871087_2018_锐驰瑞德_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-003 锐驰瑞德 NEEQ:871087 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 Beijing RCRD Information Systems Engineering Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-003 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 9 月，锐驰瑞德新增实用新型专利权 1 项：基于互联网的自动化云监控系统；2018 年 10 月，锐驰瑞德获得高新技术企业复评证书。公告编号：2019-003 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-003 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、锐驰瑞德 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 公司章程 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司章程 股东大会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年度 指 2018 年度,即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师、兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、青山律所 指 北京市青山律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 节能服务产业 指 为用能单位提供包括节能测评、节能技术及产品、融资、投资、建设、运维管理在内的全方位节能服务，利用自身技术优势、融资优势、管理优势帮助用能单位节能降耗、减少排放的产业 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，并以节能效益分享方式回收投资、获得合理利润的节能服务机制 物联网 指 基于互联网、传统电信网等信息承载体、信息传感技 术等，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互 联互通的网络，实现物体与物体之间、环境以及状态 信息实时的共享以及智能化的收集、传递、处理、执 行 大数据 指 指以多元形式，自许多来源搜集而来的庞大数据组，往往具有实时性。在企业对企业销售的情况下，这些数据可能得自社交网络、电子商务网站、顾客来访记录，还有许多其他来源。这些数据，并非公司顾客关系管理数据库的常态数据组 系统集成 指 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设 计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术 和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成 公告编号：2019-003 到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息 正常运行提供支持服务 数据技术 指 指数据生产、采集、存储、加工、分析、服务等信息技术及服务，包括数据资源建设、软硬件开发等相关 技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓锋、主管会计工作负责人吴淑丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李晓明持有公司 82.03%股份，在公司担任董事长，股权集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。2、核心技术人员流失和技术泄密被复制的风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员的稳定对公司业务的发展起着关键作用。同时作为高新技术企业，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，在公司产品研发、销售及售后服务等主要环节积累了丰富的经验，为公司的长远发展奠定了良好基础。公司主要技术为研发团队自主开发，并形成 10 项专利及 16 项软件著作权。这些主要技术为公司股东及核心技术人员所掌握。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。虽然公司建立了严格的技术研管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了一系列措施分散技术风险，但仍不能排除一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密导致核心公告编号：2019-003 技术被复制，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。3、新产品研发的风险与技术进步产品升级的风险 公司所属信息系统集成服务属于技术密集型行业，技术更新和升级速度较快，对业内企业的持续创新能力要求高。公司主要从事供热行业自动控制技术服务及大数据平台系统搭建和集成，并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。随着“大数据”时代的到来以及大数据应用产品的不断丰富，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及，以及新的云计算开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的大数据应用产品。因此，公司必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出技术领先的产品，满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进入人才引进、技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务经营和持续发展造成不利影响，使公司在产品竞争中处于不利地位。4、营运资金和应收账款的风险 工程项目实施企业的资金链较为脆弱，项目建设存在诸多不确定因素和风险。