871665_2018_鹏翔物流_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 2018 年度报告 鹏翔物流 NEEQ:871665 成都鹏翔运通物流股份有限公司 Soar Logistics Co.,Ltd 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 9 月公司与深圳洛克时代有限公司签订长期战略运输合作协议。2、2018 年 11 月公司与北京康仁堂药业签订长期战略运输合作协议。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鹏翔物流 指 成都鹏翔运通物流股份有限公司 前海鹏翔 指 深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司 香港鹏翔 指 鹏翔运通供应链管理（香港）有限公司 海南鹏翔 指 鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司 北京鹏翔 指 鹏翔运通供应链管理（北京）有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 股东大会 指 成都鹏翔运通物流股份有限公司股东大会 董事会 指 成都鹏翔运通物流股份有限公司董事会 监事会 指 成都鹏翔运通物流股份有限公司监事会 公司章程 指 成都鹏翔运通物流股份有限公司公司章程 管理层 指 公司董事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)截止日 指 2018 年 12 月 31 日 本年、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元(仅限于用于货币量词时)成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史燕花、主管会计工作负责人兰玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）兰玉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 近年来,国内外经济形势愈加复杂,发达经济体活力不足、市场信心下降,世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间,物价涨幅也将逐步回落,但宏观调控依然面临众多挑战,因此也要作好应对复杂经济局面的准备。虽然目前国家政策有利于现代物流服务行业的发展,但如果国家宏观经济形势发生重大变化,仍可能导致潜在的行业风险。市场风险 从整体上看,物流行业在中国属于完全竞争性行业,所以目前物流行业的竞争极其激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点,规模普遍比较小,星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低,竞争激烈。公司重点物流服务性价比优势较为明显,但未来若本公司不能持续在技术、管理、品牌等方面保持优势,未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度,影响公司的盈利水平和行业地位。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 租赁物业风险 公司在成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、拉萨设有六处 RDC,在深圳有中转仓,所用物业均通过租赁方式取得。如果租赁到期无法完成续租,公司将面临重新寻找并租赁新仓的风险,对公司业务的正常开展及整体经营成本将造成较大影响。市场竞争风险 公司所处的现代物流行业是国家重点支持的领域,市场潜在需求大,目前正处于快速成长阶段。公司目前及未来业务发展及定位主要集中在信息技术产业供应链综合物流服务上,借助业务创新和信息技术的支持,公司在此领域具有一定先发优势,但不排除未来会出现实力强大竞争对手。此外,公司与国有物流企业或外资物流企业相比,在资本充足、网络覆盖等方面尚待加强,公司基础设施建设随着业务量的扩大需要资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势,逐步化解行业竞争风险,但面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争,公司仍存在市场竞争风险。实际控制人不当控制的风险 李成江持有公司 87.00%股份,为公司控股股东、实际控制人,对于公司董事、监事的选举任命以及股东大会审议事项,具有绝对的决定权和否决权。若李成江利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都鹏翔运通物流股份有限公司 英文名称及缩写 Soar Logistics Co.,Ltd 证券简称 鹏翔物流 证券代码 871665 法定代表人 史燕花 办公地址 四川省成都市双流区航枢大道 360 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 兰玉婷 职务 董事、暂代信息披露事务负责人 电话 028-85896117 传真 028-85190620 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市双流区航枢大道 360 号;610200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 干线运输、陆运配送，专注于为电子信息产业客户提供高效、便捷、安全的第三方综合物流服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）-控股股东 李成江 实际控制人及其一致行动人 李成江 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 统一社会信用代码 91510100782688902B 否 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号3栋8楼812号 是 注册资本（元）30,000,000.00 否 公司于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于追认变更注册地址及修改公司章程的议案，将公司章程原第一章第四条公司住所：成都高新区肖家河中街 44 号，修订为：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 3 栋 8 楼 812 号。五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 巩启春、卢勇 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,770,921.29 43,002,575.71 34.34%毛利率%10.46%4.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-187,001.14-4,033,462.00-95.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-673,974.74-4,605,973.51-85.