871567_2018_新迪电瓷_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

2018 年度报告 新迪电瓷 NEEQ:871567 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 XuanHua XinDi InsuIator Corp.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 河北宣化新迪电瓷股份有限公司超特高压电瓷宣化研发制造基地项目已经张家口市宣化区行政审批局备案，工程进度按计划有序向前推进。河北宣化新迪电瓷股份有限公司超特高压电瓷宣化研发制造基地项目场地平整施工正在进行中。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新迪电瓷 指 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 有限公司、新迪电瓷有限公司 指 公司前身张家口市宣化新迪高压电瓷电气有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 河北宣化新迪电瓷股份有限公司股东大会 董事会 指 河北宣化新迪电瓷股份有限公司董事会 监事会 指 河北宣化新迪电瓷股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河北宣化新迪电瓷股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 OEM 指 产成品贴上客户标签后销售给客户的销售方式 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亚东、主管会计工作负责人韩继荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 王亚东直接持有公司 80%的股份，为公司实际控制人和控股股东。王亚东能够全面负责公司的发展战略规划、投融资项目、经营管理、人事任免等工作，并能够实际支配公司行为。虽然公司已建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度对关联交易作出规定，但公司实际控制人王亚东仍能利用其对公司的实际控制权，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而可能损害公司和其他少数权益股东利益。目前，公司采取了下列措施避免实际控制人不当控制：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配;2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露;3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构;4、完善对外担保制度;5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。新产品的推广给企业带来的经营风险 公司目前正在生产、推广新产品棒式电瓷。经过长时间的摸索，工人的技术熟练程度不断提高，工艺逐步成熟。公司已经和抚顺电瓷制造有限公司、唐山高压电瓷有限公司、大连拉普电瓷有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、河北华能源电力设备有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司建立稳定合作关系。公司预期主要产品棒式电瓷能够适应未来市场需求和公司发展需要，为公司带来经济利益。如果公司无法保证新产品的成品率、开拓足够的销售客户，新产品的推广将无法为公司带来预期的经济利益，可能会给公司经营带来风险。公司采取以下措施防止新产品的推广给企业带来的经营风险：1、通过经验的积累提高产品的合格率；2、保证与现有客户持续合作的基础上积极开拓新的客户。电站电瓷成本较高的风险 2018 年电站电瓷已批量供应抚顺电瓷制造有限公司、大连拉普电瓷电瓷有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、河北华能源电力设备有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司。由于原材料、天然气价格上涨，造成成本增加，可能会给公司公司经营带来风险。公司采取以下措施防止给企业带来的经营风险：1、对所有客户进行优选，确定价格适中，批量大的客户为重点客户，降低变产费用。2、对生产全过程工艺参数严格控制，提高产品合格率。3、与国家电网合作，提高产品档次，增加效益。本期重大风险是否 发 生 重 大 变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 英文名称及缩写 XuanHuaXinDiInsuIatorCorp.,Ltd 证券简称 新迪电瓷 证券代码 871567 法定代表人 王亚东 办公地址 河北省张家口市宣化区滨河街 67 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩继荣 职务 董事会秘书 电话 0313-7061218 传真 0313-7061218 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省宣化区滨河街 67 号，邮编 075100。