871536_2018_江苏泰尔_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 江苏泰尔 NEEQ:871536 江苏泰尔新材料股份有限公司 Jiangsu Taier Novel Material Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏泰尔新材料股份有限公司在 2018 年被苏州市领军人才联合会授予“最具创新活力企业”的荣誉称号。江苏泰尔新材料股份有限公司在 2018 年顺利通过了换版和管理体系再认证审核，获得ISO9001:2015 证书。江苏泰尔新材料股份有限公司全资子公司苏州泰尔航空材料有限公司，在 2018 年通过了民营科技企业认定，获得由江苏省民营科技企业协会颁发的 江苏省民营科技企业证书。江苏泰尔新材料股份有限公司研发的 熔模铸造专用填料蜡，荣获“2018 中国精密铸造技术创新奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江苏泰尔 指 江苏泰尔新材料股份有限公司 海迈汽车 指 苏州海迈汽车防护材料有限公司 泰尔食品 指 苏州泰尔食品技术有限公司 泰尔航空 指 苏州泰尔航空材料有限公司 泰尔精蜡 指 泰尔精蜡（上海）有限公司 威斯泰 指 苏州威斯泰精密材料有限公司 易蜡圈 指 杭州易蜡圈网络科技有限公司 领标检测 指 苏州领标检测技术有限公司 股东大会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏泰尔新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、天衡会所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、协力 指 上海市协力（苏州）律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 特种蜡 指 通过对蜡材料进行改性而得到的具有某种特定功能的蜡 微混晶 指 既有石蜡(主要由直链烷烃组成)的主要结晶(片形结晶),又有微晶蜡的主要结晶(针状结晶)的晶体 石蜡 指 从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物 微晶蜡 指 是一种近似微晶性质的精制合成蜡,除了正构烷烃及异构烷烃所组成外还含有许多带长支链及环状的饱和性碳氢化合物 石油蜡 指 从原油分馏提炼的无色无味固状饱和性碳氢化合物类混合物(主要成分为石蜡)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李毅、主管会计工作负责人李毅 及会计机构负责人（会计主管人员）施文翔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、知识产权被侵权风险 公司属于高新技术企业，从成立至今拥有 20 项发明专利，19 项实用新型专利。公司拥有的这些知识产权是公司能够持续研发、更新特种蜡产品的基本保障，也是公司能够生产出高品质特种蜡，满足市场需求的基础。但是在特种蜡行业，公司拥有的这些专利权容易在未授权的情况下被竞争对手盗用，造成被侵权的风险，从而使公司失去在市场竞争中的有利地位。2、原材料价格波动导致的经营风险 公司产品主要原材料是石油蜡，由石油原油炼化而来，其价格受石油原油价格的影响，存在一定的波动性，虽然公司经营特种蜡产品多年，与供应商保持稳定的合作，且公司具有较高的研发能力和技术水平来支撑公司的持续经营，但是如果未来石油蜡价格发生较大波动，仍会对公司经营带来一定的风险。3、偿债风险 公司 2016 年、2017 年及 2018 年流动比率分别为 0.64、0.77、0.87，2016 年末、2017 年末及 2018 年末银行借款余额分别为5,100 万元、5,100 万元和 3,800 万元。流动比率指标在改善且银行贷款余额在不断减少，公司目前客户和市场稳定、经营活动现金流量净额逐渐上升，但若银行信贷政策发生重大变化或其他原因，且公司未能合理调整债务结构，将会对公司经营造成重大不利影响，公司存在一定的偿债风险。4、税收优惠政策变化风险 公司及全资子公司苏州海迈汽车防护材料有限公司均系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%企业所得税税率6 的优惠政策，该税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利调整，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。5、对客户销售集中度较高的风险 公司的产品得到大客户的认可，2016 年、2017 年及 2018 年，公司对前五大客户的销售额合计占营业收入的比例分别为57.62%、57.45%、60.16%，所占比重较高，公司存在一定的客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰尔新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Taier Novel Material Co.,Ltd.证券简称 江苏泰尔 证券代码 871536 法定代表人 李毅 办公地址 苏州高新区浒关工业园浒青路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 慕晓明（原信息披露负责人于 2018 年 6 月 29 日辞职，经公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：聘任慕晓明女士为公司信息披露事务负责人）职务 信息披露事务负责人 电话 0512-61877120 传真 0512-61877109 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区浒关工业园浒青路 1 号 215151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 