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.66%-13.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.39%-15.54%-基本每股收益-0.01-0.13-95.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,042,830.66 46,014,895.81 6.58%负债总计 20,979,750.88 17,764,814.89 18.10%归属于挂牌公司股东的净资产 28,063,079.78 28,250,080.92-0.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.94 0%资产负债率%（母公司）24.54%38.82%-资产负债率%（合并）42.78%38.61%-流动比率 2.09 2.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,022,935.67-1,429,093.38-311.53%应收账款周转率 2.09 1.51-存货周转率-成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.58%3.86%-营业收入增长率%34.34%-14.51%-净利润增长率%-95.36%-390.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,675.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 588,324.59 所得税影响数 101,350.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 486,973.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 29,297,467.85 0 0 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 应收账款 25,945,914.94-0 0 应付票据及应付账款 0 29,297,467.85 0 0 应付账款 29,297,467.85 0 0 0 利息收入 0 23,717.26 0 0 注：2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了财会201815 号文关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）同时废止。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）营运模式（一）营运模式 公司专注于为电子信息产业客户提供高效、便捷、安全的第三方综合物流服务。公司凭借多年的物流行业经验，已经形成集干线运输、陆运配送为一体的第三方综合物流服务商。第三方物流服务使物流活动从企业的制造和商业等活动中脱离出来，形成第三利润源，在企业物流外包需求的推动下，为企业客户提供以合同为约束、以战略合作为目标的物流代理服务。公司作为轻资产的物流服务企业，充分发挥自有基础物流资源的乘数效应，通过市场化方式整合社会物流资源。公司利用先进的信息技术管理手段，通过将众多分散的货物集中起来，统筹安排配送路线的优化，一方面弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，有效减低单件货物物流成本，并为客户提供具备规模经济效益的物流增值服务；另一方面，通过有效整合社会资源，保障了公司物流服务能力具有较强的延展性。（二）服务模式（二）服务模式 公司将现代信息技术与多年物流行业经验结合，开发了运输管理信息系统（TMS）及仓储管理信息系统（WMS），通过与全球定位系统（GPS）、条码技术（BARCODE）及远程视频监控技术等现代物流技术的集成应用，构建了公司综合物流管理平台。同时，公司致力于深度介入客户供应链，为客户提供 RDC外包管理、供应商管理库存等个性化服务，以及向客户集成提供的产品检验、条码管理、补货、包装、货物暂存等服务项目，有利于培养客户忠诚度，增强公司物流专业服务对重点客户的“黏性”，与客户形成较为稳定的合作伙伴关系，实现客户与公司长期战略合作。（三）（三）销售模式销售模式 公司主要采用自主营销的销售模式。公司设立销售部与营运部，由销售部销售人员进行市场调查及新客户的挖掘，同时营运部负责跟进客户的个性化需求并制定相应综合物流服务方案，通过合理调配公司及社会运输资源，降低客户物流成本的方式赢得竞争并保证一定盈利空间。公司最近两年主要服务于电子信息产业一流制造商，销售收入及利润水平不断增长，公司已形成优质、完整的物流服务模式，未来计划在电子信息产业中不断拓展优质客户，扩大公司规模。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的经营状况继续稳步发展，实现营业收入 5,777.09 万元,较上年同期增加 34.34%，主要原因是新增了部分大客户及业务，其中新增对北京石头世纪科技有限公司的收入 304 万元，对维谛技术有限公司的国内业务收入 196 万元，对北京康仁堂药业有限公司的收入 105 万元，对联想（北京）有限公司收入增加 672 万元；营业成本 5,172.70 万元，较上年同期增加 26.35%；其原因为收入增加，成本随之增加，北京石头世纪科技有限公司、维谛技术有限公司国内业务、北京康仁堂药业有限公司对应业务成本约 1,021 万元；与 2017 比较，联想（北京）有限公司业务减少惠阳至上海、惠阳至长沙、惠阳至武汉、深圳至上海、成都至厦门五条干线，增加上海至合肥、成都至上海、成都至合肥、成都至南京、成都至长沙等十多条干线。归属于挂牌公司的净利润为-18.70 万元，与去年同期相比增加-95.36%。报告期末，公司资产总额 4,904.28 万元，较期初增加 6.58%；负债总额 2,097.98 万元，较本年期初增加 18.10%，增加的主要原因为公司业务量增加，相应的协作渠道的增加，账期内的应付账款也有一定的增加；归属于母公司所有者的股东权益 2,806.30 万元，较本年期初增加-0.66%。公司 2019 年会更加严格要求全体员工，重服务、重时效、始终以“便捷于民、服务在心”的理念，把更好、更快的服务视为企业存续与发展的坚实基础，为客户打造专业且优质的物流运输服务。报告期内，公司全面推广日清工作，通过管理改进、技术改进、客诉问题专项推进等方式切实提升服务质量，传承服务精神。公司信息化逐步完善，对公司的 OMS、TMS、WMS 系统优化，优化后，将大幅提升公司的运营效率和服务标准，扩大公司的优势。(二二)行业情况行业情况 物流业是将信息、运输、仓储、装卸搬运等物流活动综合起来的一种复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产，拉动消费作用广，在增强国民经济竞争力成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 等方面发挥着重要作用。我国物流业固定资产投资不断增加，物流基础设施条件不断提高。