838187_2018_华龙智腾_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 华龙智腾 NEEQ:838187 昆明华龙智腾科技股份有限公司 Kunming Hualongzhiteng Technology Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2018 年 9 月 11 日，公司在成都设立了昆明华龙智腾科技股份有限公司成都分公司。1、公司在报告期内取得“智慧消防服务平台”系列软件著作权 5 项，具体情况如下：1 月 4 日火灾自动报警联网监控管理系统 1 月 5 日建筑消防设施 MRO 综合管理系统 1 月 8 日建筑消防设施图形化监测系统 1 月 8 日消防给水设施联网监控系统 1 月 10 日自动喷水灭火联网监控系统 2、2018 年 6 月 14 日，公司取得一级消防技术服务机构资质证书。证书编号：滇公消技字2018第 0001 号。公司成为云南省首家获得消防技术服务机构一级资质的企业。4、2018 年 11 月 23 日，公司投资设立了控股子公司华龙万相智慧安全科技（成都）有限公司。5、2018 年 12 月 29 日，公司在贵阳设立了昆明华龙智腾科技股份有限公司贵阳分公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华龙智腾 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司 股东大会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 建筑消防设施 指 建筑物设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称，其主要包括：火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔、安全疏散设施等。消防维保 指 依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对各类建筑的建筑消防设施、灭火器进行维护保养的活动。消防检测 指 依据消防法律法规和消防技术标准，应用测试工具、仪器等，对各类建筑的建筑消防设施进行检测的活动。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱德昌、主管会计工作负责人朱德昌及会计机构负责人（会计主管人员）赵光兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变化带来的市场竞争加剧的风险 报告期内，社会消防技术服务管理规定 和 注册消防工程师管理规定的全面执行，打破了原有的竞争格局。从执业范围来看，报告期内逐步出现具备全国执业资格的消防技术服务企业，致使公司所处行业的市场竞争加剧。应收账款发生坏账损失的风险 报告期内，公司应收账款余额比上年同期有所增加，应收账款的客户对象大部分均为优质的大型国企，历年也未出现大额的坏账的情形发生，但公司仍然存在坏账发生的可能性。对行业客户存在依赖性的风险 报告期内，公司营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占本期收入的 33.18%，相比上年同期有所下降，公司对行业客户的依赖性风险逐渐减弱，但仍持续存在。主管业务部门机构改革带来管理政策的不确定性风险 2018 年 3 月 13 日在第十三届全国人民代表大会上公布了关于国务院机构改革方案的说明，文件中明确了组建“应急管理部”将公安部的消防管理职责整合到应急管理部的职责中。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明华龙智腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kunming Hualongzhiteng Technology Inc.证券简称 华龙智腾 证券代码 838187 法定代表人 朱德昌 办公地址 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈琼书 职务 董事会秘书 电话 0871-65711725 传真 0871-65710577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室 650224 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑消防设施的检测、维护保养及维修服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 华安工程技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 李晓晖 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100753599935C 否 注册地址 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1单元 801 室 否 注册资本（元）16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方自维 沈胜祺 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,092,366.64 40,185,224.00 14.7%毛利率%34.46%33.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,606,605.21 4,691,813.02-23.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,282,140.43 3,528,526.74-6.