837974_2018_海诺科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 海诺科技 NEEQ:837974 山西海诺科技股份有限公司（ShanXi Hainuo Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2018 年通过评审，成为高新技术企业。2018年 11 月 29 日，公司获得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、海诺科技 指 山西海诺科技股份有限公司 控股股东 指 申鹏展 实际控制人 指 申鹏展、张晓 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 山西海诺科技股份有限公司章程 三会 指 监事会、董事会、股东大会 三会议事规则 指 监事会议事规则、董事会议事规则、股东大会议事规则 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申鹏展、主管会计工作负责人侯崇生及会计机构负责人（会计主管人员）侯崇生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 成长性和盈利能力风险 报告期内公司主营业务收入主要来自空心玻璃微珠收入。2016年、2017 年、2018 年，公司营业收入分别为 2583.77 万元、1077.17 万元、2648.04 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 796.38 万元、53.00 万元、-499.79 万元。公司业务自 2015年 3 月才开始正式面向市场，目前营业收入规模相对较小，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。大客户依赖风险 公司自 2015 年 3 月正式进入生产运营，目前尚处于发展扩张期，2016 年、2017 年和 2018 年公司产品主要销往油田服务、车用材料行业的大客户，2018 年前五大客户营业收入占比 91.56%，对前五大客户存在较大的客户依赖。公司治理的风险 公司于 2015 年 12 月 31 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人是公司董事长兼总经理申鹏展和其配偶张晓，夫妻二人共持有公司 81.52%股份，处于绝对控股地位。虽然 公司章程就控股股东、实际控制人的诚信义务、关联交易、重6 大决策等做出了规定，并建立了规范的法人治理规范，但仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响的可能，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。非经常性损益影响较大 2017 年、2018 年非经常性损益净额占净利润比重为-28.49%、-108.19%，对公司的财务状况和经营成果影响较大。2017 年公司的非经常性损益主要为政府补助，2018 年公司的非经常性损益主要为政府补助和落实所得税优惠政策退税。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西海诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanXi Hainuo Techology Co.,Ltd.证券简称 海诺科技 证券代码 837974 法定代表人 申鹏展 办公地址 山西省晋城市高平市马村镇陈村村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵慧龙 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0356-2355992 传真 0356-2355998 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山西省晋城市高平市马村镇陈村村 邮编：048400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 30 日 挂牌时间 2016 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 高性能空心玻璃微珠的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）36,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 申鹏展 实际控制人及其一致行动人 申鹏展、张晓 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140500586185996N 否 8 注册地址 山西省晋城市高平市马村镇陈村村 否 注册资本（元）36,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘洪跃 王志伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,480,395.68 10,771,735.06 145.83%毛利率%9.91%10.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,380,302.27-5,140,224.18 53.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,955,632.73-6,604,889.14 24.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.89%-11.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.27%-15.35%-基本每股收益-0.06-0.14 57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,470,195.14 92,191,751.78 39.35%负债总计 89,266,636.71 50,607,891.08 76.39%归属于挂牌公司股东的净资产 39,203,558.43 41,583,860.70-5.