871653_2018_德融嘉信_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 年度报告 德融嘉信 NEEQ:871653 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司的控股子公司南京天时中信息技术有限公司更名为“南京德融嘉信信息技术有限公司”。2018 年 5 月，公司进行 2017 年年度权益分派，公司的注册资本增至749.9999 万元。2018 年 6 月 28 日，苏州工业园区企业发展服务促进会成立，德融嘉信成为首批理事单位。德融嘉信报送的“开发区级经济发展与企业服务工作的大数据实践苏州工业园区案例”，入选江苏省首届“腾云驾数”转型升级计划优秀软件企业和优秀融合创新案例。中国江苏网采访公司总经理郑爱军先生，并发表题为第三只眼睛看园区！苏州工业园区亲商服务了解一下的专题报导。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德融嘉信 指 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 有限公司 指 苏州德融嘉信信用管理技术有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 期初、报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 本报告期、报告期 指 2018 年 上期 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州天时中 指 苏州天时中信息技术有限公司 南京天时中 指 南京天时中信息技术有限公司 南京德融嘉信 指 南京德融嘉信信息技术有限公司 江苏融政 指 江苏融政科技服务有限公司 KPO 指 知识流程外包（KPO）是业务流程外包（BPO）的高智能延续，是 BPO 最高端的一个类别，侧重于流程创新、市场研发和业务分析为主的领域，是一种高端的服务业态。双创 指 国务院总理李克强 2014年9 月在夏季达沃斯论坛上公开发出“大众创业、万众创新”的号召，“双创”一词由此产生。双创行业 指 以政府为基础推动的、面向企业创新创业活动的各项服务。B2G 指 企业与政府之间通过网络所进行的交易活动的运作模式。B2B 指 企业与企业之间通过专用网络或 Internet,进行数据信息交换、传递，开展交易活动的商业模式。注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异系计算时四舍五入造成；本报告中所披露的数据，除特别注明外，金额单位均为：人民币元。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑爱军、主管会计工作负责人郑爱军及会计机构负责人（会计主管人员）任静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、实际控制人不当控制的风险 郑爱军先生直接持有股份公司 64%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司控股股东、实际控制人为郑爱军先生。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。3、公司与控股股东、实际控制人共同持有子公司股权 公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京德融嘉信信息技术有限公司（原名“南京天时中信息技术有限公司”）的股权，持股比例分别为 80%、20%。郑爱军担任公司董事长、总经理，同时担任南京德融嘉信的执行董事、总经理。上述情形可能存在郑爱军通过南京德融嘉信进行不当输送利益损害股份公司以及其他股东、债权人利益的风险。4、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随6 着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，未来业务的持续增长可能受到影响。5、技术创新风险 软件和信息技术服务行业是典型的技术密集型产业，其技术更新速度很快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，用户对产品技术的要求在不断提高，因此产品更新换代快，升级频繁。软件企业必须准确把握软件技术和应用的发展趋势，持续创新，不断推出升级产品，以满足市场需求。若行业内企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降。6、客户集中度较高的风险 2018 年度，公司对前 5 大客户营业收入占比为 67.24%，客户相对集中且主要集中在苏州工业园区。上述局面的形成一方面是由于公司发展初期立足苏州工业园区，通过聚焦和服务主要客户，先行先试，有利于产品/服务的落地实践；另外一方面是由于公司从事“双创”领域的政务服务，电子政务直接面向我国党政及重要职能部门，具有国产、区域特点。公司对前 5 大客户的销售占营业收入的比例相对较高，若主要客户对公司的采购下降或公司产品/服务不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。7、收入季节性波动较大的风险 公司的客户主要为政府部门和国有企事业单位，该类客户执行严格的预算管理和集中采购制度，一般在上年末或当年初制定预算，当年二季度开始预算陆续下达，然后需要经过招投程序后进入合同签订和项目实施。按照这样的流程，公司通常每年新签合同会集中在下半年，项目验收则主要在四季度。由于公司的收入确认与项目的实施和验收时间密切相关，导致公司营业收入存在明显的季节性波动特征。8、非经常性损益占比较高的风险 2018 年度，公司非经常性损益金额（归属于母公司普通股股东）为 825,542.00 元，占当期净利润（归属于母公司普通股股东）的比例为 14.20%，非经常性损益金额较大、占当期净利润的比重较高，对公司经营成果有一定影响。