食品添加剂、金属钝化剂、特种蜡及相关检测、分析仪器和设备的专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以上产品的制造、销售；非危险化工产品，特种蜡设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 上海泰尔投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 李毅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205001323599399 否 注册地址 苏州高新区许关工业园浒青路 1 号 否 注册资本（元）42,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史文明、吴潇彬 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,027,668.74 86,249,361.00-15.33%毛利率%32.99%33.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,357,211.83 5,290,528.52-74.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,720,673.42 2,806,361.45-161.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.79%7.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.27%3.88%-基本每股收益 0.0323 0.1260-74.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,259,177.49 133,957,495.31-10.97%负债总计 42,858,155.99 58,641,017.50-26.91%归属于挂牌公司股东的净资产 76,401,021.50 75,043,809.67 1.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.79 1.68%资产负债率%（母公司）47.51%51.52%-资产负债率%（合并）35.94%43.78%-流动比率 86.90%76.51%-利息保障倍数 1.53 3.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,076,912.78 12,931,423.90 8.86%应收账款周转率 4.67 4.63-存货周转率 2.73 3.30-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.97%-3.32%-营业收入增长率%-15.33%6.55%-净利润增长率%-76.29%-3.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 42,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 297,087.07 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)766,327.00 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,412,977.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,476,391.34 所得税影响数 398,506.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,077,885.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事蜡类新材料（特种蜡）的研发、制造和销售。特种蜡是以工业蜡为基础材料，经过物理改性、化学改性或乳化深加工后而制得的具有特殊功能或特定结构的先进复合材料。凭借在特种蜡行业内多年经营积累的宝贵经验，以及对于特种蜡产品的不断研发，公司在特种蜡的研发和生产上已有显著成果。目前公司产品主要包括电力电子特种绝缘材料、全系列汽车防护防腐专用材料、航空发动机叶片专用模料、硬质合金专用成型剂、高端防锈润滑脂等。未来公司还将依托可持续发展的商业模式进一步拓展新的产品和新的市场。在渠道建设方面，公司凭借多年优质的服务和完美的品质保障，积累了稳定的客户资源。公司在提升产品影响力、提高产品售价的同时，积极参与市场调研及推广，第一时间获取各目标市场消费需求趋势。公司目前的销售模式为直销模式，以产品部的销售人员开拓市场、挖掘客户进行销售的形式为主。为了维护与核心客户的关系，公司采取销售人员一对一服务模式。公司业务通常以销售公司现有主要产品的形式为主，并不断地开拓和更新特种蜡产品。在提供产品、服务的过程中，客户需求不断得到满足，同时也针对客户不断产生的新的需求，创造出新的产品。在市场调研、与客户沟通，提供产品和售后服务的过程中，客户忠诚度越来越高。公司通过不断地加强自身研发实力，在产品、材料、工艺等方面不断创新，从而研制出更加稳定且适合客户需求的产品来占领市场份额，维系与客户稳定的合作关系。制造中心通过对生产工艺不断改良，在投料和生产调和以及包装等步骤进行效率优化，使得公司可以向市场提供出产品品质以及价格都非常有竞争力的产品，从而也保证了公司的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，全体同事紧紧围绕董事会制定的年度经营目标和重点工作计划，对外加大客户开发力度，加强与重点客户联系，通过提供优质产品及服务，客户订单及市场份额稳定提高；对内加强新品研发和产品品质管理，强化内部营运管理，降低成本，提高效率，生产出有竞争力的产品。报告期内，宏观经济景气度下降、行业市场整体收缩使得公司整体销售计划和营销工作受到一定的12 不利影响，公司正通过适时适度的战略和策略调整，在确保老产品系列市场占有份额的基础上，开拓新品，加大对新品的市场推广力度，实现了整体工作平稳推进。