871028_2018_天华信息_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 天华信息 NEEQ:871028 苏州天华信息科技股份有限公司 SuZhou Towin Information Technology Co.,Ltd 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 28 日公司被江苏省科技厅认定为“全国科技型中小企业”2018 年 3 月 28 日公司与苏州大学盛世华安智慧城市物联网研究院签订产学研合作协议。2018 年 11 月 28 日公司通过复审，重新获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。2018 年 12 月 28 日公司被苏州市安全技术防范行业协会评为五星级诚信单位。苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 23 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 25 5 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 27 7 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天华信息、公司、本公司 指 苏州天华信息科技股份有限公司 有限公司 指 苏州工业园区天华网络技术有限公司 公司章程 指 苏州天华信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2014 年修订)股东大会 指 苏州天华信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天华信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天华信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施元中、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人（会计主管人员）罗英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司所处行业的集中度较低,同行业企业资金实力较弱,规模普遍较小。随着信息技术和网络技术不断发展以及国家加大并维持对安防领域信息系统集成行业的扶持力度,2010 年以来,大量企业涌入市场,导致行业内的竞争加剧。如果公司在今后的新产品、新技术研发中落后于竞争对手,不能满足市场需求的变化,公司将面临更严峻的市场竞争形势,公司业绩也会受到影响。技术替代的风险 公司的核心技术为视频流媒体中间件技术、视频软解码技术、智能卡口技术等,而信息系统集成服务行业内企业主要依靠对新产品、新技术的不断研究和开发来维持竞争力。随着市场竞争加剧和网络信息技术不断发展,公司需要紧跟时代,不断研发出新一代的核心技术以满足市场需求。如果公司未来持续创新能力不能满足市场要求,那么公司技术可能会落后于市场平均水平,导致增长受阻。核心技术人员流失的风险 信息系统集成服务行业内企业普遍面临人员流动性大的问题。行业内激烈的市场竞争也造成公司间对业内高素质人才的抢夺日益激烈。公司作为安防领域信息系统集成服务提供商,经过多年的发展已拥有了一支专业技能过硬、行业经验丰富的核心技术团队,对于公司持续、快速发展具有重要作用。如果核心技术人员流失,甚至流向竞争对手企业,将会对公司研发、创新能力产生较大影响,可能导致公司一定时期内研发能力不足、公司服务质量不能满足客户需求等后果,进而对公司业绩产生较大影响。应收账款占资产总额比重较大导致的回收风险 报告期内,公司应收账款净额为 8,510.31 万元,占当期资产总额的比例为 35.00%，公司不断加强和完善应收款的控制和管理，同比上年度 5,624.78 万元，占当期资产总额的比例为26.24%，增长了 51.30%。公司的主要客户是公安、交通等政府机构以及居民小区、大型企业等,信用状况较好且与公司一直保持稳定的合作关系,出现坏账的可能性较小。但随着公司销售规模的进一步扩大,公司服务客户类型逐步多样,如果发生重大不利或突发性事件或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,将造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。流动性风险 报告期末的经营活动现金流量净额为 6,574.61 万元,较 2017年经营性现金净流量 2,465.23.14 万元增加 4,109.38 万元。公司 2018 年的流动比率为 1.35%,与同行业公司相比,公司流动比率偏低,短期偿债能力较弱。如果未来公司的经营性现金流和流动比率得不到改善,可能影响公司运营。公司治理的风险 有限公司阶段,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,存在三会届次不清,会议记录不完整、未制定专门的关联交易制度的情况。2016 年 11 月,公司整体变更为股份公司,对上苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 7 述问题进行了规范,并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短,公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此,短期内公司治理存在不规范的风险。控股股东、实际控制人不当控制风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人陆耀平直接持有公司 49,505,941 股股份,占公司总股本的 90.00%,若其利用控股股东、实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。税收优惠政策风险 2008 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国企业所得税法相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业，证书编号 GR201832004320，有效期三年。