837915_2018_车微联_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 车微联 NEEQ:837915 山东车微联信息技术股份有限公司（Shandong Uniauto Information Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 9 日，公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签订了战略合作框架协议。双方基于良好的信任，处于双方长远发展战略上的考虑，就全国区域内公、检、法、司、军队、政府等相关领域建设等开展紧密的战略合作。双方本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，结成深度的战略合作伙伴关系。2018 年，公司打造了从省级平台（山东政法委）到市级平台（淄博政法委、日照政法委）再到区县平台（东平政法委、肥城政法委、高青政法委）最后到街道平台（建新街道、中大街道、北园街道）的四级联动政法委智慧综治平台，为公司签订更多的政法委综治平台合同提供有利保障，同时通过智慧综治平台与政府建立良好的合作关系，有利于公司承建更多政府的信息化建设平台开发，更好地宣传公司品牌效应和经济效应。2018 年，公司自主研发的手机管控平台今年广泛应用于部队和公检法，公司陆续与山东戒毒局、烟台戒毒所、泰安部队、烟台部队等签订手机管控平台合同，为公司下一步做智慧戒毒，智慧部队等打下了基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、车微联 指 山东车微联信息技术股份有限公司 股东大会 指 山东车微联信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东车微联信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东车微联信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 山东车微联信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 山东掌游 指 山东掌游网络科技有限公司,公司子公司 凯恩方德(深圳)指 凯恩方德(深圳)基金管理有限公司,公司股东 北京凯恩方德 指 北京凯恩方德资产管理有限公司,公司关联方 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元 指 人民币元 iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统,应用于 iPhone、ipad等苹果产品中 Android 指 基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发 App 指 Application,是可安装于智能手机、平板电脑等移动设备的应用程序,也被称为客户端软件 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴振华、主管会计工作负责人刘小波及会计机构负责人（会计主管人员）刘小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变化风险 公司以“互联网+”为构建产品和服务的基础,提供以车联网大数据为基础的汽车后向市场服务、政务移动互联网服务、移动互联网信息安全服务。近年来,国家高度重视“互联网+”的发展,国务院总理李克强在十二届全国人大第三次会议所作的政府工作报告中指出,要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见中也强调电子政务建设思路要实现三个转变,同时强化电子政务项目“一把手”负责制,统筹推进电子政务共建项目的建设,充分重视电子政务项目的需求分析,大力推进跨部门信息共享,发挥国家电子政务网络支撑作用,加强电子政务项目的质量管理。公司正是在这种良好的环境下获得了快速发展,但如果未来国家产业政策出现重大变动,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营带来风险。技术和产品开发的风险 软件及互联网行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业,对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于移动互联网信息化建设以及保险、汽车后市场的软件产品研发和技术服务,培养了一批优秀的专业技术人才,积累了丰富的项目实施经验,形成了一整套先进的技术与6 产品开发体系,能够把握和引领市场、客户的需求。但是,如果公司未来产品服务与客户的最新需求、新技术推出速度与新产品开发节奏等出现偏差,将会影响公司的发展速度。市场竞争风险 国内政府机关以及企事业单位进行信息化平台建设,尤其是移动互联网App建设近年来正处于井喷式增长,未来如各领域的平台建设趋于完善,则信息化建设需求也将趋于饱和,市场增长在整体上将呈现出先上升后下降的态势。随着市场竞争的日益激烈,公司信息化建设业务未来可能出现发展放缓的风险。