872123_2018_开创集团_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-024 证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券 2018 年度报告 开创集团 NEEQ:872123 山东开创集团股份有限公司 Shandong CTRL Group Co.,Ltd.山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 山东省工业和信息化厅选定全省第二批山东省大数据产业集聚区、山东省大数据重点骨干企业、山东省优秀大数据产品和应用解决方案名单，并予以公示。作为中国互联网百强企业，开创集团成功入选“2018 年山东省大数据重点骨干企业”。根据关于开展 2018 年度山东省瞪羚企业（第二批）、准独角兽企业认定和培育工作的通知(鲁中小企局字201855 号)，经省瞪羚企业发展促进会审查和评审，开创集团入选山东省工业和信息化厅公示的 2018 年度山东省瞪羚企业（第二批）名单。由 eNet 硅谷动力联合中国科学院 Ciweek 互联网周刊发布了“2018 中国云计算企业百强榜”，开创集团自有品牌“开创云”再次入选，位列第36 位。蝉联我省云计算行业亚军。山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 开创集团、股份公司、公司 指 山东开创集团股份有限公司 百度 指 百度在线网络技术（北京）有限公司，系公司主要供应商 聊城开创 指 聊城开创盛世网络有限公司，系开创集团全资子公司 德州开创 指 德州开创网络有限公司，系开创集团全资子公司 淄博开创 指 淄博开创盛世网络有限公司，系开创集团全资子公司 青岛开创 指 青岛开创盛世网络有限公司，系开创集团全资子公司 开创投资 指 山东开创投资有限公司，系开创集团的全资子公司 开创服务 指 山东开创企业服务有限公司，系开创集团的全资子公司 开创互联网 指 山东开创互联网有限公司，系开创集团的全资子公司 开创云网络 指 开创云（北京）网络技术有限公司，系开创集团的全资子公司 东营开创 指 东营开创盛世网络科技有限公司，系开创集团的全资子公司 滨州开创 指 滨州开创盛世网络有限公司，系开创集团的全资子公司 枣庄开创 指 枣庄开创信息技术有限公司，系开创集团的全资子公司 开创云软件 指 山东开创云软件有限公司，系开创集团的全资子公司 烟台开创 指 烟台开创盛世网络有限公司，系开创集团控股子公司 开创传媒 指 山东开创传媒有限公司，系开创集团控股子公司 开创基金 指 山东开创基金管理有限公司，系开创投资的控股子公司 乐才人力 指 济南乐才人力资源管理有限公司，系开创集团全资子公司 邦赢信息 指 济南邦赢信息技术有限公司，系开创集团的关联方 助赢信息 指 济南助赢信息技术有限公司，系开创投资的参股公司 沃童教育 指 济南沃童教育科技有限公司，系开创投资的参股公司 指动生活 指 指动生活电子商务有限公司，系开创投资的参股公司 曹操送 指 山东曹操送电子商务有限公司，系开创投资的联营企业 互联网+指 将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 本期期初 指 2018 年 1 月 1 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周伯虎、主管会计工作负责人高合萱及会计机构负责人（会计主管人员）高合萱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务对百度重大依赖导致的未来业绩不确定的风险 公司作为互联网+技术与服务提供商，百度多年合作伙伴，向各行业企事业机构提供基于互联网、移动互联网、物联网的大数据、云计算技术；百度推广服务；数字营销服务；品牌传播服务等。本期和上年同期公司百度产品推广收入分别为117,609.13 万元和 96,151.54 万元，占当期营业收入的比例分别为 98.50%和 98.70%，公司业务对百度存在重大依赖。若公司与百度合作关系发生变化，将会增加公司未来业绩波动的风险。购买的办公场所暂时无法办理所有权属证明 公司于 2016 年 12 月与济南日报报业集团签订济南报业大厦预售协议书，购买济南报业大厦 B 座 20-24 层，面积约7,000 平米，价款合计约 6,565 万元。公司于 2017 年 8 月与济南日报报业集团签订济南报业大厦预售协议书，购买济南报业大厦 A 座第 5 层、B 座第 5 层共两层写字间房产，总面积约2,786.84 平米，价款合计约 2,926 万元。由于济南报业大厦建设用地为划拨用地，根据城市房地产管理法第 40 条第 1 款规定：“以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批。”上述房产购房款金额合计约 9491 万元，截止 2018 年 12 月 31 日公司已支付房款 3131.33 万元，并已入驻办公。公司上述房产目前尚未取得房屋所有权证书，能否及何时取得取决于济南日报报业集团划拨用地报批情况；同时，由于划拨土地使用权不得转让属于法律、行政法规强制性规定，上山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 述协议存在一定法律瑕疵和无法执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东开创集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong CTRL Group Co.,Ltd.