公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 5 日 挂牌时间 2017 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-陶瓷制品制造（C307）-特种陶瓷制品制造（C3072）主要产品与服务项目 静电除尘器用瓷绝缘子和高压电站电器用瓷绝缘子的生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）110,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王亚东 实际控制人及其一致行动人 王亚东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130700676026059E 否 注册地址 河北省张家口市宣化区滨河路 67号 否 注册资本（元）110,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李艳生、吴贺民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,320,989.59 24,038,926.55 84.37%毛利率%30.44%4.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,307,948.19-12,329,754.52-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,022,384.95-12,813,654.52-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.35%-11.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.06%-12.44%-基本每股收益 0.02-0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 231,310,496.30 199,055,149.52 16.20%负债总计 131,935,403.67 101,988,005.08 29.36%归属于挂牌公司股东的净资产 99,375,092.63 97,067,144.44 2.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.88 2.38%资产负债率%（母公司）57.04%51.24%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.55 0.71-利息保障倍数 1.43-2.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,089,294.24-25,506,623.83-应收账款周转率 1.89 1.74-存货周转率 2.39 1.78-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.20%8.70%-营业收入增长率%84.37%-6.08%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 110,000,000 110,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 232,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 21.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,042.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 285,563.24 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 285,563.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 233,912.00 0 应收账款 14,788,095.71 0 应收票据及应收账款 0 15,022,007.71 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 河北宣化新迪电瓷股份有限公司专注于电除尘器瓷绝缘子和高压电站电器绝缘子的研发、设计、制造、销售和相关技术服务。经过三十年的发展，宣化电瓷已经成为集高科技、专业性、全球化的大型企业，为中华区最专业的瓷绝缘子制造厂家，以及电除尘器瓷绝缘子的领军企业。科技引领可持续发展，宣化电瓷在每一个历史发展阶段，都进行了大规模的技术创新，广泛吸收国内外制造业的先进技术，引进国际先进的工艺设备，拥有雄厚的技术力量，宣化电瓷的产品研发团队，由资深瓷绝缘子专家领头组建，已经开发出 95 瓷、高铝瓷、莫来石瓷、石英、高分子五大材料类别、三百多个规格的绝缘子产品。（一）采购模式 公司采购的原材料主要以铝矾土、高岭土等电瓷原料为主。国内的采购对象主要为原料产区的矿业公司及原料加工厂，为保证采购的原材料质量，以公司确定的长期供货商作为采购对象，公司采购人员定期到重点供应商进行考察以便掌握供应商的生产经营及新产品的研发情况和原料市场价格变动情况，以增强对市场的反应能力并对原材料质量进行监督把控。同时密切关注各种材料国内外市场的动向及国家产业政策趋向，根据企业生产需求和供应商综合评价选择最佳供应商签订合同，以降低采购成本。需要检验的材料运到公司仓库后进行检验验收、并办理入库手续。（二）生产模式 公司采用的是“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单组织生产，生产部门根据客户对产品质量、规格、包装以及到货时间的要求，制定生产计划并实施。生产部门投入的原材料在经过球磨、练泥、坯体制作、烘干、烧制、切割研磨、胶装、包装后最终入库。新迪电瓷已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSASI8001 职业健康安全管理体系三体系认证,公司生产的产品严格遵循国际电工技术委员会 IEC 标准;中华人民共和国国家标准 GB/T772-2005高压绝缘子瓷件技术条件；中华人民共和国机械行业 JB/T5909-2010电除尘器用瓷绝缘子的要求，IS 印度国家标准、NASI 美国国家标准、EN 欧洲标准、GB 中国国家标准和 JB 中国机械行业标准等。为了保证产品质量，公司建立了严密、完善的质量管理体系，内部质量检验人员以先进的检测设备和完善的检测手段按照各质量标准的要求对产成品质量进行严格检验，实施了有效的质量控制，以确保产品质量符合客户的要求，检验合格后验收入库。