9、税收优惠政策变化的风险 根据财政部和国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）和关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）的相关规定，公司提供技术开发收入免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知及其他相关规定，高新技术企业可享受按 15%税率申报企业所得税的优惠。报告期内，德融嘉信享受企业所得税 15%的税收优惠。未来，若公司及子公司不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp.,Ltd.证券简称 德融嘉信 证券代码 871653 法定代表人 郑爱军 办公地址 江苏省工业园区仁爱路 166 号亲民楼 201、203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任静 职务 董事会秘书、董事、财务负责人 电话 13092626067 传真 0512-69566185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区仁爱路 166 号亲民楼 201、203，215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 德融嘉信档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 7 日 挂牌时间 2017 年 6 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 面向创新创业服务领域，提供亲商服务平台、数据中心、产业发展服务平台建设和运营三大解决方案相关的技术开发和技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）7,499,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑爱军 实际控制人及其一致行动人 郑爱军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320594666812398J 否 注册地址 江苏省苏州工业园区仁爱路 166号亲民楼 201、203 否 注册资本（元）7,499,999 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、朱思龙 会计师事务所办公地址 无锡新区和风路 26 号新发汇融广场 6 号楼 17 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,051,411.29 14,169,209.45 41.51%毛利率%64.77%57.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,813,619.06 2,932,723.15 98.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,988,077.06 1,305,082.97 282.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.89%38.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.53%17.24%-基本每股收益 0.78 0.39 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,742,231.31 19,010,041.54 19.63%负债总计 8,409,575.77 8,925,725.72-5.78%归属于挂牌公司股东的净资产 13,166,476.30 9,038,606.81 45.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 2.58-31.78%资产负债率%（母公司）39.18%48.95%-资产负债率%（合并）36.98%46.95%-流动比率 2.56 1.98-利息保障倍数 26.06 12.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,211,109.26 5,004,757.49 4.12%应收账款周转率 4.01 3.66-存货周转率 42.59 16.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.63%39.30%-营业收入增长率%41.51%67.36%-净利润增长率%98.23%228.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,499,999 3,500,000 114.29%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）813,422.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 195,862.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,009,284.83 所得税影响数 101,246.45 少数股东权益影响额（税后）82,496.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 825,542.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 3,548,868.00 0 应收票据及应收账款 0 3,548,868.00 应付利息 10,636.97 0 其他应付款 0 10,636.97 管理费用 6,093,016.34 4,076,642.14 研发费用 0 2,016,374.20 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。