871734_2018_帅航股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 帅航股份 NEEQ:871734 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，深圳市帅航户外照明科技股份有限公司与美国沃尔玛的主要供应商 Pacific-Cycle,Inc.达成战略合作，未来将长期稳定合作。2018 年 5 月 18 日，深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2017 年年度股东大会圆满召开。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帅航股份、本公司、公司 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2018 年 1-12 月 上期、上年同期 指 2017 年 1-12 月 期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年度 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李萌、主管会计工作负责人方华及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处 LED 户外照明行业与宏观经济景气程度息息相关，考虑到目前国内外经济形势错综复杂，尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在一定的下行压力。若未来因国内外宏观经济波动而使得 LED 行业投资规模下降，则可能通过产业链将相关风险传递至公司，公司经营业绩亦可能受其影响出现一定程度的波动。市场竞争风险 近年来，我国 LED 照明产业保持高速增长，并大量取代传统照明产品，但供过于求使得产品平均单价下降。就上游企业而言，由于新增的大规模投资产能释放导致价格的大幅下降。中游企业承压,倒逼外延式扩张加快，同时人工成本和费用上升是中游企业业绩下降的主要原因。下游企业受行业竞争格局影响，导致成本上升，利润下降。公司主要生产户外 LED 照明产品，处于行业下游细分市场，虽然公司积极投入研发，打造有竞争力的市场品牌，但同样面临着行业进入者增多，竞争加剧的风险。行业政策风险 近年来，我国 LED 照明产业保持高速增长，并大量取代传统照明产品，但供过于求使得产品平均单价下降。就上游企业而言，由于新增的大规模投资产能释放导致价格的大幅下降。中游企业承压,倒逼外延式扩张加快，同时人工成本和费用上升是中游企业业绩下降的主要原因。下游企业受行业竞争格局影响，导致成本上升，利润下降。公司主要生产户外 LED 照明产品，处于行业下游细分市场，虽然公司积极投入研发，打造有竞争力6 的市场品牌，但同样面临着行业进入者增多，竞争加剧的风险。海外国家的政治、经济环境变动风险 公司现阶段的业务主要集中在境外，国际经济形势以及汇率波动将直接影响公司的经营业绩。公司的产品主要销往欧洲、美洲、亚洲等国家，主要包括美国、英国、丹麦、德国、日本等国家，这些国家的经济发展相对稳定，但不排除未来这些国家的政治局势、对华产业政策或经济环境可能发生较大变化，从而给公司未来的持续经营带来潜在的风险。业绩无法持续成长的风险 报告期内，公司依托自己设备优势、物流优势，表现出良好的成长性。但户外运动 LED 照明产品具有一定的销售半径，未来随着公司在区域性市场的地位提升，如果公司不能开拓新的 LED照明产品应用领域，不能进一步提升产品附加值，不能进入新的区域市场，或者出现其他重大不利变化，公司将难以保持业绩持续增长，甚至面临业绩下滑的风险。实际控制人不当控制的风险 李萌持有公司 5,230,000 股，占 40.23%的股份，是公司第一大股东。同时，李萌是公司第二大股东帅航共创的唯一普通合伙人，对外执行合伙事务，能够直接控制帅航共创对公司股份享有的30.77%表决权，李萌实际可支配公司股份 71%表决权，是公司的实际控制人。鉴于李萌能够对股东大会、董事会产生决定性影响，公司可能存在实际控制人利用自身控股地位影响公司经营，损害少数股东利益的情形 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.证券简称 帅航股份 证券代码 871734 法定代表人 李萌 办公地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区河盛工业园综合楼 606 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘畅 职务 董事会秘书 电话 0755-28118652 传真 0755-29019792 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区河盛工业园综合楼606；518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 15 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；计算机软硬件；商务信息咨询(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营电子商务；普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李萌 实际控制人及其一致行动人 李萌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300080767710T 否 注册地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区河盛工业园综合楼606 是 注册资本（元）13,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 喻传东、吴平权 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座49 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,199,612.25 10,386,093.14-30.68%毛利率%20.65%38.