838529_2018_网优科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

证券代码：证券代码：838529 证券简称：网优科技证券简称：网优科技 公告编号：公告编号：2019-016 2018 年度报告 网优科技 NEEQ:838529 江西网优科技股份有限公司 Jiangxi Wangyou Science and Technology Co.,Ltd.江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 8 日，公司设立的全资子公司萍乡网优循环资源综合利用有限公司取得营业执照，设立该子公司是为了公司产业链的延伸和业务的拓展，有利于增强公司综合竞争能力。2018 年 12 月 4 日，公司获得高新技术企业证书，本次获证系公司原证书期满后的重新认定，该证书的取得是对公司自主创新能力和研发能力的肯定，对公司经营发展及盈利情况产生积极影响。江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 网优科技、公司、本公司 指 江西网优科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西网优科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 江西网优科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西网优科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西网优科技股份有限公司监事会 湖南网优 指 湖南网优信息技术有限公司 萍乡网优 指 萍乡网优循环资源综合利用有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 注：本报告中尾差系四舍五入所致。江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚崎峰、主管会计工作负责人熊美萍及会计机构负责人（会计主管人员）熊美萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前，公司已经取得了领先的市场地位,注册会员数量和网页访问量、会员网页链接数目均处于快速增长的阶段。但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入二手设备、再生资源等相关行业,则有可能与本公司的业务形成直接竞争。因此，公司存在一定的市场竞争风险。知识产权风险 公司为规范信息发布行为，制定了信息收集、整理、发布和监督的操作流程和内控制度，建立了关于违规信息处理和侵权信息投诉处理的制度。但由于互联网本身信息量巨大，国内目前也不具备完善的互联网法律体系，公司仍可能面临涉及知识产权方面的诉讼及由此带来的诉讼费用及赔偿风险。人才风险 公司的技术开发和商业模式创新都在很大程度上依赖于公司的专业人员和在技术上实现商业模式的能力。因此，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，无法聘用具有创新精神的管理、业务人员,将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。如果公司出现技术人员流失而公司又不能及时补充合适的人员，将会对公司的正常技术开发和正常经营产生一定的影响。技术和商业模式的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西网优科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Wangyou Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 网优科技 证券代码 838529 法定代表人 姚崎峰 办公地址 江西省萍乡市安源区文化路步行街 K 栋第三层写字楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李晓丽 职务 董事会秘书 电话 0799-2181987 传真 0799-6773334 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省萍乡市安源区文化路步行街 K 栋第三层写字楼 337000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6420互联网信息服务 主要产品与服务项目 资讯数据服务：会员服务；网页链接服务；其他服务（展会合作、认证服务、企业建站服务）。资产处置服务；网优商城；自营业务（参与交易）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,420,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 易妮 实际控制人及其一致行动人 易妮、姚崎峰 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360300775867937E 否 注册地址 江西省萍乡市安源区文化路步行街 K 栋第三层写字楼 否 注册资本（元）10,420,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘敦、刘宇科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,902,192.79 13,960,009.76 35.40%毛利率%69.12%71.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,619,546.13 3,863,992.25-32.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,930,977.20 1,740,252.90 10.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.07%31.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.58%14.38%-基本每股收益 0.25 0.37-32.