各地积极推进物流园区建设，打造综合性的物流平台；仓储、配送设施自动化程度不断提高；定位系统，物流管理软件，物联网，云计算等技术被广泛运用；物流基础设施的不断完善，为物流行业的发展奠定的良好的基础。物流业对国民经济发展的重要性日益加强，随着国家“一带一路”伟大战略稳步实施，互联网时代的到来，未来物流行业的发展有着更多的机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,880,938.06 11.99%3,878,507.28 8.43%51.63%应收票据与应收账款 25,945,914.94 52.90%29,297,467.85 63.67%-11.44%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,116,075.43 4.31%2,020,748.41 4.39%4.72%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款 7,321,565.73 14.93%1,739,501.55 3.78%320.90%可供出售金融资产 0-5,000,000.00 10.87%-100.00%资产总计资产总计 49,042,830.66 100.00%46,014,895.81 100.00%6.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上期末增加 2,002,430.78 元，增加比例为 51.63%，是因为公司加强对应收账款的回款催收；2、其他应收款比上期末增加 5,582,064.18 元，增加比例为 320.90%，是因为公司 2018 年增加新客户：北京石头世纪科技有限公司，为与该客户合作支付了保证金 300 万元，以及公司于 2018 年 6 月 26日向无关联关系个人罗前去借款 100 万元，此笔借款年利率 6%，对方承诺 1 年后到期归本金并支付利息，已办理房屋抵押备案手续。公司于 2018 年 8 月 27 日向非关联方深圳鸿云力合科技企业（有限合伙）借款 160 万元，此笔借款年利率 6%，对方承诺 1 年零 4 个月后到期归还本金并支付利息。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 3、可供出售金融资产比去年减少-100%，是因为公司把持有绵阳市梓潼县中玮海润小额贷款有限公司 10%的股权以 500 万的交易价格转让给四川中玮海润置地有限公司。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,770,921.29-43,002,575.71-34.34%营业成本 51,727,026.61 89.53%40,939,448.20 95.20%26.35%毛利率%10.46%-4.80%-管理费用 4,912,780.40 8.50%5,148,575.21 11.97%-4.58%研发费用-销售费用 1,578,291.02 2.73%1,627,116.44 3.78%-3.00%财务费用-40,630.88-0.07%-15,605.46-0.04%160.36%资产减值损失-100,396.07-0.17%316,201.46 0.74%-131.75%其他收益 750,000.00 1.30%700,000.00 1.63%7.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-48,931.97-0.08%-4,785,882.59 11.13%-98.98%营业外收入 5,946.00 0.01%2,676.47 0.01%122.16%营业外支出 167,621.41 0.29%32,048.81 0.07%423.02%净利润-187,001.14-0.32%-4,033,462.00-9.38%-95.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比期初增加 34.34%，主要原因是新增了部分大客户及业务，其中新增对北京石头世纪科技有限公司的收入 304 万元，对维谛技术有限公司的国内业务收入 196 万元，对北京康仁堂药业有限公司的收入 105 万元，对联想（北京）有限公司收入增加 672 万元；2、营业利润比期初增加-98.98%，主要原因是新增业务导致营业收入增加，业务增加导致货量增加使公司车辆满载率得到提升，以及和二级承运商的议价能力得到提升；3、财务费用比期初增加 160.36%，主要原因是公司出借的借款利息计提收入导致；4、营业外支出比期初增加了 423.02%，主要原因是公司 2018 年补交 2016 年增值税滞纳金月 8 万元导致。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,770,921.29 43,002,575.71 34.34%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 51,565,529.41 40,939,448.20 25.96%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%陆运物流 51,952,822.76 89.93%32,102,143.98 74.65%航空干线 5,776,517.60 10.00%7,373,047.12 17.15%贸易 41,580.93 0.07%3,527,384.61 8.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内陆运物流较上期增加 61.84%，主要原因是新增北京石头世纪科技有限公司、维谛技术有限公司国内业务、北京康仁堂药业有限公司、联想（北京）有限公司切换的新线路业务全是陆运物流；2、报告期内航空干线较上期减少 21.65%，主要原因是航空干线业务客户主要为联想（北京）有限公司，2018 年度其原通过航空运输方式进行运输的货物现部分改为陆运导致；3、报告期内贸易较上期减少 98.82%，主要原因是贸易不属于公司主要经营业务，2017 年公司与深圳市鸿运恒达信息工程有限公司的电池贸易交易额为 3,527,384.61 元，2018 年度公司未大规模开展该项业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都联想电子科技有限公司 11,173,027.25 19.34%否 2 联想（北京）有限公司 10,889,308.73 18.85%否 3 维谛技术有限公司 8,836,705.31 15.30%否 4 维谛技术（绵阳）有限公司 8,520,287.75 14.75%否 5 联想（上海）电子科技有限公司 4,142,646.01 7.17%否 合计合计 43,561,975.05 75.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 2,624,098.11 5.07%否 成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 2 上海安能聚创供应链管理有限公司 2,512,443.77 4.86%否 3 中国石化销售有限公司广东惠州石油分公司 1,934,927.60 3.74%否 4 安徽兄弟物流有限公司 1,565,022.90 3.03%否 5 成都晨速物流有限公司 1,507,642.14 2.91%否 合计合计 10,144,134.52 19.