838228_2018_红连文化_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 1 2018 年度报告 红连文化 NEEQ:838228 浙江红连文化发展股份有限公司 Zhejiang Homeland Culture development Co.,Ltd.浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 16 日，公司运营的浙南人力资源服务产业园正式开园。2018 年 6 月 1 日，公司控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司彩虹湾项目开业。2018 年 10 月，公司获得“国家中小企业公共服务示范平台”称号。2018 年 12 月，公司获得“浙江省重点文化产业园区”称号。浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业行业信息信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 浙江红连文化发展股份有限公司 股东大会 指 浙江红连文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江红连文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 浙江红连文化发展股份有限公司监事会 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江红连文化发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 审计报告 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W2019A403 号的审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 众创空间 指 众创空间是指顺应创新 2.0 时代用户创新、大众创新、开放创新趋势，把握互联网环境下创新创业特点和需求，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称 孵化器 指 孵化器在经济领域是指一个集中的空间，能够在企业创办初期举步维艰时，提供资金、管理等多种便利，旨在对高新技术成果、科技型企业和创业企业进行孵化，以推动合作和交流，使企业做大做强 薪火工坊 指 公司专门为经营众创空间而设立的经营模式及其所在空间的代称。彩虹湾 指 公司控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林兵蔚、主管会计工作负责人叶坚 及会计机构负责人（会计主管人员）叶坚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小风险 2017年、2018年公司总资产分别为4,138.53万元和4,721.60万元。2017 年、2018 年净资产为 2,002.83 万元和 2,034.15 万元。2017 年、2018 年公司营业收入分别为 1,508.55 万元和 3,323.74万元，总体上来看，目前营业收入出现较大的增长，但是公司整体经营规模还是比较小，公司抵御市场风险能力还是较低。2、人才流失风险 公司所处行业是典型的专业服务领域，属于智力密集型行业，专业人才对公司持续发展至关重要，也是公司能够持续保持核心竞争力的重要因素。公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，但公司目前发展速度较快，出现一些基层员工无法跟上公司脚步而离职现象，可能对公司运营带来不利影响。3、产业园区招商风险 公司营业收入的主要来源为租赁业务收入和运营服务费。公司通过自主开发、代理运营等方式获得产业园区运营管理权限，并为产业园区提供招商推广服务，吸引优质企业入驻。目前,虽然公司运营的产业园区项目取得了较好的招商效果，园区浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 6 企业入驻率也保持在较高水平，但如果未来园区招商、运营管理等方面出现问题，可能导致现有商户退租或租赁到期后不能续租、招商进展不利、未来租金价格下跌等情况，将影响公司的营业收入，带来不利影响。4、房产资源依赖风险 公司作为一站式产业园区运营服务商，目前除了东阳红晟、人力资源产业园、永嘉大学城众创空间是代理运营外，文化产业园和温州薪火工坊是公司分别通过租赁位于温州市龙湾区文昌路 209 号 A 幢、B 幢、C 幢的房屋进行管理运营，彩虹湾通过租赁位于温州上江路 85 号的房屋进行管理运营，因此公司对房产提供商存在一定的资源依赖。5、公司经营管理风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司员工总数为 74 人，整体规模较小。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求，公司的经营决策、实施和风险控制难度都将加大，如果公司经营管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临因经营规模快速扩张而导致的管理风险，从而影响公司业务。6、实际控制人控制不当风险 林兵蔚为公司控股股东、实际控制人，持有公司 7,765,000股股份，占公司股本总额 62.62%，股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。7、宏观经济周期波动风险 国家宏观经济政策的变化会对产业园区运营行业产生较大影响，当宏观经济处于上升阶段时，各企业经营业绩良好，对于园区企业入驻及管理业务均会产生积极影响，公司将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司将面临经济周期波动而带来的风险。8、经营区域集中风险 公司产业园区运营服务目前主要集中于温州市，公司主营业务区域性特征明显。目前，公司在巩固主营业务区域市场地位的同时，正准备拓展温州市以外市场，在新进市场培育成熟前，公司主要业务存在对区域性市场依赖较大的风险。如果温州市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 7 产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。