通货膨胀、上游原材料价格、劳动力价格的波动都有可能导致企业运营资金的不足。此外行业中存在招投标压价导致中标价格较低、企业被迫进行工程垫资，建设方或发包方拖欠工程款等现象。由于工程回款周期长，在整个工程周期中回款速度不同，企业的营运资金压力较大。同时随着公司加快市场扩张，特别是公司响应政府号召逐渐加大对合同能源管理业务的拓展，需要一定的资金作为支持，而目前公司的规模相对较小、融资能力有限，随着合同能源管理业务不断增加，公司的营运资金可能不能满足公司发展需求，导致公司的营运资金紧张，存在营运资金不足的风险。公司期末、期初的应收账款扣除坏账准备后的净额分别是1335.58 万元、2496.10 万，占总资产比例分别为 59.69%和81.24%。公司应收账款主要为工程结算款和质量保证金,其中较长账龄应收账款主要是质量保证金，若应收账款到期不能及时回收，则可能会对公司的经营造成一定的影响。5、宏观经济下行的风险 城市供热行业是国家保障性行业之一，行业发展与国民经济发展情况变化具有较高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对城市供热行业产生影响，虽相对其他行业影响较小，但预计整体发展速度会有所减缓。6、新业务拓展的风险 公司主营业务为供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售；随着新型大数据时代的到来，建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理也成为公司今后发展的重点方向。考虑到公司新增业务在市场环境、技术背景等方面与原有业务存在一定差异，公司如公告编号：2019-003 果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，满足转型要求，则未来的业务发展将会受到一定的影响。7、对政府补助依赖的风险与行业相关政策扶持政策变化的风险 公司在报告期内收到的中关村高新技术企业改制挂牌的政府奖励支持资金合计 79.14 万元计入其他收益。如果扣除补助，公司报告期的利润将有所降低。信息服务行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，信息服务行业也会面临着外部经济环境所带来的风险，故应作好应对复杂经济局面的准备。目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会出现重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：其中 1、2、3、4 项为未发生变化的风险；5、6、7 项为本期新增风险。公告编号：2019-003 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RCRD Information Systems Engineering Co.,Ltd 证券简称 锐驰瑞德 证券代码 871087 法定代表人 李晓明 办公地址 北京市昌平科技园区白浮泉路 16 号东院六层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晖 职务 副总经理,董事,董事会秘书 电话 010-89748502 传真 010-89710352 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平科技园区白浮泉路 16 号东院六层 603 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 向供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售；建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李晓明 实际控制人及其一致行动人 李晓明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110228738210696D 否 公告编号：2019-003 注册地址 北京市密云区经济开发区水源路 7 号院 2 号楼 201 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈延红、孙锐 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,463,708.10 13,085,838.64-4.75%毛利率%51.44%33.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 180,572.73-3,656,962.77 104.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,182,189.10-3,659,054.64 67.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.79%-31.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.71%-31.19%-基本每股收益 0.02-0.37 105.41%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,375,211.34 30,726,246.99-27.18%负债总计 12,023,293.40 20,719,491.89-41.97%归属于挂牌公司股东的净资产 10,364,334.04 10,006,755.10 3.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.00 4.00%资产负债率%（母公司）53.54%67.43%-资产负债率%（合并）53.73%67.43%-流动比率 176.52%141.85%-利息保障倍数 5.28-70.30-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,917,914.65-3,990,156.04 248.31%应收账款周转率 0.59 53.00%-存货周转率 2.27 2.73-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.18%-6.85%-营业收入增长率%-4.75%-47.81%-净利润增长率%104.60%-328.61%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）791,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 811,880.