872124_2018_智建科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 智 建 科 技 NEEQ:872124 浙江智建科技股份有限公司 Zhejiang Zhijian Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司于 2018 年 3 月新增消防设施工程专业承包贰级资质 公司于 2018 年 5 月获得台州市级企业技术中心证书 公司于 2018 年 7 月获得浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业证书 公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21 1 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 30 0 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 智建科技、本公司或公司 指 浙江智建科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江智建科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江智建科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江智建科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 浙江智建科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本年度、报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘海强、主管会计工作负责人林小兰及会计机构负责人（会计主管人员）王梦露保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-001 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业竞争加剧的风险 公司是从事智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务的企业。报告期内，公司主营业务利润主要来源于向客户提供信息系统集成服务。近年来，国内信息系统集成服务业企业众多，企业规模普遍偏小，行业集中度不高，竞争较为激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间将受到挤压，对行业内企业的生产经营带来不利影响。公司虽然各项业务资质较为完备，并具有丰富的项目承揽和执行经验，然而由于公司融资渠道的局限，公司目前规模不大，抗风险能力较弱，如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，则将面临行业竞争加剧、竞争力下降的风险。行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业，近年来年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关，如果国家宏观经济增速放缓,企业信息化建设投入将减少，进而对公司收入情况造成不利影响。技术更新不及时的风险 随着信息系统集成服务的快速发展和相关技术的更新换代，市场将不断涌现新的技术、选材和外观设计；同时，市场需求的不断变化也对相应的产品和技术提出了更高、更新的要求。若公司不能把握信息系统集成服务的发展趋势，对技术开发与软件创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术、开发新的服务来持续满足客户需求，从而面临利润率及市场占有率下降的风险。技术人才流失的风险 公司所处的信息系统集成服务行业，对高级技术人才的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业技术能力外，还必须深入了解金融、交通、医疗等行业的业务流程、管理标准和相关技术,跨行业知识和技能的复合型人才对企业获取业务、完成业绩至关重要。目前，行业内企业普遍存在关键技术人才短缺的情况。随着公司业务规模的扩大、市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日益加剧，专业人才存在一定的流失风险。未来公司应进一步加大人才招聘、培养力度以适应不断发展的业务需要；如公司不能采取适宜政策吸引或保留关键技术人才，将面临关键技术人才流失的风险。存货余额较大的风险 2017 年度、2018 年度公司存货账面价值分别为 46,681,175.99元、104,507,556.61 元，占各期末流动资产比例分别为 57.56%、71.66%。公司主营业务为向行业用户提供智能化系统工程及服务，适用企业会计准则第 15 号-建造合同准则，公司的存货主要为未结算的建造合同，工程项目按完工百分比法确认收入，结算时点受到合同条款和审批流程的影响而滞后于完工进度，故形成已完工未结算的资产计入存货。由于报告期末存货余额公告编号：2019-001 7 较大，存货资金占用成本较高。随着公司业务的快速扩张，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。应收账款余额较大的风险 2017 年 度、2018 年 度 公 司 应 收 账 款 账 面 余 额 分 别 为15,319,185.32 元及 22,269,571.94 元，占同期营业收入比重分别为 12.70%、15.62%，应收账款余额较大。虽然公司应收账款的形成与公司正常的生产经营和业务发展有关，但如果出现客户违约或公司管理不力的情况,公司存在发生坏账的风险。向个体工商户采购的风险 2017 年度、2018 年度公司向个体工商户采购额占总采购额分别为 10.50%、10.86%，虽然 2018 年向个体工商户采购额占比略有上升，但总体相比 2015-2016 年度的个体工商户采购额占比已有大幅下降。公司在日常运营过程中已尽量避免向个体工商户采购，但由于公司项目众多、项目所在地域较为分散，仍需从个体工商户采购。公司向个体工商户的采购存在采购产品零散、采购次数频繁、临时采购等特点，且由于个体工商户的经营随意性强,致使公司存在一定的财务风险，且可能会给公司带来合同纠纷及诉讼风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为潘海强，直接及间接持有智建科技 73.42%的股权，并控制智建科技 90.00%的股权，其表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。虽然公司建立了关联交易回避表决制度等内控制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江智建科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zhijian Technology Co.,Ltd.证券简称 智建科技 证券代码 872124 法定代表人 潘海强 办公地址 浙江省玉环市玉城街道双港路 98 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁丽亚 职务 董事会秘书 电话 0576-87278515 传真 0576-87278591 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省玉环市玉城街道双港路 98 号。