838708_2018_科能股份_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 科能股份 NEEQ:838708 新疆科能新材料技术股份有限公司 Xinjiang keneng new materials technology Co.,Ltd.公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司设立全资子公司上海固密特新材料科技有限公司。2018 年 3 月，取得“防水防腐保温工程专业壹级”资质。2018 年 12 月，经国家建筑材料检测中心认证，我公司主要产品入选 CTC绿色建筑选用产品导向目录；经中国建材检验认证集团股份有限公司评价，我公司申请的密封胶系列、防水涂料系列产品符合绿色建筑选用产品证明商标管理办法相关要求，准许使用绿色建筑选用产品标志。2018 年，公司参与起草“单组分聚脲防水涂料”行业标准，此标准于 2018 年 9 月 1 日起实施。公司荣获 2018 年度自治区“专精特新”称号。经国家知识产权局审核，确定我公司为“2018 年度国家知识产权优势企业”。2018 年 6 月，公司完成首次定向发行人民币普通股共计 5,470,000 股。2018 年 8 月进行权益分派，每 10 股转增 3 股，每 10 股派 0.5 元现金。公司荣获乌鲁木齐市 2018 年度“科技小巨人”称号。顺利通过国家高新技术企业证书复审，于 2018 年 11 月 12 日发证，有效期为三年。公司外露型单组分高强聚氨酯（聚脲）防水涂料、环保型聚氨酯建筑密封胶产品获得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会下发的新疆维吾尔自治区新产品鉴定证书。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第第七七节节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科能股份 指 新疆科能新材料技术股份有限公司 董事会 指 新疆科能新材料技术股份有限公司董事会 监事会 指 新疆科能新材料技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 新疆科能新材料技术股份有限公司公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 华融证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 自治区 指 新疆维吾尔自治区 疆内 指 新疆维吾尔自治区地区范围内 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱永斌、主管会计工作负责人薛慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛慧玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源风险 公司虽已积累了一批研发技术人才、管理人才和市场营销人才。但随着公司经营规模的不断扩大，公司对研发技术人才、管理人才和市场营销人才的业务素质、服务水平等方面均会提出更高要求，对高层次的研发技术人才、管理人才和市场营销人才的需求也将不断增加。虽然公司通过培训、招聘的方式网罗人才以满足不断发展的需要，但囿于地区高端人力资源匮乏及人才流失的情况，可能对公司的发展产生不利影响。应对措施：西安、上海地区科研院所及高校众多，水平较高，各类高端人才丰富，可满足公司发展对人才的需求。公司借助西安分公司和上海子公司平台，通过提升薪酬福利待遇吸纳高素质人才，搭建符合公司可持续发展战略目标的人才梯队。2、公司治理的风险 随着公司经营规模的进一步扩大，西安分公司、上海子公司相继成立，公司治理结构更加复杂，相关的经营决策、内部控制、涉及跨区域组织管理的难度也将进一步扩大。应对措施：对于公司现行治理结构和内控体系不断完善，公司已建立健全三会议事规则，严格履行重大事项审议程序，并让全员按照挂牌公司治理及议事规则进行日常经营管理活动，公告编号：2019-005 6 保障公司稳健发展。3、应收账款回款风险 水利工程领域为公司产品的主要应用领域，报告期内，受水利工程领域业务模式、结算方式及终端客户 2018 年总体资金偏紧等因素影响，行业内公司应收账款回款速度普遍较为缓慢，公司 2018 年末应收账款余额较大为行业普遍特征，公司应收账款状况符合行业特点。公司应收账款金额较大，虽然主要欠款单位均为有专项资金的水利项目的施工企业且都是国有企业，出现坏账的可能性较小，但是不排除因客户出现经营困难而导致到期应收账款难以收回的风险。若无法顺利收回应收账款，公司将遭受较大的坏账损失，对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。此外，如未来公司应收账款快速增长，则可能因此降低公司的资金周转速度、增加财务费用，从而对公司资金周转和偿债能力、盈利能力产生不利影响。公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，将回款作为销售部门的关键业绩指标进行考核；公司销售部还成立了专门的催收组对超过回款期的应收账款加大催收力度，并将于必要时采取法律措施。4、控制权集中风险 截至本报告期末，公司实际控制人为朱永斌，朱永斌现任公司董事长兼总经理，持有公司 65.62%的股权，公司控制权较为集中。