9、服务质量下降风险 产业园区运营的核心价值不仅仅在于办公场地的提供，更是在于其提供的辅助企业成长的服务，如果公司不能持续保持园区运营的搞服务水平，或在运营规模扩大的情况下降低服务水平，将可能导致客户满意度下降、品牌声誉受损，进而对公司的盈利产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江红连文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Homeland Culture Development Co.,Ltd 证券简称 红连文化 证券代码 838228 法定代表人 林兵蔚 办公地址 温州农业对外综合开发文昌路 209 号 A 幢 110 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林建深 职务 董事会秘书 电话 0577-55562237 传真 0577-55562270 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号 C 幢一楼,325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-721 企业管理服务-7219 其他企业管理服务 主要产品与服务项目 专业从事产业园区的地产策划、招商运营、物业管理和平台服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 林兵蔚 实际控制人及其一致行动人 林兵蔚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 9 统一社会信用代码 91330300591767165K 否 注册地址 温州农业对外综合开发文昌路209号 A 幢 110 室 否 注册资本（元）12,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王连永、侯明芬 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,237,416.85 15,085,540.55 120.33%毛利率%17.01%16.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 545,356.13-1,302,233.67 141.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,531,044.98-3,777,087.65 6.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.27%-9.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.63%-28.71%-基本每股收益 0.04-0.11 136.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,215,951.79 41,385,313.23 14.09%负债总计 26,874,483.27 21,356,985.04 25.83%归属于挂牌公司股东的净资产 13,051,754.35 12,506,398.22 4.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.01 3.96%资产负债率%（母公司）31.09%33.74%-资产负债率%（合并）56.92%51.61%-流动比率 0.59 0.45-利息保障倍数-3.15-9.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,137,466.11 13,617,857.07-25.56%应收账款周转率 11.30 19.42-存货周转率-浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.09%65.84%-营业收入增长率%120.33%18.67%-净利润增长率%63.33%-329.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,400,000 12,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-154,082.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,622,887.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,386.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,421,417.64 所得税影响数 1,355,354.41 少数股东权益影响额（税后）-10,337.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,076,401.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 960,065.90-应收票据及应收账款 960,065.90 应收利息 应收股利 其他应收款 1,717,389.98 1,717,389.98 固定资产 1,080,974.78 1,080,974.78 固定资产清理 工程物资 在建工程 23,933,834.08 23,933,834.08 应付账款 4,148,135.39-应付票据及应付账款-4,148,135.39 应付利息 应付股利 其他应付款 5,153,006.22 5,153,006.22 专项应付款 400,080.00 长期应付款 400,080.00 管理费用 7,969,538.26 7,969,538.26 研发费用 财务费用 394,650.79 394,650.79 利息费用-391,770.62 利息收入-9,942.88 （1）财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整。公司对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。