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,603,280.69 所得税影响数 240,518.86 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,362,761.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用单位：元 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据（母公司及合并）0.00 应收账款（母公司及合并）24,961,008.21 应收票据及应收账款（母公司及合并）24,961,008.21 应付票据（母公司及合并）0.00 应付账款（母公司及合并）5,563,820.86 应付票据及应付账款（母公司及合并）5,563,820.86 管理费用（母公司及合并）4,196,149.58 研发费用（母 2,120,309.32 公告编号：2019-003 公司及合并）管理费用（母公司及合并）6,316,458.90 利息费用（母公司及合并）52,635.00 利息收入（母公司及合并）2,651.01 注：公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公告编号：2019-003 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司处于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。专注于工业自动化控制系统解决方案提供，围绕节能环保等领域，以先进的自动化控制手段并基于大数据云服务等前沿技术，为客户提供自动化控制系统的二次设计、系统集成组装、销售、服务等一揽子整体解决方案。公司目前主要从事的业务领域为：向供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售以及建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理。同时还涉足合同能源管理、垃圾填埋的水处理控制、垃圾焚烧的自动化控制、农村及城市水务系统的远程计量控制检测及数据传输等业务领域。公司主要产品包括锅炉 DCS 控制系统、PLC 控制柜、变频控制柜、气候补偿器、控制软件等，其中，PLC 控制柜，变频控制柜、气候补偿器、及控制软件等均可作为锅炉 DCS 控制系统的组成部分。研发模式：公司被认定为高新技术企业，拥有独立研发团队，产品所采用的主要技术来自于公司自主研发，截至目前拥有专利 10 项，已取得计算机软件著作权 16 项。公司在人才培养、工作、绩效考核等方面建立一系列的激励机制，以促进研发人员工作积极性，提升公司技术研发实力。生产模式：公司在签订合同后即组建专门负责此合同的项目组，并召开会议与客户商议具体的产品需求并明确项目组成员分工，而后项目组根据客户需求为其设计出符合其特点及要求的自动化控制解决方案。在硬件机柜方面分为自行组装及外部采购两种模式，其中，外部采购主要在公司订单量大人手不足的情况下采用，公司拥有长期合作的供应商资源，同时由于机柜技术含量较低，因此不存在供应商技术依赖的情况。公司向客户提供热网智能化、城镇供热管理智慧化领域的基础设施、智慧应用平台，提供供热智能化系统、信息网络系统集成服务，提供物联网与智慧应用平台和应用产品和解决方案。根据公司的业务领域和布局，实时关注行业发展动态，根据客户需求，公司研发部门完善产品和解决方案体系，围绕物联网和智慧应用方向，制定研发目标、跟踪研发进程、验证研发结果，研发以软硬件一体化的产品，并对外进行产品发布。公司交付与服务部门，制定安装和实施规范，进行系统集成和调试，完成项目交付和客户验收、运行维护。以研发促实施，以实施提升研发水平和效果。服务模式：公司设立了技术与运维服务部实现以下服务：第一、远程技术支撑服务，公司开通 7*24 小时服务热线，为客户提供相关设备的日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理；第二、现场支持服务，在远程技术支持服务无法及时排除故障的情况下，本公司会派经验丰富的售后工程师赴现场提供支持服务；第三、系统、备件升级服务，通过安全、可靠、经过验证的升级方法对客户的自控操作系统实施更新，减少硬件或软件发生故障的隐患，确保系统处于有效的运行状态；第四、巡检服务，公司定期对客户的自控系统设备进行现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。采购模式：公司设立专门的采购部门负责制定公司采购并实施采购业务，公司采取“以销定产”的生产模式。根据中标项目需求，一般是在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据为招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型号，拟定采购计划进行采购。公司根据供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商，确保提供产品或服务满足规定的采购要求。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定 的品种、指定的数量送到指定的地点，控制公司库存水平。同时公司每年会根据公司集成项目客户对硬件报修及反馈情况来调整硬件供应商的选择。公告编号：2019-003 销售模式：第一、公司销售订单来源及取得方式 公司目前客户主要包括供热领域的国有企业以及部分民营企业。公司销售由专门的市场发展部负责，获取销售订单的来源主要有两种方式：一种是招投标的方式，主要适用国有企业的项目，公司市场发展部人员在政府采购网、各大网站或报刊等信息渠道获取招投标信息后，公司会安排专门的业务人员前往发布招标信息的单位进行面对面的洽谈，核实招标信息的真实性以及客户更为具体的招标要求，核实无误后公司组织相关业务部门制定标书并按时参与投标；二是企业比价的方式，主要适用民营企业的项目，公司市场发展部安排销售人员寻求市场上潜在的客户，获取客户的实际需求情况，销售人员将了解的信息反馈给市场发展部相关人员，公司安排业务骨干或业务负责人与存在签约意向的客户直接进行销售洽谈，最终综合企业比价、服务优势等因素获取订单。第二、公司招投标模式说明 针对需要招标的拟建设项目，先通过政府主管部门审批后，由项目建设单位委托有资质的招标代理公司组织整体招投标事项，在政府采购招投标专业网站发布公开招标信息，投标单位先要通过招标资格预审，预审通过后才能进入正式投标环节。