872524_2018_雅诺科技_2018年年度报告_2019-09-02.pdf

深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 1 证券代码：872524 证券简称：雅诺科技 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 雅诺科技 NEEQ:872524 深圳市雅诺科技股份有限公司 Shenzhen Yano Technology Co.,Ltd 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，雅诺科技及子公司加大研发力度，共申请 4 项发明专利，13 项实用新型专利，6 项软件著作权，外观专利 1 项；截至 2018年 12 月底公司授权一项发明专利，实用新型专利 38 项，外观设计专利 9 项，软件著作权23 项。合计共申请专利和软著 90 项，在申请发明专利 9 项。JKC-T8040-LCT80 数控缝制中心：雅诺科技推出电脑控制，可编程的线内激光数控缝制中心，超小的整机占地空间 1.0*1.2 米，特别适用于衬衫、时装等生产中的上领，开袋等小范围工序自动化缝制，可方便集成于服装生产企业的流水线中，替代传统的单人手工操作的缝纫机，市场前景非常广阔。子公司松博智能的智能分拣物流系统：应用于山东天源服装股份有限公司的 2000 万件世界服装品牌（优衣库，H&M，NEXT）智能生产项目。给企业量身定制以物联网智慧系统为核心的整厂规划解决方案，形成智能全自动运输，遍及各个生产环节的无盲点数据采集等功能，快速反应化解运营瓶颈。首创四轴联动旋转机械手全自动肩章缝缝纫工作站：雅诺科技推出四轴联动旋转机械手全自动肩章缝纫工作站，可实现自动上料，自动抓料，自动缝纫，自动剪线，自动收料。可实现全自动操作，一人看管生产线多台机器，开辟了服装缝纫工艺在新领域的自动化。深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、雅诺科技 指 深圳市雅诺科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈添德 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳市雅诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市雅诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市雅诺科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 祢得智能 指 雅诺科技全资子公司深圳市祢得智能设备有限公司 达益信 指 雅诺科技控股子公司深圳市达益信智能设备有限公司 松博智能 指 深圳市松博智能科技有限公司 公司章程 指 深圳市雅诺科技股份有限公司章程 上期、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈添德、主管会计工作负责人周小明及会计机构负责人（会计主管人员）周小明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率波动风险 公司产品远销东南亚、南亚等地区，在出口贸易中以美元作为主要结算货币。2018 年度，公司外销金额为 1,629.37 万元，占同期营业收入的比重分别为 22.01%，公司未进行套期保值操作，存在风险敞口。自2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元的汇率有较大幅度的波动，给公司产品参与海外市场竞争带来不利影响。未来公司出口业务依然有较大的上升空间，人民币兑换国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水平，公司存在汇率波动的风险。偿债风险 2018 年末，公司资产负债率（母公司）为 57.17%，2018年较 2017 年有所升高，显示公司存在一定的财务风险；流动比率为 1.81，速动比率为 0.40，流动指标中尤其是速动比率偏低，公司存在一定的短期偿债风险。市场竞争风险 我国缝制机械行业有良好的生产基础、完整的配套体系和明显的劳动力成本优势，且技术水平及产品质量在不断提高，深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 6 在全球中、低端和部分高端缝制机械市场中具有较强的竞争优势，涌现了一批行业领军企业。经过三十多年的发展，我国已成为全球第一大缝制机械产品生产国。但缝制机械行业整体大而不强，与德国、日本等缝制机械企业相比，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有一定差距。缝制机械行业的市场竞争日趋激烈，国内缝制机械行业产品同质化严重，容易引发市场价格战。因此，公司存在市场竞争风险。对下游行业依赖及盈利波动的风险 缝制机械行业下游行业主要是纺织服装行业，还包括鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰的行业。下游行业用户的产销情况和景气程度将对公司的生产经营产生较大影响，可能导致公司的销售规模和盈利能力短期发生波动，影响盈利的稳定性。因此公司存在对下游行业依赖及盈利波动的风险。技术风险 缝制机械制造行业属于技术密集型行业，在机械制造、缝制工艺开发、电控系统制造等方面涉及的相关技术十分复杂，设计研发能力是缝制机械行业重要核心竞争力之一。世界先进缝制机械设备制造国如日本、德国等国，在高科技技术应用于产品和产品升级换代方面相对于我国有较大优势。要保持现有市场份额，并开拓更广阔的国际国内市场，提高企业经济效益，必须不断推出性能优、科技含量高的新产品，这必然要求企业有强大的技术科研力量，并能紧扣市场需求，快速地将新技术转换为生产力。因此公司仍然存在技术障碍导致产品质量不符合市场需求、技术项目失败等风险。核心人员流失风险和激烈的市场竞争 高级管理人员、核心技术人员及业务骨干是公司持续发展的基础。目前公司正处于快速发展时期，日益增长的市场份额使得公司对高素质人才的需求进一步加大，如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。税收优惠政策变动的风险 公司于 2017年 8月 17 日获得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201744201403，证书有效期为三年。