838331_2018_装库创意_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 装 库 创 意 NEEQ:838331 吉林省装库创意科技股份有限公司 Jilin Province Zonecool Creative Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 1公 司 年 度 大 事 记吉林省装库创意科技股份有限公司 2018 年 10 月被评为“2018 吉林省信息产业 50 强企业”。吉林省装饰工程设计院有限公司承接设计的东北亚区域重要的航空交通枢纽工程，作为东北地区四大机场之一的长春龙嘉国际机场 T2 航站楼 2018 年 10 月 28 日正式启用。北京装库创意科技有限公司核心产品“小白速搭”软件，完成技术成果转化“1 秒生成家装效果”，在第 41 届中国（广州）国际家具博览会首次推出。公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司 指 吉林省装库创意科技有限责任公司 本公司、股份公司、装库创意、公司 指 吉林省装库创意科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 设计院 指 吉林省装饰工程设计院有限公司 研究院 指 吉林省装库家居产业研究院有限公司 北京装库 指 北京装库创意科技有限公司 领域创意产业 指 吉林省领域创意产业有限公司 家家秀 指 深圳家家秀数据服务有限公司 厚积投资 指 吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2018 年度 上期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敬、主管会计工作负责人徐秋瀛及会计机构负责人（会计主管人员）林治云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、公司治理和内部控制风险 报告期内,公司在新三板挂牌成为公众企业,对公司治理提出了更高的要求。但公司治理和内部控制体系仍需要在经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 报告期内,公司控股股东、实际控制人王敬直接持有公司58.20%的股份,通过吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 6.50%股份,合计持有公司 64.70%股份,同时王敬担任公司董事长兼总经理职务,因此客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控制地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益的风险。三、对非经常性损益的依赖风险 报告期内,公司 2018 年度的非经常性损益净额为 2,324,255.33，同比上年上升 110.55%,主要为：取得 2018 年省级重点产业发展专项资金 1,000,000.00 元；2018 年度吉林省省级文化发展专项资金 500,000.00 元；2017 年度长春金融业发展专项资金公告编号：2019-015 6 500,000.00 元。一方面体现公司的业态符合政府的扶持方向,另一方面非经常性损益占净利润比率较大。因此,公司在报告期内可能存在对政府补贴的依赖。四、应收账款无法收回的风险 报告期内,公司应收账款账面价值为 52,800,709.98 元,同比期初应收账款账面价值 36,703,169.45元增长 43.86%,其中一年以内应收账款占总额的 64.85%,按照既定会计政策期末计提了相应的坏账准备。但期末时点应收账款在资产结构中的比例较高(占总资产的 50.09%);虽然期末应收账款的组成中基本是大型企业且信用良好,但随着应收账款账龄的延长,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,仍将使公司面临坏账损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。五、经营活动现金流波动风险 报告期内,公司经营活动现金流量净额为-2,345,846.88 元,较上年增加 7,548,293.45 元，虽然 2018 年营业收入有较大幅度的增长,经营活动现金流量净额大幅提升，但若公司应收账款回收不及时，未来市场扩张及渠道建设拓展不顺利,或遭遇经济系统性风险,公司将面临经营活动现金流波动,进而影响公司运营能力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省装库创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Zonecool Creative Technology Co.,Ltd.证券简称 装库创意 证券代码 838331 法定代表人 王敬 办公地址 长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐秋瀛 职务 董事会秘书 电话 13904301371 传真 0431-85158686 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号;邮政编码:130012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 互联网信息服务;计算机软件研发;室内装饰、设计;家居饰品研发与销售;家具安装;室内装潢施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,604,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王敬 实际控制人及其一致行动人 王敬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91220101589477417E 否 注册地址 长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号 否 公告编号：2019-015 8 注册资本 21,604,800.