838309_2018_天宇网络_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 1 证券代码：838309 证券简称：天宇网络 主办券商：东莞证券 2018 年度报告 天宇网络 NEEQ:838309 东莞市天宇网络技术股份有限公司 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天宇网络 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司 天铖投资 指 深圳天铖投资企业（有限合伙）汇有家 指 广东汇有家公寓管理有限公司 公司股东大会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司股东大会 公司董事会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司公司董事会 公司监事会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司公司章程 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺军、主管会计工作负责人唐桂英及会计机构负责人（会计主管人员）唐桂英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关,为保持房地产市场的稳定,国家会适时出台相关政策进行调控,随着经济结构的调整及供给侧改革的深入,政策面临更多不确定性。对此,公司将加强政策研究,持续密切关注市场变化适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金管控等各环节做好充分的准备工作,以降低政策风险对公司业务开展带来的不利影响。市场竞争加剧风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在房地产行业的快速发展过程中，随着销售模式的创新，传播面更广、更经济的互联网营销方式取得了较快的发展，进入该领域的全国性与区域性房地产互联网公司数量大幅增加，使得房地产网络营销服务行业的市场竞争日趋激烈。公司在全国范围内的主要竞争对手如搜房网、新浪乐居、三六五网等已先后登陆境内外资本市场，并借助资本市场的力量实现快速扩张，房地产互联网具有较强的互联网规模经济效应，规模较大、资本实力较强的企业具有较为明显的竞争优势，反之则可能被市场淘汰，从而加剧了行业的竞争。如果公司不能持续增强核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。管理风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 6 公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市天宇网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Tianyu Network Technology Co.,LTD 证券简称 天宇网络 证券代码 838309 法定代表人 贺军 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 9 号 202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 白韵湘 职务 公司董事会秘书 电话 0769-23189522 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区胜和路金盈大厦 A 区 12 楼 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 房地产营销服务和平台信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,535,290 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺军 实际控制人及其一致行动人 贺军,黄映霞、深圳天铖投资企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 8 统一社会信用代码 9144190068644545XN 否 注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 9 号 202 否 注册资本（元）24,535,290 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、李剑平 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,267,829.80 50,823,670.74-32.58%毛利率%22.24%32.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,420,371.29 7,073,612.53-79.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 279,306.37 6,349,592.62-95.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.40%32.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.06%28.76%-基本每股收益 0.06 0.29-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,861,268.66 47,680,895.91-1.72%负债总计 19,825,693.61 22,065,692.15-10.15%归属于挂牌公司股东的净资产 27,035,575.05 25,615,203.76 5.