871539_2018_索云科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 索云科技 NEEQ:871539 北京索云科技股份有限公司 Beijing Soin Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 18 日，公司受邀参加由国家商务部、河北省人民政府共同举办的 2018 中国廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“518”经洽会），并在索云展台重点展示打印云、大数据服务等前沿科技，吸引了众多与会嘉宾参观交流。2018 年 5 月 31 日，公司获得软件企业证书，成为北京软件和信息服务业协会第九届理事会会员。2018年10月10日，公司联合全球领先的商业智能、分 析 和 绩 效 统 一 管 理 软 件 公 司 瑞 士 BOARD International S.A.，在北京举办专题讲座，数十家公司财务负责人参与研讨。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、索云科技 指 北京索云科技股份有限公司 金畅想 指 北京金畅想科技中心（有限合伙）廊坊子公司 指 索云科技（廊坊）有限责任公司 上海子公司 指 从脉信息科技（上海）有限公司 大连子公司 指 大连索云科技有限公司 郑州分公司 指 北京索云科技股份有限公司郑州分公司 青岛分公司 指 北京索云科技股份有限公司青岛分公司 股东大会 指 北京索云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京索云科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京索云科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京索云科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 VMware 指 全球云基础结构和移动商务解决方案厂商，提供基于VMware 的解决方案 IBM 指 国际商业机器公司，全球最大的信息技术和业务解决方案公司 Oracle 指 甲骨文股份有限公司（甲骨文软件系统有限公司）,是全球最大的企业级软件公司 Redhat 指 开放源码模式提供跨物理、虚拟和云端环境的企业运算解决方案供应商 HP 指 打印及成像系统集团和企业计算机专业服务集团 Cisco 指 网络解决方案供应商 Dell 指 服务器、数据存储设备、网络设备等供应商 Tableau 指 商业智能、数据可视化服务提供商 Board 指 商业智能、分析和绩效统一管理软件供应商 阿里云 指 阿里巴巴集团旗下云计算品牌，云计算技术和服务提供商 CRM 指 客户关系管理 OA 指 办公自动化 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯鹏、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人（会计主管人员）谢辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 随着用户市场的日渐成熟和信息系统建设的日渐完善，软件和服务的比重日益突出，信息系统集成“软化”的趋势日益明显。信息系统集成服务行业市场较为分散，竞争激烈，市场份额多被大型 IT 服务厂商占据；国家大力推进信息化建设，用户对个性化定制软件和服务的需求也逐步增加。作为中小型服务企业，公司如果不能紧跟市场发展步伐,不能根据行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新,则可能对未来经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高扬，截至本报告签署之日，自然人股东高扬直接持有公司 10,100,000 股股份，持股比例 50.50%；另外，高扬占有金畅想 20.125%的出资额，金畅想持有公司 36.00%股份，高扬处于绝对控股地位。同时，高扬担任公司董事长，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因此，公司存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，做出对自己有利而损害公司及公司中小股东利益的行为的风险。公司治理的风险 公司自 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据法律法规和规章制度，对日常经营活动进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解6 和执行尚需时间且公司股东与董事高度重叠相互之间的制约作用较弱。新成立的子公司和分公司结构不完善、组织架构不健全，可能出现决策失误、沟通障碍、效率低下的情况。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。核心人才引进及流失风险 公司所在的互联网行业属于新兴行业，技术更新速度快，需要强大的人才队伍去支撑公司的技术更新。另外，公司作为信息服务企业，掌握了大量的重要市场和客户信息，因此如果发生人才流失，就意味着技术成果、数据信息等关键要素的流失，一旦被竞争对手掌握将对企业发展产生重大威胁。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京索云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Soin Technology Corp.,Ltd.