871232_2018_广凌科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 广凌科技 NEEQ:871232 广东广凌信息科技股份有限公司 Guangdong Column Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 30 日，公司成功中标广州大学抗震中心减震控制与结构安全国家重点实验室配 套 扩 容 设 备 采 购 项 目，中 标 金 额 为7,005,200 元。此项目合同的顺利签订和实施，对公司业务拓展和深化起到了积极作用，有利于扩大公司影响力，提升公司的竞争力。2018 年 3 月 29 日，公司凭借自身综合实力，成功纳入广东省2018年第三批科技型中小企业库名单，并取得入库编码。2018 年经过激烈的角逐，公司成功陆续中标华中农业大学、江西财经大学、湖北第二师范学院、东华理工大学以及武汉交通职业学院的招标采购管理系统项目，为广东省外业绩增填了绚丽的色彩。2018 年 12 月 23 日，公司的招标采购管理系统、智慧教室管理系统、高速公路绩效考评系统，同时被广州市软件协会评为 2018 年优秀软件产品！公司董事长方国红、总经理武文顺、技术总监陈礼健被广州市软件协会评为 2018年广州市优秀软件人才！2018年 6月 5日公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 个实用新型专利证书，具体如下：一种智能通道设备；一种自助借还书机。2018 年 8 月 26 日，公司建设的广东省公安厅外国人签证服务系统在“平安南粤”及数字广东“粤省事”微信小程序正式上线，为广东的“互联网+政务服务”再立新功！2018 年 12 月 14 日，公司的招标采购管理系统、智慧教室管理系统同时被广东省软件协会评为 2018 年广东省优秀软件产品！2018 年，公司获得由中华人民共和国国家版权局颁发的 11 个计算机软件著作权登记证书，具体如下：招标采购管理系统 V1.0；虚拟演播室系统 V1.0；智慧图书馆系统 V1.0；运维管理系统 V1.0；智采云电子商城平台V1.0；朗读移动录播软件 V1.0；高速公路设备智能巡检系统 V1.0；电子商务仓库管理系统 V1.0；电子商务客户管理系统 V1.0；机房环境无人值守系统V1.0；资产管理系统V1.0。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、广凌科技 指 广东广凌信息科技股份有限公司、广东广凌计算机科技股份有限公司 广凌有限 指 广州市广凌科技有限公司 熺燃投资 指 广州市熺燃投资咨询有限责任公司，系公司的股东 博方有限 指 广州博方信息技术有限公司，系公司的子公司 天盛投资 指 广州天盛投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 宏嘉投资 指 广州宏嘉投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东控制的企业。主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 保典、律师事务所 指 广东保典律师事务所 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方国红、主管会计工作负责人李艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 2、豁免披露事项及理由 为防止竞争对手获取公司商业秘密，申请客户、供应商前五名单位名称采用“第 N 名”代替的方式进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 公司的主要客户是政府机构、党政机关、学校等机关事业单位，在为其提供服务的过程中赢得了良好声誉，然而中国软件市场是一个高度开放的市场，软件开发、系统集成和 IT 运维服务业务正处于市场导入期。近年来，由于企业、政府、教育等单位对 IT 设备配套及服务需求的剧增，同类的企业也得到迅猛发展，新成立的中小企业不断涌现和充斥着市场，导致价格体系混乱，在销售产品、提供服务质量参差不齐激烈竞争的环境下，同行业竞争威胁日增迅速。而且，客户的需求和偏好也在快速6 变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业市场竞争风险。随着行业发展技术的成熟、产品价格透明化，行内竞争水平也在不断的提高，因此 IT 系统集成商行业竞争考验越来越严峻。二、技术风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密集型的特点。由于技术是不断发展的，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的优势。因此，行业内企业必须通过不断加大研发投入来应对可能存在的技术风险。三、人才不足和人力成本上升风险 优秀的技术人员对于企业的技术研发、新项目拓展及项目的实施均具有至关重要的作用。企业必须拥有高素质的技术人才队伍，员工不但要掌握专业的检测技术、操作技能、丰富的实践经验等基础知识，还有对技术和行业发展趋势等方面有广泛深入的理解。但同时考虑物价上涨、社会平均工资以及社保个人缴费逐年提高的人力成本占企业比重也在逐年上升，如果不能保证员工收入每年保持适当增长、吸引或培养出足够专门人才，采取措施降低总体用工成本，将最终影响公司劳动生产率以及科技创新能力，并面临人力资源供给不足的风险。随着生活水平的提高以及员工工资水平的上涨，未来公司将面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。