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.93%23.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.59%17.64%-基本每股收益 0.23 0.29-20.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,161,464.22 28,382,780.23 13.31%负债总计 6,202,399.20 6,030,320.42 2.85%归属于挂牌公司股东的净资产 25,959,065.02 22,352,459.81 16.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.4 15.71%资产负债率%（母公司）19.29%21.25%-资产负债率%（合并）19.29%21.25%-流动比率 4.98 4.50-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 311,685.47 6,280,617.39-95.04%应收账款周转率 4.91 6.24-存货周转率 46.18 24.24-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.31%39.21%-营业收入增长率%14.69%41.72%-净利润增长率%-23.13%212.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 180,000.00 其他营业外收入和支出 201,723.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 381,723.27 所得税影响数 57,258.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 324,464.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 7,279,006.23 应收票据及应收账款 7,279,006.23 10 应付票据 0 应付账款 121,664.14 应付票据及应付账款 121,664.14 管理费用 5,961,619.71 3,430,938.12 研发费用 2,530,681.59 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于专业技术服务行业，是专门从事建筑消防设施的检测、维修和保养服务的消防专业服务提供商。在技术服务过程中，公司以自主编写的建筑消防设施维护管理技术规程作为技术服务的标准，通过消防安全管理系统进行业务监控，为云南省烟草行业、水电能源行业和公共服务行业的各类大型国有企业，以及多家民建高层建筑提供消防检测、维修和保养服务。公司通过直接为客户提供诊断式的消防维保技术方案的方式开拓业务，收入来源主要以为客户提供消防维保服务收取的技术服务费收入和向客户销售消防设备零备件等取得的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据年初制定的年度经营目标有计划的组织职能部门持续开展业务经营工作，在完成既定目标的基础上，多方面的工作均有所突破，具体如下：1 1、经营成果方面经营成果方面 报告期内公司实现营业收入 4,609.24 万元，较上年增加了 590.71 万元，增幅为 14.7%；实现净利润 360.66 万元，较上年同期减少 108.52 万元，减幅为 23.13%。但从公司的毛利润指标来看，2018年的毛利润率为 34.46%，上年度的毛利润率为 33.51%，2018 年与上年同期相比毛利润率并无减少。净利润指标相较上年同期减少的原因，主要是公司为了加大市场开拓，持续加强智慧消防产品的技术研发投入和专业人才储备，以及工资基数的调增，而导致营销费用、研发费用、人力成本等较上年大幅度增加，因此净利润相对减少。在经营成果方面，公司的营业收入、毛利润指标均较上年有所增长，整体呈现持续发展态势。2 2、市场开拓方面市场开拓方面 报告期内公司持续为客户提供优质、规范、标准化的技术服务，在市场开拓方面持续采取“在维护原客户的基础上持续开拓维保业务，同时加强建筑消防设施检测业务”的业务拓展策略。12 报告期内检测业务市场份额持续增长；维保业务启动与智慧消防产品相结合的试点项目，为公司今后打造“传统维保服务+消防设施托管+智慧消防”服务模式奠定基础，进而增强市场竞争优势。公司于 2018 年 6 月取得消防技术服务机构壹级资质证书后，先后设立了成都、贵阳、广州等分公司，积极推进外部市场的开拓。3、技术研发方面 报告期内公司持续加大技术研发投入，取得了智慧消防服务平台相关的各类基础系统的知识产权，以及实用新型产品的专利申报，具体如下：（1）2018 年 1 月，公司先后取得了火灾自动报警联网监控管理系统、建筑消防设施 MRO 综合管理系统、建筑消防设施图形化监测系统、消防给水设施联网监控系统、自动喷水灭火联网监控系统等五项软件著作权。（2）2018 年 9 月，公司先后申报了多功能报警系统研发、自动喷水灭火系统研发等四项实用新型专利申报。4、团队建设方面 报告期内公司持续打造学习型组织，鼓励员工通过自我学习不断提升技能。公司通过内部培养和外部招聘的方式新增了一批注册消防工程师及注册安全工程师队伍，为今后向大安全技术服务领域健康发展做储备。综上所述，报告期内公司在市场拓展、技术研发、团队建设各方面都积极投入和推进，持续打造健康发展的消防专业技术服务机构。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境宏观环境 在过去十余年国内经济持续高速增长的带动下，全国完成了大量的城市化建设。根据法律法规和标准规范的要求，现有的大量高层建筑、地下建筑、大型的综合体建筑等都应安装建筑消防设施。但建筑消防设施有完善的设计、良好的施工和科学的技术检测，仅可以保证建筑消防设施进入良好的初始运行状态，并不能确保消防设施始终完好如初。