838669_2018_江苏金色_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：2019-014 1 2018 年度报告 江苏金色 NEEQ:838669 江苏金色工业炉股份有限公司 Jiangsu KingKind Industrial Furnace Co.,Ltd.公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月，公司获得“国家级高新技术企业”认定。2018 年，公司获得 12 项实用新型专利授权，另有 1 项发明专利和 2 项实用新型专利已进入实质审查阶段。截止目前，公司累计获得 1 项发明专利和 22 项实用新型专利。公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 江苏金色工业炉股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱斌、主管会计工作负责人汪建丰及会计机构负责人（会计主管人员）汪建丰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人朱斌可实际支配公司48.26%的股份，虽然公司已制订了完善的内控制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。行业周期的影响 公司主要业务为热处理设备的研发、生产和销售。公司面对的下游行业主要为汽车、摩托车零部件、工程机械、航空、机械基础件及其相关领域，而此类行业容易受到经济景气周期和国家调控政策的影响。机械制造行业经济不景气或者国家政策出现不利变化将会对公司的生产经营产生直接影响。公告编号：2019-014 6 市场风险 市场风险主要表现为热处理设备制造行业上游原材料价格变动的风险以及行业竞争加剧带来的市场风险。目前上游原材料的品种主要是钢材、炉壳、耐火材料和机电配件等。原材料的市场价格的变动，对热处理设备的成本控制有着较大的影响。同时，随着热处理设备技术门槛的不断下移和对商业利润的追逐，将会有越来越多的厂家角逐产品市场，竞争也将进一步加剧，预计未来几年产品市场价格将呈现下降的趋势。原材料及能源价格变动引致的风险 本公司的热处理设备生产过程中需要大量的板材、型钢、耐热钢等钢材类原材料。此外，本公司热处理设备制造所需的各类零配件中也含有一定比例的钢材。由于本公司热处理设备销售均为定制类产品，在签订合同前，公司即开始对包括钢材等主要原材料和零配件进行一定的市场询价，通过本公司的核价，热处理设备销售的合同金额通常能够锁定钢材等原材料价格波动的风险。但若原材料价格特别是钢材价格在销售议价阶段出现大幅上涨，将会提高公司钢材及其他零配件的采购成本，从而对公司热处理设备的议价能力造成一定影响。季节性因素的风险 基于公司下游客户的特点，行业内销售存在一定的季节性，上半年主要为采购规划，技术方案探讨等，而设备的生产、交货、调试等主要集中在下半年。受此影响，公司业务呈现季节性波动一般表现为上半年营业收入低于下半年，同时，由于下半年确认收入会造成期末应收账款金额较大的特点。公司收入的季节性特点可能给公司的生产经营和财务状况带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金色工业炉股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kingkind Industrial Furnace Co.,Ltd.证券简称 江苏金色 证券代码 838669 法定代表人 朱斌 办公地址 盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周朝霞 职务 董事会秘书 电话 0515-83831168 传真 0515-83820588 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业（C34）主要产品与服务项目 热处理设备及相关配件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 朱斌 实际控制人及其一致行动人 朱斌 公告编号：2019-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320982559271581C 否 注册地址 盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号 否 注册资本（元）23,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城国瑞 主办券商办公地址 厦门市思明区莲前西路莲富大厦 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丁春荣、王书仁 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 注：2018 年 8 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。公司主办券商由东吴证券变更为长城国瑞。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,361,950.78 41,241,692.83 24.54%毛利率%28.49%30.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,053,001.75 1,565,863.23 94.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,935,358.90 2,395,616.38 22.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.85%5.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.43%9.10%-基本每股收益 0.13 0.07 85.