871471_2018_天伟生物_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 天 伟 生 物 NEEQ:871471 浙江天伟生物科技股份有限公司 ZHEJIANG TECH-WAY BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 11 月 27 日29 月，参加 2018 欧洲健康原料天然配料展。2018 年 3 月 22 日-24 日，公司参加在国家会展中心（上海）举办的第二十二届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十八届全国食品添加剂生产应用技术展览会。2018 年 6 月 1 日，公司与浙江省农业科学院病毒学与生物技术研究所签订合作协议。2018 年，公司获得 8 项实用新型专利证书。2018 年 8 月 30 日-9 月 1 日，参加 2018 印度食品配料展。2018 年 1 月，公司被浙江省食品添加剂和配料行业协会评为行业创新成长企业。2018 年 11 月 30 日，公司复评高新技术企业获得通过。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 天伟生物、股份公司、公司、本公司 指 浙江天伟生物科技股份有限公司 征天集团 指 浙江征天集团有限公司 征天印染 指 浙江征天印染有限公司 天源公司 指 浙江天源特种材料科技有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、财通证券 指 财通证券 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 股东大会 指 浙江天伟生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江天伟生物科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡铭翔、主管会计工作负责人陈湘舟及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘舟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司客户、供应商要求对其信息进行保密，为尽可能的保守其商业机密，避免引起不必要的竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，经向全国中小企业股份转让系统申请，在披露 2018 年年度报告时豁免披露公司客户、供应商的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、核心技术人员流失和技术外泄的风险 公司所处行业为食品添加剂行业,主营产品为微生物多糖结冷胶。公司产品作为优越的增稠剂、稳定剂,具有较高的技术含量,与同类产品相比具有一定的特色和优势。技术创新是公司的竞争优势,相关技术人员也是公司的核心竞争力。如果出现核心技术人员流失或技术外泄情况,将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。2、单一产品依赖的风险 公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售,主要产品包括食品级、工业级结冷胶制品等,产品结构较为单一。2018 年度结冷胶销售收入占公司营业收入 93.01%。公司存在对单一产品依赖的风险。若结冷胶行业竞争加剧,导致产品价格下降,将使公司盈利能力下降;同时,伴随其他水溶性胶体技术及用途的发展,结冷胶将会公告编号：2019-003 6 面临被替代的风险,从而影响公司的盈利能力。3、原材料价格波动及供应商集中度较高的风险 公司产品成本主要由直接材料构成,如白糖、酒精、硅藻土、氯化钙等。若公司产品所需的原材料价格波动较大,将对公司的盈利能力产生较大的影响。2018 年公司向前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比例为 82.92%,供应商集中度较高,虽然公司目前与主要供应商保持了良好稳定的合作关系,但若因原材料价格波动、供应商业务转型等因素,终止与公司的合作,同时公司短期内又无法开发新的供应商,公司将面临采购风险。4、产品质量及食品安全控制风险 公司属于食品添加剂制造行业,产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重,也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视,消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强,公司一旦发生食品安全事件,不仅面临着监管部门的重罚,同时面临着公司信誉的重大损失,进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。产品质量控制工作具有繁琐、量大、期长的特点,虽然公司已构建较为完善的质量控制体系,并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关,但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件。因此公司面临着产品质量及食品安全风险。5、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段,公司治理机制不太完善,公司内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外,内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。6、汇率波动风险 2018 年公司外销收入为 6804902.36 元,占主营业务收入的比例为 22.90%,外销规模占公司主营业务收入较大。公司国外销售主要包括泰国、韩国、俄罗斯、印度、越南、美国等多个国家,使用美元进行结算,目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品销售定价,从而影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率变动存在不确定性也给外销业务带来一定的汇率损失风险。