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,559,625.71 24,160,500.48 14.07%负债总计 10,905,748.36 10,126,169.26 7.70%归属于挂牌公司股东的净资产 16,653,877.35 14,034,331.22 18.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.35 18.52%资产负债率%（母公司）35.11%37.55%-资产负债率%（合并）39.57%41.91%-流动比率 2.04 2.04-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,657,860.99 8,526,198.91-68.83%应收账款周转率-存货周转率-2.00-江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.07%49.64%-营业收入增长率%35.40%32.70%-净利润增长率%-32.21%405.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,420,000 10,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 196,726.33 委托他人投资或管理资产的损益 579,789.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,665.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 763,849.52 所得税影响数 75,280.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 688,568.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事资源循环利用产业的商业信息及其增值服务的电子商务综合服务商。公司运营的“网优二手网”（http:/）致力于为二手设备、再生资源行业客户提供全面、精准、及时的商业资讯、供求信息，进而以此为基础开展由电子商务平台衍生的会员服务、网页链接服务、企业闲置资产处置网优在线竞价服务、在线交易商城及线下自营等交易服务业务。公司主营业务目前有三大板块：资讯数据服务、资产处置服务和网优商城。其中，资讯数据服务是公司主营业务开展和创新的基石，为公司会员提供行情资讯、供求信息、报价依据等资讯数据，为公司网络平台的活跃度提供保证。资产处置服务提供资产处置资讯栏目和资产处置在线竞价(现改名为网优拍)平台，主要为生产制造企业提供批量资产处置/收购的资讯和在线竞价服务。公司网优商城主要由在线交易事业部专员采集信息、核实真实性、取得客户授权后将产品信息发布于“网优商城”，并提供撮合服务。截至本年报出具日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 近年来，国际经济仍处于低速增长的调整期，国内宏观经济运行基本平稳，服务业增幅较大，传统制造业增速明显放缓。但随着国家对环境保护越来越重视，预计未来国内生产型企业应用互联网处理闲置资产的需求增强，进而推动二手设备、再生资源 B2B 电子商务服务行业的交易需求。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,755.96 万元，较去年同期增长了 14.07%，净资产为1,665.39 万元，较去年同期增长了 18.67%，实现营业收入 1,890.22 万元，较去年同期增长 35.40%，归属于普通股股东的净利润为 261.95 万元。报告期内，公司实现营业收入 1,890.22 万元，较去年同期增长 35.40%。公司营业收入主要来自于资讯数据业务，资讯数据业务占营业收入的 89.59%，报告期内营业收入增长的主要原因如下：（1）公司不断升级公司资讯数据平台页面，使各栏目功能与设计更加实用和完备，提升用户体验；（2）加大对再生资源业务线的开发力度，上线了一批废旧物资与再生资源热点栏目，如：废钢指数、废钢报价、钢企报价、废塑料及报价等，栏目以报价信息全面、及时、准确的特点，得到国内废旧物资回收商、钢铁企业及塑料企业的广泛认可，再生类会员增长较大；江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 10（3）通过微信公众号与公司各行业微信群的推广，公司建立了庞大的微信营销系统，建立了 14 个公众号，75 个行业微信群，截至 2018 年 12 月 31 日，公司的微信粉丝数量达到 111.36 万人，比去年同期新增了 38.19 万人；（4）开发移动客户端，公司网优二手网移动端客户端自上线以来，截至 2018 年 12 月 31 日，下载次数达到 3,474,598 人次，（小米、三星、应用汇及苹果市场不显示下载数据，未统计在内）；（5）加大线下推广和服务力度，在二手设备及生产制造企业较为集中的地区不定期派驻办事人员，便于就近服务，有利于进行市场开拓和客户关系的维护；（6）“网优回收 APP”于 2016 年 7 月上线，截至 2018 年 12 月 31 日，“网优回收 APP”已被下载 2,965,814 人次，为“网优拍”及公司网络商城积累了大量的客户资源，同时也为新业务的发展奠定了坚实的基础。（7）网优商城目前仍处于货品持续上架阶段，截至 2018 年 12 月 31 日，网优商城共上架货品涉及机床、电动机、纺织机械等行业，累计上架设备超过 62,953 台，新增设备 2,293 台，累计上架设备金额超过 717,545.74 万元，新增设备金额 12,024.9 万元。（8）与协会联合举办各种培训班与研讨会，不断提升公司在行业中的影响力与知名度，促进客户的转化率。通过上述各项措施，综合提升了网站的知名度与影响力，也提高了用户访问平台的积极性与粘着度。截至 2018 年 12 月 31 日，网站用户注册量为 6,931,488 人次，较上年新增 912,553 人次，为付费会员转化提供了基础，网站付费会员达 2,627 人次，较上年增长 8.2%。2018 年度归属于普通股股东的净利润为 261.95 万元，主要原因是公司实施了业务战略转型，调整会员结构，积极参与产业上下游的交易环节，具体体现为：（1）增加了废旧物资及再生资源研究人员的投入，新增了一批再生行业的会员；（2）全资子公司湖南网优的人员也逐步的成长起来，给公司的销售业绩注入了新的增长；（3）加大对客户服务的投入，提升用户体验，不断拓宽信息收集渠道，把信息服务做得更加深入，提高了客户中高级别会员的比例。