公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构、内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的战略方针、重大经营、人事任免等方面的重大决策,从而产生损害中小股东利益的可能性。应对措施：一方面公司充分借助全国中小企业股份转让系统平台，积极引进战略投资者，公司在 2018 年 6 月完成定向增发，引入合格投资者，实际控制人股权比例从 79.35%将至65.62%，公司将会继续优化公司股权架构。另一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆科能新材料技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang keneng new materials technology Co.,Ltd.证券简称 科能股份 证券代码 838708 法定代表人 朱永斌 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号；830000 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡宇萱 职务 董事会秘书 电话 0991-3970980 传真 0991-3970980 电子邮箱 公司网址 www.xj- 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号；830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造-防水建筑材料制造 主要产品与服务项目 防水防护与修复材料，密封止水材料及其他新材料的研发、生产、销售及技术咨询服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,106,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 朱永斌 实际控制人及其一致行动人 朱永斌 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650106766807481N 否 注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号 否 注册资本（元）41,106,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖家河，丛存 会计师事务所办公地址 北京市丰台区首汇广场 10 号楼 1 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 为了更好地满足公司战略发展需要，报告期内，经公司第一届董事会第十七次会议决议通过关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修改的议案，报告期后，经公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议通过此议案，并于 2019 年 1 月 21 日获取由乌鲁木齐经济开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局下发的营业执照，公司名称由“新疆科能防水防护技术股份有限公司”变更为“新疆科能新材料技术股份有限公司”；注册资本由“叁仟壹佰陆拾贰万元人民币”变更为“肆仟壹佰壹拾万陆仟元人民币”。公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,741,892.30 56,515,059.19-15.52%毛利率%45.90%50.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,636,066.90 12,007,358.27-77.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,941,625.77 11,474,353.77 -83.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.97%20.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.19%19.14%-基本每股收益 0.08 0.46-86.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,715,278.59 80,067,347.93 48.27%负债总计 8,653,363.15 14,123,945.62-38.73%归属于挂牌公司股东的净资产 110,061,915.44 65,943,402.31 66.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 2.52 8.73%资产负债率%（母公司）11.80%17.64%-资产负债率%（合并）7.29%17.64%-流动比率 15.65 5.44-利息保障倍数 35.29 683.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,590,996.25 5,188,895.65-516.10%应收账款周转率 0.89 1.34-存货周转率 3.79 3.76-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.27%19.31%-营业收入增长率%-15.52%35.83%-净利润增长率%-78.05%18.