7、未全员缴纳社保和公积金的风险 截止报告期末,公司共有员工 69 名。公司与全部员工依法签订了劳动合同,并为其中 48 名员工依法缴纳了社会保险,为 49 名员工缴纳了住房公积金。除 1 名退休返聘人员外,其余未缴纳社会保险和住房公积金的员工均签署了自愿放弃缴纳的声明。公司实际控制人承诺,若公司因未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务;且其将积极推动公司在未来条件成熟时,尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务,一旦这些未缴纳社会保险和公告编号：2019-003 7 住房公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯,将对公司经营带来一定影响。8、部分房产暂未取得房屋所有权证的风险 目前公司正在使用的锅炉房、传达室、水泵房、浴室和出租屋用房共 5 处建筑物未履行建设审批手续,故未取得房产证。虽然该等建筑物对公司生产经营只是起到辅助作用,不构成实质性影响,且公司已与2016年12月15日获得诸暨市住房和城乡建设局出具的证明:“上述建筑物系浙江天伟生化工程有限公司在其依法取得国有土地使用权(诸暨国用(2003)字第 12-1963 号)的土地上投资建设,符合工业用地整体建设规划,不存在非法占用土地的情形。我局同意在该公司备齐办理产权证所需的必要材料后为其补办房屋产权证书。”同时公司实际控制人已出具自愿承担全部损失的承诺。但鉴于该等建筑未履行建设审批手续,存在因其应拆除而未拆除的情况或将导致公司未来面临相应行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江天伟生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG TECH-WAY BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 天伟生物 证券代码 871471 法定代表人 胡铭翔 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇北环路 295 号 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王伟潮 职务 董事会秘书 电话 0575-87040258 传真 0575-87040068 电子邮箱 tech- 公司网址 www.tech- 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市枫桥镇北环路 295 号 311811 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2017 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-14-149-1495 食品及饲料添加剂制造 主要产品与服务项目 结冷胶的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 0 实际控制人及其一致行动人 宣汉康、胡铭翔、王伟潮、楼小逸 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133068173600264XN 否 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇北环路295 号 否 公告编号：2019-003 9 注册资本 16,800,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 805 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高敏建 黄明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,953,258.40 30,431,918.47 5.00%毛利率%31.82%32.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,782,260.39 1,556,099.47 143.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,520,765.84 1,291,790.83 95.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.83%8.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.55%7.29%-基本每股收益 0.23 0.09 143.06%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,570,192.21 32,265,267.80 7.14%负债总计 14,478,629.31 13,771,965.29 5.13%归属于挂牌公司股东的净资产 20,091,562.90 18,493,302.51 8.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.10 8.64%资产负债率%（母公司）41.88%42.68%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.84 0.94-利息保障倍数 7.95 3.74-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,751,329.77 2,881,561.23 64.89%应收账款周转率 10.69 9.94-存货周转率 3.95 4.73-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.14%9.69%-营业收入增长率%5.00%19.97%-净利润增长率%143.06%72.15%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,800,000 16,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-74,115.