872174_2018_康明新_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 康明新 NEEQ:872174 黑龙江康明新网信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月设立控股子公司黑龙江丰耘天地数据服务有限公司。2018 年 11 月设立参股子公司黑龙江易聆科信息技术有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、康明新、康明新股份 指 黑龙江康明新网信息科技股份有限公司 丰瑞农 指 黑龙江丰瑞农信息技术有限公司 正祥软件 指 黑龙江正祥软件开发有限公司 亚飞、亚飞投资 指 哈尔滨亚飞投资企业（有限合伙）众益成 指 哈尔滨众益成投资企业（有限合伙）法定代表人 指 范喜凯 董事会 指 除有前缀外，均指黑龙江康明新网信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指黑龙江康明新网信息科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京市天元（深圳）律师事务所 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范喜凯、主管会计工作负责人徐雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）徐雪莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧及业务区域集中风险 目前国内系统集成行业的竞争日趋激烈。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。企业单凭现有技术、服务质量和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。如果公司在软件研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则将在日益加剧的市场竞争中面临更大的市场竞争风险。公司业务主要集中于黑龙江省内地区，公司的业务存在区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。经营的季节性风险 公司的主要客户为黑龙江省内的政府部门、事业单位及教育机构等，该类客户通常在政府采购网进行公开招标，每年招标主要集中在下半年，尤其以四季度为高峰。主要客户的季节性招标对公司的生产经营造成了比较明显的影响，使得上半年的收入和利润水平均较低。下游行业需求变化的风险 公司所处系统集成服务行业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司主要收入来自于政府部门、事业单位、教育部门等社会公共部门。公司业绩的稳定增长与政府对上述社会公共部门固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政6 府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动交通、医疗、教育、安全等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为范喜凯、王海波夫妇，其中王海波直接持有公司47.16%的股份，范喜凯直接持有公司14.59%的股份，通过哈尔滨亚飞投资企业（有限合伙）（以下简称“亚飞投资”）和哈尔滨众益成投资企业（有限合伙）（以下简称“众益成”）分别间接持有公司 2.48%和 4.24%的股份，双方直接和间接合计持有公司 68.47%的股份。作为公司的实际控制人，范喜凯、王海波夫妇如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。核心技术人员流失风险 公司主营业务为系统集成服务。目前系统集成行业对人才的综合素质要求越来越高，专业人才短缺问题成为制约行业内企业快速发展的主要因素之一。信息系统集成从业人员需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，行业内企业需要通过长期积累和不断投入，才能培养出较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些专业人才的需求日益增加，对专业人才的争夺也日趋激烈，公司如果不能采取行之有效的措施保持专业技术人才的稳定，将对公司的业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江康明新网信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Newcoming Network Information Technology Co.,ltd 证券简称 康明新 证券代码 872174 法定代表人 范喜凯 办公地址 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柳毓良 职务 公司董事、副总经理、董事会秘书 电话 0451-88800036 传真 0451-82510294 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层150001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2017 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）、软件和信息技术服务业（I65）、信息系统集成服务业（I6520）主要产品与服务项目 公司提供的主要产品或服务包括系统集成服务、运维服务（ITSS）和设备经销。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王海波 实际控制人及其一致行动人 范喜凯、王海波、亚飞、众益成 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301997184900104 否 注册地址 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路469 号广告产业园 7 号楼 5 层 否 注册资本（元）15,180,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵国梁 陈锡雄 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,385,850.40 46,554,028.22 27.56%毛利率%19.94%20.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,269,736.16-709,614.86-419.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 663,189.91-2,979,327.51-122.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.55%-4.