837882_2018_今科科技_2018年年度报告[2019-015]_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 今科科技 NEEQ:837882 广东今科道同科技股份有限公司 Guangdong Kenfor Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月公司公司顺利完成董监高换届工作。2018 年公司已取得国家版权局颁发的 今科一步推软件 V2.0、今科云桌面软件 V3.02 项计算机软件著作权登记证书，截止报告期，公司累计已取得 28 项计算机软件著作权证书。2018 年全资子公司已取得国家版权局颁发的爱用助手.流量分析软件 V1.0、爱用助手.小程序软件 V1.0、爱用商城软件 1.0、爱用防伪系统 V1.0、爱用建站软件 V1.0等 5 项计算机软件著作权登记证书。2018 年 12 月公司已顺利完成增值电信业务经营许可证续证工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、今科科技 指 广东今科道同科技股份有限公司 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东今科道同科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 广东今科道同科技股份有限公司股东会 董事会 指 广东今科道同科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东今科道同科技股份有限公司监事会 海峡新柜壹期 指 福州海峡新柜壹期股权投资合伙企业（有限合伙）道同实业 指 中山市道同实业投资有限公司 今科投资 指 中山市今科投资咨询中心（有限合伙）杰越投资 指 中山市杰越投资咨询中心（有限合伙）志峰投资 指 中山市志峰投资咨询中心（有限合伙）报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐导明、主管会计工作负责人徐丽红及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SAAS 软件的需求越来越强烈，市场待开发空间巨大。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的市场竞争风险。2、核心技术人员流失风险 公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。3、技术开发风险 公司主营业务是通过 SaaS 模式，依靠自主研发的应用软件系统，向中国中小企业客户提供一揽子软件应用及服务。相关应用软件的研发涉及操作系统、数据库、网络平台、系统集成等多种技术。本公司自成立以来，陆续推出了一系列引领行业发展方向的新产品，如商务 e 云平台、网聆通在线网站管理系统、邮箱6 管理手机客户端软件等，但此类高新技术产品普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高或扩展，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势的把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。4、互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。虽然公司已建立完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险，但是仍然存在如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务停顿的风险。5、所得税税率变动的风险 根据高新技术企业认定管理办法第十二条：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。目前，公司报告期内各项条件均符合前述 办法 的规定，但如果公司未来不能通过高新技术企业认定复审批准，或者不及时申请高新技术企业认定复审，将按25%的税率缴纳企业所得税。6、未为全体员工缴纳社保可能被处罚或存在劳动纠纷等法律风险 报告期内，今科科技依法为 149 名员工按照中山市人力资源和社会保障局核准的标准缴纳社会保险，符合有关法律法规及政策的规定，未购买社会保险的 41 人中，12 人已购买新型农村社会养老保险，7 人已过购保年龄，22 人书面放弃购保。虽然未购买社保的员工均系自愿放弃，但购买社会保险是企业和个人的法定义务，不可放弃，公司不因员工的自愿弃保免责。公司因未为全体员工按时、足额缴纳社会保险费而应有权部门的要求为员工补缴社会保险费，可能面临被有权部门处罚，或者存在劳动纠纷的潜在法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东今科道同科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Kenfor Technology Co.,LTD 证券简称 今科科技 证券代码 837882 法定代表人 徐导明 办公地址 中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡商铺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐子铖 职务 董事、总经理兼董事会秘书 电话 076023320168 传真 076023320408 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡商铺；528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 通过软件运营服务模式为企业信息化建设提供一站式电子商务信息服务平台 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,583,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐导明 实际控制人及其一致行动人 徐导明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000722441860U 否 注册地址 中山市东区朗晴轩3幢6层1卡商铺 否 注册资本（元）32,583,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹创、邱诗鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,259,444.39 24,232,531.64-32.90%毛利率%75.64%81.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,607,950.95-1,447,463.94-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,157,324.73-2,605,092.04-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.56%-3.