证券简称 索云科技 证券代码 871539 法定代表人 侯鹏 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 101-309 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢辉 职务 董事会秘书 电话 010-82177398 传真 010-82177361 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 101-309 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京索云科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 18 日 挂牌时间 2017 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成、IT 运维服务、IT 解决方案设计及实施、IT 产品销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 高扬 实际控制人及其一致行动人 高扬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585830172E 否 8 注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 101-309 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 主办券商投资者沟通电话 010-88333866-803 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李长照、王志勇 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会会计数据和计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,518,527.22 75,556,069.84 14.51%毛利率%28.08%17.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,288,679.49-6,994,605.36 118.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 272,334.49-6,995,037.90 103.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.64%-43.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.04%-43.11%-基本每股收益 0.06-0.35 118.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,173,736.57 49,836,347.22-37.45%负债总计 17,185,195.47 37,106,948.24-53.69%归属于挂牌公司股东的净资产 14,016,525.65 12,727,846.16 10.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 0.64 10.12%资产负债率%（母公司）55.21%74.38%-资产负债率%（合并）55.13%74.46%-流动比率 1.43 1.10-利息保障倍数 10.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,753,689.93-9,067,566.69 141.40%应收账款周转率 9.89 12.00-存货周转率 5.03 2.77-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-37.45%-7.28%-营业收入增长率%14.51%7.91%-净利润增长率%117.90%-794.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,195,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,195,700.00 所得税影响数 179,355.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,016,345.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,538,016.62 应收票据 11 应收账款 5,538,016.62 其他应收款 2,509,370.66 应收利息 应收股利 其他应收款 2,509,370.66 固定资产 7,174,617.51 固定资产 7,174,617.51 固定资产清理 应付票据及应付账款 14,302,989.78 应付票据 应付账款 14,302,989.78 其他应付款 215,209.10 应付利息 6,380.00 应付股利 其他应付款 208,829.10 管理费用 8,644,727.91 研发费用 2,588,414.44 管理费用 11,233,142.35 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是信息系统集成行业的产品与解决方案提供商。作为一家资历颇深的 IT 服务商，公司自 2011年成立至今始终专注于教育、制造业、政府、金融、银行、医疗等行业的信息化建设，在数据库、虚拟化、负载均衡等领域拥有多年的服务经验，逐步形成一套完整的流程与标准。公司主营业务涵盖软、硬件产品的增值供货，信息系统集成、阿里云服务、智享云打印、大数据创新及企业级解决方案，通过直销、投标、网络推广、方案交流会及合作关系营销等方式开拓市场。以北京为中心，联动廊坊、青岛、郑州、大连和上海分支机构，向企业用户提供 IT 产品，提供咨询、架构设计、运维服务、系统集成、云端数据迁移部署等专业服务，满足客户个性化多样化的需求，为公司带来持续收入。企业级解决方案企业级解决方案 索云科技提供从业务咨询、业务规划、部署实施、交付到运营维护的全生命周期、全价值链的解决方案服务。公司就解决方案各个细节与客户进行深入沟通，便于客户更加明确自身的需求，提高决策的准确率，力求帮助企业级用户通过整体解决方案来构建其 IT 架构，更有效地分配 IT 资源，提升企业 IT效率。增值供货增值供货 广泛的厂商合作和用户积累，使我们拥有了丰富的技术资源和用户经验。依托与大量 IT 厂商（VMware、IBM、Oracle、Redhat、HP、Cisco、Dell、Tableau、Board、阿里云）的密切合作，为用户提供最为适用、最具性价比的方案。