838590_2018_奥一新源_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-005 1 证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券 2018 年度报告 奥一新源 NEEQ:838590 北京奥一新源科技股份有限公司 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2018 年 2 月，奥一新源董事长姚一波先生获得中国共产党中央委员会组织部和中华人民共和国人力资源和社会保障部联合颁发的“万人计划”荣誉证书，有幸入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。国家“万人计划”是一项涵盖领域广、涉及部门多、实施周期长的高层次人才支持计划，由中组部、人社部等 11 个部委联合推出，面向全国自然科学、工程技术和哲学社会科学领域的杰出人才、领军人才和青年拔尖人才给予特殊支持，旨在加快培养造就一批为建设创新型国家提供坚强支撑的高层次创新创业人才。董事长能获此殊荣，实属是对公司所做出贡献的肯定。事 件 描 述 2016 年 8 月，奥一新源同中华少年慈善救助基金会慈弘悦读成长计划项目开展公益合作，承诺在未来的两年间捐赠不少于20 万元人民币用于西部乡小的班级图书角建设及运营。从 2016 年开始，奥一新源坚持每卖出一台公司的 NSA 系列箱变测控装置，就向慈弘悦读成长计划捐赠 20 元人民币，并一直坚持至今，为甘肃省定西市临洮县的多所村小成百上千的孩子们带去了图书角，带去了知识和梦想。2018 年公司为此项目捐赠 15080 元，全年累计捐赠支出 130080 元,在公益的路上继续前行，交出了一份满意的答卷。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥一新源、公司 指 北京奥一新源科技股份有限公司 北京奥一新源科技有限公司、奥一有限 指 公司股改前的有限公司 奥一智能 指 奥一智能（北京）科技有限公司 奥一农业 指 北京奥一农业科技有限公司 奥英投资 指 北京奥英投资中心（有限合伙）一华投资 指 北京一华创业投资有限责任公司 红漫红公司 指 北京红漫红服装有限责任公司 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 去年、去年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚一波、主管会计工作负责人姚一波及会计机构负责人（会计主管人员）姚一波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 姚一波直接或间接持有的股份所享有的股份公司表决权为82.8117%，足以对股东大会的决议产生重大影响。姚一波现任股份公司董事长、总经理，为公司实际控制人。如姚一波利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠变化风险 公司作为软件企业，可以享受企业所得税两免三减半税收优惠政策，如果公司未来不能被继续认定为“软件企业”，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，对公司经营业绩产生一定不利影响。规模快速扩张引起的经营管理风险 随着未来公司规模的扩大和人员的调整，在组织模式、管理制度和管理人员上若未能适应公司内外环境的变化，则会给公司持续发展带来不利影响。人力资源管理风险 随着公司业务的高速发展，公司人员进行不断调整，如果公司人力资源管理战略与公司发展不匹配，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险。行业技术更新风险 新能源行业政策变化较快，对公司的产品技术提出更高要求。若公司不能对市场的发展趋势进行正确判断，公司的核心竞争力将会下降。经营现金流不足风险 2018 年 5 月 31 日，国家发布的“光伏 531 新政”对光伏产业产生较大冲击，6 月份，是光伏设备供应商的业绩爆发月。因“光伏 公告编号：2019-005 6 531 新政”，市场缩减，公司新订单较少，部分已签订合同的项目因行业原因搁置，发货量下降，同时影响公司客户经营情况，导致公司项目回款较上年同期有所下降。另外由于增加了销售人员，销售费用增加，造成公司经营现金流不足 本期重大风险是否发生重大变化：是 增加了经营现金流不足风险。公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京奥一新源科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING AOYIPOWER TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 奥一新源 证券代码 838590 法定代表人 姚一波 办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 C 座 802 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李发 职务 董事、总经理兼信息披露负责人 电话 010-86461328 传真 010-51413442 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 C 座 802 室/100076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 研发、生产及销售电站智能监控单元 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）7,897,995 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚一波 实际控制人及其一致行动人 姚一波 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110302582508655X 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 C 座 802 室 否 注册资本（元）7,897,995.