此外,在移动互联网领域,众多企业都涉足汽车后市场并不断推出相关 App 产品,在激烈竞争的市场环境下,公司需要不断完善自身产品功能,才能持续保持产品竞争力,否则将面临被市场淘汰的风险。人才流失风险 软件和信息技术服务业是智力密集型产业,普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点,优秀的人才对于产业的发展至关重要,行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争上。公司成立以来,培养了一支熟悉客户行业、经验丰富、业务能力强的技术团队,为公司的发展做出了巨大的贡献。但是,随着软件和互联网行业的快速发展,优秀的技术人员已成为各公司急需的重要资源,未来如果公司核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户相对集中由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,如果重要客户发生流失或需求变动,公司的营业收入增长将受到较大影响。公司将加强业务与客户的开发与深度挖掘,并拓展新的市场以降低客户集中度较高这一风险。O2O 平台运营的风险 公司运营的“车微联 App”、“畅行齐鲁 App”等产品将线上营销与线下服务相结合,极大地推动汽车后市场业务的开展,并带给用户更方便的使用体验。但是 O2O 平台运行中也存在风险。一是短期成本劣势,虽然App产品相比传统业务模式节省了大量的人力物力,具有方便、快捷、及时、完整等特点,但平台建设及运营前期会需要大量资金及人力投入,如 App 开发、线上商户开拓、数据的收集与整理、系统定期维护与管理等,因此 O2O 平台在运营初期有一定成本风险。二是系统安全风险,平台后台会涉及客户的个人重要信息,如用户名、密码、车辆牌号、车架号等,如何抵御黑客攻击、保护客户信息也是互联网公司普遍面临的难题。公司将加大在软件、硬件方面的建设投入,保证业务平台安全运营。公司业务合作模式变更的风险 公司现有产品中所提供的交通管理信息及社保信息服务业务分别得到了山东省公安厅交通管理局与济南市社会保险事业局的授权。根据授权,公司可免费使用相关信息。获得授权以来,公司与相关部门保持了良好的合作关系,为广大用户提供了及时、准确、便捷的信息服务。但如果未来相关部门更改授权内容或终止授权,将会影响公司产品的部分功能使用,或导致公司的成本增加,进而对用户体验和经营业绩产生不利影响。7 公司规范治理的风险 股份公司设立后,按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会制度,逐步建立健全了法人治理结构,制订了适用公司现阶段发展的内控制度,公司治理和内控水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内控体系需要在公司运营中逐步完善。随着公司经营规模的扩大和业务范围的拓展,公司对治理和内控要求也将不断提高。如公司在未来经营中公司治理水平不能相应提高,或者内控制度不能有效执行,则会对公司发展产生不利影响。盈利能力风险 报告期内,公司营业收入为 1017.51 万元,净利润为 13.62 万元,公司本期经营实现扭亏为盈,但盈利金额较小,如未来公司不能采取持续有效的措施扩大公司的盈利额度,公司仍将面临盈利能力较低的风险。高新技术企业资格丧失风险 公司于 2017 年 3 月 23 日取得由山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201637000625,发证时间为 2016 年 12 月 15 日,有效期三年。期间,公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收等优惠政策。如公司在资格证书到期后未及时办理延期手续,公司将面临丧失高新技术企业资格及其带来的一系列政策优惠的风险。知识产权及企业资质风险 本公司是处于软件和信息技术服务业的互联网平台开发公司,拥有 20 项注册商标、61 项软件著作权、1 项实用新型专利及 11项域名,具有涉密信息系统集成乙级资质及武器装备质量管理体系认证证书,是国家认证的双软企业、高新技术企业。公司具有多项知识产权及企业资质,一旦丧失将对公司产品及服务的销售产生不利影响。信息安全与隐私保护风险 公司在车联网业务中依托网络大数据,建立融合汽车金融、保险等行业的大数据服务平台和第三方信用信息核验系统,为金融、保险、交通等涉车征信体系提供综合性的数据支撑;在政务移动互联网业务中,负责政府类社会公共信息的数据分析及挖掘开发,并运营社会公共资源平台。2018 年度，公司实施大数据引领战略，以依托车联网大数据建设安全可靠的大数据产业、政务移动互联网服务产业和移动互联信息安全产业三大产业为核心，业务中会掌握大量用户的信息与隐私，公司在经营运维中掌握了大量的信息与数据,一旦泄露将对客户造成极大不利影响,严重损害用户隐私。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东车微联信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Uniauto Information Technology Co.,Ltd.