但如果公司三年后未能通过高新技术企业资格复审或者资格到期后未能重新申请到资格,或者未来国家调整相关税收政策,公司将不再享受相关税收优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州天华信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SuZhou Towin Information Technology Co.,Ltd 证券简称 天华信息 证券代码 871028 法定代表人 施元中 办公地址 苏州工业园区葑亭大道 668 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴敏 职务 董事会秘书 电话 0512-85186666 传真 0512-85188889-825 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区葑亭大道 668 号瑞奇大厦 10 楼 215121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务、运行维护服务、提供图像信息数据处理服务以及安防监控设备的销售。普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）55,006,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆耀平 实际控制人及其一致行动人 陆耀平 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000722285159X 否 注册地址 苏州工业园区葑亭大道 668 号 否 注册资本（元）55,006,600 是 公司 2018 年 5 月 31 日完成股份登记，2018 年 7 月 12 日召开股东大会修改公司章程，2018 年 7月 24 日完成营业执照注册资本 54548524 的变更手续。公司 2018 年 11 月 16 日完成股份登记，2018 年 11 月 2 日召开股东大会修改公司章程，2018 年11 月 26 日完成营业执照注册资本 55006600 的变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏 杨雪婧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 141,503,114.99 106,543,628.45 32.81 毛利率%46.81%39.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,611,713.46 22,429,779.83 81.06 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,534,367.12 20,448,259.83 98.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.88%29.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.80%26.56%-基本每股收益 1.03 1.25-40.75 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 243,147,883.90 214,348,844.74 13.44%负债总计 134,130,684.05 126,143,358.35 6.33%归属于挂牌公司股东的净资产 109,017,199.85 88,205,486.39 23.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 4.90-59.56%资产负债率%（母公司）55.16%58.85%-资产负债率%（合并）55.16%58.85%-流动比率 1.35 1.5-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 65,746,088.16 24,652,275.96 166.69%应收账款周转率 1.75 1.70-存货周转率 2.35 1.87-苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.44%53.85%-营业收入增长率%32.81%-1.64%-净利润增长率%81.06%47.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,006,600.00 18,000,000.00 205.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）95,636.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,640.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 90,995.69 所得税影响数 13,649.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 77,346.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 56,247,785.43 -应收票据及应收账款 56,247,785.43-应收利息 593,560.39 -苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 12 其他应收款 1,852,399.96 2,445,960.35-应付票据 20,277,316.00 应付账款 90,642,768.98 -应付票据及应付账款 110,920,084.98-管理费用 15,743,935.58 9,581,926.94-研发费用 6,162,008.64-苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是华东地区涉足智能图像监控领域较早的系统集成公司，专业从事智能图像监控、识别、抓拍技术的产品开发、集成，为客户提供安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务，提供后续运行维护服务以及销售安防监控设备为基础，以自主拥有的视频流媒体中间件技术、视频软解码技术、智能卡口相关技术等核心技术为核心，为客户提供安防领域智能化信息系统集成和运行维护等服务。