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,558,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,484,111.23 所得税影响数 222,616.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,261,494.55 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 200,000.00 应收账款 3,297,427.44 应收票据及应收账款 3,497,427.44 应付票据 1,000,000.00 应付账款 2,142,950.55 应付票据及应付账款 3,142,950.55 管理费用 6,460,328.93 4,078,442.80 研发费用 2,381,886.13 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售，主要产品包括食品级、工业级结冷胶。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售和研发模式。（一）采购模式（一）采购模式 公司设由独立的供应部门，专门负责生产与研发所用的原材料、设备采购，主要采购模式为以产订购。公司为确保供应渠道畅通，在长期的生产经营过程中形成了丰富的供应商资源，并和供应商建立并保持了稳定的业务合作关系，这在一定程度上降低了公司的经营成本。同时，对常规性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。（二）生产模式（二）生产模式 公司主要根据工厂整体产能、生产经营计划，来组织安排生产。各生产部门分别按照生产任务计划向仓库领取原材料，并组织实施生产。为保证产品质量，公司生产副总负责对结冷胶的生产全过程进行严格的质量控制，质控部会对生产过程中所配置的测量设备进行检查，并对中间体及半成品、产成品进行质量检验，将品质检验不合格的产品重新调回车间进行返工、调整；检验合格后的产品进行包装、入库，等待业务部的指令组织发货。（三）销售模式（三）销售模式 公司采用直销和经销并行的销售模式，其中内销以直销为主，外销以经销为主。一方面，公司直 接和客户签订销售合同，另一方面，公司与部分贸易公司建立了稳定的合作关系，并由业务部接受客户订单。公司的经销模式均为买断式经销，经销商根据自有订单情况向公司采购产品，并自行销售。公司产品结冷胶的销售主要采用成本加成的定价模式，同时参考市场价格做一定的调整。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发模式主要采用自主研发模式。公司已有十多年的结冷胶的研发和生产制造经验，设有专门的研发部门、实验室和应用中心，拥有自己独特的技术并已经在产品上得到了较好的应用，也得到了市场的认同和肯定。研发部门通过跟踪、研究现有市场需求的变化，国际、国内新设备的开发、新产品的应用和生物技术的发展等，不断优化、改进公司现有产品，包括原材料的选用和再加工生产制造技术的改进等，确保产品满足市场的需求并具备先进性。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。公告编号：2019-003 13 报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 一、报告期内公司财务状况 公司 2018 年 12 月 31 日总资产 3457.02 万元，较去年年末增长 7.14%，净资产 2009.16 万元，较去年年末增长 8.64%，归属挂牌公司股东的净资产 2009.16 元，较去年年末增长 8.64%。二、报告期内公司经营成果分析 1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入3195.33万元，较去年同期增长5.00%，主要原因是公司加强了对产品的营销推广力度、销售量得到增长导致。2、营业成本 报告期内，公司营业成本2178.47万元，较去年同期增加5.41%，变动主要原因是公司报告期内人工成本、材料成本都有所上涨所致。3、毛利率 报告期内，公司毛利率为 31.82%，较去年同期减少 0.27%，主要原因是公司报告期内人工成本、材料成本都有所上涨所致；4、净利润 报告期内，实现归属本公司所有者的净利润 378.23 万元，较去年同期增加 143.06%,主要原因是上期新三板挂牌中介费用支出较大，而本期中介机构费用开支较少，且本期获得政府补助增加所致。（二）（二）行业情况行业情况 据立木信息咨询发布的中国结冷胶市场预测与战略咨询研究报告（2018 版）显示：结冷胶是目前国际上集增稠、悬浮、乳化、稳定于一体,性能优越的食品胶之一,具有极高的商业利润和市场前景。结冷胶是用生物发酵方法得到的多糖胶质凝胶剂,有着用量低、透明度高、香气释放能力强、耐酸、耐碱等优点,在食品行业、医药行业、日化用品行业和造纸行业内有着广泛的用途。结冷胶在中国发展起步并不晚，国内江南大学从 1995 年起开始研究结冷胶发酵和生产技术，并于1997 年完成中试鉴定，为国内结冷胶生产技术的源头，目前国内生产企业使用的发酵菌株和发酵工艺基本都源于江南大学。但是结冷胶的大规模工业化生产依然存在许多困难，主要表现在发酵产率低、发酵过程中通气搅拌能耗高、产物提取繁杂、产品澄清困难等，这直接导致其生产成本较高，损害了企业结冷胶生产的积极性。公告编号：2019-003 14 近年来，随着对结冷胶生产技术探究的深入，生产工艺的不断完善，产品质量有了较大提升，国产结冷胶已与国外同类产品品质接近，产品应用领域不断突破技术壁垒，销售数量增加显著。结冷胶作为一种新型胶体材料，获得业内人士的广泛关注和青睐，医药、食品加工、日用化工、化妆品、现代农业等行业都发展推广应用。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1,969,479.70 5.70%5,015,665.78 15.55%-60.73%应收票据与应收账款 2,643,453.69 7.65%3,497,427.44 10.84%-24.42%存货 6,845,297.98 19.80%4,176,237.08 12.94%63.