证券简称 车微联 证券代码 837915 法定代表人 吴振华 办公地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘小波 职务 董事会秘书 电话 0531-68656636 传真 0531-68658677 电子邮箱 liuxiaobouniauto.me 公司网址 www.uniauto.me 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 12 层,250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 29 日 挂牌时间 2016 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 以车联网大数据为基础的汽车后向市场服务,政务移动互联网服务,移动互联网信息安全服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,038,120 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴振华 实际控制人及其一致行动人 吴振华 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701005899246278 否 注册地址 山东省济南市高新区汉峪金谷A3-5号楼 12 层 否 注册资本（元）5,038,120.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 殷宪锋、蔺自立 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,175,090.87 4,874,001.66 108.76%毛利率%69.08%40.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 136,190.77-7,058,804.80 101.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 246,087.96-8,023,396.54 103.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.16%-115.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.02%-131.50%-基本每股收益 0.03-1.40 102.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,977,389.45 11,485,337.69 56.52%负债总计 15,269,228.59 8,913,367.60 71.31%归属于挂牌公司股东的净资产 2,708,160.86 2,571,970.09 5.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.51 5.88%资产负债率%（母公司）79.50%75.29%-资产负债率%（合并）84.94%77.61%-流动比率 89.22%100.80%-利息保障倍数 1.18-21.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,881,596.63-6,893,203.33 0.17%应收账款周转率 1.50 1.43-存货周转率 1.08 1.25-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.52%-9.15%-营业收入增长率%108.76%-59.52%-净利润增长率%101.93%-1,008.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,038,120 5,038,120-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,110.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-12 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,706.79 非经常性损益合计非经常性损益合计-125,596.79 所得税影响数-15,699.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -109,897.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的互联网平台开发公司，拥有 20 项注册商标、61 项软件著作权、1 项实用新型专利及 11 项域名，具有涉密信息系统集成乙级资质及武器装备质量管理体系认证证书，是国家认证的双软企业、高新技术企业。公司是以车联网、金融保险大数据、信息安全为核心，为政企机构等用户提供个性化信息服务的互联网企业。公司成立以来一直专注于移动互联网平台开发及运维，在平台技术开发、平台 UI 及功能设计、平台商户开发建设、客户拓展、大数据分析方面均取得了一定的优势地位。公司依托“互联网+”为传统行业带来变革和创新，专注于开发、运维移动互联网平台，积累了成熟的软件产品和完善的解决方案，并在项目建设的过程中，将项目成果转化为产品，形成了从项目到产品再到服务的商业模式。