838427_2018_宝德安防_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 1 证券代码：证券代码：838427838427 证证券简称：宝德安防券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 宝德安防 NEEQ:838427 宝德（天津）安防科技股份有限公司 Tianjin Baode Security Technology Co.,Ltd.宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、公司 2018 年年会于 2018 年 1 月 7 日召开，对 2017 年年度工作进行总结，并对 2018年度工作开展进行了展望和部署。2、公司于 2018 年 2 月与中国联合网络通信有限公司天津分公司签署战略合作协议，2018年 7 月消防物联网监控中心正式运营，2018 年末双方合作共建的滨海联通消防物联网监控中心正式挂牌运营。3、公司于 2018 年 5 月 24 日取得天津市公安消防局颁发的消防技术服务机构资质证书，取得消防设施维护保养检测的一级专业技术资质，并建立了专业化的技术队伍，标志着公司消防设施维护保养检测业务有了很大的发展空间。宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 3 致投资者的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者:大家好，2018 年已经过去，董事会在此对公司整体形势给大家做下小结，讨论下公司未来的发展方向。众所周知，受多重因素综合影响，目前国家整体经济形势并不乐观，银行信贷资金日趋收紧，投资步伐放缓，业主方无力推动已开工项目正常进行，投资无法到位。在如此大环境下，市场竞争反而愈加激烈，公司所面对的形势也更加严峻，面临着资金流紧张，应收账款不能及时收回，业绩下滑，人员流失等等一系列困难。截止目前公司全年营运情况为亏损状态，产值也有较大的幅度下滑，面临的形式比较严峻。从资本市场层面来看，国家政策也愈加不明朗。尽管从 2018 年 5 月 28 日起，全国股转公司对挂牌公司所属层级正式作出调整，优化布局了创新层企业，但仍不能挽留一些企业撤离新三板。摘牌退市企业多，新挂牌企业少，优质企业和独角兽公司陆续转板退出，新三板市场规模走过了鼎盛期而进入衰退期，这也已经是不争的事实。从创新研发角度看，公司虽然不断的致力于新技术的研究与开发，以保持自身的竞争力，但一种技术从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资金投入，期间可能存在研发失败的风险。并且政府推广政策、模式也不明确，目前物联网、平台、飞行器等项目在此背景下也无明显实质性进展。从外部环境看，国家已经推动消防体制改革，消防部门的审批和验收等专业职能已经转移至住建部门，这次改革对我们全行业是一个巨大的挑战，我们逐步丧失了专业垄断性和行业壁垒，与非专业总承包公司将展开更加残酷和激烈的市场竞争。从新兴市场拓展来看，雄安新区建设步伐迟迟未能大幅度推动，与公司预期目标有明显差距，同时全年重点投标项目也未能取得理想结果。山西、海南市场也没有打破传统垄断壁垒，市场无明显改观，造成了公司面临更严峻的困难。但是面对上述困难，董事会并没有气馁，面对困难迎难而上，拿出二次创业的信心和勇气，开源节流，调整发展战略方向，加强项目风险评估控制，不做高风险的项目，有选择性的签订业务合同。提出激励方案加大应收账款回收力度。同时，严格控制公司各项成本费用支出，杜绝非必要支出，把投资者的利益放到第一位。我们坚信，宝德目前的困难是暂时的，管理层也在积极想办法，努力扭转目前的困境。2019 年公司董事会将要采取一系列措施，争取扭亏为盈,为顺利完成企业既定经营目标共同努力。此致 敬礼 董事长：吴智国 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝德安防 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司 天津青阳 指 天津青阳阳光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）京东智联 指 天津京东智联科技发展有限公司 山西分公司 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司山西分公司 海南分公司 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司海南分公司 河北分公司 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司河北分公司 辽宁分公司 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司辽宁分公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 宝德（天津）安防科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴智国、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）金鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 工程安全质量的风险 公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅、企事业单位办公楼、大中型商业设施、公共事业工程等，上述工程关乎人民安全，是火灾发生后保护人身安全、财产安全的重要保障设施。