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.67%-17.72%-基本每股收益 0.15-0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,189,459.84 31,533,298.82-7.43%负债总计 9,970,490.90 14,584,061.20-31.63%归属于挂牌公司股东的净资产 19,218,973.78 16,949,237.62 13.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.12 13.39%资产负债率%（母公司）41.61%61.96%-资产负债率%（合并）34.16%46.25%-流动比率 2.65 1.95 -利息保障倍数 8.77-2.30 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,710,602.84-7,499,349.62-136.14%应收账款周转率 7.62 7.83 -存货周转率 6.85 5.76 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.43%39.23%-营业收入增长率%27.56%-4.86%-净利润增长率%-419.85%-140.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,180,000 15,180,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,010,054.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,890,054.41 所得税影响数 283,508.16 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,606,546.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,125,975.47-应收票据及应收账款-6,125,975.47-应付账款 5,761,404.31-应付票据以应付账款-5,761,404.31-应付利息 6,911.67-其他应付款 87,822.57 94,734.24-管理费用 7,976,506.87 5,671,040.54-研发费用-2,305,466.33-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的营业收入主要来源于系统集成服务，目前主要服务于黑龙江省内行政事业单位和教育部门。公司主要采用招投标方式，承接各类办公楼宇、校园、医院、场馆的弱电、安防、网络安全、存储及容灾备份、机房建设、数据中心等系统集成项目。公司目前提供技术服务的研发方向主要源于下游客户的需求。公司自成立以来一直从事系统集成服务，包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、竣工交付以及后期维护管理，对系统集成服务具有深刻的理解，作为下游客户长期稳定的服务商，充分理解下游客户对产品型号、规格、技术、质量等方面的重要需求。从用户需求角度出发，公司根据不同类型的客户进行技术设计与研发，与下游客户形成良好的协同效应。在开展系统集成服务方面，公司具有较高标准的质量控制能力，并通过建立研发、采购、销售、系统集成和售后服务等制度，满足客户在产品质量、技术要求和交货时间等方面的重要要求，实现其对信息化建设方面的需求。综上所述，公司主要依靠对系统集成服务行业及下游客户的强大需求认知能力、提供量身定做信息化产品的研发设计能力、高标准的质量控制体系和优质的产品质量维护服务等综合解决方案满足下游客户对信息化建设方面的需求，从而与下游客户形成良好的合作关系并实现盈利。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期主要经营业绩 本年度公司实现营业收入较上期增长 1283.13 万元；利润总额较上期增长 273.02 万元；净利润较上期增长 297.93 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产较上期降低 234.38 万元；净资产较上期增长 226.97 万元。2、业务经营情况 公司不断完善内控制度，进行科学管理。财务管理方面:公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障。人才管理方面:公司进一步加强人才的开发和建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的个人 成就感，创造积极向上的企业文化；另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。以13 上措施保障了公司各项业务的稳定发展和良性运转。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司优化了组织结构，整体运行情况良好。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为系统集成及相关服务，属于软件和信息技术服务业中细分行业中的系统集成服务行业。信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，主要包括系统集成、增值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训等方面的业务。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业发展势头最为强劲的一个行业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,918,214.93 23.70%8,530,594.52 27.05%-18.90%应收票据与应收账款 7,550,513.43 25.87%6,125,975.47 19.43%23.25%存货 6,314,697.63 21.63%7,029,033.05 22.29%-10.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,444,399.29 8.37%1,360,988.99 4.32%79.60%在建工程-短期借款-3,930,000.00 12.46%-长期借款-资产总计 29,189,459.84-31,533,298.82-7.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内：应收账款较上年度增加 142.45 万元，主要原因是收入增加，应收账款相应增加，且公司应收账款主要为政府采购项目，属于财政集中统一拨款，回款时间较长所致。（2）报告期内：固定资产较上年度增加 108.34 万元，主要是公司为发展业务经营购入了两台车辆。