871622_2018_长江绿色_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 1 2018 年度报告 长江绿色 NEEQ:871622 武汉长江绿色工程科技股份有限公司 Wuhan ChangJiang Green Engineering Science and Technology Co.Ltd 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月，公司荣获越秀地产颁发的“2018 年度优秀合作供应商”奖。2018 年，公司荣获万科地产颁发的“2018 年年度优秀合作单位”奖。2018 年，公司荣获保力物业颁发的“2018 年优秀供应商”奖。2018 年 12 月，公司与中科产业育成(湖北)有限公司，签订了为期 5 年的战略合作协议。双方议定就植物培育研发、生态修复治理、田园综合体开发、产城融合模式研究、资本引入推介等领域开展合作。2018 年 06 月 05 日，公司的资质证书等级从“市政公用工程施工总承包叁级”增项至“市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级”。2018 年 4 月，公司获得由武汉市工商行政管理局颁发的2016-2017 年度“武汉市守合同重信用企业”荣誉称号。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长江绿色 指 武汉长江绿色工程科技股份有限公司 锦绣茂源 指 湖北锦绣茂源林业有限公司 长绿环境 指 武汉长绿环境科技发展股份有限公司 长绿生态 指 湖北黄金湖长绿生态农业科技发展股份有限公司 股东大会 指 武汉长江绿色工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉长江绿色工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉长江绿色工程科技股份有限公司监事会 主办券商 指 东方财富证券 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉长江绿色工程科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈绪强、主管会计工作负责人桂飞及会计机构负责人（会计主管人员）桂飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 宏观经济波动将影响园林绿化行业的需求变动，具体体现在：宏观经济增长放缓将导致政府收入减少，可能导致市政建设投入减少，进而使城市景观建设项目和投资规模减少，最终影响园林绿化行业的市场需求，降低行业利润水平。同时，宏观经济增长放缓将导致居民收入增速下降，增加经济持续下行预期，导致房地产需求下降，进而影响园林绿化行业地产景观类项目的市场需求，同样会降低园林绿化企业的盈利水平。反之，若经济持续增长，将促进园林绿化行业的快速发展，行业内企业的整体盈利能力也将随之得到提升。由于宏观经济走势具有不确定性，因此公司面临宏观经济波动风险。二、自然灾害风险 公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒天气、暴风雪、台风及暴雨、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的施工业务，导致不能按时完成工程建设，并可能增加成本费用。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 6 三、市场竞争风险 我国的园林绿化行业作为一个新兴的朝阳行业，经过二十多年的持续发展，已日趋壮大并逐渐走向成熟。但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低、业务资质等级划分较粗等因素，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。公司是一家综合性园林绿化企业，拥有城市园林绿化企业资质证书壹级、古建筑工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级资质证书，具有较为明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和行业影响力。但是，随着市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，园林绿化行业将出现优胜劣汰的局面。激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降，并有可能影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。四、工程业务结算方式对公司运营资金安排的风险 由于园林绿化行业的工程施工业务采取“前期垫付、分期结算、分期收款”的模式，园林工程业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司工程业务的持续发展。五、应收账款回收的风险 公司主要从事园林工程施工业务，行业内企业普遍存在应收账款余额较大，且占期末总资产及当期营业收入比例较高的特点。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为117,823,136.00 元，占期末总资产的比重为 39.78%。随着公司园林工程施工业务规模的增长，根据园林绿化行业的特点，公司应收账款余额仍有可能继续增加。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。六、人才短缺和人才流失的风险 园林绿化行业对从业人员的综合素质要求较高，目前园林绿化企业的员工学历和职称整体偏低，高端工程管理人才、专业工程施工人才和专业设计人才都较为缺乏，制约了企业竞争武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 7 力的提升。如何通过建立更好的人才管理机制、激励机制和培训教育环境以吸引更多的中、高端人才，日渐成为园林绿化企业亟待解决的问题。