（2）财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为“商务服务业（L72）”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“其他企业管理服务（L7219）”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“其他企业管理服务（L7219）”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“调查和咨询服务（12111111）”。公司立足于产业园区运营行业，以产业园区平台为载体，通过资源整合和配置，形成了覆盖地产策划、招商运营、物业管理和平台服务的产业园区运营服务模式，为政府、企业等提供多元化价值。公司通过投资开发、代理运营等方式主动进行产业园区开发运营，在前期阶段，公司会站在产业定位的角度对园区选址、园区规划建设、办公环境设计等方面进行全面考虑，在园区建设阶段，公司会选择优秀的外包装修服务商改造产业园区的基础设施、配套设施、服务设施等。最后，公司运营团队制定园区招商方案及后续的运营管理，实现园区的运营收入。公司为了进一步加强园区的规范管理，深入开展园区的服务理念，不仅建立了一站式的公共服务平台，加强产业园区的服务创新和园区企业的资源共享，还建设了“云服务、移动化、智能化”的园区信息化管理服务平台，加强园区信息化数据库的建设，使产业园区在线上和线下统一实行标准化管理，促使园区建立一个秩序井然、积极健康、效益突出的客户管理体系。公司还为产业园区入驻企业配置了专属的驻企联络员，建立了良好的沟通机制，能够做到实时跟进客户动向，第一时间相应客户需求。公司主要通过以下两种方式取得收入：一是租赁业务，租赁业务为公司的主要业务之一，主要是通过园区推广向签约客户出租场地收取租金。二是服务业务，该类收入主要为公司向入驻的客户提供全方位的一站式增值服务和公司通过代理运营方式取得的服务收益。报告期内，公司的商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司按照年初制定的经营计划，继续加强招商管理和内控管理制度的落实，在巩固温州本地园区领头地位的同时，积极寻找布局温州市以外的产业园区，为公司提供新的盈利增长点。同时，公司控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司彩虹湾项目 6 月 1 日正式开业，公司的业务规模将进一步得到发展。报告期内，公司荣获“国家中小企业公共服务示范平台”称号、“浙江省重点文化产业园区”称号等。报告期内，公司营业收入3,323.74万元，较上年同期增加120.33%，主要原因是随着公司重要控股子公司彩虹湾在2018年6月1日顺利开业，使得公司的营业收到得到了大幅度的增长。本期归属与挂牌公司股东的净利润54.54万元，较去年相比扭亏为盈，主要有以下几点因素综合影响所致：一是本期因彩虹湾开业导致营业收入大幅增加；二是本期的管理费用得到了有效的控制，只增加16.74%；三是公司经营好转，提前偿还银行的贷款，使得财务费用较上年同期大幅度减少了44.98%；四是本期计入当期损益的政府补助为562.29万元，较去年同期217.59万元，大幅增加了158.42%。报告期末，公司资产总计为 4,721.60 万元，负债总计 2,687.45 万元，归属于挂牌公司股东的净资产1,305.18 万元，较期初增加了 4.36%，主要原因是本期控股子公司彩虹湾开业，使得收入大幅度增加，另外公司管理费用增加得到有效的控制。公司经营活动产生的现金流量净额为 1,013.75 万元，较上年同期下降了 25.56%，主要原因有以下几点：一是为了公司控股子公司彩虹湾能够早日开业，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅度增长了 77.52%；二是随着彩虹湾的开业，相关的人员也有所增加，使得支付给职工以及职工支付的现金增加；三是支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 655.09 万元，主要是因为办公费、差旅费、业务招待费等费用开支和押金较上年同期有较大增加。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响 (二二)行业情况行业情况 近年来，随着经济社会发展，产业园逐渐被各级政府重视，作为我国区域经济发展的龙头，是对外开放、招商引资、管理创新的主要载体，是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台，为此政府不断推出政策支持产业园区的发展。2018 年 4 月 11 日，中共中央、国务院发布关于支持海南全面深化浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 15 改革开放的指导意见；2018 年 11 月 18 日，中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见。产业园区大致分为五个类型：工业园区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、特色产业园区以及其他类型。在产业园区 40 年探索和飞速发展的过程中，我国各地因地制宜，根据国家引导和市场需求情况，形成多种较为成熟的开发模式，包括：产业园区开发模式、主题企业引导模式、产业地产引导模式、综合运作模式等。目前公司是温州当地民营产业园区的龙头企业，在当地有一定的知名度和影响力，不仅受到当地政府的大力支持，公司本身也一直在寻求更加适合的开发模式。近些年来，随着地产行业利润率和杠杆率的长期下降，产业园区和运营商开始寻求产业转型升级，纷纷开始从重资产模式向轻资产转变。