只有安全可靠并始终处于良好运行状态的消防设施，才能有效起到火灾预防的作用。为保证消防设施的正常运行，提高设备的完好率，降低维修费用，避免不必要的损失，加强消防设施维护管理的工作至关重要。根据 GDP 的增长率、建筑物消防设施的投入占比以及有关的研究资料，可以预估我国在过去 10 年间仅民用建筑的消防建设就有至少 2000 亿以上的市场容量。若涵盖更注重消防安全且建筑消防设施投入远超民用建筑的工业领域和公共建筑领域，那么这将是一个非常庞大的市场。2018 年消防技术服务行业的宏观环境暂无重大变化。2 2、行业发展行业发展 2018 年，中共中央先后颁布了关于深化党和国家机构改革的决定、深化党和国家机构改革方案和关于印发的通知等政策文件，将消防安全管理的职能并入国家应急管理部，原有的消防职能将逐步分立为消防救援和火灾防治两大职能。公司主营的建筑消防设施维修保养检测等技术服务，从职能来看，应归属与火灾防治的领域。随着城市建设的快速发展，消防安全风险不断提升，火灾预防、消防灭火与救援等需要利用更多的高科技手段进行社会火灾防控，因此利用物联网、大数据、云计算等技术手段等构建“智慧消防”整合消防防控力量和资源仍然是目前行业发展的趋势。从行业长期发展来看，各级政府对消防的重视程度不断提高，经济增长对消防体系建设的投入持续加大，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，消防行业的发展迎来了最好的一个时期。13 3 3、市场竞争现状市场竞争现状 随着“智慧城市”的发展推动，“智慧消防”日益受到关注，万事互联、物联的概念驱动着更多消防产品生产企业和互联网企业都开始着力于消防智能化、信息化方面的研究，使得公司面临更多的跨行业竞争者进入消防技术服务领域，利用更多智慧手段冲击传统的消防技术服务。虽然公司目前也积极投入大量的人、财、物进行消防维保的智能化、信息化管理技术的研发，但面对众多的同行业、跨行业竞争者，未来的竞争将持续加剧。据可查阅的公开资料显示，2018 年至少有 72 家企业在积极研究智慧消防产品且已初具竞争条件。2018 年公司持续加大“智慧消防”范畴内的智慧消防服务平台系列软件的开发，并已完成的“智慧消防维保系统”升级且建立了系统的展示基地。2018 年全国各地开始全面执行 消防技术服务机构 资质审批工作，截止报告期末，全国共有 413家消防设施维修保养检测一级资质企业，480 家消防设施维修保养检测二级资质企业，267 家消防设施维修保养检测三级资质企业。虽然目前竞争日趋严峻，公司仍积极努力应对，不论从智慧消防产品研发还是跨区域扩大竞争都持续投入资源做了大量的竞争准备。目前已实现了以建筑消防设施为对象的各类智慧化管理系统，能够提高消防设施运行监管效能，为客户和业主提供更便捷的管理方式。因此，公司仍有较好的竞争机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,152,481.91 53.33%16,836,575.91 59.32%1.88%应收票据与应收账款 10,415,713.50 32.39%7,279,006.23 25.65%43.09%存货 979,363.10 3.05%328,930.69 1.16%197.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,087,035.31 3.38%1,149,130.51 4.05%-5.40%在建工程-短期借款 长期借款 资产总计 32,161,464.22 28,382,780.23 13.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司的应收票据与应收账款为 1041.57 万元，比上年同期增加了 313.67 万元，增幅为43.09%，主要原因是：本期主营业务收入较上期增加 590.71 万元，部分项目的款项未在报告期内回款导致挂账。2、报告期内公司的存货为 97.93 万元，比上年同期增加了 65.04 万元，增幅为 197.74%，主要原因为：本报告期业务增加，为了满足日常维护项目及维修项目的正常开展，增加了库存备货所导致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,092,366.64-40,185,224.00-14.7%营业成本 30,207,966.51 65.54%26,719,500.04 66.49%13.06%毛利率%34.46%-33.51%-管理费用 3,834,388.08 8.32%3,430,938.12 8.54%11.76%研发费用 3,706,506.62 8.04%2,530,681.59 6.30%46.46%销售费用 3,757,738.28 8.15%2,674,597.77 6.66%40.50%财务费用-14,793.45-0.03%-14,954.75-0.04%-1.08%资产减值损失 352,529.14 0.76%290,291.32 0.72%21.44%其他收益 180,000.00 0.39%1,353,400.00 3.37%-86.70%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 0 7,711.88 0.02%-100%汇兑收益-营业利润 4,047,073.41 8.78%5,596,468.00 13.93%-27.69%营业外收入 202,724.34 0.44%10,460.21 0.03%1,838.05%营业外支出 1,001.07 0%3,000.00 0.01%-66.63%净利润 3,606,605.21 7.82%4,691,813.02 11.68%-23.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司的研发费用为 379.65 万元，比上年同期增加了 117.58 万元，增幅为 46.46%，主要原因是公司作为高新企业，为了公司的可持续发展，持续需增加研发投入和技术研发人员，导致研发费用较上年同期大幅增长。