871453_2018_科海电子_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

1 f 2018 年度报告 科海电子 NEEQ:871453 科海电子股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科海电子，公司，本公司 指 科海电子股份有限公司 股东大会 指 科海电子股份有限公司股东大会 董事会 指 科海电子股份有限公司董事会 监事会 指 科海电子股份有限公司监事会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 公司章程 指 科海电子股份有限公司章程 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 大华事务所、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元，万元 指 人民币元，人民币万元 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期，本年，报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末，期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建平、主管会计工作负责人郭迎春及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司跟客户、供应商签订的合同中约定了相关保密条款，因此申请匿名披露前五大客户及前五大供应商公司名。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 公司于 2012 年 11 月被认定为高新技术企业，2015 年 7 月通过高新技术企业复审，2018 年 11 月重新评定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，公司享受该税收优惠政策。但如果未来国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不再继续享受该优惠政策，届时公司的盈利水平将受到一定程度的影响。核心技术人员流失的风险 公司所在的软件和信息技术服务业属于技术资本和智力资本密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司6 生存和发展的根本。软件和信息技术服务业技术更新换代快，行业内的市场竞争日益体现为高素质人才之间的竞争，随着市场竞争的加剧，若未来公司核心骨干人员流失，且不能吸引到业务快速发展所需的人才，将会对公司经营发展造成不利影响。行业竞争加剧 国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对平安城市与智能交通业务的投入，其凭借着资金、技术等方面的优势，积极拓展平安城市与智能交通业务。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着一定的市场风险。应收票据及应收账款余额较大的风险 截至本期末，公司的应收票据及应收账款账面价值为 10,135.73 万元，应收账款余额较大。虽然公司的主要客户为信用度较高的政府机构、事业单位及国有企业，发生坏账的风险较低，但由于公司所在行业具有项目金额大、垫资周期长的特点，若应收账款无法及时收回，将对公司生产经营带来不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王建平、郭迎春合计持有公司 78.39%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，王建平担任公司的董事长、郭迎春担任公司董事兼副总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但若实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来新增其他少数权益股东带来风险。销售区域过于集中的风险 报告期内，公司销售区域主要集中在云南省，销售区域过于集中将在一定程度上影响公司销售收入的进一步提升。同时，由于公司客户主要为政府机构、事业单位及国有企业，如果未来云南省地区与项目相关的采购政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响而使得地方财政政策发生改变，将使公司业务减少从而影响公司的盈利能力。7 资产负债率较高的风险 截至本期末，公司的资产负债率为 74.77%，公司除生产经营活动产生的现金外，大部分的资金主要靠银行抵押贷款解决。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化、信贷紧缩等融资环境恶化，则公司正常运营将面临较大的资金压力。项目移交风险 平安城市与智能交通业务中建设移交模式是公司的盈利模式之一，公司通过先行垫资进行工程建设，待项目竣工验收后，移交给客户使用，项目移交后所有权归客户所有。虽然公司在历史经营过程中并未出现客户拒绝接受移交的情形，但随着公司未来业务的不断发展及该模式的持续运营，可能出现客户财政预算资金不足等原因导致项目无法移交的风险。客户相对集中的风险 报告期内，公司前五名客户合计销售金额占主营业务收入的比例为 55.91%，公司对主要客户存在一定依赖性。公司所处行业涉及业务多与政府、公安、医疗、教育、企事业单位等合作，存在主要客户相对较为集中的行业特征。由于单个客户的业务需求有限，若公司不能迅速开发新客户，则未来可能对公司持续经营能力产生一定的不利影响。实际控制人股权质押的风险 公司实际控制人王建平已将公司总股本 55.8%的股权进行了质押，若公司未来经营中出现重大不利情况，可能存在不能到期偿还借款的情况，王建平所质押股权存在被强制执行的情况，进而可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化，影响公司股权结构的稳定。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科海电子股份有限公司 英文名称及缩写 ScienceSea Electronics Co.,Ltd.