870770_2018_三润田_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-011 1 证券代码：证券代码：870770870770 证券简称：证券简称：三润田三润田 主办券商：主办券商：方正方正证券证券 2018 年度报告 三润田 NEEQ:870770 东莞三润田智能科技股份有限公司 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2018 年报告期内公司通过广东省机器人培育企业复审并获得相关证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018年报告期内公司获清溪镇倍增计划试点企业及科技清溪工程一等奖证书。公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三润田 指 东莞三润田智能科技股份有限公司 股东大会 指 东莞三润田智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞三润田智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞三润田智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监 公司章程 指 东莞三润田智能科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司之股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 纯见投资 指 东莞市纯见股权投资合伙企业（有限合伙）拙朴投资 指 东莞市拙朴股权投资合伙企业（有限合伙）工业机器人 指 是应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序来运行以实现各种功能。模块化设计 指 是将产品分成几个部分，也就是几个模块，每一部分都是具有独立功能，具有一致的几何连接接口和一致的输入、输出接口的单元，相同种类的模块在产品族中可以重用和互换，相关模块的排列组合就可以形成最终的产品。PLC 指 可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。本年报 指 东莞市三润田智能科技股份有限公司2018年年度报告 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李学文、主管会计工作负责人向建科及会计机构负责人（会计主管人员）向建科保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 2018 年度，公司前五名客户的销售额占比为 86.46%，第一大客户的销售额占比为 24.03%。报告期内，公司客户集中度较高，这主要源于公司以定制化产品为主，且收入规模较小。虽然公司的客户结构正逐步合理，但仍然可能存在客户集中度较高的风险。行业竞争加剧风险 近年来，在市场追捧和政策刺激作用下，大量企业开始涉足工业机器人业务，各地方政府也争先上马工业机器人产业园建设，工业机器人行业迅速壮大，行业竞争日益加剧。虽然经过积淀，公司在品牌知名度、人才、技术等方面都具备了一定竞争优势，但若不能在日后继续保持或提升原有优势，未来的发展仍将面临一定市场风险。实际控制人不当控制风险 李学文为公司第一大股东，直接持有公司股份 4,273,259 股，持股比例为 35.00%，同时担任纯见投资和拙朴投资的执行事务合伙人，纯见投资和拙朴投资合计持有公司 1,220,919 股，持股比例为 10.00%，李学文合计控制公司 45.00%的表决权，且担任公司董事长兼总经理。汪慧敏直接持有公司股份 4,029,070 股，持股比例为 33.00%，担任公司董事。李学文与汪慧敏是夫妻，两人为一致行动人，合计持股比例超过 50.00%，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了“三会”议事公告编号：2019-011 6 规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间及公司挂牌时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应收账款回收风险 2018 年末公司应收账款账面价值为 3,028.58 万元，占期末资产总额的比例为 71.63%，应收账款周转率为 2.75。随着公司业务规模的迅速扩大，报告期内应收账款金额大幅提高，周转率有所上升，主要系公司为了充分利用产能，对优质客户采取了较为宽松的信用政策。虽然优质客户具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。公司规模较小、抗风险能力较弱的风险 2018 年度公司营业收入为6,005.72 万元，净利润为960.08 万元。虽然报告期内收入和净利润呈现增长的趋势，与同行业内的大公司相比，公司仍处于成长和发展阶段，规模较小，可能导致其抗风险能力较弱，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。依赖政府补助的风险 2018 年度公司利润总额为 1,030.63 万元，获取的政府补助收入为 461.60 万元，占利润总额的比例为 44.79%，公司盈利对于政府补助存在较大依赖。如果公司自身盈利没有取得大幅增长，并且没有取得政府补助，将对公司的利润产生不利影响。收入季节性波动的风险 报告期内，公司主要产品为餐盒成型机、智能机械手等自动化设备，产品应用于纸模、电子信息、家电等制造行业。受我国节日分布和居民消费习俗影响，居民消费呈现出一定的季节性特征，四季度和一季度是传统的消费旺季，在此背景下，制造企业往往在三、四季度增加生产设备、扩充产能以满足订单需求。因此，公司营业收入存在一定的季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期较上期减少了存货变现风险，主要由于公司拓展业务面及客户群体，存货帐面金额为 202.35 万元，占总资产比率为 4.79%，不存在存货变现的风险问题。