作为消防工程系统综合方案提供商，公司主营业务为消防工程系统的设计、施工、检测和维保，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。尽管如此，随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加，如果由于消防设施设备产品质量和安装不过关、施工过程中管理不完善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司经营产生不利的影响，同时可能被行业监管部门实施行政处罚，直接关系企业的生产和发展。2 劳务分包的风险 公司属于建筑安装业。根据行业特点和公司实际情况，公司工程部人员主要负责根据公安机关消防机构审核通过的消防设计，组织现场施工和安装消防设施，一般消防设施的工程安装均分包给具有安装资质的建筑工程公司或建筑劳务公司。尽管公司建立了严格的安全生产管理制度，拥有工程管理经验丰富的项目经理，并且与劳务分包公司签订了劳务分包协议，规定了双方的权利义务，但在施工过程中仍有可能因不可抗力因素导致安全事故或劳资纠纷，给公司带来经济赔偿或诉讼风险。宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 7 3 应收账款回收的风险 公司业务以消防工程项目为主，客户多为大型房地产开发商、大型建筑集团公司、相关政府部门等，工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于甲方的资金流状况。尽管工程施工项目根据工程施工合同进行设计、施工安装、验收、结算，但实际操作过程中可能出现企业或发包方不遵守工程施工合同约定，不及时办理工程变更和竣工决算、拖延付款或在工程质保期满后延迟支付工程质保金的情况，进而带来公司应收账款及质保金的账期延期的风险。公司2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日应收账款净额分别为5,402.66 万元和 4,283.45 万元，占公司总资产的比例分别为79.12%和 71.30%，是公司资产的重要组成部分。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款 100%计提坏账。随着公司销售收入的增长，应收账款余额估计还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。4 公司实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为吴智国先生和李明磊女士，吴智国直接持有公司 24,150,000 股股份，持股比例为 63.75%，其配偶李明磊直接持有公司 1,259,249 股股份，持股比例为 3.32%；持有公司 21.25%股权的合伙企业股东的执行事务合伙人，间接持有公司 2.25%股权。虽然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。5 技术研发失败的风险 公司子公司京东智联是一家科技型中小企业，属于技术密集性行业，该行业发展迅速、更新换代较快，京东智联需要不断的致力于新技术的研究开发，以保持自身的竞争力，但一种技术从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资金投入，期间可能存在研发失败的风险。6 人才流失的风险 消防工程对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。7 市场竞争加剧的风险 随着国家应急管理部发布的关于深化消防执法改革的意见中明确提出：“取消消防技术服务机构资质许可取消消防设施维护保养检测、消防安全评估机构资质许可制度，企业办理营业执照后即可开展经营活动。消防技术服务结论不再作为消防审批的前登条件，消防部门制定消防技术服务机构从业条件和服务标准，加强对相关从业行为的监督抽查，依法惩处不具备从业条件、弄虚作假等违法违规行为，对严重违法违规的消防技术服务机构和人员实行行业退出、永久禁入。”此意见出台，象征行业准入机制的重大变革，很有可能造成公司在已经取得的既有行业准入资质范围内开展的业务面临更加严峻的市场竞争形势。对公司拓展业务造成不利影响。宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 8 应对措施：公司正努力加强自身专业技术队伍建设，在没有资质准入的前提下依靠提高自身业务水平和服务质量来争取市场，取得服务对象的满意认可，努力将该影响消减至最低。本期重大风险是否发生重大变化：否 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宝德（天津）安防科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Baode Security Technology Co.,Ltd.