870881_2018_宁泊环保_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券 宁泊环保 NEEQ:870881 河 北 宁 泊 环 保 股 份 有 限 公 司(HebeiNingBoEnvironmental Protection Co.,ltd.）年度报告 2018 2 致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：尊敬的投资者：当您看到这封信的时候，也许您已经是宁泊环保的投资人；也许您正准备投资宁泊环保，参与宁泊环保未来的征程，感谢您对宁泊环保的关注，我希望能在这封信里，分享我对宁泊环保未来的信心及信念，帮助您做出更有价值的决策。前景光明，前景光明，环保环保行业代表行业代表环保环保制造新方向制造新方向 我们庆幸处在一个前景最为光明的行业，我国烟气治理行业得到了国家政策的大力扶持,有大量的市场主体参与到行业中来。目前,烟气治理行业中的企业规模普遍较小,市场集中度较低,市场竞争和行业洗牌将逐渐成为发展趋势,各类环保设备制造企业之间的竞争将日趋激烈。公司从事环保设备制造和服务已有十余年的时间,积累了一定的生产、研发、技术经验,并占据了一定的市场份额。风雨二十载，坚守在风雨二十载，坚守在环保环保产业做大做强产业做大做强 公司视“净化大气，造福人类”为己任，致力于大气污染防治事业，自成立以来，始终专注于各种除尘设备的研发、制造，相较行业内其他企业形成了下列竞争优势：1、先发优势 公司是国内最早的除尘设备专业制造企业之一，专业从事各式除尘器的设计及设备制造业务，至今已有十多年的历史，十多年的发展历史积淀了深厚的技术底蕴，形成了追求卓越的企业文化，凝聚了一批行业内的高端人才，塑造了赞誉广泛的品牌形象，由于公司对烟气治理技术的专注，坚持精益求精不断进取。2、服务优势 公司不仅注重于产品的设计制造，更注重于产品的售后服务、技术支持及用户培训。追求实现用户使用公司产品的价值最大化。公司在项目的管理上委派具有相关资质的项目经理人进行科学管理，并实施投标项目计划单列管理，确保工程项目从设计、制造、交货、售后服务等得到有效控制。除负责整个烟气治理系统的安装及调试服务、客户培训工作外，公司还能保质保量按时优价地为客户提供备件服务。3、管理团队优势 公司核心管理团队从事烟气治理事业的经验丰富，经历了国内烟气治理行业主要发展变迁，对行业经营环境的变化具有敏锐的洞察力，对行业的未来发展趋势具备较强的判断力，是行业内经营管理经验最为丰富的管理团队之一。我们的愿景和发展战略我们的愿景和发展战略 未来经过消化吸收再创新和自主研发，形成除尘、脱硫、脱硝、物料输送、电控装置、固废处理六大系列产品应用于电力、冶金、化工、建材等领域，产品技术全面达到国内先进水平，部分达到国际领先水平。打造国际一流的创新型环保工程产业集群。不忘初心，不忘初心，2019 再度扬帆启航再度扬帆启航 中国的资本市场正在发生翻天覆地的变化，价值投资回归主流。二十年，宁泊环保不忘初心；未来，宁泊环保砥砺前行！我们不敢有一丝懈怠，公司经营层将率领全体宁泊环保人按照既定的战略、朝着环保产业制造之梦前行，为各位投资者交上一份满意的答卷。宁泊环保董事长邢敦江 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、宁泊环保、公司 指 河北宁泊环保股份有限公司 有限公司、宁泊有限 指 公司前身河北宁泊环保有限公司 宁泊成套公司 指 泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 北京兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)EPC 模式 指 Engineering-Procurement-Construction(设计-采购-施工)以销定产 指 根据订单决定采购和生产 审计报告 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对河北宁泊环保股份有限公司的财务报表进行审计后于 2019 年4 月 22 日出具的（2019）京会兴审字第 69000121 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 河北宁泊环保股份有限公司股东大会 董事会 指 河北宁泊环保股份有限公司董事会 监事会 指 河北宁泊环保股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1-12 月份 本年报除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢敦江、主管会计工作负责人宁建及会计机构负责人（会计主管人员）杨飞飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策风险 环境保护是我国的一项基本国策,环保产业是我国重点发展的战略新兴产业。近十年来,我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规,不断提高电力、水泥、钢铁冶炼等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化合物的排放标准;同时,还直接对上马工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴,使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。