871902_2018_绮耘科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 绮耘科技 NEEQ:871902 绮耘科技（浙江）股份有限公司 Qiyun TECHNOLOGY(zhejiang)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 通过高新技术企业认定 由绮耘自主研发大气成分观测软件在中国气象局七大本底站（哈尔滨龙凤山站、浙江临安站、云南香格里拉站、北京上甸子站、湖北金沙站、青海瓦里关站以及新疆阿克达拉站）成功部署并上线国家级大气成分观测应用。绮耘发布气象融合数据系统软件，并成功应用于安吉生态共建共享大数据平台 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/绮耘/绮耘科技/股份公司 指 绮耘科技（浙江）股份有限公司 绮耘有限/有限公司 指 宁绮耘软件有限公司、浙江绮耘软件有限公司、宁波高新区绮耘软件科技有限公司 绮富投资 指 宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）耘瑞智能 指 宁波耘瑞智能科技有限公司 唐山绮耘 指 唐山绮耘科技有限公司 宁波澄朗 指 宁波澄朗环境技术有限公司 天使基金 指 宁波市天使投资引导基金有限公司 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公开转让说明书 指 宁波绮耘软件股份有限公司公开转让说明书 股东会 指 宁波绮耘软件有限公司股东会 股东大会 指 绮耘科技（浙江）股份有限公司股东大会 董事会 指 绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会 监事会 指 绮耘科技（浙江）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 绮耘科技（浙江）股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 立信中联、会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）大成、律师 指 北京大成（宁波）律师事务所 中联、评估 指 天津中联资产评估有限责任公司 一体化解决方案 指 以应用软件研发为核心，选择适合的外部和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装调试和售后服务，能够实现并满足特定的业务需求及服务。应用系统 指 指计算机应用系统，一般由计算机硬件系统、系统软件、应用软件组成。物联网 指 通过二维码识别设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和同信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。主要解决物品与物品，人与物品，人与人之间的互联。二次开发 指 根据应用系统的需求，对原有的软件上进行定制修改，功能的扩展，达到需求的功能，一般来说都不会改变原有系统的内核。智慧气象 指 气象部门主动适应信息化要求的体现，通过把先进信5 息技术与气象深度融合，创新气象业务布局、管理方式、服务模式，推动气象业务、服务、管理等数字化、互联化、智能化，使气象发展更具活力、更有竞争力。其主要目标是实现气象观测智能、预报精准、服务开放 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵飞、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）王玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 股权相对集中及控股股东不当控制的风险 报告期末，公司实际控制人邵飞、王小龙及张楠通过直接及间接方式持有公司股份 6,528,000 股，占公司股本总额的 64.25%。虽然本公司建立了完善的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制，但邵飞、王小龙及张楠仍能凭借其控股地位，对本公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成影响。产业政策风险 因公司的销售客户主要为政府、事业单位等公共部门，上述部门与政府信息化采购政策密切相关，如果国家宏观经济增速疲软，财政支出降低，政府信息化建设减少，将影响行业收入状况。商业模式创新的风险 目前智慧气象、智慧政务项目建设与发展的商业模式正在发生变动，逐步向 PPP、政府购买服务等多元模式转变，总体有利于公司长期可持续发展。但是，新模式推进过程中也面临商业模式创新的风险，公司需要密切跟踪与研究与行业相关的国家政策，勇于尝试新的商业模式，以此作为公司的成长动力，获取新的盈利增长点。另一方面，随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互联网与智慧气象行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式创新带来的机遇，可能面临原有市场格局被打破的风险。创新能力不可持续的风险 公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内7 企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。