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.56%-5.60%-基本每股收益-0.20-0.04-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,220,217.85 50,121,633.34-15.76%负债总计 3,045,239.37 4,338,703.91-29.81%归属于挂牌公司股东的净资产 39,174,978.48 45,782,929.43-14.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.41-14.89%资产负债率%（母公司）5.47%7.44%-资产负债率%（合并）7.21%8.66%-流动比率 11.44 9.32-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,001,891.87 185,874.49-2,253.01%应收账款周转率 7.05 6.25-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.76%-5.07%-营业收入增长率%-32.90%-20.64%-净利润增长率%-356.52%-136.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,583,000 32,583,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-58,995.79 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,272,071.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,342,565.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,267.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,549,373.78 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,549,373.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,487,953.20 应收票据及应收账款 2,487,953.20 应付账款 22,037.50 应付票据及应付账款 22,037.50 管理费用 9,335,888.04 3,121,546.53 研发支出 6,214,341.51 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 今科科技是处于互联网软件和信息技术服务行业,是 SAAS 服务的提供商,基于 JAVA、C+平台开发,采用 J2EE 技术架构、HTML5 技术、云集群部署等技术,依托自主研发的应用软件系统,为国内中小微企业提供电子商务网站建设、网络域名、跨终端(PC 端、移动端)网站管理、推广、运营服务和办公自动化系统(OA)、企业邮箱等软件产品,实现企业一站式信息化建设服务。公司的核心产品是商务 e 云平台。商务 e 云平台可以根据各个客户的不同需求进行定制化网站建设服务,并提供标准化的管理平台。公司采取地域直销的销售模式进行软件产品销售，主要收入来源于商务e 云平台软件销售，报告期内该收入占公司全部营业收入 93.89。报告期内，公司的商业模式与上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 1,625.94 万元，同比上年下降了 32.90%，营业收入减少的原因与商务 e 云平台销售减少有关；本期毛利率 75.64%，同比上年下降了 5.86%；管理费用与上年同期基本持平；销售费用 1,016.31 万元，同比上年下降了 22.86%，直接原因是营业收入下降所致。2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 4,222.02 万元，比期初减少了 15.76%，所有者权益合计3,917.50 万元，比期初减少了 14.43%。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-400.19 万元，较上年同期下降 2253.01%；投资活动产生的现金流量净额较上期增加 484.18 万元；本期未发生筹资活动。报告期内，公司经营总体情况稳定、良好。(二二)行业情况行业情况 国内经济以及国内信息技术服务与软件需求持续增长 中国经济以 GDP 增长率约为 7%的速度稳定持续增长，良好的宏观经济推动着中国各类型企业的发展，同时国家和地方政府大幅增加技术投资，以支持他们的业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的确立，国家和地方政府随即做出重大投资以提升其现有的 IT 基础设施。相比国外发达市场的13 同类公司,中国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。此外，中国政府正增加基础设施建设投资，包括铁路和公共工程，医疗，教育和社会福利等，其中包括技术系统和 IT 服务方面的大量支出，预计国内信息技术服务与软件市场未来将持续增长。信息技术服务与软件行业标准化与市场规范化趋势 我国信息技术服务与软件市场中，由于市场过于分散、服务提供商良莠不齐等，严重制约了行业整体发展水平。2009 年 4 月 23 日，工业和信息化部成立了信息技术服务标准工作组，着手制订中国信息技术服务标准，以规范中国信息技术服务与软件市场。目前相关的行业标准意见征求稿已经陆续出炉，正式标准的出台指日可待。行业的标准化可以为服务商提供可参照标准并帮助企业提高技术及服务水平，鼓励优势企业不断技术创新，从而推动行业整体的技术水平发展。另一方面，相应的服务评估依据，也有利于规范和促进整个产业的健康发展。IT 基础建设基本成熟，客户需求转换至后续服务领域 随着企业信息化建设，IT 系统日益庞大与复杂。重点行业在 IT 基础建设方面起步较早，IT 基础建设施已经达到成熟阶段，此时下游行业像金融、电信、政府等对 IT 系统的安全级别，运行稳定性、更新速度提出更高要求，企业自身能力与原设备厂商并不能完全满足企业需求，由此推动了 IT 基础设施第三方服务市场的不断发展，市场规模进一步扩大。云计算的发展为信息技术服务与软件带来新机遇 对 IT 产业从业者来说，大规模数据计算和存储已成趋势，目前，云计算和物联网已成为国家十二五规划最重要的战略部署之一。在金融、电信、制造业、教育等相关领域，云计算的市场需求毋庸置疑。与此同时，一批有实力的本土信息科技企业正在与国际领先的云计算企业展开合作，积极挖掘中国云计算市场潜力，为中国本土云计算产业的发展贡献力量。