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,063,954.51-832,970.48 147.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,132,087.81-923,186.70 347.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.19%-6.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.42%-7.22%-基本每股收益-0.16-0.06-166.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,940,088.74 17,055,128.58-18.26%负债总计 3,626,637.58 4,677,722.91-22.47%归属于挂牌公司股东的净资产 10,313,451.16 12,377,405.67-16.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.95-16.84%资产负债率%（母公司）26.02%27.43%-资产负债率%（合并）26.02%27.43%-流动比率 3.94 3.02-利息保障倍数-17.71-23.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 995,169.00-983,243.35-201.21%应收账款周转率 5.89 8.00-10 存货周转率 0.76 0.93-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.26%1.50%-营业收入增长率%-30.68%-38.87%-净利润增长率%147.78%-207.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,433,098.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,433,098.00 所得税影响数 364,964.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,068,133.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 3,973,010.72 3,279,432.47 研发费用 0.00 693,578.25 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是设计、研发、制造和销售户外运动 LED 照明及专业智能照明产品，主要致力于为全球的户外运动爱好者及特定使用者提供高效节能、稳定防水的户外灯具产品。公司以“提供给所有顾客高质量的产品和优质服务”为企业宗旨，坚持“科技领先、服务至上”的经营理念，不断开拓市场，努力为客户提供良好的产品体验，自成立以来取得了稳步发展。公司根据客户订单进行研发设计、生产排配、物料采购、交货安排，各个环节既各自独立、又相互配合。公司实行以销定产模式，根据市场信息反馈及时与客户沟通产品技术需求，从而进行技术方案设计、原材料采购、产品生产等流程。公司成立以来，根据市场需求，不断提升技术水平、研发能力，同时公司与国际知名品牌 CUBE、Merida、Performance、Fabric 建立了合作关系，产品线逐步丰富，通过为客户提供高标准的产品和服务，公司经营规模逐年扩大，在行业中的影响力和竞争力不断提高，公司的可持续盈利能力不断增强。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2019 年的经营方针确定为：加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润。第一，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等。第二，在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。新项目开发方面总结经验，避免走弯路。“依据市场需求、适当投入、打破国外垄断”为策略，以订单为主，以高利润为目标。做好供应商建设，做好产品开发、采购和品质保证基础稳固，走访并指导供应商生产，为供应商做好成本降低等工作。重要产品的核心工序实现自己生产，掌握核心的技术管理。13 第三，强化创新能力。公司始终把技术创新作为发展的支点，为了更好的发挥技术人才的集聚效应，调动研发工作者的积极性，促进企业持续发展。截止到报告期末，公司已获授权专利 60 项，其中外观专利 40 项、实用新型专利 18 项、发明专利 2 项，其中包括 21 项境外专利。第四，加快人才引进，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。人员定岗，根据员工的特长，合适的让放至合适岗位，或者性格互补得搭档。一人多职，一人多能的原则，扁平化管理。(二二)行业情况行业情况 1、行业简介 与传统光源相比，LED 具有节能环保、寿命长、色彩丰富的优点。