虽然从长期看,国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看,由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,从而影响到公司的业务布局和发展规划,进而对公司短期的经营产生一定影响。受下游行业需求变化的影响 公司主要从事除尘、脱硫、脱硝等环保设备的生产、销售、安装和维护,相关设备配件的销售以及节能技术的研究开发,公司服务的下游客户主要属于钢铁、电力、化工、水泥等行业。因此,钢铁、电力、化工、水泥等行业的投资规模和市场容量对公司的产品需求造成直接影响。如果宏观经济持续下行,下游行业陷入低迷,投资萎缩,市场容量缩小,都将对公司的产品需求带来不利影响;同时;国家对于产能过剩行业的新增产能或会进行限制,下游行业的国家产业政策约束也将在总体上影公告编号：2019-003 6 响公司所在行业的外部需求。应收账款稍高风险 截止 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 65,776,639.64元。2018 年 12 月 31 日公司应收账款净额占当期营业收入的比重为 49.8%,占公司期末总资产比重为 46.6%。报告期内,公司应收账款占当期营业收入的比重稍高。虽然公司大部分应收账款在一年以内,公司主要合作客户信誉良好,应收账款发生坏账损失的风险较小,但在钢铁等行业处于低迷的大背景下,部分客户经营情况不佳,公司依然存在应收账款不能及时回收,甚至产生坏账的可能性。技术更新风险 公司属于烟气治理行业,相关环保设备的生产及服务需要较高的技术含量,对于原材料的选择及生产设备的控制均有较高的要求。公司为应对不断增加的市场竞争,不断进行新工艺、新产品的研发,并且不断探索新的业务领域,随着新技术、新工艺和新材料在生产加工中的不断应用,对于公司产品在质量、安全性和可靠性上不断提出新的要求。尽管公司不断提升技术研发能力,但新产品的研发需要大量的资源投入,因而如果公司无法在生产技术研发上保持一定的领先性,将对公司的经营业绩持续性带来一定的风险。市场竞争风险 目前,我国烟气治理行业得到了国家政策的大力扶持,有大量的市场主体参与到行业中来。目前,烟气治理行业中的企业规模普遍较小,市场集中度较低,市场竞争和行业洗牌将逐渐成为发展趋势,各类环保设备制造企业之间的竞争将日趋激烈。公司从事环保设备制造和服务已有十余年的时间,积累了一定的生产、研发、技术经验,并占据了一定的市场份额,但若公司在行业发展过程中,不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和技术研发能力,公司可能存在由于市场激烈竞争导致公司市场份额下降的风险。公司治理风险 公司各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截止本报告出具之日,股东邢敦江、赵风梅为夫妻关系,二人合计持有公司 95%的股份,邢敦江担任公司董事长、总经理,二人对公司形成实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定,公司共同实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于共同实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北宁泊环保股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Ningbo Environmental Protection Co.,Ltd.证券简称 宁泊环保 证券代码 870881 法定代表人 邢敦江 办公地址 泊头市工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于芳 职务 董事会秘书 电话 0317-5565508 传真 0317-8316688 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省泊头市开发区裕华东路 16 号,062150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北宁泊环保股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 25 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理(N7722 主要产品与服务项目 主要从事除尘、脱硫、脱硝等环保设备的生产、销售、安装和维护,相关设备配件的销售以及节能技术的研究开发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）66,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 邢敦江、赵风梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130981760302853D 否 注册地址 泊头工业区 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 66,600,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴秀英、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 131,979,548.96 93,029,511.46 41.87%毛利率%21.77%22.