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,106,000 26,150,000 57.19%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 449,816.00 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,865.63 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值产生的损益 96,735.38 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 274,698.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 813,384.70 所得税影响数 118,943.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 694,441.13 七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管管理理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司系一家专业从事应用于全国水工建筑物防护与修复、密封防水等领域新型材料的研发、生产和销售，并提供相应施工技术支持与服务的国家级高新技术企业。自成立以来，公司坚持“以市场需求为导向、以产品品质为根本、以科研创新为动力”的经营理念，致力于成为国内最优秀的水工新材料创造专家。公司重视自主创新，组建了一支专业知识过硬，具备创新精神和奉献精神的研发团队，并取得了良好的成效。截至本报告期末，共通过研发获得 13 项专利，包括 2 项发明专利和 11 项实用新型专利，正在受理的发明专利 13 项。凭借产品创新及专业施工技术服务所形成的产品附加值，公司获得了稳定、可靠的利润空间。公司主要生产水工建筑物的防护与修复、密封防水等材料，所生产的产品主要面向水库大坝、渠道及其他水工建筑物等，用途系为各类水工建筑物提供防护与修复，密封防水等。在北方地区主要解决水利工程的防水、防护和抗冻害问题，在南方地区主要解决水利工程的防水、防护、防酸雨碳化问题，保证各类型，各地区水工建筑物不受冰拔、冰推的冻害，不受水的侵蚀，不受酸性物质侵蚀，内部不受危害，从而提升水工建筑物的使用寿命，保障水工建筑物的长效、稳定运行。与一般的建筑防水相比，水利工程防水所面临的环境更为复杂、艰巨。因此，水利工程防水所需的防护与修复材料对耐候性、耐高、低温性以及在恶劣条件下所表现出的综合力学性能等均提出了较高的要求，相对应的技术含量和专业性也更强。同时，由于水利工程应用产品具备较强的专业性，公司一直采取直销的销售模式，销售人员经长期培训上岗；涉及到工程类项目，主要通过公开市场招投标获得，少量救急抢险工程则直接由业主单位邀标开展。目前，在水工建筑物抗冻害防护与修复这一细分领域中，国内具备研发实力和优质产品的公司凤毛麟角，公司位列其中。经过持续多年的市场开拓，公司已建立了较为完善的销售渠道，销售网络遍布新疆的南、北疆各地，从业务源头开始，与水利工程设计单位、水利局、工程施工总承包单位均建立了良好的业务合作关系。公司产品在彊内水工领域的大量应用，品牌已获彊内市场高度认可；2016 年 4 月，西安分公司成立，通过商业模式的复制，公司业务已延伸至西北、华北七省地区，截至目前业绩稳定增长，未来市场预期较好；公司于 2018 年 2 月设立上海子公司，为进一步打开华东、华中、华南市场，同时也为公司产品及技术服务的输入做好铺垫。公司将进一步借助新三板资本市场的力量，使公司继续保持高速发展态势。报告期内截至目前，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年 3 月底，自治区全面叫停政府投资项目，全面清查项目资金情况，对有资金缺口，已经形成债务的 PPP 类项目一律要求停建，其中也包括疆内水利工程项目，项目大面积停工，对公司造成不利影响，致使 2018 年营业收入同比下降 15.52%。随着七月份政策放松，项目陆续复工，疆内防护与修复材料的需求出现逐步的释放，通过公司营销团队积极开拓重点领域市场，业务正常推进，下半年各项业务呈稳步增长趋势。2019 年公司继续通过提升子公司管理，结合公司主业，扩大子公司市场优势，推进公司发展和运行质量，未来几年有望保持较高增长，业绩释放有望加速。经营方面：2018 年度，公司坚持“以市场需求为导向，以产品品质为根本，以科研创新为动力”的经营理念，致力于成为国内最优秀的水工新材料创造专家。面对复杂的国内外经济形势，公司经营管理层积极应对市场变化，通过调整市场策略、积极开拓市场等途径，全面推进管理提升与改革创新工作，在各片区开展“目标责任制”考核方式，有效调动了营销队伍及现场服务人员的积极性，全员参与，降本增效。研发方面：在目前成熟产品的基础上，响应“保护环境、提高性能”21 世纪工业的主旋律号召，以水性化、粉末化、高固含为发展方向和趋势，将高固含、高性能、超耐久、生态型和功能化作为研究重点。生产方面：公司以提高生产效率和一次合格率为目的，推行精益化生产管理，改进生产工艺，加大生产设备的投入，强化全流程的质量管控，生产效率和产品质量都有所提高。