若公司未来不能满足高新技术企业复审条件，相关税收优惠将被取消，可能对公司业绩产生一定影响。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。租赁的厂房及宿舍存在被执行抵押的风险 公司（承租方、乙方）向普宁市彩龙玩具制品有限公司（出租方、甲方）承租的位于深圳市龙岗区横岗街道彩龙工业厂区4A 厂房（以下简称“4A 厂房”）（房地产证编号：6000700604号）、深圳市龙岗区横岗街道彩龙工业厂区 4A宿舍 A单元的 51深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 7 套房屋（以下简称“4A 宿舍”）（房地产证编号：6000700609号）均已为彩丽电子（深圳）有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（下称“抵押权人”）的贷款业务合同所形成的债权提供抵押担保。在租赁期内，如发生抵押权人处置抵押物的情形，则公司可能面临无法继续承租该处房屋的风险，进而产生另择新址、搬迁等相关费用。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市雅诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenYanoTechnologyCo.,Ltd.证券简称 雅诺科技 证券代码 872524 法定代表人 陈添德 办公地址 深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区 48号 4A 厂房 1-3楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周小明 职务 董事会秘书 电话 0755-89500168 传真 0755-89500167 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区 48 号 4A 厂房 1-3 楼（邮编：518115）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 26 日 挂牌时间 2018 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C355 纺织、服装和皮革加工专用、设备制造-C3553 缝制机械制造 主要产品与服务项目 数控模板缝纫机和工业缝纫机电控及辅助装置的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,645,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈添德 实际控制人及其一致行动人 陈添德 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007466233001 否 注册地址 深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区 48 号 4A 厂房 1-3 楼 否 注册资本（元）58,645,600.00元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 单闽、刘金军 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,041,141.15 69,569,318.77 6.43%毛利率%40.85%36.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,422,734.19 4,152,840.38 30.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,106,149.15 3,858,059.66 6.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.05%8.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.09%7.59%-基本每股收益 0.09 0.08 12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,773,320.30 108,731,521.98 45.10%负债总计 86,072,740.15 44,550,885.43 93.20%归属于挂牌公司股东的净资产 70,112,998.29 64,690,264.10 8.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.10 9.09%资产负债率%（母公司）57.17%42.04%-资产负债率%（合并）54.55%40.97%-流动比率 1.81 2.37-利息保障倍数 4.08 3.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,690,382.15-16,664,409.63-90.17%应收账款周转率 2.76 4.47-存货周转率 0.69 0.86-深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.10%44.49%-营业收入增长率%6.43%41.82%-净利润增长率%36.77%-21.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,645,600 58,645,600 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,502,486.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,437.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,548,923.58 所得税影响数 232,338.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,316,585.