（三）销售模式 公司产品主要是高压静电除尘器用瓷绝缘子和高压输变电线路电站电器用瓷绝缘子，产品销售以直销模式为主要手段，并以代理商、OEM 等模式为辅助手段。以上三种模式境内的销售收入按照公司将商品发出并经客户确认验收后在收货回执单上签字为收入确认的时点；境外的销售收入按照本公司将商品出运海关取得报关单为确认收入时点。直销模式公司直接将产品销售给客户，销售价格按市场价格协商确定。公司通过网络形式进行国内外市场的产品销售推广，订单获取、合同签订、款项收付均线下进行，也属于直销的一种。公司在印度、巴西发展了产品代理商，负责在其本国市场的产品销售和推广，销售价格协商确定。公司积极发展与国内一线电站电器高压电瓷厂家的业务关系，采用 OEM 方式，迅速稳固地拓展电站电瓷产品销售渠道。OEM模式下，客户通过网站、展会、拜访等形式了解公司产品后，选定产品下订单给公司，双方确定产品型号、数量、金额、结算方式等信息后，公司利用自己的人力、设备、场地、技术等资源按客户订单生产，产品完工后，发往客户指定地点，并按订单约定的结算方式收款。（四）盈利模式 公司凭借多年的专有技术积累、品牌价值以及多元化的销售渠道（直销、代理商模式、OEM 模式）生产和销售静电除尘器用瓷绝缘子、高压电站电器用瓷绝缘子，以此获取收入并创造价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，经过一年的生产经营，在董事会的领导下，公司管理层认真总结公司经营中的优劣势，强弱项，对当前公司的经营情况在整个行业的竞争优劣势做出深入分析，加强了经营团队建设，大力发展市场营销，根据张家口市的投资规划和发展方向，大力发展基础设施、公共服务设施。公司 2018年度实现营业收入 4432.10 万元，实现净利润 230.79 万元，净利润由负转正，实现扭亏为盈。报告期内，公司继续加大在长期资产方面的投入，兴建新厂区，配套完善的设备设施，为公司新一年度的大力发展提供了强有力的支持，在更新设备技术的不断完善下，公司积极引进行业优秀专家进行工艺指导，大大提升了产品合格率。在新一年中，公司将扩建工程争取早日投产，增加企业效益，迎来企业新的发展。(二二)行业情况行业情况 静电除尘器行业由于受国家宏观经济政策的影响，大部分静电除尘器制造企业开工不足，静电除尘器绝缘子的用量减少，同时其他电瓷厂家在前几年有三到五家电瓷厂家转产静电除尘器用瓷绝缘子，今年已批量生产，恶性降价，造成生产趋于保本，甚至有些产品出现成本高于售价的不正常现象。故公司未雨绸缪在前年对电站电瓷绝缘子进行试制和小批量生产，去年已给抚顺电瓷制造有限公司、唐山高压电瓷有限公司、大连拉普电瓷有限公司、苏州东燎电器科技有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司批量供货。已取得客户的认可，加大供货量。同时在全国聘请电瓷专家，开发科技含量高的新产品，建立科研基地，达到技术领先、工艺领先、产品领先的三领先水平，销售收入、盈利水平最优化。随着一带一路等发展，我们也看到电瓷电气行业在一带一路中发挥的重要作用，以及一带一路带来的重要契机，公司将加大对外客户的寻找与服务，拓宽外销渠道，提高整体营业收入，使公司的发展进入一个新的重要时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 期末金额变动比期末金额变动比例例 货币资金 1,164,251.71 0.50%2,991,991.83 1.50%-61.09%应收票据与应收账款 28,945,376.55 12.51%15,022,007.71 7.55%92.69%预付款项 30,250,645.39 13.08%231,049.55 0.12%12,992.71%存货 11,171,817.60 4.83%13,748,529.17 6.91%-18.74%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 55,391,896.64 23.95%61,242,698.15 30.77%-9.55%在建工程 6,000.00 0.003%0 0%0%短期借款 90,000,000.00 38.91%60,000,000.00 30.14%50.00%长期借款 0 0%28,000,000.00 14.07%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金较 2017 年末减少 61.09%，主要原因为报告期末公司银行存款减少 181.81 万元，主要为外币存款减少。2、应收票据与应收账款：2018 年比 2017 年增长 92.69%，主要原因为报告期内的主要客户抚顺电瓷制造有限公司，产品销售主要为国家电网公司合同，周期较长，付款较滞后，故应收账款增长较多。3、预付款项：2018 年末预付款项增长较多，主要原因为工程项目预付采购钢材等材料款 3000 万元，公司目前新项目基地在建，存在较多尚未执行的建材款。4、短期借款：2018 年末短期借款增长 50%，由于新项目建设需要资金，增加短期借款 3000 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 44,320,989.59-24,038,926.55-84.37%营业成本 30,828,889.98 69.56%22,946,008.12 95.45%34.35%毛利率%30.44%-4.55%-管理费用 6,859,669.06 15.48%8,913,590.90 37.08%-23.04%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 1,636,434.26 3.69%1,758,699.79 7.32%-6.95%财务费用 5,177,644.34 11.68%3,477,306.61 14.47%48.90%资产减值损失 1,497,352.26 3.38%589,152.66 2.45%154.15%其他收益 232,500.00 0.52%132,500.00 0.55%75.47%投资收益 4,456,031.24 10.05%3,020,304.56 12.56%47.54%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 2,254,906.19 5.09%-10,911,238.41-45.39%-营业外收入 53,042.00 0.12%1,000,000.00 4.16%-94.70%营业外支出 0 0%267,077.10 1.11%-100.00%净利润 2,307,948.19 5.21%-12,329,754.52-51.29%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2018 年比 2017 年增加 84.37%，主要原因销售抚顺电瓷制造有限公司的产品成倍增长，棒式电瓷的生产量增加较多。