管理方面：公司一直不断完善规章制度，实行全面预算管理，关注资金使用效率，重视机制创新和企业文化建设，激发员工的工作积极性和创造性，以实现公司稳健发展的经营目标。(二二)行业情况行业情况 工程防水、防护与修复技术是我国工程建设领域中未来的重要发展方向之一，直接关乎工程的使用寿命，也是学术研讨和技术开发的重要领域；目前已成为国际工程界关注和研究的焦点热点；其技术理念和内涵不断扩展，逐步成为一门新的学科和一个新的行业。而我公司产品市场主要就是水利工程防水、防护与修复领域，且随着社会以及行业的发展，可以预见，未来的防水、防护与修复市场只有具备产品研发能力、注重产品质量、专业程度高、具有优秀品牌形象的企业才能建立起竞争优势。据了解，2019 年水利部将加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度。按照“成熟一项、开工一项”的原则，继续推进 172 项重大水利工程开工进度，创造条件推动其他重大项目开工建设。加快初设项目审批及后续项目前期论证，做好项目储备。水利专家们表示，水利工程点多、面广、量大，需要的用工、设备和原材料很多，是扩大有效投资、补齐基础设施短板的重要领域。从近几年水利投资来看，年度投资都在万亿以上。随着一批标志性重大水利工程陆续开工建设，将对拉动相关产业起到重要作用。在水利工程施工中，工程防水、防护与密封是当代水利工程施工的重点、难点，水利工程一旦出现渗漏问题，就会影响到水利工程的综合效益，严重的还会威胁到人民群众的生命安全。只有在水利工程施工阶段做好防水、防护与密封处理，在后期运行保养阶段做好水利工程的防护、修复，才能更好地消除工程安全隐患，确保水利工程效益，进而促进我国社会经济的稳定发展。由此，水工建筑物防护及混凝土修复作为重要的新兴下游配套行业迎来了良好的发展契机，市场空间及相关产品、技术服务需求快速增长，而公司作为水利工程防护与修复领域的专家，经过十余年产品研发、生产、施工经验的累积，在产品性能、工程案例、市场口碑等方面均处于优势地位。综上所述，公司将抓住这一历史性机遇，发挥专业优势，在水利市场上加大投入，力争成为全国综合性专业的水工建筑物防护与修复、密封防水领域的领军企业，为全国水利工程领域做出更大的贡献。公告编号：2019-005 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,117,984.78 3.47%12,075,088.8 15.08%-65.90%应收票据与应收账款 59,115,510.40 49.80%48,369,623.08 59.79%23.49%存货 9,582,993.50 8.07%4,101,899.78 5.12%133.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,495,574.19 7.16%7,779,620.26 9.72%9.20%在建工程 524,113.52 0.44%-短期借款-2,000,000.00 2.50%-100.00%长期借款-应付票据及应付账款 2,750,673.41 2.32%3,026,949.91 3.78%-9.13%应付职工薪酬 1,078,276.48 0.91%680,357.98 0.85%58.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018年末货币资金金额为4,117,984.78元，较2017年末减少7,957,104.00元，降幅65.90%，主要原因为：公司为提高资金收益率利用闲置资进行理财，所购货币基金按会计准则计入以公允价值计是且其变动计入当期损益的金融资产，从而减少了货币资金。2、2018年末应收票据与应收账款金额为59,115,510.40元，较2017年末增加11,245,887.32元，增幅23.49%，主要原因为：一是，2018年我国经济下行加之防范金融风险政策趋严，整体资金全面收紧导致公司下游客户多因资金紧张而推迟付款；二是，年初自治区全面叫停PPP项目，间接导致公司承接的水利项目多推迟至10中下旬才开工，回款期相应延后，当年回款额下降。3、2018年末存货金额为9,582,993.50元，较2017年末增加5,481,093.72元，增幅133.62%，主要原因为：2018年公司成立上海子公司，由于年末子公司意向订单大幅增加，为防止年后出现断货风险，公司在2018年底增加原材料采购及产成品备货量。4、2018年末固定资产金额为8,495,574.19，较2017年末增加715,953.93元，增加比例为9.27%，主要原因为：一是，2018年度公司总部及上海子公司增购车辆1,113,031.16元；二是上海子公司成立研发中心增配研发设备。5、2018年末应付票据及应付账款金额为2,750,673.41元，较2017年末减少了276,276.50元，减少比例为9.13%，主要原因为：2018公司供应商大多采取现款现货的销售政策相应减少了应付账款。6、2018年末应付职工薪酬金额1,078,276.48元，较2017年末增加397,918.50元，增加比例为58.19%，主要原因为：一是，2018年上海子公司成立增加研发人员、销售人员相应增加了薪酬总额；二是，公司普调薪资，平均上调幅度为7%；三是，五险一金基数上涨，社保公积金总额增加。