公司是一家综合性园林绿化企业，虽然经过多年业务发展已经建立了一支专业高效的管理团队和业务骨干队伍，但随着公司规模的日益扩大，人才短缺将成为公司发展的瓶颈。同时，园林绿化行业快速发展，市场竞争的加剧将可能导致人才的流失，如何在公司业务发展过程中吸引更多的人才加入，并在激烈的市场竞争中留住人才，将是公司发展过程中面临的重大挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉长江绿色工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan ChangJiang Green Engineering Science and Technology Co.Ltd 证券简称 长江绿色 证券代码 871622 法定代表人 陈绪强 办公地址 湖北省武汉市东西湖区金银潭大道宏图路武汉客厅 E 栋 28 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈沁 职务 董事会秘书 电话 027-83902622 传真 027-83901573 电子邮箱 whcl_ 公司网址 www.changlv- 联系地址及邮政编码 联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银潭大道宏图路武汉客厅 E 栋 28 楼；邮政编码：430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 22 日 挂牌时间 2017 年 6 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）土木工程建筑业（E48）主要产品与服务项目 主要从事园林工程施工、园林绿化养护业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）61,035,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈绪强 实际控制人及其一致行动人 陈绪强 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420105714508615P 否 注册地址 武汉市汉阳区郭茨口 否 注册资本（元）61,035,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张立、汤孟强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过关于的议案等相关议案，并拟提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。本次拟发行股票共计 500.00 万股，股本预计增加至 6,603.50 万股。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 372,808,039.54 330,454,533.45 12.82%毛利率%12.50%10.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,432,976.36 17,725,054.57 3.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,869,771.14 17,725,054.57 0.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.12%26.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.41%26.93%-基本每股收益 0.30 0.34-11.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 296,222,514.15 252,185,159.84 17.46%负债总计 193,010,534.08 167,406,156.13 15.29%归属于挂牌公司股东的净资产 103,211,980.07 84,779,003.71 21.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.39 21.58%资产负债率%（母公司）65.16%65.86%-资产负债率%（合并）65.16%65.86%-流动比率 1.86 1.48-利息保障倍数 5.17 5.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,286,534.76-49,156,609.07 91.28%应收账款周转率 2.78 3.13-存货周转率 3.05 5.66-武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.46%60.53%-营业收入增长率%12.82%33.69%-净利润增长率%3.99%101.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,035,000 61,035,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 664,101.74 所得税影响数 100,896.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 563,205.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,832,258.28 应收账款 150,109,287.09 应收票据及应收账款 153,941,545.37 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 12 应收利息 应收股利 其他应收款 7,411,363.74 7,411,363.74 固定资产 4,266,891.23 4,266,891.23 固定资产清理 应付票据 8,000,000.00 应付账款 74,089,278.20 应付票据及应付账款 82,089,278.20 应付利息 应付股利 其他应付款 9,109,101.23 9,109,101.23 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 1999 年，立足于园林绿化行业，深耕于绿色产业。