2、报告期内公司的销售费用为 375.77 万元，比上年同期增加了 108.31 万元，增幅为 40.50%，主要原因是公司为了开拓市场，持续加大市场开发力度，在人员配置方面增加了市场开拓人员及投标人员，在业务开拓方面增加了大量的差旅费等。3、报告期内公司的其他收益为 18 万元，比上年同期减少了 117.34 万元，减幅为 86.70%，主要原因是公司获得政府补助项目减少所致。上年度公司获得了以下 4 项政府补助：计算机软件著作权登记资助款 0.54 万元，新三板挂牌资本市场发展专项资金 74.8 万元，小微企业双创基地城市示范项目补助款 50 万元，两化融合项目补助款 10 万元。报告期内公司仅获得为消防安全技术研发项目补助款18 万元。4、报告期内的营业利润为 404.7 万元，比上年同期减少了 154.94 万元，减幅为 27.69%，主要原因是公司在报告期内投入较多的智慧消防产品研发费用和业务销售费用，因此导致出现营业收入增长而营业利润减少的情形。5、报告期内公司的营业外收入为 20.27 万元，比上年同期增加了 19.22 万元，增幅为 1838.05%，主要原因是：本期收到昆明市盘龙区科学技术和信息化局 2017 年认定高新技术企业奖励 10 万元，收到昆明市盘龙区科学技术和信息化局 2018 年第一批昆明市小微企业创业创新基地城市示范项目扶持资金 10 万元。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,092,366.64 40,185,224.00 14.70%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 30,207,966.51 26,719,500.04 13.06%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%消防维保及技术服务收入 42,583,585.02 92.39%34,683,615.47 86.31%消防商品销售收入 3,508,781.62 7.61%5,501,608.53 13.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司的收入构成无明显变动；其中，消防维保及技术服务收入呈现正态增长；消防商品销售收入较上年度减少是由于公司为客户提供优质的技术服务延长了建筑消防设施的使用寿命，使报告期内客户采购备件的需求减少；因此公司消防商品销售收入的占比有所减小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆明长水国际机场有限责任公司 5,340,328.55 11.59%否 2 中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司 3,125,788.68 6.78%否 3 云南电网有限责任公司曲靖供电局 2,735,432.86 5.93%否 4 昆明铁路局昆明车务段 2,248,710.69 4.88%否 5 红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂 1,843,089.38 4.00%否 合计合计 15,293,350.16 33.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 红塔区盾达消防器材经营部 453,920.28 7.83%否 16 2 红塔区绎达标识经营部 316,459.52 5.46%否 3 上海豪亿来商贸有限公司 299,733.85 5.17%否 4 泰州市华通消防装备厂有限公司 162,655.00 2.81%否 5 昆明市官渡区君和建材经营部 139,708.00 2.41%否 合计合计 1,372,476.65 23.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 311,685.47 6,280,617.39-95.04%投资活动产生的现金流量净额-125,467.49-217,265.05 42.25%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 31.16 万元，比去年同期减少了 596.89 万元，减幅为 95.04%。减少的主要原因为：虽然 2018 年业务收入有所增加，但部分项目到年底仍未回款，另外，2018 年人员增加及工资基数增加导致支付给职工及为职工支付的现金大幅度增加，营业收入增加导致支付的各项税费有所增加，最终导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅度减少。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-12.54 万，比上期金额减少了 9.18 万元，减幅为 42.25%。减少的主要原因为：本期购入固定资产支付的现金较上年购入固定资产支付的现金减少9.95 万元，导致投资活动产生的现金流量净额比上期增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司投资设立一家控股子公司，情况如下：公司名称：华龙万相智慧安全科技（成都）有限公司 类 型：其他有限责任公司 住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 3 幢 3 单元 12 层 1208号 法定代表人：朱德昌 注册资本：（人民币）伍佰万元 成立日期：2018 年 11 月 21 日 营业期限：2018 年 11 月 21 日至永久 经营范围：物联网技术开发；大数据服务；网络与信息安全服务；软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料；货物及技术进出口。主要财务数据：截止报告期期末该公司还未投入运营暂未发生财务数据。