（3）短期借款减少 393 万元，主要是归还招商银行流动资金贷款 200 万元；龙江银行采购贷 193万元；2018 年当年发生的流动资金贷款，随着客户的回款已全部还款。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 59,385,850.40 -46,554,028.22 -27.56%营业成本 47,546,491.15 80.06%36,961,186.09 79.39%28.64%毛利率%19.94%-20.61%-管理费用 4,831,437.17 8.14%5,671,040.54 12.18%-14.81%研发费用 3,352,991.62 5.65%2,305,466.33 4.95%45.44%销售费用 2,606,434.31 4.39%3,562,331.18 7.65%-26.83%财务费用 281,828.58 0.47%156,295.08 0.34%80.32%资产减值损失 282,722.39 0.48%558,384.73 1.20%-49.37%其他收益 10,054.41 0.02%19,712.65 0.42%-49.01%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 285,750.72 0.48%-2,814,495.20-6.05%-110.15%营业外收入 2,000,000.00 3.37%2,250,000.00 4.83%-11.11%营业外支出 120,000.00 0.20%-净利润 2,269,731.32 3.82%-709,614.86-1.52%-419.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内：营业收入 5,938.59 万元，较上年度增加 1,283.18 万元，增长 27.56%，主要原因是公司加大了市场开发力度，业务量增长。（2）营业成本 4,754.65 万元，较上年度增加 1,058.53 万元，增长 28.64%，主要原因是营业成本随着营业收入的上涨而增加。（3）报告期内：管理费用 483.14 万元，较上年度减少 83.96 万元，减少 14.81%：主要是新三板中介服务费用减少。（4）报告期内：研发费用 335.30 万元，较上年度增加 104.75 万元，增加 45.44%：主要原因是研发人员薪酬增加，软件项目新增立项研发投入增加。（5）报告期内：销售费用 260.64 万元，较上年度减少 95.59 万元，减少 26.83%：主要原因是人工费用减少，第三方中标服务费减少，全资子公司公司销售费用减少。（6）报告期内：财务费用 28.18 万元，较上年度增加 12.55 万元，增长 80.32%：主要原因是 2018年度流动资金贷款平均占用增加，相应的利息支出增加。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,385,850.40 46,554,028.22 27.56%其他业务收入-主营业务成本 47,546,491.15 36,961,186.09 28.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 44,394,817.83 74.76%36,555,523.65 78.52%设备经销 10,605,804.98 17.86%7,159,846.07 15.38%运维服务 4,385,227.59 7.38%2,838,658.5 6.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江省安全生产监督管理局 8,884,285.46 14.96%否 2 鸡西市滴道区人民法院 5,215,091.54 8.78%否 3 石家庄科智光电科技有限公司 4,793,330.41 8.07%否 4 黑龙江省福利彩票发行中心 3,863,158.84 6.51%否 5 哈尔滨凤久电子商务有限公司 3,215,708.60 5.41%否 合计合计 25,971,574.85 43.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 戴尔（中国）有限公司 13,259,408.61 30.52%否 2 黑龙江鸿竣环保科技有限公司 1,726,818.74 3.98%否 3 哈尔滨沃芳隆科技有限公司 1,721,034.41 3.96%否 4 北京银信长远数云科技有限公司 1,377,769.70 3.17%否 5 黑龙江省卓美工程建设有限公司 985,344.80 2.27%否 合计合计 19,070,376.26 43.90%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,710,602.84-7,499,349.62-136.14%投资活动产生的现金流量净额-107,167.00-1,598,217.78-93.29%筹资活动产生的现金流量净额-4,215,815.43 9,681,880.85-143.54%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动现金流量净额较上年度增加 1,021.00 万元：主要原因是经营活动现金流入增加1,303.81 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,024.98 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加 278.83 万元；经营活动现金流出增加 282.81 万元，其中购买商品接受劳务支付的现金流出增加 318.68 万元，支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 129.00 万元，支付的各项税费减少 24.98万元，支付的其他与经营活动有关的现金流出减少 139.89 万元。（2）投资活动现金流量净额较上年度增加 149.11 万元：主要原因是 2018 年入固定资产车辆采购款项已在 2017 年支付。（3）筹资活动现金流量净额较上年度减少 1,389.76 万元：主要原因是 2017 年公司股改股东投入股本 591.60 万元，2018 年没有投资流入；2018 年归还到期银行短期借款 393.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司两家，控股子公司一家，参股子公司一家。1.黑龙江丰瑞农信息技术有限公司 截止到 2018 年 12 月 31 日，资产总额 4,147,684.74 元，2018 年营业收入 2,315,301.43 元，净利润-551,735.78 元。具体信息如下：（1）注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层（2）经营范围：农业数据处理、农业及网络工程技术咨询服务，新媒体计算机软硬件物联网开发、技术转让，销售设备器材等（3）法定代表人：范喜凯（4）注册资本：500 万元人民币（5）本公司持股比例：100%（6）成立日期：2016 年 09 月 06 日 2.黑龙江正祥软件开发有限公司 报告期内未开展业务。