871858_2018_天易成_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 天易成 NEEQ:871858 杭州天易成环保设备股份有限公司 Hangzhou Tianyicheng Environmental 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2018 年 11 月 26 日，公司成立全资子公司江西利争环保科技有限公司，注册资金为 1000 万元，注册地为江西省抚州市崇仁县工业区。将在崇仁建设 100亩的生产基地，旨在建设国内最大的 PPH 缠绕储槽生产基地和国内第一条模块化萃取设备生产线，第一期 46 亩已完成规划设计，投资 5000 万元，计划于2019 年底前完成厂房建设、设备安装调试、试生产。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 天易成、公司 指 杭州天易成环保设备股份有限公司 江西丹诚 指 江西丹诚环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国法 主办券商 指 华安证券 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 杭州天易成环保设备股份有限公司章程 董事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 江西利争环保科技有限公司 指 江西利争环保科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙利平、主管会计工作负责人单国珍及会计机构负责人（会计主管人员）单国珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户较为集中的风险 报告期内，公司新客户有一定增加，但客户集中情况仍然明显，向前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比例达 77.37%。未来如果公司不重视产品技术、质量和服务，稳定新增的新客户，并通过产品研发和技术升级，不断提高产品性能和质量，推出新工艺、新产品，进一步扩大下游客户群，形成较强的竞争优势，可能存在主要客户终止合作或减少采购的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。应收账款过高的风险 报告期末，公司应收账款账面价值达 47883215.22 元，公司的销售结算一般通过分阶段收款方式，合同签订时预收 30%，产品交付后付 30%，客户验收后付 30%，余下 10%作为质保金满 1年付清。虽然公司的主要客户均为上市公司，但较高的应收账款会对公司的运行资金带来一定压力，并制约公司的投资扩展，存在对公司正常经营带来不利的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙利平、胡萍娟、孙柯华和郭振刚，四人合计持有公司 89.10%的股份，其中孙利平担任公司董事长、孙柯华担任公司董事和总经理、郭振刚担任公司董事，四人已于 2016 年 12 月签署一致行动协议，实际控制人能够通过行使表决权对公司的经营方针、投资决策、人事任免等实施重大影响。虽然公司已建立相关制度予以规范，但仍不能完全排除实际控制人利用其控股地位对公司重大事项的决策进行不当控制，可能存在损害公司及公司中小股东利益的风险。6 公司经营性现金流不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-3530977.29 元。与净利润差异较大，如果未来经营活动现金流得不到有效改善，或出现流动资金不足，可能使公司面临一定的现金流风险。技术人员不足或流失的风险 报告期内，公司技术团队得到进一步增强，目前现有技术人员能满足现有业务的需要，但随着公司业务的扩大和新工艺技术的研发需要，技术人员需求将不断增加，如果公司不能提供技术人员良好的待遇和发展平台，可能导致引进技术人员困难和技术人员流失，对公司发展产生不利影响和风险。税收优惠变化的风险 公司为国家高新技术企业，享受所得税 15%的优惠政策，2019年需重新认定，若不能通过，所得税率将恢复到 25%，将会给公司的税负、盈利带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天易成环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianyicheng Environmental Equipment Co.，Ltd.证券简称 天易成 证券代码 871858 法定代表人 孙利平 办公地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡曼弘 职务 副总经理 电话 0571-83733369 传真 0571-82218721 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市萧山区浦阳镇十三房村/311255 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天易成档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3591 环境保护专用设备制造业 主要产品与服务项目 环保专用设备的研究、开发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙利平 实际控制人及其一致行动人 孙利平、孙柯华、胡萍娟、郭振刚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301095551669790 否 注册地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区沙头街道泰然四路6号天安数码时代大厦A座201 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 陈中江、沈云强 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,473,679.31 76,188,641.13 5.62%毛利率%42.51%34.