838092_2018_安晶龙_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 安晶龙 NEEQ:838092 合肥安晶龙电子股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，公司第三次获得“国家高新技术企业”证书 2018 年公司获得“色选机辊筒”、“连通区标记方法”等数项发明。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安晶龙、安晶龙股份 指 合肥安晶龙电子股份有限公司 安晶龙有限 指 合肥安晶龙电子有限公司 合肥市工商局 指 合肥市工商行政管理局 安晶龙研究所 指 合肥安晶龙智能控制研究所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 元、万元 指 人民币元、万元 CCD 指 CHARGE COUPLED DEVICE 的缩写，电荷耦合元件，是一种半导体器件，能够把光信号转化为电信号 色选机 指 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据 履带式色选机 指 色选机的一种，以履带替代传统溜槽式色选机，增加色选精度 机器视觉 指 用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉技术是一门涉及人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科 非矿 指 非金属矿 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方茂雨、主管会计工作负责人胡安平及会计机构负责人（会计主管人员）胡安平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东暨实际控制人方茂雨，持有公司 30,492,000 股股份，占公司总股本的 99%，对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系并在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。企业规模较小的风险 自成立伊始，公司专业从事各类色选机产品的研发、生产和销售，相比国内的美亚光电、泰禾光电以及国外的瑞士布勒、韩国大原、日本佐竹等大型厂商，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。税收政策风险 根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%/16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司已享受增值税即征即退政策。如果将来国家税收政策调整则可能会对公司的持续经营带来不利影响。人才流失风险 核心团队的稳定与否影响着公司的未来发展。目前公司的核心人员均具有丰富的行业经验和专业技术，对公司产品性能以及市场发展趋势均有较为深刻的认识，未来随着行业竞争的加剧，6 如果公司不能保持持续的人才激励政策，将会面临人才流失的风险。房屋租赁的风险 公司租用合肥易控科技有限公司和安徽天龙管业有限责任公司合计约 6,486 平方米的房屋作为公司生产车间或科研场所，租赁期限均为 2 年。虽然公司与合肥易控科技有限公司和安徽天龙管业有限公司建立了长期的友好合作关系，但是公司仍存在房屋租赁期限届满不能续租或房租上涨而无法及时续租的风险，将会给公司的生产经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥安晶龙电子股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Angelon Electronics Co.,Ltd.证券简称 安晶龙 证券代码 838092 法定代表人 方茂雨 办公地址 安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 号标准厂房 301、302 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡安平 职务 财务总监、董事会秘书、副总经理 电话 0551-65846986 传真 0551-65336879 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 号标准厂房301、302/230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 合肥安晶龙电子股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 26 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 各类色选机产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 方茂雨 实际控制人及其一致行动人 方茂雨 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100686885658X 否 注册地址 安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 号标准厂房301、302 否 注册资本（元）30,800,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、文冬梅 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报报告告期后更新情况期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,178,213.21 75,817,321.34 0.48%毛利率%55.84%55.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,728,081.56 19,201,215.31-12.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,363,385.10 18,541,589.18-11.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.01%42.