871485_2018_长安文化_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

2019-004 1 证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券 2018 年度报告 长安文化 NEEQ:871485 陕西长安文化商业股份有限公司 Shaanxi Changan Cultural Commercial Co.,Ltd.2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 3 3 月月 2727 日，公司设立全资子公日，公司设立全资子公司西安石榴公寓管理有限公司。司西安石榴公寓管理有限公司。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。20182018 年年 4 4 月月 1919 日，公司设立控股子公司西日，公司设立控股子公司西咸新区秦汉新城秦乐酒店管理有限公司。咸新区秦汉新城秦乐酒店管理有限公司。20182018 年年 7 7 月月 1717 日公司发布 陕西长安文化商业股份有限公司收购资产暨关联日公司发布 陕西长安文化商业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告（交易的公告（20182018-038038），公司收购海侠物业），公司收购海侠物业 55%55%的股权。的股权。2019-004 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、长安文化 指 陕西长安文化商业股份有限公司 皇蜂不动产 指 西安皇蜂不动产经纪有限公司 乐住酒店 指 陕西长安乐住酒店管理有限公司 商业运营 指 陕西长安文化商业运营管理有限公司 石榴公寓 指 西安石榴公寓管理有限公司 海侠物业 指 西安海侠物业服务有限公司 建筑设计院 指 陕西长安文化建筑设计院有限公司 秦乐酒店 指 西咸新区秦汉新城秦乐酒店管理有限公司 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 陕西长安文化商业股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西长安文化商业股份有限公司董事会 监事会 指 陕西长安文化商业股份有限公司监事会 三会议事规则 指 陕西长安文化商业股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层、管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 挂牌 指 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 陕西长安文化商业股份有限公司章程 审计报告 指 希格玛会计事务所出具的审字【(2019)1310】号陕西长安文化商业股份有限公司审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛春燕、主管会计工作负责人臧汝奇及会计机构负责人（会计主管人员）臧汝奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 全国共有 10 万家以上物业服务企业，大部分是中小企业，物业行业存在高度分散、所提供服务同质程度增高的特点。在一些优质物业企业进入资本市场或通过兼并收购扩大规模的趋势下，行业集中度将加速提高，未来品牌知名度和美誉度的提升对企业发展至关重要，行业内大多数企业将面临更激烈的市场竞争。政策变动风险 公司的服务业态主要为住宅及商业地产提供物业相关服务，市场拓展在一定程度上受地产行业发展的影响。如果政府出台政策对房地产行业进行较长期的严格调控，仍将有可能影响公司新增管理面积的增长速度。人才流失及人工成本上涨风险 物业管理行业为典型的人力密集型行业，人才对公司经营发展具有十分重要的作用。若公司薪酬和激励制度不具竞争性、员工归属感不强、管理制度不够人性化等因素导致人才大量流失，将对公司经营产生较大负面影响。客户及市场区域集中度较高的风险 公司的业务区域主要集中在西安市，存在客户及市场区域集中度较高的风险。如果由于公司客户自身原因无力开发新的楼盘，或因外部宏观经济变化而导致当地消费者房产需求下降 2019-004 6 等各种原因，导致对公司服务的需求大幅下降，公司经营业绩将受到重大不利影响。对关联方重大依赖的风险 2016 年、2017 年及 2018 年，公司对关联方的销售金额分别为 8,624,814.03 元、15,010,085.10 元和 19,223,062.01 元，占当期营业收入的比例分别为 40.39%、56.24%和 20.10%。公司主营业务相关的物业服务管理业务由控股股东控制的关联方开发。公司在业务拓展方面对关联方存在依赖。如果关联方的房地产开发业务放缓或选聘其他物业服务企业管理新开发的项目，可能会影响公司业务的发展。实际控制人可能不当控制的风险 实际控制人郑程颢先生控制了公司 85%的股份，若其利用控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营稳定及其他少数股东的权益带来不利影响。新业务发展的不确定性风险 公司报告期内设立了石榴公寓、秦乐酒店二个子公司，收购海侠物业，涉及住宿、公寓管理、酒店管理、物业管理等新业务，受政策、市场、行业发展的不确定性，新业务的发展前景也存在不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 重大风险减少情况：已签代理销售合同未能达到预期收益的风险:公司收购海侠物业后，海侠物业收入占公司收入的72.28%，主要是通过与地产商、业主委员会签订物业服务合同收取物业服务费、电梯运行费、空调运行费、停车场管理费等来实现业务收入，具有稳定性和持续性。