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾俊伟、唐志钊 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后李发职务发生相关变化，2019 年 3 月 26 日召开北京奥一新源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议，会议决议免去李发的总经理及信息披露负责人职务，同时聘任姚一波为公司总经理和信息披露负责人。公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,469,347.38 23,384,028.70-25.29%毛利率%71.37%71.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,914,889.84 4,197,872.82-193.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,131,076.12 1,292,548.16-419.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.62%28.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.09%8.88%-基本每股收益-0.50 0.53 -194.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,653,086.87 20,022,913.13-11.84%负债总计 4,905,300.80 3,360,237.22 45.98%归属于挂牌公司股东的净资产 12,747,786.07 16,662,675.91-23.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 2.11-23.49%资产负债率%（母公司）27.79%16.77%-资产负债率%（合并）27.79%16.78%-流动比率 4.06 6.13-利息保障倍数-18.15 206.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,827,568.33 2,543,697.67-250.47%应收账款周转率 1.79 3.48-存货周转率 2.17 2.96-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.84%26.79%-营业收入增长率%-25.29%46.03%-净利润增长率%-194.77%172.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,897,995 7,897,995 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 285,213.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,494.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 169.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,976.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,521.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 278,421.51 所得税影响数 62,235.23 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 216,186.28 公告编号：2019-005 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2015）15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会（2018）15 号的主要影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-10,487,204.01 应收票据 2,064,005.45-应收账款 8,423,198.56-应付票据及应付账款-1,364,239.63 应付票据-应付账款 1,364,239.63-管理费用 10,041,062.12 6,551,926.05 研发费用-3,489,136.07 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2016 年 8 月 17 日，奥一新源成功登陆新三板，正式成为行业挂牌第一股，也坚固了公司行业领导者的地位。公司致力于新能源电站智能监控领域的技术和产品开发，主营业务为电站监控领域的软件、硬件产品的研发、生产及销售。公司产品主要应用于新能源电站中箱式变电站、逆变器、线缆等设备的实时监控及数据统计分析。公司自成立以来，致力于核心技术的研发与改进，截至 2018 年年底，拥有 4项实用新型专利权、5 项产品核心技术、11 项计算机软件著作权，并获得高新技术企业认定。公司采取以销定产的方式，根据最终用户的不同需求提供定制化产品，通过直接销售和中间商销售两种销售模式。直接销售模式下，公司将产品直接销售给变压器生产厂家、新能源电站总包方等下游制造企业；中间商销售模式下，公司将产品销售给下游制造企业或新能源电站业主单位指定或认可的中间商（或代理商），再由中间商转售下游制造企业或新能源电站业主单位。公司的收入来源为电站智能监控硬件与软件的销售收入和售后服务收入。公司产品主要应用于新建的光伏电站、风电站，为其提供电站内箱变及相关设备的智能化监控系统。其中，光伏项目集中在上半年申报及审批，下半年进行并网发电。因此公司产品销售情况具有较明显的季节性，销售旺季集中在下半年，同时针对具体政策，周期也会稍微有所变动。但风电上网标杆电价变动较少，风力电站建设周期相对较长，因此风电项目无较大的周期波动。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是奥一新源新三板正式挂牌后的第二个完整财务年度，也是机遇与挑战并存的一年。