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.97-44.08%资产负债率%（母公司）42.09%46.28%-资产负债率%（合并）42.31%46.28%-流动比率 2.15 2.05-利息保障倍数 4.85 370.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,252,474.95-7,780,622.25 180.36%应收账款周转率 0.92 1.69-存货周转率-东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.72%77.58%-营业收入增长率%-32.58%53.41%-净利润增长率%-79.92%89.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,535,290 13,000,000 88.73%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-333.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,353,251.52 营业外收入和支出-10,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,510.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,344,229.32 所得税影响数 203,164.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,141,064.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 42,567,446.25 0 应收票据及应收账款 0 42,567,446.25 其他应收款 1,190,710.62 1,190,710.62 固定资产 90,930.56 90,930.56 应付账款 13,805,687.50 0 应付账款及应付票据 0 13,805,687.50 应付利息 5,800.00 0 其他应付款 890,518.37 896,318.37 管理费用 5,483,512.03 1,989,465.25 研发费用 0 3,494,046.78 1、本公司根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。2、财政部于2017年度颁布了企业会计准则解释第9号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第10号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则 解释第11号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12号 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自2018年1月1日起执行上述企业 会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主营业务包括房地产营销服务和平台信息服务。房地产营销服务主要是向房地产开发商、代理公司、中介公司提供效果营销服务。房地产营销服务主要包括线上营销推广服务和线下渠道营销服务两种方式。线上营销推广服务:公司与开发商、代理公司、中介公司签订网络营销服务合作协议，约定天宇网络通过自有平台（新房网、淘屋网）或其他媒体广告平台进行网络营销推广服务。天宇在网站后台录入相关在售房源信息，购房者通过线上广告或搜索找到意向房源后，意向购房者通过拨打销售热线、预约看房、团购报名等方式进入平台派单系统，系统会根据购房者需求派发给相应房源提供者的置业顾问或经纪人接单，由置业顾问或经纪人向该意向购房者提供咨询、接待、签约等一系列后续服务。购房者成交后开发商、代理公司、中介公司按照合同约定支付给公司佣金。线下渠道营销服务：公司与开发商、代理公司、中介公司签订渠道营销服务合作协议，约定天宇网络通过速卖通分销软件进行渠道营销服务。天宇网络在软件后台录入相关在售房源信息、佣金金额、奖金金额等。天宇网络与众多的房产营销渠道商(渠道商：其他代理公司、中介公司)合作，并邀请渠道商的置业顾问、经纪人、营销人员安装速卖通分销软件，置业顾问、经纪人、营销人员登陆系统后可以看到在售房源、推荐购房者成交后可以获得的佣金金额、奖金金额等信息，置业顾问、经纪人、营销人员通过速卖通软件把意向购房者的购房需求信息录入速卖通派单系统，由派单系统分配给提供房源的开发商、代理公司、中介公司的置业顾问、经纪人进行接单，并向该购房者提供咨询、接待、签约等一系列后续服务。购房者成交后开发商、代理公司、中介公司按照合同约定支付给公司佣金，公司按照软件设置的佣金金额、奖金金额结算给提供意向购房者的渠道商。平台信息服务：公司与客户并达成合作意向并签署营销服务合作协议后，客户把制定的营销活动方案及会员相关信息提供给公司，公司根据客户的活动主题、营销节点、客户群体等对会员信息进行数据分析，并设计、编辑广告内容（主要以文字，图片，视频等方式展示），根据客户所提供会员数据库筛出潜在意向消费者，并制定出合适的投放方案给到客户审核，公司按照审核通过后的投放方案和时间来发布信息。有意向的消费者收到发布的信息后，会通过信息内容所留咨询电话主动联系客户进行咨询、购买。从而起到精准营销的作用，客户按照合同约定支付信息服务费。2、公司主要收入来源为房地产营销服务。公司通过自有平台（新房网、淘屋网）或其他媒体广告平台进行网络营销推广服务，线上营销推广服务占比逐步增加。