871524_2018_海南东源_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 海南东源 NEEQ:871524 海南东源物流股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2018 年 05 月 31 日设立全资子公司，名称为“海南陆地舟共享汽车有限公司”，经营范围为“共享汽车经营，物流配送服务，仓储，汽车租赁、销售、养护及美容”，注册资本 1,000万元，注册地址为海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 17 楼。于第一届董事会第八次会议审议通过。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司本公司股份公司东源物流 指 海南东源物流股份有限公司 有限公司东源物流有限 指 公司前身“洋浦东源物流有限公司”海口东源 指 海口东源物流有限公司 海南启尚启尚科技 指 海南启尚科技有限公司 股东大会 指 海南东源物流股份有限公司股东大会 董事会 指 海南东源物流股份有限公司董事会 监事会 指 海南东源物流股份有限公司监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修正，2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 公司章程 指 2016 年 8 月 29 日股东大会审议通过的 海南东源物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 运输服务 指 利用公司自有车辆提供道路货物运输的服务 外部承运服务 指 将企业客户、货代公司、物流公司等客户委托承运的货运业务部分或全部转委托于有运输资质的其他物流公司运输的服务 第三方物流 指 英文为 Third-Party Logistics，即企业把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式 牵引车 指 车头和车厢之间是用工具牵引的大型货车，即该车车头可以脱离原来的车厢而牵引其它的车箱，而车厢也可以脱离原车头被其它的车头所牵引 挂车 指 由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢尊显、主管会计工作负责人李肖红及会计机构负责人（会计主管人员）李肖红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）市场竞争加剧的风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密。公司所在地海南省的物流行业的主要功能是将海南省内的产出输出岛外，再将岛内居民所需的生活物资运输到岛内，该种功能及需求的物流行业所处的经济环境与宏观经济周期的关联较为紧密。因此，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个物流行业的发展，进而影响公司的业务和经营。（二）安全事故的风险 安全事故是物流公司常见的重大风险之一。安全事故发生后，物流公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，会对物流公司正常生产经营产生不同程度的影响。虽然公司的运输车辆足额缴纳了货运险、第三者责任险、交强险等相关险种，但不能保证完全规避安全事故风险。一旦产生安全事故，也会对公司的经营业绩和声誉带来负面影响。（三）公司对主要客户的依赖风险 2016 年、2017 年、2018 年，公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为：82.44%、73.77%和 73.54%。主要因为公司于 2015 年开始逐渐减少客户较为分散的外部承运业务，导致货运业务中的大客户泉州安通物流有限公司销售占比大幅提高。因此，如果主要客户的业务量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。（四）公司对主要供应商的依赖风险 报告期内，公司存在向前五大供应商的采购比例达总额6 49.91%的情况，主要原因为公司行业特点，集中采购可以有效减少供应商管理成本，合理评价供应商服务质量，并保证公司业务服务水平，公司具有完整的组织运营结构体系，不存在依赖单一供应商的情况。由于公司所处行业的特殊性，公司运输业务的成本主要集中于燃料、轮胎等支出，因而导致供应商采购较为集中，但是市场上该类供应商数量较多，竞争激烈，公司对该类供应商不存在依赖。（五）油价波动风险 近年来，受国际原油价格波动的影响，我国石油价格也波动明显。公司为道路运输企业，油费为主要经营成本之一，油价的剧烈波动意味着企业所面临的原材料成本和不确定因素的增加，尤其是我国在宏观政策上试图将油价与国际接轨的定价机制为企业的经营带来了新的不确定性风险。倘若国际原油价 格剧烈上涨，并与国内油价形成联动将会对公司经营业绩产生不利影响。（六）主营业务行业及区域集中的风险 公司的主营业务为向客户提供公路货运物流服务，公司业务类别集中，区域集中度较高。公司业务范围目前集中于海南省海口市海口港区的物流服务，主营业务收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，不能排除未来 因国家政策、产业转移等各方面原因而给公司所在地区，乃至公司带来不利影响。（七）财政补贴政策风险 根据“海口市人民政府办公厅关于印发我市扶持道路货物运输行业管理办法的通知海府办(2013)99 号”文件，公司子公司海口东源物流有限公司享受海口市交通运输和港航管理局部门划拨的道路货运扶持补贴。未来如相关政策取消或转移，则会大幅降低净利润并对公司的经营带来不利影响。（八）大股东控制风险 公司实际控制人卢尊显和郭玉婵持有公司 100%的股份，卢尊显现任公司董事长、总经理，郭玉婵现任公司董事。