871921_2018_微想科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 微想科技 NEEQ:871921 昆明微想智森科技股份有限公司 Wethink Technology Inc.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、720 云获百度 1500 万元 Pre-A 轮战略投资 2018 年 3 月昆明微想智森科技股份有限公司全资子公司北京微想科技有限公司 720 云产品，获百度 1500 万元，Pre-A 轮战略投资本次融资将主要用于团队人才建设，加大研发力度等方面。2、版权图库上线 2018 年 1 月 16 日， 网页端版权图库全面上线，用户可在图片市场选购喜爱的图 片，并通过在线付款的方式直接购买。3、2018 年 3 月，昆明微想智森科技股份有限公司依托 720yun 全景平台打造的“云南省全景公共服务平台”列入 2018 年国家服务业发展引导基金中央预算内投资计划表。4、2018 年 9 月 17 日，公司荣获汇新杯“新兴科技+互联网”创新大赛银奖。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、微想科技、昆明微想 指 昆明微想智森科技股份有限公司 北京微想 指 北京微想科技有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司?虚拟现实、VR 指 Virtual reality,简称 VR,是利用计算机和显示备 产生一个三维的虚拟环境,生成逼真的三维视、听信 息,并让人们通过适当的装备与虚拟环境中的模拟对 象(人或物)进行交互,产生身临其境般感受?森智合伙 指 昆明森智科技合伙企业(有限合伙)智科文化 指 昆明滇池旅游度假区智科文化产业有限公司 新影力 指 云南新影力数码科技有限公司 微想有限 指 昆明微想智森科技有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘纲、主管会计工作负责人倪江红及会计机构负责人（会计主管人员）罗旭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争导致行业毛利率和波动的风 险 随着数字内容产业的快速发展,市场需求越来越大。行业市场 化程度较高,市场准入门槛随着技术的普及逐渐降低。大量的 数字内容服务业企业涌入市场,规模小的数字内容服务企业为 获得一定市场订单而采取低价竞争策略,实力不足的企业依靠 低价劣质产品盲目进入部分行业细分领域市场,使得本行业市 场竞争日益加剧。随着行业竞争的白热化,行业平均利润率有 所降低。技术失密和核心技术人员流失的风险 数字内容行业需要的人才主要为高科技、高创意人才,公司总 部地处云南省昆明市,人才环境比一线城市较差。如果人才成 长跟不上市场的发展速度,市场机会将会更多的被人才密集的 大型企业获得。销售区域相对集中的风险 报告期内,省外发生的营业收入已经显著增加,2018 年度和2017 年度云南地区营业收入占比分别仅为 24.37%和 30.03%。应收账款增长较快风险 报告期内公司应收账款净额为 1,956,029.29 元,较 2017 年底3,788,829.24 元应收账款净额下降 48.37%，应收账款增长较快的风险在报告期内已经大幅下降。房屋租赁风险 公司现在正在使用的办公用房系租赁取得。公司办公地点为昆 明市学府路 690 号金鼎科技园 18 号平台内办公楼 B 座 301-303、305-306 室,系与云南成名文化广告文化产业园经营开发 公告编号：2019-005 6 有限公司租赁,租期为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。该房屋产权人为昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司,云南成名广告产业园经营开发有限公司向昆明市五华区产业园开发投资有限公司租赁该房屋;云南成名文化广告产业园 经营开发有限公司又将该房屋转租给微想科技。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为刘纲、刘博,第一大股东刘纲直接持有 167.60 万股,通过森智合伙间接持有 25.60 万股,合计持有 193.20 万股,占公司总股本的 36.88%,第二大股东刘博直接持有 159.60 万股,间接持有 24.40 万股,合计持有 184.00 万股,占公司总股本的 35.13%。刘纲、刘博两人系兄弟关系,刘纲、刘博合计持有公司 72.01%的股份,并于 2017 年 4 月 5 日签订了一致行动协议书,对一致行动协议书签署之后共同控制公司的有关事项作出了明确的规定。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度,制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和 关联交易决策与控制制度 等规章制度,若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给其他少数权益股东带来不利影响。税收政策变动的风险 本公司取得有效期为 2017 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 1 日的高新技术企业证书（证书编号：GF201753000225），自 2018年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按照 15%税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实“中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定”财税字1999273 号文件中技术开发合同免税政策的相关规定,公司的技术开发合同可享受增值税减免的优惠政策。报告期内公司部分业务依赖房地产行 业的风险 公司的数字内容服务业务与房地产行业具有相当的关联性,2015年房地产行业受到宏观调控导致其需求有所减少,2018年、2017 年公司数字内容服务业务毛利率分别为 49.27%和23.76%。若公司不能及时拓展其他类型的业务,降低对房地产行业的依赖程度,可能对公司未来经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明微想智森科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wethink Technology Inc.