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,268,149.85 7,493,414.46 117.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,493,349.62 6,681,956.14-101.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.46%10.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.14%9.32%-基本每股收益 0.24 0.11 118.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 141,239,300.50 140,078,062.57 0.83%负债总计 49,492,453.27 64,599,365.19-23.39%归属于挂牌公司股东的净资产 91,746,847.23 75,478,697.38 21.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.13 21.55%资产负债率%（母公司）35.04%46.12%-资产负债率%（合并）-流动比率 230.18%188.92%-利息保障倍数 51.52 39.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,828,111.18 1,775,989.98 340.77%应收账款周转率 188.83%154.86%-存货周转率 345.90%315.37%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.83%37.11%-营业收入增长率%41.87%69.86%-净利润增长率%117.10%2,165.38%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,600,000 66,600,000-计入权益的优先股数量 0-计入负债的优先股数量 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,043,191.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,662.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,264,470.86 所得税影响数 489,670.63 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,774,800.23 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,377,057.20-应收账款 55,130,053.77-应收票据及应收账款-58,507,110.97-应付票据 2,000,000.00-应付账款 6,675,298.82-应付票据及应付账款-8,675,298.82-管理费用 8,135,971.02 4,333,830.10-研发费用-3,802,140.92-公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:现如今环保设施投资向大型化发展，系统日趋复杂，对技术路线、设计、工艺、施工方面的要求越来越严格。基于对专业性的高度要求，公司环保设备销售一般采用 EPC 模式，即 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工），是指环保设备工程承包方按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、调试等工作，并对承包环保设备工程项目的质量、安全、工期、造价全面负责，环保设备工程合格后将系统整体移交客户运行。（一）项目承接模式 公司在报告期内承接的主要环保设备销售项目采用招标方式（包括公开招标及邀请招标的方式）确定，招标投标的具体流程如下：1、业主直接或通过招标代理机构发布招标公告或招标邀请；2、投标人获取招标文件，按照招标文件的要求和招标人在必要时对招标文件进行的澄清或者修改，制作投标文件并提交给招标单位；3、招标单位或招标代理机构组织开标；4、由招标人组建的评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标；5、招标人确定中标候选人后，招标代理机构公示中标候选人；6、公示期满后，招标人确定中标单位，发出中标通知书或以其他方式通知中标；7、中标人与招标人按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。公司报告期内各主要项目的招标投标程序符合 招标投标法的相关程序规定，公司获取主要项目均系通过投标方式，经招标人组织评标委员会对投标文件进行评审和比较后，由招标人依法确定为中标单位，公司与招标人按照招标文件和中标的投标文件的内容签订工程承包合同，符合招标投标法的相关规定，截至报告披露日，公司不存在因违反招标投标法相关规定而被建筑主管部门、发展改革部门等主管机关处罚的情形。