若公司的技术创新能力不能跟上行业的发展速度，有可能会对公司的核心竞争力产生不利影响。核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，公司业务发展与拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，且已与本公司高级管理人员、核心技术人员签订宁波绮耘软件股份有限公司（核心管理岗位）的保密和竞业禁止协议，但公司仍无法完全规避关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响公司的经营发展。订单签订周期性的风险 公司目前的主要客户为政府、事业单位等公共部门，上述部门与政府信息化采购政策密切相关且每年第一季度均处于政府本年度采购方案制订阶段，虽然公司目前积极扩展客户，但是仍有可能导致第一季度的收入偏少。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生了变化，其中经营业绩亏损不存在，本期公司通过开拓业务和加强企业内控实现了扭亏为盈。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绮耘科技（浙江）股份有限公司 英文名称及缩写 Qiyun TECHNOLOGY(zhejiang)Co.,Ltd.证券简称 绮耘科技 证券代码 871902 法定代表人 邵飞 办公地址 宁波市镇海区镇海大道 417 号金宁大厦 10-12F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王小龙 职务 董事会秘书 电话 0574-87707161 传真 0574-87703361 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁波市镇海区镇海大道 417 号金宁大厦 12F(315200)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波市镇海区镇海大道 417 号金宁大厦 12F 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 8 日 挂牌时间 2017 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务 主要产品与服务项目 气象行业应用软件的研发，运用物联网技术、智能环境感知探测系统为智慧城市、环境监测、林业生态等行业提供一体化解决方案及提供专业数据服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵飞 实际控制人及其一致行动人 邵飞、王小龙、张楠 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330204595385041K 否 注册地址 宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段 417 号（新城核心区）否 注册资本（元）10,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞德昌、陈小红 会计师事务所办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,371,406.07 12,848,408.00 50.77%毛利率%49.38%43.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 67,538.16-1,308,280.13 105.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-899,955.31-2,573,298.55 65.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.75%-25.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.98%-47.36%-基本每股收益 0.01-0.17 105.88%2018 年 5 月 16 日公司实施了 2017 年资本公积金转增股本，10 转增 6 股，公司股本由 635 万股变为 1016 万股，未实施资本公积金转增股本 2017 年度基本每股收益为：-0.27 元，实施资本公积金转增股本后 2017 年度收益为：-0.17 元。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,373,247.35 15,601,965.13-7.88%负债总计 4,987,464.06 6,071,267.03-17.85%归属于挂牌公司股东的净资产 9,016,530.27 9,022,198.57-0.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.42-37.32%资产负债率%（母公司）27.21%34.2%-资产负债率%（合并）34.70%38.91%-流动比率 2.3062 2.1254-利息保障倍数 1.64-64.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,744,481.82 365,140.84-577.76%应收账款周转率 7.48 7.84-11 存货周转率 20.06 7.6-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.88%49.56%-营业收入增长率%50.77%-12.23%-净利润增长率%109.18%-262.