证券简称 科海电子 证券代码 871453 法定代表人 王建平 办公地址 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 幢写字楼 19 层、20 层、27 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王科平 职务 董事、董事会秘书 电话 0871-63385999 传真 0871-63312778 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 幢写字楼 20 层；邮政编码：650224 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 28 日 挂牌时间 2017 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化、平安城市与智慧交通的整体设计、投资、建设及运维，数据产品的研发与应用。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 王建平 实际控制人及其一致行动人 王建平、郭迎春 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301007098700032 否 注册地址 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 幢写字楼 27 层 否 注册资本（元）50,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄海波、黄晓晓 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于2018年12 月10 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2019 年 1 月11日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司股票发行方案的议案等相关议案。公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了股票发行方案（修订稿）（公告编号：2018-069），2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了股票发行认购公告（公告编号 2019-003），2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了关于公司股票认购延期的公告（公告编号 2019-005）。自股票发行方案披露以来，市场环境等因素发生了变化，公司结合实际情况并与投资者沟通协商后，经审慎研究，公司决定终止本次股票发行。公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了科海电子股份有限公司关于股票终止发行的议案，并同意将相关议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议，详见 2019 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的科海电子股份有限公司关于股票终止发行的提示性公告（公告编号 2019-008）。经 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了股票终止发行方案，详见 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的科海电子股份有限10 公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2019-010）。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 373,461,498.15 216,833,662.48 72.23%毛利率%35.91%37.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,112,243.05 31,038,392.34 90.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,286,064.84 29,407,181.95 98.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.56%36.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.89%34.57%-基本每股收益 1.18 0.62 90.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 593,315,712.16 463,506,118.78 28.01%负债总计 443,624,297.87 362,926,947.54 22.24%归属于挂牌公司股东的净资产 149,691,414.29 100,579,171.24 48.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.01 48.76%资产负债率%（母公司）74.77%78.30%-资产负债率%（合并）74.77%78.30%-流动比率 0.56 0.61-利息保障倍数 7.59 3.54-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 151,768,307.37 68,447,990.15 121.73%应收账款周转率 4.28 4.25-存货周转率 5.92 4.49-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.01%45.77%-营业收入增长率%72.23%25.75%-净利润增长率%90.45%551.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-132,172.53 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,105,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,150.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,997.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 971,974.36 所得税影响数 145,796.