证券简称 宝德安防 证券代码 838427 法定代表人 吴智国 办公地址 天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701-716 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金鑫 职务 董事会秘书 电话 022-66293878 13920501949 传真 022-66293878 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701-716 室邮编 300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701 室公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业(E)-建筑安装业(E49)-其他建筑安装业(E499)-其他建筑安装业(E4990)主要产品与服务项目 建筑消防工程设计、施工，消防设施维保、检测和消防配件销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,881,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴智国 实际控制人及其一致行动人 吴智国、李明磊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 10 统一社会信用代码 91120116663958115P 否 注册地址 天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼701-716 室 否 注册资本（元）37,881,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕坝区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田志刚、刘强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,011,791.35 66,295,884.37-41.16%毛利率%10.49%20.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,055,976.35-4,390,572.86-129.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,064,678.24-4,550,491.53-121.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.34%-10.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.37%-10.49%-基本每股收益-0.27-0.13-107.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,979,006.22 68,282,436.23-12.16%负债总计 23,699,942.66 21,947,396.32 7.99%归属于挂牌公司股东的净资产 36,279,063.56 46,335,039.91-21.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.22-21.70%资产负债率%（母公司）36.17%29.90%-资产负债率%（合并）39.51%32.14%-流动比率 2.51 2.99-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,760,129.06-10,807,330.77 134.79%应收账款周转率 0.68 1.12-存货周转率 150.96 53.71-宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.16%-9.00%-营业收入增长率%-41.16%-41.08%-净利润增长率%-129.04%-134.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,881,000 37,881,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,197.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,602.52 所得税影响数 2,900.63 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,701.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,028,266.12 应收账款 54,026,671.87 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 13 应收票据及应收账款 57,054,937.99 应收利息 应收股利 其他应收款 4,172,729.08 4,172,729.08 应付账款 16,853,026.29 应付票据及应付账款 16,853,026.29 应付票据 应付利息 其他应付款 780,155.12 780,155.12 管理费用 9,113,658.80 8,137,704.22 研发费用 975,954.58 说明：公司根据“财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。”宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司是处于消防工程行业的服务提供商，拥有完备的资质许可、丰富的行业经验、强大的技术团队和高水平的管理人才，为施工总承包单位、房地产公司及具有消防需求的建筑物所有权人（如天津维多利亚房地产开发有限公司、天津二建建筑工程有限公司、天津三建建筑工程有限公司、卓尔发展（天津）有限公司、天津帝景房地产开发有限公司等）提供高质量施工及售后服务。公司通过媒体、网络、与同行业相关人员进行接洽等渠道搜索市场信息、项目信息，通过对潜在客户进行拜访、业务推介等方式向客户介绍公司的服务产品，进行承揽工程项目的开拓，收入来源是消防工程施工收入、维持保养收入、消防检测、销售配件收入等。2.子公司京东智联成功入围国家公共服务平台第一批软件供应商名单。3.报告期初至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务业绩情况 报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，仍以消防工程施工为主要收入和利润来源，建筑消防设施检测、维护保养等为其他业务收入。2018 年全年公司主营业务收入金额为 30,642,181.86 元，占营业收入的比重为 78.55%，较 2017 年同期下降 49.47%。原因主要是主营收入的主要来自于工程领域，国家经济下行压力增大、基础设施投资下滑、产能过剩、银行紧缩、房产调控、环保督查等都对工程建设领域产生了一定的影响，并且随着市场竞争愈加激烈，整体市场环境不佳，工程款、三角债、全额垫资等情况经常出现，公司严格把控工程款不能及时回收的风险，有选择得承接工程项目合同，无资金保障的项目不做，从而影响了公司整体营业收入。随着国家整体经济运行趋稳和国家的推动清理建筑市场债务拖欠的举措，公司 2019 年主营业务预计业绩虽然增长缓慢，但能保持一个健康平稳的发展趋势。（1）公司营业收入比去年同期降低 41.16%，收入主要由天津医科大学代谢病医院迁址新建工程消防工程、恒大帝景消防工程、寇村二号地消防钢材工程等项目构成，报告期毛利率为 10.49%，与去年同期 20.42%下降明显，随着行业监管力度加大和临时过渡期消防维保资质的推行，市场竞争越来越激烈，并且受市场竞争影响在合同报价中需要降低预期收益率，国家经济下行压力增大、基础设施投资下滑、宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 15 去产能、银行紧缩、房产调控、环保督查等政策，并且随着客户投资到位缓慢，工期长时间延误，导致原材料成本较签订合同时大幅上涨，虽然公司采取相应措施降低成本，但还是导致业绩下降明显。（2）报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬、交通差旅费等，2018 年销售费用占总的收入比重为 11.98%，与 2017 年同期 10.71%相比有所增加，原因为公司营业收入相比去年有所下降，同时公司固定销售费用并没有明显降低所导致。（3）公司管理费用主要包含职工薪酬、办公费、咨询及中介机构费用、租赁费和折旧费。管理费用比去年同期下降 40.25%，主要是为促使公司健康、规范的进一步发展，公司积极推动岗位增效节约工作，树立成本意识，积极控制成本费用，全方位压缩开支。（4）2018 年经营活动产生的现金流量为 3,760,129.06，比 2017 年同期增加 14,567,459.83 元，主要原因为公司注重应收账款回收工作，设置专门人员进行清理应收账款工作。（二）业务拓展情况 公司业务部门极积拓展业务，正在跟踪多个项目。目前，雄安新区规划建设项目的实施，为公司主营业务带来了市场预期和机遇，公司将会利用自身区位优势和行业经验，积极参与到这个既有利于节能减排、促进绿色发展、增添民生福祉，又有利于扩大投资、利国利民巨大工程中，这也将为我们公司带来预期收益。近些年来，随着物联网技术的不断成熟，现代消费开始朝向智能方向发展。智慧消防是利用物联网、人工智能、虚拟现实、移动互联网+等最新技术配合大数据云计算平台、火警智能研判等专业应用，实现城市消防的智能化。公司基于物联网、云计算、大数据等先进技术，推出了一系列高科技的消防产品及品牌模式，形成了全方位、无死角的城市防火基础网络，这极大地降低了社会的防火压力。公司于 2018 年 2 月与中国联合网络通信有限公司天津分公司签署战略合作协议，2018 年 7 月消防物联网监控中心正式运营，2018 年末双方合作共建的滨海联通消防物联网监控中心正式挂牌运营。该项目的正式落地有助于公司的整体发展，从劳动密集型企业向科技创新型企业转型。（三）研究开发工作 全资子公司京东智联目前正在研究开发消防综合服务平台和双旋翼载人飞行设备，其中消防综合服务平台已基本完成在线商城、全线上电子招标投标第三方交易平台的开发，并已对接国家公共资源平台。年内，被认定为科技型中小企业，共取得 3 项软件著作证书、1 项实用新型专利，2 项发明专利，1项外观专利。