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易决策制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍可能利用其控股地位，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少了公司治理风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南东源物流股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN DONGYUAN LOGISTCS CO.,LTD 证券简称 海南东源 证券代码 871524 法定代表人 卢尊显 办公地址 海南省海口市秀英区滨海大道 157 号港航大厦 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 经娅男 职务 董事会秘书 电话 0898-31565656 传真 0898-31565656 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 海口市秀英区滨海大道 157 号港航大厦 17 层，邮编：570000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 26 日 挂牌时间 2017 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业”下属“G54 道路运输业”下属“G5430道路货物运输”、“G58 装卸搬运和运输代理业”下属“G5821 货物运输代理”主要产品与服务项目 公司是独立的第三方物流服务公司，专注于集装箱货物道路运输，主要为物流公司、企业客户、货代公司等提供跨区域全方位的集装箱道路运输服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 卢尊显、郭玉婵 实际控制人及其一致行动人 卢尊显、郭玉婵 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460300687270380B 否 注册地址 海南省琼中县湾岭镇湾岭农副产 品加工园展销服务中心二楼 否 注册资本（元）5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈益龙、吴涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路 16 号 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 25 日董事会收到财务负责人朱岚清提交的辞职报告，辞去财务负责人职务。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,646,236.09 56,485,070.83-13.88%毛利率%17.11%19.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,428,093.87 1,348,329.43-205.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,324,438.09-521,941.81-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.25%12.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.56%-4.82%-基本每股收益-0.29 0.27-207.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,738,362.29 43,842,710.84-13.92%负债总计 27,672,588.12 32,348,842.80-14.46%归属于挂牌公司股东的净资产 10,065,774.17 11,493,868.04-12.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 2.30-12.61%资产负债率%（母公司）66.17%69.59%-资产负债率%（合并）73.33%73.78%-流动比率 0.57 0.61-利息保障倍数-0.08 2.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,089,420.74 11,788,336.65-14.41%应收账款周转率 7.06 8.38-存货周转率 51.30-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.92%16.52%-营业收入增长率%-13.88%10.44%-净利润增长率%-205.92%26.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,515,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-319,874.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,195,125.63 所得税影响数 298,781.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 896,344.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-8,527,194.46 11 应收票据 52,641.00 0 应收账款 8,474,553.46 0 注：公司按照财政部于 2018 年 6 月发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）规定修订公司的财务报表格式。原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的“G54 道路运输业”中的“G5430 道路货物运输”、“G58 装卸搬运和运输外部承运业”中的“G5821 货物运输外部承运”。报告期内公司的业务模式为：集装箱货物运输服务与新能源车“最后一公里”城市配送服务。1、集装箱货物运输服务：以集装箱作为运输单位进行货物运输，公司作为除物流劳务的供方、需方之外的第三方完成物流服务的物流运作。公司将客户所需的货物，实行“门到门”的运输模式，多终端线上线下协作管理，利用大数据智能派遣运力配送并随时监控配送状态，通过物流客服全面协调匹配，做到有效的成本控制，为客户提供标准化物流服务作业。2、新能源车“最后一公里”城市配送服务：公司以新能源货车为客户提供在城市区域内以及周边地区一定范围内的绿色物流配送。同城配送，又被称为“最后一公里物流”。同城配送物流服务，它涵盖了配送、仓储、搬运、安装、代收货款、采购物流等多方面的集合体。