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,981,030.46 69,550,162.34 36.56%负债总计 58,927,312.53 42,445,245.52 38.83%归属于挂牌公司股东的净资产 29,158,168.57 27,104,916.82 7.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.17 6.84%资产负债率%（母公司）64.27%61.03%-资产负债率%（合并）62.04%61.03%-流动比率 1.00 0.92-利息保障倍数 3.57 2.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,611,740.51 4,635,807.14 21.05%应收账款周转率 2.57 2.67-存货周转率 1.75 1.97-公告编号：2019-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.56%30.48%-营业收入增长率%24.54%81.54%-净利润增长率%90.81%137.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,250,000 23,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,811.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 156,030.10 除上述各项各项之外的其他营业外收入和支出 4,536.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 148,754.81 所得税影响数 21,174.94 少数股东权益影响额（税后）9,937.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 117,642.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-014 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,061,927.71-应收账款 15,401,005.50-应收票据及应收账款-17,462,933.21 应付票据-应付账款 11,836,495.28-应付票据及应付账款-11,836,495.28 应付利息 36,300.60-其他应付款 424,865.12 461,165.72 管理费用 5,688,567.36 3,696,911.81-研发费用-1,991,655.55-公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为热处理设备及相关配件的研发、生产与销售。公司实行订单式管理、以销定产的商业模式。公司生产管理、质量控制体系健全，自有品牌“KINGKIND”在行业内具有较高的知名度，生产的产品得到了广大客户的肯定和好评。公司一般通过行业展会、口碑宣传等方式进行市场开拓，目前在国内已拥有大连瓦轴、贵阳首钢、洛阳金鹭、厦门钨业、双环传动、湖北捷丰、中航精机等一大批有影响力的客户。由于热处理工业炉产品的特殊性，公司采取的是订单式生产的方式，根据客户的需求，通过量身定制的模式为客户提供产品以及专业化的服务。因此公司销售均采用直销模式，不通过第三方或者代理商销售，以确保信息快速、准确、全面的传达和反馈。公司业务立足于热处理设备制造行业，目前拥有 1 项发明专利，22 项实用新型专利。公司在可控气氛井式渗碳炉和可控气氛密封箱式多用炉的研发和设计方面拥有较强的优势，依托在设计研发方面的优势，公司能够满足客户较高的产品要求。未来公司将不断优化产品，加大研发力度，同时还将不断开拓市场，谋取更多的市场份额。报告期内以及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司管理层扎实执行和落实年度经营目标和计划，积极开拓市场，加强技术产品研发，提高内部控制管理，公司经营业绩实现了稳步快速的增长，全面实现了公司年度经营目标和计划。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，取得了良好的经营业绩。截至 2018 年末，公司总资产 94,981,030.46 元，较上年度末增加 36.56%；归属于挂牌公司股东的净资产 29,158,168.57 元，较上年度末增长 7.58%；报告期内实现营业收入51,361,950.78 元，净利润 2,987,765.85 元，较上年同期分别增长了 24.54%、90.81%，报告期内公司营业收入、净利润增长的主要原因是由于国内经济稳中向好的发展态势，热处理设备下游行业固定资产投资增速加快，公司产品销售较好。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,611,740.51 元，主要是当期销售增加的原因。公告编号：2019-014 13 报告期内，公司自主研发了“节能减排型燃气加热箱式可控气氛多用炉”、“快冷式细长杆状工件悬挂井式可控气氛渗碳炉”、“(CHW-JS)型低碳节能环保型碳氢清洗机”3个新产品。截止 2018 年底，公司累计获得发明专利 1 项、实用新型专利 22 项。(二二)行业情况行业情况 热处理行业是装备制造行业中的四大基础工艺行业（铸造、锻造、热处理、表面处理）之一，是提升我国机械行业整体水平的关键性行业之一。伴随着科技水平的不断提升，机械制造业所追求的是生产寿命长、功能强、可靠性好、质量轻、体积小的产品。而这一目标的实现最重要的就是在材料性能上的改进以及产品质量上的严格把控。相同材料成分的零部件，在性能上可能存在着较大的差异，材料制造中的热处理工艺则是通过改变材料内部的组织结构、大幅度改变材料性能的工艺环节。因此热处理是充分发挥材料性能潜力、提高机械零件质量和使用寿命的关键加工工序，是机械制造业不可或缺的基础环节。