未来，随着公司服务能力的进一步提升、客户数量的不断增长，尤其是当公司交易服务业务模式趋于成熟，公司的盈利能力将得到大幅改善。(二二)行业情况行业情况 随着国家经济结构发展方式的转型，社会资源的配置将得到更合理优化，按照行业惯例，设备使用58 年要进行大修，这就意味着未来 35 年内，二手设备社会需求量将大幅增加，众多机械制造企业纷纷投身其中。伴随着国家各项环保政策的出台，必然倒逼企业实行产能改造与升级，促使二手设备行业规划发展，对行业要求的提高也为行业带来新的局面。2016 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中提出，要活跃二手设备市场。同年，3 月 25 日，国务院办公厅又发出了关于促进二手设备便利交易的若干意见，在二手设备流通领域，政策已经从国家层面，有了新的突破。国家越来越重视环保，对企业生产设备及环境的要求也越来越严格，倒逼企业对生产设备进行升级改造与技术更新，因此企业淘汰的二手设备就更多，对二手设备行业来说是一大利好。同时，越来越多的大型企业看到了互联网等技术在传统机械领域的应用潜力，都开始使用互联网购销二手设备，互联网技术的应用不仅更好地为企业提供了解市场动态的窗口，也帮助企业为用户提供及时和个性化的服务，以用户为中心，实现从二手设备销售到服务的延伸。江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 11(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,396,478.68 70.38%8,316,201.01 34.42%133.24%应收票据与应收账款-其他应收款 754,179.24 2.74%206,425.71 0.85%265.35%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 569,868.45 2.07%527,407.23 2.18%8.05%在建工程 1,801,879.94 6.54%-短期借款-长期借款-无形资产 2,900,000.00 10.52%2,960,000.00 12.25%-2.03%预收账款 9,073,863.55 32.92%8,305,993.91 34.38%9.24%资产总计 27,559,625.71-24,160,500.48-14.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年末，公司货币资金 19,396,478.68 元，较上期增长 133.24%，主要原因是公司于 2018年 10 月购买的理财产品 10,000,000.00 元到期赎回。2、2018 年末，公司其他应收款 754,179.24 元，较上期增长 265.35%，主要原因系公司在当期向国网江西省电力物资有限公司、安徽皖电招标有限公司、中国电力财务有限公司华中分公司总计支付了500,000.00 元废旧物资投标保证金。3、2018 年末，公司在建工程 1,801,879.94，主要原因是公司 2018 年 6 月开始建设库房形成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,902,192.79-13,960,009.76-35.40%营业成本 5,836,233.81 30.88%3,913,731.84 28.04%49.12%毛利率%69.12%-71.96%-税金及附加 112,067.29 0.59%121,336.06 0.87%-7.64%江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 12 管理费用 2,978,764.40 15.76%2,474,367.10 17.72%20.38%研发费用 2,587,942.04 13.69%1,162,343.42 8.33%122.65%销售费用 5,425,132.30 28.7%4,556,409.44 32.64%19.07%财务费用-40,129.44-0.21%-15,204.26-0.11%163.94%资产减值损失 33,023.87 0.17%-851.29-0.01%3,979.27%其他收益 185,289.50 0.98%280,443.50 2.01%-33.93%投资收益 579,789.06 3.07%173,095.88 1.24%234.95%公允价值变动收益-资产处置收益-12,545.35-0.09%-100.00%汇兑收益-营业利润 2,734,237.08 14.47%2,188,871.48 15.68%24.92%营业外收入 172.13-1,714,791.47 12.28%-99.99%营业外支出 12,838.00 0.07%39,670.70 0.28%-67.64%净利润 2,619,546.13 13.86%3,863,992.25 27.68%-32.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度营业收入 18,902,192.79 元，较上年增长 35.40%，主要原因是：（1）公司网站的改版升级、APP 及触屏版的更新上线、线下二手设备市场、再生资源产业园访问频次的增加；（2）网站的影响力及知名度增大，使得公司的市场占有额有所增长；（3）持续增大对会员客户服务的投入。2、2018 年度营业成本 5,836,233.81 元，较上年增长 49.12%，主要原因是公司销售收入增加，营业成本随之增加。3、2018 年度管理费用 2,978,764.40 元，较上年增长 20.38%，主要原因是报告期内新设子公司，加大投入所致，包括职工薪酬、业务招待费、房租费、办公费等。4、2018 年度研发费用 2,587,942.04 元，较上年增长 122.65%，主要原因是公司加大研发投入，扩充研发团队。5、2018 年度销售费用 5,425,132.30 元，较上年增长 19.07%，主要原因是：（1）加大了对子公司湖南网优营销团队的投入；（2）增加了对线下二手市场广告和团队建设的投入；（3）随着销售收入增加，销售人员的工资相应增加。6、2018 年度营业利润 2,734,237.08 元，较上年增长 24.92%，主要原因是：（1）毛利增加额大于相关费用的增加额，使得营业利润较上期增长；（2）由于 2018 年的投资收益较上年增加 40.66 万元，主要是由投资理财产生的。