870775_2018_科曼信息_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 公告编号：2019-010 证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券 2018 年度报告 科曼信息 NEEQ:870775 深圳市科曼信息技术股份有限公司 Shenzhen Keymantek Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科曼信息 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司 股东大会 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 深圳市科曼信息技术股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 科曼咨询 指 深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）海兴控股 指 浙江海兴控股集团有限公司 海兴电力 指 杭州海兴电力科技股份有限公司 米特讯 指 深圳市米特讯科技有限公司，系公司全资子公司 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 报告期、本期 指 2018 年 1 至 12 月、2018 年度 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 操作卡/操作员卡 指 用于标识并确定操作员身份信息的智能卡，通过国家电网公司用电信息密钥管理（国网级）系统发行与安全单元配合使用 智能移动作业终端、现场作业终端、智能移动数据终端 指 又称计量现场手持设备，一种适用于计量人员现场应用，通过应用密码技术实现与电能表、采集终端等设备进行数据交换，实现安全认证、数据采集、参数设置、应急停复电、密钥更新、标识读写和封印管理等操作的便携式手持设备。外设 指 与计量现场作业终端的进行配套的外围设备,用于用电信息采集设备的数据采集、计量故障等检测。4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏耀华、主管会计工作负责人黄坤及会计机构负责人（会计主管人员）周亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司发展引致的治理风险 公司依法建立健全法人治理结构，制定了适合公司目前发展阶段的内部控制体系。公司进入全国中小企业股份转让系统后，将对公司治理及内控体系提出更高的要求。公司管理层需要加强新制度的执行力度以满足未来发展需要；同时，随着公司业务的快速发展，需要在经营过程中进一步完善公司治理结构和内部控制体系，以增强企业的抗风险能力。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好地适应发展需要而引致的风险，从而对公司的经营产生不利影响。产业政策调整风险 自国家提出了名为“坚强智能电网”的发展规划以来，国家相关部门陆续出台了一系列有利于智能电网发展的指导意见和政策，直接或间接为智能电网用电信息采集系统产业的市场发展提供了政策支持。但如果经济形势发生较大波动，电力行业投资政策出现调整，将会给本行业发展带来不确定性。行业下游产品规范标准变动风险 公司智能移动作业终端主要用途为智能电表提供抄表、费5 控及现场运维等移动作业服务，产品最终用户为国网及各网省公司。受国家电网发展政策和用电需求侧使用环境的变化，智能电表使用性能、规约和协议等规范标准也将发生调整，一旦智能移动作业终端不能及时有效适应下游变化，将可能给本行业发展带来风险。技术研发失败和泄密的风险 目前，公司主营业务所处行业涉及电力技术、信息技术和软件技术等诸多技术领域，属于技术密集型行业，需要持续的技术研发投入，不断推出适应市场需求的新产品，如果公司不能及时研发适应市场新技术的产品，可能面临竞争力下降的风险。另外，新技术开发面临较高的失败率，公司可能因此遭受损失。同时，技术泄密也是客观存在的风险，公司也可能因核心技术泄密遭受损失。行业竞争状况导致毛利率波动的风险 报告期内公司毛利率为 41.69%。尽管公司密切跟踪市场需求变化，不断研发适销对路的新产品，并不断优化升级产品和服务结构，从而使毛利率保持较高水平。但未来随着国家电网公司及各省电力公司采购需求的调整及行业竞争的加剧，如果公司不能保持持续的竞争优势，则公司营业收入毛利率将存在下降的风险。税收优惠变动风险 根据财税（2012）27 号文件规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司于 2013 年 6 月 5 日经深 圳市福田区国家税务局备案，自开始获利年度起（2014 年度），两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。根据财税（2011）100 号文件规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。未来如果公司不能享受优惠税率，将会影响企业的净利润水平。期末应收账款余额较大的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款余额为 30,600,517.786 元，占期末流动资产总额比例的 52.90%。报告期内，公司的应收账款均是正常经营过程中形成，符合公司经营的实际情况，但是如果市场发生异常波动，或者因客户原因导致应收账款不能及时收回，将会对公司经营产生不利影响。存货跌价风险 2018 年 12 月 31 日,公司存货账面余额为 18,609,908.29 元，占期末流动资产比例的 32.17%。公司主营产品为智能移动作业终端及配套产品，是一种技术更新较快、集成部件多、精密度较高且对原材料性能要求高的电子产品，受技术进步影响导致产品价格下降或被市场淘汰的风险较高，并且如果因仓储保管不善出现质量问题，将面临较大的存货跌价风险。客户集中度较高的风险 公司产品主要用于电力行业，主要终端客户为国家电网和南方电网及旗下各省网电力公司。