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王树奇 曹斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,258,194.86 47,098,377.11 27.94%毛利率%33.66%56.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,145,855.54 10,231,909.78-49.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,821,600.21 9,128,035.85-69.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.38%26.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.24%24.02%-基本每股收益 0.24 0.47-48.94%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 105,408,947.28 71,798,328.11 46.81%负债总计 58,110,546.20 28,678,044.49 102.63%归属于挂牌公司股东的净资产 49,297,728.48 43,120,283.62 14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.00 14.33%资产负债率%（母公司）59.57%27.65%-资产负债率%（合并）55.13%39.94%-流动比率 165.14%225.35%-利息保障倍数 4.67 11.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,345,846.88-9,894,140.33 76.29%应收账款周转率 128.96%157.91%-存货周转率 340.17%189.06%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.81%21.78%-营业收入增长率%27.94%28.07%-净利润增长率%-49.71%48.15%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,604,800 21,604,800 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,786,948.02 其他-31,527.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,755,421.01 所得税影响数 431,165.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 2,324,255.33 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 36,703,169.45 36,703,169.45 20,949,607.98 20,949,607.98 其他应收款 4,376,187.50 4,376,187.50 3,936,153.56 3,936,153.56 固定资产 2,369,481.81 2,369,481.81 3,005,070.50 3,005,070.50 在建工程 0.00 0.00 266,580.19 266,580.19 应付票据及应付账款 1,856,858.01 1,856,858.01 1,855,425.60 1,855,425.60 其他应付款 728,369.00 728,369.00 220,968.54 220,968.54 长期应付款 334,217.35 334,217.35 551,086.23 551,086.23 管理费用 9,491,536.81 8,311,918.71 10,707,196.55 8,714,573.36 研发费用 0.00 1,179,618.10 0.00 1,992,623.19 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。1.应收票据和应收账款合并列示；2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示；3.固定资产清理并入固定资产列示；4.工程物资并入在建工程列示；5.应付票据和应付账款合并列示；6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示；7.专项应付款计入长期应付款列示；8.管理费用列报调整，研发费用单独列示。公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司处于专业技术服务行业，主要服务于建筑装饰类项目。致力于通过设计引领、结合高科技体验方式为公装及家装客户提供模块化、智能化室内装饰的整体解决方案，不仅是家居行业的 C2B 导购平台，也是模块化、装配式、智能化装修的服务商。公司自主研发的虚拟体验系统让客户有身临其境的百变感受，能够为房地产企业提供电子楼书、为地产商提供批量“定制精装”服务;为家俱销售商家提供场景虚拟体验，通过把精准用户（C 端）导流到线下实体店（B 端）进行体验及交易，推动地产销售及家俱销售实体店的互联网升级，实现家居行业“新零售”。公司收入来源将涵盖室内装饰设计收入、模块化精装收入及导购佣金等。此商业模式线上线下互动，可以在多个城市多楼盘迅速复制，且有较高技术门槛。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 (一)2018 年度，公司实现营业收入 60,258,194.86 元，同比上升 27.94%。其中工程收入实现22,059,029.45 元，取得快速发展。净利润为 5,145,855.54 元，同比下降 49.71%。截至 2018 年 12 月31 日，公司账面资产总计 105,408,947.28 元，负债总计 58,110,546.20 元，净资产为 47,298,401.08元。报告期内公司营业收入与去年同期相比有较大幅度上升，本期公司积极拓展海南市场，实现工程收入 22,059,029.45 元。