商品房代理服务、二手房经纪服务收入比重降低，从而导致代理销售合同未能达到预期收益的风险不属于公司经营中的重大风险。2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西长安文化商业股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Changan Cultural Commercial Co.,Ltd.证券简称 长安文化 证券代码 871485 法定代表人 牛春燕 办公地址 西安市经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 505 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴升 职务 董事会秘书 电话 029-86114989 传真 029-86114989-0 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 西安市经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层,710016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 7 日 挂牌时间 2017 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-70 房地产业-702 物业管理-7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业管理 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 海荣创投有限公司 实际控制人及其一致行动人 郑程颢 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2019-004 8 统一社会信用代码 91610132698603697Y 否 注册地址 西安市经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 505 室 是 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨树杰 王侠 会计师事务所办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,743,502.78 78,154,275.76 22.51%毛利率%26.56%26.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,829,978.51 11,102,242.39-11.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,749,995.79 6,788,736.14-30.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.06%98.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.58%49.10%-基本每股收益 1.97 2.22-11.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,882,814.33 40,372,616.30 26.03%负债总计 28,537,503.99 24,655,242.90 15.75%归属于挂牌公司股东的净资产 18,164,641.78 16,784,663.27 8.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 3.36 8.22%资产负债率%（母公司）11.33%16.82%-资产负债率%（合并）56.08%61.07%-流动比率 1.60 1.59-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,761,283.09 2,694,545.77 373.6%应收账款周转率 6.10 6.63-2019-004 10 存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.03%-36.70%-营业收入增长率%22.51%45.74%-净利润增长率%14.14%1,503.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,856,256.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 333,660.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,006.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,135,910.81 所得税影响数 70,561.70 少数股东权益影响额（税后）3,985,366.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,079,982.