证券简称 开创集团 证券代码 872123 法定代表人 周伯虎 办公地址 济南市槐荫区腊山河西路与日照路济南报业大厦 B 座 24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于筱凡 职务 董事会秘书 电话 0531-68973900 传真 0531-68973900 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省济南市槐荫区日照路与腊山河西路交叉口济南报业大厦 B座 24 层 邮编：250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 提供基于互联网、移动互联网、物联网的大数据、云计算技术；百度推广服务；数字营销服务；品牌传播服务等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）69,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 周伯虎 实际控制人及其一致行动人 周伯虎，山东有人投资有限公司（周伯虎持有 80%股权）山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100672251953D 否 注册地址 济南市槐荫区腊山河西路与日照路济南报业大厦 B 座 22 层 是 注册资本（元）69,000,000 是 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年 3 月 9 日公司完成工商变更，注册地址变更为：济南市槐荫区腊山河西路与日照路济南报业大厦 B 座 22 层。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，2018 年 7 月 4 日公司完成工商变更，注册资本变更为：6900 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范学军、王英航、陈守燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 由于做市商不足 2 家，公司于 2019 年 1 月 25 日发布关于做市商不足两家的提示性公告，并于当日股票暂停转让。2019 年 3 月 15 日，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式并恢复转让。山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,194,047,128.93 974,204,212.64 22.57%毛利率%13.51%17.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,290,197.85 53,902,189.11-25.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,884,764.42 53,403,534.42-34.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.92%38.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.98%38.62%-基本每股收益 0.58 0.78-25.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 286,366,126.81 255,937,892.66 11.89%负债总计 78,622,209.03 90,238,340.74-12.87%归属于挂牌公司股东的净资产 198,484,114.54 164,802,599.49 20.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 2.87 0.35%资产负债率%（母公司）30.40%37.10%-资产负债率%（合并）27.46%35.26%-流动比率 101.15%123.58%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,589,009.79 101,258,687.74-69.79%应收账款周转率 232.95 1,064.54-存货周转率 361.86 117.45-山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.89%31.00%-营业收入增长率%22.57%3.41%-净利润增长率%-26.39%293.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,000,000.00 57,500,000.00 20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,656,282.80 计入当期损益的政府补助 2,510,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,325,175.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,636.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,571.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,193,393.64 所得税影响数 658,954.17 少数股东权益影响额（税后）129,006.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,405,433.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 8 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 250,000.00 应收账款 1,487,232.91 应收票据及应收账款 1,737,232.91 应收利息 应收股利 其他应收款 2,043,178.43 2,043,178.43 固定资产 121,755,532.68 121,755,532.68 固定资产清理 应付票据 应付账款 73,953,101.08 应付票据及应付账款 73,953,101.08 应付利息 应付股利 其他应付款 1,666,993.47 1,666,993.47 管理费用 50,326,775.38 23,809,897.89 研发费用 26,516,877.49 山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为互联网+技术与服务提供商，百度多年合作伙伴，向各行业企事业机构提供基于互联网、移动互联网、物联网的大数据、云计算技术；百度推广服务；数字营销服务；品牌传播服务等。