公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞三润田智能科技股份有限公司 证券简称 三润田 证券代码 870770 法定代表人 李学文 办公地址 广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张燕艳 职务 信息披露事务负责人 电话 0769-87361606 传真 0769-82664119 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街 523648 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 19 日 挂牌时间 2017 年 2 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3439 其他物料搬运设备制造 主要产品与服务项目 餐盒成型机、智能机械手等自动化设备的软硬件研发、制造、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,209,307 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李学文 实际控制人及其一致行动人 李学文、汪慧敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-011 8 统一社会信用代码 914419005645695933 否 注册地址 东莞市清溪镇大利村渔葵街 否 注册资本（元）12,209,307 是 公司2017年年度权益分派预案于2018年5月11日经公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年 6 月 22 日实施完毕。本次权益分派导致公司注册资本、股本相应发生变化。公司 2018 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于修改公司章程的议案（公告编号：2018-017/020）。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的关于修改公司章程的公告（公告编号：2018-019）。2018 年 7 月 27 日工商变更登记手续已完成，并取得变更后由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。2019 年 4 月 9 日公司补发了关于完成工商变更登记的补发声明公告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的关于完成工商变更登记并领取营业执照的公告（补发）（公告编号2019-010）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕润波、徐玉超 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 23 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议，由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。该事项经全国股转公司审议通过方可生效，截至本报告出具之日，公司持续督导券商依然为方正证券股份有限公司。公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,057,209.39 30,251,297.21 98.53%毛利率%28.73%29.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,600,828.29 2,310,530.32 315.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,183,292.55 1,853,015.10 287.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.05%20.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.19 16.13%-基本每股收益 0.79 0.26 203.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,279,672.95 23,644,575.52 78.81%负债总计 20,038,267.46 11,003,998.32 82.10%归属于挂牌公司股东的净资产 22,241,405.49 12,640,577.20 75.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.45 25.52%资产负债率%（母公司）47.39%46.54%-资产负债率%（合并）47.39%46.54%-流动比率 1.84 1.79-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,968,309.90 3,938,964.08-50.03%应收账款周转率 2.75 3.22-存货周转率 12.00 4.74-公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%78.81%56.62%-营业收入增长率%98.53%73.75%-净利润增长率%315.52%206.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,209,307 8,720,934.00 40%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,630,047.35 其他营业外收入 214,112.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,844,159.70 所得税影响数 426,623.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,417,535.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于工业机器人行业，主要从事工业机器人、餐盒成型机、数控压铆机、激光应用、视觉应用等自动化设备的软硬件研发、制造和销售，满足下游电子信息、家电、纸模等行业客户五金冲压作业的需要。公司拥有与业务经营相匹配的员工队伍、专利技术、经营场所、机器设备和办公设备。凭借着良好的产品品质和自身品牌信誉，公司已赢得了业内和客户的广泛认可。