公告编号：2019-005 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,741,892.30-56,515,059.19-15.52%营业成本 25,900,830.96 54.25%27,822,590.39 49.23%-6.91%毛利率%45.90%-50.77%-管理费用 6,488,988.67 13.59%4,524,008.86 8%43.43%研发费用 3,084,128.89 6.46%2,452,534.01 4.34%25.75%销售费用 7,898,743.18 16.54%6,752,475.00 11.95%16.98%财务费用-44,565.50-0.09%16,719.44 0.03%-366.55%资 产 减 值 损失 1,485,106.60 3.11%571,537.45 1.20%159.84%其他收益 449,816.00 0.94%617,495.00 1.29%-27.15%投资收益 274,698.95 0.58%-公 允 价 值 变动收益 96,735.38 0.20%-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 3,311,398.18 6.94%14,244,252.34 25.20%-76.75%营业外收入 52,165.05 0.11%10,140.83 0.02%414.41%营业外支出 60,030.68 0.13%120.49 0.00%49,722.13%净利润 2,636,066.90 5.52%12,007,358.27 21.25%-78.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018年营业收入金额为47,741,892.30元，较2017年减少8,773,166.89元，减少比例为15.52%。主要原因为由于经济放缓以及固定资产投资增速下降，使得公司产品销售量与工程业务量均有所减少，其中材料销售收入较上年同期减少5,993,039.57元，减少比例为14.39%，工程施工收入较上年同期减少2,852,824.76元，减少比例为19.28%。2、2018年营业成本金额为25,900,830.90元，较2017年减少1,919,759.43元，减少比例为6.91%，主要原因为：公司营业成本随着营业收入的减少而减少，但由于原材料价格、运费以及人工成本上涨等因素抵减了下降幅度，导致营业成本下降幅度小于营业收入的下降幅度。3、2018年管理费用金额为4,838,363.37元，较2017年增加314,354.51元，增幅6.95%，主要原因为：公司成立上海子公司相应增加管理费用。4、2018年销售费用金额为6,476,986.58元，较2017年减少275,488.42元，减少比例为4.08%，主要原因为：2018年业务量减少销售费用随之减少，但由于上海子公司成立销售人员增加，相应市场拓展费增加 公告编号：2019-005 15 抵减了业务量下降导致的销售费用减少额，使得销售费用下降幅度小于营业收入下降幅度。5、2018年财务费用金额为-44,565.50元，较2017年减少61,284.94元，减少比例为366.55%，主要原因为：公司2018年度公司利用闲置资金进行理财购买结构性存款增加银行存款利息收入141,587.34元抵减了利息支出，财务费用减少。6、2018年资产减值损失金额为1,485,106.60元，较2017年增加913569.15元，增幅159.84%，主要原因为：新疆区域水利工程项目随PPP项目解冻于10月才逐渐恢复，南方市场的开拓至11月左右才逐渐显现，由于项目启动晚回款相应后延使得公司当年应收账款较上年同期期增加了23.49%，公司按3%计提坏账准备相应增加了资产减值损失额。7、2018年其他收益金额为449,816.00元，较2017年减少167679.00元，减少比例为27.15%，主要原因为：经济放缓地方财政资金收紧减少了各类补助资金的发放。8、2018年营业外收入金额为52,165.05元，较2017年增加42,024.22，增加比例为414.41%，主要原因为：2018年公司强化质量和安全管理，增加相应的处罚额度。9、2018年营业外支出金额为60,030.68元，较2017年增加59,910.19元，增幅较大，主要原因为：公司项目外聘劳力人员因工受伤，公司承担其治疗期间的误工、医药等损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,589,720.51 56,435,584.84-15.67%其他业务收入 152,171.79 79,474.35 91.47%主营业务成本 25,900,830.96 27,820,590.39-6.90%其他业务成本 0 2,000.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售材料 35,646,797.86 74.67%41,639,837.43 73.68%施工收入 11,942,922.65 25.02%14,795,747.41 26.18%其他业务收入 152,171.79 0.32%79,474.35 0.14%合计 47,741,892.30 100.00%56,515,059.19 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%疆内 38,638,570.95 80.93%45,624,581.37 80.73%疆外 9,103,321.35 19.07%10,890,477.82 19.27%合计 47,741,892.30 100.00%56,515,059.19-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-005 