热处理设备制造的技术要求较高，需要根据设备用户的热处理工艺要求进行设计制造，因此热处理设备制造企业普遍采用的经营模式是以销定产，实行订单式生产、采购的经营模式。部分企业购买高档热处理设备实行招投标制度，如航空制造、风电制造等。除此之外，行业内销售存在一定的季节性，上半年主要为采购规划，技术方案探讨等，而设备的生产、交货、调试等主要集中在下半年。我国热处理产业始于 50 年代，经过多年的发展，通过技术开发以及对引进技术的消化吸收，热处理设备制造以及加工技术取得了长足的进步。目前国内生产的先进热处理设备水平有了较大的提高，国内市场占有率明显上升。国内生产的真空热处理设备约占国内市场的 90%以上，密封箱式可控气氛多用炉及渗碳淬火生产线也能够满足大部分用户的要求，在国内市场中占据了较大的份额，国内生产的热处理工艺材料和筑炉材料品种不断增加，质量不断改善。虽然我国的热处理行业发展迅猛，但是与国外的先进技术、设备相比还是存在较大的差距的。目前热处理的加工质量还是相对薄弱，造成产品的可靠性较差，同时现有服役的热处理设备相对陈旧、落后。众多设备的服役时间较长，均已老化，能耗较高，产生的污染较大。高效、环保节能型的可控气氛炉、真空炉在热处理设备中所占比例依然较低。未来伴随着国家节能环保政策法规的进一步推进、落实，高效、环保节能型的可控气氛炉、真空炉及感应热处理设备，以及相应的加工服务有着巨大的市场空间。报告期内，公司所处的热处理行业正处于快速发展时期，公司不断布局市场网络、加大研发投入，吸引高科技人才，为公司在产业新模式中大力发展奠定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 532,612.05 0.56%455,526.92 0.65%16.92%应收票据与应收账款 25,366,716.55 26.71%17,462,933.21 25.11%45.26%存货 25,858,529.27 27.22%16,006,598.97 23.01%61.55%投资性房地-公告编号：2019-014 14 产 长期股权投资-6,844,296.50 9.84%-100.00%固定资产 34,266,460.74 36.08%21,357,665.20 30.71%60.44%在建工程 54,972.59 0.06%-短期借款 15,700,000.00 16.53%17,700,000.00 25.45%-11.30%应付票据与应付账款 15,136,485.42 15.94%11,836,495.28 17.02%27.88%预收账款 20,977,687.92 22.09%9,635,378.80 13.85%117.72%长期借款 73,784.31 0.08%150,220.62 0.22%-50.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：公司本期末应收票据与应收账款较上年期末增加 45.26%,主要是本期公司将苏州合亿达模具有限公司（以下简称“合亿达”）纳入合并财务报表范围使公司合并范围的应收账款增加。2、存货：公司本期末存货较上期末增加 9,851,930.30 元，增幅为 61.55%，主要为公司本期末在产品较上期末增加 9,134,187.03 元，本期末原材料较上期末增加 1,806,430.98元，而本期末发出商品较上年减少 1,088,687.71 元。3、长期股权投资：公司本期末余额为 0.00 元，较上年期末减少 100.00%，系本期增持合亿达股权，使合亿达由联营企业变为公司控股子公司并将合亿达纳入合并财务报表范围导致原按权益法核算的长期股权调整而减少。4、固定资产：公司本期末固定资产较上期末增加 12,908,795.54 元，增幅为 60.44%，主要系公司本期将合亿达纳入合并报表范围，固定资产中增加了合亿达的固定资产。5、短期借款：本期末余额较上年同期减少 2,000,000.00 元，是公司在报告期内结清了中国邮储银行大丰支行的借款。6、应付票据与应付账款：公司本期末应付票据与应付账款较上年期末增加 27.88%，主要是因报告期内公司采购量增加,供应商户数增加,进而应付账款增加。7、预收账款：公司本期末预收账款较上年期末增加 117.72%,主要是合同订单较上年大幅度增加,进而增加了预收账款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,361,950.78-41,241,692.83-24.54%营业成本 36,730,646.02 71.51%28,722,016.17 69.64%27.88%毛利率%28.49%-30.36%-管理费用 4,295,036.29 8.36%3,696,911.81 8.96%16.18%研发费用 3,129,371.33 6.09%1,991,655.55 4.83%57.12%销售费用 2,099,775.67 4.09%2,367,937.50 5.74%-11.32%财务费用 1,257,361.37 2.45%1,104,788.14 2.68%13.81%公告编号：2019-014 15 资产减值损失 87,161.15 0.17%137,668.14 0.33%-36.69%其他收益 156,030.10 0.30%289,200.00 0.70%-46.05%投资收益-45,449.12-0.09%-17,647.28-0.04%157.54%公允价值变动收益-资产处置收益-11,811.97-0.02%-汇兑收益-营业利润 3,193,900.23 6.22%2,993,582.74 7.26%6.69%营业外收入 17,578.30 0.03%84,680.94 0.21%-79.24%营业外支出 13,041.62 0.03%1,479,010.34 3.59%-99.12%净利润 2,987,765.85 5.82%1,565,863.23 3.80%90.