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,187,841.24 38.15%12,290,189.59 38.09%7.30%在建工程 短期借款 10,000,000.00 28.93%10,000,000.00 30.99%0.00%长期借款 可供出售金融资产 5,415,000.00 15.66%2,540,000.00 7.87%113.19%资产总计 34,570,192.21-32,265,267.80 7.14%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：存货同比增加 63.91%，主要系公司加强了对产品的营销推广力度，订单增加、销售量增加，扩大了生产，从而期末库存商品余额增加，可供出售金融资产同比增加 113.19%，主要系报告期内公司向子公司征天集团增资 287.5 万元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 31,953,258.40-30,431,918.47-5.00%营业成本 21,784,672.94 68.18%20,666,013.00 67.91%5.41%毛利率 31.82%-32.09%-管理费用 2,858,020.71 8.94%4,078,442.80 13.40%-29.92%研发费用 2,420,164.10 7.57%2,381,886.13 7.83%1.61%销售费用 1,111,346.15 3.48%1,070,643.15 3.52%3.80%公告编号：2019-003 15 财务费用 547,167.17 1.71%606,664.48 1.99%-9.81%资产减值损失-19,362.71-0.06%20,615.82 0.07%-193.92%其他收益 258,318.93 0.81%154,391.25 0.51%67.31%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 145.63 0.00%-汇兑收益-营业利润 2,929,784.43 9.17%1,367,431.75 4.49%114.25%营业外收入 1,300,000.00 4.07%156,747.09 0.52%729.36%营业外支出 74,353.33 0.23%187.00 0.00%39,661.14%净利润 3,782,260.39 11.84%1,556,099.47 5.11%143.06%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业利润、净利润同比增长较大，主要系报告期内公司营业收入、营业成本增长的情况下，因上期新三板挂牌中介费用支出较大，而本期中介机构费用开支较少，且本期获得政府补助增加综合所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,720,083.07 27,693,467.39 7.32%其他业务收入 2,233,175.33 2,738,451.08-18.45%主营业务成本 20,099,496.07 18,508,748.84 8.59%其他业务成本 1,685,176.87 2,157,264.16-21.88%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%结冷胶 29,720,083.07 93.01%27,693,467.39 91.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内销 22,915,180.71 71.71%21,232,992.33 69.77%外销 6,804,902.36 21.30%6,460,475.06 21.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司经营模式相对稳定,公司主营产品结冷胶的占比及收入构成较2017年无重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2019-003 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 3,083,554.38 9.65%否 2 第二名 2,650,115.36 8.29%否 3 第三名 1,273,541.11 3.99%否 4 第四名 1,069,204.57 3.35%否 5 第五名 899,860.01 2.82%否 合计合计 8,976,275.43 28.10%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 3,235,279.08 16.34%否 2 第二名 2,093,375.90 10.57%否 3 第三名 1,333,952.23 6.73%否 4 第四名 980,374.14 4.95%否 5 第五名 980,028.79 4.95%否 合计合计 8,623,010.14 43.54%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,751,329.77 2,881,561.23 64.89%投资活动产生的现金流量净额-4,969,344.11-1,220,886.21-307.03%筹资活动产生的现金流量净额-2,767,854.14 344,175.00-904.20%现金流量分析：现金流量分析：1.本年度公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 64.89%,主要为报告期内公司加强应收账款管理，且收到政府对上市政策的补助 130 万元所致。2.本年度公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 307.03%,主要为报告期内公司投资支付浙江征天集团有限公司 287.5 万元所致。3.本年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 904.20%,主要为报告期内公司进行分红支付了 218.4 万元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 本公司参股子公司：浙江征天集团有限公司。