证券简称 微想科技 证券代码 871921 法定代表人 刘纲 办公地址 云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 18 号平台内办公楼 B 座 301-303、305、306 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶青 职务 董事会秘书 电话 0871-63551355 传真 0871-63551355 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 18 号平台内办公楼 B 座 301-303、305、306 室 650032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2017 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-657 数字内容服务-6579 其他数字内容服务 主要产品与服务项目 以数字内容为核心的技术研发、产品设计服务等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,238,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘纲、刘博 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91530102797200295A 否 注册地址 云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园18号平台内否 公告编号：2019-005 8 办公楼 B 座 301-303、305、306室 注册资本 5,238,100.00 否 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李云虹、陶涛 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,185,575.63 36,068,192.99-57.90%毛利率%57.54%30.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,229,554.14-9,308,068.14 33.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,890,672.11-11,621,881.06 6.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-137.26%-160.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-239.96%-200.00%-基本每股收益-1.19-1.82 34.62%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,128,852.77 12,607,778.37 20.00%负债总计 10,290,531.20 8,928,447.36 15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 4,226,734.23 3,161,489.65 33.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.60 33.69%资产负债率%（母公司）64.91%64.24%-资产负债率%（合并）68.02%70.82%-流动比率 153.61%136.00%-利息保障倍数-85.06-92.23-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,453,991.96-3,143,953.19-137.09%应收账款周转率 528.67%1,062.94%-存货周转率 1,786.39%8,753.45%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.00%-25.65%-营业收入增长率%-57.90%99.55%-净利润增长率%33.07%-6,285.67%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,238,100 5,238,100 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,657,545.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,239.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,331.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,722,116.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）60,998.03 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,661,117.97 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司属于数字内容服务行业的新视觉内容综合服务提供商，专注于 VR/AR 及相关技术研发和应用的高新技术企业，拥有行业内较高的技术研发能力、内容开发能力、市场运营能力以及专业的技术、策划、市场团队；公司拥有 20 项软件著作权。公司主营业务为 全景数据平台，报告期内720yun 平台累计全景（VR）作品超过 510 万组、全景素材超过 1100 万幅、注册全景创作者及创作机构超过 38 万，日平均 UV（独立用户访问量）超过 100 万。收入来源是数字内容服务、数字展厅服务、数字产品销售、全景 PGC 平台。公司拥有行业内较高的技术研发能力、内容开发能力、市场运营能力。公司基于已经拥有的 VR/3D等技术为智慧文创、智慧旅游、智慧商业、智慧城市等提供新的视觉数字内容及相关服务。目前收入来源主要是数字内容服务、全景 PGC 平台服务、数字产品销售、数字展厅服务，公司为旅游、文创、教育、政务、汽车、地产、展览等行业的企业客户及大众用户提供高科技性、高体验感、高传播性的新视觉内容产品和服务。