公司充分发挥核心团队前期行业经验，结合自身创业体会，以苏州工业园区为蓝本，凝练形成了以政府创新创业服务为重点领域，以 KPO（知识性服务外包）为特色的“互联网+政务服务”综合解决方案，为政府部门提供以咨询设计为先导的信息系统开发和数据服务、信用服务、运营服务等增值技术服务在内的一揽子综合性服务。公司是高新技术企业，目前拥有多项自主软件开发技术。其中，公司已取得发明专利 1 项、实用新型专利 3 项、软件著作权 86 项。公司具有如下业务/产品资质：1）业务资质：高新技术企业证书、软件企业证书、苏州市重合同守信用企业证书、质量管理体系认证证书（ISO9001:2015）、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001：2013）、信息技术服务管理体系认证证书（IOS/IEC20000-1：2011）。2）产品资质：软件产品证书。公司核心技术人员在金融、电子政务、信用等领域平均拥有超过 10 年的深厚行业经验，核心团队均为公司股东，自公司成立以来未发生过人员变动；公司总经理、公司创始人郑爱军先生，系南京市 2014 年度科技领军人才，有 20 余年金融、信用、电子政务领域专业经验，在服务型企业商业模式、管理领域、产品研发方面有深厚的积累。公司主要客户群体为创新创业领域服务机构，一般为各级高新技术开发区、经济技术开发区、新区和区县政府负责创新创业公共服务的政府主管部门，以及大型服务机构。根据客户具体实际，围绕“双创”服务体系建设，公司向这些政府部门和服务机构提供软件开发服务，以及信用、数据、委托运营等软件相关增值服务，取得软件开发收入和技术服务收入。公司收入主要来自于国内市场，市场机会主要来自于口碑营销和主动拓展，其中，以现有客户的示范作用和辐射效应带来的新的市场机会为主，在苏州工业园区，从最初服务的企业发展服务中心、科技和信息化局逐步扩展到目前十多个单位（部门）；并走出园区、走出苏州、开始服务苏南主要国家级开发区。根据具体项目规模，公司主要通过招投标的方式形成有效合同（协议），少量小规模项目直接商谈签署合同。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年营业收入为 20,051,411.29 元，较上年同期增加 5,882,201.84 元，增长率为 41.51%。收入增长较快的主要原因，是由于地方性相关政策出台，江苏省全面推进放管服改革和“两聚一高”等重要工作，推动了公司在苏州工业园区企业发展服务中心、苏州工业园区科技和信息化局的成熟经验和成果在苏州工业园区区内、区外的加速推广复制。尤其是江苏省首届开发区改革创新大会在苏州工业园区召开，与会代表包括省委常委、省有关部门和各区市及所辖县（市、区）领导，会议明确大力推广苏州工业园区先进经验。在本次会议安排的考察环节中，公司代表园区演示了公司在园区“放管服”方面的信息化建设成果，起到了至关重要的“背书”效应，带来了丰富的市场机会。2018 年，归属于挂牌公司股东的净利润为 5,813,619.06 元，较上年同期增加 2,880,895.91 元，增长率为 98.23%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加了 3,682,994.09 元。主要是因为公司知名度的提升和客户群的扩大带来的同期营业收入的快速增长。负债总额 2018 年年末余额为 8,409,575.77 元，较本期期初的 8,925,725.72 元减少了 516,149.95元，增长率为-5.78%，主要系减少了银行贷款所致。归属于挂牌公司股东的每股净资产本期期末为 1.76 元，较本期期初的 2.58 元减少了 0.82 元/股，增长率为-31.78%，主要系公司股份由 350 万股增加至 749.9999 万股所致，股份数增加了 114.29%。2018 年，经营活动产生的现金流量为 5,211,109.26 元，较上年同期增加 206,351.77 元，增长率4.12%。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式没有发生重大变化，核心技术团队稳定。公司不断持续提升服务水平，稳固与现有核心客户的长期合作关系；同时，充分发挥现有客户在创新创业服务领域的示范效应和公司的先发优势，加大了研发和市场投入，正逐步形成可快速复制推广的产品/服务解决方案，未来将快速拓展新的开发区和客户，扩大市场份额。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业业务收入保持较快增长，累计完成业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%；盈利能力稳步提升，实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；从业人数稳步增加，人数达 643 万元，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%。（以上数据均来自国家工信部）总体上，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。同时，我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。另外，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。党的十八大以来，国家把实施创新驱动发展战略摆到了更加重要的位置，2014 年国务院正式批准设立“苏南国家自主创新示范区”，南京、苏州、常州、昆山、江阴等高新技术产业开发区和苏州工业园区等苏南国家自主创新示范区先后设立，江苏省、市也先后出台文件，大力推进创新驱动发展。同时，前述各示范区持续深化“放管服”改革。