最终通过由相关专业技术专家、经济专家按照相关配比组成的评标委员会评审打分确定中标单位，并经过在政府采购网站公示后，最终确定项目中标单位，项目建设单位与中标单位签订合同。整个招投标程序严格按照中华人民共和国招投标法的相关过程执行。在整个合同履行完毕后，需要经过第三方专业审计公司对整体合同项目进行严格的财务审计，并以审计结果作为最终的合同结算金额。项目建设单位在对项目验收合格后按照合同结算金额支付项目结算款。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:主营业务：公司主营业务过去一直为供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售；随着新型大数据时代的到来，建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理也成为公司今后发展的重点方向。本期主营业务收入内部结构比例发生变化，公司在为供热企业提供系统集成服务的同时扩展大数据云平台物联网系统业务，本期新增的云服务业务订单 462 万元归类于云平台系统收入，其中本期已确认收入 200.86 万元，占主营业务收入的 16.12%，而去年同期没有此项业务发生。2019 年公司将继续开拓物联网云服务市场，预计此项收入占主营业务收入比例会继续提高。因此较去年主营业务收入的内部结构比例发生变化。由此判定主营业务已发生变化，主要产品或服务也发生了变化 主要产品或服务：公司属于软件和信息技术服务业，本期除了延续公司传统业务系统集成服务以外，公司还拓展提供公告编号：2019-003 大数据物联网云平台行业中数据存储、数据管理、数据分析以及数据控制的相关软件产品和技术服务，基于客户的需求提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，利用自身拥有的多项软件著作权及实用型新专利，围绕用户对云计算和大数据的智能管理与分析需求，依托自主创新的核心技术和行业多年的经验积累，为政府监管部门、供热企业等客户提供包括云计算和大数据软件、硬件及服务的行业整体解决方案。公司产品主要服务于智慧城市、节能环保、供热制冷及物联网应用等领域，公司致力于成为国际领先的解决方案提供商、软件产品研发商和信息服务 供应商的高新技术企业。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新持久开展与深入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内控管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1246.37 万元，同比下降 4.75%，下降的主要原因有：在环境问题日益突出的今天，国家对节能环保产业非常重视，公司主营业务正是围绕节能环保等领域，以先进的自动化控制手段并基于大数据云服务等前沿技术，为客户提供相应的工业自动化控制系统解决方案，行业前景良好。但同时面对国家经济下行压力，行业内部竞争日益激烈，公司的销售订单相应减少，是造成营业收入下降的主要原因；报告期内，公司实现净利润总额 16.82 万元，同比上升 104.60%，上升的主要原因有：在供给侧结构性改革，淘汰落后产能，提高信息化建设、发展大数据产业是国家重点支持发展的行业，报告期内收到政府补助 79.14 万元，另外报告期内核销无法偿付的应付账款 79.88 万元。除此之外，公司其他各项工作深入细化，报告期内，公司在研发、财务、人力资源等方面做出了相应改进，具体如下：1、继续注重新产品新技术研发，完善产品线 报告期内，公司在继续更新迭代已有自动控制和大数据产品的基础上加大了新产品的研发，进一步提升和扩大了产品及服务的功能和区域，产品线进一步得到整合和完善。新投入研发了基于互联网的智慧热网监控系统和温湿度监控系统等，丰富完善了供暖行业物联网的解决方案。2、整合销售团队，积极拓展市场 报告期内，公司由于业务发展、市场拓展的需要，进一步整合销售队伍，提升营销管理能力。根据公司产品、客户类型及行业形势细化销售团队。同时，在稳固北京市场的基础上，加强外省市场的开发和服务，进而逐渐完善全国化战略布局。3、人力资源 报告期内，公司根据 2018 年战略目标及工作重点，通过对骨干员工的培训和指导，晋升部分优秀员工至基层、中层管理岗位，同时通过培训考核评估淘汰精简不合格员工，提升了团队整体的管理水平。在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。4、完善管理结构，提高经营效率 报告期内，公司进一步完善组织架构，修订和优化了原有制度和相关实施流程，公司管理更加科学化、制度化、规范化。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将进一步加强公司管理层在法律、法规方面的学习，提高其规范管理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，提高决策水平，促进公司稳定发展。5、调整业务策略，优化主营业务 公告编号：2019-003 报告期内，公司进一步提高和加强对自主研发产品、技术开发产品的研发和销售，减少了以往硬件业务的比例，进一步优化核心主营业务，提高公司的科技含量，以期真正成为一家专注于提供云计算大数据分析产品和服务的行业整体解决方案提供商。6、公司对外合作 报告期内，市场拓展方面，公司与高校科研机构、互联网软件公司、中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）各级会员之间合作开展系列培训交流活动，技术方面，继续全力推进与高校研发部门、实验室及产业链下游用户在研发、技术孵化平台等方面的深度合作。（二）（二）行业情况行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业，大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成，并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务，是一家专注于大数据产业核心环节的专业化科技服务型企业，随着国家信息化发展战略纲要、促进大数据发展行动纲要、“十三五”国家信息化规划、大数据产业发展规划（20162020 年）、云计算和大数据重点专项实施方案等一系列政策的出台，充分说明国家对大数据产业的重视；伴随着各行各业对信息化管理需求的加大以及大数据的融合渗透效应的增强进一步证明，大数据行业仍是个市场潜力巨大的行业，尽管报告期内，我国大数据产业发展面临了宏观经济下行和结构调整的挑战，但依然不会改变大数据产业支持实体经济、推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，促进传统经济转型升级的趋势，预计未来大数据产业将继续保持快速发展态势。