7、2018 年度营业外收入 172.13 元，较上年减少 99.99%，主要原因是 2017 年公司收到新三板挂牌补助资金，而本期无上述补助收入。8、2018 年度净利润 2,619,546.13 元，较上年减少 32.21%，主要原因是：（1）相比于 2017 年，江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 13 2018 年的营业外收入中无挂牌补助奖金 170 万元；（2）公司享受的“两免三减半”税收优惠政策，从2018 年开始缴纳企业所得税。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,902,192.79 13,960,009.76 35.40%其他业务收入-主营业务成本 5,836,233.81 3,913,731.84 49.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%会员服务 15,359,542.61 81.26%11,852,213.72 84.90%网页链接服务 1,574,595.71 8.33%1,506,427.57 10.79%交易服务 1,915,181.19 10.13%434,510.55 3.11%会议服务 52,873.28 0.28%166,857.92 1.20%合计 18,902,192.79 100.00%13,960,009.76 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入为 1,890.22 万元，较上年增长 35.40%，整体保持稳定增长趋势。2018 年度来自于资讯数据服务（即会员服务和网页链接服务）的收入占公司营业收入的 89.59%，由此可见资讯数据服务是公司营业收入的主要来源。其中，公司会员服务收入 1,535.95 万元，较上年增长 29.59%，主要系公司网站改版升级、APP 及触屏版的更新上线等业务的全面铺开，使得公司付费会员数量有较大增长；网页链接服务收入为 157.46 万元，较上期增长 4.53%，主要系公司为优化会员结构，增长主要是会员数量及续费等级的提升。另外，交易服务和会议服务收入合计为 196.81 万元，较上期增长 136.67 万元，主要系 2018 年的业务包含线上和线下交易服务，主要来源于网优拍服务佣金的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安新县众和废旧金属回收有限公司 830,684.48 4.39%否 2 临清鑫安特轴承有限公司 544,181.05 2.88%否 3 中国供电康发电机商业服务中心 100,000.00 0.53%否 4 石家庄晨晓机电设备有限公司 63,975.78 0.34%否 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 14 5 温秀君 40,683.96 0.22%否 合计合计 1,579,525.27 8.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北津西钢铁集团股份有限公司 828,720.69 39.22%否 2 大秦铁路股份有限公司湖东车辆段 538,793.11 25.50%否 3 中国电信股份有限公司萍乡分公司 241,660.73 11.44%否 4 北京创世漫道科技有限公司 122,641.48 5.80%否 5 中国联合网络通信有限公司萍乡分公司 118,900.76 5.63%否 合计合计 1,850,716.77 87.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,657,860.99 8,526,198.91-68.83%投资活动产生的现金流量净额 8,422,416.68-12,617,600.77 166.75%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 265.79 万元，较上年减少 68.83%，主要原因：（1）公司业务团队扩大规模，增加了支付员工工资的现金较去年同期增加 335.38.万元；（2）2018 年无政府相关补助收入，此项比去年同期减少 190 万元；（3）购买商品及税费的增加。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 842.24 万元，较上年增长 166.75%，主要原因系公司购买理财产品。3、报告期内，公司未发生筹资活动，筹资活动产生的现金流量净额为 0。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：湖南网优信息技术有限公司 注册资本：500 万元 地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 333 号 法定代表人：姚崎峰 持股比例：100%经营业务：软件开发；再生资源综合利用；二手车销售；废旧物资回收（不含金属）（限分支机构）；广告制作服务（限分支机构）；废旧物资回收（含金属）（限分支机构）；废旧机械设备拆解、回收（限分支机构）；电子设备回收技术咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；广告制作服务（限分支机构）；广告设计；贸易代理；会议及展览服务；商业信息咨询；电子商务平台的开发建设；互联网信息服务。江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 15 报告期内营业收入：86.06 万元 报告期内净利润：-33.97 万元 全资子公司：萍乡网优循环资源综合利用有限公司 注册资本：200 万元 地址：江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园 法定代表人：姚崎峰 持股比例：100%经营业务：生产性废旧物资回收（须凭环保许可审批手续经营）；非生产性废旧物资回收；再生资源物资回收；仓储物流服务（化学危险品和易燃易爆物品除外）；国内贸易。