（一）研发模式 公司设立了研发部，配备独立的研发专用设备和软件，专门用于软件产品的研发。截至 2018 年12 月 31 日，公司研发部有研发人员 26 名，占员工总人数的 27.37%。公司的产品和服务是以项目为单位，研发部全程参与从每个智能化系统解决方案项目的设计、实施、技术服务到后续运行维护全过程，与其他部门紧密配合，确保服务按质按量完成。此外，在生产和服务过程中，公司通过提高服务质量与 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO27001、CMMI 3 级等相关体系标准对接而不断规范和完善产品研发。（二）采购模式 公司的采购流程涉及采购部、项目部和设计部。具体流程如下：首先，由公司项目经理提出采购申请，由设计部确定核心材料的型号，经项目部负责人批准后由采购部单独针对项目进行采购；然后，采购人员按照质量、成本优先原则，向多家供应商进行询价、比价，根据询价、比价结果以及供应商实力、资质、供货期等因素，确定最优的供应商并进行物资采购。采购完成后，采购物资交与采购部所辖的仓库签收。公司建立了工程仓库和维保仓库，分别对安防领域建筑智能化系统集成项目和智能化系统运行维护项目进行签收，同时采购部建立了专门的仓库管理系统，由专门管理人员进行入库、出库登记和库存商品的收货、发货。（三）项目实施模式 公司的核心业务为向客户提供安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务。具体项目流程为：设计部设计系统，项目部负责项目具体实施，运维部负责后期运行维护服务，研发部在项目进程中根据实际情况配合以上部门提供技术支持。设计部根据客户需求或招标文件中提供的信息进行现场勘查，编制计划书并设计方案，针对需求特点设计智能化系统，如在设计过程中发现研发需求，则由研发部配合设计部完成设计工作。项目实施过程由项目部负责完成，项目部根据项目情况成立项目组，指定一名项目经理，由项目经理制定施工方案、施工计划，负责整个项目实施过程的监督、安全保障和质量控制工作。在项目实施过程中，项目组成员根据项目进度进行材料报验、设备报验、隐蔽工程初验、设备安装、分项验收，项目经反复测试、调试后，项目组进行项目试运行，确保运行无误之后提交客户进行验收。项目实施过程中如有研发需求，则由研发部配合项目部完成项目实施工作；而运维部负责项目的后期运行维护服务工作。（四）销售模式 公司主营业务是为客户提供安防领域的建筑智能化信息系统集成项目的设计、实施和技术支持服务、运行维护服务以及安防监控设备的销售。公司设立了商务部，专门负责项目投标和产品服务销售。一方面，公司通过参与招投标活动来获取项目。另一方面，公司依托完善的技术保障及优质服务来拓展业务。公司商务部负责招投标事宜，首先由商务人员收集招标信息，若有资格参加项目招标，则准备相关材料，按照招标公告要求报名投标，然后于规定开标时间前往指定地点递交投标文件和其他指定材料并参加开标大会。如果被招标机构通知中标，则由商务部拟定招标合同，并与招标方签订合同文件。苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 14 签署合同之后，根据业务类型不同，智能化系统解决方案服务由项目部进行项目实施，智能化系统运行维护服务由运维部进行项目实施。项目实施完毕后进行项目验收并交付客户，由运维部统一进行后续运行维护服务。在客户服务领域，公司实施 7X24 小时服务，超短时间响应；专业的高级网络及软件专家为客户提供总体方案规划、可行性论证等服务，同时还为客户提供优质本地化硬件维护、软件升级。为不断提高服务质量，公司投入大量人力物力，开发了一套工程、维护及客户跟踪服务体系软件，形成了强大的技术服务平台。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩取得了一定的增长。报告期内，公司实现营业收入 14,150.31 万元，较上年同期增长 32.81%；净利润为 4,061.17 万元，较上年同期增长 81.06%；公司总资产为 24,314.79 万元，较上年同期增长 13.44%；净资产为 10,901.72万元，较上年同期增长 23.59%。报告期内营业收入和净利润增长的主要原因：1、报告期营业收入相比上年同期增长 32.81%，主要系 2018 年度公司安防智能化收入、设计收入、销售商品收入及图像信息服务收入均增长所致。其中设计收入及图像信息收入增长较多且利润较高。2、净利润 2018 年度较 2017 年度增加 1,818.19 万元，增幅 81.06%，主要系营业收入增加其中设计收入及图像信息收入增加 2660 万元且利润较高导致总体毛利率达 46.81%，较上年增长 7.72%。(二二)行业情况行业情况 目前，全球已进入信息化建设时代，信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力。充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，已成为提高经济增长质量、推进经济社会转型的重要途径。国家通过各项产业政策鼓励信息技术在国家公共安全、能源、交通等多领域综合运用，以提升各产业竞争能力，创造和谐社会。2016 年中安协发布的中国安防行业“十三五”发展规划指出，在十三五期间内要促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 15 域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展；促进产业转型升级，创新生产方式、产业形态、商业模式，逐步提升报警运营、安全风险和效能评估、中介咨询、职业培训等安防服务业所占比重；发挥龙头企业的引领作用，发展壮大支撑行业发展的骨干企业群体，引导中小企业在市场细分领域深耕细作，形成与大企业互补互促良好合作关系；落实“中国制造 2025”，走出质量更高、效益更好、结构更优的发展新路；积极推动与通信、信息、其他电子制造企业的合作和相互融合；鼓励具有较强国际竞争力的企业积极参与国际分工，明显提升在全球价值链中的地位。