随着全球信息产业的变革，云计算已成为全球 IT 产业的重要发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 430,968.85 1.02%1,621,123.36 3.23%-73.42%应收票据与应收账款 1,154,540.78 2.73%2,487,953.20 4.96%-53.59%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,301,924.94 10.19%6,004,891.12 11.98%-28.36%在建工程-短期借款-长期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-24,675,724.74 49.23%-100.00%其他流动资产 32,339,640.77 76.60%9,730,517.03 19.41%232.35%14 资产总计 42,220,217.85 50,121,633.34 -15.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少 73.42%，比上年同期期末减少 119.02 万元，主要原因是本期营业收入同比上年下降，营业款减少导致期末货币资金同比上年减少。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末金额 0 元，原因系本期赎回货币基金。3、应收票据及应收账款比上年同期减少 53.59%，主要原因是公司加大了对应收账款的催缴力度，收回以前年度应收账款 85.48 万元，同时，本期产生应收账款比上年同期减少 83.45 万元。4、其他流动资产比上年同期增加 232.35%，比上年同期期末增加 2,260.91 万元，主要原因是本期资金主要用于投资银行理财产品。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,259,444.39-24,232,531.64-32.90%营业成本 3,960,179.81 24.36%4,484,095.78 18.50%-11.68%毛利率%75.64%-81.50%-管理费用 2,950,748.16 18.15%3,121,546.53 12.88%-5.47%研发费用 6,673,230.61 41.04%6,214,341.51 25.64%7.38%销售费用 10,163,134.57 62.51%13,174,310.64 54.37%-22.86%财务费用 22,109.16 0.14%22,420.86 0.09%-1.39%资产减值损失 1,035,637.06 6.37%460,660.56 1.90%124.82%其他收益 772,071.62 4.75%127,919.82 0.53%503.56%投资收益 1,342,565.01 8.26%590,894.61 2.44%127.21%公允价值变动收益-0.00%675,724.74 2.79%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,477,879.19-1,917,634.26-营业外收入 505,587.90 3.11%6,273.87 0.03%7,958.63%营业外支出 70,850.75 0.44%38,161.67 0.16%85.66%净利润-6,607,950.95-1,447,463.94-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动：报告期，实现营业收入 1,625.94 万元，比上年同期下降 32.90%，主要原因是商务 e 云平台销售单价降低。受宏观经济发展增速减缓，生产成本的增加，产业升级转型的影响，公司主要服务的华南地区中小微企业出现生产、经营、销售方式的调整，客户出现一定程度的流失。公司为了15 应对市场的变化，推出了更低价格的新商务 e 套餐抢占市场，开拓新客户。2、营业成本变动：报告期，公司营业成本 396.02 万元，比上年同期下降 11.68%，主要原因是随着营业收入的下降，营业成本有所下降。3、销售费用变动：报告期，销售费用为 1,016.31 万元，比上年同期下降 22.86%，主要原因是随着营业收入的下降，销售提成薪资有所下降。4、营业利润变动：报告期，实现营业利润-647.79 万元，主要原因是营业收入下降。5、营业外收入变动：报告期，营业外收入 50.56 元，比上年同期增加 7958.63%，主要原因是本年收到政府补助 50 万元。6、营业外支出变动：报告期，营业外支出 7.08 万元，比上年同期增加 85.66%，主要原因是报告期内发生固定资产报废支出 5.90 万元，比上年同期 2.68 万元增加了 3.22 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,259,444.39 24,232,531.64-32.90%其他业务收入-主营业务成本 3,960,179.81 4,484,095.78-11.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商务 e 云平台 15,267,393.90 93.89%23,584,644.96 97.32%软件开发 891,947.60 5.49%532,756.91 2.20%其他 100,102.89 0.62%115,129.77 0.48%合计 16,259,444.39 100%24,232,531.64 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东省中山市地方税务局 271,698.11 1.67%否 2 广东乐创电器有限公司 283,018.87 1.74%否 3 佛山市人上人软件科技有限公司 197,264.15 1.21%否 4 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 188,329.25 1.16%否 5 建华建材投资有限公司 103,773.58 0.64%否 合计合计 1,044,083.96 6.42%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东盈世计算机科技有限公司 280,000.00 7.07%否 2 北京新网互联科技有限公司 230,000.00 5.81%否 3 深圳市商舟网科技有限公司 100,000.00 2.53%否 4 杭州志卓科技股份有限公司 100,000.00 2.53%否 5 北京新网数码信息技术有限公司深圳分公司 60,000.00 1.52%否 合计合计 770,000.00 19.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,001,891.87 185,874.49-2,253.01%投资活动产生的现金流量净额 2,811,737.36-2,030,046.31 238.51%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-400.19 万元，比上年同期减少 2,253.01%，主要原因是公司营业收入下降 32.90%导致本年销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额 281.17 万元，比上年同期增加 238.51%，主要原因是公司为有效利用资产本期对固定资产投入有所控制。