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展空间巨大 随着国民经济继续快速发展、城镇化的稳步提高，我国固定资产投资将持续增加，消防工程行业的市场规模将进一步扩大。同时由于社会消防安全意识的觉醒，对消防产品的消费需求将不断增大，为消防工程行业带来巨大的发展空间。2、跨区域的产能布局 目前，我国消防工程行业具有浓重的区域性色彩。在未来的行业发展中，跨区域的基地建设将打破区域壁垒，使企业能够规避区域内市场集中度高的风险，同时能够在新的市场区域内取得一定的市场份额。3、行业的一体化 随着社会消防意识的不断提高，消费者将会对消防工程企业提供的服务提出更高的要求。各消防工程企业需要尽快整合各服务模块，建立一体化业务模式，给消费者提供从工程设计、施工到维保等一站式服务。4、消防市场更加规范发展 宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 16 2018 年 3 月 深化党和国家机构改革方案 出台，公安消防部队已成建制转入新组建的应急管理部，发挥应急救援主力军和国家队的作用。这一方案的出台也标志着我国消防体制正式进入改革阶段。消防企业要想适应时代的发展需要，除了要加强制度化建设之外，更应该不断提升自身的专业素养。当然，消防水平的提升牵涉极其复杂的体系，既涉及到队伍职能、管理等问题，又关涉到科技在消防领域的转化。近些年来，随着物联网技术的不断成熟，现代消费开始朝向智能方向发展。智慧消防是利用物联网、人工智能、虚拟现实、移动互联网+等最新技术配合大数据云计算平台、火警智能研判等专业应用，实现城市消防的智能化。公司基于物联网、云计算、大数据等先进技术，推出了一系列高科技的消防产品及品牌模式，形成了全方位、无死角的城市防火基础网络，这极大地降低了社会的防火压力，未来消防行业资源将进一步整合，发展将进一步规范。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,648,923.94 14.42%3,888,794.88 5.70%122.41%应收票据与应收账款 43,065,985.48 71.80%57,054,937.99 83.56%-24.52%存货 462,604.71 0.68%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 386,473.36 0.64%494,414.34 0.72%-21.83%在建工程 资产总额资产总额 59,979,006.2259,979,006.22 100%100%68,282,436.2368,282,436.23 100%100%-1212.0202%短期借款 长期借款 应付票据与应付账款 18,226,376.69 30.39%16,853,026.29 24.68%8.15%其他应付款 1,148,990.74 1.92%780,155.12 1.14%47.28%负债总额负债总额 2323,699699,942942.66.66 39.51%39.51%21,947,396.32 21,947,396.32 32.14%32.14%7.99%7.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年年末货币资金余额 8,648,923.94 元，较上年年末余额 3,888,794.88 元提高 122.41%，主要是因为本期公司注重控制现金流量，加速回笼了部分资金,增加了资金储备。2、2018 年年末应收账款净值 43,065,985.48 元，较上年年末净值 54,026,671.87 元下降了 24.52%，主要是因为公司本期加强了应收账款回收工作的力度，采取多种手段和措施，积极回笼资金。宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 17 3、2018 年年末存货余额 0 元，主要是因为本年末在建项目加强了材料管控，避免占压资金，导致公司年末储备存货也随之下降。4、2018 年年末固定资产 386,473.36 元，较上年年末余额 494,414.34 元减少 21.83%，主要是因为本期计提固定资产折旧所致。5、2018 年末其他应付款 1,148,990.74 元,较上年年末余额 780,155.12 元增加 47.28%，主要是因为本期收取劳务分包单位押金保证金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,011,791.35-66,295,884.37-41.16%营业成本 34,918,354.22 89.51%52,756,555.46 79.58%-33.81%毛利率%10.49%-20.42%-管理费用 4,861,934.74 12.46%8,137,704.22 12.27%-40.25%研发费用 0 0%975,954.58 1.47%-100.00%销售费用 4,673,815.20 11.98%7,099,769.35 10.71%-34.17%财务费用-52,264.81-0.13%-13,498.84-0.02%-287.18%资产减值损失 2,053,481.86 5.26%2,274,685.85 3.43%-9.72%其他收益 0 投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-7,564,832.67-19.39%-5,101,885.37-7.70%-48.27%营业外收入 18,800.00 0.05%470,394.12 0.71%-96.00%营业外支出 7,197.48 0.02%257,169.23 0.39%-97.20%净利润-10,055,976.35-25.78%-4,390,572.86-6.62%-129.