870783_2018_振宁科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 振宁科技 NEEQ:870783 黑龙江振宁科技股份有限公司 Heilongjiang Zhenning Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月本公司取得机电工程施工总承包三级和建筑工程施工总承包三级资质，扩展了公司的业务领域。2018 年 6 月，本公司出资在浙江省杭州市成立全资子公司励宁（杭州）智能科技有限公司，有利于优化公司战略布局，并提升公司未来盈利能力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 振宁科技、公司、本公司、挂牌公司 指 黑龙江振宁科技股份有限公司 振宁有限、有限公司 指 黑龙江振宁电子有限公司 全资子公司 指 励宁（杭州）智能科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 李宁 法定代表人 指 李宁 董事会 指 除有前缀外，均指黑龙江振宁科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指黑龙江振宁科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、股份公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让行为 公司章程 指 黑龙江振宁科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 建筑智能化工程 指 建筑智能化是以建筑为平台，利用计算机技术、通信技术、网络控制技术、云数据及多媒体等先进技术，通过对建筑基本设备控制智能化（BA）、消防控制智能化（FA）、安防系统智能化（SA）、通信网络智能化（CA）以及办公自动化（OA）等五大智能领域的系统建设，满足客户对建筑物及建筑设备的优化控制、对信息资源的优化管理、对建筑环境的优化改进，从而使建筑物具备安全、高效、舒适、便利和节能的特点。系统集成 指 通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宁、主管会计工作负责人储信茹及会计机构负责人（会计主管人员）储信茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 建筑智能化行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小，在市场中所占份额较低，市场竞争相对无序。随着技术的不断提高和行业管理的日益规范，行业进入壁垒将会日益提高。同时，市场对建筑智能化企业的规模和资金实力的要求也会越来越高，经营不善、技术落后的企业面临着被市场淘汰的局面。此外，新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。本公司虽然在黑龙江省内积累了一定项目资源，但尚未取得绝对市场优势。公司如不能保持核心竞争力并实现业绩的快速增长，则可能因市场竞争力的下降而影响公司业绩。经济波动及宏观政策风险 建筑智能化行业与国内经济水平呈正相关关系。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内建筑智能化技术应用领域的不断扩展，也为建筑智能化行业的发展提供了市场及技术支持。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。技术人才不足的风险 随着技术进步和智能化在国民经济各个领域的应用，对企业 6 专业技术人才的要求不断提高；在公司业务规模的扩张过程中，对专业技术人才的需求也越来越大，目前公司高素质技术人员相对不足，若公司未来不能增加引进技术人才甚至现有技术人员流失，将会导致公司自主研发能力和持续竞争能力的不足，进而影响公司战略目标的实现。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李宁直接持有公司 1,507.00 万股股权，占公司总股本的 81.69%，处于绝对控股地位。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。内部管理风险 公司目前处于成长初期，机构架设较为简单，但随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应公司扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，将存在一定的内部管理风险。劳务分包的风险 根据国内建筑业相关法律法规，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。公司报告期内不存在业务分包的情况，但存在公司除在册正式员工外，通过劳务分包合同雇佣项目现场施工人员情形。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利 义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司现场施工管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。客户集中度较高带来的风险 2016 年、2017 年以及 2018 年公司前五大客户合计销售额占营业收入的比例分别为 66.37%、6.29%、93.23%。其中 2018年公司第一名客户销售额占比达到营业收入的 45.68%，公司客户集中度较高，从而影响公司经营业绩的稳定性，从单一客户的销售占比变化情况来看，公司不存在对单一客户的重大依赖。未全员缴纳五险一金的风险 截至到 2018 年 12 月 31 日，公司共有员工 52 人，其中：公司为 52 名员工缴纳了养老保险；为 44 名员工缴纳了医疗、工伤、生育和失业四项社会保险；为 38 名员工缴纳了公积金。