具体信息如下：（1）注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层（2）经营范围：计算机软硬件的技术开发、咨询、服务、技术转让，软件产品销售，计算机网络工程技术服务（3）法定代表人：范喜凯（4）注册资本：1100 万元人民币（5）本公司持股比例：100%（6）成立日期：2017 年 02 月 28 日 3.黑龙江丰耘天地数据服务有限公司 17 报告期内未开展业务。具体信息如下：（1）注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层（2）经营范围：数据处理和储备服务；接受委托从事企业市场调查；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务（3）法定代表人：刘鹏（4）注册资本：100 万元人民币（5）本公司持股比例：100%（6）成立日期：2018 年 01 月 30 日 4.黑龙江易聆科信息技术有限公司 报告期内未开展业务。具体信息如下：（1）注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋（2）经营范围：网络安全技术服务；计算机软硬件的技术开发、系统集成及技术咨询、技术转让、技术服务；市场营销策划；贸易代理；销售：计算机软硬件、电子产品（3）法定代表人：范喜凯（4）注册资本：500 万元人民币（5）本公司持股比例：24%（6）成立日期：2018 年 11 月 05 日 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。（2）财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 黑龙江丰耘天地数据服务有限公司，于 2018 年 1 月 30 日取得哈尔滨市市场监督管理局开发区分局颁发的统一社会信用代码为 91230199MA1AYK7B2X 的营业执照。该公司注册资本 1,000,000.00 元，截至资产负债表日公司暂未实际出资。18 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极就业和保障员工合法权益，大力实践管理创新和科技创 新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，积极响应黑龙江省各级政府的各类政策号召和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在保持原有客户的基础上，积极开拓新的客户，根据市场情况及时调整业务发展策略。公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联、高级管理人员无法履职、拖欠员工工资、无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素等对公司持续经营能力有重大影响的事项，公司具有持续经营能力。未来期间公司将借助于软件研发、农业大数据、成本控制、客户资源、专业人才等方面的竞争优势，加快市场开发、拓宽销售渠道，同时加强内部管理制度建设，推动公司业务的持续稳定增长，实现可持续经营。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 目前国内的系统集成市场规模逐渐扩大，许多知名的外企系统集成服务商也加入到市场竞争中，导致竞争程度愈发激烈。大型系统集成服务商依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力不断的进行市场扩张。尽管公司从事系统集成行业多年，在细分领域拥有丰富的系统集成方案服务经验，在系统集成项目的总体策划、设计、实施及服务方面拥有较强的竞争力，但与大型系统集成服务商相比，在市场份额、品牌知名度、产品及服务结构方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。应对措施：在保障现有市场份额的基础上，公司不断开拓其他细分市场；加强软件开发的团队的技术力量。2、核心技术人员流失风险 公司从事系统集成服务行业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施：一是建立良好的企业文化，将企业发展与员工自身的提升紧密结合，加强团队凝聚力和工作积极性；二是建立人才储备的公司管理机制，以应对核心技术人员流失的状况。3、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截止至报告期末，公司控股股东、实际控制人范喜凯先生通过直接方式、间接方式持有公司 21.31%19 的股份，王海波女士持有公司 47.16%的股份，二人合计持有公司 68.47%的股份。同时范喜凯先生担任公司董事长，王海波担任公司董事，可通过股东大会、董事会实现对公司的绝对控制。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。应对措施：公司已经依据公司法建立监事会。一方面将严格遵循公司法、证券法等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制；另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。4、公司治理和内部控制风险 随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经制定了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。应对措施：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。5、经营的季节性风险 公司的信息系统集成主要客户为政府机关、各大院校等，该类客户通常在政府采购网进行公开招标，每年招标主要集中在下半年，其中以四季度为高峰。主要系统集成客户的季节性招标对公司的生产经营造成了比较明显的影响，使得上半年的收入远低于按时间进度计算的水平，上半年的利润水平也较低。应对措施：提早做好系统集成业务的前期招标和准备工作，优化管理流程，力争在有限的时间里保质保量完成工程进度，以规避风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）2,100,000.00 2,100,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-经 2018 年第二次临时股东大会审通过关于公司与龙江银行签订采购贷综合授信协议及关联方为公司提供担保的议案、关于公司与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签订最高额担保授信及追偿21 合同及关联方为公司提供担保的议案，综合授信最高限额 13,000,000.00 元，2018 年度实际发生的担保均已履行完毕。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、报告期内公司设立控股子公司黑龙江丰耘天地数据服务有