基于这一特性，作为照明灯具制造行业中新兴产业，LED 照明受到了各国的高度关注。目前，LED 下游应用领域分为通用照明、景观照明、背光应用、显示屏、户外照明等多个领域。未来，LED 照明有向高效节能化、智能化、个性化和定制化发展的趋势。2、宏观环境 2013 年 1 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制的半导体照明节能产业规划提出：近几年，全球 LED 照明节能产业产值年增长率保持在 20%以上。规划预计到 2020 年全球照明市场规模将超过 1,500 亿美元，LED 照明市场有望达到 750 亿美元，占全球照明市场份额 50%。3、行业发展 目前全球 LED 照明技术正处于快速发展时期，LED 产业规模不断增长，发达国家纷纷通过推动节能政策及标准化工作来规范产品制造与市场应用，以保障其在 LED 照明领域的主导地位和自身利益。户外 LED 照明产品现阶段已经从传统领域延伸到了人们的生活消费品领域，当前户外 LED 照明产品已经不再局限于传统路灯、汽车灯等产品，包括自行车车灯、手电筒在内的 LED 照明产品已经被广泛应用于户外运动市场。此外，便携式户外 LED 照明设备也以其使用方便、适应性强等特点，在军警领域亦存在广阔的发展空间。户外 LED 照明设备的应用范围不断拓展和延伸，将进一步扩大产品市场占有率，未来将有更为广阔的发展空间。4、周期波动 公司下游客户主要为国外大型自行车厂商，大型自行车周边配件及户外用品厂商及大型商超等。这些行业的发展速度和经济环境会直接影响到公司订单的数量以及公司的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,467,341.99 10.53%948,451.63 5.56%54.71%应收票据与应收账款 1,061,725.68 7.62%1,381,813.11 8.10%-23.16%存货 7,692,792.70 55.18%7,425,392.14 43.54%3.60%投资性房地产-长期股权投资-14 固定资产 2,397,417.75 17.20%3,180,836.34 18.65%-24.63%在建工程-短期借款-长期借款 696,069.03 4.99%1,000,000.00 5.86%-30.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司 2018 年货币资金的期末余额为 1,467,341.99 元，较上年期末增加了 518,890.36 元，增幅度 54.71%，主要原因是公司 2018 年度收到政府补贴 2,433,098.00 元，以及应收账款余额略高于上一报告期末。2.公司2018年应收票据与账款为1,061,725.68元，较上年末减少320,087.00元，减少幅度23.16%。主要是因为 2018 年减少了 5 家付款延迟的客户，主要客户 PACIFIC CYCLE INC(编号 02007）的付款很及时。3.公司 2018 年末固定资产期末账面价值为 2,397,417.75 元，较上年末减少了 783,418.59 元，下降幅度为 24.63%，主要是因为本年度公司销售产品策略改变，基本上没增加新产品，没有购进新的固定资产，只增加了固定资产折旧，因此较上年固定资产减少。4.公司 2018 年长期借款款期末账面价值为 696,069.03 元，较上年期末数 1,000,000.00 元，减少-303,930.97 元,下降幅度为 30.39%，是因为上年末是刚取得深圳市农村商业银行的三年期贷款1,000,000.00 元，按贷款约定，本年末已偿还了 303,930.97 元本金，因此本年末减少了 30.39%的贷款本金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,199,612.25-10,386,093.14-30.68%营业成本 5,712,638.75 79.35%6,391,537.69 61.54%-10.62%毛利率%20.65%-38.46%-管理费用 3,967,877.66 55.11%3,279,432.47 31.58%20.99%研发费用 300,081.80 4.17%693,578.25 6.67%-56.73%销售费用 733,636.78 10.19%762,328.19 7.34%-3.76%财务费用 110,321.94 1.53%33,841.25 0.33%226.00%资产减值损失 806,093.59 11.20%0.00-其他收益 587.60 0.01%0.00-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,497,052.51-62.46%-939,107.21-9.04%378.86%营业外收入 2,433,098.00 33.79%106,136.73 1.02%2,192.42%15 营业外支出-净利润-2,063,954.51-28.67%-832,970.48-8.02%147.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年度的营业收入较上年减少了 30.68%，主要原因是公司进行了生产环节调整、客户调整。公司为了节省生产成本，生产上从上年的自主生产产品为主的模式，改成以外发加工产品为主，能生产的产品品种相对也减少，导致接单的机会减少。销售上，进一步整合客户，不再承接中小客户订单，重点转为服务回款及时和产品性能稳定的长期客户，客户数量减少了 5 个。因此，导致全年总销售减少 30.68%。2、公司 2018 年度的营业成本较上年度下降了 10.62%，主要是因为公司营业收入较上年下降了30.68%，公司营业成本随着营业收入的下降而下降。而相对于增减幅度的差异，主要是本年度生产的产品销售价格较上年一致，而原材料采购价上涨导致。