四、融资渠道单一的风险 长期以来，公司业务发展主要依靠银行贷款以及股东借款来进行融资，系统集成项目投资大，周期长且资金周转慢，投资项目的实施、研究开发的投入均迫切需要资金支持，若融资能力受到较大限制，不能完全满足技术更新和业务扩张的资金需求，不利于公司长远发展，也对经营的稳定性造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东广凌信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Column Information Technology Co.,Ltd 证券简称 广凌科技 证券代码 871232 法定代表人 方国红 办公地址 广州市天河区五山路 248 号金山大厦 2702 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玉刚 职务 董事会秘书 电话 020-66346688 传真 020-66346168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区五山路 248 号金山大厦 2702 510640 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市天河区五山路 248 号金山大厦 2702 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 15 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息科技咨询和系统集成服务 主要产品与服务项目 软硬件产品研发、系统集成、IT 运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,390,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 方国红 实际控制人及其一致行动人 方国红、武文顺、广州天盛投资合伙企业（有限合伙）、广州市熺燃投资咨询有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101708285283P 否 注册地址 广州市天河区五山路 248 号金山大厦 2702 房自编 01、02 否 注册资本（元）20,390,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐志强、邬家军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,359,223.68 60,815,006.81 51.87%毛利率%15.36%24.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 328,970.22 1,450,088.50-77.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,465,511.14 345,896.55-523.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.12%5.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.00%0.74%-基本每股收益 0.0161 0.0700-77.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,243,896.55 32,973,232.06 43.28%负债总计 17,673,599.91 3,731,905.64 373.58%归属于挂牌公司股东的净资产 29,570,296.64 29,241,326.42 1.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.43 1.13%资产负债率%（母公司）38.66%15.51%-资产负债率%（合并）37.41%11.32%-流动比率 2.42 8.38-利息保障倍数 2.17 17.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,284,836.56-2,738,446.25-92.99%应收账款周转率 6.40 5.39-存货周转率 17.34 10.81-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.28%-4.43%-营业收入增长率%51.87%6.98%-净利润增长率%-77.31%-61.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,390,800 20,390,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,407.35 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,800,000.00 其他营业外收入和支出-111.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,794,481.36 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,794,481.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 11,728,159.01 应收账款 11,728,159.01 应付票据及应付账款 1,088,854.73 应付账款 1,088,854.73 管理费用 12,581,572.01 6,694,628.73 研发费用 5,886,943.28 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，竭力为客户提供专业、高效、可靠的教育信息化产品、技术服务及整体集成解决方案的国家高新技术企业。公司深耕教育信息化细分行业 20 余年，主营业务包括智慧教育业务以及成长性业务。智慧教育业务领域（智能教学软硬件信息化产品+教育服务）：公司依托在高校市场建立起来的客户资源优势及智能硬件、大数据、云计算等 IT 技术积累及新工科相关的产业背景，开发出针对教育教学的一系列软硬件产品，其中包含招标采购管理系统、教室智能综合管理系统、智慧图书馆、虚拟演播室、校园资产管理、校园电子服务平台、在线学习考试系统，为高校提供产品+服务的专业教学及管理的解决方案。公司积累多年的教育经验以及信息化的应用技术，给高校教学及管理等方面带来了效率上的显著提升。目前本板块主要聚焦在广东省高等教育领域。