2018 年度，公司实现营业收入 73,027,668.74 元，比上年同期的营业收入减少了 15.33%，主要原因是实现的销售收入的减少。由于子公司泰尔精蜡搬迁，收到来自政府给予的拆迁补偿款，本期营业外收入 2,446,129.00 元，比上年同期的增加 13.13%。虽然受市场环境影响，下游用户不景气，导致销售收入下降，但仍完成公司微盈利的目标，实现净利润 1,247,989.22 元。(二二)行业情况行业情况 中国特种蜡深加工技术起步于 20 世纪 60 年代，相比于国外起步时间较晚，但是国内经济的快速发展，也带动了特种蜡需求的逐年增加，并一度供不应求。随着市场对于高品质特种蜡需求的不断增大，我国的特种蜡生产厂商越来越注重特种蜡产品的生产质量，完善产品结构，从而才能牢牢抓住国内市场，站稳脚跟，并逐渐增加特种蜡的出口数量。一直以来我国政府十分重视创新对社会发展的促进作用。2015年中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中明确指出要营造鼓励创新的文化和社会氛围，这为公司的创新活动提供了良好的政策环境。公司通过多年来的发展，对特种蜡的开发与生产已经有了十分全面的了解，再加上不断的自主研发与创新，公司及其子公司已经获得了 20 项发明专利，19 项实用型新型专利，公司在保留已有技术的前提下，不断通过对特种蜡的深入研究，加大对新型特种蜡的开发，来满足市场的不同需求。凭借公司深厚的技术优势、一流的产品质量以及稳定的客户逐渐在特种蜡行业公司已处于领先地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,429,651.11 2.88%6,949,817.54 5.19%-50.65%应收票据与应收账款 14,261,138.47 11.96%16,985,772.48 12.68%-16.04%预付账款 977,483.04 0.82%1,688,180.46 1.26%-42.10%存货 17,488,713.73 14.66%18,353,873.62 13.70%-4.71%其他应收款 388,132.84 0.33%135,793.26 0.10%185.83%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 63,554,838.45 53.29%69,150,991.46 51.62%-8.09%在建工程 2,098,875.53 1.76%2,824,662.99 2.11%-25.69%长期待摊费用 1,111,406.63 0.09%1,830,085.69 1.37%-39.27%短期借款 38,000,000.00 31.86%51,000,000.00 38.07%-25.49%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付票据及应付账款 2,780,904.84 2.33%5,275,513.97 3.94%-47.29%其他应付款 229,161.61 0.19%37,748.58 0.03%507.07%其他流动负债 177,789.25 0.15%272,849.03 0.20%-34.84%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末金额为 3,429,651.11 元，比上年期末减少 50.65%，主要原因是为了减少利息支出，公司在本期期内提前用银行存款偿还了一部分短期借款；2、应收票据与应收账款：本期期末金额为 14,261,138.47 元，比上年期末减少 16.04%，主要因为公司加强应收账款管理，及时跟踪催收逾期应收款；3、在建工程：本期期末金额为 2,098,875.53 元，比上年期末减少 25.69%，主要原因为上年在安装的机器设备中有一部分在本期内因达到预定使用状态，由在建工程转至固定资产 1,485,129.80 元。同时，由于在安装的机器设备逐步完工，导致部分已经预付工程及设备款也相应减少，故预付账款的本期期末余额同比减少了 42.10%。4、短期借款：本期期末金额为 38,000,000.00 元，比上年期末减少 25.49%，主要是在 2018 年 12 月提前向江苏银行偿还 500 万贷款，导致本期期末的银行贷款金额同比减少。5、其他应收款：本期期末金额为 388,132.84 元，比上年期末增加了 185.83%，主要原因是报告期内母公司与杭州商乐信息科技有限公司提前终止合作，对方需要退还剩余的 205,000.00 元预付款项。6、长期待摊费用：本期期末余额为 1,111,406.63 元，比上年期末减少 39.27%，主要是由于本期新增金额为 13,362.07 元，而本期摊销的金额为 732,041.13 元，本期内新增远远少于摊销，故同比余额减少。7、应付票据及应付账款：本期期末金额为 2,780,904.84 元，比上年期末减少 47.29%，主要是销售下降导致生产数量的缩减，与产量配比所需的原辅材料采购规模就缩小，所以支付供应商的应付账款金额也随之减少。8、其他应付款：本期期末金额为 229,161.61 元，比上年期末增加 507.07%，主要是母公司未支付收购杭州易蜡圈网路科技有限公司少数股东权益转让款所致。9、其他流动负债：本期期末金额为 177,789.25 元，比上年期末减少 34.84%，主要是由于销售下降导致生产数量的缩减，与产量配比所需的电、天然气等生产成本费用的预提金额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 73,027,668.74-86,249,361.00-15.33%营业成本 48,933,295.29 67.01%57,183,576.77 66.30%-14.43%毛利率%32.99%-33.70%-管理费用 11,294,694.97 15.47%11,427,027.36 13.25%-1.16%研发费用 5,478,568.96 7.50%5,988,708.18 6.94%-8.52%销售费用 5,030,739.20 6.89%5,262,765.61 6.10%-4.41%财务费用 2,994,188.58 4.10%2,699,299.23 