报告期内，公司正重点进行产品开发和技术创新，以加快产品推出步伐和丰富产品种类，不断扩大客户群，提高公司品牌知名度，增强盈利能力。（一）采购模式 公司采用物料需求计划的采购模式，它是根据生产计划、产品结构、零部件物料库存量，逐步计算出各类零部件、原材料应该投产时间、投产数量，再拟出零部件和原材料的采购计划，达到降低物资积压的效果，但对紧缺物资和采购周期比较长的材料应提前安排采购。采购过程中坚持“质优、价廉”原则，择优采购，所采购物资经过检验之后方可入库。公司所需的部分零部件是定制采购，其采购模式如下：先由公司设计出零部件样品图，然后交由供应商进行样品生产，样品符合要求之后，公司将进行批量采购。生产过程中，供应商负责原材料的采购，并组织人员进行生产，公司派出技术人员进行生产指导和监督，零部件经过检验合格之后方能运送至公司。（二）生产模式 公司研发人员在收到下发的、经批准的产品开发设计指令之后，进行相关的结构设计、外观设计、程序开发等工作，样品完成并经测试合格之后，由采购部进行相关的物品物料采购，然后进行自主生产和软件调试。产品生产完成之后，经检验合格之后方可包装入库；若产品不合格则须返工。（三）销售模式 公司采取直接销售方式，由销售人员负责客户的开拓与维护，获取客户的主要方式有行业展会、客户拜访、客户介绍、公司网站建设等，主要客户群为纸模、电子行业制造企业，如韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司、东莞市兴奇宏电子有限公司、韶能集团广东绿洲生态科技有限公司、浙江博特生物科技有限公司、中山市健威五金电器有限公司等。公司根据合同和订单向客户提供产品，然后根据合同和订单的规定等条件确认销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-011 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展规划和经营计划，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，主动对接经济新常态，同时为我们的客户提供了更具竞争力的产品和服务。2018 年公司克服了宏观经济环境持续不利的影响，集中力量做好设备的研发和交付，同时不断完善机械手标准化、模块化，从而实现经营业绩的快速增长，较好地完成了 2018 年经营计划，营业收入和净利润快速增长，2018 年公司实现营业收入 6,005.72 万元，较 2017 年度增长 98.53%；实现净利润 960.08万元，较 2017 年度增长 315.52%。得益于公司对自主机器人产品研发投入的持续增加及省外市场的快速增长，公司自主机器人产品销售收入实现快速增长，其中通用自动化设备 2018 年度共实现销售收入4,604.55 万元，较 2017 年度增长 59.09%。报告期内，公司在市场开拓、技术研发、服务质量、成本控制及内部管理等方面采取了一系列有效措施，顺利完成了公司年度经营计划。在市场开拓方面：公司积极研究市场发展趋势，不断研发新产品，准确把握市场需求，增进与长期战略合作伙伴的信任关系，巩固与深挖公司现有区域市场的同时，充分发挥公司的品牌影响力，拓宽周边区域的市场，优化升级销售渠道，新市场开发取得了较大规模的增长，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发方面：公司持续重视新产品研发工作，继续加大新技术和新产品的开发投入，遵循研发创新的价值理念，结合公司的商业模式以及各业务领域的实际需要，在智能机械手、餐盒成型机械手、智能柔性输送线、多关节机器人应用及激光应用等非标自动化产品方向上加大研发投入，取得了多项专利和软件著作权，自主研制的软、硬件产品在报告期内也取得了一定的市场份额，这些为公司后续的快速发展打下了良好的基础。在服务质量方面：公司不断增加技术人员投入，提供优质的日常运营服务，扩大对市场和行业的影响力和知名度。在成本费用的控制方面：报告期内公司继续进一步优化业务流程，严控成本费用，加大绩效考核、奖罚分明，提高运营效率和核心竞争力，从而促进净利润的大幅提高。在公司的内部管理方面：进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，保证公司持续稳定发展。2018 年度公司凭借着良好的产品品质、自身品牌信誉及优质的服务，赢得了业内和客户的广泛认可。报告期内，公司重点进行产品开发和技术创新，以加快产品推出步伐和丰富产品种类，不断扩大客户群体，提高公司品牌知名度，增加盈利。(二二)行业情况行业情况（1）政策大力支持，机器人是先进制造业的关键支撑装备，其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志，大力发展机器人产业，对于推动工业转型升级和加快制造强国建设都具有重要意义。因此，近年来，国家加大了对机器人产业的政策支持力度。2015 年 5 月，国务院印发中国制造 2025，明确提出：“加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。”2016年4月，工信部、发改委、财政部等三部委联合印发了 机器人产业发展规划（2016-2020年），明确提出 2020 年目标为：“产业规模持续增长。自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上。”“技术水平显著提升。工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平。”“关键零部件取得重大突破。机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到 50%以上。”“集成应用取得显著成效。完成 30 个以上典型领域机器人综合应用解公告编号：2019-011 13 决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器人密度达到 150 以上。”（2）人工成本飙升引发“机器换人”浪潮 据国家统计局数据，2014 年末我国 60 周岁及以上人口数达到 2.12 亿人，占总人口比重 15.5%；65 周岁及以上人口数达到 1.38 亿人，占比 10.1%，首次突破 10%，我国已进入国际上公认的人口老龄化社会。随着适龄劳动人口减少，我国人工成本正在快速上升。国家统计局数据显示，我国农民工的月平均收入已由 2009 年的 1,417 元上升至 2014 年的 2,864 元，5 年间翻了一番以上。