现阶段公司销售模式主要为投标销售、个性化销售及口碑销售，主要收入来源为互联网平台开发、运维业务、保险增值业务、无线增值业务、移动互联网信息安全业务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司的战略布局获得了一定的收获，净利润为 13.62 万元，实现经营业绩扭亏为盈。政企事业部智慧综治研发实力达到行业领先地位，项目合同额超过 1000 万收入大关；信息安全事业部多年的产品积累开始贡献收入，手机管控产品在全国推广；汽车后市场事业部打通了交管 12123 所有接口，公司自营畅行齐鲁和车微联 APP 粉丝达到 100 万，给公司后续收入带来保障。政企事业部打造了从省级平台（山东政法委）到市级平台（淄博政法委、日照政法委）再到区县平台（东平政法委、肥城政法委、高青政法委）最后到街道平台（建新街道、中大街道、北园街道）的四级联动政法委智慧综治平台，为公司签订更多的政法委综治平台合同提供有利保障，同时通过智慧综治平台与政府建立良好的合作关系，有利于公司承建更多政府的信息化建设平台开发，更好地宣传公司品牌效应和经济效应。信息安全事业部自主研发的手机管控平台今年广泛应用于部队和公检法，公司陆续与山东戒毒局、烟台戒毒所、泰安部队、烟台部队等签订手机管控平台合同，为公司下一步做智慧戒毒，智慧部队等打14 下了基础。汽车后市场事业部自营的畅行齐鲁和车微联 APP 粉丝突破 100 万，可以在 APP 办理交管 12123 的所有业务，充分提高用户粘合度。公司与山东平安、青岛平安签订战略合作协议，借助平安品牌与公司交管 12123 平台优势吸引代理商，为公司持续创收保驾护航。(二二)行业情况行业情况 公司聚焦政企信息化、信息安全、汽车后市场三个行业领域，目前公司在这三个领域都崭露头角，并获得行业认可。汽车后市场份额非常庞大，延伸的行业也非常多，但是行业中还没有做到从汽车金融、汽车征信、交管业务办理、汽车维修等完整生态链的公司。公司经过较长时间布局，并在汽车后市场行业进行了资源整合，拥有较完整的生态链，使 B 端和 C 端客户无缝覆盖；同时，公司拥有较为成熟的商业模式，可以为 B 端用户提供流量和收入，提高用户黏性，这将为公司带来持续性收入。政企信息化领域是近几年各大企业聚焦点，政府在当地信息化建设投入重金打造智慧平台。很多公司都纷纷加入进来，但是中小微企业很难从中分得一杯羹，公司结合优势，深耕智慧综治行业，目前在山东是唯一一家承建从省级、市级、区县、街道四级联动智慧综治平台的企业。通过智慧综治平台切入，公司在地市信息化建设中占领先机，提高了公司的知名度。国家对信息安全行业重视程度逐年提高，对部队的投入也持续增加，这从源头上解决了上游资金问题，让行业中的经营者无后顾之忧。公司自主设计开发的手机管控平台在全军试点，智慧戒赌产品在全省商用，占得了较好的市场份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 365,760.95 2.03%1,707,941.80 14.87%-78.58%应收票据与应收账款 9,549,552.55 53.12%3,168,489.68 27.59%201.39%存货 3,180,368.19 17.69%2,652,429.45 23.09%19.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 402,017.14 2.24%688,870.88 6.00%-41.64%开发支出 1,905,723.98 10.60%-在建工程-短期借款-应付票据及应付借款 1,539,331.30 8.56%1,690,213.66 14.72%-8.93%其他应付款 11,546,485.16 64.23%4,961,053.60 43.19%132.74%长期借款 257,622.94 1.43%810,563.56 7.06%-68.22%资产总计 17,977,389.45 100%11,485,337.69 100%56.52%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年度，公司应收票据与应收账款余额为 954.96 万元，与去年同期相比增加了 201.39%，主要原因是本年度积极开展业务，营业收入大幅增加，应收账款增幅较大，最终导致本科目大幅增加。2、2018 年度，公司开发支出期末余额为 190.57 万元，去年同期该科目无期末余额，主要原因是因为公司近两年自主研发的产品形成了软件产品并取得软件产品登记证书，研发费用计入开发支出科目。3、2018 年度，公司其他应付款期末余额为 1154.65 万元，与去年同期相比增加 132.74%，主要原因是新增四笔个人借款，导致本科目大幅增加。4、2018 年度，公司资产期末余额为 1797.74 万元，与去年同期相比增长了 56.52%。其中，流动资产余额为 1339.34 万元，与去年同期相比增长了 63.99%，主要原因是应收票据及应收账款大幅增加；非流动资产余额为 458.40 万元，与去年同期相比增加了 38.15%，主要原因是公司开发支出增加。5、2018 年度，公司负债期末余额为 1526.92 万元，与去年同期相比增长了 71.31%。