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.42%41.26%-基本每股收益 0.80 1.75-54.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,620,107.10 84,658,666.70 21.22%负债总计 33,257,798.03 29,981,695.19 10.50%归属于挂牌公司股东的净资产 69,362,309.07 54,676,971.51 26.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 4.97-54.73%资产负债率%（母公司）32.41%35.41%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.91 2.62-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,253,743.77 28,788,796.83-47.02%应收账款周转率 5.54 4.56-存货周转率 1.64 1.97-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.22%38.04%-营业收入增长率%0.48%26.17%-净利润增长率%-12.88%29.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,800,000.00 11,000,000 180%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 关于印发合肥高新区 2017 年度创业创新服务券实施办法的通知（合高管2017101号）12,500.00 科技局 2017 年 11 月自主创新政策奖励 15,000.00 专利定额资助 5,000.00 贯标认证企业奖励 30,000.00 高新区 2017 年度中小企业国家市场开拓资金 100,000.00 代扣个税手续返还 5,041.72 委托他人投资或管理资产的损益 216,510.56 其他营业外收入和支出 45,002.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 429,054.66 所得税影响数 64,358.2 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 364,696.46 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 369,780.95 应收账款 14,380,242.96 应收票据及应收账款 14,750,023.91 其他应收款 282,802.91 282,802.91 固定资产 5,318,680.70 5,318,680.70 应付票据 -应付账款 5,731,957.18 应付票据及应付账款 5,731,957.18 其他应付款 438,784.99 438,784.99 管理费用 9,013,430.99 4,904,794.92 研发费用 4,108,636.07 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于色选机行业，专业从事各类色选机产品的研发、生产和销售。公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进等方式，实现产品和技术的升级。公司原则上采取“以销定产”的生产模式，建立了原料、过程、产品一体化质量控制流程，确保了产品质量。一、采购模式 公司原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了一条较为完整的供应链，参照国内外先进企业的模式管理供应商。公司对供应商的技术力量、生产能力、服务水平、质量保证能力、供货能力、信誉和价格等多方面制定供应商遴选标准，对同一类原材料安排两个以上的供应商，并在原材料采购过程中逐步优化供应商资源，以保证公司原材料的质量同时应对市场价格波动所带来的风险。目前，公司依照上述标准和模式与主要原材料的供应商建立了较为稳定的合作关系。二、生产模式 公司采用多品种批量生产的柔性化生产模式，原则上按以销定产的方式组织生产，即根据产品的库存和订单情况，下达生产订单，并组织生产。根据市场需求的变化，结合库存情况调节生产计划，公司采用储备部分库存商品的生产模式，以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力。三、销售模式 公司的境内销售主要采用直销的方式，由销售人员直接开发客户。在境外市场，公司采取以直销和经销相结合的销售模式，直销模式下，由公司销售人员通过 B2B 平台与客户取得联系，双方达成初步一致后，客户前往公司进行洽谈并签订购销合同，在部分境外市场通过发展和培育经销商，由经销商开发终端用户。销售部的主要职责是前端管理和后端维护：客户订单进入公司明确交货期、价格、包装、质量要求等；销售部人员协助评审客户的要求并编制相关的生产计划书，交由采购人员遴选原材料及其供应商，最后交由生产部组织生产，售后会定期对客户进行回访沟通。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司全体员工在管理层的带领下，奋力拼搏，较好的完成了全年的工作目标，使公司业务13 继续保持健康的发展态势。截止本报告期末，公司资产总计 102,620,107.10 元，较上年末增长 21.22%；净资产总计 69,362,309.07元,较上年末增 26.86%，主要系报告期内经营规模不断提高所致。公司实现营业收入 76,178,213.21 元,与去年同期基本持平，公司在调味品分选领域业务继续保持较高的市场占有率。实现净利润 16,728,081.56元，较上年同期下降 12.88%，主要系报告期内公司产品销售毛利率、固定费用与上期相比较为平稳，但因公司为加强业务人员考核,招聘多名销售人员加以培养,致报告期内销售费用增加,净利润较上年同期有下降。公司经营活动现金流量净额为 15,253,743.77 元，较上年同期下降 47.02%，系报告期公司公司销售收入细分产品结构回款率下降及应付职工薪酬增加等原因所致。报告期内，公司注重自有品牌建设，不断通过展会来提升“安晶龙”品牌影响力。