邮编:317600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 30 日 挂牌时间 2017 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 提供智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务,包括建筑智能化系统、智慧安防监控系统、通信服务及软件设计 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,080,000 优先股总股本（股）0 控股股东 潘海强 实际控制人及其一致行动人 潘海强、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91331021739900357E 否 注册地址 浙江省玉环县玉城街道双港路98 号 否 公告编号：2019-001 9 注册资本 25,080,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄明、高敏建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,567,020.74 120,648,046.99 18.17%毛利率%21.77%21.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,473,673.58 6,653,325.25 57.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,283,410.77 7,199,374.15 28.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.89%17.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.52%18.86%-基本每股收益 0.42 0.27 55.56%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 187,331,607.44 110,332,932.64 69.79%负债总计 131,959,194.90 65,434,193.68 101.67%归属于挂牌公司股东的净资产 55,372,412.54 44,898,738.96 23.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.79 23.33%资产负债率%（母公司）70.44%59.31%-资产负债率%（合并）70.44%59.31%-流动比率 1.21 1.48-利息保障倍数 7.88 11.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,899,855.24-10,369,482.33-34.05%应收账款周转率 7.59 8.12-存货周转率 1.48 2.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.79%48.14%-营业收入增长率%18.17%22.86%-净利润增长率%57.42%-12.64%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,080,000 25,080,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,407,768.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,094.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,400,673.14 所得税影响数 210,410.33 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,190,262.81 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-12,121,285.19-应收账款 12,121,285.19-应付票据及应付账款-28,037,007.38-应付账款 21,009,715.38-应付票据 7,027,292.00-其他应付款 4,382,124.90 4,432,443.67-应付利息 50,318.77-管理费用 15,355,235.33 10,239,998.58-研发支出-5,115,636.75-公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属行业为软件和信息技术服务业，自成立以来掌握了行业集成类及开发类通用技术，并拥有多项自主核心技术，取得经营现有业务所需的资质、许可证等，为政府机关、事业单位及大型民营企业等提供智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性服务。目前，公司已形成较为稳定的销售模式、采购模式、研发模式、和盈利模式，同时不断关注国家行业政策即行业整体发展方向，以调整公司的服务规划。具体商业模式如下：（一）销售模式 依据本公司产品的市场需求和经济形势的特点，公司的销售模式主要依靠向客户提供行业智能化信息系统集成服务获取收入、利润和现金流。公司主要通过公开招标、参加邀请招标及商务谈判等方式获取项目，履行合同约定，为客户提供项目技术等服务，满足客户需求，并按合同向客户收取系统集成综合服务费，实现收入与利润。公司有专业的售后服务团队，跟踪服务后续情况并及时取得反馈，保证客户对公司产品的正常使用及项目款项的顺利回收，进而完成整个销售过程。（二）采购模式 公司采购工作由物管部负责，由公司管理层人员针对采购程序进行严格的把控。公司采购模式基本为需求采购及自主性采购相结合。公司将工程施工的部分分包给专业的劳务公司，并通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，建立施工管理制度规范，使劳务人员在公司的管理调度下开展工作。公司目前已积累了一批稳定、成熟的合格供应商，并充分利用与客户在长期合作中形成的品牌效应，对供货数量、供货方式、付款方式、优惠方式等合作模式进行合理且相对竞争对手有利的约定，公司与一部分供应商保持着长期稳定的商业合作关系。（三）研发模式 公司以满足客户需求为目标，由研发部负责系统集成业务整体方案的设计开发。公司管理层对研发部实行垂直领导，公司总经理、主管研发工作的副总经理与公司技术骨干建立定期会议机制，以项目立项为起点，对需求分析、概要设计、详细设计、程序编码、程序测试、软件交付、系统验收、系统维护全过程实施管理；定期讨论信息集成产品的技术发展新特点、新趋势，确定公司未来产品研发的方向与重点。公司不断加强与同行业企业的交流，充分利用外部科研资源，提高公司的研究开发能力。公司研发部主要针对客户对产品的定制需求进行信息集成系统设计及服务，以求能够满足客户的个性化需求。（四）盈利模式 公司基于产品及服务技术优势，通过与客户的深度接触，全面了解客户需求，并通过不断增加研发投入，改善产品质量和性能，开拓新软件市场，顺应市场的发展需求。公司作为信息系统集成服务的运营商，通过向行业客户提供设计、采购、施工、调试、运维等智能化信息系统集成服务收取费用，实现盈利。公司从两个维度增加盈利能力，一方面将智能化行业拓展至医疗、交通、金融、文体等领域；另一方面不断增加运营服务的内涵，通过增加附加值较高的技术服务比重，满足客户对专业化服务的需求。