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 24,737,435.45 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 12 应收票据及应收账款 24,737,435.45 应付账款 9,262,637.99 应付票据及应付账款 9,262,637.99 管理费用 14,149,771.67 7,253,074.41 研发费用 6,896,697.26 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处细分行业为（C3553）缝制机械制造，主营业务为数控模板缝纫机和工业缝纫机电控及辅助装置的研发、生产和销售。公司的主要产品数控模板缝纫机包括：丝杆传动（S）系列、Y 轴双丝杆传动（DS）系列、同步带传动（T）系列、Y轴双同步带数传动（DT）系列、多功能带刀系列、智能激光裁切系列；主要产品工业缝纫机电控及辅助装置包括：包缝机伺服电控及自动剪线装置、绷缝机伺服电控及自动剪线装置。公司研发的数控模板缝纫机是一种自动化数控缝纫设备，主要应用于纺织服装行业，还包括鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰的行业。数控模板缝纫机配合服装模板工艺，对服装或其他缝制品进行大范围自动化缝制作业，它通过触摸屏实现人机交互，利用条码扫描自动识别模板，与机内针路图对应，实现自动缝制、点位、画线、切布，并具有自动断线检测和底线计数报警功能，解决了工人技术瓶颈，缝制线迹准确可靠。公司研发的工业缝纫机电控及辅助装置加装在传统工业缝纫机上，可以升级为自动化工业缝纫机，具有操作简单、省线、节能、省人工等特点，可大幅度提升缝纫品质和缝纫效率。公司凭借十余年的行业经验积累和对缝制行业的深刻理解，持续进行技术和工艺创新，自主研发生产了数控模板缝纫机、工业缝纫机电控及辅助装置，同时根据自身产品的特点和顾客实际应用的需求，为顾客提供定制化产品。公司的销售主要分为直销和经销两种。直销主要是通过网络营销、业务走访、参与投标或参加各种行业展会，由销售人员对客户进行面对面的销售洽谈并签订购货合同。公司根据购货合同安排生产部进行生产，生产完毕后通过第三方物流将产品发送到客户所在地，经客户验收后确认收入。经销的一般流程是经销商获得顾客订单后，与公司签订购货合同，公司根据购货合同安排生产部进行生产，生产完毕后通过第三方物流将产品发送到合同约定的收货地址，由经销商指定的收货人验收后确认收入。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期后至年报披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营回顾 2018 年度，在公司股东的支持和董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司以提高经营业绩和管理效益为中心，以研发创新为支撑，外拓市场，内抓管理，实现了国内、国外销售规模的双增长。报告内公司实现净利润 5,529,943.60 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 5,422,734.19 元，实现营业收入 7,404.11 万元，其中：数控模板缝纫机销售收入 5,441.86 万元，工业缝纫机电控及辅助装置销售收入 250.53 万元，软件销售收入 116.16 万元；上年同期营业收入 6,942.57 万元，其中：数控模板缝纫机销售收入 5,381.93 万元，工业缝纫机电控及辅助装置销售收入 146.12 万元，软件销售收入 317.95万元，公司的数控模板缝纫机销售收入大幅上升，主要系公司进一步聚焦数控模板缝纫机，加大市场投入，扩大市场份额，集中精力发展数控模板缝纫机业务所致。2.未来计划 2019 年是公司继续提高效率、提升管理水平的关键一年，也是公司拓展全球业务的紧要之年。公司2019 年计划实现销售收入 1.00 亿元，净利润 1,500.00 万元。为完成以上目标，重点从以下几方面的着手工作：（1）研发方面：继续加大研发投入，持续保持创新能力，寻求差异化发展在同质化激烈竞争中拓展新的产品（系统）研发；（2）生产方面：不断加大对生产的自动化、机械化的改造升级，公司将大量更新和提升现有设备的智能化水平和规模，从而大大节省人工成本并提高产能；（3）加强管理控制：从采购成本、产品质量、生产工艺、人力资源、研发产出比等方面进行管控，实现高产出低成本；（4）销售方面：在巩固与深化国内外战略客户合作的基础上，提升自身品牌知名度；进一步夯实业务基础，积极开拓新市场，不断扩大国内外市场占有额；（5）供应链方面：与供应商达成长期战略合作，得到更多的支持。(二二)行业情况行业情况 我国是世界缝纫机生产大国，整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。产品门类基本齐全，品种丰富。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。由于我国缝制专用自动化设备起步较晚，机械加工技术薄弱和零部件生产供应企业的水平参差不齐，从产品开发、制造工艺、生产监督、员工素质、售后服务等环节看，目前很多缝制机械生产企业还是停留在模仿的粗加工阶段，国际知名行业企业凭借核心技术和资本实力仍在高端缝制机械市场上占据着主流位置。总体而言，我国缝制机械行业大而不强，与德国、日本等缝制机械企业相比，在自主创新、制造工 艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有一定差距，且行业格局分散，行业集中度提升空间深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 15 巨大。我国缝制机械行业有良好的生产基础、完整的配套体系和明显的劳动力成本优势，且技术水平及产品质量在不断提高，在全球中、低端和部分高端缝制机械市场中具有较强的竞争优势，并通过自主创新及海外并购逐步缩小与国际领先品牌的差距。2018 年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对环保督察、原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。根据中国缝制机械行业协会统计，2018 年 1-12 月协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值 188.38 亿元，同比增长 27.71%，累计生产缝制机械产品 612.98 万台，同比增长 23.86%。其中，工业缝纫机累计产量 432.18 万台，同比增长 32.47%。