公司主营业务为以市政园林绿化和地产园林为主的工程施工，辅以绿化养护等增值服务。公司核心的商业模式为传统的工程施工招投标模式，通过运用自身在园林绿化领域的积累和实践经验，过往优质的园林绿化施工服务作为品质的保障，参与到各大项目的招投标流程中，通过自身在市场中的竞争力获取项目资源。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。（一）采购模式 公司园林工程施工所需的原材料包括绿化苗木、石材、水泥、砖块、钢材、土方等，根据原材料的重要性及金额大小，分别采用统一采购和授权采购的模式。公司主要采用统一采购模式，向长期合作供应商集中采购；对于单项总价较小的零星物资材料或其他由工程部项目组采购更加物美价廉的情况下，则在采购部授权后由工程各分部根据实际需要在工程施工地就近零星采购。（二）销售模式 公司业务的经营模式基本上可以分为业务承接、组织投标、组建项目团队和实施、竣工验收及项目结算、后期养护等阶段。（三）结算模式 工程施工业务客户付款方式大致如下：合同签订后进场施工，施工过程中按月或分阶段支付进度款，工程竣工验收后按照结算书支付剩余工程款，结算审计完成后按结算价及合同约定支付比例支付工程款，其余作为养护费用在养护期内分期或养护期满后一次性支付。一般项目养护期为两年，钱款按照合同约定的支付比例在养护期结束后支付。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司紧紧把握行业机遇，积极开拓市场，参与到武汉新一轮城市建设当中，不断追求模式创新、业务创新和管理创新，提高内部管理控制水平，实现了公司业务的稳定增长。2018 年度，公司实现营业收入 37,280.80 万元，同比增长了 12.82%；在利润方面，公司实现净利润为 1,843.30 万元，较上年同期增长 3.99%，公司在克服了 2018 年国民经济增速放缓、金融领域去杠杆加速、民营企业发展乏力等困难下，实现了营业收入的增长以及保持净利润的稳定，2018 年公司交出了一份漂亮的答卷，核心业务方面实现质量和种类的双突破。报告期内，公司凭借多年的行业经验、专业务实的施工能力以及客户至上的服务理念，在延续多年得到政府部门和施工单位认可的基础上，继续荣获了多项荣誉称号和奖项，获得由武汉市工商行政管理局颁发的 2016-2017 年度“武汉市守合同重信用企业”荣誉称号、越秀地产颁发的“2018 年度优秀合作供应商”奖、万科地产颁发的“2018 年年度优秀合作单位”奖、保力物业颁发的“2018 年优秀供应商”奖等，标志着公司品牌影响力和竞争力得到进一步提升。此外，公司的资质证书等级从“市政公用工程施工总承包叁级”增项至“市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级”，为进一步提升业务范围和提升业务能力创造了条件。2018 年 12 月，公司与中科产业育成（湖北）有限公司，签订了为期 5 年的战略合作协议。双方议定就植物培育研发、生态修复治理、田园综合体开发、产城融合模式研究、资本引入推介等领域开展深度合作。公司将通过本次合作，将中科院湖北分院在生态修复、植物培育等方面的科研技术优势付诸于实践和进一步发展。本次合作也标志着公司重视科研力量，决心在专业技术研发方面实现进一步突破，形成专有技术，打造核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、生态文明建设上升到国家战略高度 党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护摆在重要的战略位置。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计，并且生态文明建设已写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。生态环境建设、水生态综合治理、生态修复等业务已进入了蓬勃发展时期。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 15 2、城市生态绿化改扩建需求旺盛 目前，我国城镇化率仍远低于发达国家 80%的平均水平，城市化进程仍将持续推进，尤其是在二、三线城市和中西部地区。2016 年 3 月发布的十三五规划纲要已明确提出到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%，未来几年我国仍将保持较快的城市化进程。园林绿化标准不断提高，城市生态绿化改造扩建需求市场空间非常广阔。为落实中央关于“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的决策，国家及地方各级政府有关鼓励园林绿化发展的政策不断出台和更新。3、从景观功能向生态功能转变 园林绿化行业发展壮大与国家提出的生态文明建设和美丽中国规划是紧密相连的，时至今日园林绿化企业的业务范围已经逐步扩展涵盖至生态修复、河道治理及其他市政公用工程等环保和基建领域，并成为行业的新的增长点，房地产园林及市政园林施工成为园林绿化企业的传统业务。目前，全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标。园林绿化建设正从景观至上原则，强调园林绿地的视觉景观而转向用生态的标准进行园林建设，营造自然平衡的生态环境。随着市政业务的综合化发展，单一的传统园林绿化业务已经无法适应和满足市政建设服务需要，传统业务的环保化、生态化发展已经成为事实趋势，园林绿化企业向生态环保、旅游方向的拓展将为行业发展带来更大空间。4、产业链一体化经营成趋势 园林景观设计、工程施工趋于一体化，纵向延伸成趋势，逐渐呈现差异化竞争。从苗木种植、园林工程设计、施工到养护的全产业链经营现已成为行业发展大趋势，也是企业构建差异化竞争优势的前提。