目前公司主要通过向客户提供百度推广服务、互联网技术与服务、云计算与应用服务、互联网信息技术服务获取收入和现金流。报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，按照集团经营发展战略，加强完善经营管理，以“领先的互联网+技术与服务提供商”为企业愿景，打造云计算与应用服务生态平台，提高对云计算技术及产品的研发和服务与技术创新投入，维护并开拓销售市场、加强团队建设，在调整客户结构的同时强化互联网+技术与服务。1、公司财务状况：期末公司资产总额为28,636.61万元，较期初增加了3,042.82万元，增幅11.89%；负债总额为7,862.22万元，较期初减少了1,161.61万元，降低12.87%。净资产期末20,774.39万元，较期初增加4,204.44万元，增幅为25.37%，主要原因为本期经营状况良好，企业留存收益提高所致。2、公司经营成果：报告期内，公司取得营业收入119,404.71万元，较上年同期增加21,984.29万元，增涨22.57%，成本较去年同期增加22,977.93万元，增涨28.62%。主要原因为：主要系百度业务收入增加的同时相应的成本提高，公司增加了部分业务的让利，因此成本增加；本期公司毛利率13.51%，比上年同期降低了4.07个百分点，系因让利部分增加成本所致。山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 10 3、现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,058.90万元，较上年同期减少7,066.97万元，减少的主要原因为：经营活动产生的现金流量净额变动系公司销售商品收到的现金因业绩提升增加 22,653.28 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加 29,975.38 万元，主要原因为公司因未完成 2017年 Q4 业绩，与 2018 年 Q1 业绩奖励抵减，同时 2017 年上半年，公司收到百度 2016 年 Q3 和 Q4 业绩奖励，业绩奖励的获得将直接影响公司未来的服务额度采购金额。同时本年度增加了部分业务的销售让利，使采购成本增加。因此上述原因综合导致采购金额支出的增加。投资活动产生的现金流量净流出 8,611.75万元，较上年同期增加净流出 2,570.07 万元，主要系报告期内公司购买房产增加所致。筹资活动产生的现金流量为 210 万元，其中子公司收到的少数股东投资 900 万元以及公司现金分红 690 万元。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 I6420“信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务”行业。在“互联网+”的浪潮下，公司在强化互联网+技术与服务、打造云计算与应用服务生态平台的同时，积极发挥技术优势，力争形成一定规模的互联网产业集群，为山东省新旧动能转换工作添砖加瓦。自 2010 年起，开创集团就率先进军云计算与大数据领域，开始布局互联网“云计算”，为全行业提供先进的互联网+行业应用服务，谋求企业全面战略转型。开创集团入选山东省济南市首批 30 家企业上云服务商，位列“行业云应用服务商”第一位。公司充分利用服务企业十多年积累、沉淀的资源，做一些互联网细分领域的垂直型行业产品，以互联网技术切实带动企业发展、助推我省互联网形成产业集群、服务山东经济转型。在云计算领域，开创集团推出的自有品牌“开创云”表现抢眼。以“云计算、大数据、人工智能”为核心技术的开创云，已经为我省 20 余万家企业提供互联网大数据、云计算与应用服务整体解决方案，为推进我省新旧动能转换提供了强大的“云动力”。同时，开创集团积极投入资金，整合渠道、人才、技术等社会资源，营造了有利于创新创业创造新经济发展环境，对释放社会新动能，增强“四新”企业的竞争力与影响力起到了促进作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 11 比重比重 比重比重 货币资金 15,335,512.07 5.36%68,763,965.55 26.87%-77.70%应收票据与应收账款 8,227,276.00 2.87%1,737,232.91 0.68%373.59%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 42,481,738.13 14.83%30,000,000.00 11.72%41.61%预付款项 5,789,839.97 2.02%1,317,674.79 0.51%339.40%其他应收款 842,985.51 0.29%2,043,178.43 0.80%-58.74%存货 2,669,817.12 0.93%3,038,034.58 1.19%-12.12%其他流动资产 4,179,346.10 1.46%4,605,906.24 1.80%-9.26%可供出售金融资产 25,100,532.52 8.77%2,100,000.00 0.82%1,095.26%投资性房地产 4,969,362.64 1.74%3,514,464.47 1.37%41.40%长期股权投资 6,681,694.55 2.33%2,157,630.19 0.84%209.68%固定资产 159,620,834.87 55.74%121,755,532.68 47.57%31.10%在建工程 无形资产 1,591,078.89 0.56%668,762.21 0.26%137.91%开发支出 478,723.16 0.19%-100%长期待摊费用 8,252,757.30 2.88%5,809,457.39 2.27%42.06%递延所得税资产 89,989.96 0.03%41,968.26 0.02%114.42%其他非流动资产 533,361.18 0.19%7,905,361.80 3.09%-93.25%短期借款 应付票据及应付账款 63,845,840.46 22.30%73,953,101.08 28.89%-13.67%预收款项 3,426,929.23 1.20%6,578,682.08 2.57%-47.91%应付职工薪酬 5,582,999.68 1.95%5,267,216.51 2.06%6.00%应交税费 3,510,104.76 1.23%2,765,569.05 1.08%26.92%其他应付款 2,256,334.90 0.79%1,666,993.47 0.65%35.35%长期借款 资产总计 286,366,126.81 255,937,892.66 11.