通过资源整合，既可以承接本城市商家的送货业务外，还承接其他物流公司的上门收货、送货上门的业务。公司主要以港口物流为核心，开展道路运输服务。经过多年物流服务的积累，公司在经营区域内拥有了较高的市场占有率及市场知名度。与其他第三方物流公司相比，公司注重自身实力和服务品质的提升。在近年传统货运行业整体下行的局面下，公司聚焦于提升运营管理的效率，通过高效的车辆运营管理，统筹安排优化配送路线，实现了稳定发展。随着公司规模的不断扩大和运营水平的不断提高，公司的业务模式优势也不断凸显。公司凭借着快捷、科技化的服务，与重点客户建立起长期、稳定的合作关系。公司依靠关键资源获取订单并高效履行，以此为公司带来了稳定的收入与现金流。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司主营业务：公司顺应整个行业的发展趋势，积极部署公司战略。一、在既有业务进行深耕；二、利用互联网技术打造高效的车辆运营管理系统，统筹安排、优化配送路线，为客户提供更优质的服务；三、为践行“环保”理念，打造“绿色物流”，结合国家提出节能减排的战略方针，投入新型能源汽车，开拓“最后一公里”城市配送业务。2、公司财务状况：2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 37,738,362.29 元，同比减少 13.92%，主要原因系固定资产折旧以及应收款收回所致；负债总额 27,672,588.12 元，同比减少 14.46%，主要原因系公司本期偿还银行贷款及租赁机构款项合计 973.97 万元所致。期末净资产为 10,065,774.17 元，较期初减少 14.41%，主要是因为报告期内公司亏损导致未分配利润减少。3、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 48,646,236.09 元，较上年同期减少 7,838,834.74 元，减少幅度 13.88%；主要原因系公司受经济大环境影响，集运业务运费单价下调；同时公司开拓新能源业务市场，运价偏低所致。公司 2018 年净利润减少 277.64 万元，主要原因系由于公司收入减少，管理费用增加以及营业外收入-政府补贴减少所致。4、现金流量情况：经营活动产生的现金净额 10,089,420.74 元，比上期减少 1,698,915.91 元，同比减少 14.41%。主要原因系公司营业收入较上年度降低，且经营性应付项目较上年下降所致；本年度投资活动产生现金流量净额为-3,925,191.98 元，主要原因系本期购置固定资产运输车辆支出比上年增加 167.97 万元；本年度出售两辆车，取得 14.80 万元处置收入；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6,705,630.17 元。主要原因系本期新增银行贷款较上期减少 1,000.00 万元；本期偿还银行贷款较上期减少 675.00 万元。报告期内，在公司管理层及员工的共同努力下基本完成了公司的经营计划。(二二)行业情况行业情况 一一、2018 年全社会物流总额保持平稳增长，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.80%，其中运输费用比率稳中有降，保管费用和管理费用比率上升。1、社会物流总额保持平稳增长 2018 年全国社会物流总额 283.10 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.40%，增速比上年同期回落0.20 个百分点。分季度看，一季度 62.40 万亿元，增长 7.20%；上半年 131.10 万亿元，增长 6.91%；前三季度 204.11 万亿元，增长 6.71%，全年社会物流总需求呈趋缓趋稳的发展态势。从构成看，工业品物流总额 256.80 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.20%，增速与上年同期持平；进口货物物流总额 14.12 万亿元，增长 3.70%，增速比上年同期回落 5.00 个百分点；农产品物流总额 3.90 万亿元，增长 3.50%，增速比上年同期回落 0.40 个百分点；单位与居民物品物流总额 7.00 万亿元，增长 22.80%；再生资源物流总额 1.30 万亿元，增长 15.10%。2、社会物流总费用与 GDP 的比率略有回升，运输环节效率明显改善 2018 年社会物流总费用 13.30 万亿元，同比增长 9.80%，增速比上年同期提高 0.70 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.80%，比上年同期上升 0.20 个百分点。运输费用 6.90 万亿元，增长 6.50%，增速比上年同期下降 4.30 个百分点，运输费用与 GDP 的比率14 为 7.70%，比上年同期下降 0.30 个百分点。保管费用 4.60 万亿元，增长 13.80%，增速比上年同期提高 7.10 个百分点，保管费用与 GDP 的比率为 5.10%，比上年同期提高 0.40 个百分点。管理费用 1.80 万亿元，增长 13.50%，增速比上年同期提高 5.10 个百分点，管理费用与 GDP 的比率为 2.00%，比上年同期提高 0.10 个百分点。3、物流业总收入加快增长 2018 年物流业总收入 10.10 万亿元，比上年增长 14.50%，增速比上年同期提高 3.00 个百分点。二二、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。未来海南自贸试验区将以服务贸易创新发展为重大突破口，加快旅游、医疗、健康、教育、文化等生活性服务业开放和金融、保险、物流等生产性服务业开放，按照国际化、市场化、法治化的要求推进体制机制创新，营造一个稳定、公平、透明、可预期的营商环境。目前海南正在打造泛南海国际贸易和航运枢纽，大力推进海南与“一带一路”沿线地区空中和海上的互联互通，争取在 2 至 3 年内开通 100 条以上国际航线，希望与各个岛屿地区继续加强航空、海运等领域的合作，建立港口城市合作机制，共同打造畅通、快捷、便利、高效的互联互通交通网络。中国（海南）自由贸易试验区总体方案中提到，要加快构建开放型经济新体制，大幅放宽外资市场准入，提升贸易便利化水平，创新贸易综合监管模式，推动贸易转型升级。加快金融开放创新，加强“一带一路”国际合作，加大科技国际合作力度。