14 名员工未满足公司缴纳公积金制度规定条件，未缴纳住房公积金；8名员工均已出具书面承诺自愿放弃公司为其参加医疗、工伤、生育和失业四项社会保险，尽管员工作出放弃社保的承诺、实际控制人李宁作出兜底的承诺及相关主管部门出具合法合规证明，但仍不能排除员工因公司未为其缴纳五险一金提出诉讼、仲裁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江振宁科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeiLongJiang Zhenning Techonlogy Co.,Ltd.证券简称 振宁科技 证券代码 870783 法定代表人 李宁 办公地址 哈尔滨开发区南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 储信茹 职务 董事会秘书/财务总监 电话 0451-88888588 传真 0451-82309521 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨开发区南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座 150090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要从事建筑智能化工程施工、建筑智能化及多媒体系统集成产品销售业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,448,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李宁 实际控制人及其一致行动人 李宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199749511849Q 否 注册地址 哈尔滨开发区南岗集中区嵩山路33 号喜镇大厦 23 层 D 座 否 注册资本（元）18,448,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张言伟 刘飞飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,718,007.74 61,840,910.42-24.45%毛利率%13.47%17.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,104,051.79 2,783,773.47-211.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,601,710.63 1,919,154.17-399.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.39%11.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.86%8.22%-基本每股收益-0.1683 0.1509-211.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,658,281.09 73,300,501.54-39.08%负债总计 23,035,228.37 48,573,397.03-52.58%归属于挂牌公司股东的净资产 21,623,052.72 24,727,104.51-12.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.34-12.69%资产负债率%（母公司）47.42%66.27%-资产负债率%（合并）51.58%66.27%-流动比率 1.90 1.49-利息保障倍数-7.17 9.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-110,450.01 6,003,821.57-101.84%应收账款周转率 1.39 1.93-存货周转率 2.75 4.42-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-39.08%139.36%-营业收入增长率%-24.45%212.94%-净利润增长率%-211.51%228.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,448,000 18,448,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,458.40 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,579.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,996,878.46 所得税影响数 499,219.62 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,497,658.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11 应收账款 39,105,538.19 应收票据及应收账款 39,105,538.19 应收利息 应收股利 其他应收款 2,083,435.10 2,083,435.10 应付票据 应付账款 42,856,531.17 应付票据及应付账款 42,856,531.17 应付利息 12,228.33 应付股利 其他应付款 4,073.30 16,301.63 管理费用 6,761,102.74 6,761,102.74 研发费用 财政部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），公司按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务，公司拥有研发和专业的技术核心团队；公司拥有建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包一级、黑龙江省照明工程施工一级资质、机电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级；公司所服务的领域有政府、公安、高校、酒店、交通、电信、金融、医院、商业地产等；建筑智能化及多媒体系统集成产品销售业务是公司结合客户的需求,为客户提供软硬件产品安装调试等服务。