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2019-004 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2019-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司于 2018 年 7 月 17 日发布 陕西长安文化商业股份有限公司主营业务变更的公告（2018-039），变化原因是公司收购海侠物业 55%的股权，公司所属行业和主营业务由“K7030 房地产中介服务业”变更为“K7020 物业管理”。1、主营业务变更前，公司所属行业为房地产中介服务业，公司主营业务为商品房代理服务、二手房经纪服务。经过多年积累，公司已经形成适应市场竞争、符合业务发展需要的商业模式和盈利模式。通过为客户提供商品房销售代理、二手房经纪中介服务，并根据项目需要进行人员和资源投入，取得房地产项目的销售代理权，根据合同内容向第三方销售房产，并取得相应的佣金收入。公司凭借在西安市场领先的行业影响力，积极对接房地产开发企业的方式，与房地产开发企业不断开拓合作业务。公司利用自身积累的客户数据库和互联网技术进行高效的客户匹配和推送，同时通过线上及线下的广告推广、渠道资源整合等形式进一步拓展购房客户来源，通过新房与二手房的联动模式，实现项目的加速销售，收入模式主要是商品房代理服务费及二手房经纪服务费。2、主营业务变更后，公司所属行业和主营业务变更为“K7020 物业管理”，变更后公司的主营业务是为住宅小区、商铺、办公楼提供专业物业管理服务，包括房屋的修缮管理、绿化管理、卫生管理、治安管理、车辆管理。公司主要提供物业管理服务，主要流程包括分析客户需求、客户选择、承接物业项目、招投标、服务合同编制评审、组建物业服务管理处、制定管理计划、实施管理等。公司提供物业服务主要基于多年积累的丰富的物业管理经验，包括物业项目的运营能力、酒店式服务的理念、涵盖整个物业开发周期的服务思路以及多元化发展，打造综合服务平台的战略。收入模式主要是通过与地产商、业主委员会签订物业服务合同收取物业服务费、电梯运行费、空调运行费、停车场管理费等来实现业务收入。公司在签订合同后，如果是单位业主，则按合同约定进行服务，公司统计计算各月物业管理收入金额并开具发票至客户从而确认收入，收款期限一般为 1-3 个月；如果是家庭业主，则服务内容分两种：一种是合同约定的物业管理服务，一种是合同外的日常经营管理中的有偿服务。海侠物业秉承“更好服务客户”的服务理念，其品牌影响力和市场口碑已经为公司市场拓展奠定了良好基础，同时海侠物业将不断加强物业智能化建设力度，快速推进智能化管理建设进程重构物业服务企业的盈利模式，打开新的利润增长空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 2019-004 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、公司的所处行业和主营业务发生变化：公司收购海侠物业 55%的股权，导致公司主营业务变更，公司所属行业和主营业务由“K7030 房地产中介服务业”变更为“K7020 物业管理”。2、主要产品或服务发生变化：公司主要服务从商品房代理服务、二手房经纪业务变更为物业服务，提供的物业服务主要包括房屋的修缮管理、绿化管理、卫生管理、治安管理、车辆管理等。3、客户类型发生变化：客户类型从购房者变更为住宅、办公商铺的业主或承租者。4、收入来源：在主营业务变更前，收入来源为客户提供商品房销售代理、二手房经纪中介服务，并根据项目需要进行人员和资源投入，取得房地产项目的销售代理权，根据合同内容向第三方销售房产，并取得相应的佣金收入。主营业务变更后，收入来源为通过与地产商、业主委员会签订物业服务合同收取物业服务费、电梯运行费、空调运行费、停车场管理费等来实现业务收入。5、商业模式：在主营业务变更前，商品房代理服务模式为：根据市场状况以及趋势研判，制定项目的系统销售策略和计划，组建销售团队，包括团队管理层和一线置业顾问；通过媒体推广、网络平台、外展点蓄客、销售现场蓄客以及公司客户资源库的针对性开发等组合蓄积客户方式，并通过职业顾问邀约或上门拜访，实现与客户的面对面接触沟通；在房源、手续等条件具备并确定对外销售时，公司销售团队借助项目和开发商品牌、现场体验、销售渠道等条件，通过专业的沟通和服务，负责将接触的潜在客户转化为成交客户；客户成功认购后，协助进行签约、按揭贷款办理、催收房款等。在客户成交签约并向开发商付款后，开发商按协议约定向公司支付佣金。二手房经纪服务模式为客户提供特定区域内二手房买卖和租赁的中介服务，通过经纪人等渠道开发当地二手房房源，并发布房源信息，最后促成房产买卖交易和租赁成交。主营业务变更后，公司商业模主要包含两大板块，一是主营业务变更前的商业模式，二是是公司通过与房地产开发商、社区业主委员会、商户等客户签订物业管理服务合同，提供房屋的修缮管理、绿化管理、卫生管理、治安管理、车辆管理等服务。公司秉承“更好服务客户”的服务理念，通过近 7 年的经营，品牌影响力和市场口碑已经为公司市场拓展奠定了良好基础，同时海侠物业将不断加强物业智能化建设力度，快速推进智能化管理建设进程重构物业服务企业的盈利模式，打开新的利润增长空间。报告期内，公司商业模式发生了较大的变化，可以进一步促进公司的业务发展，完善产业链，符合公司的长期发展战略，对公司未来的发展具有重要意义。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司保持良好的发展势头，全年实现营业收入 9574.35 万元，上年实现收入 7815.43 万元，同比增长 22.51%；报告期内，公司实现净利润 1507.79 万元，上年实现净利润 1320.96 万元，同比增长14.14%；报告期内，公司总资产年末余额为 5088.28 万元，上年总资产 4037.26 万元，同比增长 26.03%。