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 826,178.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 57,090,486.99 0 应收票据及应收账款 57,090,486.99 0 应付票据 10,530,889.60 0 应付账款 102,885,534.09 0 应付票据及应付账款 113,416,423.69 0 管理费用 28,242,907.75 18,621,484.50 0 0 研发费用支出 9,621,423.25 0 说明：不对上上年期末（上上年同期）的财务数据进行调整重述。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，本公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务”。公司主营业务为建筑智能化、平安城市与智慧交通的整体设计、投资、建设及运营，数据产品的研发与应用。本公司主要通过招投标方式获取符合公司业务开展需求的信息，并确定拟投标项目，为政府、公安、医疗、教育、企事业单位等提供整体解决方案，并为客户提供优良的售后质保服务。公司收入来源主要通过:1、通过整合软硬件产品形成系统工程，并收取工程项目合同款实现收入与盈利；2、采用自主投资建设，形成规模化的视频智能应用平台，给予客户使用并保证后期平台应用的稳定性、可靠性和安全性，通过定期收取技术服务费的模式获取收入和利润。3、结合用户行业特点，为用户提供应用软件并通过行业性应用整合提供符合应用的软件获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司所处行业发展情况持续向好，公司始终专注于主营业务的发展，积极开拓新市场，15 保持公司业务持续健康发展，公司实现营业收入 373,461,498.15 元，同比增长 72.23%，实现净利润59,112,243.05 元，同比增长 90.45%，公司经营活动产生的现金流量净额为 151,768,307.37 元，同比增长 121.73%。截至报告期末，公司资产总额为 593,315,712.16 元，较上年度末增长 28.01%。报告期内，公司继续加大研发投入，增强研发团队实力。截至报告期末，公司拥有 30 项软件著作权、专利 19 项。资质方面，公司新增 7 项软件著作权；荣誉方面，公司荣获“2017 年中国安防（智能管理平台）最具影响力十大品牌”、“连续 6 年（2012-2017）昆明市守合同重信用企业”、“2017 中国智能交通最具匠心精神十大优秀企业”；同时公司被认定为“智慧健康养老应用试点示范”示范企业、“昆明市重点科技服务机构”；公司的“信息系统集成服务”产品被授予为云南名牌产品；公司参建的昆明医科大学第一附属医院 3#住院综合楼工程荣获 2016-2017 年度国家优质工程奖。连续四年（2015-2018年）荣膺中国智慧城市建设推荐品牌。2018 年荣膺“致敬改革开放 40 年中国安防卓越企业奖”、“2018年度雪亮工程建设推荐品牌”，荣获第八届“云南省百户优强民营企业”。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；公会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司股东大会、董事会、监事会各司其职，三会运行机制完整有效，在公司重大决策中执行合法合规的流程，履行相应职责，对公司及股东负责。(二二)行业情况行业情况“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，一方面发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权；另一方面，我国经济发展进入新常态，中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。智能建筑行业发展潜力极大，被认为是我国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。前瞻预计未来我国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年 3.5 个百分点左右的提升速度，到 2022 年，我国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到 57%左右。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有智能建筑改造，预计到 2022 年，国内智能建筑市场规模将达到 4168 亿元。近年来国家政策持续支持平安城市和智慧城市的建设，“十二五”和“十三五”规划均强调了平安城市建设和产业发展。随着信息社会的快速发展，智慧城市已成为各个城市抢占信息技术制高点及促进新兴产业发展的重大机遇，在国家新型城镇化规划（2014-2020 年）和国务院关于促进信息消费扩大内需的16 若干意见均明确提出要加快智慧城市建设；由发改委、工信部、科技部等八部委联合发布的关于促进智慧城市健康发展的指导意见提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市的目标；2016 年 9 月，国务院出台的关于加快推进“互联网+政务服务”工作指导意见中，更是明确提出要加快新型智慧城市建设的目标。根据中国产业信息网统计，2016 年我国智慧城市 IT 投资规模为 3,184 亿元，同比增长 28%，预计 2021 年将达 1.23 亿元。2015 年 5 月，发改委等 9 部委发布关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见，发文提出了加强“五张网”建设，分别为社会面治安防控网建设、重点行业治安防控网建设、乡镇（街道）和村（社区）治安防控网建设、机关、企事业单位内部安全防控网建设以及信息网络防控网建设。截止2020 年，将基本实现“四个全”目标，分别为全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网应用目标。这对中国安防行业既是机遇，也是挑战。据 ITS114 数据统计显示，截止 2017年 12 月底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目 80 个，中标过亿项目市场规模总计约 260.3 亿，同比增长 199.2%。