电脑平车累计产量 186万台，同比增长 65.35%，掀开市场更新换代高潮；自动模板机需求爆发，年产量突破4 万台，平均增幅接近 80%；各类智能缝制单元设备系列化、组合化、批量化发展迅速，产量增速超过40%，引领行业智能转型步伐。2018 年 1-12月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.67亿元，同比增长 18.84%，累计销售缝制机械产品 606.60万台，同比增长 19.53%，产销率 99.0%。其中，工业缝纫机累计销量 425.41万台，同比增长 24.24%，产销率 98.4%，行业销售依然呈现增长态势。2018 年 1-12 月，行业累计出口缝制机械产品 23.30亿美元，同比增长 5.44%。其中，工业缝纫机累计出口 369.3万台，同比增长 11.55%，累计出口额 10.21 亿美元，同比增长 6.40%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,742,086.68 1.10%2,565,740.41 2.36%-32.10%应收票据与应收账款 24,737,435.45 15.68%24,563,162.03 22.59%0.71%存货 63,560,068.72 40.29%53,429,823.11 49.14%18.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,691,939.62 2.97%3,851,295.11 3.54%21.83%在建工程-短期借款 56,700,000.00 35.94%27,000,000.00 24.83%110.00%长期借款 1,860,000.00 1.18%-预付账款 54,361,904.96 34.46%21,984,199.67 20.22%147.28%资产总计 157,773,320.30-108,731,521.98-45.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，较去年同期变动-823,653.73 元，下降 32.10%，主要是因预付账款的增加导致；2、短期借款，较去年同期变动 29,700,000.00 元，上升 110.00%，主要原因是用于日常生产经营周转；深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 16 3、长期借款，较去年同期增加 1,860,000.00 元，主要用于采购原材料和日常经营周转；4、预付账款，较去年同期变动 32,377,705.29 元，上升 147.28%，造成上涨的原因主要在于随着公司经营规模的不断扩大，为满足订单式生产的要求而增加向供应商的预付货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,041,141.15-69,569,318.77-6.43%营业成本 43,796,840.63 59.15%43,872,978.97 63.06%-0.17%毛利率%40.85%-36.94%-管理费用 7,253,074.40 9.8%6,414,511.35 9.22%13.07%研发费用 6,896,697.26 9.31%4,688,860.90 6.74%47.09%销售费用 7,944,979.46 10.73%6,890,026.87 9.90%15.31%财务费用 1,914,324.06 2.59%2,322,408.19 3.34%-17.57%资产减值损失 2,419,278.64 3.27%1,294,422.65 1.86%86.90%其他收益 2,155,823.66 2.91%453,457.1 0.65%375.42%投资收益 0.00-61.82 -100.00%公允价值变动收益 0.00-0.00 0.00%-资产处置收益 0.00-0.00 0.00%-汇兑收益 0.00-0.00 0.00%-营业利润 5,494,208.13 7.42%4,113,558.27 5.91%33.56%营业外收入 138,873.17 0.19%336,546.31 0.48%-58.74%营业外支出 215.05 0.0%8,723.98 0.01%-97.53%净利润 5,529,943.60 7.47%4,043,212.83 5.81%36.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用，较去年同期变动 2,207,836.36 元，上升 47.09%，主要原因在于：公司加大对产品研发的投入；2、资产减值损失，较去年同期变动 1,124,855.99 元，上升 86.90%，主要原因为应收账款及存货增加导致对应坏账计提及存货跌价准备增加；3、其他收益，较上年变动 1,702,366.56 元，上升 375.42%，主要原因系收到的政府补助增加；4、投资收益，较去年同期变动-61.82 元，下降 100.00%，主要原因在于公司本期没有取得投资收益；5、营业利润，较去年同期变动 1,380,649.86 元，上升 33.56%，主要原因在于公司的期间费用资产减值损失较去年有较大增加，增长速度超过毛利的增长速度；6、营业外收入，较去年同期变动-197,673.14 元，下降 58.74%，主要原因政府项目补贴收入由营业外收入调整到其他收益科目；深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 17 7、营业外支出，较去年同期变动 8,508.93，下降 97.53%，主要原因为税收滞纳金减少导致；8、净利润，较去年同期变动 1,486,730.77 元，上升 36.77%，主要原因系营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 73,781,399.73 69,425,681.83 6.27%其他业务收入 259,741.42 143,636.94 80.83%主营业务成本 43,571,890.15 43,752,867.28-0.41%其他业务成本 224,950.48 120,111.69 87.28%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业缝纫机配件 4,630,587.96 6.25%3,904,629.08 5.62%包缝机系列 110,531.12 0.15%87,677.35 