（二）采购模式 本公司的采购模式采用“合同计划采购及最低定量库存采购”的管理模式，由公司采购部进行采购计划的编制并完成。主要依据以下流程进行：技术部根据销售合同及要求，设计项目图纸，编制并下达采购计划、生产质检计划、发运计划；采购部根据生产管理部门的计划及技术部门的材料定额单及仓库的最低库存量编制物资采购计划，并通过招议标等有效的比价办法，选择性价比最优的合格供应商进行采购合同的签订，保证以合理的市场价格获得生产所需的各种原辅材料、配套件、能源和服务。（三）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单决定采购及生产，保证公司正常的经营活动。生产技术部首先通过销售部提供的合同预计划，进行月度、季度及年度的预计划安排，其次根据销售合同，按项目承接计划单，通过生产技术部以生产任务单的形式下达，制定生产大纲并编制周计划和月计划。生产需要的零部件中核心的非标准化部件均为自制，这也是公司核心竞争力的体现，其余配套件采用外购的方式满足生产需要。按任务单要求，待零部件齐备后，由公司统一进行组装及检验。生产任务单完成后，由公司的质检部作最终的出厂检查认定，检验认定合格后入库，等待储运部门发货，运送至客户现场进行安装、调试，现场安装采用劳务外包的方式，安装过程由公司派驻项目经理现场指导并进行全过程的质量监控。（四）销售模式 公司环保设备销售一般采用 EPC 模式，即 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工），是指环保设备工程承包方按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、调试等工作，并对承包环保设备工程项目的质量、安全、工期、造价全面负责，环保设备工程合格后将系统整体移公告编号：2019-003 12 交客户运行。公司大气除尘方面具有技术优势，其中在除尘技术方面公司已经申请取得了 13 项专利。公司凭借优秀的技术和完善的售后服务为客户提供产品。除尘、脱硫脱硝设备广泛的应用于中国电力、水利、钢铁、化工等行业。工业脱硫脱硝技术在行业中属于比较成熟的领域，公司在该领域除技术优势外，还具备完善的售后服务。公司的技术人员和生产人员均具有较长的行业从业经历，对产品的特性相当熟悉，因此在产品设计的时候能够更多的考虑客户的特殊要求，在产品生产时，能够运用丰富的经验将生产环节进行优化，使产品运行达到最佳状态；在售后服务时，技术人员的行业经验能够很好的发现和解决产品安装和运行中的问题。公司客户类型主要为电力、水利、钢铁、化工等行业的生产性企业。报告期至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 河北宁泊环保股份有限公司专业致力于大气污染控制领域环保产品的研发、设计、制造、安装、调试、运营,先后引进美国、德国、等国家最先进的除尘、脱硫、脱硝、物料输送等烟气治理技术。经过消化吸收再创新和自主研发,形成除尘、脱硫、脱硝、物料输送、电控装置等五大系列产品应用于电力、冶金、建材、化工等领域。2018 年度实现销售收入 131,979,548.96 元,实现净利润 16,268,149.85元。在本报告期内,公司积极拓展新客户,尤其是电力的客户居多并推出新产品,产能扩张明显,规模效应显著,公司经营效率提升,经营业绩同比大幅增长。（二）（二）行业情况行业情况 虽然工业除尘器目前已广泛的应用于中国电力、水利、钢铁、化工等行业，但是设备老旧问题依然大量存在，排放量达不到国家要求排放标准，为了降低空气污染，保护大气环境，中国政府对环境保护越来越重视，作为控制大气污染最主要的装备制造产品-除尘设备保持着大幅度的增长，前景广阔。河北宁泊环保股份有限公司在积极良好的大环境下，不断推出新产品，开拓新市场，积极发展付款良好，信誉度高的电力客户，本年度经营业绩实现飞跃式增长。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-003 13 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 183,272.23 0.13%2,319,962.24 1.66%-92.10%应收票据与应收账款 70,098,039.64 49.63%58,507,110.97 41.77%19.81%存货 33,989,144.29 24.06%25,710,290.89 18.35%32.20%投资性房地产 6,902,130.57 4.89%7,262,819.49 5.18%-4.97%长期股权投资-固定资产 4,923,982.47 3.49%7,105,523.14 5.07%-30.70%在建工程 2,215,495.83 1.57%0.00 0.00%100.00%短期借款 2,000,000.00 1.42%9,000,000.00 6.42%-77.78%长期借款-应付票据及应付账款 18,730,427.12 13.26%8,675,298.82 6.19%115.91%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 183,272.23 元,相比期初减少 2,136,690.01 元,减少 92.10%,主要原因是本期偿还借款支出的现金较去年同期增加 15,500,000.00 元，故本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 11,768,402.29 元,所以期末货币资金减少较多。