公司在持续维持 2017 年业务结构的同时，继续完善管理体系，培养与引进人才、缩减支出。借鉴以往的经验，维持公司的持续经营。2018 上半年，公司发展势头良好，引进了大批人才，正在准备迎接 6 月份销售爆发期的时候，遭到了影响公司经营的重大市场变故。2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发表的关于 2018 年光伏发电有关事项的通知（发改能源2018823 号），后称“光伏 531 新政”，对我公司行业形成了大规模冲击。由于行业政策变化，市场需求量大大缩水，公司销售额下降，应收账款回款不及时。2018 年下半年，公司销售业绩全面下滑，亏损较为严重。2018 年上半年公司营业收入 12,002,108.30 公告编号：2019-005 13 元，但下半年仅仅 5,467,239.08 元，销售收入比上半年下降 54.45%。公司销售业绩下滑，无新的订单，回款不及时，这些给公司的经营带来很大的考验。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长同比提高、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。发电能力阶段性过剩有别于钢铁等行业的产能过剩。它是指近期发电能力过剩，通过科学规划并经过一年或几年的调控，随着全社会用电的增长，可以消化过剩的发电能力。电力行业作为我国国民经济的基础性支柱行业，与国民经济发展息息相关，在我国经济持续稳定发展的前提下，工业化进程的推进必然产生日益增长的电力需求，我国中长期电力需求形势依然乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。根据中国电力企业联合会公布的 2018 年 1 至 11 月份电力运行简况显示，发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落。截至 11 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 17.7 亿千瓦，同比增长 5.2%，增速比上年同期回落 2.0 个百分点。其中，水电 3.1 亿千瓦、火电 11.2 亿千瓦、核电 4178 万千瓦、并网风电 1.8 亿千瓦、并网太阳能发电 1.2 亿千瓦。1-11 月份，全国规模以上电厂发电量 61626 亿千瓦时，同比增长 6.9%，增速比上年同期提高 1.2 个百分点。2018 年 1-11 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2262 亿元，同比下降 2.9%。其中，水电569 亿元，同比增长 15.7%；火电 672 亿元，同比下降 0.3%；核电 378 亿元，同比增长 12.3%；风电 483亿元，同比下降 16.2%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 70.3%。2018 年 1-11 月份，全国电网工程完成投资 4511 亿元，同比下降 3.2%。国家十三五能源规划中明确指出，到 2020 年，风电装机达到 2.1 亿千瓦以上、太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，达到 2020 年非化石能源在一次能源消费总量中占 15%的比重目标要求。因此，“十三五”期间，中国可再生能源发电装机总量年均增长 4250 万千瓦，其中风电约 1600 万千瓦以上、光伏发电约 1200 万千瓦以上。光伏和风电的巨大应用空间和政府的政策支持，为公司的发展提供了良好的宏观环境。2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发表的关于 2018 年光伏发电有关事项的通知（发改能源2018823 号），后称“光伏 531 新政”，由于行业政策变化，市场需求量大大缩水，上游企业的萎靡直接影响到了公司的销售情况，公司销售额在 2018 年下半年变得大幅度减少。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 34,712.99 0.20%3,794,931.17 18.95%-99.09%应收票据与应收账款 10,363,104.66 58.70%10,487,204.01 52.38%-1.18%存货 1,758,503.79 9.96%2,650,907.8 13.24%-33.66%投资性房地产-公告编号：2019-005 14 长期股权投资-固定资产 1,440,882.44 8.16%967,549.29 4.83%48.92%在建工程 -短期借款 -长期借款-资产总计 17,653,086.87 20,022,913.13 -11.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）、货币资金较期初减少 99.09%，主要原因是公司销售收入骤减，应收账款回款不及时，销售费用增加。导致经营活动产生的现金流大幅度减少（2）、存货较期初减少 33.66%，主要原因是由于项目数量大幅度减少，公司资金亦不充足，所以降低了存货的储备量。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,469,347.38-23,384,028.70-25.29%营业成本 5,000,904.95 28.63%6,564,338.34 28.07%-23.82%毛利率%71.37%-71.93%-管理费用 4,629,097.35 26.50%6,551,926.05 28.02%-29.35%研发费用 3,347,100.39 19.16%3,489,136.07 14.92%-4.07%销售费用 7,592,043.21 43.46%6,438,360.13 27.53%17.92%财务费用 205,479.19 1.18%20,611.48 0.09%896.92%资产减值损失 2,279,881.77 13.05%800,737.07 3.42%184.72%其他收益 1,656,677.74 9.48%1,977,347.58 8.46%-16.22%投资收益 1,690.54 0.01%2,318,688.45 9.92%-99.93%公允价值变动收益 0.00 0.00%0 0.00%-资产处置收益 285,213.35 1.63%14,748.98 0.06%1,833.78%汇兑收益 0.00 0.00%0 0.00%-营业利润-3,898,912.96-22.32%3,538,640.39 15.13%-210.18%营业外收入 120,503.12 0.69%673,918.25 2.88%-82.12%营业外支出 136,480.00 0.78%81,591.49 0.35%67.27%净利润-3,914,889.84-22.41%4,130,967.15 17.67%-194.