利用自身供需对接平台，快速进行需求和产品方案的匹配，为众多客户和厂商搭建互相沟通的桥梁，此类业务在保持客户业务高频往来的同时推进了客户的信息化建设；与原厂维护了紧密的合作关系，为打造全面 IT 服务体系不断引入新的产品和技术资源。云服务云服务 依托于国内外大中型云服务提供商，索云科技利用多年来的技术储备、项目经验等自身优势，提供面向企业客户的落地服务，帮助企业客户从传统 IT 架构向云服务架构转化，形成了私有云、公有云、混合云的多种方式的立体解决方案。物联网与大数据物联网与大数据 基于索云大数据一体机平台和广泛的企业级客户资源，与物联网厂商（PTC、SoftwareAG、Oracle）紧密合作，为企业级客户提供集成软件功能。这些功能涵盖改进资产管理决策的功能，以及为资产密集型行业内的工厂、仓库、基础设施和设备提升操作可见性和控制性的功能。产业互联网产业互联网 通过互联网科技解决方案赋能企业，推动业务效率提升，成为新的增长驱动力。从软件+硬件的本地部署到云+SaaS 的云部署，面向企业级产业园区用户的数据技术服务引导企业级客户发生深刻变革，助力传统企业实现数字化转型。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本年度报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为进一步深化公司转型升级与创新发展，索云科技启动了业务改革，推动其由直销向行业需求引导转型，由单一产品供应职能向综合服务转型，特别注重垂直领域发展，倾向云服务业务形态，为企业级客户提供综合解决方案及后市场服务。报告期内，公司实现营业收入 86,518,527.22 元，同比增长 14.51%，其中系统集成收入55,681,346.02 元，占营业收入的比例为 64.36%。2018 年重点发展的云系列产品实现营业收入14,306,587.47 元，云系列产品收入的增加，促使营业收入实现同比增长。报告期营业利润为2,610,341.65 元，净利润为 1,259,142.12 元，同比增加分别为 132.24%和 117.90%。报告期内公司盈利的主要原因是运维服务和云系列产品等高毛利业务收入占总收入比例较上年有所增加，使得公司毛利率从 2017 年的 17.21%提高到 2018 年的 28.08%。报告期内公司保持了营业收入的稳定增长，与此同时，公司重视人才，吸纳人才，提高员工薪酬与福利待遇，导致公司在 2018 年销售费用、管理费用较上年有所增加。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,173,736.57 元，净资产为 13,988,541.10 元。未来公司将顺应技术趋势，重点发展云服务与大数据解决方案业务，巩固公司现有数据库解决方案业务链，迭代改进，实现新区域、新行业的拓展及原有行业的垂直渗透，提升经营利润；与此同时，公司将积极凝聚产业链上下游共享资源，以创新为导向、以技术为核心、以产业为主线，进一步优化营销管理模式；推进 CRM、OA、财务管理等信息化系统建设，集聚资源，推动公司经营能力进一步加强，提高经营收入、降低经营成本，保持公司持续健康发展。(二二)行业情况行业情况 中国IT行业已全面进入服务时代。IT咨询、IT外包、软硬件应用集成与开发、产品运维及培训等业务都将在未来几年高速成长。从市场结构的变化趋势来看，计算机硬件产品的份额将持续下降，而软件和IT服务的份额将呈现持续上升的态势。计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式不断创新。操作系统、数据库、中间件和应用软件在系统集成中相互渗透，向更加综合、广泛的一体化平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。公司一直以来以服务客户为宗旨，多年来积累了大量的IT服务案例，服务收入逐年增加。作为阿里云授权服务中心，依托阿里云平台，为传统企业赋能，实现业务创新，完成数字化转型。同时和国际知名的数字化业务平台提供商合作，依靠平台优势，快速部署实施，为制造业等产业园区提供综合解决方案。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,382,416.23 14.06%5,934,626.30 11.91%-26.16%应收票据与应收账款 11,954,838.26 38.35%5,538,016.62 11.11%115.87%存货 4,288,765.52 13.76%20,434,763.59 41.00%-79.01%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,416,937.81 17.38%7,174,617.51 14.40%-24.50%在建工程 -短期借款 3,000,000.00 9.62%4,000,000.00 8.03%-25.00%长期借款 -预付款项 2,913,767.73 9.35%6,163,979.83 12.37%-52.73%其他应收款 786,681.67 2.52%2,509,370.66 5.04%-68.65%其他流动资产 204,803.06 0.66%189,364.00 0.38%8.15%无形资产 885,378.17 2.84%137,891.71 0.28%542.08%应付票据及应付账款 11,212,987.49 35.97%14,302,989.78 28.70%-21.60%预收款项 1,234,883.53 3.96%17,763,912.98 35.64%-93.05%应付职工薪酬 590,944.22 1.90%564,230.91 1.13%4.73%应交税费 863,212.06 2.77%260,605.47 0.52%231.23%其他应付款 283,168.17 0.91%215,209.10 0.43%31.58%资产总计 31,173,736.57-49,836,347.22-37.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：2017 年公司与河南中原云大数据集团有限公司进行项目合作，为其提供数据库维护服务。2018 年实现销售收入 11,986,906.97 元。