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.13-5.72%资产负债率%（母公司）69.14%54.60%-资产负债率%（合并）69.48%54.89%-流动比率 2.32 4.39-利息保障倍数-0.33-32.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,997,861.05 529,991.74-1,043.01%应收账款周转率 6.84 2.72-存货周转率 3.84 2.76-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.35%35.53%-营业收入增长率%145.83%-58.31%-净利润增长率%53.69%-2,064.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,800,000 36,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,800.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,674,864.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,733.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,575,330.46 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,575,330.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 50,000.00 0-应收账款 1,771,562.50 0-11 应收票据及应收账款 0 1,821,562.50-在建工程 340,619.32 919,481.61-工程物资 578,862.29 0-应付利息 35,015.72 0-其他应付款 39,087.35 74,103.07-管理费用 6,225,934.95 3,974,443.16-研发费用 0 2,251,491.79-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于高性能空心玻璃微珠的研发、生产和销售。空心玻璃微珠作为一种轻质的无机非金属材料，具有密度小、导热系数低、介电常数小、机械强度高和耐腐蚀等优点，广泛应用于油井水泥、汽车内饰材料、航空宇航、复合材料等领域。公司自成立以来，根据行业的发展特点以及自身的实际情况，采取按照订单并结合库存情况，按月制定采购计划，对主要原材料进行集中采购的采购方式；采用“订单生产+计划生产”相结合的模式，以订单生产为主的生产方式；采取寄样品和参加行业活动的方式推广公司产品的销售方式；坚持自主创新的研发方式，不断创新和改进工艺流程，调试不同配方，生产符合客户需求的各种不同型号高性能空心玻璃微珠，最终依靠产品的直接销售获得收入。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营产品高性能空心玻璃微珠是在发达国家广泛应用的新兴超轻质无机材料。但在国内，真正出现能工业化量产这种材料的企业不过只有几年时间。虽然未来市场潜力巨大、发展前景看好，但在公司产品进入市场的短期阶段仍然面临市场认可程度、应用技术发展速度、行业需求变化匹配平衡的问题。报告期内，公司主要经营指标较上年同期有较大提高。报告期末，公司总资产 128,470,195.14 元，较期初增加 36,278,443.36 元，增加比例为 39.35%，主要系公司间接融资银行贷款增加 35,177,413.73 元、向关联方借款 2,169,800.00 元、本年收到政府补助 787,500.00 元及本年度经营性亏损 2,442,120.40 元等原因所致；本期营业收入 26,480,395.68 元，较上年同期增加 15,708,660.62 元，增加比例为 145.83%，主要系公司产品在国内应用较成熟的领域主要为石油领域，上年同期受国际石油市场疲软影响，公司订单有所减少，同时，公司在上年同期内因天然气供应不足等原因造成开工不足，致使部分订单流失。报告期内，石油市场受国际油价逐渐企稳利好影响，需求逐渐恢复，公司也未受天然气供应影响，开工正常，石油领域订单较上年同期增长比例较大。报告期内，公司继续开发复合材料市场，客户数量与采购量较上年同期均有较大提高。本期归属于挂牌公司股东的净利润-2,380,302.27 元，比上年同期增加 2,759,921.91 元，增加比例为 53.69%。报告期内，公司出现亏损，主要原因是上年同期内因石油市场需求减少，致使销售平均单价下降，同时原材料13 及天然气价格上涨，双重因素使公司产品毛利率下降至较低水平，市场需要一定的时间恢复，报告期内，市场需求及公司订单虽均大幅增加，但产品销售单价提高幅度不大，原材料及天然气价格与去年同期基本持平并未明显下降，致使公司产品毛利率仍然处于较低水平。同时，为开发新产品、拓展市场、公司研发、销售投入较大。公司采取措施，以积极的态度应对市场变化，具体如下：1、巩固在石油领域市场的优势，重视老客户、拓展新用户。报告期内，石油开采领域随着国际油价企稳，市场需求逐渐恢复，公司抓住有利时机，办理了中石油质量许可证，成为了中石化合格供应商，与中海油服续签了年度合同。公司积极参与该行业招投标项目，加大推广力度，不仅在报告期内销量显著增加，而且为公司下一步业务发展奠定很好的基础。2、加大产品在复合材料领域的推广力度，除了涂料、建材、塑料、玻璃钢等传统行业外，电子、体育、工艺品、玩具、代木等行业也开始有应用企业出现，公司在复合材料领域的用户数量明显增加。此外，公司与国内著名汽车主机厂的推广合作也持续在推进中。3、重视研发、开展技改。报告期内，公司加大研发投入，对产品品质、应用技术等方面进行了有效提升与开发。特别是公司设备部、技术部根据公司 1#厂房的运行经验，对公司生产线的综合情况制定了详细的技改升级计划并开始实施。此举将为公司今后的发展奠定良好的基础。4、提升软实力。报告期内，公司组织申报高新技术企业，顺利通过评审，成为高新技术企业。