若国家电网和南方电网及旗下各省网电力公司对移动作业终端及配套产品采购需求下降，将导致公司主营业务收入下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市科曼信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Keymantek Co.,Ltd 证券简称 科曼信息 证券代码 870775 法定代表人 夏耀华 办公地址 深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达科技工业园第二栋四层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严茂建 职务 董事、副总经理 电话 0755-23981390-802 传真 0755-82772661 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达科技工业园第二栋四层，518129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 现场服务主站系统、智能移动作业终端及配套外设、计量手持设备检测平台 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 周良璋 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300570029032F 否 注册地址 深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达科技工业园第二栋四层 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 章祥、叶萍 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,623,473.23 23,259,503.12 74.65%毛利率%41.69%43.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,141,118.63-1,081,932.55 575.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,205,950.27-3,195,679.16 200.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.32%-2.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.43%-5.96%-基本每股收益 0.17-0.04 525.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,385,147.72 61,625,613.95 1.23%负债总计 14,140,340.48 8,522,025.34 65.93%归属于挂牌公司股东的净资产 48,244,807.24 53,103,588.61-9.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.77-9.04%资产负债率%（母公司）24.79%13.69%-资产负债率%（合并）22.67%13.83%-流动比率 4.09 6.76-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,444,164.32 9,332,906.36-233.34%应收账款周转率 1.71 1.06-存货周转率 1.64 1.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.23%5.08%-营业收入增长率%74.65%-60.91%-净利润增长率%575.18%-105.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,621.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,198,937.00 委托他人投资或管理资产的损益 26,027.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,101.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,221,240.84 所得税影响数 286,072.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,935,168.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 3,315,003.08 应收账款 15,314,806.55 应收票据及应收账款 18,629,809.63 应付票据 应付账款 6,679,007.37 应付票据及应付账款 6,679,007.37 管理费用 11,347,826.56 5,614,336.87 研发费用 5,733,489.69 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业”。公司是行业移动应用软、硬件及系统解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动作业终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。提供的主要产品为智能移动作业终端及配套外设产品、主站系统和检测装置等。公司重视研发投入，培养了一批优秀的技术人员，并在各业务领域积累了丰富的技术经验，已获得发明专利 2 项、实用新型 3 项和外观设计专利 3 项，软件著作权 18 项。公司主要采用直销模式，为国家电网和南方电网及旗下各网省电力公司和智能电表生产厂商等下游客户提供产品和服务。公司凭借多年积累的市场经验，针对不同客户的产品需求，组织安排灵活的生产模式。为满足客户对标准常用产品需求，公司通过对市场的预测并结合库存现状和产品生产周期，组织物料采购和产品生产，储备安全库存；另外为满足客户对产品个性化需求，公司根据销售订单或合同要求，下达生产计划，组织安排生产。为保障生产经营顺利实施，公司根据销售订单和生产经营计划，制定采购计划，由采购部向长期合作的供应商直接采购原材料。