拥有从绿化苗木种植、园林景观设计到园林绿化施工、养护的完整业务结构将为园林企业带来竞争优势，通过为客户提供一体化的综合园林绿化服务，更好地将设计理念与工程施工相结合，有效减少设计与施工间的沟通障碍，提高设计和施工效率以及客户满意度，从而充分发挥一体化经营的业务协同效应。公司以园林工程施工为起点，发挥区域优势、人才优势和资源整合优势，在上游的苗木种植与销售，景观设计，下游的绿化养护，皆布局较早，实现产业链一体化经营。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,564,559.44 1.20%13,717,754.80 5.52%-74.01%应收票据与应收账款 117,823,136.00 39.78%153,941,545.37 61.04%-23.46%武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 16 存货 153,201,688.01 51.72%61,032,034.27 24.20%151.02%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 3,975,993.80 1.34%4,266,891.23 1.69%-6.82%在建工程 0.00 0.00 短期借款 38,800,000.00 13.10%68,000,000.00 26.96%-42.94%长期借款 36,300,000.00 12.25%0.00 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金与上年同期相比降幅 74.01%，主要原因是本报告期业务增长，短期资金需求加大，现金流压力增大所致。（2）应收票据与应收账款与上年同期相比降幅 23.46%，主要原因是本报告期业务增长，结算增加所致。公司主要信用客户包括越秀地产、万科地产、江夏经发投、二十冶集团等政府单位及大型国企，这类客户信用状况良好，一般都能根据合同约定按期付款。（3）存货与上年同期相比增幅 151.02%，主要原因是本报告期项目增加，年底项目公司已施工未决算部分同比增长。（4）短期借款与上年同期相比降幅 42.94%，主要原因是本报告期内，合作银行看好公司稳健发展，部分短期借款转为长期借款。（5）长期借款与上年同期相比增加 3,630 万元，主要原因是本报告期内，合作银行看好公司稳健发展，部分短期借款转为长期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 372,808,039.54-330,454,533.45-12.82%营业成本 326,201,743.94 87.50%296,517,402.14 89.73%10.01%毛利率%12.50%-10.27%-管理费用 8,948,816.35 2.40%11,764,407.57 3.56%-23.93%研发费用 8,861,962.34 2.38%0.00 0.00%100.00%销售费用 715,669.63 0.19%0.00 0.00%100.00%财务费用 4,488,107.51 1.20%4,333,116.56 1.31%3.58%资产减值损失 2,298,761.73 0.62%-2,034,243.77 0.62%213.00%其他收益 1,168.37 0.00%0.00 0.00%100.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 17 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 20,063,633.17 5.38%19,155,534.58 5.80%4.74%营业外收入 843,180.31 0.23%2,002,876.04 0.61%-57.90%营业外支出 180,246.94 0.05%293,071.80 0.09%-38.50%净利润 18,432,976.36 4.94%17,725,054.57 5.36%3.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入与上年同期相比增幅 12.82%，主要原因是本报告期公司品牌技术优势得到市场认可，各项业务均衡发展，经营成果稳步提升所致。（2）研发费用与上年同期相比增加 886.20 万元，主要原因是本报告期公司为保证长期竞争力，持续发力专有技术研发，加强科研力度。（3）销售费用与上年同期相比增加 71.57 万元，主要原因是本报告期公司进一步完善相关费用的归集管理，增设了销售费用科目，以加强费用管理力度。（4）资产减值损失与上年同期相比增加 213%，主要原因是本期营业收入增加，相应的应收款项增加，按照坏账计提政策，从谨慎原则考虑计提了相应的减值损失。（5）营业外收入与上年同期相比降幅 57.9%，主要原因是上个报告期公司获得新三板补助，而本报告期未获得相关补助所致。（6）营业外支出与上年同期相比降幅 38.50%，主要原因是本报告期公司加强项目养护力度，项目质量得以提升，项目质保期外售后支出减少所致。（7）净利润与上年同期相比增幅 3.99%，主要原因是本报告期公司业务扩张，同时项目管理经营能力加强，净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 374,109,880.46 330,454,533.45 12.82%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 327,899,330.47 296,517,402.14 10.01%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 18 例例%例例%地产园林 245,751,178.61 65.92%264,764,846.82 80.12%市政园林 127,056,860.93 34.08%65,689,686.63 19.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：地产园林类业务与上年同期相比下降 14.2%，主要原因是公司战略调整，与知名地产开发商合作，做精品项目，保持公司在地产园林景观业务方面的传统优势的同时，进一步打造品牌竞争力。