0.13%绷缝机系列 20,097.03 0.03%平缝机系列 486,493.01 0.66%29,059.83 0.04%双针机系列 51,012.91 0.07%69,956.61 0.10%特种缝纫机 3,924,699.14 5.30%6,225,204.71 8.95%工业缝纫机电控及辅助装置 2,505,312.18 3.38%1,461,166.35 2.10%数控模板缝纫机 54,418,552.91 73.50%53,819,289.05 77.36%软件 1,161,582.65 1.57%3,179,487.19 4.57%智能悬挂系统 6,492,627.85 8.77%265,200.00 0.38%自动化设备 120,620.48 0.16%363,914.63 0.52%其他 139,120.94 0.19%143,636.94 0.21%合计合计 74,041,141.15 100.00%69,569,318.77 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司整个 2018 年度实现销售收入74,041,141.15元，按产品分类：其中数控模板缝纫机实现销售收入 54,418,552.91 元，工业缝纫机电控及辅助装置实现销售收入2,505,312.18元，软件实现销售收入1,161,582.65元，以数控模板缝纫机销售为主；按营业性质分类：其中主营业务实现销售收入73,781,399.73 元，其他营业实现销售收入 259,741.42 元，以主营业务为主；公司 2018 年销售收入较 2017 年上涨 6.42%，变动金额为 4,471,822.38 元，主要原因在于公司进一步聚焦主营产品数控模板缝纫机的研发、生产和销售，该类型产品销售金额较去年同期上升 599,263.86元，增长比例为 1.11%，同时加大该产品的研发、市场拓展力度及品牌宣传力度、扩大对外出口。深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳超诚缝纫科技有限公司 5,964,822.73 8.06%否 2 杭州展成科技有限公司 3,562,537.54 4.81%否 3 RTKNITSLTD 3,408,062.84 4.60%否 4 上海帛展纺织科技有限公司 3,226,088.96 4.36%否 5 NEWWOOSUNTRADINGCO.,Ltd 2,846,062.37 3.84%否 合计合计 19,007,574.44 25.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市祢得智能设备有限公司 3,895,136.95 6.48%是 2 深圳市松博智能科技有限公司 3,262,844.82 5.43%是 3 深圳鑫源诚精密机械有限公司 3,122,566.61 5.20%否 4 深圳市达益信智能设备有限公司 2,808,893.07 4.67%是 5 广州邦得制衣机械有限公司 2,412,343.12 4.01%否 合计合计 15,501,784.57 25.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-31,690,382.15-16,664,409.63-90.17%投资活动产生的现金流量净额-54,398.00-2,242,753.15 97.57%筹资活动产生的现金流量净额 30,610,284.08 18,089,233.18 69.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，较去年同期下降 90.17%，主要原因在于随着公司销售规模的不断扩大，公司经营活动现金流入小计（其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 24,404,903.43 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 16,215,116.40 元）增加 40,620,019.83 元，并且同期经营活动现金流出小计（其中：购买商品、接受劳务支付的现金减少 8,135,562.36 元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 1,081,194.67 元）增加 3,140,3262.80 元，流出的金额大于流入的金额；2、投资活动产生的现金流量净额，较去年同期上升 97.57%，主要原因在于与去年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金有所减少 804222.01 元，投资支付的现金增加 1575000元 3、筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期相比上升了 69.22%，主要原因在于与去年同期相比，吸收投资收到的现金减少 18,890,000.00元，取得借款收到的现金增加 87,000,000.00 元，偿还债务支付的现金增加 54,713,457.75 元。深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司报告期内有一家全资子公司深圳市祢得智能设备有限公司；两家控股子公司，分别是深圳市达益信智能设备有限公司、深圳市松博智能科技有限公司。三家子公司全部纳入合并报表范围：1、深圳市祢得智能设备有限公司成立于 2009年 12月 7日，注册资本：50.00万元人民币，经营范围：智能工业设备及零配件、计算机软件的设计、技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。报告期末，祢得智能资产总额为 13,232,439.96 元，净资产为 7,008,265.14元；报告期内，祢得智能实现营业收入 4,893,839.44 元，净利润为 1,337,046.54 元。2、深圳市达益信智能设备有限公司成立于 2017年 6月 8日，注册资本：200.00 万元人民币，经营范围：智能工业设备及零配件、计算机软件的设计、技术开发；国内贸易。报告期末，达益信资产总额为 8,927,061.48元，净资产为 1,039,202.64元；报告期内，达益信实现营业收入 4,837,883.49 元，净利润为-15,110.33 元。3、深圳市松博智能科技有限公司成立于 2017年 10月 13日，注册资本：400.00 万元人民币，经营范围：智能工