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,316,950.73 10,040,367.16 62.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,516,376.36 9,937,147.25 46.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.13%51.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.60%51.30%-基本每股收益 1.63 1.00 0.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,254,658.80 57,381,944.44 48.57%负债总计 44,555,178.93 33,008,227.78 34.98%归属于挂牌公司股东的净资产 40,706,854.23 24,389,903.50 66.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.08 2.43 66.90%资产负债率%（母公司）51.51%56.75%-资产负债率%（合并）52.26%57.52%-流动比率 1.58 1.30-利息保障倍数 10.20 8.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,530,977.29 2,962,142.15-219.20%应收账款周转率 2.24 3.61-存货周转率 7.81 16.15-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.57%49.39%-营业收入增长率%5.62%89.75%-净利润增长率%62.86%2,337.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益政府补助 2,423,300.00 其他营业外收入与支出-277,926.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,145,373.29 所得税影响数 352,936.76 少数股东权益影响额（税后）-8,137.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,800,574.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,322,044.84 应收账款 23,970,596.51 应收票据及应收账款 33,292,641.35 11 应付利息 36,091.74 其他应付款 71,622.86 其他应付款 107,714.6 管理费用 7,649,956.85 管理费用 4,002,793.06 研发费用 3,647,163.79 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于专用设备制造行业，在有色金属湿法冶炼的萃取工艺设计和萃取设备制造方面，拥有丰富的行业经验和技术积累。公司为国家高新技术企业，拥有与主营业务相关的 8 项专利和相关资质，正在参与编制国家标准钴冶炼工厂工艺设计规范，并与国内多家科研机构建立合作关系，能独立完成从研发设计、生产加工、质量检测、产品销售、设备调试、售后服务等一系列完整的业务流程。报告期内，公司通过向客户销售环保型萃取箱、PPH 缠绕罐、管道和微界面除油系统等设备来获取收入和利润，客户主要为来自有色金属冶炼和废弃资源循环利用行业的大型企业和上市公司，包括格林美、湖南邦普、江苏钴业、广西银亿、光华科技等。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度公司经营计划为“销售 1.5 亿元、净利润 1500 万元”。报告期内，公司完成营业收入80,473,679.31 元，较上期增长了 5.62%；实现净利润 16,325,763.21 元，较上期增长了 62.86%；扣除非经营性后的净利润为 14,516,376.36 元，较上期增长了 46.08%。未能完成销售目标计划，原因是报告期内很多合同项目延期，但净利润仍然完成了目标计划，主要原因是公司研发的核心技术新产品得到市场推广，盈利能力很强，对公司的净利润提供了较大贡献。(二二)行业情况行业情况 公司产品主要客户为有色、稀土、三元前躯体材料制造行业。报告期内，这些行业得到迅速回升，全行业都进行了增加产能的布局，特别是新能源汽车的迅速发展，对动力电池三元材料的需求，以及报废动力电池三元材料的再利用，必将快速发展。公司在行业内已取得了设计+制造的领军地位，业务迅速增长，已急需扩大产能。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,287,331.73 1.51%1,034,001.44 1.8%24.50%应收票据与应收账款 58,606,391.85 68.74%33,292,641.35 58.02%76.03%存货 7,217,735.33 8.47%4,607,744.76 8.03%56.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,116,312.21 10.69%7,751,006.45 13.51%17.61%在建工程 835,157.8 1.46%短期借款 26,300,000.00 30.85%19,300,000.00 33.63%36.27%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上期末增加了 25.33 万元，变动比率为 24.50%；主要原因为：（1）因接近期末，订单合同增加，所以预付资金增加，相应增加货币资金。