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年，广东省继续贯彻国家因城施策的房地产调控要求，始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，并实施了精准聚焦式的细化调控措施，全年房地产市场呈现“量缩价稳”的总体态势。面临严峻的市场环境，公司继续维持西南区域市场份额，积极开拓粤北区域来来努力维持广东区域的市场份额，扩大二、三线城市的经营规模，全年市场份额有所下滑，实现营业收入34,267,829.80元，较上年同期下降32.58%，实现归属于公司股东的净利润1,420,371.29元，较上年同期下降79.92%。过去一年，国家对房地产行业出台了密集的调控政策，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，因城施策。公司面对复杂多变的市场环境，在竭尽全力争取收入，保证利润的情况下，立足长远，继续深化布局公司战略，全面、丰满、优化公司商业模式。利用公司在大数据技术、现代信息技术和移动互联网技术方面积累数年的核心优势保持公司在新房、二手房代理业务的竞争力，完善公司建立的互联网房产及衍生信息服务平台。未来，公司将继续在现有的商业模式和战略方针上砥砺前行，通过更为完善的内控制度加强自我管理，不断提高业务水平抵抗外部市场风险，期待 2019 年的业绩有较好的增长态势。(二二)行业情况行业情况 2018年，房地产市场在行业政策、成交规模、房企拿地等各方面均出台相关措施。政策调控密集、深化，长效机制加速推进；市场环境复杂，重点城市成交下行，而三四线城市却增长显著；企业拿地规模近四年首增长，以缓解供应压力，但高价地风险犹存。天宇网络作为互联网房产服务企业，在如此复杂多变的市场环境中挖掘到更多的发展空间和机遇。公司利用各种高科技手段，利用互联网工具，配合精准营销、衍生服务，结合强大的整合营销解决方案、策划、渠道能力等方面的强大优势帮助开发商、合作中介等各方抢占市场，提高销售率。2018年广西区域收入27,589,474.98元，占比80.51%，同比增长38.73%。国内一、二线城市存量房市场持续扩大，尤其在一线城市的存量房成交规模已远超新房成交规模，而中介是链接存量房交易的主要媒介。公司在保持内容核心竞争力的同时，着手线上、线中、线下资源的深度挖掘，为房地产项目实效成交提供了坚实保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,392,222.84 11.51%1,429,060.13 3.00%73.50%应收票据与应收账款 31,591,234.62 67.41%42,567,446.25 89.28%-34.74%其他应收款 5,653,178.87 12.06%1,190,710.62 2.50%78.94%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 83,082.29 0.18%90,930.56 0.19%-9.45%东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 14 在建工程 其他非流动资产 2,100,000.00 4.58%290,000.00 0.61%86.19%短期借款 3,370,000.00 7.19%3,000,000.00 6.29%10.98%应付票据及应付账款 11,741,167.44 25.06%13,805,687.50 28.95%-17.58%应交税费 3,095,606.98 6.61%3,783,723.08 7.94%-22.23%长期借款-资产总计 46,861,268.66-47,680,895.91-1.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：公司加大催收力度，2018 年收回 2017 年服务费金额为 28,370,998.00 元，本年经营活动现金流量净额为 6,252,474.95，较上年-7,780,622.25 元，增幅较大，导致 2018 年年末余额较高。2.应收账款：主要原因是公司营业收入显著增长，同时加大催收力度，公司选择与优质客户合作，行业和企业的状况良好，应收账款占比下降。同时公司设置完善的应收账款管理制度，相关账期都处于可控范围内。3.其他应收款：2018 年河源和桂林项目，市场要求增加项目保证金，公司全年支付保证金6,450,000.00 元，因项目结束收回保证金 2,050,000.00 元。4.其他非流动资产：公司加大平台研发投入，2018 年购入平台辅助软件联盟系统，金额为2,100,000.00 元。5.短期借款：为补充日常营运资金，公司在2018年度新增了一笔银行贷款400万元，导致期末短期借款同比有较大幅度的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,267,829.80-50,823,670.74-32.58%营业成本 26,647,413.30 77.76%34,148,733.15 67.19%-21.97%毛利率%22.24%-32.81%-管理费用 2,982,072.47 8.70%1,989,465.25 3.91%49.89%研发费用 3,106,514.28 9.07%3,494,046.78 6.87%-11.09%销售费用 124,185.00 0.36%131,151.36 0.26%-5.31%财务费用 381,893.82 1.11%28,095.10 0.06%1,259.29%资产减值损失 840,840.21 2.45%3,654,109.84 7.19%-76.99%其他收益 1,354,762.48 3.95%851,280.48 1.67%59.