3.13%10.92%资产减值损失-74,425.52-0.10%-443,556.25-0.51%83.22%其他收益 766,327.00 1.05%1,093,867.93 1.27%-29.94%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 297,117.41 0.41%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-896,118.87-1.23%4,063,180.90 4.71%-122.05%14 营业外收入 2,446,129.00 3.35%2,162,253.59 2.51%13.13%营业外支出 33,182.07 0.05%182,119.93 0.21%-81.78%净利润 1,247,989.22 1.71%5,263,196.66 6.10%-76.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 73,027,688.74 元，比上年同期减少 15.33%，其中，主营业务收入为 58,583,472.59 元，本期比上年同期减少 22.11%，其他业务收入为 14,444,196.15 元，本期比上年同期增加 30.83%，所以，同比减少的主要原因是受市场环境影响，下游用户不景气，导致主营业务收入的减少。2、本期营业成本为 48,933,295.29 元，比上年同期下降 14.43%，其中，主营业务成本为 44,974,980.84 元，本期比上年同期下降 17.15%，其他业务成本为 3,958,314.45 元，本期比上年同期增加 36.66%，所以，同比下降的主要原因是主营业务收入的下降及生产成本及费用的控制使得主营业务成本的下降。3、本期资产减值损失为-74,425.52 元，比上年同期增加了 83.22%，其中，应收账款坏账准备为-119748.65 元，本期比上年同期增加了 28.92%，其他应收款坏账准备为 45323.13 元，本期比上年同期增加了 116.48%，所以，同比增加的主要原因是其他应收款坏账准备金额的增加。4、本期其他收益为 766,327.00 元，比上年同期减少了 29.94%，主要原因是 2018 年收到各项与企业创新技术等相关的政府项目补贴款及科技贷款贴息减少。5、本期资产处置收益为 297,117.41 元，比上年同期增长 100%，主要是因为本期期内公司转让处置了两台公车所得的收益。6、本期营业利润为-896,118.87元,比上年同期减少了122.05%,主要原因是营业收入的下降及资产减值损失的增加。7、本期营业外支出为 33,182.07 元,比上年同期减少 81.78%,其中，罚款、税收滞纳金支出为 30，079.10 元，本期比上年同期减少了 81.97%，所以，营业外支出同比减少是企业规范化经营的结果，避免了管理不善给公司造成的损失。8、本期营业净利润为 1,247,989.22 元，比上年同期减少 76.29%，主要原因是营业收入下降，各项成本费用未能同比下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,583,472.59 75,208,987.00-22.11%其他业务收入 14,444,196.15 11,040,374.00 30.83%主营业务成本 44,974,980.84 54,287,155.77-17.15%其他业务成本 3,958,314.45 2,896,421.00 36.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业用蜡 58,583,472.59 80.22%75,208,987.00 87.20%咨询费收入 14,444,196.15 19.78%11,022,328.69 12.78%其他 0.00 0.00%18,045.31 0.02%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入主要是工业产品用蜡销售，主要分为电力电子特种绝缘材料、全系列汽车防护防腐专用材料、航空发动机叶片专用模料、硬质合金专用成型剂、高端防锈润滑脂等产品销售收入。本期主营业务收入为 58,583,472.59 元，比上期下降 22.11%，主要原因是受市场环境影响，下游用户不景气，导致销售收入下降；2、其他业务收入主要是公司在所熟悉的行业中运用积累的业务优势，为客户提供市场营销推广服务、解决供应链问题；以及运用本公司的技术优势，为客户解决其产品在最终客户使用过程中发生的技术问题而取得的收入。本期其他业务收入为 14,444,196.15 元，比上期增加 30.83%，主要是由于 2018年公司技术咨询费收入的增加，随着公司在汽车、航空以及粉末冶金等行业的不断深入，未来为这些行业提供劳务并取得收入的比重也将越来越大。3、本期主营业务成本为 44,974,980.84 元，比上期降低 17.15%，主要原因是主营业务收入的下降及生产成本及费用的控制。4、本期其他业务成本为 3,958,314.45 元，比上期增加 36.66%，主要是其他业务收入的增加，导致与其他业务配比产生的各类费用的上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长春汉高表面技术有限公司 16,371,600.00 22.42%否 2 巴斯夫上海涂料有限公司 14,442,166.11 19.78%否 3 汉高股份有限公司 5,197,590.76 7.12%否 4 德力西电气（芜湖）有限公司 5,060,303.42 6.93%否 5 浙江远景汽配有限公司 2,852,100.63 3.91%否 合计合计 43,923,760.92 60.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东亮卓新材料科技有限公司 3,224,125.02 10.54%否 2 大连泓泽石化有限公司 2,141,067.82 7.00%否 3 上海金禅进出口贸易有限公司 2,124,308.79 6.95%否 4 派索国际贸易（上海）有限公司 1,741,229.58 5.69%否 5 常州市和时利化工有限公司 1,627,997.94 5.32%否 合计合计 10,858,729.15 35.