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司围绕年度经营计划，做了如下工作并取得较好经营成果，具体如下：1、引进优秀人才 13 2018 年公司根据发展需要适时调整了部门和人员结构，增加了销售一部，引进了优秀人才。2、强化内部控制管理 报告期，公司按照公司法及全国中小企业股转系统有关业务规则要求，进一步规范治理结构和信息披露。3、制定合适的销售策略 2018 年公司针对市场的新变化，调整销售策略，提升公司销售渠道实力，以便加大公司对非电力市场的业务开拓。4、加强研发投入 针对电力市场变化，加大对新产品研发投入，开发了移动作业终端及其配套外设系列新产品。5、加强资金管理 加强应收账款催收工作，提高自有资金利用效率。截至报告期末，公司资产总额为 6,238.51 万元，较年初增加 75.95 万元，增加比例 1.23%。负债总额为 1,414.03 万元，较年初增加 561.83 万元，增加比例为 65.93%；归属于挂牌公司的净资产为 4,824.48万元，较年初减少 485.88 万元，减少比例 9.15%。报告期内，公司实现营业收入 4,062.35 万元，较上年同期增加 1,736.40 万元，增加比例为 74.65%；公司发生营业成本 2,368.87 万元，较上年同期增加1,049.30 万元，增加比例为 79.52%；实现净利润 514.11 万元，较上年同期增加 575.18%。(二二)行业情况行业情况 国家电网及各省网电力公司为了提升现代服务能力，提高现场作业效率，积极构建供电服务指挥平台、供电所综合业务监控和台区经理移动作业终端“三位一体”作业模式，将营销、运检现场作业终端进行整合并进行技术规范升级，未来将积极推广使用新型的现场作业终端设备，为智能移动作业终端及配套设备带来新的机遇。2018 年公司现场作业终端新产品及配套的外设产品销量增加。另外，南方电网制定了移动作业终端新技术规范，逐步推进移动作业终端的升级换代工作，未来也将会给公司业务带来发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 3,525,885.50 5.65%28,581,273.40 46.38%-87.66%应收票据与应收账款 35,309,033.20 56.60%18,629,809.63 30.23%89.53%存货 16,482,197.38 26.42%8,942,687.54 14.51%84.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,227,777.79 5.17%2,317,130.63 3.76%39.30%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 11,026,694.99 17.68%6,679,007.37 10.84%65.09%预收款项 128,291.02 0.21%41,803.85 0.07%206.89%应交税费 1,201,193.03 1.93%505,048.38 0.82%137.84%其他应付款 186,376.32 0.30%67,530.57 0.11%175.99%预付款项 1,284,124.94 2.06%448,946.38 0.73%186.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 352.59 万元，较年初减少 2,505.54 万元，减少比例 87.66%。主要原因是本年销售商品收到现金较上年同期减少，本年购买商品支付现金较上年同期增加，以及本年以现金分红所致。2、报告期末，公司应收票据与应收账款3,530.90万元,较年初增加1,667.92万元，增长比例89.53%。主要原因是国家电网及省网电力公司对作业终端及外设产品采购需求增加，公司新产品市场销售扩大，终端及服务销售收入增加所致。3、报告期末，公司预付款项账面金额 128.41 万元，较年初增加 83.52 万元，增长比例 186.03%，主要原因是新产品订单增加，公司需要备货，对部分定制材料，供应商要求先款后货。4、报告期末，公司存货账面金额 1,648.22 万元，较年初增加 753.95 万元，增长比例 84.31%。主要原因是新产品在手订单增加，公司年末预备材料和库存商品增加。5、报告期末，公司固定资产账面金额 322.78 万元，较年初增加 91.06 万元，增长比例 39.30%。主要原因是新产品订单增加，新增模具等固定资产所致。6、报告期末，公司应付票据及应付账款账面金额 1,102.67 万元，较年初增加 434.77 万元，增长比例 65.09%。主要原因是新产品在手订单增加，公司备货欠供应商货款增加所致。7、报告期末，公司应交税费金额 120.12 万元，较年初增加 69.61 万元，增长比例 137.84%。主要原因是销售收入增加，需要支付的增值税和所得税增加所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,623,473.23-23,259,503.12-74.65%营业成本 23,688,715.21 58.31%13,195,713.67 56.73%79.52%毛利率%41.69%-43.27%-管理费用 4,309,683.51 10.61%5,614,336.87 24.14%-23.24%研发费用 5,444,938.75 13.40%5,733,489.69 24.65%-5.03%销售费用 4,274,430.50 10.52%2,421,078.75 10.41%76.55%财务费用-72,580.77-0.18%-250,111.08-1.08%-70.98%资产减值损失 2,778,774.51 6.84%588,458.87 2.53%372.21%其他收益 4,517,261.56 11.12%2,647,308.71 11.38%70.64%投资收益 26,027.39 0.06%141,758.90 0.61%-81.64%公允价值变动收益-资产处置收益-114.95 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 4,381,572.95 10.79%-1,529,951.86-6.58%386.39%营业外收入 1,095,110.51 2.70%562,992.14 2.42%94.52%营业外支出 84,334.06 0.21%10,756.67 0.05%684.02%净利润 5,141,118.63 12.66%-1,081,932.55-4.65%575.