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 15 汇兑收益-营业利润 1,419,783.98 4.14%8,022,954.61 15.78%-82.30%营业外收入-509.72 0.01%-100.00%营业外支出 10,200.00 0.03%1.76 0.00 579,445.45%净利润 1,420,371.29 4.14%7,073,612.53 13.92%-79.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年下降的主要原因：2018 年在全国范围内出现的调控政策超过 400 余次，各地为防止房地产行业过快过热增长，出台了十分严厉的调控政策。导致 2018 年各重点城市的成交量纷纷下滑，整个市场行情不振，天宇公司在大环境冲击下，公司收入下滑，下滑幅度达 32.58%。2.营业成本较上年下降的主要原因：营业收入较上年下降，成本随之下降。3.管理费用较上年增加原因：1）基于 2018 年国家政策调控下的整体市场环境，为保障营业利润，控制未来管理费用的支出，公司对人员结构进行了优化，导致人员薪酬在周期内有一定的增长；汇有家公司增加管理人员，相应工资增加 20 万元；2）公司规模增加，日常管理开支增加。4.财务费用较上年增加原因：2017年11月新增银行短期借款3,000,000.00，增加利息费用19,140.00元。2018 年新增借款 4,000,000.00 万元，合计金额 7,000,000.00 元，新增利息 365,863.51 元。5.资产减值损失较上年减少原因：公司加大催收力度，减少了应收账款余额。6.其他收益较上年增加原因：2018 年新增政府补贴 1,354,762.48 元，较 2017 年政府补贴 851,280.48元，有较大变动。7.营业利润较上年减少原因：报告期内主营业务收入大幅下降，虽公司狠抓管理、开源节流，但主营业务收入的降幅仍大于主营业务成本的降幅，2018年全年毛利905万元，较2017年下降54.30%。8.营业外支出较上年减少原因：公司2018年捐赠支出10000元，2017年不存在。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,267,829.80 50,823,670.74-32.58%其他业务收入-主营业务成本 26,647,413.30 34,148,733.15-21.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房地产营销服务收入 33,966,832.21 99.12%49,865,174.15 98.11%信息服务收入 300,997.59 0.88%958,496.59 1.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年在全国范围内出现的调控政策超过 400 余次，各地为防止房地产行业过快过热增长，出台了十分严厉的调控政策。导致 2018 年各重点城市的成交量纷纷下滑，整个市场行情不振，公司在大环境冲击下，公司收入下滑，2018 年收入 34,267,829.80 元，下滑幅度达 32.58%。东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 桂林顺祥投资集团有限公司 11,528,301.89 33.64%否 2 阳朔合众泰展旅游文化投资有限公司 7,924,528.30 23.13%否 3 桂林甘棠江酒店投资发展有限公司 6,132,075.47 17.89%否 4 广东汇房网网络信息科技有限公司 4,768,867.92 13.92%否 5 东莞市金泽置业投资有限公司 1,269,811.32 3.71%否 合计合计 31,623,584.90 92.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市汇房置业投资顾问有限公司 4,417,475.73 16.58%否 2 深圳博思创达地产营销顾问有限公司 2,669,902.91 10.02%否 3 广东和信房地产代理有限公司 1,427,184.47 5.36%否 4 东莞市左手广告有限公司 1,350,922.33 5.07%否 5 广东亦强科技有限公司 1,165,048.54 4.37%否 合计合计 11,030,533.98 41.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,252,474.95-7,780,622.25 180.36%投资活动产生的现金流量净额-2,138,532.00-65,374.18-3,171.22%筹资活动产生的现金流量净额-150,780.24 3,793,160.00-103.98%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：1）收入增加，可控账期内应收款项增加，加大催收力度，收回 2018 年前期账款金额为 2837 万元；2）公司 2018 年政府补助收到 135 万元。2.