公司通过与客户合同洽谈、投标两种方式开拓业务，收入来源是建筑智能化及多媒体系统集成产品销售、建筑智能化工程施工、设计咨询服务。报告期内，公司的商业模式未发生任何变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46,718,007.74 元，同比减少-24.45%；归属于挂牌公司的股东净利润为-3,104,051.79 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 18,448,000.00 元；总资产为 44,658,281.09元，总资产减少率为 39.08%；归属于公司的净资产为 21,623,052.72 元,同比减少 12.55%。报告期内，公司积极调整销售策略，拓宽客户结构及扩大市场领域。2018 年 6 月本公司取得机电工程施工总承包三级和建筑工程施工总承包三级资质，扩展了公司的业务领域。2、公司管理情况 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，进一步完善经营管理体系，加大技术创新的投入，公司总体发展保持良好的势头，全面展开行业拓展，丰富和提高现有的经营管理模式，进一步提升公司竞争力。公司团队逐步健全，团队培养效果逐步体现。(二二)行业情况行业情况 行业周期性、区域性、季节性特征 （1）周期性 智能化行业的下游房地产业和基础建设业受整体经济以及宏观政策调控的影响非常显著，因此整个行业也随着下游行业的景气度呈现一定的波动特性。同时，由于单个智能化工程项目一般 13 和整体项目的土建、基建、装饰装修结合在一起，项目周期较长，企业从项目投标到最终与招标方进行结算，通常跨度在 1-3 年左右，期间项目收入的分期结算根据工程的进展和各个验收结点来进行。因此，单个智能化项目的收入也呈现一定的周期性。（2）区域性与周期性特点类似，由于下游房地产业和基础建设业受各地的经济条件及固定资产投资调控政策影响呈现明显的区域性特征，智能化行业也因此存在一定的区域性特征。相对来说，在东部、南部沿海区域经济相对发达地区，智能化市场相对成熟，城市智能化水平较高，相应的智能化服务企业发展较快。西部经济欠发达地区的智能化市场发展相对较为缓慢，城市智能化水平也比较低，智能化服务企业也较少。（3）季节性由于产业链上下游房地产、基础建设、建筑安装、施工劳务行业因其从业人员的特点存在季节性特征，因此智能化行业同样存在季节性特征。每年的一季度通常为淡季，其他季度的业务量则相对较为均匀。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,904,264.58 17.70%6,575,198.81 8.97%20.21%应收票据与应收账款 25,359,762.98 56.79%39,105,538.19 53.35%-35.15%存货 6,773,031.69 15.17%22,463,620.90 30.65%-69.85%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 527,159.55 1.18%722,339.19 0.99%-27.02%在建工程 0 0.00%短期借款 6,870,000.00 15.38%5,000,000.00 6.82%37.40%长期借款 0 0.00%应付账款 12,661,208.44 28.35%42,856,531.17 58.47%-70.46%资产总计 44,658,281.09 73,300,501.54-39.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金 7,904,264.58 元，同比增加 1,329,065.77 元，增幅 20.21%，主要原因系本期工程结算回款所致。2、应收帐款：报告期末，应收帐款 25,359,762.98 元，同比减少 13,745,775.21 元，降幅 35.15%，主要原因系应收工程款、设备款收回所致。3、存货：报告期末，存货 6,773,031.69 元，同比减少 15,690,589.21 元，降幅 69.85%，主要原因系本期项目工程完工所致。4、应付账款：报告期末，应付账款 12,661,208.44 元，同比减少 30,195,322.73 元，降幅 70.46%，主要原因系本期结算工程款、设备款等所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 46,718,007.74-61,840,910.42-24.45%营业成本 40,427,050.24 86.53%51,244,665.58 82.87%-21.11%毛利率%13.47%-17.13%-管理费用 7,639,610.23 16.35%6,761,102.74 10.93%12.99%研发费用 1,998,911.84 4.28%0 0.00%销售费用 1,037,112.53 2.22%507,651.59 0.82%104.30%财务费用 357,444.25 0.77%373,330.43 0.60%-4.26%资产减值损失-223,682.23-0.48%423,231.25 0.68%-152.85%其他收益 2,000,000.00 4.28%1,200,000.00 1.94%66.67%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 3,458.40 0.01%2.73 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-2,934,739.35-6.28%3,228,487.50 5.22%-190.90%营业外收入 3,420.06 0.01%2,615.37 0%30.77%营业外支出 10,000.00 0.02%46,459.03 0.08%-78.48%净利润-3,104,051.79-6.64%2,783,773.47 4.50%-211.