报告期内，公司的商业模式无变化。报告期至披露日公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司成立以来，按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。报告期内，进一步加强公司技术创新和产品研发能力，增强企业运营规模和资本实力。2018 年公司实现营业收入 15,185,575.63 元，同比下降 57.90%，收入下降的主要原因是公司大幅度减少数字展公告编号：2019-005 12 厅业务以及制作成本较高的数字内容服务的业务，将业务重心向数字视觉内容制作等毛利率较高的业务类型，所以 2018 年制作成本较高的业务不再承接，无法达到 2017 年的销售业绩。虽然 2018 年还发生一些遗留项目及零星项目，且毛利较 2017 年偏高，主要是 2017 年遗留的项目成本基本已经发生，2018 年不再承接毛利偏低的零星项目（制作成本较高的项目公司不予承接），所以毛利有所增加。北京微想承接的汽车之家项目 2017 年公司签订的以全国所有 4s 店拍摄为重点的汽车之家拍摄服务项目已经完成并确认了收入（范围极广，全国所有 4s 店），而 2018 年公司汽车之家项目以车内拍摄服务为重点且以客户需求为主即客户要求时才拍摄，所以 2018 年汽车之家项目收入无法达到 2017 年收入。控股公司北京微想科技有限公司于报告期内与国内多家大型企业和平台达成深度合作，如 2018年 04 月获得达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司投资，该公司为北京百度网讯科技有限公司全资子公司,2017 年 10 月与百度在线网络技术(北京)有限公司在北京签署战略合作协议,百度在线是国内知名的网络服务提供商北京微想科技是国内领先的 VR 全景数据内容提供商，本协议主要通过百度将 720yun 集结的优质 VR 全景内容进行分发和展示，目前 域名下的授权内容在百度搜索和百度图片等多个产品下进行高优展示，共同构建优质的内容搜索产品体验，致力于打造全国最大的内容生态，并且在全景内容变现等方面进行共同探索，寻找新的内容产品广告变现模式，推动全景内容的识图，版权保护等事宜，助力 VR 全景行业的发展。（二）（二）行业情况行业情况 公司处于新兴的 VR/AR 虚拟现实/增强现实技术行业，通过新视觉技术，沉浸式地将用户带入虚拟世界，又将虚拟内容带入现实世界，给用户以全新的视觉和互动体验。VR/AR 技术在新闻报道，视频游戏、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、旅游、工农业等行业有广泛的应用前景。随着我国经济的发展，人民生活水平的不断提高，对数字内容的需求也不断增加。据国家统计局的数据显示，2018 年，恩格尔系数降至 28.4%，再创新低。全国居民恩格尔系数的不断下降，表明非食品支出在居民消费中的比重不断提升，居民将更多的消费用于精神消费、文化消费等非食物支出领域。随着生活水平的提高，人们对高品质数字内容产品和服务的需求也在不断的攀升。下游需求的强劲增长，对本行业的发展具有较强的拉动作用。同时，在国家“十三五”规划纲要中明确提出，要加快发展现代文化产业，尤其是数字出版、动漫游戏等新兴产业，这为数字内容服务产业的发展提供了政策支持。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2019-005 13 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 9,121,323.32 60.29%5,566,253.67 44.15%63.87%应收票据与应收账款 1,956,029.29 12.93%3,788,829.24 30.05%-48.37%存货 360,814.90 2.38%361,117.98 2.86%-0.08%投资性房地产 509,533.75 3.37%546,008.95 4.33%-6.68%长期股权投资 1,083,884.24 7.16%357,669.60 2.84%203.04%固定资产 213,249.14 1.41%360,243.24 2.86%-40.80%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 3,000,000.00 19.83%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、在报告期内，货币资金比上年末大主要是取得增资款和还未归还300万元短期借款，支付各项支出后尚有余额；2、应收账款主要原因北京微想汽车之家项目的汽车内饰拍摄项目款收回59.36万元、2017年昆明微想香格里拉项目99.4万元、处理坏账24.79万元，导致应收账款总额与2018年有较大波动；3、股权投资的参股公司由于本年度继续扩大亏损，进行了股权转让，另昆明滇池国家旅游度假区国投文化教育产业投资开发有限公于2018年8月对联营企业昆明滇池旅游度假区智科文化产业有限公司增资5,000,000.00元，因持股比例被稀释，其他权益变动增加1,114,386.96元。所以影响长期股权投资年末数；4、报告期内昆明微想、控股公司北京微想的设备基本都是电子设备，寿命短，固定资产报告期内已基本提足折旧，所以与上年末金额变动较大。5、短期借款到期日分别是次年的一月份和四月份，所以报告期内短期借款较大。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 15,185,575.63-36,068,192.99-57.90%营业成本 6,448,282.08 42.46%25,152,626.02 69.74%-74.36%毛利率 57.54%-30.26%-管理费用 7,683,330.83 50.60%9,556,855.01 26.50%-19.60%公告编号：2019-005 14 研发费用 10,197,298.83 67.15%8,647,890.23 23.98%17.92%销售费用 3,712,120.60 24.45%2,847,764.63 7.90%30.35%财务费用 131,001.72 0.86%126,397.66 0.35%3.64%资产减值损失 78,078.18 0.51%401,638.52 1.11%-80.56%其他收益 3,535,545.29 23.28%2,841,500.08 7.88%24.43%投资收益-45,668.89-0.30%-1,066,034.38-2.96%95.72%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-9,646,662.11-63.53%-9,079,211.08-25.17%-6.25%营业外收入 1,232,239.61 8.11%100,015.17 0.28%1,132.05%营业外支出 0.01 0.00%187,734.29 0.52%-100.00%净利润-8,385,995.75-55.22%-9,512,726.78-26.37%11.