2018 年里公司相继出席“2018 第十二届中国坚果炒货食品暨原料配料设备包装展览会”、“CHINAPLAS 2018 国际橡塑展”、“IE expo 2018 第十九届中国环博会”等行业展会。同年 7 月至 8 月，安晶龙相继参加中国（临沂）花生机械展览会，2018 年中国花生产业发展大会暨花生交易博览会助力花生行业发展。为积极推广海外市场，报告期内公司先后组织市场营销团队先后参加了第 37 届西班牙农业机械展、2018 年迪拜国际塑料橡胶工业展等国际展会，赢得了海外客户的青睐。报告期内，公司紧盯市场，加大研发力度，相继展开第五代蒜米 C 型色选机、新型双层履带色选机、大辣椒色选机研发项目的研发与改进。2018 年公司共获得“色选机辊筒”“连通区标记方法”等数项专利授权，逐步完善公司知识产权保护措施。报告期内，公司成功通过“国家高新技术企业”复审，有效期 3 年，2018-2020 年企业所得税享受15%税率。报告期内，公司为保持长远发展，扩大生产规模，新增租赁厂房 1170 平米。2018 年是公司在新三板挂牌的第三年，继续完善现代法人治理结构，不断完善制度流程体系，实施批量及标准化作业，强化销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、协作性、规范性等方面均得到有效提升，为未来的发展奠定了基础和信心。(二二)行业情况行业情况（一）公司所属行业概况（一）公司所属行业概况 1 1、公司所处行业介绍、公司所处行业介绍 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所在行业属于“其他电子设备制造”（C3990）。根据全国股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“其他电子设备制造”（代码 C3990）；根据全国股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“分析检测用电子设备与仪器及其他”（代码 17111110）。2 2、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 由于色选机在国内研发、生产的历史较短，尚无明确的行业主管部门，各企业面向市场自主经营，基本上遵循市场化的发展模式。目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。发改委主要负责制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目，工信部主要负责拟定并组织实施行业14 规划和行业技术规范标准，指导行业质量管理工作，推动技术创新。截至目前，行业内生产企业在产品质量、环保、固定资产投资、进出口及税务等方面接受国家及地方相关行政主管部门的监督和管理。3 3、行业主要法律法规及产业政策、行业主要法律法规及产业政策 目前，我国没有专门针对色选机行业的立法和法规体系，行业内的企业在日常经营中主要根据国家中长期科学与发展规划纲要、产业结构调整指导目录等大方向规划纲要进行符合中长期社会发展需求的经营生产活动。4 4、行业主要标准、行业主要标准 序号序号 产品名称产品名称 标准号标准号 标准类型标准类型 1 履带色选机 Q/AJL10-2018 企业标准 2 杂粮色选机 JBT13177-2017 安徽省地方标准（二）公司所处行业市场规模（二）公司所处行业市场规模 1 1、公司、公司 2012018 8 年产品主要应用领域年产品主要应用领域 色选机的主要应用领域分为以下三种：食品（涉农产品加工）行业应用 随着国家对食品安全、以及杂粮消费的日益增加，作为一个需要为全世界 1/5 人口提供优质、安全食品的农业大国，粮食加工行业在我国的农业产业化进程中占据着至关重要的地位。预计市场对食品等农产品的色选机需求则显著上升。再生资源行业应用 我国早在上世纪 50-60 年代，为了解决社会物资严重匮乏问题，政府大力提倡勤俭节约、收旧利废，建立起了较完善的废旧物资回收系统。但是我国再生资源行业发展与欧美等发达国家相比还有很大的差距。目前我国废塑料的回收率不到25%，再生铅消费率仅 33%，而美国已经达到 82%。由此我国再生产业发展及其加工、分选行业具有较强的后发优势。矿石加工行业应用 五十余年来，我国矿业开发对经济发展起到了巨大的促进作用。长期以来，采矿行业资源利用率不高、环境破坏与带来的环境污染问题也日益突出，已经引起了政府的高度重视。随着国家对矿业开采行业的监控力度加强，如何提高矿石资源利用率，倡导集约型经济模式成为矿石行业必须要深思的课题。矿石色选机作为矿石加工分选设备，可运用于钾长石、重晶石、石英砂、熔融石英、锰矿、碳酸钙15 石米、汉白玉石米、方解石、钨矿、磷矿等，分选效果显著、提高了资源利用率，将在矿石开采行业广泛推广。2 2、2012018 8 年色选机领域竞争格局与主要企业的市场份额年色选机领域竞争格局与主要企业的市场份额 色选机领域市场化程度比较高，从全球市场竞争格局来看，色选机领域主要企业可以分为层次分明的几个阵营：国际先进智能检测分选装备品牌 国际上先进的智能检测分选装备生产企业包括日本佐竹、瑞士布勒、日本安西、韩国大原、美国凯技、挪威陶朗、德国梅特勒-托利多等企业，该类企业生产历史悠久、技术实力雄厚，代表了智能检测分选装备行业的最高水平，上述企业大多在国内设有合资或独资企业。目前，上述几家企业长期占据着全球高端智能检测分选装备的大部分市场份额。但是，国际先进智能检测分选装备生产企业由于产品价格较高，随着国内主流 CCD 智能检测分选装备生产企业的崛起，其在性价比方面优势不明显，除少数最高端的市场外，其余领域的市场份额逐步缩小。中国国内领先的智能检测分选装备品牌 国内代表性的智能检测分选装备领先品牌基本上都集中在安徽合肥市，包括美亚光电、泰禾光电、合锻智能、捷迅光电等。美亚光电是国内最早规模化生产智能检测分选装备的企业，技术积累比较雄厚，生产规模较大；泰禾光电、合锻智能、捷迅光电等企业在规模上较美亚光电小，但也发展成为国内外较为知名的品牌。中国国内中小智能检测分选装备品牌 国内专业从事智能检测分选装备生产的中小企业数量较多，但技术研发能力较国内领先的智能检测分选装备品牌存在一定的差距，主要在国内低端市场销售。