由于公司的经营符合政府产业方向，报告期内取得政府补助 2,284,948.02元，销售部门根据经营需要调整销售方向，缩减销售费用，针对北京装库线上平台开展营销工作，销售费用总计支出 2,526,230.61 元，比去年降低 18.00%；管理费用总计支出 9,136,571.39，比去年同期上升了 9.92%；研发费用总计支出 1,277,964.31，比去年同期上升了 8.34%。由于北京公司业务全面启动及海南云南市场的开拓，增加了公司融资需求，导致公司财务费用上涨，财务费用总计支出2,009,816.58，比去年同期上升了 24.74%。（二）2018 年度，经营活动产生的现金流量净额为-2,345,846.88 元，比去年同期增加7,548,293.45。主要由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 15,237,145.10 元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 18,693,036.53 元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 12,020,179.20 元。综合其他现金流项目增减后，本年度经营活动产生的现金流量净额与上期同比增加 7,548,293.45 元。投资活动产生的现金流量净额本期为-6,654,167.39 元，主要为年度内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额本期为 8,723,238.12 元。公告编号：2019-015 12 （三）结合上述情况，本期的经营情况的变动有如下原因：1.营业收入的增长是由于报告期内公司拓展海南云南市场，工程收入增长 1921.19%，实现22,059,029.45，形成本期收入的主要增长点。2.净利润的降低主要由于：一方面公司工程项目的毛利率较低；另一方面，公司持续新产品研发迭代，北京子公司研发投入较大，成本上涨较快。（二）（二）行业情况行业情况 工程技术服务行业主要服务于建筑行业，建筑业的市场容量直接影响工程技术服务的需求。近年来，随着全社会固定资产投资总额持续增长、居民对住房需求的增加，虽然建筑业总产值的增速有所放缓，但建筑业总产值一直保持在较高的水平。在城市化加速的总体趋势下，我国建筑行业将继续保持快速发展态势。随着行业需求的转变，加之国家和各地政府的扶持，建筑行业信息化、数据化、智能化趋势不可逆转。建筑装饰行业作为建筑行业的重要组成部分，通过运用装饰材料对建、构筑物内外部进行装饰装修，提升其使用功能和艺术价值，具有丰富的技术含量和艺术内涵。从市场环境分析，我国网民使用电脑接入互联网场景越来越多样化，全网互联给了企业更多实现科技助力的想法与机会，在家居家装实体门店内，工具得到充分利用，如云设计一键渲染，VR 全景观房，BIM 施工报价等，技术创新升级带来了工作人效的提升，消费体验的增强。设计版块软件解决最大的问题就是：所见即所得。如何“所见”，极速渲染，720 全景图，3D 全景图，VR/AR 沉浸式体验；如何“所得”，BIM 解决数字化、信息化问题，实现效果图、施工图、预算表的自动转化。由此，在设计阶段出现了一批优秀的技术型企业，他们在解决设计师痛点、提高设计效能方面提出了解决方案，包括 3D 云设计一键渲染，VR 沉浸式体验，BIM 建造系统等。在历经 2015 年互联网家装投资热潮后，家装企业也正式进入洗牌期，在 2018 年第一季度，18 家企业获得新一轮融资，总额151.63 亿元，其中设计版块新技术型企业如酷家乐（1 亿美金）、三维家（3 亿元）、打扮家（7500 万元），资本在逐渐向主流企业及新技术公司靠拢，尤其在产业发展趋势已经逐渐清晰。目前，行业内企业主要以中小型企业为主，在全国形成较大影响力、拥有较强竞争优势的企业较少。大多数企业信息化、标准化水平偏低，管理手段落后，竞争往往以价格竞争为主导，导致不规范竞争增多、行业竞争日趋激烈。（三）（三）财务分析财务分析 1、资资产负债结构产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 759,486.64 0.72%1,036,262.79 1.44%-26.71%应收票据与应收账款 52,800,709.98 50.09%36,703,169.45 51.12%43.86%存货 11,900,874.58 11.29%11,602,855.18 16.16%2.57%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,620,518.97 1.54%2,369,481.81 3.30%-31.61%在建工程 _ 短期借款 22,700,000.00 21.54%19,000,000.00 26.46%19.47%公告编号：2019-015 13 长期借款 3,900,000.00 3.70%_ 预付款项 9,390,093.29 18.40%10,154,784.58 14.14%90.95%无形资产 3,778,452.55 3.58%855,602.45 1.19%341.61%开发支出 10,448,781.99 9.91%4,307,017.39 6.00%142.60%长期待摊费用 180,000.00 0.17%132,417.69 0.18%35.93%递延所得税资产 611,885.51 0.58%259,729.27 0.36%135.59%应付账款 9,775,445.14 9.27%1,856,858.01 2.59%426.45%预收账款 2,761,073.08 2.62%2,099,100.36 2.92%31.54%应付职工薪酬 1,756,062.06 1.67%1,070,091.96 1.49%64.10%应交税费 5,215,172.94 4.95%3,589,407.81 5.00%45.29%其他应付款 11,719,452.55 11.11%728,369.00 1.01%1,509.00%长期应付款 183,340.43 0.17%334,217.35 0.47%-45.14%资产总计 105,408,947.28 71,798,328.11-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款余额 52,800,709.98 元，比上期末增长 16,097,540.53 元。