公司法定代表人：陈国光；注册地址：诸暨市枫桥镇学勉路 83 号；经营范围：经销：建筑材料、五金交电化工（除危险化学品及易制毒品）、机械设备、金属制品、针纺织品、日用百货（以上范围凡国家有专项规定的均按规定）。公司持有其 5%的股份。报告期内，公司无单个参股公司的投资收益或净利润对本公司净利润的影响达到 10%的情形。公告编号：2019-003 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对比较期间的公司净利润和公司股东权益无影响。报告期内公司无会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司在 2018 年度生产经营中，始终把食品安全放在首位，从原料采购、产品生产、产品销售建立了一套完整的食品安全保证措施，确保主营产品结冷胶成为放心的、安全的食用胶体材料。公司积极为困难职工排忧解难，在节假日、年终发放慰问金并上门访问。积极参与当地政府平安小镇、文创小镇、美丽乡镇建设。三、三、持续经营评价持续经营评价 2018 年度中，公司全面评估自身能力，与高校院所合作开展结冷胶在组织培养基中的应用。通过配方、工艺等技术参数的加入，提供差别化的解决方案和精细服务，配合客户研发新产品，努力为客户创造价值更好更快地为客户服务。同时为公司营业收入的增加，开辟了广阔的前景。2018 年度，公司增加了技术改造投入，对发酵、提取设备进行了改造，实现了机器换人，减轻了员工劳动强度，提高了工作效率，提升了产品质量，降低了生产成本，提高了产品的市场竞争能力。预计未来几年内，仍可获得持续稳定经营。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-003 18 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）核心技术人员流失和技术外泄的风险（一）核心技术人员流失和技术外泄的风险 公司所处行业为食品添加剂行业，主营产品为微生物多糖结冷胶。公司产品作为优越的增稠剂、稳定剂，具有较高的技术含量，与同类产品相比具有一定的特色和优势。技术创新是公司的竞争优势，相关技术人员也是公司的核心竞争力。如果出现核心技术人员流失或技术外泄情况，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。应对措施：应对措施：公司核心技术人员、核心业务人员、高级管理人员均与公司签订保密协议，并严格履行协议的各项义务；公司积极改善薪酬体系，提高核心技术人员薪酬在行业内的竞争力，确保公司对于人才的吸引力；公司积极培养后备人才，提高技术人员的稳定性，减少人员流失的风险。（二）单一产品依赖的风险（二）单一产品依赖的风险 公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售，主要产品包括食品级、工业级结冷胶制品等，产品结构较为单一。2018 年结冷胶销售收入占公司营业收入的 93.01%。公司存在对单一产品依赖的风险。若结冷胶行业竞争加剧，导致产品价格下降，将使公司盈利能力下降；同时，伴随其他水溶性胶体技术及用途的发展，结冷胶将会面临被替代的风险，从而影响公司的盈利能力。应对措施：应对措施：公司将通过技术研发不断提高现有产品的生产工艺和市场竞争力，使公司产品具有较高的附加值和毛利率；公司在结冷胶方面拥有较强的竞争力，通过持续研发结冷胶在不同领域的应用，市场空间不断扩大，持续为公司带来稳定收入；公司将积极开发国际市场，通过价格优势、产品质量、服务水平提高市场占有率。（三）原材料价格波动及供应商集中度较高的风险（三）原材料价格波动及供应商集中度较高的风险 公司产品成本主要由直接材料构成，如白糖、酒精、硅藻土、氯化钙等。若公司产品所需的原材料价格波动较大，将对公司的盈利能力产生较大的影响。2018 年公司向前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比例为 82.92%，供应商集中度较高，虽然公司目前与主要供应商保持了良好稳定的合作关系，但若因原材料价格波动、供应商业务转型等因素，终止与公司的合作，同时公司短期内又无法开发新的供应商，公司将面临采购风险。应对措施：应对措施：公司生产所需原材料及能源较为普遍，市场上可供选择的供应商较多，公司目前与主要供应商保持常年合作关系，并保留备选方案，以应对供应商变动风险；公司通过长期经验积累，对经营常用的大宗商品的价格走势会有比较合理的判断，在价格高位且波动频繁时期根据订单需求尽量减少单次采购数量、增加采购频次。（四）产品质量及食品安全控制风险（四）产品质量及食品安全控制风险 公司属于食品添加剂制造行业，产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，公司一旦发生食品安全事件，不仅面临着监管部门的重罚，同时面临着公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。产品质量控制工作具有繁琐、量大、期长的特点，虽然公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关，但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件。因此公司面临着产品质量及食品安全风险。应对措施：应对措施：公司将完善质量控制体系构建，严格遵守并执行相关技术指标规定，不断提高客户产品公告编号：2019-003 19 满意度；要求所有员工，特别是生产部、技术部等职员，熟悉产品质量标准，并在日常生产运营过程中严格践行；进一步加强采购控制，从原材料采购过程把控产品质量，原材料样品检测合格并符合生产要求后方可采购。（五）公司治理和内部控制风险（五）公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司治理机制不太完善，公司内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应对措施：应对措施：公司将进一步加强治理结构和内部控制体系的完善，严格执行三会议事规则及具体业务制度，优化控制环境，进一步提高公司治理层和管理层的规范意识。（六）汇率波动风险（六）汇率波动风险 2018 年公司外销收入为 6804902.36 元，占主营业务收入的比例为 22.90%，外销规模占公司主营业务收入较大。公司国外销售主要包括泰国、韩国、俄罗斯、