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,160,000 6,350,000 60%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,800.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,268,747.69 委托他人投资或管理资产的损益 1,578.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,273,305.96 所得税影响数 186,233.56 少数股东权益影响额（税后）119,578.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 967,493.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于面向智慧气象、生态、环境监测领域提供整体行业应用解决方案。通过基于物联网、数据以及行业专业技术结合的商业模式，不断的研发投入、行业垂直整合、市场业务延伸以及全国市场布局来增强公司的竞争能力，初步形成从物联网气象环境生态监测、探测类产品，到行业应用软件以及专业服务产品销售为一体的商业模式，并将公司研发及技术积累成果向全国市场拓展。在报告期内公司聚焦于“智慧气象、生态、环境监测”领域，通过拓展市场和延伸市场布局，加大对上游产业链投入及整合，持续加强技术及产品研发，使公司面向市场区域、市场行业定位以及所提供产品及服务越发清晰。公司践行全国市场布局策略，通过在河北唐山设立子公司，将技术及产品业务拓展至华北及东北市场，并在当地获得良好市场反馈；公司通过向环境环保及生态领域业务延伸，有效拓展公司业务发展空间；公司强化物联网产品研发，坚定执行行业垂直整合、全产业链布局企业模式，提升公司市场竞争层次及维度，实现企业差异化、一体化竞争优势。在报告期内公司重点研发基于物联网一体化气象环境生态观测系统，负氧离子在线监测系统，面向互联网及大数据物联网数据平台，通用生态环境监测应用平台软件，具备 以自主研发产品为主的、提供完整气象生态环境解决方案能力，相关产品通过市场运作，实现多个目标行业市场应用案例。公司市场客户主要为政府、科研院所以及大型企事业单位，行业包括气象、环保、旅游、港口、农业等；公司通过向行业内用户提供解决方案，销售产品及服务方式实现获利。报告期至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年初制定行业布局规划和经营计划，不断加大行业市场覆盖及上下游产业整理力度，加快新产品研发，积极开拓市场，调整企业内部管理模式，强化考核，加强新人才引进，持续变革企业，提升公司经营及管理水平。公司共实现营业收入 19,371,406.07 元，较 2017 年全年收入 12,848,408.00 元增长 50.77%；归属于母公司股东的净利润为67,538.16 元，同比增长 105.16%。截止2018 年12月 31 日，公司总资产14,373,247.35元，较期初下降 7.88%，净资产 9,016,530.27 元，较期初下降 0.06%。2019 年预计营业收入 4000-500013 万元，归属母公司股东的净利润为 300-500 万元。公司坚定依据企业总体规划，践行全国市场布局，上下游产业链整合并加大对上游物联网产品研发力度以及拓展相关行业市场布局。公司强化在气象、环境及生态领域市场布局，大力开拓浙江以外市场，加大投资上游物联网产业，通过气象行业技术积累切入到环保及生态监测市场领域。由于外部经营情况制约，2018 年度唐山绮耘销售仅完成 90 万元，产生一定亏损，但市场覆盖度及公司知名度在 2018 年获得较大提升，先后接待唐山、秦皇岛以及天津等各地重要客户考察，2018 年公司成功进入石家庄、大连业务市场，为 2019 年市场稳定及发展奠定扎实基础。2018 年度公司投资面向物联网产品研发生产控股子公司耘瑞智能，研发 2 款消费电子物联网产品，分别为智能空气质量监测仪及智能插座，预计以上产品在 2019 年实现量产。2018 年度公司投资设立面向环境领域控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司，成功推出面向环保领域扬尘在线监测系统，该产品已经成功应用于镇海区环保部门。2018 年度公司加强了同高校及科研部门的合作及资源整合力度，启动同南京信息工程大学天气在线在上海合资企业（上海天气在线）筹备工作，预计合资公司在 2019 年上半年完成落地。上海天气在线实体运行，将有效增强公司在行业内技术地位及资源整合能力，使公司具备提供气象服务能力，将加速公司向全产业链整合企业发展。2018 年公司加强物联网相关技术及产品研发，使公司积累软件技术同物联网技术及产品形成协同效应，积极布局气象及环境物联网装备市场，预计 2019 物联网仪器装备应用会成为公司重要业绩增长点。报告期内，公司强化了管理运营，梳理企业业务方式，强化绩效考核，提升企业精细化运营能力，坚定执行物联网产品、软件及服务产业链垂直整合战略布局，提供公司竞争维度，坚定向以软件技术为核心物联网科技公司转变。报告期内，公司坚定走全产业链、提供整体解决方案专业化公司方向，通过报告期内战略布局，为未来企业发展打下坚实基础。(二二)行业情况行业情况 1、行业概况 软件和信息技术服务行业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，为了促进该行业稳定快速的发展，我国政府及相关部门相继颁布了一系列有利于行业发展的政策和规划，为行业的发展指明了方向并提供了政策保障。