人工成本的飙升倒逼着越来越多的企业实施“机器换人”战略，对生产作业进行自动化升级。以富士康为例，自 2014 年下半年以来，昆山富士康工厂已经使用机器人取代了一半以上的工人，使工人数量由 11 万下降至 5 万。政府也在积极行动，2014 年东莞市在全国率先开启“机器换人”计划，2014年 9 月至 2015 年 12 月期间，东莞市累计申报“机器换人”专项资金项目达到 1,262 个，总投资达 103.84亿元。（3）国内机器人使用密度低，潜力大 IFR 数据显示，2014 年全球制造业机器人密度平均值为 66，工业发达国家普遍超过 200，而我国机器人密度仅为 36，相差近 5 倍。就此，机器人产业发展规划（2016-2020 年）提出将努力使 2020 年我国机器人密度达到 150 以上，这是 2014 年的 4 倍以上，提升空间巨大。全球机器人市场规模持续扩大，工业机器人市场增速稳定。技术创新围绕人工智能和人机协作不断深入，产品牌教育陪护、医疗康复、解除环境等领域的应用持续拓展，致使全球机器人产业正迎来新一轮增长。2019 年度，全球工业机器人销量预计超过 400 万台左右，具有连接和感知能力的机器人引领智能制造发展，结合实际当前智能制造的发展现状和发展趋势，保守估计未来几年智能制造行业将保持 15%左右的年均复合增速。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,829,779.35 4.33%1,971,316.61 8.34%-7.18%应收票据与应收账款 30,285,810.29 71.63%11,077,064.57 46.85%173.41%存货 2,023,525.99 4.79%5,107,094.89 21.60%-60.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,292,857.35 5.42%2,415,135.40 10.21%-5.06%在建工程 332,165.56 0.79%1,464,270.69 6.19%-77.32%短期借款 长期借款 其他应收款 505,544.75 1.20%593,745.34 2.51%-14.85%预付款项 2,196,844.03 5.20%917,388.47 3.88%139.47%应付票据及应付账款 15,165,804.25 35.87%7,693,085.29 32.54%97.14%预收款项 168,000.00 0.40%1,149,151.40 4.86%-85.38%应付职工薪酬 1,682,946.80 3.98%820,013.22 3.47%105.23%应交税费 1,538,758.41 3.64%308,274.41 1.30%399.15%公告编号：2019-011 14 其他应付款 1,482,758.00 3.51%1,033,474.00 4.37%43.47%股本 12,209,307.00 28.88%8,720,934.00 36.88%40%资本公积 168,648.76 0.40%1,302,369.76 5.51%-87.05%盈余公积 1,221,810.16 2.89%261,727.33 1.11%366.83%未分配利润 8,641,639.57 20.44%2,355,546.11 9.96%266.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据与应收账款相对去年期末增加的原因系公司在积极开拓市场，销售收入大幅增长，应收账款账面余额也相应增加；（2）预付款项相对去年期末增加的原因系公司市场经济环境不好，市场资金流动性缺乏，若想订货需预付款，但为了提高企业信用，提高预付比重供应商愿意提供货物给本公司；（3）应付账款相对去年期末增加的原因系公司业绩快速增涨，所需货物随之增加，另外公司信誉提高，款项延期，结款方式由之前 45 天结算改为 60 天结算；（4）应付职工薪酬相对去年增加的原因系公司生产规模扩大，招聘人数有由去年的 46 名增加到今年的81 名；（5）其他应付款相对去年期末增加的原因系公司向股东李学文个人借款 980,000.00 元，用于新厂房装修，向股东汪慧敏个人借款待 895,000.00 元，用于生产经营周转，其余额尚未归还；（6）股本增加的原因系本年公司进行权益分派资本公积转增股本 1,133,721.00 元；（7）未分配利润增加的原因系公司营业收入翻倍增加；成本率下降 7 个多点；政府补贴 461.60万；（8）期末的流动资产占总资产 87.14%，说明公司资产的流动性非常强，变现能力快；期末资产负债率47.39%，说明公司的偿债能力比较强；流动比率 1.84，相对去年流动比率 1.79 有所增强，偿债能力有所提高，但公司的负债全部由流动负债构成，主要为应付账款、预收账款及其他应付款应付账款会给公司现金流带来短期压力，公司根据生产计划合理安排收款及付款情况，保证应付账款能够按时支付，预收账款为客户根据合同提前支付给公司的资金，有助于公司补充现金流，进行生产，其他应付款主要系股东借款给公司，补充了公司的现金流，公司将根据生产经营情况及资金安排逐步偿还借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,057,209.39-30,251,297.21-98.53%营业总成本 54,581,068.38 90.88%29,395,518.16 97.17%85.68%营业成本 42,801,470.88 71.27%21,437,200.08 70.86%99.66%毛利率%28.73%-29.14%-管理费用 2,474,846.07 4.12%3,017,950.20 9.98%-18.00%研发费用 5,989,458.52 9.97%3,387,735.87 11.20%76.80%税金及附加 574,157.16 0.96%238,340.64 0.79%140.90%销售费用 1,645,960.69 2.74%1,024,960.75 3.39%60.59%财务费用-15,370.88-0.03%33,279.11 0.11%-146.19%资产减值损失 1,110,545.94 1.85%256,051.51 0.85%333.72%公告编号：2019-011 15 其他收益 3,616,017.69 6.02%1,584,177.09 5.24%128.26%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -4,641.00-0.02%汇兑收益 营业利润 9,092,158.70 15.14%2,435,315.14 8.05%273.35%营业外收入 1,214,112.35 2.02%2,064.00 0.01%58,723.27%营业外支出 0 0 净利润 9,600,828.29 15.99%2,310,530.32 7.64%315.