以上政策的指导下，各示范区需尽快建设完成双创数据中心、服务平台，实现政务服务“一本账”，为企业服务管理工作提供新的技术手段，助力探索实现基于大数据的精准化服务和智慧管理。基于以上宏观政策向好，苏州工业园区案例的示范作用显著，公司影响力逐步提升，推动公司业务加速实现向苏州工业园区外的复制推广。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,592,330.60 64.16%13,291,391.84 69.92%9.79%应收票据与应收账款 6,459,440.00 28.40%3,548,868.00 18.67%82.01%存货 0 0%331,729.42 1.75%-100.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 753,001.12 3.31%722,193.38 3.80%4.27%固定资产 407,137.74 1.79%533,298.10 2.81%-23.66%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 5,500,000.00 24.18%6,800,000.00 35.77%-19.12%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收应收票据与应收账款票据与应收账款：2018 年末余额 6,459,440.00 元均为应收账款，较 2017 年末余额增长了 82.01%。主要原因是，2018 年营业收入较 2017 年增加了 5,882,201.84 元，增长了 41.51%，由于收入的季节性因素，公司的项目验收和收入确认集中在第四季度，增长收入中的一部分形成了期末应收账款，所以应收账款期末余额大幅增长。短期借款短期借款：2018 年末短期借款较 2017 年末减少了 1,300,000.00 元，减少了 19.12%。主要原因是，2018年的公司营业收入大幅增加，合同回款良好，公司根据现金流状况减少了银行短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,051,411.29-14,169,209.45-41.51%营业成本 7,063,596.90 35.23%6,041,360.99 42.64%16.92%毛利率%64.77%-57.36%-管理费用 3,930,998.04 19.60%4,076,642.14 28.77%-3.57%研发费用 2,555,458.18 12.74%2,016,374.20 14.23%26.74%销售费用 414,753.37 2.07%379,922.33 2.68%9.17%财务费用 151,852.26 0.76%240,932.52 1.70%-36.97%资产减值损失 0 0%-4,800.00-0.03%0%其他收益 326,158.61 1.63%376,615.37 2.66%-13.40%投资收益 226,669.95 1.13%156,939.14 1.11%44.43%15 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,441,668.25 32.13%1,926,870.41 13.60%234.31%营业外收入 359,700.01 1.79%1,352,000.07 9.54%-73.39%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 5,934,089.29 29.59%3,000,989.02 21.18%97.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入：公司 2018 年营业收入为 20,051,411.29 元，较上年同期增加 5,882,201.84 元，增长率为41.51%。收入增长较快的主要原因，是由于地方性相关政策出台，江苏省全面推进放管服改革和“两聚一高”等重要工作，推动了公司在苏州工业园区企业发展服务中心、苏州工业园区科技和信息化局的成熟经验和成果在苏州工业园区区内、区外的加速推广复制。尤其是江苏省首届开发区改革创新大会在苏州工业园区召开，与会代表包括省委常委、省有关部门和各区市及所辖县（市、区）领导，会议明确大力推广苏州工业园区先进经验。在本次会议安排的考察环节中，公司代表园区演示了公司在园区“放管服”方面的信息化建设成果，起到了至关重要的“背书”效应，带来了丰富的市场机会。营业利润：营业利润：公司 2018 年营业利润较 2017 年增长了 234.31%，主要是因为公司营业收入的快速增长。净利润净利润：公司 2018 年净利润较 2017 年增长了 97.74%，主要是因为公司营业收入的快速增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,051,411.29 14,169,209.45 41.51%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,063,596.90 6,041,360.99 16.92%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发 12,927,300.00 64.47%7,373,907.55 52.04%技术服务 7,124,111.29 35.53%6,795,301.90 47.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术开发收入增长幅度较大，较 2017 年增加了 5,553,392.45 元，增长 75.31%，对收入结构产生了影响。技术开发收入增长较快的主要原因：一方面是由于在苏州工业园区内，以企业服务中心为核心的企业服务平台已经比较成熟，开发业务在园区内开始延申、扩展；另一方面是由于宏观政策向好，苏州工业园区案例的示范作用显著，公司影响力逐步提升，推动开发业务加速实现向苏州工业园区外的复制推广。