目前公司凭借良好发展势头和市场信誉，已取得一定的市场竞争优势。未来公司将不断提升企业管理水平，打造一流团队，塑造一流企业，力求扩大公司经营规模、经营质量、经营效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2019-001 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，不断拓展业务，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。1、财务业绩情况（1）经营成果：报告期内，公司经营业绩平稳增长，实现营业收入 14,256.70 万元，同比增长 18.17%；实现净利润 1,047.37 万元，同比上升 57.42%，公司本期净利润增加率大于营业收入的主要原因是上期因新三板挂牌导致上期中介费用发生金额较大，同时本期政府补贴增加 139 万余元所致。（2）财务状况：报告期末，公司总资产为 18,733.16 万元，较期初同比增长 69.79%；净资产为 5,537.24万元,较期初同比增长 23.33%。2、业务拓展情况 2018 年度，公司通过加快技术创新，完善资质体系，进一步拓展业务，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有一支优秀稳定的技术团队和现场管理团队，一直专注于“智慧城市”领域中的智慧建筑、智慧安防、智慧天网等智能化系统在相关行业的开发、研究与技术应用，在报告期内依靠公司团队精神、技术实力和丰富的实践经验，获得了“台州市级企业技术中心”证书，为公司加强自主研发能力、加快技术创新能力打下了坚实的基础，使公司在产品创新和成本控制上在行业内具有一定的优势。（2）业务拓展：报告期内，公司新增消防设施工程专业承包贰级资质，完善了企业的资质体系，拓宽了企业的业务领域，提高了企业市场竞争力。公司在保持原有市场客户的同时，向外延伸业务范围，通过巩固公司的核心优势，不断结合客户运营模式的需求，拓展新的客户。3、技术研发情况 报告期内，公司研发及管理团队结合市场需求，继续加大研发投入与人才储备。（1）加大研发投入：公司自成立以来，始终重视对技术研发和创新的投入，持续的研发投入也带来了丰硕的成果，截止 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 26 项软件著作权及 4 项注册商标。报告期内，公司进一步加大软件著作权及专利权等的研发投入，研发投入金额为 657.52 万元，同比上期增加 28.53%。（2）重视人才储备：报告期内，公司不断完善人才储备计划，逐渐提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，并且积极拓展人才引进渠道，引进了一批高学历人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，为促进公司可持续发展奠定了基础。（二）（二）行业情况行业情况 公告编号：2019-001 14 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。系统集成作为其中重要的一环，在报告期内保持持续增长，主要驱动因素在于：（1）信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化程度不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升工作效率成为普遍共识；（2）技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。伴随着国民经济信息化建设活动的持续推进，智慧城市建设、智慧教育建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设和教育信息化基础建设等新的市场需求将不断被激发，这都将极大利好行业的发展，未来行业整体上仍处于较高速成长期。得益与行业发展及需求增长，公司预计未来业务量保持持续增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,679,732.41 3.57%9,538,327.56 8.65%-29.97%应收票据与应收账款 18,682,490.41 9.97%12,121,285.19 10.99%54.13%存货 104,507,556.61 55.79%46,681,175.99 42.31%123.88%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 12,306,934.86 6.57%12,331,293.99 11.18%-0.20%在建工程 27,551,645.53 14.71%15,304,625.49 13.87%80.02%短期借款 33,600,000.00 17.94%17,800,000.00 16.13%88.76%长期借款 11,264,953.50 6.01%10,505,506.50 9.52%7.23%应付票据及应付账款 61,439,777.96 32.80%28,037,007.38 25.41%119.14%资产总计 187,331,607.44-110,332,932.64-69.79%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款同比增加 54.13%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增加所致。2、存货同比增加 123.88%，主要系本期公司工程项目按完工百分比法确认收入，结算时点受到合同条款和审批流程的影响而滞后于完工进度，故因未结算的建造合同形成已完工未结算的资产计入存货所致。3、在建工程同比增加 80.02%，主要系公司本年温岭天网工程（三期）投入增加，导致公司本年度在建工程金额大幅增加。4、短期借款同比增加 88.76%，主要系公司业务规模扩大，为补充流动资金，扩大银行融资规模所致。5、应付票据及应付账款同比增加 119.14%，主要系公司业务规模扩大，采购量增加所致。公告编号：2019-001 15 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 142,567,020.74-120,648,046.99-18.17%营业成本 111,536,375.18 78.23%95,167,042.48 78.88%17.20%毛利率 21.77%-21.12%-管理费用 10,397,952.44 7.29%10,239,998.58 8.49%1.54%研发费用 6,575,245.09 4.61%5,115,636.75 4.24%28.53%销售费用 427,227.97 0.30%453,354.80 0.38%-5.76%财务费用 1,971,321.82 1.38%795,854.14 0.66%147.70%资产减值损失 1,057,912.04 0.74%313,241.28 0.26%237.73%其他收益 343,755.55 0.24%-0.00%-投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 10,741,202.94 7.53%8,260,525.67 6.85%30.03%营业外收入 1,064,012.51 0.75%11,077.46 0.01%9,505.20%营业外支出 7,094.92 0.00%396,275.77 0.33%-98.21%净利润 10,473,673.58 7.35%6,653,325.25 5.51%57.42%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用同比增加 147.70%，主要系公司业务规模扩大，为补充流动资金，增加融资规模，利息增加。