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入46,718,007.74元，较上年同期61,840,910.42元减少15,122,902.68元，减幅 24.45%，主要原因是本公司本年完工工程项目减少导致。2、营业成本：报告期内，营业成本 40,427,050.24 元，较比上年同期 51,244,665.58 元减少10,817,615.34 元，减幅 21.11%，主要原因是公司收入减少导致营业成本相应减少。3、财务费用：报告期内，财务费用 357,444.25 元，比上年同期 373,330.43 元减少 15,886.18 元，减幅 4.26%，主要原因是公司使用银行贷款期限短致使所产生的利息支出减少所致。4、营业利润：报告期内，营业利润-2,934,739.35 元，比上年同期 3,228,487.50 元减少 6,163,226.85元，主要是因为：一方面公司本年销售收入有所减少，另一方面本年投资成立全资子公司相关费用支出增加所致。5、营业外收入：报告期内，营业外收入 3,420.06 元，比上年同期 2,615.37 增加 804.69 元，增幅 30.77%，主要原因是由于会计政策变更本期收到国家财政补贴款 2,000,000.00 元调整会计科目记入其他收益形成所致。6、营业外支出：报告期内，营业外支出 10,000.00 元，比上年同期 46,459.03 元减少 36,459.03 元，主要原因是捐款活动波动所致。7、净利润：报告期内，净利润-3,104,051.79 元，比上年同期 2,783,773.47 元减少 5,887,825.26 元，主要原因有：公司本年销售收入减少导致利润减少 4,305,287.34 元；本期成本费用控制较好，因三项费 15 用减少而增加利润 3,390,994.09 元；本期投资成立合资子公司相关费用增加导致利润减少 2,716,794.78。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,923,448.03 61,342,718.56-25.14%其他业务收入 794,559.71 498,191.86 59.49%主营业务成本 40,095,161.60 51,115,458.41-21.56%其他业务成本 331,888.64 129,207.17 156.87%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑智能化及多媒体系统集成产品销售 24,108,562.22 51.60%3,780,465.69 6.11%建筑智能化工程施工 21,814,885.81 46.69%57,562,252.87 93.08%建筑智能化及多媒体系统集成服务 794,559.71 1.70%498,191.86 0.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内项目 36,192,406.52 77.47%20,293,143.68 32.82%省外项目 10,525,601.22 22.53%41,547,766.74 67.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，建筑智能化工程施工收入减少了 35,747,367.06 元，减幅 62.10%。主要原因包括：一方面是 2017 年 12 月 5 日本公司中标了中国移动双鸭山分公司智能化产品销售项目 22,969,514.88 元，于2018 年全部进场施工执行，所以本年的省外工程施工类收入相对大幅减少；另一方面由于公司所属的智能化行业属于近年来快速发展的新兴行业，市场整体容量较大，行业集中度不高，市场参与的企业众多且规模普遍不大，在招投标项目过程中存在恶性竞争，使得我们在项目的选择上更加谨慎；第三方面是由于本年度建筑市场大环境不好，新开工项目少、大的项目也少。报告期内，建筑智能化及多媒体系统集成产品销售收入增加了 20,328,096.35 元，增幅 537.71%，主要系公司 2018 年执行的中国移动双鸭山分公司智能化产品销售合同 22,969,514.88 元完成所致。报告期内，其他业务收入增加了 296,367.85 元，增幅 59.49%，主要是售后服务项目收取的服务费订单有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团黑龙江有限公司双鸭山分公司 21,341,455.86 45.68%否 2 三亚中交瀚星投资有限公司 10,176,558.18 21.78%否 3 铁力市人民医院 7,375,867.97 15.79%否 4 哈尔滨市儿童少年活动中心 2,411,912.94 5.16%否 5 哈尔滨市住房和城乡建设委员会 2,252,612.93 4.82%否 合计合计 43,558,407.88 93.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江华康伟业商贸有限公司 3,338,577.61 26.37%否 2 神州锐达（北京）科技股份公司 2,995,288.96 23.66%否 3 双鸭山百联电子科技开发有限公司 2,329,455.89 18.40%否 4 双鸭山市金山电力安装公司 620,000.00 4.90%否 5 安徽融易达科技有限公司 495,000.00 3.91%否 合计合计 9,778,322.46 77.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-110,450.01 6,003,821.57-101.84%投资活动产生的现金流量净额-59,389.15 16,123.91-468.33%筹资活动产生的现金流量净额 1,498,904.93-378,983.32 495.51%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 6,114,271.58 元，主要原因是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金有所增加所致。2、公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 75,513.06 元，主要原因是公司增加购入固定资产所致。