主要原因是：公司工程板块业务收入实现 22,059,029.45 元，取得快速发展，形成应收账款 10,076,978.46 元。2、固定资产较上期下降 31.61%，减少金额为 748,962.84 元。主要原因是：公司业务和人员趋于稳定，本期未大额购置相关配套设备，固定资产计提折旧导致固定资产净额降低。3、短期借款较上期增加 19.47%，增加金额 3,700,000.00 元。主要原因是：公司工程施工板块业务发展及线上科技成果转化形成对资金需求的增加。4、预付账款较上期增加 90.95%，增加金额 9,235,308.71 元。主要原因是：公司经营规模扩大，业务承接能力上升。随着收入的增长，公司为实施施工项目，保证项目顺利进行，预先向供应商支付部分费用，形成 877 万元预付账款。5、无形资产较上期增长 341.61%，增加金额 2,469,101.83 元。主要原因是：公司本期小白速搭、智慧楼书、手机端应用系统等多个研发项目研发完成，符合资产转化条件。6、开发支出较上期增长 142.60%，增加金额 6,141,764.60 元。主要原因是：2018 年公司研发工作按装庫电子商务平台项目整体计划进行深入研发，迭代升级。小白速搭 2，户型匹配系统，交互体验系统等多个子项目处于研发阶段。7、应付账款较上期增长 426.45%，增加金额 7,918,587.13 元。主要原因是：公司经营规模扩大，业务承接能力上升；同时部分供应商长期合作，议价能力上升，取得部分供应商预先提供服务的权利。8、预收账款较上期增长 31.54%，增加金额 661,972.72 元。主要原因是：公司业务承接能力上升，规模不断扩大，同时部分科技成果得到转化，自主研发“小白速搭”软件取得成功，收到客户预收款，主要包括儋州华美装饰工程有限公司、江苏欧宝家居有限责任公司、江西蓝天木业家具有限公司等。9、应付职工薪酬较上期增长 64.10%，增加金额为 685,970.10 元。主要原因是：2018 年公司销售额增长 27.94%，同时北京子公司业务全面开展，由此导致报告期末应付职工薪酬增加。11、其他应付款较上期增长 1509.00%，增长金额 10,991,083.55 元。主要原因是：报告期内，为保障项目正常推进按期达到使用标准，公司以往来暂收形式累计收到 1060 万元，造成报表截止日其他应付款总额增长幅度较大。12、长期应付款较上期下降-150,876.92 元。主要原因是：2016 年公司以实际控制人王敬名义办理平安银行汽车抵押贷款，贷款本金 594,100.00 元，利息 96,017.73 元,贷款期 36 个月,每月按公告编号：2019-015 14 期归还贷款。13、资产总计较上期增长 46.81%，增加金额 33,610,619.17 元。主要原因是：.本期公司收入增长，应收账款增加 16,097,540.53 元；.在上期研发成果的基础上，研发迭代升级，持续进行新模块研发资本性投入 6,141,764.60 元；.本期公司为拓展海南市场，同时为研发成果及时转化，实现公司业务扩张，进而向全国扩张的战略目标，公司新增借款融资 7,600,000 元；.2018 年度公司实现净利润 3,769,727.46 元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 60,258,194.86-47,098,377.11-27.94%营业成本 39,975,748.24 66.34%20,290,826.77 43.08%97.01%毛利率 33.66%-56.92%-管理费用 9,136,571.39 15.16%8,311,918.71 17.65%9.92%研发费用 1,277,964.31 2.12%1,179,618.10 2.50%8.34%销售费用 2,526,230.61 4.19%3,080,655.49 6.54%-18.00%财务费用 2,009,816.58 3.34%1,611,149.18 3.42%24.74%资产减值损失 1,576,199.76 2.62%60,640.63 0.13%2,499.25%其他收益 2,284,948.02 3.79%1,324,291.75 2.81%72.54%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 0.00 0.00%-1,099.51 0.00%100.00%汇兑收益 营业利润 5,722,494.25 9.50%13,611,421.88 28.90%-57.96%营业外收入 504,014.74 0.84%9,990.68 0.02%4,944.85%营业外支出 33,541.75 0.06%183,987.11 0.39%-81.77%净利润 3,769,727.46 6.26%10,231,909.78 21.72%-63.16%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 27.94%，主要原因是：报告期内工程施工板块业务增长，实现收入约 21,454,594.60 元，占总收入的 25.60%。同时家居产品销售增加收入 4,343,034.85 元。2、营业成本较上年同期增长 97.01%，主要原因是：报告期内承揽工程施工项目交付，其中施工板块毛利为 13.21%，发生营业成本 19,144,332.32 元；工程设计板块毛利为 50.81%，发生营业成本15,863,327.81 元。形成营业成本快速增长，同时降低了公司毛利率水平。3、财务费用较上年同期增加 24.74%，主要原因是：为满足公司经营发展，增加借款 7,600,000.00元。4.、资产减值损失增加 1,515,559.13 元,主要原因是：公司营业收入增长，应收账款增长 43.86%，公告编号：2019-015 15 计提坏账准备增加。5、其他收益较上年同期增长 72.54%，主要原因是：公司运作的项目符合政府当前对业态的支持，取得政府补助 2,284,948.02 元。主要包含 2018 年省级重点产业发展专项资金 1,000,000.00 元；2018年度吉林省省级文化发展专项资金 500,000.00 元；2017 年度长春金融业发展专项资金 500,000.00元。6、营业利润较上年同期减少 57.96%，减少金额 7,888,927.63 元。