3、报告期内，公司未发生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末公司拥有 1 家全资子公司。广东爱用科技有限公司,注册资本为 1000 万元,经营业务是软件开发；网站建设；网页设计；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件零售。报告期内的营业收入为 510.23 万元,净利润为-24.51 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司充分利用闲置资金，购买招商银行推出的“朝招金”、南方基金公司推出的“南方现金 B”以及嘉实基金公司推出的“嘉实货币 B”，本期实现收益 1,342,565.01 元。公司在授权额度范围内购买理财产品，提高了公司经营效益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更:财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定；公司没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。多年来，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化。随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国信息技术服务与软件市场正处在蓬勃发展的阶段。SaaS 软件行业受中小企业信息化建设推动的影响，市场需求不断扩大，市场竞争也日趋激烈。今科科技的服务对象主要是中小微企业，他们的特点是数量庞大，分布广泛，需求维度广，深度低，需要平台五脏俱全功能多，比如要有 CRM，有 ERP，有 OA，有邮箱，又需要每一项功能的足够“小”简单易用。今科科技的“商务 e 云平台”根据各个客户的不同需求进行定制化网站建设服务，并提供标准化的管理平台。该产品可以契合客户的需要与行业特点，同时按资源使用量和使用时间来收费，有效降低了企业的成本。此外平台可以不断升级，可以满足客户在不同发展时期的需求。今科科技在未来竞争中将充分利用产品优势与成本优势，获取更多的客户资源，扩大业务量，提高收益。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司主要以广东省内业务为发展重心，提供辐射至全国的信息技术服务。公司已在广东省占据了优势地位，业务涉及广州、珠海、中山、佛山等城市，并在成都、长沙设有分公司，同时公司发展战略中包括逐渐在全国建立分公司，扩大业务至全国。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的经营目标主要有以下几点：（1）提升公司品牌形象：通过扩大规模、与更多中小企业客户建立稳定的合作关系、继续在细分领域深耕形成专业化服务优势，并积极承担社会责任，逐步打造今科商务 e 云平台的品牌知名度，树立良好的品牌形象。（2）通过互联网+，通过建立商务资源信息库等数据库，实时与客户、对接资源，通过线上线下的结合，稳定并扩展平台的资源。（3）开拓新客户，提升老客户粘性：通过在各地建立分公司，区域性地开拓客户，并提升产品的性能以满足客户不断改变的需求，以提升老客户的粘性。(四四)不确定性因素不确定性因素 虽然国家宏观政策持续向好，但受国际国内经济低迷，国内经济增速放缓，市场竞争加剧以及人工成本上升等因素的影响，可能会对公司业绩产生影响。19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 截至 2018 年 12 月 31 日,公开转让说明书中披露的风险提示项,没有发生重大变化。报告期内,公司依然面临以下几方面的风险：市场竞争、核心技术人员流失、技术开发等风险。1、市场竞争风险 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SAAS 软件的需求越来越强烈；根据中国中小企业协会的统计，目前中国中小企业数量超过 4,200 万家，市场待开发空间巨大。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的市场竞争风险。应对措施：（1）公司主要是为国内中小微企业提供互联网信息化应用软件和服务。目前国内中小微企业依然蓬勃发展，对信息化需求不断增加，增加公司云平台上的总体客户数量，成为公司的战略目标之一。我们已着手对市场进行调研，挖掘客户需求，开发出更多适应各种企业的应用模块，不断完善、提升商务 e云平台，打造高使用价值的商务 e 云平台；（2）在营销上，我们推出高价值“商务 e 云平台”新套餐，满足高端客户需求，提高产品的竞争力；（3）加强团队建设，扩大营销队伍。2、核心技术人员流失风险 公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。应对措施：改革研发部门薪酬制度，逐步将固定薪酬转化为弹性薪酬，直接与工作量、销售量挂钩，通过改革留住核心技术人才，增加团队的稳定性。3、技术开发风险 公司主营业务是通过 SaaS 模式，依靠自主研发的应用软件系统，向中国中小企业客户提供一揽子软件应用及服务。相关应用软件的研发涉及操作系统、数据库、网络平台、系统集成等多种技术。本公司自成立以来，陆续推出了一系列引领行业发展方向的新产品，如商务 e 云平台、网聆通在线网站管理系统、邮箱管理手机客户端软件等，但此类高新技术产品普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高或扩展，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势的把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。应对措施：公司将增强企业的自主创新能力，加大对研发的投入和新产品的开发，把握中小企业信息化发展方向和进程，紧扣中小企业的需求，在产品和服务的创新性、实用性和便捷性上满足客户需求，降低中小企业信息化门槛，为客户创造价值，进一步提升公司的核心竞争力。4、互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。虽然公司已建立完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险，但是仍然存在如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可20 能造成公司业务停顿的风险。应对措施：公司将加强对维护计算机系统的稳定和数据的安全的对应的组织人员、开发规范、运维策略和安全培训等的建设，在业务系统的范围内，达到体系更加完善。制定符合企业长远发展的安全策略，一方面从企业内部着手，加强管理，保证设施正常运作；另一方面，确立专业支持团队的外援保障。5、所得税税率变动的风险 根据高新技术企业认定管理办法第十二条：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格