公司组织了多项专利申报工作。报告期内，公司在管理提升、业务拓展方面做了很多实实际际的工作。公司所处行业在国内刚刚兴起，市场推广和接受的时间尚短，随着公司在市场拓展的进一步增强，亏损的局面一定会得到改变。特别是随着油价企稳、复合材料用户增加、汽车轻量化发展等趋势的变化，公司产品的优势会逐步显现，公司今后的业务增长有较大的空间。报告期内，公司主营业务、公司治理有序推进，发展正常。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境与行业发展状况分析一、宏观环境与行业发展状况分析 公司主营产品高性能空心玻璃微珠是一种新型轻质无机非金属材料，具有重量轻、体积大、导热系数低、抗压强度高、分散性、流动性、稳定性好的优点，还具有低吸油、绝缘、自润滑、隔音、不吸水、耐火、耐腐蚀、防辐射、无毒等一些普通材料不具备的优异性能，被誉为“空间时代材料”，是在发达国家得到成熟应用的先进材料。高性能空心玻璃微珠上世纪 50 年代诞生于美国，最初被应用于航空航天器的隔热耐高温涂层，后逐渐被美国等发达国家广泛应用于海洋探测、石油开采、汽车制造、建筑材料、电子、化工等诸多领域，成为各行业中轻质或功能性填充材料中的佼佼者。其中，最典型的代表是汽车领域。有资料显示，美国某知名汽车公司每制造一辆汽车平均使用高性能空心玻璃微珠 60 公斤。2013 年以前，中国国内没有可以工业化生产密度低、强度高的高性能空心玻璃微珠的企业，国防军工等特种领域使用高性能空心玻璃微珠时只能选择进口。近年来，包括公司在内的少数企业突破了发达国家对高性能空心玻璃微珠制备技术的封锁，生产出多种型号的高性能空心玻璃微珠推向市场，逐渐被石油开采、玻璃钢、工程塑料、涂料、阻尼板等行业的部分用户接受并开始使用。目前，高性能空心玻璃微珠在国内的应用还处于起步阶段，巨大的市场空间尚未被打开。新材料是高新技术发展的基础和先导，是全球经济增长的源动力之一。为推动包括高性能空心玻璃微珠在内的新材料产业发展，国务院制定了多项规划、政策。2016 年12 月发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中又明确指出“推动新材料产业提质增效、面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求、扩大高强轻合金、高性能纤维、先进无机非金属材料等规模化应用范围”。2016 年 12 月 28 日，国务院成立国家新材料产业发展领导小组，14 由副总理马凯担任组长。2016 年 12 月 30 日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和中国制造 2025，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展，制定印发了 新材料产业发展指南。2018 年 11 月，国家统计局发布 战略性新兴产业分类目录（新材料类）。这些举措将对我国新材料产业的发展起到重要作用。高性能空心玻璃微珠作为一种用途广泛的新型、先进无机非金属材料将迎来更好的发展机会。二、周期波动性影响二、周期波动性影响 高性能空心玻璃微珠应用领域非常广泛，并且分散在不同行业中。目前，国内能够生产高性能空心玻璃微珠的企业十分稀少。从广泛的应用领域和稀缺的市场供应能力来看，高性能空心玻璃微珠行业没有明显的周期性波动影响。三、竞争环境分析三、竞争环境分析 高性能空心玻璃微珠在全球的应用主要集中于石油开采和复合材料领域。石油固井过程中遇到地质条件复杂或深井作业时必须要用到低密度水泥浆体系，以高性能空心玻璃微珠为核心填充材料制得的高性能空心玻璃微珠低密度水泥浆体系是世界石油行业公认的最先进低密度体系，高性能空心玻璃微珠在全球石油开采行业中需求量巨大。近年来，随着油价低迷，全球油井固井量减少，对高性能空心玻璃微珠的需求量有所下降。但作为全球经济的重要基础性产业、工业化支撑产业，石油行业还将在长时间内发挥重要作用。随着油价的企稳甚至反弹，固井量将逐步稳定，对高性能空心玻璃微珠的需求也将逐渐稳定在一定范围内。复合材料领域包括玻璃钢、代木、人造石、工程塑料、橡胶、涂料、建材等众多行业。高性能空心玻璃微珠具有质量轻、强度高的显著特点，可以帮助复合材料实现轻质化目标，同时，高性能空心玻璃微珠还具备隔热保温、介电常数小、流动性好、防腐、隔音、防火、耐磨等诸多功能，这对复合材料由单一结构性材料向功能化材料发展也很有意义。在国际市场，高性能空心玻璃微珠作为一种先进的轻质功能性填充材料被广泛应用于各类复合材料中。在国内，因长期缺乏国产高性能空心玻璃微珠，复合材料领域各行业企业对高性能空心玻璃微珠应用较少、水平较低。近年来，随着市场推广的深入，国内玻璃钢、人造石、代木、胶黏剂、涂料、阻尼板等行业中的少部分企业逐渐开始接受使用高性能空心玻璃微珠，开始比较早的用户已进入稳定的采购阶段。高性能空心玻璃微珠的制备有较高的技术门槛，世界上能制备高性能空心玻璃微珠的企业主要集中于欧美、俄罗斯、日本等国家和地区。国内能工业化生产高性能空心玻璃微珠的企业少之又少。面对巨大的复合材料应用市场，国内的高性能空心玻璃微珠生产厂家需要做更大力度的市场推广。四、发展趋势四、发展趋势 高性能空心玻璃微珠是制备先进轻质复合材料的重要填充材料，而轻质复合材料可以应用于包括汽车、轨道交通、飞机、海洋深潜、可穿戴设备、电子等在内的众多领域，并且随着应用技术的提升，高性能空心玻璃微珠的应用领域还在不断扩大。有资料显示，高性能空心玻璃微珠在欧美的应用已进入化妆品及医疗市场。高性能空心玻璃微珠在发达国家的复合材料领域的应用规模及市场需求多年来一直保持稳中有升的态势，预计此趋势还将持续下去。在国内，复合材料行业对高性能空心玻璃微珠的应用研究水平较低。随着国产高性能空心玻璃微珠的出现，高性能空心玻璃微珠在复合材料领域的应用研究开始引起更多关注。因为时间还短，目前国内的复合材料应用市场规模还小，基本处于起步阶段，但以汽车、代木行业为代表的、对材料轻质化较敏感的行业对高性能空心玻璃微珠的应用已呈现出快速发展的趋势。随着应用技术的提升和市场推广力度的增加，可以预计，高性能空心玻璃微珠将逐步进入更多的复合材料行业，市场对高性能空心玻璃微珠的需求量将快速增长。