成长业务是为除高校以外的其他行业客户（包括企事业单位、交通等）提供的信息化综合解决方案。其中包括系统集成、ITSM 运维管理服务、高速公路计重收费培训系统、高速公路收费员培训系统等。公司在智慧教育继续深度挖掘的同时，加紧打造智慧教育的竞争力以开拓市场，并向更广大的多行业信息化业务布局和迈进以获得更大的增长空间。公司经过多年的发展和积累，拥有完善的研发体系和领先的技术并建立了高效灵活的服务流程。公司商业模式的实现主要是以客户的需求为导向，由业务部门负责客户招投标、与客户签订合同等商务活动，并把客户需求反馈到技术部门和采购部门。采购部门向供应商采购必要原材料，研发部和技术部并在此基础上结合自身的研发技术和人力资源，分别按流程向客户实施具体的项目建设工作等。（一）研发模式 公司的研发工作主要由研发中心承担。公司现阶段是自主研发与合作研发并存的模式，公司借助其他企业优秀团队的研发能力，结合自身实际经营的经验，有利于提高研发产品的实用性。（二）采购模式 公司系统集成所需的各类软硬产品件采用“按需采购”的方式，根据具体的项目合同条款约定的软硬件向生产厂商或其分销商采购。公司与包括联想集团、浪潮公司、佳能公司、翰林汇等主要软硬件供应厂商形成了良好的合作关系。公司与客户签署项目合同后，商务中心将合同内容转化为采购订单下达到采购部门，采购部根据采购订单内容指定采购计划，依托公司的良好信誉和议价能力，与供应商进行采购谈判，内容包括采购产品规格、价格、服务条款，交货期限、付款账期，送货条款等。（三）销售模式 公司按照客户所属行业设立 5 个销售部门，在教育、交通、政府、司法、电力和电信等行业领域建立并维护好良好的客户关系，保证公司盈利的持续性和稳定性。公司销售均采取直销模式，13 保证直接面向客户需求，为客户提供定制化产品。公司获取客户的方式主要有：通过网络等渠道获取客户信息和产品需求，自主开发客户资源；参加展会、行业相关会议获取潜在客户；通过参加政府机关公开招标项目，以公司综合实力获得标的项目；原有客户推荐。对于招投标项目，公司一般通过中国政府采购网、中国采购与招标网、广州市政府采购网等网站获取招标文件，根据招标文件制作包括投标报价表、技术服务实施方案、售后服务说明等内容在内的投标文件进行投标。中标后，公司将与客户签署相应的合同。对于非招标获得的客户和项目，公司销售人员和售前人员相互配合收集客户需求信息、跟进相关客户，根据客户要求或撰写售前技术方案及投标技术方案供潜在客户参考。在与客户确定合作意向后，项目经理与客户接洽，对客户业务流程特点和系统需求特点进行实际勘测和评估，提出整体解决方案，确立整个项目构架设计。项目结束后，公司向客户提供全面的培训计划和课程内容安排，提高用户使用、管理和维护设备的工作效率。在售后服务上，公司向客户提供“广凌金牌服务”，在计算机技术培训、计算机硬件及其周边设备的维护计算机网络工程、应用软件与操作系统的维护等领域中对客户进行着全方位的服务。（四）公司盈利模式有以下几种：（1）自主研发产品销售。目前有招标采购管理系统、教室智能综合管理系统、智慧图书馆、虚拟演播室、校园资产管理、校园电子服务平台、在线学习考试系统、高速公路培训系统等产品，产品可根据客户的需求，做个性化开发。（2）运维项目。公司提供运维团队，签订维护合同，每年都有固定利润。（3）平台运营。公司与招标公司合作开发的竞价平台，收取一定的中标费，目前该平台每年的客户在不断增加，公司的利润也是随着客户的增多不断增加。（4）集成业务。主要是针对客户的整体信息化需求，提供软硬件结合的一揽子解决方案。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，努力克服行业低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户，与客户建立长期合作关系，同时不断提高项目响应速度、降低物流运输成本。公司在 2018 年总体经济低迷的情况下砥砺前行，继续深耕软件和信息技术服务业市场。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是国家重点扶持的战略性行业，也属于国家重点监管的行业。随着信息化进程在各行业的不断深入和渗透，人们对于信息安全和企业信息化方面的需求也更加的深入。国家在不同时期会根据宏观环境和经济周期的变化而改变政策，主管部门有可能采取更加严格的监管措施，制定更加完善的行业标准或对企业提出更高的资质要求，相应政策变化可能对企业的经营产生不利的影响。国家产业政策的大力支持 一方面软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，另一方面为促进国家信息化产业发展，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息服务产业发展提供了优良的政策环境，出台了一系列产业政策和发展规划。近年来，工业与信息化部出台了一系列优惠政策鼓励企业进行技术和设备升级。国家将加强对工业化和信息化融合的资金扶持力度，继续从企业、行业、区域三个层面推进“两化”融合，从信息化带动工业化，到信息化与工业化的融合，体现了国家将继续大力支持信息化建设。市场竞争剧烈风险 随着全球信息技术的逐步成熟以及应用领域的日益扩大，软件和信息技术服务业与其他产业的融合步伐越来越快，市场规模保持积极的增长趋势。虽然整体市场规模以较快的速度扩大，但行业内新进入竞争者逐渐增多，导致所处行业内竞争不断加剧。技术风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密集型、产品生命周期短的特点。由于技术是不断发展的，行业内企业必须通过不断加大研发投入来应对可能存在的技术风险。伴随市场竞争的日趋激烈，软件和信息技术服务业也会面临更多的国内和国际上兼并收购的风险。云计算和大数据的快速发展带来新的机会 作为国家重点扶持的战略性新兴产业，云计算产业已逐步从概念走向落地。中国云计算服务市场规模近年来正以每年 50%的速度增长。根据 WIND 统计，2015年，中国云计算服务市场规模已突破了 2,030.00 亿元。大规模数据计算和存储已成趋势，目前，云计算和物联网已成为国家“十二五”、“十三五”国家重点培育和发展的战略部署之一。在金融、电信、制造业、教育等相关领域，云计算的市场需求更为广阔。随着全球信息产业的变革，云计算已成为全球 IT 产业的重要发展方向。