其中，流动负债余额为 1501.16 万元，与去年同期相比增长了 85.26%，主要原因是其他应付款大幅及应交税费增加，公司向个人借款计入其他应付款科目，对公司筹资活动产生的现金流出造成了影响从而对现金流量净额造成了一定影响；非流动负债余额为 25.76 万元，与去年同期相比减少了 68.22%，主要原因是公司长期借款额度减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,175,090.87-4,874,001.66-108.76%营业成本 3,145,858.43 30.92%2,885,748.55 59.21%9.01%毛利率%69.08%-40.78%-管理费用 4,756,854.63 46.75%6,428,218.54 131.89%-26.00%研发费用-2,457,922.63 50.43%-100%销售费用 1,193,199.73 11.73%1,799,330.89 36.92%-33.69%财务费用 329,856.86 3.24%360,421.93 7.39%-8.48%资产减值损失 481,653.55 4.73%-2,930.46-0.06%16,536.11%其他收益 12,900.11 0.13%1,031,700.00 21.17%-98.75%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 191,239.30 1.88%-8,144,221.44-167.10%102.35%营业外收入 389.17 0.00%75,818.22 1.56%-99.49%营业外支出 133,095.96 1.31%5,127.66 0.11%2,495.65%所得税费用-77,658.26-0.76%-1,014,726.08-20.82%92.35%净利润 136,190.77 1.34%-7,058,804.80-144.83%101.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、2018 年度，公司营业收入为 1017.51 万元，与去年同期相比增加了 108.76%，主要原因是 2018年度公司积极拓展业务，政企事业部智慧综治研发实力增强，项目收入大幅增加，同时信息安全事业部多年的产品积累也开始贡献收入，使得本年度营业收入大幅增加。2、2018 年度，公司管理费用为 475.69 万元，与去年同期相比减少 26.00%，主要原因是报告期内公司会务费、业务招待费及中介服务费减少。3、2018 年度，公司销售费用为 119.32 万元，与去年同期相比减少了 33.69%，主要原因是公司差旅费、业务招待费降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,175,090.87 4,874,001.66 108.76%其他业务收入-主营业务成本 3,145,858.43 2,885,748.55 9.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发业务 9,332,401.65 92.64%2,996,315.56 61.48%无线增值业务 385,173.69 3.82%445,463.87 9.14%保险增值业务 356,399.03 3.54%1,432,222.23 29.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，政企智慧综治产品类项目收入增幅较大，该类项目均为技术开发业务，2018 年度技术开发业务收入占比较大。公司近两年积极转型，由保险增值类业务运营商积极转型为依托自主研发产品及定制化服务的科技服务类企业。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团山东有限公司 4,131,999.98 41.02%否 2 奥维通信股份有限公司 1,245,282.98 12.36%否 3 北京航天长峰科技工业集团有限公司新疆分公司 1,021,698.09 10.14%否 4 中国招标投标公共服务平台有限公司 480,763.21 4.77%否 5 中国电子科技集团公司第二十二研究所 471,698.1 4.68%否 合计合计 7,351,442.36 72.97%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南睿辰众科科技有限公司 59,100.00 32.83%否 2 青岛网信信息科技有限公司 49,235.34 27.35%否 3 济南金桔信息技术有限公司 36,000.00 20.00%否 4 杭州安司源科技有限公司 9,000.00 5.00%否 5 腾讯云计算（北京）有限责任公司 5,069.64 2.82%否 合计合计 158,404.98 88.