作为成长于云南、深耕于云南的本土企业，一方面要做好相关已建、在建项目的服务，另一方面要加快推进本省，尤其是地州业务的开拓。以建设云南桥头堡为契机，积极融入国家“一带一路”建设，努力开拓面向南亚、东南亚新的市场格局，在更大的空间和更广阔的领域加快发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,982,584.92 4.21%36,364,063.58 7.85%-31.30%应收票据与应收账款 101,357,314.39 17.08%57,090,486.99 12.32%77.54%存货 37,565,219.35 6.33%41,263,048.07 8.90%-8.96%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 311,966,119.34 52.58%256,484,656.68 55.34%21.63%在建工程 23,524,337.22 3.96%24,490,430.35 5.28%-3.94%短期借款 41,250,000.00 6.95%0-长期借款 12,000,000.00 2.02%35,000,000.00 7.55%-65.71%预收款项 60,296,861.62 10.16%42,449,709.84 9.16%42.04%应付票据及应付账款 196,691,350.36 33.15%113,416,423.69 24.47%73.42%17 一年内到期的非流动负债 53,411,544.51 9.00%97,210,035.09 20.97%-45.06%资产总计 593,315,712.16 463,506,118.78 28.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末余额较上期末降低 31.30%，主要原因是 2018 年年末公司对主要供应商到期账款进行了大额支付。2、应收票据及应收账款本期末余额较上期末增长 77.54%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入本期金额较上期增长 72.23%，应收票据及应收账款金额随之相应增加。3、短期借款本期末余额较上期末增长100%，主要原因是 2018 年公司从银行取得短期借款 4,125 万元,上年期末公司无短期借款。4、长期借款本期末余额较上期末下降 65.71%，主要原因是 2018 年公司归还昆明官渡农村合作银行六甲支行长期借款 2,000 万元。5、预收账款本期余额较上期增长 42.04%，主要原因是 2018 年新签的部分平安城市项目合同约定了一定比例的预付款，以前年度平安城市项目合同无预付款。6、应付票据及应付账款本期末余额较上期末增加 73.42%，主要原因是 2018 年公司业务规模扩大，对外采购的材料及劳务相应增加。7、一年内到期的非流动负债本期末余额较上期末下降 45.06%，主要原因是本年度归还了一年内到期的长期借款及融资租赁款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 373,461,498.15-216,833,662.48-72.23%营业成本 239,341,034.93 64.09%134,993,016.41 62.26%77.30%毛利率%35.91%-37.74%-管理费用 21,883,471.44 5.86%18,621,484.50 8.59%17.52%研发费用 8,218,792.35 2.20%9,621,423.25 4.44%-14.58%销售费用 18,242,618.58 4.88%9,686,824.67 4.47%88.32%财务费用 9,621,748.51 2.58%6,870,772.67 3.17%40.04%资产减值损失 5,968,158.62 1.60%3,191,782.23 1.47%86.99%其他收益 16,230.60 0.004%0-投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-18 营业利润 69,337,783.75 18.57%33,354,662.27 15.38%107.88%营业外收入 1,115,816.61 0.30%2,387,084.55 1.10%-53.26%营业外支出 221,070.12 0.06%468,013.50 0.22%-52.76%净利润 59,112,243.05 15.83%31,038,392.34 14.31%90.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额较上期增长 72.23%，营业成本本期金额较上期增长 77.30%；主要原因是公司发展壮大、市场份额扩大，业务量不断增加，本年度内新拓展了智慧教育领域的投资项目，导致营业收入和营业成本同时增加。2、销售费用本期金额较上期增长 88.32%，主要原因是 2018 年公司新增人员 37 人，并于 2017 年 7月进行了普惠调薪，另因业务量增加销售人员嘉奖相应增加。3、财务费用本期金额较上期增长 40.04%，主要原因是上年财务费用利息资本化金额为 404 万元，2018 年公司财务费用无利息资本化金额。4、资产减值损失本期金额较上期增长 86.99%，主要原因是应收账款期末余额增加，导致计提的坏账准备相应增加。5、营业外收入本期金额较上期下降 53.26%，主要原因是本年度政府补助金额较上年同期减少。6、营业外支出本期金额较上期下降 52.76%，主要原因是本年度对外捐赠金额较上年同期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 373,461,498.15 216,833,662.48 72.23%其他业务收入 0 0-主营业务成本 239,341,034.93 134,993,016.41 77.30%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能建筑 189,699,640.19 50.79%110,415,077.98 50.92%平安城市及智能交通 181,962,097.77 48.72%102,992,943.80 47.50%销售业务 1,799,760.19 0.48%3,425,640.70 1.58%合计 373,461,498.15 100.00%216,833,662.48 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能建筑收入本期金额较上期增长 71.81%，平安城市及智能交通收入本期金额较上期增长76.67%；主要原因是公司发展壮大、市场份额扩大，业务量不断增加。