同时，国家针对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策，由国务院于 2011 年 1 月出台的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知，将新软件业态如软件外包、SaaS（软件即服务）、信息系统集成等也纳入扶持范围内，并规定“信息系统集成、咨询和运营维护免征营业税”，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。国家对软件和信息技术服务业的政策扶持，给行业内企业快速发展创造了良好环境。软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。2、行业风险 软件和信息技术服务行业是信息产业的核心，在国民经济的各个领域发挥着越来越重要的作用，已经成为我国重点发展的产业。软件和信息技术服务行业的波动性和周期性与宏观经济走势有很强的相关14 性，整体走势与宏观经济走势基本一致，若宏观经济因政治、政策等影响走势变弱，会影响软件和信息技术服务行业。受客户结构及业务特点的影响，智慧气象业务的主要客户以政府、气象、环保等政务部门为主，采购项目采用公开招投标形式，项目年初方案设计招标、年中建设、年末验收，营业收入和营业利润主要集中在下半年。公司所处行业是个技术日新月异的行业，技术演进风险一直存在。智慧气象解决方案远远不是一个传统意义上的数字化、信息化的概念，智慧气象为气象部门主动适应信息化要求的体现，通过把先进信息技术与气象深度融合，创新气象业务布局、管理方式、服务模式，推动气象业务、服务、管理等数字化、互联化、智能化，使气象发展更具活力、更有竞争力。若公司的技术创新能力不能跟上行业的发展速度，有可能会对公司核心竞争力产生不利影响。3、行业竞争格局 国内的气象软件企业规模普遍偏小，100 人以下的小型企业占产业的主导地位，对于小型软件企业来说，其研发力量、管理水平、资金来源等因素使它无法推出更新、更具有竞争力的软件产品，而且面临目前人力资源、开发等成本的高涨，在残酷的竞争上处于相当不利的地位，这一部分企业将逐步消失或被并购，而能够生存下来的小企业以及规模较大的企业将会越来越大，推出的产品及其服务也将越来越得到市场的青睐，这对中国软件的发展是有利的，不仅能统一国内软件市场的秩序与标准，而且也能在国际市场上赢得一席之地。4、公司的竞争地位 公司的研发团队长期服务于气象行业的信息化工作，坚持自主创新、注重研发技术的储备和完善，对气象软件开发的业务流程、管理模式进行了长期、深入、全面的理解，并紧盯市场需求和行业前沿技术的发展动态，经过多年的坚持发展与不断完善，不仅保证了公司研发产品在技术上占有领先的优势，而且能够更好地把握并满足社会大众不断增长和变换的需求。基于对技术的理解和对市场发展方向的判断，公司已经在“智慧气象、环境监测、林业生态”建设方面获得初步进展，能够把握市场机遇，获得快速发展。绮耘股份从 2012 年开始进入气象及环境行业相关领域，自主研发了智慧气象、环境监测、气象雷达、预警探测四大类软件，实施了众多项目案例，已经获取了大量行业优质用户。绮耘股份针对气象及环境行业做了大量先期投资，研发的行业产品及技术应用于全国近十二个省份，软件著作权达到 26项，在行业内积累良好的口碑及品牌。公司成立以来一直专注于气象及环境行业领域技术研发，被认定为双软企业、区工程技术中心，现代服务业示范企业，公司研发积累的专利技术包括环境大气成分数据管理多线程技术，气象数据质量控制及处理方法技术，气象预报等值线更新方法技术，异常数据判断及处理方法技术等，并广泛应用于公司研发的软件及产品，从而在行业内获得竞争技术优势。公司在行业市场已经完成覆盖华东及华北（包括东北部分）地区。总部位于浙江宁波，主要面向华东地区；唐山设有全资子公司，主要面向华北地区市场销售，同时部分覆盖东北（如大连）。有效市场覆盖可以提供企业用户及需求信息量，扩大市场影响力。公司通过向上游物联网环境及气象探测仪器制造领域投资，完成行业内产业链延伸，使公司具备从仪器设备研发和生产，到应用软件开发及气象服务整条产业链提供相关领域产品及综合解决方案的能力，极大提升公司在行业内竞争优势，实现多维度，多产品，集成解决方案以及软硬件产品一体化。公司拥有一支高素质研发、生产和管理团队，有长期行业技术沉淀和积累。企业同众多科研院校建立合作，如南京师范大学，南京信息工程大学，青岛海洋大学等，不断通过人才及外部科研合作领域建设，强化企业竞争优势。5、已知趋势 近年来，中国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大。根据国家软件和信息技术服务业十三五发展规划（2016-2020 年），“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合 9 实力进一步增强，在由大变强道路上迈出了坚实步伐，其业务收入从 2010年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，占信息产业收入比重从 2010 年的 16%提高到 2015 年的 25%。其中，信息技术服务收入 2015 年达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%；云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。软件企业数达到 3.8 万家，从业人数达到 574 万人。