由于合同约定收款期未到，2018 年末公司对河南中原云大数据集团有限公司应收账款余额为 7,519,990.79 元，故 2018 年末应收票据与应收账款金额较 2017 年末增长幅度较大。2、存货：2016 年 8 月公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签订了金额为 1,995 万元的系统集成合同，合同约定的执行期为三年，2017 年末项目尚未满足收入、成本确认条件，以发出商品形式核算成本。该项目于 2018 年 8 月完成终验，确认收入的同时结转成本，故 2018 年末存货余额较 2017 年末大幅下降。3、预付款项：公司于 2017 年下半年开始实施集中采购，2018 年及时与供应商核对采购情况，货物发出较为及时，故 2018 年末预付款项金额较 2017 年末下降明显。4、其他应收款：公司 2017 年与北京云拓科技有限公司签订服务合同，同时按照合同约定，支付部分预付款项，由于服务期间，对方完成工作质量及时间未能满足客户需求，故与其终止合作，预付款项尚未退回部分转入其他应收款处理，2018 年公司已全部收回该部分款项，故 2018 年末其他应收款金额较 2017 年末大幅15 下降。5、无形资产：2018 年公司为了更好的推广产品，增强与市场对接能力，购入了可多方同时上线的会议、培训视频直播软件，故 2018 年末无形资产金额较 2017 年末增长幅度较大。6、预收款项：2016 年 8 月公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签订了金额为 1,995 万元的系统集成合同，合同约定的执行期为三年，内蒙古蒙牛乳业（集团）有限公司按照合同约定，于 2016 年、2017 年每年向公司支付货款 665 万元，公司将其计入预收款项科目核算，该项目于 2018 年 8 月完成终验，对应结转此前预付款项金额，故 2018 年末预收款项金额较 2017 年末大幅下降。7、应交税费：2018 年公司营业收入、利润总额较上年均实现增长，对应的增值税及所得税亦随之增加，故 2018年末应交税费余额上升。8、资产总计：2018 年末公司预付款项、存货、其他应收款等科目较 2017 年末下降幅度较大，总资产亦随之减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 86,518,527.22-75,556,069.84-14.51%营业成本 62,228,298.03 71.92%62,551,759.67 82.79%-0.52%毛利率%28.08%-17.21%-管理费用 10,389,286.50 12.01%8,644,727.91 11.44%20.18%研发费用 3,208,866.06 3.71%2,588,414.44 3.43%23.97%销售费用 9,277,993.69 10.72%7,327,842.03 9.70%26.61%财务费用 285,020.34 0.33%48,214.75 0.06%491.15%资产减值损失-466,504.55-0.54%2,266,428.60 3.00%-120.58%其他收益 1,195,700.00 1.38%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,610,341.65 3.02%-8,096,543.90-10.72%132.24%营业外收入 0.00-576.72 0.00%-100.00%营业外支出 0.00-0.00-净利润 1,259,142.12 1.46%-7,033,052.54-9.31%117.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2018 年公司大力开发拓展云服务相关业务，为组建销售经验丰富的团队，公司加大了人才引进力度，同时为了有效激励销售人员，上调了工资、社保缴纳基数及相关福利待遇，使销售人员职工薪酬大幅增16 加。另云服务相关业务的推广、销售辐射全国范围内，与此相关的差旅费及业务招待费增加明显。2、净利润：2018 年公司云服务业务逐渐步入正轨，该项业务具有较高的不可替代性，毛利率相对较高，同时公司在传统业务上继续保持相对优势，致使公司毛利率由 2017 年的 17.21%上升至 2018 年的 28.08%。毛利率的提高奠定了公司利润增长的基础，故本年净利润较上年大幅提高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,518,527.22 75,556,069.84 14.51%其他业务收入-主营业务成本 62,228,298.03 62,551,759.67-0.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 产品分销 8,737,713.07 10.10%12,985,175.39 17.19%系统集成 55,681,346.02 64.36%57,655,540.95 76.31%运维服务 7,792,880.66 9.00%4,915,353.50 6.50%云系列产品 14,306,587.47 16.54%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比未发生重大变动；2018 年公司在保持传统业务的基础上，大力发展毛利较高的云服务业务，其中，公司与河南中原云大数据集团有限公司合作的云服务项目进展顺利，得到客户的认可，于 2018 年确认营业收入金额为 11,986,906.97 元.故使营业收入中云系列产品本期收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古蒙牛乳业(集团）股份有限公司 17,051,281.67 19.71%否 2 河南中原云大数据集团有限公司 11,986,906.97 13.85%否 3 深圳海联讯科技股份有限公司 8,172,413.81 9.45%否 4 中车青岛四方车辆研究所有限公司 7,274,439.19 8.41%否 5 山东太阳纸业股份有限公司 3,117,674.52 3.60%否 合计合计 47,602,716.16 55.