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,022,935.67-1,429,093.38-311.53%投资活动产生的现金流量净额-1,020,504.89-238,994.68-327.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 311.53%，主要原因是 2018 年度业务增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金的增加；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加-327.00%，主要原因是 2018 年度购买的固定资产增加导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司成立于 2015 年 9 月 30 日，由成都鹏翔运通物流股份有限公司全资控股。公司注册资本为 12,000 万元，由成都鹏翔运通物流股份有限公司以货币出资。报告期内，全年营业收入 385 万元，利润总额与净利润分别为：-639 万元与-481 万元。截至报告期末，公司主营业务、控股情况均未发生重大变化。鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司成立于 2017 年 11 月 9 日，由深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司全资控股。公司注册资本为 5,300 万元，由深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司以货币出资。报告期内，全年营业收入 4,282 万元，利润总额与净利润分别为：670 万元与 501 万元。截至本报告期末，公司主营业务、控股情况均未发生重大变化 鹏翔运通供应链管理（北京）有限公司成立于 2018 年 12 月 29 日，由深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司全资控股。公司注册资本为 16,000 万元，由深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司以货币出资。报告期末成立，尚未投入经营。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无此类理财及投资 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新设主体，纳入合并范围。名称名称 新纳入合并范围的新纳入合并范围的时间时间 期末净资产期末净资产 合并日至期末合并日至期末净利润净利润 鹏翔运通供应链管理（北京）有限公司 2018 年 12 月 29 日-(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司按期支付员工薪酬、供应商供货款，按规定缴纳各项税费。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心人员稳定，确保了公司持续健康发展。会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险、宏观经济风险 近年来，国内外经济形势愈加复杂,发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。虽然目前国家政策有利于现代物流服务行业的发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致潜在的行业风险。应对措施：公司时刻关注国家宏观政策，分析经济形势，依据政策、环境变更调整战略计划，完善公司销售模式、管理机制。积极寻求新的产品，进行产品定位和市场定位，通过市场分析和确定市场需求，开发新的业务领域。同时引进人才积极开发新的知识产权，开发新技术，紧跟市场变化。2、市场风险、市场风险 从整体上看，物流行业在中国属于完全竞争性行业，所以目前物流行业的竞争极其激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。公司重点物流服务性价比优势较为明显，但未来若本公司不能持续在技术、管理、品牌等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位。应对措施：加强与竞争对手及同行业公司之间的业务合作，形成产业规模优势。同时，公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力；业务结构持续调整和优化，以优质的物流服务水平争取更多的客户。3、租赁物业风险、租赁物业风险 公司在成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、拉萨设有六处 RDC，在深圳有中转仓，所用物业均通过租赁方式取得。如果租赁到期无法完成续租，公司将面临重新寻找并租赁新仓的风险，对公司业务的正常开展及整体经营成本将造成较大影响。应对措施：公司将通过与物业所有人签订长期租赁协议，考察备用仓储资源以及募集资金修建自有物流基地等方式妥善应对以上风险。4、市场竞争风险、市场竞争风险 公司所处的现代物流行业是国家重点支持的领域，市场潜在需求大，目前正处于快速成长阶段。公司目前及未来业务发展及定位主要集中在信息技术产业供应链综合物流服务上，借助业务创新和信息技术的支持，公司在此领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现实力强大竞争对手。此外，公司与国有物流企业或外资物流企业相比，在资本充足、网络覆盖等方面尚待加强，公司基础设施建设随着业务量的扩大需要资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。应对措施：加强与竞争对手及同行业公司之间的业务合作，形成产业规模优势。同时，公司自身完成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力；业务结构持续调整和优化，以优质的物流服务水平争取更多的客户。5、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 李成江持有公司 87.00%股份，为公司控股股东、实际控制人，对于董事、监事的选举任命以及股东大会审议事项，具有绝对的决定权和否决权。若李成江利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：(1)公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及 关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制。以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断的完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。(2)股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期