，做大做强现有业务，同时拓展新的产品线，积极开展新项目，推出新的文化活动服务，挖掘新的客户，巩固并进一步提升已有的市场份额。（3）重视人才培养，建立专业化服务团队 文化产业是一种以思维创新为显著特征的创意产业，而文化消费也呈现个性化、多样化的需求。为了更好满足客户需求以及实现公司后续的业务拓展，公司将加大对人才的培养和引进力度，不断培养和吸纳多层次、高素质的人才，不断调整、充实公司人力储备，优化和丰富公司的人才结构，着力打造一只高水平的专业化的文化活动服务团队。此外，公司也将重点强化在职员工的业务、技能等方面的培训以及提供相关进修学习的机会。公司也将逐年提高并完善员工福利待遇，给予管理人员和核心业务人员行业内具有竞争力的薪酬，实施股权激励计划，以保留和吸引优秀人才，进而提升公司的凝聚力和战斗未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 14 力。（4）拓展业务范围，丰富业务渠道 公司目前的主营业务是以组织策划群众文化活动为主，但随着社会经济的不断发展，越来越多的消费者对文化产业的消费感兴趣，公司可以基于已有的业务经验，充分发挥与地方政府、协会、展览、媒体、供应商等资源的深入整合，依托甘肃省的文化资源，利用协同效应，着手开展体现当地特色的文化旅游运营、文化咨询、文化艺术品牌运维等文化服务，不断拓展公司的业务范围，逐渐扩大公司在文化产业中的布局。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国文化产业的增速始终高于 GDP 增速，保持了强劲的发展势头。在经济进入新常态的背景下，文化及相关产业在稳增长、调结构中发挥了积极作用。站在新的历史起点，国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出了文化产业发展的宏伟蓝图。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是推动文化产业成为国民经济支柱性产业的决定性阶段。世界经济正处于新旧增长动能转换的关键时期，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展进入速度变化、结构优化和动力转换的新常态，在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，供给侧结构性改革全面推进，中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展等国家重大战略深入实施，“文化+”“互联网+”相互交融，文化产业发展空间更加广阔。我国文化产业发展正处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临着不少困难和问题，文化产业的整体规模还不够大，创新创意能力和竞争力还不强，结构布局还需优化，文化产品和服务有效供给不足，高端人才相对短缺，政策和市场环境有待完善。站在新的历史起点上，面对新形势新要求，要进一步坚定文化自信，增强文化自觉，坚持创新驱动，推动文化产业转型升级、提质增效，实现文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标。1.乡村振兴精准发力 2018 年是乡村振兴元年，也是农村改革 40 周年。乡村振兴，产业兴旺是重点，文化振兴是基础。从特色小镇建设、传统村落保护到精准扶贫，乡村特色文化产业作为一种独特的资源越来越受到重视，发展乡村特色文化产业，从产业角度来说，可以发挥其对相关产业的带动作用，如乡村旅游、乡村文创、传统手工艺、乡村土特产等行业发展，自下而上满足人民对美好生活的向往与追求，进一步深化农业供给侧结构性改革。2.文旅融合战略深化 2018 年 3 月人大表决通过国务院机构改革方案批准设立文化和旅游部，文化和旅游发展的体制性障碍被彻底打破，开启了文化和旅游深度融合的全新篇章。2018 年 3 月国务院出台意见将全域旅游上升为国家性战略。全域旅游战略以旅游业为优势产业，努力推动区域资源有机整合，产业融合发展，社会共建共享，是以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式，2018 年也被文化和旅游部定为“美丽中国全域旅游年”。3.资本市场热潮遇冷 受 2018 年持续低迷的经济基本态势影响，市场反应谨慎冷淡，行业热钱退潮，资本逐步撤离，股市持续下降，投资收益减少，倒逼文化产业进行结构调整和产业升级。具体表现为上市文化企业市值蒸发，变卖资产抵御寒冬，2018 年年初文化传媒板块总市值高达 10,953 亿元，截至 11 月仅剩 6,481 亿元，缩水超过 40%。4.行业整合积聚动力 在经济持续下行压力下，行业公司向头部公司聚拢整合报团取暖，通过高度整合行业资源，实现行业间跨界融合，由行业内头部资源组成链条，使全产业链形态基本完备，从而加强全产业链布局，这些变动提高了并购资产的质量，避免了估值虚高，对后市预期有利，在客观上推动了行业进一步发展。未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 15 5.原创内容繁荣生发 在内容为王的时代，随着技术商大举洄游，原创内容开发成为实现文化产业链延伸的基础，文化产业通过打造新的内容产品和再造生产管理流程，实现“自我造血”。2018 年原创内容与技术平台混合为王，原创短视频、系列微视频商业发展模式更能促进原创内容开发，从而出现头部内容与原创内容协同共生。以网络电影为例，2018 年原创剧本占比 84%，文学、动漫、游戏、神话故事、真实事件等为网络电影创作提供了丰富的素材。6.付费意愿日益增强 随着市场发展，文化产品也多从免费阶段步入收费阶段。随着以“90 后”为代表的当代青年在社会消费结构中所占比重的上升。据国家广播电视总局监管中心调查显示，超过 90%的受访者愿意付费享受会员权益，可以抢先看剧、跳过广告、追剧、享受更好的画质等，超过 70%的受访者已经开通会员，各平台会员用户含金量更高，付费意愿更强，带动了社会整体在内容产品领域中从“优质内容”向“兴趣内容”的习惯转变。7.沉浸体验平稳增长 2018 年沉浸式体验成为线下空间赋能的主要出路，搜索量提升达到数十倍，各行业对沉浸式体验的营销达到新高度。随着各类活动项目努力贴合沉浸式体验的概念内涵，我们离万物皆可沉浸的世界不再遥不可及。关于沉浸式体验是否长期火爆的争论都已偃旗息鼓，无论它是新时代艺术的代言还是盛行一时的术语，事实证明我们已迎来体验价值新时代。8.城市营销塑造形象 随着文化和旅游部的设立，文化和旅游深度融合的全新篇章已然开启，文旅融合让“城市营销”的概念逐渐兴起。城市营销的规划需要立足于城市发展，以创新为核心，以多元化产业链为辅助。城市品牌塑造也早已不是简单地对在地旅游产品进行营销，更包括文化氛围、人口素质、包容度等多个方面。目前旅游城市的营销更聚焦于城市硬软实力和环境的营销。