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入和营业成本增长较快主要有以下三个原因：公司所在行业正处于增长期，发展前景良好；公司不断加强研发投入，提高产品性能、开发新产品满足客户需求，同时通过参加行业展会、提高售后服务质量等方式加强营销力度；公司在全国股转系统挂牌后，知名度增加，深得韶能集团等大公司的认可，继续与公司合作，促进了公司业务规模快速增长。报告期内营业成本的增长幅度与营业收入增长幅度相似，毛利率变化不大，主要原因有两个方面：大批量采购，价格稳定；由于本年度客户集中度有所提高,前五大客户的营业收入达 85.53%，所需安装人员人数集中,直接工人成本与间接费用没有浪费。研发费用增长较快主要是为保持领先的专业技术，增强公司的核心竞争力，积极研发新产品、新技术，进一步加大了研发的投入。销售费用增长主要系随着收入的大幅增加，销售人员工资、招待费用、差旅费和运输费用相应增加。资产减值损失增长主要系随着应收账款增加而计提的坏账损失增加导致。其他收益增长主要系公司享受软件产品增值税即征即退税收优惠，收到软件产品退税所致。营业外收入增长主要系公司收到当地政府新三板挂牌补助。营业利润及净利润大幅增加主要系前述营业收入增加、其他收益和营业外收入上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,410,641.06 30,037,137.82 97.79%其他业务收入 646,568.33 214,159.39 201.91%主营业务成本 42,139,566.84 21,407,288.33 96.85%其他业务成本 661,904.04 29,911.75 2,112.86%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一、通用自动化智能设备 46,045,523.17 76.67%28,943,206.17 95.67%1、机械手 31,292,367.26 52.10%28,832,949.66 95.31%2、机械手配套设备 14,753,155.91 24.57%110,256.51 0.36%公告编号：2019-011 16 二、定制自动化智能设备 13,539,412.26 22.54%1,093,931.65 3.62%三、其他业务 472,273.96 0.79%214,159.39 0.71%合计 60,057,209.39 100.00%30,251,297.21 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入分通用自动化机械和定制自动化机械，其中通用自动化机械主要由机械手和机械手配套设备组成，其中机械手为公司目前主要产品，机械手配套设备主要系随机械手配套的上料机和翻转台等。定制自动化设备主要包含截止阀自动组装机、自动包装流水线与机械手配套的自动传输带等自动化设备，因为这部分机械需要根据客户的需求量身定制，所以划分到定制自动化设备。公司报告期生产定制自动化设备的销售收入占比上升，而通用自动化产品收入逐年下降，主要系公司开拓创新，利用定制自动化设备作为切入点，在纸模行业立足，并利用制作定制的自动化设备的技术积累和沉淀，形成稳定的技术实力和行业内部影响力，逐步向多个行业研制与开发。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 14,275,861.32 24.03%否 2 东莞市兴奇宏电子有限公司 14,141,860.50 23.80%否 3 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 13,854,994.88 23.32%否 4 浙江博特生物科技有限公司 7,036,034.33 11.85%否 5 中山市健威五金电器有限公司 2,057,380.06 3.46%否 合计合计 51,366,131.09 86.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市骤威液压机械制造有限公司 4,108,311.24 13.78%否 2 壹利特机器人科技（常州）有限公司 4,004,310.29 13.43%否 3 东莞市安域机器人有限公司 3,017,241.50 10.12%否 4 东莞市长成净化设备工程有限公司 2,474,304.65 8.29%否 5 东莞市玖意实业有限公司 2,305,511.07 7.73%否 合计合计 15,909,678.75 53.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2019-011 17 经营活动产生的现金流量净额 1,968,309.90 3,938,964.08-50.03%投资活动产生的现金流量净额-2,109,847.16-2,578,283.54 18.17%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的流量净额较上年同期减少的原因系公司扩大业务同时，安装调试阶段较长，造成应收款项时间延长；投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化不大，主要系公司前期投资已完成；筹资活动产生的现金流量没有。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第五次会议审议通过关于投资设立子公司暨关联交易的议案，拟设立控股子公司东莞市三润田人工智能教育培训有限公司（具体名称以工商核定为准），内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的对外投资设立子公司暨关联交易的公告（公告编号：2017-013）。2017 年 5 月 15 日，上述议案经 2016 年年度股东大会审议通过。截至本报告批准报出日，该子公司尚未完成工商注册。2 2、委托理财及衍生品投资情