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入4,062.35万元，较上年同期增加1,736.40万元，增加比例为74.65%。主要原因：（1）国家电网及旗下省电力公司对新一代智能移动作业终端产品及外设产品需求增加；（2）公司重视新产品研发投入，新产品技术水平提升，功能更加完善，市场竞争力增强；（3）公司增加新产品销售投入，加大市场开发力度。2、报告期内，公司营业成本 2,368.87 万元，较上年同期增长 79.54%。主要原因：（1）本期公司部分外设新产品配件向合作厂商采购，采购价格较自主生产成本高；（2）公司移动作业终端新产品应用功能较老产品多，生产工艺和检测程序较老产品复杂，耗费工时较多，人工成本增加。3、报告期内，公司销售费用 427.44 万元，较上年同期增长 76.55%，主要原因是市场开发费、差旅费、新产品样品费及销售人员工资和奖金增加所致。4、报告期内，公司资产减值损失 277.88 万元，较上年同期增长 372.21%，主要原因：（1）销售收入增加，本年度应收账款增加，且账龄较长的应收账款尚未收回，导致应收账款计提资产减值损失增加；（2）公司对部分老产品原材料计提资产减值损失。16 5、报告期内，公司其他收益 451.73 万元，较上年同期增长 70.64%，主要原因系与公司移动作业终端配套的软件销售增加，收到的软件产品增值税退税款增加所致。6、报告期内，公司营业外收入 109.51 万元，较上年同期增加 94.52%，主要原因系公司收到上市培育专项扶持（新三板）资助 100 万元所致。7、报告期内，公司营业外支出 8.43 万元，较上年同期增加 684.02%，主要原因系罚款支出所致。8、报告期内，公司营业利润 438.16 万元，较上年同期增加 386.39%，主要原因系公司增加新产品销售投入，加大市场开发力度，营业收入增加，及本年收到软件增值税退税比上年增加所致。9、报告期内，公司净利润 514.11 万元，较上年同期增加 575.18%，主要原因是本年营业收入、收到增值税退税及政府资助增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,395,855.51 22,823,285.84 72.61%其他业务收入 1,227,617.72 436,217.28 181.42%主营业务成本 23,420,422.14 12,934,260.43 81.07%其他业务成本 268,293.07 261,453.24 2.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能移动作业终端系统及服务 39,395,855.51 96.98%21,816,277.28 93.80%检测装置 0.00 0.00%1,007,008.56 4.33%其他业务收入 1,227,617.72 3.02%436,217.28 1.88%合 计 40,623,473.23 100.00%23,259,503.12 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入来源于智能移动作业终端系统及服务销售。1、智能移动作业终端系统及服务 本年度公司智能移动作业终端系统及服务收入金额 3,939.59 万元，占营业收入比例 96.98%，较上年同期增加 1,757.96 万元，增长比例 80.58%。主要原因：（1）国家电网及旗下省电力公司对新一代智能移动作业终端产品及外设产品需求增加；（2）公司重视新产品研发投入，新产品技术水平提升，功能17 更加完善，市场竞争力增强；（3）公司增加新产品销售投入，加大市场开发力度。2、检测装置 本年度公司检测装置业务未实现收入，较上年同期减少 100.00%。主要原因系公司检测装置适用于老产品，随着国家电网及旗下省电力公司对新一代移动作业终端标准升级后，公司尚未开发新的检测装置，故本年度尚未实现销售收入。3、其他业务收入 本年度公司其他业务收入 122.76 万元，较上年同期增长 79.14 万元，增长比例 181.42%，主要是材料和结构件销售增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京南瑞电研华源电力技术有限公司 17,021,532.76 41.90%否 2 杭州海兴电力科技股份有限公司 5,465,452.41 13.45%是 3 福建实达电脑设备有限公司 3,896,637.96 9.59%否 4 北京国旺盛源智能终端科技有限公司 2,122,879.31 5.23%否 5 烟台东方威思顿电气有限公司 1,433,189.65 3.53%否 合计合计 29,939,692.09 73.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网计量中心有限公司 5,978,277.28 22.26%否 2 深圳市新移科技有限公司 5,808,536.39 21.62%否 3 深圳市丰成瑞物联科技有限公司 1,968,191.86 7.33%否 4 北京中电普华信息技术有限公司 1,247,370.7 4.64%否 5 深圳市中科伟业精密模具有限公司 978,346.12 3.64%否 合计合计 15,980,722.35 59.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,444,164.32 9,332,906.36-233.34%投资活动产生的现金流量净额-2,611,323.58-2,482,115.37-5.21%筹资活动产生的现金流量净额-9,999,900.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,244.42 万元，较上年同期减少 2,177.71 万元，18 较上年同期减少 233.34%。主要原因：（1）2015 年和 2016 年公司业务销售整体较好，产生应收账款较大，2017 年公司收回以前年度款项较多；2018 年销售商品形成的应收票据及应收账款较上年同期增加1,667.92 万元，销售商品收到的现金较上年同期大幅减少；（2）本期新产品在手订单增加，公司备货较多，购买商品支付的现金较上年同期大幅增加。