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,053,065.62 0.82%12,809,891.11 13.89%-91.78%应收票据与应收账款 5,974,439.60 4.65%1,821,562.50 1.98%227.98%存货 8,670,111.34 6.75%3,767,324.79 4.09%130.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 40,606,462.18 31.61%43,001,081.23 46.64%-5.57%在建工程 43,399,076.91 33.78%919,481.61 1.00%4,619.95%短期借款-长期借款 51,548,413.73 40.12%16,371,000.00 17.76%214.88%资产总计 128,470,195.14-92,191,751.78-39.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 11,756,825.49 元，减少比例为 91.78%，主要原因是用于支付生产流动资金增加了 4,902,786.55 元，支付银行借款利息增加 2,072,480.31 元，支付工程建设款增加3,512,471.49 元。2、应收票据与应收账款较上年末增加 4,152,877.10 元，增加比例为 227.98%，主要原因是客户中海油服和中油渤星采购量增加形成。3、存货较上年末增加 4,902,786.55 元，增加比例为 130.14%，主要原因是为中海油服、中油渤星及南方客户春季备货形成。4、在建工程较上年同期增加 42,479,595.30 元，增加比例为 4,619.95%，主要系本期公司筹备二号厂房工程前期发生的相关费用，其中建设厂房 7,001,831.79 元，土建 7,467,659.12 元，设备26,978,086.67 元。5、长期借款较上年同期增加 35,177,413.73 元，增加比例为 214.88%，主要系建设公司二号厂房，向银行贷款 35,177,413.73 元形成。6、报告期末，公司总资产较期初增加 36,278,443.36 元，增加比例为 39.35%，主要系公司间接融资银行贷款增加 35,177,413.73 元、向关联方借款 2,169,800.00 元、本年收到政府补助 787,500.00 元及本年度经营性亏损 2,441,620.40 元等原因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,480,395.68-10,771,735.06-145.83%16 营业成本 23,855,802.60 90.09%9,669,820.96 89.77%146.70%毛利率%9.91%-10.23%-管理费用 3,337,831.59 12.60%3,974,443.16 36.90%-16.02%研发费用 2,625,590.32 9.92%2,251,491.79 20.90%16.62%销售费用 1,447,931.78 5.47%1,312,956.29 12.19%10.28%财务费用 80,754.88 0.30%11,781.69 0.11%585.43%资产减值损失-750.00 0%248,771.43 2.31%-100.30%其他收益 2,665,520.56 10.07%1,889,720.56 17.54%41.05%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,800.95-0.01%-汇兑收益-营业利润-2,441,620.40-9.22%-5,105,308.78-47.40%52.17%营业外收入 38,399.00 0.15%129,000.00 1.20%-70.23%营业外支出 125,932.15 0.48%65,833.95 0.61%91.29%净利润-2,380,302.27-8.99%-5,140,224.18-47.72%53.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 26,480,395.68 元，较上年同期增加 15,708,660.62 元，增加比例为145.83%，主要系中海油服和中油渤星采购量大幅增加及开发新客户采购量增加等原因。2、营业成本：本期营业成本 23,855,802.60 元，较上年同期增加 14,185,981.64 元，增加比例为146.70%，主要系报告期内生产产量增加形成的。3、财务费用：本期财务费用 80,754.88 元，较上年同期增加 68,973.19 元，增加比例为 585.43%，主要系本期马村政府扶贫资金融入和临时借入资金利息形成。4、营业外收入：本期营业外收入 38,399.00 元，较上年同期减少 90,601.00 元，减少比例为 70.23%，主要系本期收到的政府奖励减少形成。5、营业外支出：本期营业外支出 125,932.15 元，较上年增加 60,098.20 元，增加比例为 91.29%，主要系本期增加慈善捐款 50000 元及助学捐款 20000 元形成。6、净利润：本期净利润-2,380,302.27 元，较上年同期增加 2,759,921.91 元，增加比例为 53.69%，主要系本期营业收入增加形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,480,395.68 10,771,735.06 145.83%其他业务收入-主营业务成本 23,855,802.60 9,669,820.96 146.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17 空心玻璃微珠 26,480,395.68 100%10,771,735.06 100%合计 26,480,395.68 100%10,771,735.06 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 18,633,262.51 70.36%8,565,097.53 79.51%华东 3,857,081.50 14.57%128,748.73 1.20%华南 2,855,992.59 10.78%114,299.16 1.06%华西 1,061,108.84 4.01%1,769,773.92 16.43%华中 65,260.36 0.25%191,508.55 1.78%外销 7,689.88 0.03%2,307.17 0.02%合计 26,480,395.68 100%10,771,735.06 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入比上年同期增加 145.83%，主要因为公司报告期内石油市场需求回暖、复合材料市场客户增加而使销售量增加，同时公司开工正常共同造成。