因此，国家相关产业政策的支持将有利于行业的持续、健康发展。智能化交通系统、金融系统、平安城市等领域投资建设力度加大、系统更新换代等将催生更多市场需求。日益严峻的国内外治安形势、人民安全意识的提高推动了政府平安城市建设，扩大了安防需求。随着安防应用的社会化、民用化程度的提高，以及与医疗、教育、安全生产等各个领域的交融发展，安防设备和系统的应用范围逐渐拓宽。安防设备网络化、高清化、智能化已经成为市场的新需求，安防市场朝着多元化和高端化方向发展。目前，很多国内安防设备生产产品基本为低端产品，而中高端产品的核心技术依旧掌握在国外的大企业手中。技术水平不高，企业所处价值链低端是遏制中国安防企业盈利及市场扩张的重要因素。随着监控系统规模逐渐放大、应用层级逐渐增多、多级图像汇聚接入效率提升，应用管理要求加强，市场对智能化程度和系统设备清晰度的要求也越来越高，市场需求的变化迫使技术不断更新进步。因此，业内企业越来越重视产品的研发和技术改进，中国本土视频监控设备企业的核心竞争力逐渐提高，利润空间也将有所扩大。可见，技术进步将持续激发更多的潜在需求，为安防行业打开更广阔的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 68,620,342.80 28.22%62,455,679.19 29.14%9.87%应收票据与应收账款 85,103,105.96 35.00%56,247,785.43 26.24%51.30%存货 21,638,908.94 8.90%42,287,608.03 19.73%-48.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 44,093,392.54 18.13%20,687,464.37 9.65%113.14%在建工程 16,813,226.52 6.91%3,534,037.02 1.65%375.75%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收票据与应收帐款 8,510.31 万元较上期增加 2,885.53 万元，增长 51.30%，主要原因是报告期内营业收入比上期大幅增长了 3,495.95 万元，营业收入增加，导致应收账款增加，同时有部分合同的收款方式为分期收款，应收帐款账期增长。2、报告期内存货 2,163.89 万元较上期减少 2,064.87 万元，下降 48.83%，主要原因是相城九期图像信息服务项目在 2017 年底备货 1,100 万元左右，于 2018 年 7 月完工；姑苏区标升高图像信息苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 16 服务项目在 2017 年底备货 501 万元左右，于 2018 年 9 月完工；公司为了保证营运资金充足，在施工项目存货足够情况下，决不囤货，进一步提高了仓储管理水平。3、报告期内固定资产 4,409.34 万元较上期增加 2,340.59 万元，增长 113.14%，主要原因是投入了相城九期图像信息服务项目和姑苏区标升高图像信息服务项目 2 个项目，验收后给客户提供图像信息服务。4、报告期内在建工程 1,681.32 万元较上期增加 1,327.92 万元，增长 375.75%，主要原因是公司2018 年主要投资建设了 2 个图像信息服务项目；是相城区社会面监控十期（图像信息服务三期）项目，投入成本 288.37 万元；是宿迁经济技术开发区智慧技防城信息服务一期项目 1,373.42 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 141,503,114.99-106,543,628.45-32.81%营业成本 75,262,719.01 53.19%64,891,616.89 60.91%15.98%毛利率%46.81%-39.09%-管理费用 10,113,305.88 7.15%9,581,926.94 8.99%5.55%研发费用 7,254,441.11 5.13%6,162,008.64 5.78%17.73%销售费用-财务费用-338,002.29-0.24%-679,937.72-0.64%-50.29%资产减值损失 1,805,328.90 1.28%2,344,071.10 2.20%-22.98%其他收益 42,000.00-28,000.00-投资收益 203,850.07-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 47,506,930.46 33.57%24,132,858.12 22.65%96.86%营业外收入 53,636.58 0.04%2,305,000.00 2.16%-97.67%营业外支出 4,640.89 0.00%1,800.00 0.00%157.83%净利润 40,611,713.46 28.70%22,429,779.83 21.05%81.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 14,150.31 万元较上期增加 3,495.95 万元，增长 32.81%，主要原因是业务形式的转变，公司提供信息图像服务收入增加较多，比去年增加了 1,714.84 万元；是工程收入承接较多，比去年增加，公司在江苏地区市场份额进一步增加。2、报告期内营业成本 7,526.27 万元较上期增加 1,037.11 万元，增长 15.98%,主要原因是 2018年营业收入比去年增加了 3,495.95 万元，营业成本同步增加。3、报告期内研发费用 725.44 万元，较上期增加 109.24 万元，增长 17.73%，主要原因是 2018 年研发项目 6 个，2017 年研发项目 4 个，比去年增加研发项目 2 个。研发费用同步增加。4、报告期内财务费用-33.80 万元，较上期减少 34.19 万元，主要原因是 2017 年度购买理财产苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 17 品，利息收入较多。