云计算拥有庞大的潜在市场需求。在此背景下，硬件、软件、集成、运营、内容服15 务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，基于已有的产品及技术优势，推出云计算服务及解决方案，这使云计算产业链得以构建，以软硬件制造商、基础设施服务商、云计算服务提供商及相关支持服务提供商构成的云计算生态系统将加速形成。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,811,065.73 5.95%7,594,096.45 23.03%-62.98%应收票据与应收账款 17,115,801.58 36.23%11,728,159.01 35.57%45.94%存货 4,312,034.97 9.13%4,705,648.39 14.27%-8.36%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 2,034,546.92 4.31%1,210,737.77 3.67%68.04%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 12,009,000.00 25.42%0%-长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 8,603,638.89 18.21%2,251,045.72 6.83%282.21%其他流动资产 8,272,911.58 19.35%2,123,083.19 6.79%289.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年货币资金余额为 281.11 万元，较上年 759.41 万元少 478.31 万元，变动幅度为-62.98%，主要原因是：项目预付款、应收款增加，同时有 736.20 万元理财产品计入到了其他流动资产科目。2、2018 年应收票据与应收账款比上年度增加 45.94%，增加的原因是 2018 年业务扩增，对应的赊销金额也增加。3、2018 年固定资产比上年度增加 68.04%，主要是因为公司发展需要，加大研发力度，2018 年增加了研发设备的投入；人员增加了 25%，也投入了不少固定资产。4、2018 年预付款项比上年度增加 282.21%，主要是因为 12 月中旬预付了浪潮 594.22 万元的货款。5、2018 年其他流动资产比上年度增加 289.66%，主要是因为投入了 736.20 万元理财产品。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 92,359,223.68-60,815,006.81-51.87%营业成本 78,176,356.55 84.64%46,154,314.87 75.89%69.38%毛利率%15.36%-24.11%-管理费用 5,994,728.75 6.49%6,694,628.73 11.01%-10.45%研发费用 7,762,461.02 8.40%5,886,943.28 9.68%31.86%销售费用 1,680,365.66 1.82%1,642,118.48 2.70%2.33%财务费用 441,127.59 0.48%88,776.72 0.15%396.90%资 产 减 值 损失 213,341.41 0.23%69,215.20 0.11%208.23%其他收益 708,752.76 0.77%783,612.14 1.29%-9.55%投资收益 0 0%0 0%0%公 允 价 值 变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,246,180.66-1.35%923,923.83 1.52%-234.88%营业外收入 1,800,000.00 1.95%528,001.61 0.87%240.91%营业外支出 5,518.64 0.01%10,679.74 0.02%-48.33%净利润 328,970.22 0.36%1,450,088.50 2.38%-77.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年营业收入为 9235.92 万元，比上年 6081.50 万元增加 51.87%，主要原因根据公司快速发展客户的总体战略，增加业务人员，使营业收入增速较快。2、2018 年营业成本为 7817.64 万元，比上年 4615.43 万元增加 69.38%元，主要是受业务扩增影响，带来营业成本大幅度上涨。3、2018 年毛利率为 15.36%，比 2017 年 24.11%，下降了 8.81%，主要是受整体宏观低迷市场的影响，毛利下降。4、2018 年研发费用 776.25 万元，较 2017 年 588.69 万元，多投入了 187.56 万元，增幅为 31.86%，增加的原因是，相应国家创新驱动发展战略，加大研发投入，以创新研究，谋求未来的发展，主要投入智慧教室、采购管理系统、房产管理系统等的研发。5、2018 年财务费用 44.11 万元，较 2017 年 8.88 万元多 35.23 万元，增加 396.9%，主要原因是 201817 年增加了短期借款 1200.9 万元，每月需要支付贷款利息。6、2018 年营业利润为-124.62 万元，较上年 92.39 万元，下降 217.01 万元，大幅度下降，主要是因为毛利率下降，及研发支出和财务费用大幅度上升。7、2018 年营业外收入为 180 万元比上年 52.8 万元，增加 240.91%，主要是因为 2018 年我公司获得广州市金融发展专项资金项目 100 万元的补贴。8、2018 年营业外支出为 5518.64 元，比上年减少 48.33%，主要是因为 2018 年相应的税金支出减少。