公司一直以来根据自身情况，以轻资产模式发展业务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,895,953.21 10.37%2,315,362.24 5.59%111.46%应收票据与应收账款 4,177,812.28 8.85%960,065.90 2.32%335.16%存货 投资性房地产 长期股权投资 1,325,718.46 2.81%2,260,279.40 5.46%-41.35%固定资产 827,357.13 1.75%1,080,974.78 2.61%-23.46%在建工程 23,933,834.08 57.80%-100%短期借款 长期借款 其他应收款 878,272.55 1.86%1,717,389.98 4.15%-48.86%长期待摊费用 28,944,365.82 61.30%4,961,442.58 11.99%483.39%预付款项 2,886,455.01 6.11%1,764,594.98 4.26%63.58%应付票据及应付账款 10,285,098.37 21.78%4,148,135.39 10.02%147.95%预收款项 8,773,831.02 18.58%9,380,200.12 22.67%-6.46%其他应付款 5,403,774.50 11.44%5,153,006.22 12.45%4.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 16 1、货币资金期末较上年期末增加了 111.46%，主要原因是公司获得的政府奖励补助及营业收入增加所致。2、应收票据与应收账款期末较上年期末增加 335.16%，主要原因是控股子公司彩虹湾入驻商户期末租金、运营费等 354.59 万元未收款增加。3、其他应收款较上年期末减少了 48.86%，主要原因是收回部分押金及保证金。4、长期股权投资期末较上年期末减少了 41.35%，主要原因是参股公司温州和臻文化创意有限公司 于 2018 年 6 月注销。5、在建工程期末较上年期末减少了 100%，主要原因是彩虹湾工程投入使用，开始营业。6、长期待摊费用期末较上年期末增加了 483.39%，主要原因是公司重要子公司彩虹湾开始营业，在建工程转入长期待摊费用。7、预付款项本期末较上年期末增加 63.58%，主要原因公司支付给温州浩力登科技有限公司的预付 租金增加。8、应付票据及应付账款期末较上年期末增加 147.95%，主要原因是彩虹湾欠温州臻龙建设投资集 团有限公司租金尚未支付。9、预收账款期末较上年期末减少了 6.46%，主要原因是预收园区入驻企业的租金减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,237,416.85-15,085,540.55-120.33%营业成本 27,582,923.52 82.99%12,644,679.43 83.82%118.14%毛利率%17.01%-16.18%-管理费用 9,303,764.50 27.99%7,969,538.26 52.83%16.74%研发费用-销售费用 1,617,691.51 4.87%1,062,834.90 7.05%52.21%财务费用 217,922.12 0.66%394,650.79 2.62%-44.78%资产减值损失 427,692.86 1.29%79,850.70 0.53%435.62%其他收益 5,622,887.02 16.92%2,175,856.00 14.42%158.42%投资收益-373,769.48-1.12%-293,741.28 1.95%-27.24%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 17 营业利润-788,267.20-2.37%-5,261,617.62-34.88%-85.02%营业外收入 12,104.89 0.04%1,363,772.57 9.04%-99.11%营业外支出 60,183.16 0.18%251,294.63 1.67%-76.05%净利润-1,966,859.67-5.92%-5,363,144.45-35.55%-63.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业成本 2,758.29 万元，较上年同期增加 118.14%，主要原因是随着营业收入的增加，对应的成本也相应增加。公司营业收入增加主要原因是随着公司重要控股子公司彩虹湾在 2018 年 6 月 1 日顺利开业，使得公司的营业收到得到了大幅度的增长。2、本期销售费用 161.77 万元，较上年同期增加 52.21%，主要原因是控股子公司彩虹湾开业，策划服务费和托管服务费增加。3、财务费用 21.79 万元，较上年同期减少 44.78%，主要原因是公司银行贷款提前还款，使得利息支出大幅度减少。4、资产减值损失 42.77 万元，较上年同期增加 435.62%，主要原因是彩虹湾公司期末商户租金应收账款增加，按会计准则计提坏账增加。5、其他收益 562.23 万元，较上年同期增加 158.42%，主要原因是收到的政府补助大幅增加。6、营业利润-78.83 万元，较上年同期亏损下降 85.02%，主要原因是有以下几点因素综合影响所致：一是本期毛利率有所上升，使得毛利有所增加；二是公司其他收益政府补助较去年同期增加 344.70 万元。7、营业外收入较上年同期下降 99.11%，主要原因是根据会计政策调整，政府补助计入其他收益。8、营业外支出较上年同期下降 76.05%，主要原因有以下两点：一是务工人员工伤扶助大幅减少；二是今年未发生未决诉讼。9、净利润-196.69 万元，较上年同期亏损降低 63.33%，主要原因有以下两点：一是本期毛利率有所上升，使得毛利有所增加；二是收到的政府补助大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,086,853.62 15,085,540.55 119.33%其他业务收入 150,563.23-主营业务成本 27,582,923.52 12,644,679.43 118.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 18 租金收入 16,446,588.65 49.48%8,362,795.96 55.44%服务收入 16,790,828.20 50.52%6,722,744.59 44.