2、营业外收入同比增加 9,505.20%，主要系本期公司获得的政府补贴增加所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,925,020.85 113,780,437.66 13.31%其他业务收入 13,641,999.89 6,867,609.33 98.64%主营业务成本 99,526,148.69 88,998,337.49 11.83%其他业务成本 12,010,226.49 6,168,704.99 94.70%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%系统工程收入 126,583,667.10 88.79%110,269,668.56 91.40%公告编号：2019-001 16 设计收入 1,022,849.03 0.72%1,507,580.61 1.25%技术服务收入 1,318,504.72 0.92%2,003,188.49 1.66%合计 128,925,020.85 90.43%113,780,437.66 94.31%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本保持稳定，本期公司进一步拓展智能系统工程业务，智能系统工程业务收入同比上一年度有所增加，设计收入、技术服务收入同比略有下降，导致产品收入比例发生变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长讯通信服务有限公司 14,402,650.59 10.10%否 2 杭州和达房地产开发有限公司 5,380,059.45 3.77%否 3 杭州市市政公用建设开发有限公司 4,579,739.36 3.21%否 4 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 4,086,227.15 2.87%否 5 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 3,924,274.69 2.75%否 合计合计 32,372,951.24 22.70%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州明杰人力资源开发有限公司 25,132,343.49 20.15%否 2 杭州海康威视科技有限公司 11,800,349.01 9.46%否 3 杭州易和网络有限公司 5,128,289.35 4.11%否 4 杭州五鸿建筑劳务有限公司 4,757,792.25 3.81%否 5 浙江立元通信技术股份有限公司 4,219,199.79 3.38%否 合计合计 51,037,973.89 40.91%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,899,855.24-10,369,482.33-34.05%投资活动产生的现金流量净额-15,396,980.87-20,572,177.96 25.16%筹资活动产生的现金流量净额 29,129,200.89 18,807,611.81 54.88%现金流量分析：现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 34.05%，主要系报告期内已验收未结算工程增加，以及公司规模扩大，员工数量与人工成本增加，导致支付的职工薪酬较去年增加较多所致。公告编号：2019-001 17 2、本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 54.88%，主要系报告期内温岭天网三期工程建设投入增加，资金需求量增大，公司增加了银行贷款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司未对外投资子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新会计准则导致的会计政策变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司根据相关要求按照填列具体报表项目：（一）关于代扣个人所得税手续费返还的填列，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：金额单位：元 2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 12,121,285.19 12,121,285.19 应收账款 12,121,285.19 -12,121,285.19 应付票据及应付账款 28,037,007.38 28,037,007.38 公告编号：2019-001 18 应付账款 21,009,715.38 -21,009,715.38 应付票据 7,027,292.00 -7,027,292.00 其他应付款 4,382,124.90 4,432,443.67 50,318.77 应付利息 50,318.77 -50,318.77 管理费用 15,355,235.33 10,239,998.58-5,115,236.75 研发费用 5,115,636.75 5,115,636.75 报告期内公司无会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章、纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。在生产经营之余公司工会成立爱心小组，宣传和鼓励员工积极参与公司困难员工帮助；未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业竞争加剧的风险 公司是从事智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务的企业。报告期内，公司主营业务利润主要来源于向客户提供信息系统集成服务。近年来，国内信息系统集成服务业企业众多，企业规模普遍偏小，行业集中度不高，竞争较为激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间将受到挤压，对行业内企业的生产经营带来不利影响。公司虽然各项业务资质较为完备，并具有丰富的项目承揽和执行经验，然而由于公司融资渠道的局限，公司目前规模不大，抗风险能力较弱，如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，则将面临行业竞争加剧、竞争力下降的风险。应对措施：公司将通过不断改善管理、降低经营成本、加强市场推广、提升品牌知名度和提高产品公告编号：2019-001 19 技术含量等多种方式持续提高公司及产品核心竞争力，保持竞争优势及经营业绩持续增长，使企业成长为依靠技术、品牌优势的规模企业。同时在业务上作出不断扩展深化，积极拓展信息系统集成服务行业的细分行业，分散公司各业务风险。2、行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业，近年来年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关，如果国家宏观经济增速放缓，企业信息化建设投入将减少，进而对公司收入情况造