2、华北地区增长的主要原因是主要客户中海油服、中油渤星本期内采购数量较上期大幅增长；华东、华南地区增长的主要原因是这两个地区复合材料客户数量多，公司客户开拓较有成果；华西地区下降的主要原因是客户成都和成本期采购数量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津中海油服化学有限公司 14,502,914.45 54.77%否 2 天津中油渤星工程科技有限公司 3,815,573.23 14.41%否 3 中科华星新材料有限公司 3,592,568.95 13.56%否 4 广州市恒新模具材料有限公司 1,349,937.94 5.10%否 5 成都和成汽车零部件有限公司 985,141.77 3.72%否 合计合计 24,246,136.34 91.56%-应收账款联动分析：报告期末,应收账款 5,974,439.60 元，较上年末增加 4,152,877.10 元，增加比例为 227.98%，本期营业收入 26,480,395.68 元，较上年同期增加 15,708,660.62 元，增加比例为145.83%，报告期内，应收账款增加超过营业收入增加的主要原因是本期营业收入增加部分中新形成的应收账款较多，应收账款期后已回款 5,927,472.00 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 晋城市诚安物流有限公司销售分公司 6,760,996.65 24.23%否 2 焦作市尚科新材料有限公司 3,971,600.00 14.23%否 3 郑州得尔硼业化工有限公司 2,960,622.89 10.61%否 18 4 福建远翔新材料股份有限公司 2,359,401.00 8.46%否 5 国网山西省电力公司晋城供电公司 2,152,333.01 7.71%否 合计合计 18,204,953.55 65.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,997,861.05 529,991.74-1,043.01%投资活动产生的现金流量净额-42,502,112.96-20,458,014.62-107.75%筹资活动产生的现金流量净额 35,213,148.52 31,985,173.76 10.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 5,527,852.79 元，同比减少 1,043.01%。经营活动现金流量净额大幅下降，主要系本期中海油服、中油渤星账期因素导致应收账款增加形成。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 22,044,098.34 元，同比减少 107.75%，主要是本期公司二号厂房工程开工建设，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 42,582,112.96 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了 3,227,974.76 元，同比增加 10.09%，主要是 向银行间接融资 35,177,413.73 元形成。4、本年度公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异 2,617,558.78 元，主要原因是：本期固定资产折旧、无形资产摊销形成的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有 1 家控股子公司。主要情况如下：北京诺雨辰贸易有限公司注册资本 100 万元，公司持股 100%。经营范围：销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）报告年度内未取得收入，净利润-190,294.66元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更已经本公司第二届董事会19 第三次会议于 2019 年 4 月 25 日批准。此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 50,000.00 应收票据及应收账款 1,821,562.50 应收账款 1,771,562.50 在建工程 340,619.32 在建工程 919,481.61 工程物资 578,862.29 应付利息 35,015.72 其他应付款 74,103.07 其他应付款 39,087.35 管理费用 6,225,934.95 管理费用 3,974,443.16 研发费用 0.00 研发费用 2,251,491.79 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，推进以人为本的核心价值观，尽全力做到对社会负责、对公司股东负责、对公司员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司认为，公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职。报告期后，公司董事会、监事会原董事、监事任期届满，公司经股东大会审议通过，第二届董事会、监事会于 2019 年 1 月 4 日起正常履行职责。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。公司于 2018 年 11 月成为高新技术企业，获得相应证书。公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。主营业务收入方面，石油开采行业已开始复苏，2018 年市场回暖趋势明显，2019 年也将延续此趋势。在此领域，公司 2018 年已中标中国石油系统内的多个产品采购招标项目，这些项目的供应主