5、报告期内资产减值损失 180.53 万元，较上期减少 53.88 万元，减少 22.98%，主要原因是 2018年应收账款回款比 2017 年较多，计提资产减值准备少于 2017 年。6、报告期内营业利润 4,750.69 万元，较上期增加 2,337.41 万元，增长 96.86%。主要原因是公司维保收入与信息图像信息服务收入增长，且毛利率较高，导致公司总体毛利率较上年增长 7.72%。7、报告期内营业外收入 5.36 万元，较上期减少 225.14 万元，主要原因是 2017 年度有新三板挂牌补助 230 万元。8、报告期内营业外支出 4,640.89 元，2017 年 1,800 元，公司发生营业外支出主要是偶然性发生，2018 年主要是汽车报废清理支出。9、报告期内净利润 4,061.17 万元，较上期增加 1,818.19 万元主要原因是营业利润的增长，净利润也随之增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 141,457,597.75 106,543,628.45 32.77%其他业务收入 45,517.24-主营业务成本 75,262,719.01 64,891,616.89 15.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%安防智能化收入 63,796,754.82 45.09%58,967,070.18 55.35%设计收入 12,021,078.07 8.50%2,569,509.27 2.41%维保收入 28,333,756.80 20.02%31,975,380.47 30.01%销售商品收入 16,307,190.82 11.52%9,181,251.53 8.62%信息图像服务 20,998,817.24 14.84%3,850,417.00 3.61%其他业务收入 45,517.24 0.03%-合计：141,503,114.99 100%106,543,628.45 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 14,150.31 万元，较上年同期增长了 32.81%。本年收入构成增加了其他业务收入占营业收入比重 0.03%，技术服务收入占营业收入比重 8.50%。安防智能化收入及销售商品收入占营业收入比重56.61%，同比下降7.36%，设计、维保及图像信息服务占营业收入比重34.86%，同比下降 1.17%。其原因是随着安防市场的新态势，公司充分认识到服务的重要性，自 2016 年以来把业务的侧重点放在了维保及服务上，在提高了维保服务业务量的同时也提高了利润。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏鸿信系统集成有限公司 16,554,052.91 11.70%否 2 苏州市公安局相城分局 12,463,445.58 8.81%否 3 苏州市公安局苏州工业园区分局 11,083,954.68 7.83%否 4 苏州市公安局 8,906,008.59 6.29%否 5 苏州市吴江区公安局 8,863,699.15 6.26%否 合计合计 57,871,160.91 40.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州海康威视科技有限公司 7,538,278.51 7.13%否 2 苏州通亿锝智能科技有限公司 7,089,075.82 6.71%否 3 苏州鑫日通电子科技有限公司 6,625,298.67 6.27%否 4 苏州通锝络交通设施工程有限公司 6,277,623.48 5.94%否 5 苏州顺顺建筑劳务有限公司 4,782,272.72 4.53%否 合计合计 32,312,549.20 30.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 65,746,088.16 24,652,275.96 166.69%投资活动产生的现金流量净额-24,155,481.55-23,142,512.59 4.38%筹资活动产生的现金流量净额-19,800,000.00-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司的经营活动现金流量净额为 6,574.61 万元，2017 年经营活动现金流量净额为2,465.23 万元，较去年上涨 167%，主要原因系一方面 2018 年业务收入同期增涨 33%，销售商品及提供劳务收到的现金同期增涨 17%，另一方面 2017 年因开具承兑汇票支付票据保证金 1700 万元，于 2018年全部到期收回。筹资活动产生的现金流量净额为-1,980.00 万元，原因系 2018 年 5 月 9 日，公司召开股东会，审议通过关于的议案，以未分配利润每 10 股派发现金 11 元人民币（含税），共计派发现金 1,980.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 3 月 27 日召开第一届董事会第四次会议决议通过如下议案（公告编号 2017-006）：公司在贵州省贵阳市投资设立控股子公司贵州诚祥天华科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元。其中本公司出资人民币 25.5 万元占注册资本的 51%。公司于 2017 年 4 月 24 日在贵州省贵阳市观山湖区市场监督管理局登记注册完毕并领取营业执照。公司成立后未开展经营活动，经公司总经理办公会议决定于 2018 年 9 月 4 日将贵州诚祥天华科苏州天华信息科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 19 技有限公司 51%的股份转让给孔艳茹。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（）的苏州天华信息科技股份有限公司出售资产的公告（公告编号：2018-023）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响