产业集聚效应进一步突显，中国软件名城示范带动作用显著增强，业务收入合计占15 全国比重超过 50%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,314,709.56 36.98%8,652,823.83 55.46%-38.58%应收票据与应收账款 3,255,429.15 22.65%1,604,430.72 10.28%102.90%存货 416,618.63 2.90%560,831.98 3.59%-25.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,546,120.41 10.76%855,971.90 5.49%80.63%在建工程 短期借款 2,000,000.00 13.91%2,000,000.00 12.82%0.00%长期借款 51,600.38 0.36%递延所得税资产 794,705.38 5.53%688,150.08 4.41%15.48%长期待摊费用 292,668.84 2.04%624,280.44 4.00%-53.12%其他流动资产 450,739.98 3.14%332,718.30 2.13%35.47%无形资产 682,227.77 4.75%979,760.34 6.28%-30.37%应付票据及应付账款 312,799.76 2.18%768,050.90 4.92%-59.27%预付账款 287,243.45 2.00%58,826.74 0.38%388.29%预收账款 692,810.40 4.82%2,202,539.79 14.12%-68.54%应付职工薪酬 881,396.47 6.13%792,593.70 5.08%11.20%应交税费 563,873.97 3.92%77,557.65 0.50%627.04%其他应收款 1,332,784.18 9.27%1,244,170.80 7.97%7.12%其他应付款 238,120.68 1.66%18,870.99 0.12%1,161.83%资产总计：14,373,247.35 15,601,965.13 -7.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期减少 3,338,114.27 元，变动比例为 38.58%，主要原因系应收账款增加了 102.90%，并在年底支付了大量货款。2、本期应收账款较上期增加了 1,165,998.43 元，变动比例为 102.90%，主要原因系本期大项目嵊泗及绍兴规划局项目在年底刚验收，未进行收款。3、本期固定资产较上期增加了 690,148,51 元，变动比例为 80.63%，主要原因系子公司宁波耘瑞智能科技有限公司与宁波澄朗环境技术有限公司都购入了交通工具。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 19,371,406.07-12,848,408.00-50.77%营业成本 9,805,805.55 50.62%7,202,919.31 56.06%36.14%毛利率%49.38%-43.94%-管理费用 4,864,827.58 25.11%4,280,579.26 33.32%13.65%研发费用 3,511,989.37 18.13%3,312,092.72 25.78%6.04%销售费用 1,916,675.24 9.89%1,413,711.04 11.00%35.58%财务费用 76,114.06 0.39%31,833.86 0.25%139.10%资产减值损失 169,806.26 0.88%103,313.55 0.80%64.36%其他收益 448,115.80 2.31%461,086.70 3.58%-2.60%投资收益 1,578.08 0.02%1,966.44 0.02%-19.75%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-639,263.77-3.30%-3,079,578.50-23.97%79.24%营业外收入 689,380.69 3.56%1,009,705.37 7.89%-31.72%营业外支出 0.50 0.00%2,871.39 0.02%-99.98%净利润 145,085.19 0.75%-1,580,153.20-12.30%109.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 6,522,998.07 元，变动比例为 50.77%，主要原因系公司本期业务范围扩大，市场部开拓比较理想，公司逐步进入盈利上升阶段。2、本期营业成本较上期增加了 2602,886.24 元，变动比例为 36.14%，主要原因系本期收入增加幅度比较大，硬件收入占比较上年增加，因人员的不足，部分项目进行外包。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,371,406.07 12,848,408.00 50.77%其他业务收入 0 主营业务成本 9,805,805.55 7,202,919.311 36.14%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17 为智慧气息、智慧政务、环境监测等行业提供一体化解决方案 19,371,406.07 100%12,848,408.00 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 2,875,051.53 14.84%2,502,625.55 19.48%东北地区 1,247,308.54 6.44%475,761.54 3.70%华东地区 15,249,046.00 78.72%9,870,020.91 76.