3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,877,888.25 元，增幅 495.51%，主要原因是公司本年贷款较上年同期增加 1,870,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有1家子公司励宁（杭州）智能科技有限公司。2018年8月30日，本公司出资100.00万元在浙江省杭州市成立全资子公司励宁（杭州）智能科技有限公司，注册资本100.00万元，本公司出资占注册资本100%。公司目前已全额缴纳认缴出资。公司经营范围：家居智能化设备、信息技术、网络技术、网络工程技术、计算机软硬件、数据处理技术、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询；教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）；计算机系统集成；展览展示服务；信息系统集成服务；城市及道路照明工程、建筑智能化工程、机电工程、电子智能化工程、17 室内外装饰工程、公共安全技术防范工程、弱电工程的设计、施工（凭资质证书经营）；办公自动化设备、电子元器件、智能化楼宇设备、办公用品、监控设备、电子产品、装饰材料、计算机软硬件、通讯器材的销售；承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。子公司本期尚未取得营业收入，净利润-2,716,794.78元、净资产-1,716,794.78元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 应收账款 39,105,538.19 39,105,538.19 应收票据及应收账款 39,105,538.19 39,105,538.19 应收利息 应收股利 其他应收款 2,083,435.10 2,083,435.10 2,083,435.10 2,083,435.10 固定资产 固定资产清理 在建工程 工程物资 应付票据 应付账款 42,856,531.17 42,856,531.17 18 应付票据及应付账款 42,856,531.17 42,856,531.17 应付利息 12,228.33 12,228.33 应付股利 其他应付款 4,073.30 16,301.63 4,073.30 16,301.63 长期应付款 专项应付款 2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表 项目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 6,761,102.74 6,761,102.74 6,761,102.74 6,761,102.74 研发费用 （2）会计估计变更或重大会计差错更正 本公司在报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年度公司财务报表合并范围发生变化，与 2017 年度相比增加 1 家：励宁（杭州）智能科技有限公司。2018 年 8 月，公司以自有资金出资设立励宁（杭州）智能科技有限公司全资子公司，并纳入财务报表合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，也积极承担对员工、客户、社会等的责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。对黑龙江省宾县地区的贫困学生给予学费补助共计 10,000.00 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内不存在改变正常经营活动，不存在对报告期持续经营存在较大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 建筑智能化行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小，在市场中所占份额较低，市场竞争相对无 19 序。随着技术的不断提高和行业管理的日益规范，行业进入壁垒将会日益提高。同时，市场对建筑智能化企业的规模和资金实力的要求也会越来越高，经营不善、技术落后的企业面临着被市场淘汰的局面。此外，新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。本公司虽然在黑龙江省内积累了一定项目资源，但尚未取得绝对市场优势。公司如不能保持核心竞争力并实现业绩的快速增长，则可能因市场竞争力的下降而影响公司业绩。针对该风险，公司将加大科研力度的投入和技术人员的引进，增强公司的研发能力，提升产品及服务水平，提高公司核心竞争力。2、宏观经济波动风险 建筑智能化行业与国内经济水平呈正相关关系。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内建筑智能化技术应用领域的不断扩展，也为建筑智能化行业的发展提供了市场及技术支持。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。针对该风险，公司将继续努力开发新客户，不断加强新产品研发，加快技术更新，充分发挥多年积累行业经验，在保证产品服务质量的同时降低成本，依靠价格、服务上的优势，参与市场竞争。同时，公司将开拓新的国内其他市场，进而减少宏观经济波动对公司经营业绩和财务状况产生的不利影响。3、技术人才不足风险 随着技术进步和智能化在国民经济各个领域的应用，对企业专业技术人才的要求不断提高；在公司业务规模的扩张过程中，对专业技术人才的需求也越来越大，目前公司高素质技术人员相对不足，若公司未来不能增加引进技术人才甚至现有技术人员流失，将会导致公司自主研发能力和持续竞争能力的不足，进而影响公司战略目标的实现。针对该风险，公司将完善人才奖惩机制，积极引入优秀人才，加强人才队伍建设。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李宁直接持有公司 1,507.00 万股股权，占公司总股本的 81.69%，处于绝对控股地位。实际控制人有可能利用其对本公