报告期内，营业收入和净利润实现增幅的原因是公司于 2018 年 7 月 17 日发布陕西长安文化商业股份有限公司主营业务变更的公告（2018-039），收购海侠物业 55%的股权，2018 年 8 月公司收购完成，2019-004 14 此次交易属于同一控制下企业合并。(二二)行业情况行业情况 报告期内，物业管理随着行业发展所依托的社会、经济、市场环境的变化，物业管理正呈现提档升级的多元化发展态势，从劳动密集型和简单服务提供者的模式，逐渐向依托现代科学技术、现代信息技术、现代企业经营管理的方向变革。随着经济水平的进一步提升，客户对于产品品质和服务品质的需求越来越高，尤其是物业增值服务的需求也在不断增长，让家务劳动社会化、家庭消费多样化、家庭生活品质化已成为一种趋势。居民对生活品质的追求，为物业服务的增值服务提供了增长空间。基于移动互联网技术、云计算、大数据、物联网技术、智能化的当代信息智能技术正在改变物业服务手段和服务内容，为物业服务企业的商业模式创新以及向智慧社区转型升级提供了突破口。客户对优质服务的追求以及科技发展的日新月异，将会为公司发展带来更多的市场机会，同时对公司的整体运营也提出了新的挑战。物业管理行业的上游客户主要从属于房地产行业，具有较强的周期性波动特点。近年来，中国房地产市场出现房价上涨过快等现象，中央及地方政府连续出台了系列房地产调控政策，这些政策的实施，短期内会导致住宅、商用、酒店等总体房地产市场成交量的减少，在一定程度上将使公司大型房地产企业客户开工量减少，并随之导致新项目物业管理增速降低。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 25,451,007.76 50.02%17,230,255.58 42.68%47.71%应收票据与应收账款 18,544,634.78 36.45%12,582,134.37 31.17%47.39%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,887,974.61 5.68%1,048,286.56 2.60%175.49%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 50,882,814.33-40,372,616.30-26.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司于 2018 年 7 月 17 日发布 陕西长安文化商业股份有限公司主营业务变更的公告（2018-039），收购海侠物业 55%的股权。2019-004 15 1、货币资金较上年同期增长了 47.71%，主要原因是海侠物业货币资金大幅增长。报告期内，海侠物业因办公综合体运营成熟，客户入驻率稳步提升，导致海侠物业收入大幅增长。同时公司加大催款力度，使经营活动产生的现金流入量大幅增加。2、应收票据与应收账款较上年同期增长了 47.39%，海侠物业报告期收入增长 1780 万元，应收账款增长 641.76 万元，占公司合并增长的 107.63%。3、固定资产较上年同期增长了 175.49%，报告期内，石榴公寓采购长租公寓家具家电 161 万元，占公司合并增长的 68.48%。海侠物业采购清洁类设备 45 万元，占公司合并增长的 19.3%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构构成成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 95,743,502.78-78,154,275.76-22.51%营业成本 70,313,969.22 73.44%57,239,747.65 73.24%22.84%毛利率%26.56%-26.76%-管理费用 6,530,634.93 6.82%6,796,908.86 8.70%-3.92%研发费用-销售费用-财务费用-1,221.65 0.00%-6,130.81-0.01%80.07%资产减值损失 94,370.31 0.10%-203,079.14-0.26%146.47%其他收益-投资收益 333,660.57 0.35%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,817,556.63 19.65%13,815,593.72 17.68%36.21%营业外收入 25,511.38 0.03%2,022,772.60 2.59%-98.74%营业外支出 79,517.78 0.08%687.65 0.00%11,463.70%净利润 15,077,936.94 15.75%13,209,588.15 16.90%14.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增加 80.07%，主要原因是 2018 年长安文化将闲置资金购买理财产品。2、报告期内，资产减值损失较上年同期增长 146.47%，主要原因 2018 期末应收款项余额较 2017 年末大幅增长。3、营业利润较上年同期增长 36.21%，主要原因是报告期内，营业收入增长 1758.92 万元，其中海侠物业因办公综合体运营成熟，客户入驻率稳步提升，导致本期物业收入大幅增长。营业成本增长1307.42 万元。导致经营利润增长 500.2 万元。4、营业外收入较上年同期减少 98.74%，主要原因是 2017 年长安文化取得新三板财政补贴 200 万元，2019-004 16 2018 年未取得财政补贴。5、营业外支出较上年同期增加 11463.7%，主要原因是长安文化对外捐赠 1.88 万元，皇蜂不动产向西安市住房保障和房屋管理局缴纳罚款 3 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,635,417.26 78,144,267.29 22.38%其他业务收入 108,085.52 10,008.47 979.94%主营业务成本 70,313,969.22 57,239,747.65 22.