9.智能文创持续助力 在前沿文化产业领域中，科技融合与产业创新日益紧密。技术的发展变革正深刻改变着创意设计业的商业模式，颇具未来感的“智能文创”将引领下一阶段的产业升级。以互联网平台化和数据服务为主导的技术，基于大数据和区块链的综合服务平台技术，以用户画像、VR 技术和人工智能为主导的互联网电商平台，第三方支付、数字资产及区块链等技术融合影响的交易模式，会逐渐扮演更重要的角色。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,216,160.38 10.02%14,556,786.28 71.44%-84.78%应收票据与应收账款 2,874,820.00 12.99%1,368,000.00 6.71%110.15%存货 14,377,876.52 65.01%4,150,162.40 20.37%246.44%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 88,784.39 0.40%118,783.30 0.58%-25.26%在建工程-未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 16 短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：因前期群众文化策划收入活动回款缓慢，其衍生产品销售量增加，为导致本年度应收票据与应收账款较上年度增加。同时为了创收盈利，企业本年度作为业务拓展及艺术品价值投资，采购具有观赏和收藏的艺术品一批，货币资金减少，存货增加。导致资产负债项目变动较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,635,449.71-12,195,836.91-29.19%营业成本 4,417,461.21 51.15%3,035,786.40 24.89%-45.51%毛利率%48.85%-75.11%-管理费用 3,633,850.67 42.08%5,955,637.02 48.83%39.15%研发费用-销售费用-财务费用-5,666.71-0.06%-37,312.61-0.31%-84.81%资产减值损失 144,096.29 1.67%-1,562,563.29-12.81%-90.78%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 408,822.87 4.73%4,664,176.58 38.24%-91.02%营业外收入 2,230,695.51 25.83%300,011.00 2.46%643.54%营业外支出 100,000.00 1.16%70,503.88 0.58%41.84%净利润 1,896,254.33 21.96%3,441,957.97 28.22%-44.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：受大环境影响，我公司业务量下降，营业利润与净利润减少幅度较大，公司整体货币资金较去年大幅下降，所带来的的利息收入也急剧减少。同时为开阔市场，所付出的成本大幅度上升，因而营业成本增加较大。管理费用减少因内部人员工作职能到位，中介服务费用减少。2018 年政府给予了新三板上市企业资金扶持，营业外收入明显提升。本年度我公司开展了一系列扶贫工作，给予贫困地区资金帮助及相关费用使得营业外收支较去年增幅较大。未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,635,449.71 12,026,025.60-28.19%其他业务收入-169,811.31-100.00%主营业务成本 4,417,461.21 3,035,050.44 45.55%其他业务成本-735.96-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%群众文化活动收入 6,795,827.09 78.70%11,856,214.29 97.22%衍生活动收入 1,839,622.62 21.30%169,811.31 1.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%甘肃地区 8,635,449.71 100.00%12,026,025.60 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要是群众文化活动收入及衍生活动收入，其中群众文化活动收入主要为组织、策划各类活动收入。同时，本年度公司通过招标承接甘肃省第九届少数民族运动会兰州代表团的第三方服务，举办“奥运十年”公益跑嘉峪关站，“大地湾杯”全省网球联赛，业务范围逐渐向群众体育活动领域拓展，因而衍生活动收入增加。本年度因社会大环境影响，各类活动总量较上年度减少，导致收入较上年度减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州市民族宗教委员会 1,047,201.88 12.00%否 2 红古区天然气股份有限公司 1,000,000.00 12.00%否 3 李铜川 819,000.00 10.00%否 4 未来四方集团拍卖有限公司 650,000.00 8.00%是 5 甘肃伊禾城商贸有限责任公司 580,000.00 7.00%否 合计合计 4,096,201.88 49.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州恒瑞设计有限公司 450,085.43 14.00%否 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 18 2 甘肃中贸影视传媒有限公司 264,368.94 8.00%否 3 康杰 216,000.00 6.50%否 4 张艺雯 203,940.00 6.00%否 5 甘肃盛祥源装饰有限责任公司 76,084.62 2.20%否 合计合计 1,210,478.99 36.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,330,225.90 6,476,749.02-290.38%投资活动产生的现金流量净额-10,400.00-96,408.72-89.21%筹资活动产生的现金流量净额 0 5,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少，是因为企业本年度应收账款增加，群众活动后回款迟缓。收入较上年度减少，购买商品和接受劳务支付的现金相对增加，2018 年度公司总计以 1,068 万元采购得奇石艺术品满汉全席一套，由于此物稀有，具有极高的艺术观赏性及市场价值，配合近年来奇石收藏市场火热升温，公司决定采