2、营业成本增长随着营业收入的增长而增长。3、财务费用增长 48.9%，由于银行借款增加而增长，主要是借款利息增加。4、报告期内资产减值损失增长 154.15%，主要原因为 2018 年度坏账损失增加 67.91 万元，存货跌价损失增加 22.91 万元。5、报告期内其他收益增长 75.47%，主要原因为 2018 年度公司收到专精特新补助 20 万元，比 2017名牌产品奖励 10 万元增长较多。6、报告期内投资收益增长 47.54%，主要原因为 2018 年度公司可供出售金融资产在持有期间的投资收益较上年同期增加 143.57 万元。7、报告期内营业外收入减少较多，主要原因为 2017 年企业新三板上市，市、区财政各奖励拨款50 万元，共计 100 万元。8、报告期内，公司净利润由负转正，实现净利润 230.79 万元，主要原因为 2018 年度公司营业收入较上年同期增长 84.37%，实现净利润扭亏为盈。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,222,094.76 24,019,926.55 84.11%其他业务收入 98,894.83 19,000.00 420.50%主营业务成本 30,768,968.86 22,946,008.12 34.09%其他业务成本 59,921.12 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%外协产品 12,289,025.86 27.73%4,396,974.34 18.29%20 号电瓷 268,657.48 0.61%180,759.70 0.75%26 号电瓷 1,499,179.23 3.38%1,124,019.44 4.67%27 号电瓷 1,391,400.30 3.14%1,240,437.49 5.16%31 号电瓷 1,077,513.56 2.43%866,893.87 3.61%33 号电瓷 12,231,162.08 27.60%10,090,567.62 41.98%37 号电瓷 0 0.00%0 0.00%40 号电瓷 543,132.96 1.23%333,606.86 1.39%小件电瓷和其他 318,253.70 0.72%3,281,940.73 13.65%棒式电瓷 14,603,769.59 32.95%2,504,726.50 10.42%其他业务收入 98,894.83 0.22%19,000.00 0.08%合计 44,320,989.59 100.00%24,038,926.55 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%境内 41,199,978.69 92.96%20,499,779.97 85.28%境外 3,121,010.90 7.04%3,539,146.58 14.72%合计 44,320,989.59 100.00%24,038,926.55 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司产品收入构成基本稳定。按产品分类，外协产品 2018 年占营业收入比例比去年同期上升约 9%，33 号电池 2018 年占收入比重较去年同期下降 14.38%，主要原因为外协产品套管收入增加，同时，国家政策控制火力发电建设，静电除尘器用绝缘子用量减少，33 号电瓷收入下降。报告期内，公司产品收入按区域分类构成基本稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 抚顺电瓷制造有限公司 33,525,988.57 75.64%是 2 印度奥罗公司 1,965,289.52 4.43%否 3 山东泰开隔离开关有限公司 1,017,692.55 2.30%否 4 宣化冶金环保设备制造（安装）有限公司 818,951.80 1.85%否 5 浙江天洁环境科技股份有限公司 755,390.00 1.71%否 合计合计 38,083,312.44 85.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家口市宣化金鸿燃气有限公司 3,459,503.38 19.32%否 2 西安西电高压电瓷有限责任公司 3,030,250.00 16.93%否 3 唐山电瓷制造有限公司 2,989,295.25 16.70%否 4 郑州金威电瓷新材料有限公司 2,693,496.29 15.04%否 5 宣化县洁坤新技术加工有限公司 1,019,575.33 5.70%否 合计合计 13,192,120.25 73.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,089,294.24-25,506,623.83-投资活动产生的现金流量净额-25,574,170.35 5,210,905.91-筹资活动产生的现金流量净额 24,650,750.64 20,735,075.64 18.88%现金流量分析现金流量分析：2018 年销售商品收到现金比 2017 年增加 1267.5 万元，支付其他与经营有关的现金减少 1519.7万元，是经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因。