这对于推动公司业务发展有积极的促进作用。未来公司将继续加大研发及市场投入、创新发展，提高科技含量，助力数字中国建设。报告期内，公司深入研究国家战略，根据董事会制定的年度目标，加大智能控制领域相关技术的研发和储备，紧跟市场形势，加大差异化产品的研发，推进产品标准化、模块化。公司所服务主要下游行业随着国家供给侧结构性改革的不断深化，行业景气度持续提升，但综合成本提高的压力和环保趋严的压力等的提高也促使客户对通过采用智能优化技术进行精细化管理、提升智能化水平、降低生产运营成本更加重视，因此客户对公司产品的需求有明显提升。此外由于天然气价格处于高位，供热行业整体效益并不理想，但也更加增加了其对优化节能的渴求，因此供热行业一方面总的市场容量有萎缩的趋势，但原有老旧热源厂对优化的需求更加强烈。公司通过供热系统智能控制节能降耗优化解决方案会在热力市场上为公司未来持续业务增长助力。同时，据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计显示，2018 年全国从事节能服务的企业共6,439 家，同比增长 4.9%；行业从业人数 72.9 万人，同比增长 6.4%，节能服务产业作为朝阳行业，吸引着众多投资者和从业者。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2018 年节能服务产业继续保持稳定发展，节能服务产业总产值达 4,774 亿元，同比增长 15.10%；节能服务产业依然是拉动国民经济增长的积极因素，也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。合同能源管理各项政策措施有效落实推动，节能服务产业持续发展、铸就辉煌。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,073,288.77 22.67%180,964.12 0.59%2,703.48%应收票据与应收账款 13,355,842.62 59.69%24,961,008.21 81.24%-46.49%公告编号：2019-003 存货 2,132,737.13 9.53%3,208,484.50 10.44%-33.53%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 662,685.55 2.96%857,653.23 2.79%-22.73%在建工程 短期借款 0.00 0.00%1,000,000.00 3.25%-100.00%长期借款 应付票据及应付账款 1,124,252.26 5.02%5,563,820.86 18.11%-79.79%其他应付款 9,431,697.80 42.15%11,650,922.25 37.92%-19.05%资产总计 22,375,211.34 30,726,246.99 -27.18%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期增加 489.23 万元，主要是报告期加快货币资金回笼，收回前期大客户应收销售款 1655.36 万元，偿还前期应付货款及往来借款 1230.37 万元所致；2、本期应收账款较上期减少 1160.52 万元，主要是报告期收回前期大客户应收销售款 1655.36 万元所致；3、本期存货较上期减少 107.57 万元，主要是报告期为了优化库存，减少存货资金占用，合理降低了库存占用额，消化了前期存货 98 万元所致；4、本期固定资产较上期减少 19.50 万元，主要是报告期报废一辆已提足折旧 18.7 万元的别克汽车所致；5、本期短期借款较上期减少 100 万元，主要是报告期偿还北京银行流动资金贷款 100 万元所致；6、本期应付账款较上期减少 443.96 万元，主要是报告期偿还前期供应商材料款 512.19 万元所致；7、本期其他应付款较上期减少 221.92 万元，主要是报告期归还以前年度李晓明向公司提供的财务资助 678.24 万元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 12,463,708.10-13,085,838.64-4.75%营业成本 6,052,697.64 48.56%8,734,482.36 66.75%-30.70%毛利率 51.44%-33.25%-管理费用 4,556,474.75 36.56%4,196,149.58 32.07%8.59%研发费用 1,503,381.73 12.06%2,120,309.32 16.20%-29.10%销售费用 1,006,885.44 8.08%972,035.22 7.43%3.59%财务费用 13,933.39 0.11%54,137.99 0.41%-74.26%资产减值损失 773,489.41 6.21%638,785.85 4.88%21.09%其他收益 804,695.09 6.46%3,000.00 0.02%26,723.17%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2019-003 收益 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-746,452.38-5.99%-3,752,322.52-28.67%80.11%营业外收入 798,763.95 6.41%0.00 0.00%-营业外支出 178.35 0.00%458.13 0.00%-61.07%净利润 168,156.63 1.35%-3,656,962.77-27.95%104.60%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期小幅下降 4.75%，主要是公司在报告期行业市场竞争激烈，主营业务销售订单下幅环境下，公司利用近年研发成熟的节能自动化控制系统、物联网的自动化云监控系统等先进技术开拓新市场业务并成功与供热企业签订了 462 万元新业务订单，其中 200.86 万元已于本期按照公司收入确认的原则确认收入。由此，公司在为供热企业提供系统集成服务的同时扩展大数据云平台物联网业务，为企业稳固，长期发展提供后劲保障；2、本期营业成本较上期下降 30.70%，主要是公司在报告期节能自动化控制系统、物联网的自动