2、本期末应收账款及应收票据比上年期末增加了 2535.78 万元（其中应收款增加了 2391.26 万，应收票据增加了 144.52 万），变动比率为 76.03%，主要原因为：（1）因公司主要销售项目完工日期接近期末，所以同期相比增长近一倍，（2）加上格林美、广西银亿、天津茂联、厦门钨业等项目在期末验收，使应收货款无法及时回笼。3、本期末存货比上期末存货增加了 260.99 万元，变动比率为 56.64%；主要原因为：（1）因公司业务项目不断拓展，加上项目有一个安装过程，相应增加了未完工生产项目现场的在制品；（2）相应子公司江西丹诚业务增加，投入了生产流转的所需存货，使公司月末存货增加。4、本期末固定资产比上期末固定资产增加了 136.53 万元，变动比率为 17.61%，主要原因为：公司为增加市场竟争力，投入研发设备雕刻机与挤出机，此外因经营扩张，公司相应增加了运输车辆及各种生产设备。5、本期末短期借款比上期增加了 700 万元，变动比率为 36.63%，主要原因为：（1）因销售业务发展需要，投入研发设备，增加市场占有率，增加了流动资金的短缺，（2）扩大子公司江西丹诚业务规模，增加了租赁厂房、生产业务流转所需的资金近 300 万元，（3）收到的货款大多是银行承兑汇票，不能及时变现（本年末持有银行承兑汇票 1076 万元），所以必须增加流动资金贷款来增加了企业弹性资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,473,679.31-76,188,641.13-5.62%营业成本 46,265,420.29 57.49%49,956,161.55 65.57%-7.39%14 毛利率%42.5%-34.43%-管理费用 5,275,428.88 6.56%4,002,793.06 5.25%31.79%研发费用 5,799,593.24 7.21%3,647,163.79 4.79%59.02%销售费用 5,742,322.36 7.14%3,814,889.47 5.01%33.02%财务费用 2,017,984.06 2.51%1,517,030.13 1.99%-46.43%资产减值损失 768,302.53 0.96%1,435,881.00 1.88%1,949.94%其他收益 3,074,912.22 3.82%150,000.00 0.20%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 16,770,145.27 20.84%11,297,176.56 14.83%48.44%营业外收入 2,089,924.68 2.60%25,725.74 0.03%8,023.87%营业外支出 279,551.39 0.35%56,523.64 0.07%394.57%净利润 16,325,763.21 20.29%10,024,180.32 13.16%62.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期末营业收入比上期末增加了 428.50 万元，变动比例为 5.62%，因公司销售项目“环保型金属分离 PV 萃取箱”质量高，价格合理，在同行业属于高技能产品，成功提高了市场占有率，随着产品不断扩大，销售收入不断增长。2、本期末营业成本比上期末减少了 369.07 万元，变动比例为-7.39%，因“环保型金属分离 PV 萃取箱”结构优化，分离结构进行创新，减小了分离室的体积，并形成自动化控制。3、管理费用与同期相比增加 127.26 万元，变动比例为 31.79%；因销售业务的拓展，增加项目管理人员与相关生产管理人员，增加了管理工资。4、研发费用与同期相比增加了 215.24 万元，变动比例 59.02%，因研发团队的壮大及新型项目的创新，相应增加了研发人员工资及设备的投入。5、销售费用与同期相比增加了 192.74 万元，变动比例 50.52%，因销售团队的扩大及业务的增加，相应增加了工资与费用，为 2019 年销售收入突破 1 亿的目标垫定了良好基础。6、财务费用与同期相比增加了 50.01 万元，变动比例 33.02%，（1）因增加了流动资金贷款 700 万元；增加了贷款利息。（2）增加了销售收入，也相应增加了银行承兑汇票货款，增加了贴现利息。7、其他收益与同期相比增加了 292.49 万，因我公司 2017 年发明了萃取箱自动控制系统，2018 年软件产品的销售为 2010 万，根据财税2011100 号文件精神，收到软件退税 273.99 万，另项目补助 33.5万元。8、营业外收入与同期相比增加了 206.42 万，因增加了上新三板补助款 164 万及项目补助 42.42 万 9、营业外支出与同期相比增加了 22.30 万元，变动比例为 394.57%，因增加了捐赠 3.00 万元及质量扣款 11.00 万元。10、净利润本期末与上期末增加了 630.16 万元，变动比例 62.86%；（1）软件产品的产生，增加了退税273.99 万元，（2）产品结构的优化，减少了原材料成本，使毛利增加了 797.00 万元；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 15 主营业务收入 80,423,991.57 76,155,094.13 5.61%其他业务收入 49,687.74 33,547.00 48.11%主营业务成本 46,214,398.73 49,928,421.03-7.44%其他业务成本 51,021.56 27,740.52 83.