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期结构收入无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京市规划局 3,330,237.06 17.19%否 2 宁波博之越环境科技有限公司 1,607,500.02 8.30%否 3 国研软件股份有限公司 1,294,729.99 6.68%否 4 嵊泗县气象局 1,077,586.20 5.56%否 5 宁波市海曙区规划与地理信息中心 843,965.51 4.36%否 合计合计 8,154,018.78 42.09%-公司对客户的回款情况高度重视，并将主要客户的回款情况纳入销售人员的考核指标。报告期内，公司主要客户中仅嵊泗县气象局因项目重大，需试用行一段时间再支付尾款未收回计入应收账款，另外的前四名客户均已收回款项。报告期内，公司应收账款较去年增加，主要系公司的大部分客户为政府机构，其回款较慢，公司预计 2019 年上半年可以全部收回款项。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 易智瑞（中国）信息技术有限公司 2,638,100.00 26.90%否 2 上海锐和恒海信息科技有限公司 760,000.00 7.75%否 3 宁波市中欣数码科技有限公司 643,327.00 6.56%否 4 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 510,000.00 5.20%否 5 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 494,400.00 5.04%否 合计合计 5,045,827.00 51.45%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,744,481.82 365,140.84-577.76%投资活动产生的现金流量净额-1,211,819.95-1,981,522.74 38.84%筹资活动产生的现金流量净额-364,312.50 5,695,069.51-106.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 577.76%，主要原因系应收账款较上期未收到款项及大部分已支付供应商的货款。2、投资活动产生的现金流量净额增加 38.84%，主要原因系子公司宁波澄朗环境技术有限公司实收资本到位增加。3、筹资活动产生的现金流量净额下降 106.40%,主要原因系上年度进行了股票发行，本期又收购宁波耘瑞智能科技有限公司的 29%股份。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大的主要原因系本期应收账款增加比例较大，大项目确认收入未收到款项，而上期预收账款的项目在本期都确认收入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 唐山绮耘科技有限公司 唐山绮耘科技有限公司成立于 2016 年 3 月 15 日，法定代表人：赵辉，住所为曹妃甸工业区临港商务区市政服务大厦 A 座 7 层，经营范围为：计算机软件开发、咨询服务；计算机设备安装服务；数据处理服务；室内外装饰；批发及零售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金电子、电子产品、通用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构为宁波绮耘软件股份有限公司出资 100.00 万元，占比 100.00%，为绮耘科技之全资子公司。2018 年营业收入 1,610,928.53 元，费用支出：641,074.20 元，净利润：-344,813.00 元。宁波耘瑞智能科技有限公司 宁波耘瑞智能科技有限公司成立于 2016 年 9 月 13 日，法定代表人：邵飞，住所为宁波高新区菁华路 188 号 2 幢 202-2 室，经营范围为：智能设备的研发；数字产品、软件产品、网络产品的系统集成、安装及技术服务；监测设备、监控设备的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售；计算机软件产品及嵌入式硬件产品的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售；通讯器材、电子产品、汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构为绮耘科技（浙江）股份有限公司出资 80.00 万元，占比 80.00%，为绮耘科技之控股子公司 2018 年营业收入 2,874,063.00 元，费用支出：1,091,825.46 元，净利润：-92,670.72 元。宁波澄朗环境技术有限公司 宁波澄朗环境技术有限公司成立于 2017 年 5 月 22 日，法定代表人:张楠，住所为浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段 417 号（新城核心区），经营范围为：环境监测设备的研发、销售、技术服务；机电、安防、消防、楼宇智能化的信息技术设计、施工、咨询。（依法须经批准的项目，经相