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入、营业成本较上期分别增加 10,120,257.95 元、8,008,629.85元，同比上升 24.54%、27.88%，主要是由于我国经济保持了稳中向好的发展态势，热处理设备下游行业固定资产投资增速加快，公司产品销售较好的缘故。同时营业成本也是随着营业收入的增长而增加。2、报告期内营业利润 3,193,900.23 元,较上年同期增加 200,317.49 元,同比上升6.69%，主要是当期营业收入增加的同时，公司加强了内部管控，提高了全员劳动生产率，达到了节能降本增效的成果。3、报告期内净利润 2,987,765.85 元，较上年同期增加 1,421,902.62 元，同比上升90.81%，主要原因与营业利润相同，公司本期业务规模扩大，营业收入增长，同时营业外支出大幅减少，进而使得企业净利润大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,156,462.48 41,138,835.69 24.35%其他业务收入 205,488.30 102,857.14 99.78%主营业务成本 36,628,014.86 28,722,016.17 27.53%其他业务成本 102,631.16-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%热处理设备销售 46,514,644.15 90.56%36,097,948.71 87.53%配件销售及售后服务 3,225,180.16 6.28%5,040,886.98 12.22%热处理加工 1,416,638.17 2.76%-其他 205,488.30 0.40%102,857.14 0.25%公告编号：2019-014 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入较上期增加 10,120,257.95 元，同比上升 24.54%，主要是由于我国经济保持了稳中向好的发展态势，热处理设备下游行业固定资产投资增速加快，公司加大了销售及收款力度的缘故。报告期内其他业务收入 205,488.30 元，较上年同期增加 102,631.16 元，同比上升99.78%，主要是合亿达的电费收入。报告期内，收入构成中新增热处理加工 1,416,638.17 元，主要是合亿达的热处理加工收入纳入合并财务报表后新增的业务类别。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖州普沃思模具有限公司 2,531,093.42 4.93%否 2 浙江杭海汽车配件有限公司 2,500,000.00 4.87%否 3 杭州鑫凯传动机械有限公司 2,189,655.17 4.26%否 4 玉环汽车齿轮厂 1,982,905.98 3.86%否 5 永康市求精热处理厂 1,941,438.25 3.78%否 合计合计 11,145,092.82 21.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津东盛丽和商贸有限公司 3,598,025.00 10.23%否 2 盐城市大丰区鑫通金属制品有限公司 2,539,914.85 7.22%否 3 SEW 传动设备（苏州）有限公司 1,981,432.82 5.63%否 4 兴化市天健电热机械有限公司 1,912,970.00 5.44%否 5 盐城市大丰昌信物资有限公司 1,601,401.30 4.55%否 合计合计 11,633,743.97 33.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,611,740.51 4,635,807.14 21.05%投资活动产生的现金流量净额-1,106,613.73-9,818,375.02-88.73%筹资活动产生的现金流量净额-4,428,041.65 5,296,580.53-183.60%公告编号：2019-014 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：（1）公司加大销售及收款力度，实现了销售收入和现金流流入的增加。（2）充分利用供应商的信用政策，提高资金使用效率，本期购买商品、接受劳务支付的现金比例有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是:(1)2017 年投资苏州合亿达模具有限公司 6,860,000.00 元,2018 年投资支付的现金仅为 280,000.00 元。（2）2018 年购建固定资产和其他长期资产支付的现金 1,071,869.91 元，较 2017 年减少 1,896,505.11 元。3、筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：（1）由于 2017 年对外投资和基建投资金额较大,公司 2017 年银行借款增加，使 2017 年筹资活动现金流入较多，而 2018年公司银行借款减少且偿还了部分借款，导致公司 2018 年筹资活动现金流净额减少。（2）2018 年分配股东红利支付现金 999,750.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司旗下有一家控股子公司苏州合亿达模具有限公司，成立于 2008 年 8 月 26 日，注册资本人民币 1400 万元，住所为：苏州市吴江区黎里镇汾越路 999 号，法定代表人：沈育新，经营范围：生产、加工、销售：模具、线切割加工、五金零件，热处理加工，道路普通货物运输；销售钢材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司 2017 年通过购买股权方式取得合亿达 49.00%的股权，使合亿达成为公司联营企业；本期公司受让周瑰丽持有的合亿达股权比例中的 2.00%，使公司对合亿达的持股比例达到 51.00%，取得合亿达的控股权，使合亿达成为公司控股的子公司，自 2018 年 11 月 30日起将合亿达纳入公司合并财务报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。