3、公司 2018 年较上年度管理费用增加 20.99%，主要原因是因公司搬迁一次性摊销了装修费：2,750,063.92 元。4、公司研发费用较上期减少幅度较大，上年 693，578.25 元，本年度 300,081.80 元，减少 56.73%，主要是本部门人员减少较大，从上年的 7 个人减少到本年度的一个人，减少工资开资较大；研发项目本年度也只做了一个，较上年的 2 个，减少了费用。5、公司 2018 年度的财务费用较上年增加 226.00%，增长比例较大，上年度 33,841.25 元，本年度110,321.94 元，主要原因是本年度贷款利息支付了 77,665.79 元的利息费用，而且公司是全外销单，汇率的影响相对也有一定的影响，2018 年汇率变化波动较大。6、公司 2018 年的营业外收入较上年增加了 2,192.42%，增长幅度很大，主要是收到了政府对新三板上市补贴款和高新科技的补贴款。新三板上市，深圳市龙华区发放奖补贴款为 1,500,000.00 元，深圳市上市办发补贴款 500,000.00 元；公司获得深圳市科创委补贴款 300,000.00 元，深圳市龙华区科创委补贴款 42,000.00 元，本期收到政府补贴的展会费 26,608.00 元，而上年度仅收到政府展会补贴95,136.73 元，处理废品收入 11,000.00 元。由于本年度收到政府补贴较去年多，所以营业外收入增长幅度大。7、公司营业利润较上年减少 378.86%，幅度较大，主要原因：一是本年因业务模式的改变，本年销售收入只有 7,199,612.257 元，比上年的销售收入 10,386,093.14 元减少了 30.68%，产品销售价格较上年一致，而原材料采购价上涨，导致产品成本上涨。二是因为公司搬迁，长期待摊费用 2,750,063.92元为场地装修费，一次性在本年度摊销完，其次是因进行了客户调整，存货计提了跌价准备：791,405.40元，因此导致管理费用本年度大幅度增加。8、公司净利润较上年下降了 147.78%，一是因为公司 2018 年的营业收入下降，为公司贡献的利润相对较少，二是因为公司搬迁，长期待摊费用 2,750,063.92 元为场地装修费，一次性在本年度摊销完，其次是因进行了客户调整，存货计提了跌价准备：791,405.40 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,199,612.25 10,386,093.14-30.68%其他业务收入-主营业务成本 5,712,638.75 6,391,537.68-10.62%其他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自行车灯及配套设备 7,199,612.25 100.00%10,386,093.14 100.00%合计 7,199,612.25-10,386,093.14-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 PACIFIC CYCLE INC 3,326,896.15 46.21%否 2 Ramiko Co.,LTD.1,128,760.54 15.68%否 3 Sport Equipment ACS GmbH&Co.KG 945,108.48 13.13%否 4 Trendsport Peter Knstl GmbH 915,256.00 12.71%否 5 PoliceBikeStore 593,811.78 8.25%否 合计合计 6,909,832.95 95.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市恒利德科技有限公司 1,142,021.50 15.20%否 2 深圳市泰福能科技有限公司 650,514.48 8.66%否 3 东莞市石排赛诚五金制品厂 449,651.50 5.98%否 4 东莞市钜弘硅胶科技有限公司 423,137.50 5.63%否 5 深圳市晔茂伟业电子有限公司 362,612.12 4.82%否 合计合计 3,027,937.10 40.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 995,169.00-983,243.35-201.21%投资活动产生的现金流量净额-69,362.12-487,679.96-85.78%筹资活动产生的现金流量净额-381,596.76 1,000,000.00-138.16%17 现金流量分析现金流量分析：1、公司 2018 年度的经营活动产生的现金流量净额为 995,169.00 元，比上年-983,243.35 元增加 1,978,412.35 元，增长 201.21%，主要是因为报告期内，客户回款较及时，税款返回比上年及时，当年基本上可以能收到全年申报的免抵退税款。2、公司 2018 年度的投资活动产生的现金流量净额为-69，362.12 元，主要是因为本年度固定资产基本上只增加了少量的新产品模具，其他如生产、办公设备等都是 2016 年度投入。3、公司筹资活动产生的现金流量净额为-381,596.76 元，较上年 1,000,000.00 有所减少，主要是因 2017 年获得深圳农村商业银行 1,000,000.00 元的银行贷款。本年度还贷款 381,596.76 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。