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州工业园区科技和信息化局 5,224,813.21 26.06%否 2 苏州工业园区企业发展服务中心 2,995,792.45 14.94%否 3 江阴高新技术产业开发区科学技术局 1,838,679.24 9.17%否 4 苏州工业园区经济发展委员会 1,800,283.01 8.98%否 5 昆山市科学技术局 1,622,400.00 8.09%否 合计合计 13,481,967.91 67.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 0 0%否 合计合计 0 0%-公司的主营业务是与亲商服务平台、数据中心、产业发展服务平台的建设与运营相关的技术开发和技术服务，所处行业为软件和信息技术服务业，产品和服务的主要成本是人力资源成本，业务经营过程中无需采购其他大宗硬件、软件等原材料，故公司不存在原材料供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,211,109.26 5,004,757.49 4.12%投资活动产生的现金流量净额 30,611.35-794,631.47-筹资活动产生的现金流量净额-3,261,536.85 1,512,794.85-现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流净额净额：2018 年为-3,261,536.85 元，主要原因是：一方面公司根据现金流状况减少了银行短期借款 1,300,000.00 元，另一方面公司本期分配现金股利 1,685,749.57 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州天时中信息技术有限公司苏州天时中信息技术有限公司 公司全资子公司，其基本情况如下：公司类型：有限责任公司（法人独资）公司住所：苏州工业园区仁爱路 166 号亲民楼 202 注册资本：人民币 100 万元 经营范围：软件产品的研发及相关技术服务、技术咨询。报告期经营收入：779,830.18 元 报告期净利润：-172,989.09 元 南京南京德融嘉信德融嘉信信息技术有限公司信息技术有限公司 原名“南京天时中信息技术有限公司”，于 2018 年 3 月 19 日更名为“南京德融嘉信信息技术有限公司”，详见公司公告 2018-002。17 公司控股子公司，公司持有其 80%股权，公司控股股东郑爱军持有其 20%股权，其基本情况如下：公司类型：有限责任公司 公司住所：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 C 栋 910 室 注册资本：人民币 500 万元 经营范围：计算机软件研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询。报告期经营收入：1,109,443.38 元 报告期净利润：602,351.13 元 江苏融政科技服务有限公司江苏融政科技服务有限公司 公司参股公司，公司持有其 7%股权,公司控股股东郑爱军担任其董事。公司对江苏融政科技服务有限公司的投资，主要是为了结合各投资方的优势，优化公司战略布局，扩大公司业务渠道和范围，满足业务发展需求，形成新的利润增长点，提升公司的综合实力和市场竞争力。其基本情况如下：公司类型：有限责任公司 公司住所：苏州工业园区月亮湾 10 号慧湖大厦南楼 1005 室 注册资本：人民币 1000 万元 经营范围：科技信息咨询、科技项目代理服务、创业投资、企业管理咨询及服务、会务服务、展览展示服务、知识产权代理。报告期经营收入：12,351,534.05 元 报告期净利润：440,110.52 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 4 月 9 日，公司发布“关于使用闲置资金进行委托理财的公告”（公告编号：2018-011）。公司计划运用闲置资金，购买银行理财产品，2018 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 1200 万元（含1200 万元），委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。每一期委托理财期限最长不超过三个月。2018 年度，公司实际购买银行理财产品共计 51,310,000.00 元，在 2018 年任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额均在委托理财额度 1200 万元以内，每一期委托理财期限均不超过 3 个月。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了调整。详见第三节、八。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚心对待客户等利益相关者。报告期内，公司遵18 纪守法、合规经营、依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户以及员工的合法权益。公司为员工按时缴纳五险一金，建立完善培训体系，提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司通过推动科技进步,为社会创造财富,缴纳的税收为当地的发展做出了直接贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、治理机制的风险治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资决策制度、信息披露管理制度等规章制度。以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。2、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 郑爱军先生直接持有股份公司 64%的股份，其股份享有的表决权能够通过股