推动现代服务业集聚发展，打造联通国际国内的全球性商贸物流节点，促进港口、机场、铁路车站、物流园区等物流信息互通。加强冷链基础设施网络建设，打造出岛快速冷链通道，提供高质量的冷链快递物流服务。在交通运输领域完善快件处理设施和绿色通道，提高国际快递处理能力，服务带动跨境电商等相关产业集聚。海南自由贸易港的建设对于我省物流行业快速发展态势有望延续。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，东源物流将积极调整战略布局，优化业务结构，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 674,855.77 1.79%1,216,257.18 2.77%-44.51%应收票据与应收账款 5,253,341.12 13.92%8,527,194.46 19.45%-38.39%存货 1,571,969.42 4.17%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 20,123,217.06 53.32%23,315,440.47 53.18%-13.69%在建工程-短期借款 1,000,000.00 2.65%-长期借款-4,050,000.00 9.24%-100.00%应付票据及应付账款 13,676,928.24 36.24%11,388,311.58 25.98%20.10%15 资产总额 37,738,362.29-43,842,710.84-13.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额67.49万元，较上年期末121.62万元减少54.14万元，降幅为44.51%主要原因为本期公司偿还银行贷款及租赁机构款项合计973.97万元所致；2、应收票据与应收账款：报告期末应收票据与应收账款余额525.33万元，较上年期末的852.72万元减少327.39万元，降幅38.39%，主要原因为报告期内公司营业收入下降所致。3、长期借款：期末将即将于2019年6月到期的长期借款，重分类至“一年内到期的非流动负债”。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 48,646,236.09-56,485,070.83-营业成本 40,322,905.64 82.89%45,727,276.87 80.95%-11.82%毛利率%17.11%-19.05%-管理费用 9,473,223.68 19.47%8,346,265.14 14.78%13.50%研发费用-销售费用 551,180.61 1.13%422,122.87 0.75%30.57%财务费用 858,984.09 1.77%1,126,887.83 2.00%-23.77%资产减值损失-718,685.30-1.48%908,021.68 1.61%-179.15%其他收益 1,515,000.00 3.11%2,783,832.05 4.93%-45.58%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-68,326.70-0.14%-汇兑收益-营业利润-650,559.46-1.20%2,357,347.16 4.17%-124.70%营业外收入 65,592.26 0.13%-营业外支出 317,139.93 0.65%270,102.80 0.48%17.41%净利润-1,428,093.87-2.94%1,348,329.43 2.39%-205.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 销售费用：报告期内销售费用金额 55.11 万元，较上年同期 42.21 万元增长 30.57%，主要原因为本年度销售人员增加 1 人，导致销售人员职工薪酬比去年同期增加 12.91 万元。2 财务费用：报告期内财务费用金额 85.90 万元，较上年同期 112.69 万元下降 23.77%，主要原因为本年度贷款余额减少，利息支出减少所致；16 3 资产减值损失：报告期内资产减值损失为-71.87 万元，较上年同期 90.80 万元下降 179.15%，主要原因为本期冲回上年度计提的部分坏账准备所致；4 其他收益：报告期内其他收益为 151.50 万元,较上年同期 278.38 万元下降 45.58%，主要原因为本期由于迁址，获得与经营活动相关的政府补助（税收返还）较同期减少 126.89 万元所致；5 管理费用：报告期内管理费用为 947.32 万元,较上年同期 834.627 万元增长 13.50%，主要原因为2018 年度全员调增工资，较上年增长约 60 万；2018 年度增加后勤人员数量，导致人工成本增加约45 万；2018 年 1 月及 2018 年 7 月，社保局统计调增了社保缴纳基数，导致社保缴费金额增加；6.净利润：报告期内净利润为-142.81 万元，较上年同期 134.83 万元下降了 205.92%，主要原因为公司收入的下降，管理费用增加以及营业外收入-政府补贴减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,646,236.09 56,485,070.83-13.88%其他业务收入-主营业务成本 40,322,905.64 45,727,276.87-11.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集装箱运输收入 45,333,527.30 93.19%55,981,486.47 99.11%城市配送 3,312,708.79 6.81%503,584.36 0.89%合计 48,646,236.09 100.00%56,485,070.83 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州安通物流有限公司 31,887,388.96 65.55%否 2 海南金海浆纸业有限公司 1,744,233.72 3.59%否 3 广州市顺山物流服务有限公司 950,464.35 1.95%否 4 广州引航货运代理有限公司 735,512.52 1.51%否 5 集韵物流集团有限公司 458,185.45 0.94%否 合计合计 35,775,785.00 73.54%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海口港集装箱码头有限公司 2,925,587.50 10.98%否 2 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 2,742,775.39 10.29%否 3 海口鑫元信和天然气加气站有限公司 2,667,856.03 10.01%否 4 中国石化销售有限公司海南海口石油分公司 2,546,271.95 9.55%否 5 海南中油嘉润天然气有限公司 2,419,330.42 9.08%否 合计合计 13,301,821.29 49.