股东会批准“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,061,725.68 元，上期金额 1,381,813.11 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 438,619.51 元，上期金额 665,543.44 元；调增“其他应收款”本期金额0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；18 调增“长期应付款”本期金额0.00 元，上期金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。股东会批准 调减“管理费用”本期金额300,081.80 元，上期金额 693,578.25 元，重分类至“研发费用”。2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司治理制度 良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自成立以来，公司把公司治理与经营工作有机结合起来。严格按照公司法和国家相关法律、法规、规章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。2017 年公司新三板挂牌后严格按照上市公司要求，履行上市公司义务保障股东及投资方利益。建立起以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的系统科学的规章体系。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。2、公司发展 公司自成立以来，一直以“提供给所有顾客高质量的产品和优质服务”为企业宗旨，致力于开拓创新户外运动 LED 照明产品，本公司品质及稳定性多年来均获业界好评。同时，公司坚持“科技领先、服务至上”的经营理念,凭着多年积累的经验，可为不同类型客户提供优质的设计方案。我们提供研发设计、生产排配、物料采购、产品加工、交货安排、售后跟踪等服务以满足客户不同需求。与国际知名品牌 CUBE、Merida、Performance、Fabric 建立了合作关系，为客户提供高标准的产品和服务。3、创造社会就业情况 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年休假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升，在人才选拔方面公司本着公平、平等、择优的原则，公司为员工提供高于行业水平的薪酬待遇，自成立以来公司从未辞退过一位员工，并坚信每一个员工都能在极限发挥出最大的价值，将合适的人放在适合的岗位上最大限度发挥员工创造力。4、人才培养 公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念，建设具有嘉事堂特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。公司本着“以人为本”的原则，以“一流的公司培养一流的员工，一流的员工创造一流的公司”为目标，提高员工的思想教育和业务技能，公司通过内部组织员工培训对员工技能和职业素质进行提升。公司关爱每一位员工身心健康，营造轻松愉悦的工作环境。公司为员工提供免费饮品，员工休闲室为员工提供卡牌、19 台球、游戏等活动项目，每逢员工生日公司会为员工购买生日蛋糕，公司每年组织优秀员工出外旅游，为员工营造轻松愉快的工作环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司主营业务开展情况良好，没有发生变化，虽然营业收入较去年下降 30.68%，目前公司开发了美国沃尔玛的主要供应商 Pacific-Cycle,Inc.为新增客户，订单量会大批量持续增加，同时作为欧洲自行车配件公司 Ramiko Co.,LTD.的唯一自行车灯供货商，订单量也跟着时间的顺延在持续增长。报告期内，公司主要是对客户进行合理挑选，同时优化产品型号。2、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生变化，财务和业务通过 ERP 系统实行了一体化核算，财务核算岗位更加细化，财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。3、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职。经营管理层、核心员工队伍稳定；公司经营管理层保持稳定，经营管理层和核心员工未发生重大变动的情形。4、报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有突出优势的产品资源、客户资源、市场资源，公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司所处 LED 户外照明行业与宏观经济景气程度息息相关，考虑到目前国内外经济形势错综复杂，尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在一定的下行压力。若未来因国内外宏观经济波动而使得 LED 行业投资规模下降，则可能通过产业链将相关风险传递至公司，公司经营业绩亦可能受其影响出现一定程度的波动。针对上述风险，公司将进一步提高自身的业务拓展能力和持续经营能力，增强公司在宏观经济下行压力下的抵御风险能力。2、市场充分竞争风险 近年来，我国 LED 照明产业保持高速增长，并大量取代传统照明产品，但供过于求使得产品平均单价下降。就上游企业而言，由于新增的大规模投资产能释放导致价格的大幅下降。中游企业承压,倒逼外延式扩张加快，同时人工成本和费用上升是中游企业业绩下降的主要原因。下游企业受行业竞争格局影响，导致成本上升，利润下降。公司主要生产户外 LED 照明产品，处于行业下游细分市场，虽然公司积极投入研发，打造有竞争力的市场品牌，但同样面临着行业进入者增多，竞争加剧的风险。针对上述风险，公司将不断提高公司产品的质量及差异性，提升产品售后服务能力，在服务好现有客户的基础上