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本报告期内由于控股公司北京微想承接的汽车之家项目营业收入只有466.08万元比上期营业收入1,750.92万元减少1,284.84万元；昆明微想由于剥离了成本较高的数字展厅业务，同时依托于720yun,数字内容服务向毛利较高的数字视觉内容业务偏离，业务转型导致收入大幅下降，但新的业务形态已在进行市场验证中；2、成本下降的原因昆明微想成本较高的数字内容服务及数字展厅项目剥离出去，北京微想汽车之家项目新增车内拍摄项目为北京微想平台拓展性项目后期投入较少；3、主要是2017年遗留的项目成本基本已经发生，18年不再承接毛利偏低的零星项目（成本较高的项目公司不予承接），所以毛利升高。4、管理费用中，工资及奖金增加上升了74.59万元，但总体降低了187.35万元，主要是：（1）2018年微想公司减少了由于挂牌产生的财务审计、法律顾问、法律鉴证等费用147.85万元；（2）公司维持正常经营所需的办公费支出比上年节约25.8万元；5、研发费用中：（1）虽然北京微想720yun平台研发人员工资上升了138.43万元，但昆明微想人员工资下降了125.93万元，总体只上升12.49万元；（2）北京微想网络服务费和云储存服务费用增加约145.72万元；6、虽然销售费用的各项费用都有所下降，但由于北京微想加强营销团队的建设，人员工资上升了133.66万元；昆明微想销售费用基本持平。7、财务费用的利息支出增加4.25万元的原因是：2018年4月北京微想增加了一笔贷款100万的短期借款；8、资产减值损失变动的原因是本期应收账款余额下降；9、其他收益上升的主要是本期收到政府补贴收入和确认本期内政府补贴收入；10、投资收益变动的原因是由于公司在报告期内转让了两家控股子公司和一家参股公司；11、综上所述，营业成本浮动-74.36%、管理费用、研发费用、公告编号：2019-005 15 销售费用、财务费用、资产减值损失、其他收益、投资收益分别浮动-19.60%、17.92%、30.35%、3.64%、-80.56%、24.43%、-95.72%，所以扩大营业利润亏损，比上年同期下降6.25%；12、营业外收入升高的原因为本年实际收到的政府补贴和报告期内增加的政府补贴；13、营业外支出：原因是2017年补交了2016年度所得税；14、从以上几点分析，虽然公司在报告期内收入下降，但由于与日常经营不相关的政府补助的增加，从而公司净利润减亏。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,158,711.55 36,029,833.80-57.93%其他业务收入 26,864.08 38,359.19-29.97%主营业务成本 6,411,806.88 25,116,150.82-74.47%其他业务成本 36,475.20 36,475.20 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%数字内容服务 7,551,704.78 49.73%25,929,084.90 71.89%全景 PGC 平台 2,776,811.70 18.29%2,925,661.61 8.11%商品销售 3,495,630.19 23.02%3,603,489.76 9.99%版权授权 302,526.04 1.99%82,465.43 0.23%影视制作 1,032,038.84 6.80%1,633,980.59 4.53%数字展厅 1,855,151.51 5.14%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%云南省内 3,700,304.20 24.37%11,192,463.26 30.03%云南省外 11,485,271.43 75.63%24,875,729.73 68.97%合计:15,185,575.63 100.00%36,068,192.99 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司销售收入主要分为云南省内和省外，云南省内2018年、2017年收入分别为3,700,304.20元、11,192,463.26元，为公司收入的主要来源区域之一；公司在云南省外的销售市场主要集中在北京、上海、广东、浙江、安徽等区域，2018年、2017年收入分别为11,485,271.43元、24,875,729.73元；公司将保持并强化在云南省地区优势地位的基础上，继续向省外业务拓展比同期有小幅上升，从而提升公司的行业地位。公告编号：2019-005 16 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京皮尔布莱尼软件有限公司 4,660,848.95 30.69%否 2 湖北省工业建筑集团有限公司 728,927.32 4.80%否 3 车智互联(北京)科技有限公司 658,584.89 4.34%否 4 云南大学 322,924.52 2.13%否 5 上海卓丝信息技术有限公司 292,452.82 1.93%否 合计合计 6,663,738.50 43.89%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京迅达云成科技有限公司 4,116,383.46 22.63%否 2 中山市徕图摄影器材有限公司 1,839,819.89 10.11%否 3 上海七牛信息技术有限公司 576,729.35 3.17%否 4 云南金信人才资源管理有限公司 388,983.21 2.14%否 5 北京盛源兴投资管理有限公司 333,100.50 1.83%否 合计合计 7,255,016.41 39.88%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,453,991.96-3,143,953.19-137.09%投资活动产生的现金流量净额 177,839.94-602,669.86 129.51%筹资活动产生的现金流量净额 10,831,221.67 2,622,909.17 312.95%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因：本年付现营业成本增加，本年员工工资及奖金标准增加，导致付现的工资及奖金等增加的影响。