837785_2018_聚力股份_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 1 证券代码：证券代码：837785 837785 证券简称：聚力股份证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 聚力股份 NEEQ:837785 烟台聚力燃气股份有限公司 JULI NATURAL GAS CO.,LTD.烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 31 日，水发众兴燃气有限责任公司通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式受让烟琦持有的公司股份 1,500,000 股，本次股份转让完成后，水发众兴燃气有限责任公司持有公司股份 30,001,000 股，占公司总股本 50.0017%，成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为山东省水利厅。2、2018 年 10 月 26 日，水发集团的出资人由山东省水利厅变更为山东省国资委。自此，水发集团控股股东变更为山东省国资委，聚力股份的实际控制人亦由山东省水利厅变更为山东省国资委。3、2018 年 12 月 30 日，公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员任期届满。根据 公司法 及 公司章程 的有关规定，公司于 2018 年 12 月 20 日完成新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 聚力股份、股份公司、公司 指 烟台聚力燃气股份有限公司 子公司、聚力油气 指 招远聚力汽车油气有限公司（公司全资子公司）中世天然气 指 山东中世天然气有限公司（公司主要燃气供应商）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 烟台聚力燃气股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 水发众兴燃气 指 水发众兴燃气有限责任公司（公司控股股东）水发众兴集团 指 水发众兴集团有限公司（水发众兴燃气的控股股东）水发控股集团 指 山东水发控股集团有限公司（水发众兴集团的控股股东）水发集团 指 水发集团有限公司（水发控股集团的控股股东，为山东省国资委一级控股企业）山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 恒发博睿 指 烟台恒发博睿投资中心（有限合伙）（公司股东）报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、去年同期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人烟琦、主管会计工作负责人孙红朝 及会计机构负责人（会计主管人员）孙红朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、依赖单一供应商的风险 在报告期内，公司的天然气销售业务所需的天然气大部分从山东中世天然气有限公司采购，中世天然气是中海油渤南天然气和中石化天然气在烟、威地区的唯一承销商，负责烟台市区域内天然气输气干线的规划、建设和运营。目前烟台地区拥有二家天然气管道输送商，其作为烟台地区的天然气管道输送商，其燃气供应在烟台区域内具有一定的垄断性。虽然公司与中世天然气已签署付气期间自 2010 年 1 月 26 日至 2024 年 12 月 31日的天然气销售和购买合同，且公司与中世天然气合作关系良好稳定，但如果供应商供应量在此期间大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同保证天然气的供应，则短期内会对公司的经营业务产生重大不利影响，并最终影响下游用户的生产和生活。目前公司仅在山东省招远市辖区经营城市燃气业烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 6 2、业务区域较为集中和扩张受到局限的风险 务，目前招远市周边大部分县市的燃气特许经营权已被其他天然气企业取得。在未来一段时期内，公司主要经营业务仍将局限于现有取得特许经营权的招远市，如果招远市经济发展速度放慢或经济下滑、招远当地天然气市场格局发生对公司不利的变化等情况，都将对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。3、特许经营权风险 公司所从事的城市管道天然气的安装、销售业务，按照城镇燃气管理条例、山东省燃气管理条例等有关法律法规的规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。根据城镇燃气管理条例的有关规定，经营城镇燃气业务须办理燃气经营许可证，又根据山东省住房和城乡建设厅的最新有关规定，山东省内从事燃气经营的企业，其燃气经营许可证须每年进行年检，每三年进行一次复审。公司及子公司聚力油气均已办理燃气经营许可证，并按时进行年检及复审工作，如果未来因政策变动、公司及子公司出现重大燃气安 全责任事故等偶发因素导致公司及子公司无法通过燃气经营许可证的年检及复审工作，将可能导致特许经营权终止或丧失，使公司经营受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台聚力燃气股份有限公司 英文名称及缩写 JULI NATURAL GAS CO.,LTD.证券简称 聚力股份 证券代码 837785 法定代表人 烟琦 办公地址 山东省招远市金晖路 530 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭群 职务 董事、董事会秘书 电话 0535-8028175 传真 0535-8028123 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 山东省招远市金晖路 530 号，265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业（D4500）主要产品与服务项目 天然气初装和天然气销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 水发众兴燃气 实际控制人及其一致行动人 山东省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600566731611L 否 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册地址 山东省招远市玲珑镇工业园 否 注册资本（元）6,000.00 万元 是 水发众兴燃气通过认购公司定向发行股份的方式持有公司股份 24,500,000 股，该部分定向发行股票已于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018年 3 月 16 日，公司完成变更注册资本为 6000 万元的工商信息登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗毅彪、况永宏 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路号华联时代大厦幢室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,621,699.02 40,017,768.43 33.99%毛利率%17.29%19.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,843,137.83 3,412,002.10 41.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,910,602.12 3,422,087.66 14.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.00%7.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.23%7.28%-基本每股收益 0.08 0.09-11.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,631,595.16 135,550,171.88 2.27%负债总计 14,954,520.32 16,814,321.08-11.06%归属于挂牌公司股东的净资产 123,677,074.84 118,735,850.80 4.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.98 4.04%资产负债率%（母公司）10.26%11.64%-资产负债率%（合并）10.79%12.40%-流动比率 656.12%550.01%-利息保障倍数 491.15 16.