投资活动产生的现金流量净额由正转负，主要原因为 2018 年购建固定资产支出 3000 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无对外投资子公司及参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。公司对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体调整参见本年度报告第三节之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。报告期内，公司不存在其他会计估计变更或重大会计差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极承担应履行的社会责任，按相关法律法规保障员工的收入及福利，相关领导主动下基层慰问困难员工家庭，带去关怀和慰问；公司组织各类职工业务培训，提升职工综合业务能力和水平；公司产品走入各贫困地区，也为贫困地区的电力事业贡献着力量。2018 年按照政府安排扶贫宣化区崞村镇、深井镇建房共计 360，支出 40 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2015 年至 2017 年连续亏损，净利润持续为负，2018 年度，公司实现扭亏为盈。公司主要采取了以下措施防止给企业带来的经营风险，增强企业的盈利能力：1、2017 年在宣化区京张奥工业园区征地 230 亩，兴建年产值超特高压电瓷绝缘子生产线 4 条，为公司新增盈利项目。2、生产国家电网招标的高附加值电瓷绝缘子，提高了公司产品利润率。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 静电除尘器行业由于受国家宏观经济政策的影响，大部分静电除尘器制造企业开工不足，静电除尘器绝缘子的用量减少，同时其他电瓷厂家在前几年有三到五家电瓷厂家转产静电除尘器用瓷绝缘子，今年已批量生产，恶性降价，造成生产趋于保本，甚至有些产品出现成本高于售价的不正常现象。故公司未雨绸缪在前年对电站电瓷绝缘子进行试制和小批量生产，去年已给抚顺电瓷制造有限公司、唐山高压电瓷有限公司、大连拉普电瓷有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司批量供货。2018 年加大供货量。销售收入快速增长。同时在全国聘请电瓷专家，开发科技含量高的新产品，建立科研基地，达到技术领先、工艺领先、产品领先的三领先水平，销售收入、盈利水平最优化。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司根据国家十三五计划电力输配电的投资加大，在静电除尘器电瓷生绝缘子产的基础上，扩大电站电器瓷用绝缘子生产，调整产业结构，降低成本，扩大盈利。同时，公司加大科研投入，积极研发新产品，降低废品率，提升合格率，增加效率，对员工也进行多次技术工艺培训，提升了员工整体技术水平，未来将会取得更长足的发展。公司在服务好现有稳定客户群体的基础上，加大销售力度拓展新的客户群体，提高经营收入。在一带一路的政策带领下，也会积极拓展外销渠道，提高外销收入。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年，公司计划实现主营业务收入约 5000 万元，利润约 450 万元，公司拟通过定向增发和金融机构融资等方式筹集资金，扩大生产规模，增加产量。同时，销售方面计划增加国家电网的投标和供货量，提高产品质量，降低成本，使公司的经济效益逐步增长。(四四)不确定性因素不确定性因素 2018 年下半年以来，部分主要矿产品原料由于受资源和环保治理影响涨价幅度达到 15%，天然气价格自 2018 年 10 月份开始涨价 16%，所以导致经营成本提高，未来主要原料价格走势如何尚不明确，公司应做好应对准备。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 王亚东直接持有公司 80%的股份，为公司实际控制人和控股股东。王亚东能够全面负责公司的发展战略规划、投融资项目、经营管理、人事任免等工作，并能够实际支配公司行为。虽然公司已建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度对关联交易作出规定，但公司实际控制人王亚东仍能利用其对公司的实际控制权，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而可能损害公司和其他少数权益股东利益。目前，公司采取了下列措施避免实际控制人不当控制：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度，防止过度担保行为的发生；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。2、新产品的推广给企业带来的经营风险 公司目前正在生产、推广新产品棒式电瓷。经过长时间的摸索，工人的技术熟练程度不断提高，工艺逐步成熟。公司已经和抚顺电瓷制造有限公司、唐山高压电瓷有限公司、大连拉普电瓷有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、河北华能源电力设备有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司建立稳定合作关系。公司预期主要产品棒式电瓷能够适应未来市场需求和公司发展需要，为公司带来经济利益。如果公司无法保证新产品的成品率、开拓足够的销售客户，新产品的推广将无法为公司带来预期的经济利益，可能会给公司经营带来风险。公司采取以下措施防止新产品的推广给企业带来的经营风险：1、通过经验的积累提高产品的合格率；2、保证与现有客户持续合作的基础上积极开拓新的客户。3、电站电瓷成本较高的风险 2018 年电站电瓷已批量供应抚顺电瓷制造有限公司、大连拉普电瓷电瓷有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、河北华能源电力设备有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司。由于原材料、天然气价格上涨，造成成本增加，可能会给公司公司经营带来风险。公司采取以下措施防止给企业带来的经营