市政园林类业务与上年同期相比增加 14.2%，主要原因是公司战略转型，积极拓展市政类业务，尤其是生态修复类业务，并取得了一定成绩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 132,941,846.28 35.66%否 2 武汉市江夏经济发展投资集团有限公司 45,489,613.13 12.20%否 3 中国二十冶集团有限公司 23,744,485.52 6.37%否 4 武汉旅华联房地产有限公司 13,977,855.29 3.75%否 5 武汉健康谷地产开发有限公司 11,165,048.54 2.99%否 合计合计 227,318,848.76 60.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北国威建设工程有限公司 76,519,418.60 35.16%否 2 湖北国威劳务有限公司 16,856,600.00 7.74%否 3 大冶市郁葱种养殖专业合作社 11,996,757.00 5.51%否 4 大冶市承学种养殖专业合作社 4,780,152.60 2.20%否 5 大冶市林荫农林开发有限公司 2,494,250.00 1.15%否 合计合计 112,647,178.20 51.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,286,534.76-49,156,609.07 91.28%投资活动产生的现金流量净额 0.00-186,974.40 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,124,915.62 46,180,961.30-95.40%武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 19 现金流量分析现金流量分析：1.2018 年经营活动产生的现金流量为-428.65 万元，主要原因是：（1）工程施工业务采用先垫付后结算的模式,即“前期垫付、分期结算、分期收款”；（2）经营收入增长速度快，项目较多，工期较长，较难实现当年施工，当年结算，当年款项全款收回的应收模式，工程公司普遍存在回款较慢现象；（3）2018 年度由于业务增长，部分客户由于年度资金预算安排以及行业结算特点的原因，导致大部分资金在 2019 年农历春节前收回。2.投资活动产生的现金流 0 万元，主要是本报告期内未有投资活动所致。3.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 4,405.6 万元，主要是本报告期内未有重大股权融资活动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任置于公司发展的重要位置，坚持经济效益与社会效益并重，将社会责任意识融 入到公司的经营发展之中，饮水思源，依法纳税，回馈社会，积极履行社会责任，追求公司与客户、供 应商、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司将继续坚持提升产品质量、提升员工待遇、提高股东回报、加强回报社会的宗旨。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入创历史新高，实现净利润与上年相比有小幅增长，公司在竞争日趋激烈的残酷市场环境下，依然通过较好的服务和质量在客户和供应商中树立了良好的口碑，市场竞争力不断增强，市场份额持续扩大。报告期内，公司持续保持业务、资产、人员、财务、机构的独立运作，具备独立自主的经营能力；公司持续加强改善会计核算、财务管理、流程制度、风险控制等各方面的管理，业务持续稳健增长，各项财务指标继续保持良性发展 综上，公司拥有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动风险 宏观经济波动将影响园林绿化行业的需求变动，具体体现在：宏观经济增长放缓将导致政府收入减少，可能导致市政建设投入减少，进而使城市景观建设项目和投资规模减少，最终影响园林绿化行业的市场需求，降低行业利润水平。同时，宏观经济增长放缓将导致居民收入增速下降，增加经济持续下行预期，导致房地产需求下降，进而影响园林绿化行业地产景观类项目的市场需求，同样会降低园林绿化企业的盈利水平。反之，若经济持续增长，将促进园林绿化行业的快速发展，行业内企业的整体盈利能力也将随之得到提升。由于宏观经济走势具有不确定性，因此公司面临宏观经济波动风险。武汉武汉长江绿色工程科技股份有限公司长江绿色工程科技股份有限公司 公告编号公告编号:2019-017 21 应对措施：新型城镇化是现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程，园林绿化系统作为城市中唯一有生命的基础设施，是保持城市生态系统平衡、改善城市面貌、改善城市人居环境、提高广大市民生活质量、构建和谐社会、实现人与自然协调发展和城市可持续发展的主要载体之一，具有城市其他设施不可替代的功效。改革开放以来，随着城镇化率的不断提高，城市化进程中新增城市面积的绿化建设需求不断增长，对园林绿化标准的要求不断提高，所带来的城市生态绿化改造扩建需求市场空间非常广阔，尤其是建设“美丽中国”的目标的提出，将进一步拓展城市园林绿化行业的市场空间，园林绿化行业具有一定的反周期性特征，未来公司将根据宏观经济状况及周期，及时调整战略布局，降低因宏观经济周期性波动带来的经营风险。二、恶劣天气及自然灾害的风险 公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒天气、暴风雪、台风及暴雨、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的施工业务，导致不能按时完成工程建设，并可能增加成本费用。应对措施：为尽可能减少因自然灾害对公司的生产经营可能造成的不利影响，公司在与客户签订合同的过程中，公司会就自然灾害等不可抗力因素对工程可能造成的影响以及损失的承担在合同中进行明确约定，减少因恶劣天气和自然灾害对公司的经营成果造成损失。三、市场竞争风险 我国的园林绿