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 33,237,416.85 100%15,085,540.55 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期的租金收入 1,644.66 万元，占营业收入的比重较上年同期下降 5.96%，本期服务收入 1,679.08万元，占营业收入的比重较上年同期增加 5.96%，主要原因是随着公司知名度的提升和品牌效应的扩散，公司通过红连品牌输出，通过园区代运营收取的服务费增加，服务收入不断增加的同时占营业收入的比重也不断上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江欧亚电商采购服务有限公司 1,360,574.53 4.09%否 2 温州馨玥文化传播有限公司 1,051,049.89 3.16%否 3 瑞安市人力资源和社会保障局 969,339.62 2.92%否 4 温州市龙湾区蒲州街道溢品海鲜楼 863,354.61 2.60%否 5 温州童悦教育信息咨询有限公司 702,074.04 2.11%否 合计合计 4,946,392.69 14.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州臻龙建设投资集团有限公司 5,010,370.40 48.71%否 2 温州市艺都装潢有限公司 1,320,510.60 12.84%否 3 浙江海润建设有限公司 1,259,921.45 12.25%否 4 温州经纬物业管理有限公司 928,826.18 9.03%否 5 国安中建建设集团有限公司鹿城分公司 585,786.00 5.70%否 合计合计 9,105,414.63 88.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,137,466.11 13,617,857.07-25.56%投资活动产生的现金流量净额-9,635,352.58-26,109,829.71-63.10%筹资活动产生的现金流量净额 2,078,477.44 5,988,229.38-65.29%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额为 1,013.75 万元，较上年同期下降 25.56%，主要原因有以 下几点：一是随着彩虹湾的开业，购买商品、提供劳务支付的现金增加 624.54 万元；二是随着彩虹湾的开业，相关的人员也有增加，使得支付给职工以及职工支付的现金增加；三是彩虹湾相关的活动增加，使得支付其他与经营活动有关的现金增加 655.15 万元。2、公司投资活动产生的现金流量净额为-963,54万元，较上年同期减少63.10%，主要原因是控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司彩虹湾项目已开业，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、温州卓信文化创意有限公司 公司与王祯伟、朱亮共同出资设立温州卓信文化创意产业有限公司，注册地为温州，注册资本由人民币 1,000,000.00 元增至 3,870,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,470,600.00 元，占注册资本的 38.00%，王祯伟出资人民币 1,548,000 元，占注册资本的 40%；朱亮出资人民币 851,400 元，占注册资本的 22%。详见公司在全国中小企业股份转让系统 公告的对外投资的公告 1（公告编号2016-002）及对外投资的公告（对子公司增资）（公告编号：2016-015）。2、温州智创文化开发有限公司 公司与和堂悦舍网络科技温州有限公司、张少乐、夏盛忠、曹希松、陈文玲、郑毅共同出资设立温州智创文化开发有限公司，注册地为温州，注册资本为人民币 1,500,000.00 元，其中本公司出资人民币330,000.00 元，占注册资本的 22%。和堂悦舍网络科技温州有限公司出资人民币 345,000.00 元，占注册资本的 23%；张少乐出资人民币 105,000.00 元，占注册资本的 7%；夏盛忠出资人民币 105,000.00 元，占注册资本的 7%；曹希松出资人民币 105,000.00 元，占注册资本的 7%；陈文玲出资人民币 210,000.00元，占注册资本的 14%；郑毅出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 20%。详见公司在全国中小企业股份转让系统 公告的对外投资的公告 2（公告编号 2016-003）。3、浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 浙江红连文化发展股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-019 20 公司与浙江康泉电器有限公司、上海丞然商业管理有限公司、温州长益网络科技有限公司、杭州象千投资管理有限公司共同出资设立控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司，注册地为温州，注册资本由人民币 19,000,000.00 元增至 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%；浙江康泉电器有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；上海丞然商业管理有限公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 16.00%；温州长益网络科技有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；杭州象千投资管理有限公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 3.00%。详见公司在全国中小企业股份转让系统 公告的对外投资的公告（公告编号 2016-009）及对外投资的公告（公告编号：2016-016）及对控股子公司增资的公告（公告编号 2016-020）。公司控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司拟将注册资本由人民币 30,000,000.00 元减少到人民币 24,000,000.00 元，即浙江彩虹湾文化产业发展有限公司减少注册资本人民币 6,000,000.00 元，所有股东按同比例减资。详见公司在全国中小企业股份转让系统 同步公告的关于控股子公司减资的公告（公告编号：2017-028）。由于公司尚未办理彩虹湾注册资本减资工商变更手续，董事会决定不再履行上述议案并办理相关手续，维持原注册资本人民币 3000 万元不变。详见公司在全国中小企业