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期增加 41.61%。主要原因为公司本期购买理财产品金额增加所知。2、期末固定资产账面价值较期初增加 31.10%，主要系本期 CTRL-X 大厦已验收达到可使用状态计入固定资产以及新增聊城开创所用办公房产所致。山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,194,047,128.93-974,204,212.64-22.57%营业成本 1,032,723,030.99 86.49%802,943,774.72 82.42%28.62%毛利率%13.51%-17.58%-管理费用 26,035,881.70 2.18%23,809,897.89 2.44%9.35%研发费用 32,111,251.69 2.69%26,516,877.49 2.72%21.10%销售费用 60,254,665.19 5.05%49,856,116.79 5.12%20.86%财务费用-167,801.77-0.01%-146,131.52-0.02%资产减值损失 2,277,147.00 0.19%4,119,598.06 0.42%-44.72%其他收益 1,962,762.85 0.16%176,223.02 0.02%1,013.79%投资收益 3,018,527.27 0.25%11,561.42 26,008.62%公允价值变动收益 291,738.13 0.02%资产处置收益-3,217.30 653.91 汇兑收益-营业利润 44,011,985.71 3.69%65,138,023.90 6.69%-32.43%营业外收入 1,745,053.74 0.15%236,494.50 0.02%637.88%营业外支出 1,335,690.33 0.11%16,790.15 7,855.20%净利润 39,581,685.66 3.31%53,771,828.84 5.52%-26.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司取得营业收入 119,404.71 万元，较上年同期增加 21,984.29 万元，变动比例为 22.57%，主要系百度业务产品收入提高。营业成本较去年同期增加了 22,977.93 万元，变动比例为 28.62%，主要系百度业务收入增加的同时相应的成本提高，公司增加了部分业务的让利，因此成本增加。本期公司毛利率13.51%，比去年同期下降 4.07 个百分点，因让利部分增加成本所致。2、销售费用本期 6,025.47 万元，较上年同期增加 1,039.85 万元，变动比例为 20.86%。主要系本期人员及其基本工资增加导致职工薪酬的增加 1,167.40 万元所致。3、管理费用本期增加 9.35%，主要原因：（1）咨询服务费增加 254.15 万元，主要因报告期公司及开创云对于项目审计、咨询需求增加，以及公司在行业咨询服务、资质申请上的投入增加所致；（2）办公费增加 130.81 万元，因本期公司对办公设施进行了更新与增加；山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,193,689,459.65 973,139,873.31 22.66%其他业务收入 357,669.28 1,064,339.33-66.40%主营业务成本 1,032,379,822.42 802,745,632.93 28.61%其他业务成本 343,208.57 198,141.79 73.21%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%百度搜索引擎推广 1,176,091,281.52 98.50%961,515,397.93 98.70%开创云基础互联网服务 16,809,269.67 1.41%11,278,298.36 1.16%其他 788,908.46 0.07%346,177.02 0.04%合计 1,193,689,459.65 99.98%973,139,873.31 99.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成较上期无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南九龙泌尿专科医院有限公司 14,752,200.00 1.24%否 2 济南红会医院 14,702,500.00 1.23%否 3 济南市艺星医疗美容医院有限公司 13,267,238.00 1.11%否 4 济南艾玛妇产医院有限公司 13,005,600.00 1.09%否 5 济南和谐妇科医院有限公司 12,709,000.00 1.06%否 合计合计 68,436,538.00 5.