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期降低 25.29%，主要原因是 2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局一通知的方式发布的关于 2018 年光伏发电有关事项的通知，并公开红头文件（后称“光伏 531 公告编号：2019-005 15 新政”），由于行业政策变化，市场需求量大幅缩水，导致公司销售额下降。2、资产减值损失较上年同期增加 184.72%，主要原因计提应收账款和其他应收款的坏账准备。其中北京红漫红服装有限责任公司的借款 1,859,540.87 元属于账龄较长，并期末单项金额重大，所以对其全额计提坏账准备。3、营业利润较上年同期降低 210.18%，主要原因是公司销售收入大幅度减少，相应的财务费用、销售费用、资产减值损失增加，造成了营业利润变动大。4、净利润较上年同期降低 194.77%，主要原因是公司销售收入大幅度减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,469,347.38 23,311,698.46-25.06%其他业务收入 0.00 72,330.24-100.00%主营业务成本 5,000,904.95 6,564,338.34-23.82%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 16,990,763.84 97.26%23,040,184.54 98.53%其中：软件产品 12,274,217.14 70.26%12,427,388.84 53.14%硬件产品 4,716,546.70 27.00%10,612,795.70 45.38%技术服务 478,583.44 2.74%195,943.38 0.84%农产品 0.00 0.00%75,570.54 0.32%其他业务收入 0.00 0.00%72,330.24 0.31%合计 17,469,347.38 100.00%23,384,028.70 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）、农产品收入本期为 0，是因 2017 年 5 月 17 日，公司将持有的北京奥一农业科技有限公司 97%股权分别转让给姚一波、李同玉、洪秋实、黄锋、史红洁、孙茹、陈瑞祥、张熠祥。上述事项公司分别于2017年5月24日和2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-019）、关于补充确认出售资产暨偶发性关联交易的公告（公告编号：2017-021）以及2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-024）。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市特变电工变压器有限公司 2,455,388.00 14.06%否 2 宁波奥克斯供应链管理有限公司 1,469,040.00 8.41%否 公告编号：2019-005 16 3 山东泰开箱变有限公司 1,152,701.00 6.60%否 4 江苏华鹏变压器有限公司 1,006,220.00 5.76%否 5 明珠电气股份有限公司 941,595.50 5.39%否 合计合计 7,024,944.50 40.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京金捷华控电子有限公司 379,640.89 7.59%否 2 北京神州彩虹科技发展有限公司 367,729.85 7.35%否 3 南皮县金宝五金塑料制品厂 324,365.00 6.49%否 4 沧州桂生电气有限公司 254,640.00 5.09%否 5 无锡市金赛德电子有限公司 248,500.00 4.97%否 合计合计 1,574,875.74 31.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,827,568.33 2,543,697.67-250.47%投资活动产生的现金流量净额 67,509.85 690,775.20-90.23%筹资活动产生的现金流量净额-159.70-20,069.75 99.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 6,371,266.00 元。原因主要是业务规模下降，收入缩减，应收账款不能及时收回，并为了扩大销售范围，增加应收账款的账期，造成经营活动产生的现金流量净额大幅度减少。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 623,265.35 元。原因主要是去年同期处置全资子公司收到的现金净额 1,046,116.70 元。用充足的资金购买了理财产品并取得投资收益 62,752.18 元。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 19,910.05 元。原因主要是偿付利息支付的现金减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 奥一智能（北京）科技有限公司，成立于 2015 年 3 月 18 日，统一社会信用代码：911103023354695485，为本公司全资子公司，注册资本 500 万元。报告期内，奥一智能（北京）科技有限公司，于 2018 年 7月 31 日注销。确认投资损失 18,319.30 元，对公司净利润影响没有达到 10%。