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,881,596.63-6,893,203.33 0.17%投资活动产生的现金流量净额-11,339.24-248,088.15 95.43%筹资活动产生的现金流量净额 5,550,755.02 5,032,460.13 10.30%现金流量分析现金流量分析：2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,339.24 元，与去年同期相比增加了 95.43%，主要原因是构建固定资产支付的现金减少，流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）名称：山东掌游网络科技有限公司（曾用名淄博掌游信息技术有限公司）具体情况如下：统一社会信用统一社会信用代码：代码：9137030358878831X0 法定代表人法定代表人：吴振华 设立时间设立时间：2012 年 1 月 10 日 注册资本注册资本：3,000,000.00 元 住所住所：淄博高新区政通路 135 号高科技创业园 D 座 1003 室 主营业务主营业务：技术开发业务 经营范围：经营范围：网络科技领域内的技术服务、技术维护；信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件销售、维护；代理广告、设计、发布；企业宣传策划、咨询；网站建设；视频、动漫制作及配音服务；会议服务；市场调查；计算机及辅助设备、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、电子产品、办公用品、自动化设备、监控设备、家电、手机及配件的销售、维修、维护；汽车用品、办公耗材批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，山东掌游实现营业收入 101,116.50 元，实现净利润-797,075.71 元,经营活动现金净流18 量为-92,836.07 元。（2）名称：新疆车微联信息技术有限公司 具体情况如下：统一社会信用统一社会信用代码：代码：91650100MA783FY359 法定代表人法定代表人：赵涛 设立时间设立时间：2018 年 9 月 17 日 注册资本注册资本：60,000,000.00 元 住所住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天柱山街 28 号坤盛园 10 号商业综合楼智景电商创新中心 408 室-99 号 主营业务主营业务：技术开发业务 经营范围：经营范围：互联网信息服务、网络工程；市场调查；策划创业服务；国内广告业务；动漫设计与制作；计算机软硬件及辅助设备、通讯产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售、维护；代办车辆挂牌、过户、年审手续；代驾服务；电子设备的开发、生产、销售、安装及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内新取得子公司新疆车微联信息技术有限公司，该子公司净利润对母公司净利润影响不足10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新增全资子公司新疆车微联信息技术有限公司。该全资子公司暂未聘请员工、开展业务，对合并报表数据未产生影响。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极承担社会责任，保障了债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，并积极参与社会公益活动，用实际行动践行新型互联网企业崇高的使命担当和强烈的社会责任感。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。挂牌以来，公司研发投入不断增加，产品种类和客户群体不断增加，随着公司战略布局的进一步完善，确立了“一体两翼”的发展模式，与各方企业战略合作进一步加强，奠定了公司未来良好开展业务的基础。2018 年，公司的战略布局获得了一定的收获，政企事业部智慧综治研发实力达到行业领先地位，项目合同额超过 1000 万收入大关；信息安全事业部多年的产品积累开始贡献收入，手机管控产品在全国推广；汽车后市场事业部打通了交管 12123 所有接口，公司自营畅行齐鲁和车微联 APP 粉丝达到 100万，给公司后续收入带来保障。2018 年公司净利润为 13.62 万元,实现经营业绩扭亏为盈，未来，公司有较大的发展空间，具有持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政策变化风险“互联网+”模式依旧是国家大力提倡的产业模式，公司在这种良好的环境下继续发展壮大，但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险，产业政策变化风险依旧存在。公司的管理层经过讨论认为，“互联网+”的模式是时代的发展趋势，是国家大力倡导的经营模式，预计未来较长一段时间产业政策不变。应对措施：公司不断完善产品结构，不断优化产品升级，在当前行业环境中不断前进，公司升级自有技术，不断引进行业内部高新技术人才，提高公司及产品竞争力。2、技术和产品开发的风险 软件及互联网行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。但是，如果公司未来产品服务与客户的最新需求、新技术推出速度与新产品开发节奏等出现偏差，将会影响公司的发展速度，技术和产品开发风险依旧存在。应对措施：加大科研人才引进及研发费用投入，增强公司核心竞争力及自主创新能力，不断适应并紧跟市场及客户需求，为公司的发展创建新的增长点。3、市场竞争风险 国内政府机关以及企事业单位进行信息化平台建设，尤其是移动互联网 App 建设近年来正处于井喷式增长，未来如各领域的平台建设趋于完善，则信息化建设需求也将趋于饱和，市场增长在