9、受研发费用增加，财务费用增加、毛利下降，营业外收入增加等多方面因素的影响，使 2018 年净利润较 2017 年下滑 77.31%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,359,223.68 60,815,006.81 51.87%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 78,176,356.55 46,154,314.87 69.38%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售 65,651,055.81 71.08%30,189,158.76 49.64%技术服务 13,501,754.31 14.62%9,336,424.23 15.35%软件开发 4,449,551.89 4.82%5,572,796.13 9.16%集成 8,756,861.67 9.48%15,716,627.69 25.84%技术开发 0 0%-合计：92,359,223.68 100.00%60,815,006.81 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年商品销售占营业收入的比为 71.08%，较 2017 年增加 21.44%；2018 年集成占营业收入比重为 9.48%，较 2017 年 24.84%，下降了 16.36%。结构变动较大的原因是：2018 年的集成系统业务销售下降，商品销售增加，以保证年度收入目标的达成。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 29,365,489.14 31.79%否 2 第二名 6,015,738.74 6.51%否 3 第三名 4,878,149.23 5.28%否 4 第四名 4,422,413.88 4.79%否 5 第五名 1,929,163.94 2.09%否 合计合计 46,610,954.93 50.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 24,069,638.00 22.09%否 2 第二名 16,266,931.95 14.93%否 3 第三名 6,129,242.00 5.62%否 4 第四名 3,079,700.00 2.83%否 5 第五名 2,929,291.24 2.69%否 合计合计 52,474,803.19 48.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,284,836.56-2,738,446.25-92.99%投资活动产生的现金流量净额-11,974,856.08-940,700.92-1,172.97%筹资活动产生的现金流量净额 11,541,886.42-232,495.84 5,064.34%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动现金流净额为-528.48 万元，比上年-273.84 万元减少了 254.64 万元，主要原因是：因人员增加，导致工资薪酬的开支增加 130.11 万元；另外，营业收入的增加导致支付的税费也比上年增加 60.72 万元。2、投资活动产生的现金净额差异为 1103.41 万元，主要是 2018 年增加了投资理财的投入。3、筹资活动产生现金净额差异为 1177.44 万元，主要原因是 2018 年取得借款收到的现金较上年多584.40 万元，同时偿还债务支付的现金较上年少 616.50 万元。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况?报告期内，公司共有 1 家全资子公司，为广州博方信息技术有限公司。博方有限成立于 2010 年 02月 02 日，注册资本 308 万元。2018 年年末博方有限总资产 2,917,744.18 元，净资产 2,707,894.83 元，总收入 2,177,360.94 元，净利润 243,581.64 元。企业住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号2702 房自编 03、04 房，经营范围:软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件零售。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止到报告期末，理财产品账面余额为 7,362,000.00 元，本期理财收益为 23,188.55 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 20 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）公司管理可持续分析 公司管理层拥有良好的计划统率力，以销售为主的管理是建立在公司事前管理体制的基础上，并不断改进。公司各部门之间具有较强协调配合力，公司部门设置精简而有效，各部门中层管理者亦能够合理协调配合。管理层拥有较强的全局观及创新性，公司未来计划推进以母公司广凌科技为依托的、成为以软件开发、系统集成为核心业务的高科技企业。公司管理层对公司未来经营发展具有充分的信心。（二）公司产品开发可持续分析 公司是一家将系统集成、软硬件产品研发、IT 运维服务和信息产品销售于一体的，竭力为客户提供专业、高效、可靠的信息化产品、技术服务及整体解决方案的国家高新技术企业。公司业务涵盖教育、政府、交通、军队和金融等行业领域。经过多年的探索和努力发展，积累了丰富的系统集成与软件研发经验。创造性地研发出了包括校园电子服务平台、高校采购管理系统、在线学习考试系统、高速公路计重收费培训系统、ITSM 运维管理系统等多个具有自主知识产权的信息系统。经过多年的发展和积累，拥有完善的研发体系、领先的技术以及高效灵活的服务流程。同时，公司积极进行市场调研，分析消费者需求和购买习惯，密切跟踪市场变化，通过新技术和新产品的不断更新，保证消费者对公司产品的持续购买需求。（三）市场开拓可持续性 公司具有优秀的销售团队，拥有较强的市场开拓能力。同时，公司建立了完善的品质管理体系，通过 ISO9001：2008 和系统集成三级资质的认证。公司具备从市场捕捉信息到产品出货的整体研发整合能力，依托市场部搜集信息、软件部研发能力，能够较好的应对市场的瞬息变化，及时准确的满足客户的不同需求。（四）产业政策可持续性 一方面软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，另一方面为