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 1,086,983,500.96 98.45%否 2 北京百度网讯科技有限公司 13,311,020.76 1.21%否 3 安百科技（北京）有限公司 912,000.00 0.08%否 4 山东广而告之信息科技有限公司 735,000.00 0.07%否 5 济南聚点科技有限公司 717,600.00 0.06%否 合计合计 1,102,659,121.72 99.87%-山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,589,009.79 101,258,687.74-69.79%投资活动产生的现金流量净额-86,117,463.27-60,416,713.95 44.53%筹资活动产生的现金流量净额 2,100,000.00 291,274.50 620.97%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动系公司销售商品收到的现金因业绩提升增加 22,653.28 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加 29,975.38 万元，主要原因为公司因未完成 2017 年 Q4 业绩，与 2018 年 Q1 业绩奖励抵减，同时 2017 年上半年，公司收到百度 2016年 Q3 和 Q4 业绩奖励，业绩奖励的获得将直接影响公司未来的服务额度采购金额。同时本年度增加了部分业务的销售让利，使采购成本增加。因此上述原因综合导致采购金额支出的增加。投资活动产生的现金流量净流出 8,611.75 万元，较上年同期增加净流出 2,570.07 万元，主要系因购买理财产品、投资企业，使得投资支付的现金减去投资收回的较上期增加净流出 1,557.66 万元，因购买报业大厦房产使得构建固定资产、无形资产支付的现金较去年同期增加 1,393.17 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额为210.00万元，较上期增加180.87万元，主要因分配股利支付690.00万元及收到少数股东投资款 900.00 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末公司下设子公司 13 家，联营企业 7 家，其余参股公司 11 家。公司无重要的联营企业和参股公司。公司下设子公司分别为：1、淄博开创、聊城开创、德州开创、枣庄开创、滨州开创、东营开创均系公司在所属百度业务代理区域内设立的全资子公司，主营业务与公司一致，主要为山东省内中小型企事业单位提供百度产品推广宣传以及基础互联网服务。上述 6 家子公司报告期内无净利率占比 10%以上的情况存在。2、开创云软件系公司为布局并大力发展提供互联网+技术与服务、打造云计算与应用服务生态平台设立的子公司。开创云软件本期营业收入：2,153.87 万元，同比上期增长 33.35%；本期净利润：750.59万元，同比上期增长 450.82%；系公司大力发展云计算与应用服务生态平台，并开拓全国市场所致。3、开创互联网、开创投资、开创服务、乐才人力、开创传媒系公司根据互联网行业的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的整体知名度和影响力，全面布局行业深耕，进一步拓宽公司业务，增强公司的市场竞争力，培育新的利润增长点而设立的全资子公司。上述 5 家子公司主营业务与公司不存山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 15 在业务关联性，报告期内无净利率占比 10%以上的情况存在。4、开创基金系公司着力支持山东省新旧动能转换政策，支持新技术、新产业、新业态、新模式项目，积极参与支持政府政策而设立的公司。开创基金为公司全资子公司开创投资的控股子公司，与公司不存在业务关联性。报告期内无净利率占比 10%以上的情况存在。截至披露日，开创基金尚未登记为私募基金管理人。报告期内，青岛开创、烟台开创、开创云网络 3 家子公司因业绩不理想的原因，公司做出注销决定。报告期内已注销完毕。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。截至 2018 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的余额为：42,481,738.13 元。报告期累计投资理财收益为：291,738.13 元。上述事项已经公司第一届董事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。山东开创集团股份有限公司 2018 年年度报告 16 2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和合并利润表项目如下：项 目 调整前 调整后 应收票据 250,000.00 应收账款 1,487,232.91 应收票据及应收账款-1,737,232.91 应付账款 73,953,101.08-应付票据及应付账款-73,953,101.08 管理费用 50,326,775.38 23,809,897.89 研发费用-26,516,877.49 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度财务报表合并范围为 16 家企业。与上年度财务报告相比，2018 年度减少了康格软件 1 家企业，增加了开创基金 1 家企业。青岛开创、烟台开创、开创云网络 3 家企业于报告期内注销完毕。(八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年中国商务部发布了“2017-2018 年度中国服务外包百强企业”。作为资深“互联网+”技术与服务企业，开创集团蝉联 2 年入选该榜单。在用户服务方面，开创集团坚守“用户第一”原则，持之以恒践行“让用户和员工共同成长”的企业使命，为全行业提供“互联网+”技术与服务，精耕云计算与大数据领域，助力企业新旧动能转换，借力大数据画像技术，实现企业智能运营，降低企业运营成本，促进企业专注发展其市场核心竞争力，让其实现更大的市场份额增长率。2018 年开创集团连续入选“山东省云应用服务商”、“山东省大数据重点骨干企业”。在云计算领域，开创集团旗下开创云获评国家级高新技术企业，并入选由 eNet 硅谷动力联合 Ciweek互联网周刊发布的“2018 中国云计算企业百强榜”。2018 年开创云砥砺前行，在技术与服务方面全方位升级，成功打造了云计算与应用服务生态平台，通过“投资孵化+生态平台+共生组织”模式，联合合作伙伴、城市合伙人、孵化企业、开发者，合力打造完整的云计算生态链，为 30 万用户提供