16 2018 年公司材料销售收入和施工收入均较上年有所下降，但材料销售收入仍是公司主要收入来源，且所占份额较上年略有上升；从区域贡献来看，2018 年疆内、疆外市场的收入贡献均有所下降，疆内市场仍占据主导地位，各区域占比基本稳定，后期随着上海子公司逐步打开华南、华北市场，疆外市场收入将呈现增长态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 4,125,221.26 6.61%否 2 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 3,939,888.88 6.31%否 3 云南建工水利水电建设有限公司 3,800,000.00 6.09%否 4 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 3,164,013.02 5.07%否 5 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 2,424,889.42 3.88%否 合计合计 17,454,012.58 27.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博德信联邦化学工业有限公司 12,881,259.34 37.69%否 2 乌鲁木齐鼎和塑业有限公司 1,477,515.01 4.32%否 3 河南大川聚氨酯实业有限公司 1,225,499.98 3.59%否 4 乌鲁木齐锦源华成商贸有限公司 1,261,234.15 3.69%否 5 古浪鑫淼精细化工（集团）有限公司碳酸钙分厂 951,250.06 2.78%否 合计合计 17,796,758.54 52.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-21,590,996.25 5,188,895.65-516.1%投资活动产生的现金流量净额-26,447,655.08-1,369,439.52-180.73%筹资活动产生的现金流量净额 40,081,547.3-19,690.05 280.73%现金流量分析现金流量分析：1、2018年经营活动产生的现金流量净额为-21,590,996.25元，较2017年减少-26779891.9元，主要原因为（1）2018年底由于上海子公司意向订单大幅增加，公司加大原材料储备，而2017年大量使用2016年度储备的原材料，因此2018年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加20018445.84元。（2）研发人员、销售人员增加以及普调薪资等原因导致支付职工及为职工支付的现金较上年增加3786232.45元；（3）公告编号：2019-005 17 上海子公司成立各项费用相应增加使支付其他与经营活动有关现金较上年增加7020417.20元。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-26,447,655.08 元，较 2017 年减少-25078215.56 元，主要原因为公司在 2018 年度为提高资金收益率，利用闲置货币资金进行理财相应增加投资支出。3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 40,081,547.3 元，较 2017 年增加 40101237.35 元，主要为公司 2018 年度进行增资扩股，吸收资金 43760000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 2 月 12 日经上海（市）松江区市场监督管理局批准，成立全资子公司上海固密特新材料科技有限公司，该子公司注册资本 2000 万元，注册地：上海市松江区九新公路 1005 号 4 幢 104 室。主要从事水利工程防水、防护及修复所需的新材料技术研究、开发及产品销售、技术服务等。报告期内实现营业收入 2,079,112.94 元，因前期研发投入及市场开拓费用较高，年内实现净利润-2,480,751.68 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率增加公司收益，经 2018 年第四次临时股东会审议通过关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案及关于全资子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计购买各类理财产品 1.40 亿元，赎回 1.15 亿元，结存 2499.94 万元，实际获得收益 40.11 万元。具体情况见下表：理财产品名称 2018 年购买 赎回 结存 收益 货币基金 59,410,000.00 48,410,000.00 11,000,000.00 236,742.04 国债逆回购 42,833,595.60 39,834,160.65 2,999,434.95 17,807.02 银行理财 38,000,000.00 27,000,000.00 11,000,000.00 146,521.92 合计 140,243,595.60 115,244,160.65 24,999,434.95 401,070.98 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。公告