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 12,204,193.00 24.15%否 2 甲骨文(中国)软件系统有限公司 3,641,715.07 7.21%否 3 神州数码(中国)有限公司 3,593,033.00 7.11%否 4 石化盈科信息技术有限责任公司 2,570,121.00 5.09%否 5 北京赛晟博创科技有限公司 2,232,379.00 4.42%否 合计合计 24,241,441.07 47.98%3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,753,689.93-9,067,566.69 141.40%投资活动产生的现金流量净额-4,115,191.00-1,227,340.65-235.29%筹资活动产生的现金流量净额-1,274,205.00 3,519,714.38-136.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：（1）2018 年公司将业务中心逐渐转移至云服务相关业务上，同时增加了运维服务的拓展力度，上述业务较少涉及软硬件采购，成本以人工为主，公司在从事该部分业务时支付的购买商品、接受劳务现金相对较少，经营活动产生的现金流量净额相应增加。（2）报告期内，公司与第一大客户内蒙古蒙牛乳业(集团）股份有限公司的系统集成项目开始于 2016 年，大部分采购款项已于以前年度完成支付，2018年公司收到该项目尾款 659.32 万元，致使经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：为推广云服务相关业务，公司于 2017 年采购了大量与之相关的固定资产，部分款项于 2018 年完成支付，加之报告期内公司购买了用于会议、培训的视频直播软件，支付软件款 93.48 万元等，致使投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降明显。3、筹资活动产生的现金流量金额：公司于 2018 年 8 月归还了 2017 年借入的北京银行贷款 400 万元，并于同年 10 月新增短期借款 300万元，加之支付借款利息等筹资活动对现金流量变动的影响，致使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股及参股子公司为：全资子公司索云科技（廊坊）有限责任公司,控股子公司大连索云科技有限公司，控股子公司从脉信息科技（上海）有限公司。1、索云科技（廊坊）有限责任公司成立于 2017 年 7 月 5 日，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发、产品设计;计算机技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、家用电器、建筑材料。截至报告期末，公司持有其 100%的股份。2、大连索云科技有限公司成立于 2017 年 9 月 28 日，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;社会经济咨询;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、家用电器、建筑材料的批发;国内一般贸易;货物、技术进出口。截至报告期末，公司持有其 51%的股份。2018 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过 关于拟注销分公司和子公司的议案，18 根据决议内容，为优化公司资源配置，提高管理效率，拟注销大连索云科技有限公司。2018 年 10 月 11日，该议案经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 1 月公司收到了大连金普新区市场监督管理局出具的注销登记核准通知书（金市监）市监核注通内字2019第 2019003067 号，核准大连索云科技有限公司注销登记。3、从脉信息科技（上海）有限公司成立于 2017 年 11 月 30 日，注册资本 500 万元人民币，经营范围：从事信息技术、网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机服务(除互联网上网服务),图文设计制作,多媒体设计服务,网络工程,计算机系统集成,软件开发,工具软件服务,云平台服务,建筑智能化建设工程设计与施工,计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机电设备、电子产品、五金产品、通信设备及相关产品、电线电缆、照明器具的销售。截至报告期末，公司持有其 85%的股份。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。第一届董事会第二十二次会议“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 11,954,838.26 元，上期金额 5,538,016.62 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 11,212,987.49 元，上期金额 14,302,989.78 元；调增“其他应付款”本期金额 4,794.17 元，上期金额 6,380.00 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。第一届董事会第二十二次会议 调减“管理费用”本期金额 3,208,866.06 元，上期金额 2,588,414.44 元，重分类至“研发费用”。19 比较数据相应调整。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。第一届董事会第二十二次会议“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0元，上期金额 0 元。2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、不断完善公司治理，建立健全内部控制制度 公司严格按照公司法、证券法及全国中小企业股份转让系统发布的有关非上市公众公司治理的规范要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，自觉持续