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-999.99 万元，较上年同期减少 999.99 万元，主要原因是公司以现金对股东进行分红 999.99 万元。(四四)投资状投资状况况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市米特讯科技有限公司，于 2015 年 1 月 16 日成立，注册资本 100 万元，经营范围：从事计算机软件，通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的上门安装、研发与销售；测试设备的技术开发及销售；计算机软硬件的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营业务所需资金前提下，2018 年 1 月，公司使用自有闲置资金 1,000 万元购买了中国建设银行深圳市分行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品，于 2018 年 1 月 26 日和 2 月 1 日赎回投资本金 1,000 万元，获得投资收益 26,027.39 元；公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于追认以自有资金购买银行理财产品的议案，对上述理财行为进行了追认。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018年6月15日财政部公布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），公司本次财务报表按照该通知中的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）列示。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法、合规经营、依法纳税，在为股东追求经济利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工提供免费宿舍、餐费补贴和节日福利，办理“五险一金”，建立完善薪酬考核和技能培训体系，促进员工全面发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加大新产品的研发投入，不断对智能移动作业终端及配套产品进行技术升级和功能完善；公司产品市场开拓稳定发展；目前公司资产负债结构合理。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司发展引致的治理风险 公司依法建立健全法人治理结构，制定了适合公司目前发展阶段的内部控制体系。公司进入全国中小企业股份转让系统后，将对公司治理及内控体系提出更高的要求。公司管理层需要加强新制度的执行力度以满足未来发展需要；同时，随着公司业务的快速发展，需要在经营过程中进一步完善公司治理结构和内部控制体系，以增强企业的抗风险能力。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好地适应发展需要而引致的风险，从而对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司将严格遵守公司法、非上市公众公司管理办法及有关业务规则，并严格执行已制定的公司章程、三会议事规则、关联方交易规则、重大投资决策程序与规则、对外担保管理办法、信息披露制度、投资者关系管理制度等内部治理制度和细则。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上防范公司发展引致的治理风险。2、产业政策调整风险 20 自国家提出了名为“坚强智能电网”的发展规划以来，国家相关部门陆续出台了一系列有利于智能电网发展的指导意见和政策，直接或间接为智能电网用电信息采集系统产业的市场发展提供了政策支持。但如果经济形势发生较大波动，电力行业投资政策出现调整，将会给本行业发展带来不确定性。应对措施：公司紧跟电力行业的投资政策和发展方向，规划调整业务和产品。另外公司将把握物联网发展趋势，加大多功能多行业应用的智能移动终端的研发投入，并以此为载体构建信息采集、传输和管理系统，推广应用于物流和仓储行业、采（油）矿、交通、地理信息和医药等领域，降低对智能电网行业的依赖。3、行业下游产品规范标准变动风险 公司智能移动作业终端主要用途为智能电表提供抄表、费控及现场运维等移动作业服务，产品最终用户为国网及各网省公司。受国家电网发展政策和用电需求侧使用环境的变化，智能电表使用性能、规约和协议等规范标准也将发生调整，一旦智能移动作业终端不能及时有效适应下游变化，将可能给本行业发展带来风险。应对措施：加强与国家电网公司标准制定部门的交流，深入了解行业发展政策和标准规约变化情况，及时调整并适应下游变化。4、技术研发失败和泄密的风险 目前，公司主营业务所处行业涉及电力技术、信息技术和软件技术等诸多技术领域，属于技术密集型行业，需要持续的技术研发投入，不断推出适应市场需求的新产品，如果公司不能及时研发适应市场新技术的产品，可能面临竞争力下降的风险。另外，新技术开发面临较高的失败率，公司可能因此遭受损失。同时，技术泄密也是客观存在的风险，公司也可能因核心技术泄密遭受损失。应对措施：完善人事管理制度，并与技术人员签订保密协议；实施激励机制，对技术做出贡献的人员给予精神和物质奖励；加强与电力用户、国内高校和研究所的合作，提高公司的技术创新实力和综合研发能力。5、行业竞争状况导致毛利率波动的风险 报告期内公司毛利率为 41.69%。尽管公司密切跟踪市场需求变化，不断研发适销对路的新产品，并不断优化升级产品和服务结构，从而使毛利率保持较高水平。但未来随着国家电网公司及各省电力公司采购需求的调整及行业竞争的加剧，如果公司不能保持持续的竞争优势，则公司营业收入毛利率将存在下降的风险。应对措施：公司持续密切跟踪行业技术发展的最新情况，不断研发技术含量高、适销对路的新产品，并不断优化升级产品和服务结构，为客户提供系统解决方案，继续领跑行业的发展。21 6、税收优惠变动风险 根据财税（2012）27 号文件规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司于 2013 年 6 月 5 日经深圳市福田区