2、投资活动产生的现金流量净额上升的原因如下：第一，报告期内转让部分北京微想科技有限公司的 10.46%的股份；第二，报告期内处置了两个控股子公司和一家参股公司；3、筹资活动产生的现金流量净额上升的原因：第一，在报告期内控股子公司北京微想以增资扩股的方式吸收投资 750 万元；第二，在报告期内公司贷款 300 万元的短期借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2019-005 17 截止报告期末，公司直接控股的子公司有一家，转让了部分北京微想股份，处理了微想影视和快乐认知的所有股份。参股子公司两家，分别为智科文化和新影力，新影力在报告期内转让了所有股份。北京微想科技有限公司，成立于 2015 年 10 月，注册资本 272.5752 万元，为公司控股 84.93%的子公司。北京微想的经营范围是：技术开发、技术咨询；计算机系统服务；电脑动画设计；影视策划；承办展览展示活动；会议服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材；从事互联网文化活动，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）报告期内，控股子公司北京微想实现营业收入 12,493,109.09 元，较上年同期 25,247,871.15元下降 102.09%；亏损 6,590,251.46 元，影响公司净利润 78.59%；昆明微想影视有限公司，成立于 2016 年 12 月，注册资本 35 万元，为公司控股 65%的子公司,在报告期内转让了所有股份。微想影视的经营范围是：影视节目制作；影视策划咨询；动漫设计；企业形象设计及营销策划；计算机软硬件的开发及应用、技术咨询及技术转让；计算机系统集成及综合布线；计算机图文设计；多媒体技术开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；承办会议及商品展览展示活动；工艺美术品、电子产品、计算机及配件、办公设备的销售；摄影摄像器材的销售及租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；北京快乐认知科技有限公司，成立于 2017 年 12 月，注册资本 238.9 万元，为公司控股 58.60%的子公司，在报告期内转让了所有股份。快乐认知的经营范围是：技术推广服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作；工程设计；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、互联网信息服务、广播电视节目制作、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；参股公司昆明滇池旅游度假区智科文化产业有限公司净利润-757,367.82 元,影响公司净利润-388,172.32 元。参股公司 16%的云南新影力数码科技有限公司由于持续亏损，在报告期内转让了所持有的股份，影响公司净利润 16 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 北京微想科技有限公司在 2017 年 12 月购买的招商银行理财产品 50,000.00 元，每周收益 25.53公告编号：2019-005 18 元，总收益 25.53 元，一周赎回，已于 2018 年 1 月赎回。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司纳入合并范围共有 1 家子公司即北京微想科技有限公司，本期因出售所持全部股权导致原子公司昆明微想影视有限公司和北京快乐认知科技有限公司不再纳入合并范围。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 依法经营，诚实守信。作为国有企业，公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作 为发展的基本准则。常年聘请律师事务所作为公司日常法务工作，为公司合法合规经营提供 专业咨询。强化合同管理，履行相关责任，与债权人、供应商、客户保持充分沟通，建立客 户服务、投诉等相关机制，保障其合法权益。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入 1,518.57 万元，较上年同期 3,606.81 万元减少了 57.90%；营业成本 644.82 万元，较上年同期 2515.26 万元减少 74.36%，公司原有的数字展厅业务外包成本偏高，目前公司已经在逐步减小相关业务导致公司营业总收入减少，相关业务逐步减少以后公司总成本大幅减少，将集中精力发展数字视觉内容的业务，未来将重点发展版权输出相关业务，图片版权是继音乐、视频之后，最有可能掀起版权风暴的行业。截止报告披露日昆明微想的全资子公司北京微想，已引入达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司的战略投资，该公司为百度网讯的全资子公司，该投资方的引入由投资方带来的资金、资源、渠道、流量的导入，将为公司的持续经营带来积极的作用。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具 有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或 资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能 力有重大不利影响的事项。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以 公告编号：2019-005 19 下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 风险 1、市场竞争导致行业毛利率下降和波动的风险 随着数字内容产业的快速发展，市场需求越来越大。行业市场化程度较高，市场准入门槛随着技 术的普及逐渐降低。大量的数字内容服务业企业涌入市场，规模小的数字内容服务企业为获得一定市场