2、应收票据与应收账款期末余额 70,098,039.64 元，同比增加 19.81%，其中应收票据增加944,342.80 元，应收账款增加 10,646,585.87 元，应收账款增加主要是由于公司 2018 年比 2017 年增加销售收入 38,950,037.50 元,增幅 41.87%所致。3、存货期末金额 33,989,144.29 元，相比期初增加 32.20%，主要是由于公司下半年所中标环保设备销售项目，截止 2018 年 12 月 31 未完工项目较去年同期增加所致。4、应付票据与应付账款期末余额 18,730,427.12 元，比期初增加 10,055,128.30 元，主要是由于公司 2018 年比 2017 年增加销售收入 38,950,037.50 元,增加采购原材料较多所致。5、公司短期借款期末金额为 2,000,000.00 元，相比期初减少 7,000,000.00 元，主要原因为报告期内公司向中国银行沧州分行新增借款 9,000,000.00 元，而本期累计偿还借款 16,000,000.00 元，故短期借款期末余额为 2,000,000.00 元。6、应付票据及应付账款期末余额为 18,730,427.12 元，相比期初增加 10,055,128.3 元，主要是由于公司下半年所中标环保设备销售项目，公司下半年增加相关采购，期末尚未到付款期，故应付票据及应付账款期末余额较期初大幅增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 131,979,548.96-93,029,511.46 -41.87%公告编号：2019-003 14 营业成本 103,250,618.38 78.23%71,842,616.87 77.23%43.72%毛利率 21.77%-22.77%-管理费用 3,606,121.69 2.73%4,333,830.10 4.66%-16.79%研发费用 4,918,791.06 3.73%3,802,140.92 4.09%29.37%销售费用 840,641.90 0.64%797,853.72 0.86%5.36%财务费用 469,010.69 0.36%279,740.20 0.30%67.66%资产减值损失 1,811,938.41 1.37%2,904,794.23 3.12%-37.62%其他收益 1,000,000.00 0.76%0.00 0.00%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-75,079.02-0.06%26,539.49 0.03%-382.90%汇兑收益-营业利润 17,292,686.10 13.10%8,570,965.64 9.21%101.76%营业外收入 3,328,706.60 2.52%957,877.82 1.03%247.51%营业外支出 989,156.72 0.75%30,031.20 0.03%3,193.76%净利润 16,268,149.85 12.33%7,493,414.46 8.05%117.10%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2018 年度营业收入 131,979,548.96 元，比 2017 年度增加 38,950,037.50 元,增幅 41.87%,主要原因为 2018 年度公司在 2017 年度市场占有率较好的基础上，继续增加技术研发投入，公司以先进的生产设备、规范化的生产管理、严格的质量监督、完善的营销体系，在“质量第一、信誉至上”的企业精神指导下，公司秉承“开拓创新、永无止境、精益求精、追求完美”的经营理念，致力于不断开拓新技术、新产品赢得了广大客户的信赖，在巩固老客户的基础上又不断增加新客户，使我公司销售收入连续每年递增。2、2018 年度，营业成本 103,250,618.38 元，比 2017 年营业成本增幅 43.72%,主要原因是 2018年度销售收入比 2017 年度增加 41.87%，相应的成本同步增加。3、2018 年度，研发费用 4,918,791.06 元，相比 2017 年同期增幅 29.37%，主要原因是公司为提高产品性能增加了研发投入，2018 年我公司自主研发 7 个研发项目，所有项目全部完工。4、2018 年度，财务费用 469,010.69 元，同比增加 189,270.49 元，增幅 67.66%，主要原因是报告期内公司向中国银行股份有限公司沧州分行新增借款 900 万元，利息费用比 2017 年度增加138,952.29 元。5、2018 年度，资产减值损失 1,811,938.41 元，比同期减少 37.62%，主要原因是 2018 年度收回以前年度应收账款较多冲回计提坏账准备所致。6、2018 年度资产处置收益-75,079.02 元，比去年同期减少 382.90%，主要原因是报告期内公司处置了汽车。7、公司 2018 年度营业利润 17,292,686.10 元，相比去年同期增幅 101.76%，主要原因是公司 2018年营业收入增加 38,950,037.50 元，管理费用减少 72,708.41 元，资产减值损失减少 1,092,855.82 元所致。8、2018 年度公司营业外收入 3,328,706.60 元，主要原因是政府补助 3,290,000.00 元，承兑贴现利息 35,971.70 元。