主要是因为：1）、公司工程收入增加，导致本期毛利率较上期下降 23.26%；2）、报告期内管理费用增加 824,652.68 元；3）、报告期内公司为满足业务发展需要，增加借款 7,600,000.00 元，筹资费用增加 370,186.95。4）、公司应收账款增长 43.86%，计提坏账增加，资产减值损失增加 1,515,559.13 元。7、净利润较上年同期减少 63.16%，减少金额 6,462,182.32 元。主要是因为：1）、公司工程收入增加，导致本期毛利率较上期下降 23.26%；2）、报告期内管理费用增加 824,652.68 元；3）、报告期内公司为满足业务发展需要，增加借款 7,600,000.00 元，筹资费用增加 370,186.95。4）、公司应收账款增长 43.86%，计提坏账增加，资产减值损失增加 1,515,559.13 元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,258,194.86 47,098,377.11 27.94%其他业务收入 0.00 主营业务成本 39,975,748.24 20,290,826.77 97.01%其他业务成本 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%工程设计收入 32,248,829.39 53.52%37,432,869.69 79.48%家居产品销售 5,248,351.56 8.71%905,316.71 1.92%工程收入 22,059,029.45 36.61%1,091,386.89 2.32%技术服务收入 701,984.46 1.16%7,668,803.82 16.28%合计 60,258,194.86 100.00%47,098,377.11 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新业务板块全屋整装工程项目实现工程收入22,059,029.45元。工程业务收入占营业收入占比提升34.29%（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 儋州福安房地产开发有限公司 21,454,594.60 35.60%否 2 吉林省汇致装饰工程有限公司 2,801,724.14 4.65%否 公告编号：2019-015 16 3 长春豪顶房地产开发有限公司 2,108,886.79 3.50%否 4 长春亚泰金安房地产开发有限公司 2,152,075.42 3.57%否 5 吉林省吉恒房地产开发有限公司 1,968,867.92 3.27%否 合计合计 30,486,148.87 50.59%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 吉林省翰德人才咨询有限公司 8,304,213.25 20.77%否 2 安徽卓品全屋定制家具有限公司 3,469,397.64 8.68%否 3 吉林省泽大建筑工程有限公司 3,129,416.00 7.83%否 4 吉林省瑞驰建筑工程有限公司 2,935,706.00 7.34%否 5 山东宏尔家具有限公司 2,629,667.83 6.58%否 合计合计 20,468,400.72 51.20%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,345,846.88-9,894,140.33 76.29%投资活动产生的现金流量净额-6,654,167.39-4,767,776.42-39.57%筹资活动产生的现金流量净额 8,723,238.12-1,779,467.45 590.22%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-2,345,846.88 元,较上年增加 7,548,293.45 元;报告期内，公司新业务板块收到的经营性现金流入及时，与支出匹配形成资金存量。销售商品、提供劳务收到的现金 48,929,274.86 元，比上年同期增加 15,237,145.10 元。2、投资活动产生的现金流量净额-6,654,167.39 元，较上年增加 1,886,390.97 元；主要是公司促进产品技术进步，陆续投资开发进行研发迭代和新模块开发。3、筹资活动产生的现金流量净额 8,723,238.12 元，较上年增加 10,502,705.57 元；主要是：公司工程施工板块业务发展及线上科技成果转化形成对资金需求的增加。本年取得借款收到现金36,500,000.00 元，归还借款支付的现金 25,400,000.00，借款增长影响本期现金流量净额增长。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、装库创意下设二家子公司，其中对公司净利润影响达 10%以上的 1 家“设计院”。设计院，注册资本 300 万元，注册地址：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号。主要业务为室内装饰设计，是一家拥有室内装饰设计甲级资质的专业设计公司，在 20 多年的设计服务得到了客户的广泛认可。经审计截止 2018 年 12 月 31 日设计院主营业务收入 32,553,696.90 元，实现净利润 6,309,405.82元。2、公司子公司北京装库注册资本将由 200 万元增加至 336.13 万元，即新增注册资本 136.13 万元。完成增资扩股后，公司持有北京装库 59.50%的股权；刘爽认缴新增注册资本 85.71 万元，持有北京装库 25.50%的股权；长春库家家网络科技有限公司认缴新增注册资本 50.42 万元，持有北京装库公告编号：2019-015 17 15.00%的股权。3、公司子公司研究院控股股东于报告期内由公司变更为北京装库，研究院变更为公司控股孙公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。1.应收票据和应收账款合并列示；2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示；3.固定资产清理并入固定资产列示；4.工程物资并入在建工程列示；5.应付票据和应付账款合并列示；6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示；7.专项应付款计入长期应付款