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案并披露了公告（2018-010），但在报告期内该事项未发生。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日财政部发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行修订。公司已按照上述通知编订了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，调整内容及科目如下：序号序号 会计政策变更的内容会计政策变更的内容 受影响的报表科目受影响的报表科目 2 2017017 年度影响金额年度影响金额 1 1 公司将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示 应收票据 应收账款-7,279,006.23 应收票据及应收账款 7,279,006.23 2 2 将原“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示 应付票据 应付账款-121,664.14 应付票据及应付账款 121,664.14 3 3 将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示增加“研发费用”研发费用 2,530,681.59 管理费用-2,530,681.59 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司为社会各界多次组织和参与了公益的消防安全教育和疏散演练活动，宣导安全管理的重要性，教授了基本的预防和逃生技能；并在日常经营活动中，诚信经营，积极纳税，保障了大量就业岗位，体现了应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况、财务状况良好，资产结构合理。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家政策变化带来的市场竞争加剧的风险 报告期内，社会消防技术服务管理规定和注册消防工程师管理规定的全面执行，打破了原有的竞争格局。从执业范围来看，报告期内逐步出现具备全国执业资格的消防技术服务企业，致使公司所处行业的市场竞争加剧。应对措施：报告内，公司通过人才培养和引入高端人才的方式，于 2018 年 6 月 14 日取得云南省首家取得一级消防技术服务机构资质证书（证书编号：滇公消技字2018第 0001 号），公司具备了参与跨区域市场竞争的条件，获得了相对较好的竞争优势。故，由国家政策变化带来的市场竞争加剧的风险短期内有一定缓解。2、应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额为 1102.84 万元，占公司资产的比重为 34.29%，比上年同期增加了326.78 万元，应收账款的客户对象大部分均为优质的大型国企，历年也未出现大额的坏账的情形发生，但公司仍然存在坏账发生的可能性。应对措施：一方面，公司积极为客户提供质量的技术服务，努力提升客户满意度；另一方面，公司建立内部项目责任制，对回款责任人制定相关考核指标，以激励项目责任人在项目具备回款条件时及时收款。3、对行业客户存在依赖性的风险 公司营业收入总额排名前五位的客户对象，均为公司优势领域内的优质客户，主要集中在水电行业和公共建筑行业等几大类客户。报告期内营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占本期收入的33.18%。公司对行业客户存在一定的依赖性的风险，在报告期内该风险逐渐减弱但仍持续存在。应对措施：一是，持续搭建具有强烈竞争意识的营销团队，加大市场开拓；二是，持续开发新的行业客户；三是，持续通过信息化技术，提升技术管理水平，以增加客户粘性。公司拟在未来一段时期内持续有效执行上述措施，进而降低行业客户流失给公司营业收入带来的冲击。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、主管业务部门机构改革带来管理政策的不确定性风险 2018 年 3 月 13 日在第十三届全国人民代表大会上公布了关于国务院机构改革方案的说明，文件中明确了组建“应急管理部”将公安部的消防管理职责整合到应急管理部的职责中。报告期内，云南省还未公布相应的机构调整和职责分级的有关文件。因此，主管业务部门机构改革，可能对公司带来管理政策的不确定性风险。应对措施：报告期内，公司加强客户服务，应用消防服务的智慧化管理增强客户的优质体验感，进而获得客户的认同，努力使公司提供的消防技术服务从本质层面解决客户安全管理方面的技术痛点和满足其需求，最终降低机构改革带来的不确定性风险。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(五)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关关联担保联担保 华安工程技术有限公司 6,000,000.00 20171201-20181201 保证 连带 已事前及时履行 是 20 华安工程技术有限公司 5,200,000.00 20190107-20220107 保证 连带 已事前及时履行 是 总计总计 11,200,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 5,200,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：华安工程技术有限公司向昆明市西山区农村信用合作联社福海信用社申请流动资金借款人民币陆佰万元，期限自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 1 日。公司作为华安工程技术有限公司的控股子公司需承担共同还款责任，如华安工程技术有限公司不能按期归还贷款，则由公司承担共同还款责任。截止报告期末，华安工程技术有限公司已于 2018 年 9 月归还该项借款，公司不存在承担风险，