9、2018 年度，营业外支出 989,156.72 元，相比去年增加 959,125.52 元，增幅 3,193.76%，主要原因是由于 2018 年度非流动资产毁损报废损失 968,112.50 元所致。公告编号：2019-003 15 10、2018年度净利润16,268,149.85元，比2017年度增加8,774,735.39元，主要原因是公司2018年营业收入增加38,950,037.50元，管理费用减少72,708.41元，资产减值损失减少1,092,855.82元，营业外收入增加2,370,828.78元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 130,741,607.71 92,205,722.29 41.79%其他业务收入 1,237,941.25 988,021.17 25.30%主营业务成本 102,341,587.87 71,329,204.83 43.48%其他业务成本 909,030.51 513,412.04 77.06%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%环保设备 125,218,632.69 94.88%85,939,422.92 92.38%环保设备配件 993,318.61 0.75%988,021.81 1.06%运营收入 4,529,656.41 3.43%5,278,277.56 5.67%其他业务收入 1,237,941.25 0.94%823,789.17 0.89%合计 131,979,548.96 100.00%92,205,722.29 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年度主营业务收入 130,741,607.71 元，比 2017 年度增加 38,535,885.42 元，增幅 41.79%，主要原因是我公司不断加大技术研发投入，不断推出新产品新技术，在保持维护老客户的基础上，不断增加新客户所致。2、2018 年度环保设备销售收入 125,218,632.69 元，较去年同期增幅 45.71%，主要原因是公司不断加大技术研发投入，2018年度公司投入研发资金4,918,791.06元，比2017年度增加1,116,650.14元，不断推出高效率布袋除尘器用内部清洗装置、实用性防扬尘布袋振打装置、高喷吹效率和滤尘效果的布袋除尘器、便于维护的静电除尘器等新产品新技术，满足了广大客户技术需求，在保持维护老客户的基础上，不断增加新客户如新增青岛特殊钢铁有限公司、方大特钢科技股份有限公司等，3、2018 年度其他业务收入 1,237,941.25 元，主要是房产租赁收入及材料销售收入。4、2018年度主营业务成本102,341,587.87元，比2017年度增加31,012,383.04元，增幅43.48%，主要原因是 2018 年度销售收入比 2017 年度增加 41.87%，相应的成本同步增加。5、2018 年度其他业务成本 909,030.51 元，是为房产折旧及销售材料成本。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-003 16 1 本溪北方铁业有限公司 18,890,000.00 14.31%否 2 洛阳市水业资产管理有限公司 16,271,926.36 12.33%否 3 通用技术集团工程设计有限公司 14,359,974.33 10.88%否 4 青岛特殊钢铁有限公司 13,418,803.43 10.17%否 5 天水经济技术开发区市政工程有限责任公司 10,904,927.91 8.26%否 合计合计 73,845,632.03 55.95%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 承德兆丰钢铁集团有限公司 26,625,226.40 29.10%否 2 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 15,192,567.30 16.60%否 3 杭州杭锅工业锅炉有限公司 7,060,344.83 7.72%否 4 大连华锐重工起重机有限公司 6,521,367.24 7.13%否 5 唐山陶鑫贸易有限公司 6,040,041.60 6.60%否 合计合计 61,439,547.37 67.15%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,828,111.18 1,775,989.98 340.77%投资活动产生的现金流量净额-2,576,201.19-7,747,475.95 66.75%筹资活动产生的现金流量净额-5,518,050.00 6,250,352.29-188.28%现金流量分析：现金流量分析：1、2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 7,147,007.18 元，比去年同期增加 5,371,017.20元，增幅302.42%，主要原因为2018年度营业收入131,979,548.96元，比2017年度增加38,950,037.50元,增幅 41.87%,本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 15,885,373.92 元，公司下半年所中标环保设备销售项目，公司下半年增加相关采购，期末尚未到付款期，本期购买商品、