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入比去年同期降低 41.16%，收入主要由天津医科大学代谢病医院迁址新建工程消防工程、恒大帝景消防工程、寇村二号地消防钢材工程等项目构成，与去年同期相比下降明显，主要是随着行业监管力度加大和临时过渡期消防维保资质的推行，市场竞争越来越激烈，同时公司进行了风险控制，资金占用风险较大的项目不再承揽，导致收入锐减。2、营业成本比去年同期比去年同期降低 33.81%，与去年同期相比下降明显，主要是随着营业收入的下降而下降。3、毛利率比去年同期降低 48.63%，主要是业主方投资落实延缓原因导致已签订合同施工工期延长，宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 18 同时原材料和人力成本比合同签订当期相比有大幅度上涨，导致毛利率降低。3、2018 年公司管理费用 4,861,934.74 元，较上年同期降低 40.25%，主要是因为公司依据内控制度加强了公司内部领导层和职能部门的人员设置，优化了部分岗位职能，工资薪金支出和社保等支出相应减少，同时积极采取措施，努力降低固定成本。4、2018 年公司销售费用 4,673,815.20 元，较上年同期下降 34.17%，原因为本期受政策影响，营业收入降低，各项与经营相关费用的投入随之降低。5、2018 年公司财务费用-52,264.81 元，较上年同期增长 287.18%，主要是因为本期公司注重控制现金流量，加速回笼了部分资金，导致利息收入较大所致。6、2018 年营业利润较去年同期下降 48.27%，主要原因为公司面对市场竞争越来越激烈，并且受市场竞争影响在合同报价中需要降低预期收益率，国家经济下行压力增大、基础设施投资下滑、去产能、银行紧缩、房产调控、环保督查等政策，并且随着客户投资到位缓慢，工期长时间延误，导致原材料成本较签订合同时大幅上涨，虽然公司采取相应措施降低成本，但还是导致业绩下降明显。7、2018 年营业外收入较去年同期下降 96.00%，是因为 2017 年政府有 40.00 万股改补贴到位导致17 年数据偏高。8、2018 年公司营业外支出去年同期下降 97.20%，主要为公司 2017 年年资金紧缺，缴纳的所得税税款滞纳金，导致 2017 年数据偏高。9、2018 年净利润较去年同期下降 129.04%，主要原因为公司面对市场竞争越来越激烈，并且受市场竞争影响在合同报价中需要降低预期收益率，国家经济下行压力增大、基础设施投资下滑、去产能、银行紧缩、房产调控、环保督查等政策，并且随着客户投资到位缓慢，工期长时间延误，导致原材料成本较签订合同时大幅上涨，虽然公司采取相应措施降低成本，但还是导致业绩下降明显。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,642,181.86 60,638,853.28-49.47%其他业务收入 8,369,609.49 5,657,031.09 47.95%主营业务成本 29,322,989.86 50,203,105.02-41.59%其他业务成本 5,595,364.36 2,553,450.44 119.13%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 30,642,181.86 78.55%60,638,853.28 91.47%维保收入 5,722,821.82 14.67%3,652,378.85 5.51%消防检测、维修收入 2,646,787.67 6.78%1,983,452.17 2.99%销售配件收入 0 0%21,200.07 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营收入所占比重与去年同期相比下降明显，主要是随着行业监管力度加大和临时过渡期消防宝德（天津）安防科技股份有有限公司 2018 年年度报告 公告编号 2019-015 19 维保资质的推行，市场竞争越来越激烈，同时公司进行了风险控制，资金占用风险较大的项目不再承揽，导致工程主营收入锐减。同时公司加强了维保检测等其他业务收入的投入力量，导致其他业务收入较去年同期上涨 47.95%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津帝景房地产开发有限公司 11,466,226.66 29.39%否 2 卓尔发展（天津）有限公司 3,519,869.10 9.02%否 3 北京航空食品有限公司天津分公司 2,419,131.82 6.20%否 4 江苏省矿业工程集团有限公司 1,323,987.23 3.39%否 5 中国铁建大桥工程局集团有限公司 1,206,542.05 3.09%否 合计合计 19,935,756.8619,935,756.86 51.1%51.1%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津中天邯广商贸有限公司 9,225,525.80 25.30%否 2 天津市