报告期内营业收入：0 万元 报告期内净利润：-0.83 万元 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，利用经营活动中自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：（1）2017 年 10 月 17 日购入“乾元-众享”保本型理财产品 1200 万元，于 2018 年 1 月 11 日赎回，确认投资收益为 98,958.91 元；（2）2018 年 1 月 15 日购入“中银保本理财(CNYAQKF)”保本理财产品 1200 万元，于 2018 年 4月 16 日赎回，确认投资收益为 109,200.00 元；（3）2018 年 1 月 23 日购入“金钥匙-本利丰”保本理财产品 300 万元，于 2018 年 4 月 27 日赎回，确认投资收益为 30,904.11 元；（4）2018 年 4 月 19 日购入“乾元-养颐四方”保本理财产品 1000 万元，于 2018 年 10 月 16 日赎回，确认投资收益为 202,191.78 元；（5）2018 年 4 月 20 日购入“金钥匙-本利丰”保本理财产品 200 万元，于 2018 年 7 月 20 日赎回，确认投资收益为 18,947.95 元；（6）2018 年 5 月 3 日购入“金钥匙-本利丰”保本理财产品 300 万元，于 2018 年 8 月 10 日赎回，确认投资收益为 30,106.85 元；（7）2018 年 9 月 3 日购入“随心 E”保本理财产品 300 万元，于 2018 年 12 月 27 日赎回，确认投资收益为 33,369.87 元；（8）2018 年 10 月 18 日购入“中银保本理财(CNYAQKF)”保本理财产品 1000 万元，于 2018 年12 月 21 日赎回，确认投资收益为 56,109.59 元；（9）2018 年 7 月 27 日购入“乾元众享”保本型理财产品 200 万元，于 2019 年 1 月 8 日到期。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过购买上述理财产品共确认投资收益合计为 57.98 万元。江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 16(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期合并范围增加一家子公司，由于公司业务调整，本期公司成立子公司萍乡网优循环资源综合利用有限公司；于 2018 年 5 月 8 日完成工商注册。子公司注册资本为 200 万元，其中实收资本 1 万元。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入发展实践中，公司积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，在追求企业效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对全体股东负责和员工负责。报告期内，公司诚信经营、依法按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司经过十四年的发展，已形成了比较稳定的销售模式，具备良好的持续经营能力，主要表现在以下方面：1、公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，同时公司不断的往二手设备、废旧物资与再生资源的上下游进行布局，改变单纯以为资讯服务为主的服务模式，逐步深入到再生资源循环利用的全产业链服务环节。2、公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳步增长，资产负债结构合理，公司具备良好的持续经营能力，行业发展前景良好。3、随着国家对环保的要求越来越严格，企业就必须对现有的生产设备进行技术改造与升级，同时也会淘汰一批无法满足环保生产要求的设备，因此对二手设备行业来说具有一定的促进作用。4、公司网优拍企业资产在线竞拍平台上线以来，得到了越来越多企业的认同，已经进行的网络竞拍的标的物都取得了非常高成交溢价，必然成为公司后期业务新的持续增长点。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产能过剩及环保导致部分行业波动的风险 江西网优科技股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年年度报告 17 因产业升级及国家对环保管理的要求越来越严格，部分行业产能严重过剩或环保达不到国家标准，目前如冶金、石油、水泥、纺织、火力发电、造纸、皮革、印染等行业的设备淘汰率比较严重，导致大批的闲置设备进入市场，短期内对这些行业客户的网络推广投入有一定的影响。针对以上风险，公司增加了售后服务人工询价服务，帮助付费客户直接联系上下游终端企业，提高付费用户的成交率。积极开发英文版与日文版，帮助客户把一部分产能淘汰的闲置设备流通至东南亚等国家。同时，公司以平台十四年的大数据为分析基础，为处置企业及直接买家精选优质的中间商，提高平台交易的活跃性和有效性。2、市场竞争加剧的风险 互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入二手设备、再生资源等相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，因此公司存在一定的市场竞争风险。针对以上风险，公司积极参与相关协会组织的活动，扩大本公司网站在行业中的影响力，同时不断开发新的产品及提升客户体验以应对该风险。同时公司产品开发始终坚持以客户为导向，深入挖掘客户的需求，更好的满足客户需求，提高客户对平台的粘着度与满意度。3、技术创新与人才流失风险 公司主要通过互联网平台实现公司的持续经营，在技术应用方面较多的依赖计算机技术系统的开发和应用，因此公司需要密切跟踪互联网技术的发展，了解客户需求，及时开发出符合市场需求且成本最优的客户服务系统。只有不断的技术创新，才能满足互联网用户更新、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。而互联网企业技术开发和商业模式创新很大程度上依赖于公司专业人员在技术和商业模式方面创新的能力。因此，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响，进而影响公司的持续发展。针对以上风险，公司进一步完善各项岗位制度与流程，努力探索人才招聘政策，在湖南省长沙市的全资子公司，营造良好的工作和生活环境，为总公司吸引了更多优