2017 年 12 月 31 日资产负债表中受影响的列报项目 项 目 调整前 调整后 应收票据 2,061,927.71 应收账款 15,401,005.50 应收票据及应收账款 17,462,933.21 应付票据 应付账款 11,836,495.28 公告编号：2019-014 18 应付票据及应付账款 11,836,495.28 应付利息 36,300.60 其他应付款 424,865.12 461,165.72 2017 年度利润表中受影响的列报项目 项 目 调整前 调整后 管理费用 5,688,567.36 3,696,911.81 研发费用 1,991,655.55 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司 2017 年通过购买股权方式取得合亿达 49.00%的股权，使合亿达成为公司联营企业；本期公司受让周瑰丽持有的合亿达股权比例中的 2.00%，使公司对合亿达的持股比例达到 51.00%，取得合亿达的控股权，使合亿达成为公司控股的子公司，自 2018 年 11 月 30日起将合亿达纳入公司合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 作为一个民营企业，第一要义是搞好生产，创造市场效益，争取为社会多纳税，实现它对社会的经济责任。同时，企业必须承担相应的社会责任，它都要既为投资者着想，也要为它所存在的国家、社区和消费者着想，更要为它企业内部的职工着想。只有综合考虑了各方面的利益，才算得上是一个合格的、负责任的企业。1、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值。2、加大环保技术的研发投入力度，清洁生产、减少污染、保护环境，着力开发利用可再生资源。3、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境，杜绝在用工与职业方面的差别歧视 4、不断加大安全生产投入和经常性维护管理。结合本企业生产经营的特点，建立健全安全生产方面的规章制度、操作规范和应急预案，杜绝安全事故的发生。5、重视产学研用结合。通过进一步与行业相关的科研机构、大专院校建立“产学研”合作等方式，同精密模具领域的技术专家、学者进行有效的技术研发与合作，企业获得持续创新的能力。同时促进应用型人才的培养，确保企业发展中亟需人才不断得到补充。三、三、持续持续经营经营评价评价 热处理行业作为装备制造业中的四大基础工艺产业之一，受国家多项宏观产业政策支持，有快速增长的市场需求，有广阔的发展空间和良好的发展前景。公司在企业治理、市场营销、人力资源、技术储备、产品研发等方面已具备快速发展的基础。综上所述，可以看出公司的持续经营不存在问题。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-014 19 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人朱斌可实际支配公司 48.26%的股份，虽然公司已制订了完善的内控制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。应对措施：公司已制定股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保决策制度、对外投资管理办法、关联交易管理制度等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。2、行业周期的影响 公司主要业务为热处理设备的研发、生产和销售。公司面对的下游行业主要为汽车、摩托车零部件、工程机械、航空、机械基础件及其相关领域，而此类行业容易受到经济景气周期和国家调控政策的影响。机械制造行业经济不景气或者国家政策出现不利变化将会对公司的生产经营产生直接影响。应对措施：国家出台政策促进高端装备制造业发展，“十三五”规划着重布局高端装备产业，结合中国制造 2025战略，强调阶段性转型特征，为下一阶段的装备升级奠定基础。今后，公司将着力研发智能、清洁、节能的高端热处理装备，加快技术创新和工艺创新，不断研发具有高附加值的新产品来取代老产品，在内生性发展基础上寻求外延式发展，积极寻求对公司两大核心系列产品（井式炉、多用炉）具有协同效应、有业绩支撑的优秀小微企业进行收购兼并，推动公司的快速发展，使企业的利益最大化。3、市场风险 市场风险主要表现为热处理设备制造行业上游原材料价格变动的风险以及行业竞争加剧带来的市场风险。目前上游原材料的品种主要是钢材、炉壳、耐火材料和机电配件等。原材料的市场价格的变动，对热处理设备的成本控制有着较大的影响。同时，随着热处理设备技术门槛的不断下移和对商业利润的追逐，将会有越来越多的厂家角逐产品市场，竞争也将进一步加剧，预计未来几年产品市场价格将呈现下降的趋势。应对措施：公司通过不断提升技术创新能力，针对市场需求及时调整研发方向，开发新产品，并进一步优化公司经营管理体制，以提高产品的市场竞争能力。同时凭借在行业内业已形成的自主品牌优势和客户资源不断加大宣传力度，促使公司的市场占有率进一步提升，降低市场竞争加剧而可能给公司带来的经营风险。4、原材料及能源价格变动引致的风险 本公司的热处理设备生产过程中需要大量的板材、型钢、耐热钢等钢材类原材料。此外，本公司热处理设备制造所需的各类零配件中也含有一定比例的钢材。由于本公司热处理设备销售均为定制类产品，在签订合同前，公司即开始对包括钢材等主要原材料和零配件进行一定的市场询价，通过本公司的核价，热处理设备销售的合同金额通常能够锁定钢材等原材料价格波动的风险。但若原材料价格特别是钢材价格在销售议价阶段出现大幅上涨，将会提高公司钢材及其他零配件的采购成本，从而对公司热处理设备的议价能力造成一定影响。应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成公告编号：2019-014 20 本压力；同时根据市场发展趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。(二二)报告期