报告期内，无其他子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 10 月 9 日，公司购买建行保本可随时赎回的理财产品 200,000.00 元，并于 2018 年 10 月 10 公告编号：2019-005 17 日、2018 年 10 月 16 日、2018 年 11 月 2 日分别赎回 20,000.00 元、80,000.00 元、100,000.00 元，一共获得理财收益 169.54 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响期末金额 影响期初金额 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 10,363,104.66 10,487,204.01 应收票据-621,575.37-2,064,005.45 应收账款-9,741,529.29-8,423,198.56 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据及应付账款 1,769,896.26 1,364,239.63 应付票据-应付账款-1,769,896.26-1,364,239.63 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-3,347,100.39-3,489,136.07 研发费用 3,347,100.39 3,489,136.07 公告编号：2019-005 18 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 204,345.44 20,069.75 利息收入 2,347.45 3,264.15 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 上期纳入合并范围的子公司为一家，奥一智能（北京）科技有限公司。本期纳入合并范围的子公司为一家，奥一智能（北京）科技有限公司。2017 年股东大会决议注销奥一智能（北京）科技有限公司，2018 年 7 月 31 日，奥一智能（北京）科技有限公司依法注销。(八八)企业社会责任企业社会责任（1）慈善救助公益事业 报告期内，为了改善乡村学校优质阅读资源匮乏的现状，支持农村教育事业的发展，公司向数个贫困乡村学校提供资助，为国家扶老、助残、救孤、济困等公益事业做出一份贡献。（2）职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益保护 公司历来重视企业社会价值的实现，为客户和消费者提供优质的产品和服务，诚信经营、积极纳税、为社会提供工作岗位近百个，秉承“以人为本”的理念管理员工。公司始终坚持助力客户“以更少投入、生产更多电能”，以“成为智能监控领导者”为使命。报告期内，重视职工、客户、供应商权益的保护，践行企业社会责任。公司将继续提升自身的公益形象，将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果 三、三、持续持续经营经营评价评价 2000 年以来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来良好的发展机遇。我国输配电及控制设备行业企业众多、市场集中度不高，加之产品的进入市场的门槛相对较低，尤其在中低端产品市场，因此，企业间竞争激烈。伴随着外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度，导致了行业竞争格局更趋于复杂化。激烈的市场竞争及严峻的挑战促使输配电行业将进入智能化、互联网化、融合化、成套化和海外化转型升级的关键期，未来几年输配电及控制设备制造行业或将迎来新一轮洗牌。报告期内，公司实现营业收入 17,469,347.38 元，比去年同期减少 25.29%；利润总额-3,914,889.84 元，比去年同期减少 8,045,856.99 元，比去年同期减少 194.77%；净利润-3,914,889.84 元，比去年同期减少 8,045,856.99 元，比去年同期减少 194.77%；经营活动产生的现金流量净额-3,827,568.33 元，比去年同期减少 6,371,266.00 元，比去年同期降低 250.47%。报告期内，公司产品毛利率为 71.37%，比上年同期降低 0.55%，营业收入降低 25.29%。报告期内，公司营业额的下降主要原因是市场变化，2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发表的关于 2018 年光伏发电有关事项的通知（发改能源2018823 号），后称“光 公告编号：2019-005 19 伏 531 新政”，由于行业政策变化，市场需求量大大缩水，导致公司销售额下降，回款不及时。对我公司行业形成了大规模冲击。2018 年下半年，公司销售业绩全面下滑，亏损较为严重。但公司产品毛利率仍保持在相对高水平，且公司已逐步完善内部管理制度，提高管理层的管理水平。并且缩减公司支出，节约成本。从下游行业整体看，未来新能源电站的固定资产投入增速虽会放缓，但新增的投入金额仍会增加；通过研发持续的投入，公司现已拥有新、老产品梯队，能满足不同客户的特定需求。综上所述，公司依托现有的核心业务资源，在下游行业政策不会发生重大变化的预期下，能够独立开展业务并迅速发展，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因风险因素素（一）实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东姚一波目前直接及间接持有的股份所享有的股份公司表决权为 82.8117%，足以对股东大会的决议产生重大影响。姚一波现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度等相关制度，规定了重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策权限和决策程序，并严格按照相关制度执行程序，对公司进行经营管理。公司通过加强管理层的培训、交流，贯彻相关制度，强化员工的规范运作意识；同时公司将根据公司生产经营实际情况继续逐步健全完善公司的相关内部控制制度。（二）税收优惠变化风险 公司作为国家高新技术企业、软件企业，公司选择执行软件企业