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品房代理业务 18,427,398.47 19.27%21,261,833.21 27.21%二手房经纪业务 3,784,719.23 3.96%5,426,569.02 6.94%物业管理 69,102,806.43 72.25%51,455,865.06 65.85%建筑设计 4,293,376.70 4.49%-0.00%酒店、公寓运营 27,116.43 0.03%-0.00%合计 95,635,417.26 100.00%78,144,267.29 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%陕西省 95,635,417.26 100.00%78,144,267.29 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、物业管理收入占公司收入的 72.25%，2018 年 7 月 17 日发布陕西长安文化商业股份有限公司主营业务变更的公告（2018-039），收购海侠物业 55%的股权。海侠物业收入较去年同期增长 34.3%，本期物业管理收入占比上升，主要原因是：报告期内，海侠物业因办公综合体运营成熟，客户入驻率稳步提升，导致海侠物业收入大幅增长。2、商品房代理业务收入较去年同期下降 13.33%，二手房经纪业务收入较去年同期下降 30.26%，受房地产宏观调控影响，商品房、二手房交易量下降，导致本期商品房代理业务、二手房经纪业务收入下降。3、本期新增建筑设计业务收入、酒店公寓运营业务收入，主要原因是，公司投资设立的子公司，陕西长安文化建筑设计院有限公司、西安石榴公寓管理有限公司在本期开始运营，产生营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 2019-004 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安汉神百货有限公司 20,789,638.97 21.74%否 2 西安海荣房地产集团有限公司 11,141,216.40 11.65%是 3 西安民生百货管理有限公司 5,766,301.53 6.03%否 4 西安海荣投资有限公司 4,437,947.31 4.64%是 5 西安雅华酒店管理有限公司 2,021,941.97 2.11%否 合计合计 44,157,046.18 46.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网陕西省电力公司西安供电公司 24,469,408.96 50.75%否 2 西安北斗物业管理有限责任公司 6,579,309.74 13.65%否 3 西安海荣投资有限公司 2,965,461.23 6.15%是 4 西安秦颢置业有限公司 1,946,729.72 4.04%是 5 西安市热力总公司 1,618,320.24 3.36%否 合计合计 37,579,229.89 77.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,761,283.09 2,694,545.77 373.60%投资活动产生的现金流量净额-4,540,530.91-9,720,418.21 53.29%筹资活动产生的现金流量净额-490,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动比例为增加 373.6%，主要原因是报告期内，海侠物业因办公综合体运营成熟，客户入驻率稳步提升，导致海侠物业收入大幅增长，同时公司加大催款力度，使经营活动产生的现金流入量大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动比例为增长 53.29%。主要原因是子公司石榴购入资产支付 460 万元、长安文化收购海侠物业支付 845 万元、上期购入理财产品支出 900 万元在本期收回。3、筹资活动产生的现金流量净额上期变动比例为减少 100%，主要原因是公司于 2017 年出资设立建筑设计院，小股东注资 49 万人民币。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）全资子公司 企业名称：西安皇蜂不动产经纪有限公司 统一社会信用代码：91610132663161075J 类型：有限责任公司(法人独资)2019-004 18 法定代表人：牛春燕 注册资本：100 万 成立日期：2007 年 07 月 13 日 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 502、503、504 室 经营范围：房屋租赁;房地产中介服务;房地产销售代理;房地产信息咨询;房地产营销策划;企业品牌策划;市场营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)2018 年西安皇蜂不动产经纪有限公司实现营业收入 1780.79 万元，实现净利润 331.78 万元。企业名称：陕西长安文化商业运营管理有限公司 统一社会信用代码：91610132MA6U6L2U3X 类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：刘柱柱 注册资本：100 万 成立日期：2017 年 07 月 24 日 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 502 室 经营范围：商业运营管理；商业规划设计；景区运营。