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 57,717,835.85 56.24%27,582,883.98 32.58%109.25%应收票据与应收账款 14,347,808.65 13.98%14,750,023.91 17.42%-2.73%存货 22,794,484.20 22.21%18,325,776.01 21.65%24.38%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 5,321,220.56 5.19%5,318,680.700 6.28%0.05%16 在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%递延所得税资产 887,162.15 0.86%632,947.84 0.75%40.16%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付职工薪酬 3,198,345.24 3.12%2,183,600 2.58%46.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 57,717,835.85 元，比去年同期增长 109.25%，主要原因为报告期公司销售收入增加，发货前回款比例加大，前期应收账款资金回笼及报告期内公司人民币 300 万元定期存款及美金200 万结构性存款到期赎回所致。2、报告期末递延所得税资产 887,162.15 元，比去年同期增长 40.16%，主要原因为报告期末应收款项计提坏账准备产生。3、报告期末应付职工薪酬 3,198,345.24 元，比去年同期增长 46.47%，主要原因为报告期内公司收入提高，按薪酬绩效管理办法计提所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,178,213.21-75,817,321.34-0.48%营业成本 33,639,661.28 44.16%33,406,138.86 44.06%0.70%毛利率%55.84%-55.94%-管理费用 4,735,262.41 6.22%4,904,794.92 6.47%-3.46%研发费用 4,022,296.58 5.28%4,108,636.07 5.42%-2.10%销售费用 17,855,632.15 23.44%14,307,519.77 18.87%24.80%财务费用-1,767,002.21-2.32%931,044.73 1.23%-289.79%资产减值损失 1,528,095.40 2.01%1,045,793.23 1.38%46.12%其他收益 2,949,343.56 3.87%4,357,850.91 5.75%-32.32%投资收益 216,510.56 0.28%7,934.25 0.01%2,628.81%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-9,496.62-0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 18,490,180.14 24.27%20,552,385.39 27.11%-10.03%营业外收入 207,502.38 0.27%777,593.11 1.03%-73.31%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%净利润 16,728,081.56 21.96%19,201,215.31 25.33%-12.88%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：一、财务费用 报告期内公司财务费用为-1,767,002.21 元，变动比例-289.79%。变动原因：公司持有外币比例较大，报告期内，人民币不断贬值，美元汇率不断上升所致。二、资产减值损失 报告期内公司资产减值损失为 1,528,095.40 元，比去年同期增长 46.12%。变动原因为报告期内部分客户到期应收账款账账龄增加，坏账计提比例变大所致。三、其他收益 报告期内公司其他收益 2,949,343.56 元，主要为公司软件产品增值税即征即退返还款，比去年同期下降 32.32%。变动原因为报告期内正常申报软件产品增值税返还资料，因为税务局方面未能即时返还所致。四、投资收益 报告期内公司投资收益为 216,510.56 元，比去年同期增长 2628.81%，变动原因为公司购买交通银行外币结构性存款“领汇财富.慧兴利”，取得理财收益所致。五、资产处置收益 报告期内公司资产处置收益为 0 元，比去年同期变动 100%，变动原因为公司到期报废一辆运输设备所致。六、营业外收入 报告期内公司营业外收入为 207,502.38 元，比去年同期下降 73.31%，变动原因为 2017 年公司收到“新三板”挂牌补助所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,309,170.59 72,080,851.60 0.32%其他业务收入 3,869,042.62 3,736,469.74 3.55%主营业务成本 31,887,381.67 31,942,344.69-0.17%其他业务成本 1,752,279.61 1,463,794.17 19.71%按产品分类按产品分类分析分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%杂粮色选机 50,851,921.04 66.75%56,682,414.20 74.76%塑料色选机 13,790,838.64 18.10%9,775,360.53 12.89%矿石色选机 7,666,410.91 10.06%5,623,076.87 7.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 26,602,967.09 36.79%23,350,427.61 32.39%华南地区 5,325,162.17 7.36%4,098,290.46 5.69%华中地区 7,810,315.35 10.80%21,094,871.05 29.27%华北地区 5,010,536.46 6.93%2,585,469.99 3.59%18 西北地区 2,450,397.94 3.39%1,294,871.82 1.80%西南地区 4,717,351.89 6.52%5,423,076.74 7.52%东北地区 2,985,005.84 4.13%2,709,401.68 3.76%港澳台地区 3,028,282.54 4.19%3,710,597.16 5.15%国外地区 14,379,151.31 19.89%7,813,845.09 10.