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PPH 缠绕槽 27,134,637.42 33.74%18,252,769.21 23.96%萃取箱 48,114,693.10 59.83%54,838,639.45 72.01%微界面除油系统 784,812.85 0.98%132,478.63 0.17%管道及其他产品 4,389,848.20 5.46%2,931,206.84 3.85%小计 80,423,991.57 100%76,155,094.13 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、是公司订单量的持续稳定，二、是客户单价也在持续增长，三、萃取箱设备产品在传通控制、设备结构有大幅度创新与提升，传动方式有庞大的传统槽式混合传动，改为小巧而管式混合传动；分离结构进行创新，减小了分离室的体积，减少了原材料成本，增加了毛利率，因试行推广创新产品，相应减少萃取箱金额，但为 2019 年打下了良好基础，四、PPH 缠绕槽业务量比去年增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 荆门市格林美新材料有限公司 45,291,036.18 56.32%否 2 格林美（江苏）钴业股份有限公司 4,698,275.86 5.83%否 3 广东光华科技股份有限公司 4,589,875.00 5.71%否 4 湖南邦普循环科技有限公司 3,999,556.90 4.97%否 5 广西银亿新材料有限公司 3,647,597.41 4.54%否 合计合计 62,226,341.35 77.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东金天成塑料制品有限公司 13,156,964.20 23.66%否 2 杭州泓吉物流有限公司 3,869,960.00 6.96%否 3 荆门市明成塑料焊接有限公司 3,381,000.00 6.08%否 4 杭州跨洋科技有限公司 2,928,900.00 5.27%否 5 嘉兴南艺管业有限公司 2,782,048.16 5.00%否 合计合计 26,118,872.36 46.97%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,530,977.29 2,962,142.15-219.20%投资活动产生的现金流量净额-1,808,454.88-3,540,537.84-48.92%筹资活动产生的现金流量净额 5,592,762.46 1,543,193.22 262.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与同期相比减少了 649.30 万元，主要原因是公司销售持续稳定，客户单位受资本市场影响，延迟支付公司货款，相应现金流量净额必然减少。2、投资活动产生现金流量净额与同期相比减少，变动比例-48.92%，因生产产品经营需要增加了研发所需设备，相应配比生产流水线与销售运输设备。3、筹资活动产生现金流量净额与同期相比增加了 404.95 万，变动比例是 262.41%，是因销售项目货款回笼缓慢，再加上加大研发投入，导致流动资金短缺，必需增加短期流动资金。向银行增加了短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：江西丹诚环保科技有限公司，注册资本 200 万元，主要业务为环保设备、化工设备、防腐设备等生产，报告期内营业收入 835.72 万元，净利润为 8.77 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017 年 12 月 25 日发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）同时废止。根据前述要求，本公司对相关会计政策内容进行调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。（2）本期无会计估计变更事项。（3）本期无前期会计差错更正事项。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 11 月 26 日增加了子公司“江西利争环保科技有限公司，成立至今无费用与业务发生。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把企业发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将不断改善员工工作环境，增加员工薪酬福利，扩大对社会公益事业的资助。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入增加，并且公司加大技术投入，现已成为国内唯一具有设计总包业务能力的公司，得到行业的普遍认可，进入技术洽谈的项目快速增多。报告期内，公司 ERP 管理软件已稳定使用，促使产、供、销、人、财、物的集成，统一协调客户与供应商，快速整合生产、采购和配套资源；使企业物流、资金流和信息流高度统一，逐步走向敏捷和互动的高级生产经营形态。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、萃取设备行业。有色、稀土、三元前驱体材料作为国家战略性资源，国家势必将长期支持和统筹规划发展，其萃取工艺我国一直比较传统，废矿处理的环境污染也很大。随着对萃取元素的高纯要求，新工艺不断研发和应用，与之对应的萃取设备也将不断提升改造，只要公司加强技术创新和研发，不断研发出新的工艺和设备投放市场，将是一个长期持续发展的趋势。而随着新能源汽车的迅猛发展，制备动力电池所需的三元前躯体材料和再利用的萃取设备，将是一个长期良好发展趋势的产业。2、环保设备行业。“十三五”生态环境保护规划正式出台，国家加大环境治理力度，环保投入进一步加大，环境产业有望得到快速发展，进入新的黄金发展期。预计未来，大气治理、土壤修复、污水处理、固废循环再利用等领域的发展前景非常广阔，装备制造型企业将逐步向环境运营商转型。掌握关键技术、实力雄厚、在市场和商业模式上大胆创新的优秀企业将脱颖而出。公司将利用现有技术优势，开拓此行业业务，此种发展趋势将持续对公司的经营业绩和盈利水平产生积极影响。18 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司的发展总战略是：成为国内最大型的萃取设备制造商、PPH 罐生产基地；国内最专业的萃取工艺设计、研发、制造企业；国内动力电池资源再利用工艺设备设计制造业的领军者。