19 2、产品销售收入本期金额较上期下降 47.46%，主要原因是公司的主营业务为平安城市信息技术服务、建筑智能化实施，而零星的产品销售主要为维护以往客户关系而产生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 71,857,848.92 19.24%否 2 第二名 48,628,740.65 13.02%否 3 第三名 36,484,415.17 9.77%否 4 第四名 26,541,425.64 7.11%否 5 第五名 25,290,893.33 6.77%否 合计合计 208,803,323.71 55.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 70,427,825.95 25.14%否 2 第二名 31,780,646.83 11.35%否 3 第三名 15,986,127.22 5.71%否 4 第四名 12,735,042.73 4.55%否 5 第五名 8,969,692.30 3.20%否 合计合计 139,899,335.03 49.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 151,768,307.37 68,447,990.15 121.73%投资活动产生的现金流量净额-102,298,240.77-96,895,474.31-5.58%筹资活动产生的现金流量净额-62,091,540.33 26,967,455.64-330.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 121.73%，主要原因是 2018 年公司加大应收账款催收力度，相比 2017 年应收账款回款较为及时，另外因业务量不断增加，项目收款基数增加。2、经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为当期折旧摊销金额 6590 万元为非付现成本，同时 962 万元财务费用为非经营活动现金流。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 330.25%，主要原因是 2018 年累计归还借款 5770万元，远大于 2017 年的 1880 万元，另外 2018 年公司支付现金股利 1000 万元。20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司原持有云南智慧城市投资有限公司（以下简称“智慧投资公司”）12.50%的股权，2018 年 2 月公司已转让智慧投资公司股权，相关工商手续已办理完毕，公司不再持有智慧投资公司股权。智慧投资公司自 2016 年 6 月 6 日成立至今尚未实际开展业务，未产生收益。与公司业务不产生关联。2018 年 1 月 9 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟转让参股公司云南智慧城市投资有限公司股权的议案；2018 年 1 月 24 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了关于转让云南智慧城市投资有限公司股权的议案。报告期内不存在子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的会计政策变更公告（公告编号：2018-043）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 21 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。公司坚持以人为本，依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入继续保持增长趋势，全年实现营业收入 373,461,498.15 元，较上年增长72.23%，创造净利润 59,112,243.05 元。公司董事、监事及高级管理人员积极履行相应义务，公司规范运作，继续加大市场开拓力度，继续加大软件研发投入，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险 公司于 2012 年 11 月被认定为高新技术企业，2015 年 7 月通过高新技术企业复审，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，公司享受该税收优惠政策。但如果未来国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不再继续享受该优惠政策，届时公司的盈利水平将受到一定程度的影响。应对措施：为有效应对税务成本增加的风险，根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号）及云南发改委关于进一步做好西部大开发企业所得税优惠企业主营业务确认工作的通知（云发改办西部（2012）400 号）等相关文件要求，公司已积极申请“西部大开发企业所得税优惠政策”，并于 2017 年 7 月取得昆明市发展和改革委员会关于昆明七彩云南物业服务有限公司等 5 户企业相关主营业务属于国家鼓励类产业的确认书昆发改规划（2017）399 号，有效避免了因高新技术企业复审不通过导致的税务成本增加的风险。公司于 2018 年 11 月成功被认定为高新技术企业，继续享受税收优惠政策。2 2、核心技术人员流失的风险、核心技术人员流失的风险 公司所在的软件和信息技术服务业属于技术资本和智力资本密集型行业，掌握行业核心技术与保持22 核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。软件和信息技术服务业技术更新换代快，行业内的市场竞争日益体现为高素质人才之间的竞争，随着市场竞争的加剧，若未来公司核心骨干人员流失，且不能吸引到业务快速发展所需的人才，将会对公司经营发展造成不利影响。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，提高员工归属感，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。3 3、行业竞争加剧的