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营 企业名称：陕西长安乐住酒店管理有限公司 统一社会信用代码：91610132MA6UP92E3L 类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：牛春燕 注册资本：100 万 成立日期：2017 年 12 月 07 日 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 502 室 经营范围：住宿；酒店管理；日用百货、酒店用品的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）企业名称：西安石榴公寓管理有限公司 统一社会信用代码：91610132MA6URR0735 类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：牛春燕 注册资本：1000 万 成立日期：2018 年 3 月 27 日 2019-004 19 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 502 室 经营范围：房屋租赁;公寓管理;商业运营管理;房屋销售代理;文化艺术交流活动的组织(不含营业性演出)、策划;场地租赁;房地产中介服务;家具安装;洗衣服务;物业管理;酒店住宿;酒店管理。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)（2）控股子公司 企业名称：陕西长安文化建筑设计院有限公司 统一社会信用代码：91610132MA6U7WK16E 类型：其他有限责任公司 法定代表人：牛春燕 注册资本：100 万 成立日期：2017 年 09 月 12 日 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 幢 5 层 502 室 经营范围：建筑工程、景观工程、室内装饰的设计、咨询；建筑工程预算；建筑规划设计；绿色建筑信息咨询；房地产营销策划。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）企业名称：西咸新区秦汉新城秦乐酒店管理有限公司 统一社会信用代码：91611103MA6TJUFF84 类型：其他有限责任公司 法定代表人：牛春燕 注册资本：100 万 成立日期：2018 年 04 月 19 日 登记机关：西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局 住所：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办光伏一路 1 号海璟城 21 幢 3 层 301 室 经营范围：住宿;酒店管理;日用百货、酒店用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)企业名称：西安海侠物业服务有限公司 统一社会信用代码：916101325922340530 类型：其他有限责任公司 法定代表人：王兴 注册资本：500 万 成立日期：2012 年 04 月 20 日 登记机关：西安市工商行政管理局经开分局 2019-004 20 住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 座 12 层 11202 室 经营范围：停车场管理;物业管理;房屋租赁;清洁服务。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)2018 年西安海侠物业服务有限公司实现营业收入 6953.29 万元，实现净利润 1150.53 万元，公司于 2018 年 7 月 17 日发布陕西长安文化商业股份有限公司主营业务变更的公告（2018-039）。（3）取得和处置子公司情况 报告期内，公司以自有现金 100 万元出资设立全资子公司西安石榴公寓管理有限公司，成立于 2018年 3 月 27 日，详见对外投资的公告（公告编号：2018-004），公司以自有现金出资 50 万元投资设立控股子公司西咸新区秦汉新城秦乐酒店管理有限公司，持股比例 50%，成立于 2018 年 4 月 19 日，详见对外投资的公告（公告编号：2018-024）；本公司以自有资金将西安石榴公寓管理有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即西安石榴公寓管理有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，详见对外投资的公告（公告编号：2018-032）；公司以自有现金 845 万元的总金额，购买海侠物业 55%的股权，海侠物业成为公司的控股子公司，详见收购资产暨关联交易的公告（公告编号：2018-038）。报告期内，公司无处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 6 月在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下运用自有资金认购中国银行股份有限公司发行的理财产品，投资最高额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。理财产品名称：中银日积月累-收益累进 （产品代码：AMSYLJ01）理财期限：无固定存续期限 预期年化收益：1 天-6 天，2.20%；7 天-13 天，2.60%；14 天-20 天，