投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因：公司加大研发投入，购进平台辅助系统联盟系统，金额为 210 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额下降的原因：2018 年新增银行借款 400 万元，关联方黄映霞、贺军借款 684 万元，还款 700 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有汇有家 100%的股权，报告期内，汇有家公司暂无收入 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本年度报告中“第三节、会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”中的描述；2、财政部于2017 年度颁布了企业会计准则解释第9 号关于权益法下投资净损失的会计处 理企业会计准则解释第10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计 准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自2018 年1 月1 日起执行上述 企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、新设子公司导致合并范围增加 2018 年 1 月 12 日，公司新设全资子公司广东汇有家公寓管理有限公司，注册资本 1,000 万元。(八八)企业社会责任企业社会责任 遵循合法经营、依法纳税的原则，天宇网络注重市场、环境、用工与公益方面的价值创造，追求企业与股东、员工、客户、社会等相关各方的和谐发展，以实现自身企业的社会价值。在报告期内，公司始终将社会责任意识贯穿于企业经营发展的各个环节，遵章守法，规范经营，坚持诚实守信、依法纳税、积极承担社会公益责任，努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2018年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对影响持续经营能力有重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业政策风险 房地产行业持续向合理增长水平回落是一个长期过程，也是经济结构调整的必然结果。同时，房地产行业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务企业的发展态势，从一定程度上受到房地产行业的整体运行情况的影响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时应对房地产增速向合理水平回落的趋势，并准确理解国家这些政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。针对上述风险，公司将进一步加强移动互联网和 O2O 线下业务的开发力度，使公司提供的各项产品与服务能够得到购房客户和房地产开发商、中介公司的普遍认可，进一步提升天宇网络在行业内外的知名度，保持收入的稳定性，尽量减小房地产宏观调控政策波动对公司业绩造成的影响。2.市场竞争加剧风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在房地产行业的快速发展过程中，随着销售模式的创新，传播面更广、更经济的互联网营销方式取得了较快的发展，进入该领域的全国性与区域性房地产互联网公司数量大幅增加，使得房地产网络营销服务行业的市场竞争日趋激烈。天宇网络在全国范围内的主要竞争对手如搜房网、乐居、三六五网等已先后登陆境内外资本市场，并借助资本市场的力量实现快速扩张，房地产互联网具有较强的互联网规模经济效应，规模较大、资本实力较强的企业具有较为明显的竞争优势，反之则可能被市场淘汰，从而加剧了行业的竞争。如果公司不能持续增强核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。针对上述风险，一方面，天宇网络将通过股权融资方式获取发展资金，通过快速推进城市合伙人机制。成功实现全国多个重点城市落地运营，实现快速外延式扩张。通过内部多层级合伙人制度，吸引优秀人才参与；借用阿米巴理念小团队经营核实现高效经营管理，增强盈利能力。明确晋升机制、内部合伙人机制、裂变式内部创业机制延伸企业产品线，为客户提供多元化服务；全员持股计划让员工更积极主动，为实现公司整体目标为己任，以奋斗者之心为自己命运而战的企业内部管理发展机制实现企业内生性裂变成长。另一方面，公司继续加大研发和技术创新力度，建设最专业的的互联网房地产线上交易平台，强化并发挥自主品牌的竞争优势，以移动互联网技术创新为契机，以“不求最大，但求最佳”的思路，完成50 个直营城市及 100 个加盟城市的整体线上运营，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的业务增长点。3.管理风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。针对上述风险，一方面，公司非常重视人才的积累与引进，公司秉承重能力、潜力和兴趣的用人理念，始终将人才视为公司最大的财富之源，目前已经成功引进部分高端人才，在新三板挂牌之后，公司将有更雄厚的实力引进更多房地产互联网行业的高端人才，提升经营管理层的整体能力，并不断强化中层以上管理人员的培训与学习，优化公司运作和管理流程，提升公司管理能力；另一方面，公司将实施核心人员的股权激励，通过建立良好的股权结构与治理机制，以及完善的绩效考核和天宇合伙人制度，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失。东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 东莞市天宇网络技术股份有限公司 公告编号：2019-016 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 12,000,000.00 6,848,985.00 注：其他是指 1、关联方黄映霞资金拆入，期初余额为 890,518.37 元，本期拆入 2,158,985.00 元，还款 2,988,285.00 元，期末余额为 61,218.37 元。2、关联方贺军资金拆入，本期拆入 4,690,000.00 元，本期还款 4,015,200.00 元，期末余额为674,800.00 元。(二二)报告期内报告期内公司发生的公