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、塑料色选机 报告期内塑料色选机占营业收入比例为 18.10%，较去年 12.89%增长 5.21%，主要原因为国内执行严格的环保整治，致使一些中小塑料加工企业歇业整改从而对塑料色选机需求下降，报告期内公司积极拓展海外塑料色选市场，提高海外市场塑料色选机市场占有额。二、矿石色选机 报告期内矿石色选机占营业收入比例为 10.06%，较去年 7.42%增长 2.64%，主要原因为报告期公司研发重点放在进一步完善矿石色选机技术，对矿石色选机市场更为精细，矿石色选机增长幅度较小。三、杂粮色选机 报告期内杂粮色选机占营业收入比例为 66.75%，较去年 74.76%下降 15.77%，主要原因为报告期公司上游调味品市场因原料较好，对色选机的需求有下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SIDHHAR THACORPORATION PVT.LTD 1,577,043.30 2.18%否 2 臺灣園生有限公司 1,353,765.40 1.87%否 3 CHAITANYA INTERNATIONAL MINERALSLLP 1,346,404.73 1.86%否 4 VALORFLAKES 1,103,111.80 1.53%否 5 VIJAYA KRISHNA SPICE FARMS PRIVATE 1,073,230.96 1.48%否 合计合计 6,453,556.19 8.92%-注：上述客户中 SIDHHAR THACORPORATION PVT.LTD、VALORFLAKES、VIJAYA KRISHNA SPICE FARMS PRIVATE本期末均没有应收账款余额；臺灣園生有限公司本期应收账款余额为 50,924.94 元；CHAITANYA INTERNATIONAL MINERALSLL 本期应收账款余额为 135,891.36 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥蓝宝通用设备制造有限公司 8,942,812.60 25.59%否 2 安徽鑫铱科技有限责任公司 2,736,709.95 7.83%否 3 合肥龙威精密科技有限公司 2,499,810.40 7.15%否 4 合肥晶程机电科技有限公司 2,473,948.00 7.08%否 5 合肥旭伟电子气动有限公司 2,048,544.62 5.86%否 合计合计 18,701,825.57 53.51%-注：上述供应商中本期末应付账款余额分别为 2,879,718.57 元、75,548.15 元、633,698.79 元、131,596.00 元、476,725.30 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,253,743.77 28,788,796.83-47.02%投资活动产生的现金流量净额 15,052,062.74-16,779,342.11-189.71%筹资活动产生的现金流量净额-2,200,000.00-3,332,424.48-33.98%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 15,253,743.77 元，较去年同期下降 47.02%。主要原因为报告期公司销售收入细分产品结构回款率下降及应付职工薪酬增加等原因所致 二、投资活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 15,052,062.74 元，较去年同期变动 189.74%。主要原因为报告期内公司赎回人民币 300 万元定期存款及美金 200 万结构性存款。三、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内新增筹资活动产生的现金流量净额为-2,200,000.00 元，主要原因为报告期内权益分派所致，去年同期系归还方茂雨先生代垫房款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司到期赎回人民币 300 万元定期存款及交通银行外币结构性存款“领汇财富.慧兴利”，金额美金 200 万。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更：本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示 期 末 应 收 票 据 及 应 收 账 款 列 示 金 额14,347,808.65 元，期初应收票据及应收账款列示金额 14,750,023.91 元 将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”合并为“其他应收款”列示 期末其他应收款列示金额 213,690.42 元，期初其他应收款列示金额 282,802.91 元 将“固定资产清理”并入“固定资产”列示；期末固定资产列示金额 5,321,220.56 元，期初20 固定资产列示金额 5,318,680.70 元 将“应付账款”与“应付票据”合并为“应付票据及应付账款”列示 期 末 应 付 票 据 及 应 付 账 款 列 示 金 额5,182,145.85 元，期初应付票据及应付账款列示金额 5,731,957.18 元 将“应付利息”、“应付股利”与“其他应付款”合并为“其他应付款”列示 期末其他应付款列示金额 339,828.05 元，期初其他应付款列示金额 438,784.99 元 新增“研发费用”报表科目，“研发费用”不再在“管理费用”科目核算 期末增加研发费用 4,022,296.58 元，减少管理费用 4,022,296.58 元；期初增加研发费用4,108,636.07 元，减少管理费用 4,108,636.07元 二、会计估计变更 本报告期公司未发生会计估计变更 三、会计差错更正 本报告期公司未发生前期会计差错更正。(七七)合并合并报表报表范围的变化情况范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）公司拥有持续营运记录 公司持续经营记录完整、真实、可靠。2018 年度，公司营业收入为 76,178,213.21 元，实现的净利润为 16,728,081.56 元，经营活动现金流量净额为 15,253,743.