三年发展规划为：1、2019 年完成江西生产基地一期建设，实现销售 1.2 亿元，净利润 2000 万元；2、2020 年全面规范管理，销售额 2 亿元，净利润 3500 万元；3、2021 年实现营收 3 亿元，利润 5000 万元，申报科创板。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、经营目标：2019 年，公司计划实现营业收入 1.2 亿元、净利润 2000 万元。2、融资计划：完成第一轮股权融资，稀释 10%，融资 2000 万元。3、投资计划：完成在江西崇仁 100 亩生产基地的一期 46 亩厂房建设，并完成设备安装。4、管理目标：进一步完善营销、薪酬等管理体系，构建企业与员工共同发展的良好运行机制和平台；5、人才计划：重点招聘和培育技术人才，形成较强的技术团队和人才储备。注：此经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 江西崇仁生产基地一期能否如期建成，存在资金情况和天气、当地政府配合等不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户较为集中的风险。报告期内，公司新客户有一定增加，但客户集中情况仍然明显，向前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比例达 77.37%。未来如果公司不重视产品技术、质量和服务，稳定新增的新客户，并通过产品研发和技术升级，不断提高产品性能和质量，推出新工艺、新产品，进一步扩大下游客户群，形成较强的竞争优势，可能存在主要客户终止合作或减少采购的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将充分发挥现有行业影响力的优势，不断提高技术设计能力，以及产品质量和服务，积极开拓新客户，同时公司将建立良好的营销体系等来降低客户集中的风险。2、应收账款占比较大的风险。报告期末，公司应收账款账面价值达 47883215.22 元，公司的销售结算一般通过分阶段收款方式，合同签订时预收 30%，产品交付后付 30%，客户验收后付 30%，余下 10%作为质保金满 1 年付清。虽然公司的主要客户均为上市公司，但较高的应收账款会对公司的运行资金带来一定压力，并制约公司的投资扩展，存在对公司正常经营带来不利的风险。对此，公司采取了三种方式：一是梳理老客户，开拓优质新客户，对付款信誉不良的客户提高前段付款比例；二是加大应收款催收力度，计入业务人员的业绩考核；三是通过技术谈判和商务谈判相结合的方式，争取优化货款和账期的结算方式。3、实际控制人不当控制的风险。公司的实际控制人为孙利平、胡萍娟、孙柯华和郭振刚，四人合计持有公司 89.10%的股份，其中孙利平担任公司董事长、孙柯华担任公司董事和总经理、郭振刚担任公司董事，四人已于 2016 年 12 月签署一致行动协议，实际控制人能够通过行使表决权对公司的经营方针、投资决策、人事任免等实施重大影响。虽然公司已建立相关制度予以规范，但仍不能完全排除实际控制人利用其控股地位对公司重大事项的决策进行不当控制，可能存在损害公司及公司中小股东利益的风19 险。对此，公司将通过进一步规范公司治理机制，对重大决策和重大合同实行评审流程，降低经营风险。4、公司经营性现金流不足的风险。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-3530977.29 元。如果未来经营活动现金流得不到有效改善，或出现流动资金不足，可能使公司面临一定的现金流风险。公司将加强与客户的沟通与协商，尽量减少客户银行承兑的付款比例，增加经营性现金流。5、税收优惠正常变化的风险。公司为国家高新技术企业，享受所得税 15%的优惠政策，2019 年需重新认定，若不能通过，所得税率将恢复到 25%，将会给公司的税负、盈利带来一定的影响。一方面，公司将坚持以技术为核心，在技术研发方面加大投入，保持持续研发能力和创新能力，保证高新技术企业通过重新认定，另一方面，公司通过未来新业务的产业链延伸，增加新的利润增长点，通过提高产品附加值，增强公司盈利能力，消除因相关税收优惠变化给公司带来不利影响。6、技术人员不足或流失的风险。报告期内，公司技术团队得到进一步增强，目前现有技术人员能满足现有业务的需要，但随着公司业务的扩大和新工艺技术的研发需要，技术人员需求将不断增加，如果公司不能提供技术人员良好的待遇和发展平台，可能导致引进技术人员困难和技术人员流失，对公司发展产生不利影响和风险。公司在 2019 年将重点扩大对技术人员的招聘和储备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 20 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报报告告编号编号 孙柯华、孙伊丹、孙利平、胡萍娟、郭振刚、周丹君 连带责任担保 11,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 胡萍娟 资金拆入 45,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 杭州永力密封件有限公司 连带责任担保 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 杭州永力密封件有限公司 购买商品 108,049.87 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 杭州永力密封件有限公司 资金拆入 80,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 杭州永力密封件有限公司 资金往来 2,850,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 18 日 2019-004 注：本期公司与杭州永力密封件有限公司存在