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,089,420.74 11,788,336.65-14.41%投资活动产生的现金流量净额-3,925,191.98-2,393,649.60-筹资活动产生的现金流量净额-6,705,630.17-8,223,362.12-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,008.94万元，较上年同期1,178.83万元同比下降14.41%，主要原因为：公司营业收入较上年度降低，且经营性应付项目较上年下降所致；2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-392.52万元，主要原因为本期购置固定资产运输车辆支出比上年增加167.97万元；本年度出售两辆车，取得14.8万元处置收入；3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-670.56万元。主要是本期新增银行贷款较上期减少1,000.00万元；本期偿还银行贷款较上期减少675.00万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有三家全资子公司，情况如下：1.企业名称：海口东源物流有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91460100MA5RCUGF2F 注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 17 层 持股比例：公司持有 100%的股权 注册资本：500.00 万元 成立日期：2016 年 5 月 27 日 法人代表：卢尊显 经营范围：国内水路运输船舶代理、货运代理业务，仓储配送，集装箱装卸、租赁、维修、拆箱服务，18 普通货运，港口服务，预包装食品兼散装食品、保健食品的批发及零售。报告期内，海口东源总资产 15,107,129.61 元；净资产 5,559,248.92 元；营业收入 13,032,127.22 元；净利润 266,201.81 元。2.企业名称：海南陆地舟共享汽车有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人独资)统一社会信用代码：91460100MA5T4MW080 注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 17 楼 持股比例：公司持有 100%的股权 注册资本：1,000.00 万元 成立时间：2018 年 5 月 31 日 法定代表人：施子仪 经营范围：共享汽车经营，物流配送服务，仓储，汽车租赁、销售、养护及美容。截至 2018 年 12 月 31 日，海南陆地舟尚未实际经营，且本公司尚未实际出资。3.企业名称：海南启尚科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91460100MA5T28CNXF 注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号港航大厦 17 层 持股比例：公司持有 100%的股权 注册资本：3,000.00 万元 成立日期：2017 年 11 月 17 日 法人代表：卢尊显 经营范围：从事计算机技术、制冷设备、环保工程、网络科技、信息技术、电子机械技术、激光技术、生物技术、机电产品等领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，销售：计算机产品、计算机数码产品，教育项目与教育科研文献研究与开发，教育软件的研究与开发，餐饮配送服务，互联网生活服务平台 截至 2018 年 12 月 31 日，海南启尚科技尚未实际经营，且本公司尚未实际出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年 6 月发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）规定修订公司的财务报表格式。原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 19 海南陆地舟共享汽车有限公司于 2018 年 05 月 31 日注册成立，主营业务为：共享汽车经营，物流配送服务，仓储，汽车租赁、销售、养护及美容。截至 2018 年 12 月 31 日海南陆地舟共享汽车有限公司、海南启尚科技有限公司尚未实际经营，且本公司尚未实际出资。(八八)企业社会责任企业社会责任 物流作为社会经济发展的基础和动脉，是联系生产企业与消费者之间的重要环节，起着承上启下的作用，物流业较一般制造业和流通业具有更广泛、更重大的社会影响，其承担的社会责任重大。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。公司坚持国家脱贫攻坚战略，尽职承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展趋稳，主要财务、业务等经营指标不存在特殊异常事项；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。2018 年度公司经营情况较上年度有所下降，在报告期内，营业收入 4864.62 万元,净资产 1006.58万元，连续三个会计年度的净利润分别为 2016 年 106.68 万元、2017 年 134.83 万元、2018 年-142.81 万元。主要原因为：2018 年度经济大环境影响及公司调整战略发展方向所致。报告期内，公司能够不断提升核心竞争力并保持行业内的竞争优势；实际控制人和高级管理人员均能够正常履职；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在净资产为负、