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,076,912.78 12,931,423.90 8.86%投资活动产生的现金流量净额-1,757,822.95-794,327.40 121.30%16 筹资活动产生的现金流量净额-15,830,716.35-8,860,790.80 78.66%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 14,076,912.78 元，与上期相比增加了 8.86%，主要是因为用于购买商品、接受劳务支付的现金流出同比减少 14,029,385.86 元；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-1,757,822.95 元，与上期相比净流量进一步下降 121.30%，主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流入同比减少了 2,046,303.50 元；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-15,830,716.35 元，与上期相比净流量进一步下降 78.66%，其中由于本报告期内公司从银行贷款金额减少，导致取得借款收到的现金流入同比减少了13,454,868.53 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 6 家全资子公司，1 家二级子公司。一、全资子公司 1.公司名称：泰尔精蜡（上海）有限公司 注册资本：500 万人民币 经营范围：矿物蜡、石油制品的销售、加工及销售，以上相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。持股比例：100%报告期末总资产：8,028,078.22 元 报告期末净资产：7,890,277.80 元 报告期内净利润：1,108,788.78 元 2.公司名称：苏州海迈汽车防护材料有限公司 注册资本：1200 万人民币 经营范围：研发、生产：汽车结构件、汽车零部件、电子电器配件及防护材料；销售：绝缘密封材料，表面防腐、防锈、防水、抛光、上光、清洗材料，并提供相关产品的技术咨询服务。持股比例：100%报告期末总资产：26,108,760.28 元 报告期末净资产：24,536,007.19 元 报告期内净利润：3,244,283.91 元 3.公司名称：苏州泰尔食品技术有限公司 注册资本：1000 万人民币 经营范围：食品添加剂（食品级石蜡、食品级微晶蜡）、食品包装材料的研发、销售；从事食品保护技术的开发、转让、咨询和服务；预包装食品的批发与零售。持股比例：100%报告期末总资产：637,132.92 元 报告期末净资产：637,132.92 元 报告期内净利润：-159,421.50 元 4.公司名称：苏州泰尔航空材料有限公司 17 注册资本：300 万人民币 经营范围：精密铸造膜料、航空保护材料的研发、生产、销售；金属材料、电子系统密封材料、热敏材料、通讯设备及相关产品、劳防用品的销售。持股比例：100%报告期末总资产：3,160,861.10 元 报告期末净资产：2,168,368.10 元 报告期内净利润：-631,986.50 元 5.公司名称：苏州领标检测技术有限公司 注册资本：300 万人民币 经营范围：检测技术开发、技术咨询和技术服务；石油蜡、特种蜡、润滑脂、化工材料及其制品、能源产品、汽车零部件、电子电器（以上范围不含危险品）的技术检测和分析。持股比例：100%报告期末总资产：557,669.96 元 报告期末净资产：508,856.05 元 报告期内净利润：183,098.49 元 6.公司名称：杭州易蜡圈网络科技有限公司 注册资本：100 万人民币 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；网络技术、计算机软件；批发、零售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、特种蜡设备、汽车用品。持股比例：100%报告期末总资产：745,878.48 元 报告期末净资产：674,804.21 元 报告期内净利润：-234,089.60 元 二、二级子公司 1.公司名称：苏州威斯泰精密材料有限公司 注册资本：100 万人民币 经营范围：精密铸造膜料、铸造辅助材料、电力电子防护绝缘材料的销售，以上相关产品的技术咨询和技术服务。持股比例：100%报告期末总资产：596,852.04 元 报告期末净资产：545,317.91 元 报告期内净利润：-289,421.18 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本报告期主要会计政策变更 本报告期内公司会计政策变更事项：财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 16,985,772.48 16,985,772.48 应收票据 1,054,300.00 -1,054,300.00 应收账款 15,931,472.48 -15,931,472.48 其他应收款 135,793.26 135,793.26-固定资产 69,150,991.46 69,150,991.46-在建工程 2,824,662.99 2,824,662.99-应付票据及应付账款 5,275,513.97 5,275,513.97 应付票据-应付账款 5,275,513.97 -5,275,513.97 管理费用 17,415,735.54 11,427,027.36-5,988,708.18 研发费用 5,988,708.18 5,988,708.18（2）重要会计估计变更 本公司报告期内无重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本期杭州易蜡圈网络科技有限公司变更为全资子公司，合并范围变更如下：上期合并范围 本期合并范围 公司全称