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,602,007.05 10,453,929.98-17.72%应收账款周转率 1,024.25%825.29%-存货周转率 8,837.04%11,115.30%-烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.27%176.21%-营业收入增长率%33.99%105.67%-净利润增长率%41.94%71.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 1,008,805.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)235,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-624.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,243,380.95 所得税影响数 310,845.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 932,535.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 30,000.00 0.00 其他收益 0.00 30,000.00 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 11 本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”30,000.00 元，减少“营业外收入”30,000.00 元；对2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”30,000.00 元，减少“营业外收入”30,000.00 元。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是山东省招远市辖区内的一家城市天然气运营商，为所在地区的天然气用户提供燃气供应服务、城市燃气设施设备的安装服务。我国对燃气供应采取特许经营制度，具有较高的准入门槛，因此公司在自有燃气管道覆盖区域范围内具有天然的垄断性，公司从上游天然气供应商处采购天然气，通过自有城市燃气管网销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供天然气设施、设备安装服务，以取得安装业务收入。子公司聚力油气主要从事 CNG 气瓶充装及成品油零售业务，其通过母公司聚力股份所属的天然气管网引入天然气，为 CNG 动力车辆提供 CNG 气瓶充装服务；亦直接向汽车车主提供汽油、柴油零售业务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主业发展稳定，不断拓展业务规模，坚持专业化发展道路，秉承“安全第一、不断进取”的经营理念。公司收入和利润指标继续保持大幅增长态势，公司整体竞争力和资产价值得到进一步提升。（一）公司财务状况 报告期末，公司资产总额138,631,595.16元，较期初135,550,171.88 元增长3,081,423.28 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 13 元，增幅2.27%，较去年基本持平。报告期末，公司负债总额14,954,520.32 元，较期初16,814,321.08元减少1,859,800.76 元，降幅11.06%，主要原因是：是公司本期归还银行借款490万元，本期没有新增借款；本期应付账款较期初增加 948,502.06元，预收款项较期初增加780,084.03元所致。报告期末，公司净资产总额123,677,074.84 元，较期初118,735,850.80元增长4,941,224.04 元，增幅4.16%，主要是公司本期实现净利润4,843,137.83元，利润积累使得净资产增加所致。（二）公司经营成果 报告期内，公司营业收入53,621,699.02元，较上年同期40,017,768.43 元，增长13,603,930.59元，增幅为33.99%，主要原因是：本期天然气销售单价和销量增加所致；报告期内，公司营业成本44,353,102.92 元，较上年同期32,398,042.13 元，增长11,955,060.79 元，增幅为36.90%，随着营业收入上涨，营业成本相应增加；报告期内，公司净利润4,843,137.83 元，较上年同期的3,412,002.10元，增加1,431,135.73元，增幅41.94%，主要原因：公司经营业务较去年有显著提升，净利润也相应增长。以及本年度通过募集资金进行购买银行结构性存款取得投资收益100.88万元。（三）公司现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量为净流入8,602,007.05元，较上年同期10,453,929.98元减少净流入1,851,922.93 元，降幅17.72%，主要原因是：本期主营业务收入增加及本期提高应收账款管理力度，回款情况较为理想，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长11,045,798.64元；本期燃气销售量增加，燃气成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加11,500,778.41元，以及支付的各项税费增加和为职工支付的现金增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出2,972,453.48元，上年同期净流出5,134,199.24元，净流出减少2,161,745.76 元，主要原因是：公司前期燃气基础管线已铺设完毕，本期燃气新增管线少及本期取得投资收益100.88万元。报告期内，筹资投资活动产生的现金流量为净流出4,921,581.44元，上年同期净流入75,923,802.61元，净流出增加80,845,384.05元，主要原因是：本期偿还银行贷款4,900,000.00元，去年同期定向增发募集资金78,400,000.00元。(二二)行业情况行业情况 2018 年我国天然气资源已形成多元化供应局面，我国天然气行业发展的核心是协调稳烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 14 定，发展的方向是市场化。（1）国家产业政策的支持 经过多年的发展，我国天然气上中下游产业链均取得了较大成绩，体制机制也在逐步完善和理顺。随着我国能源结构调整，清洁能源地位上升，天然气在我国能源体系中的地位更加明确。能源发展“十三五”规划中提出 2020 年天然气在一次能源消费中的比重达到 10%。加快推进天然气利用的意见 天然气发展“十三五”规划中提出大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一。天然气作为替代煤炭最现实的清洁能源，更加坚定了我国发展天然气的决心。（2）城镇化进程的推动 根据中共中央、国务院印发的国家新型城镇化规划（20142020 年）中提出的发展目标。在未来可预计的一段时期内，我国的城镇化进程将继续深入，城镇居住人口将持续增长，为燃气行业的发展提供了广阔空间。（3）采暖煤改气工程稳步推进 受国家环保政策的影响，多地实施采暖锅炉煤改气工程，多地政府出台政策进行补贴，未来燃气需求将进一步扩大。（4）环保优势驱动天然气汽车发展 电动汽车受多种因素制约而发展缓慢、油品不断升级、防治大气污染迫在眉睫等现实因素，天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。（5）工业燃料用气需求持续上升 出于加强大气污染治理的需要，国家和各地政府积极推动天然气改造工作，鼓励工业原料煤改气。公司响应国家“煤改气”政策要求，从楼宇建筑、工厂、工业园区等客户的清洁、高效用能需求出发，依托天然气能源的高效清洁利用、节能增效以及可再生能源开发等技术，为客户提供涵盖用能项目咨询、设计、建设、运营管理为一体的清洁能源整体解决方案。加强销售推广，并积极同相关行业协会、地方政府进行接触沟通，了解企业节能减排等方面对天然气的需求，巩固和提升公司市场份额。报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 86,655,793.37 62.51%86,207,821.24 63.60%0.52%应收票据与应收账款 5,782,628.13 4.17%4,687,851.59 3.46%23.35%存货 734,538.09 0.53%269,261.89 0.20%172.80%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,743,089.13 22.90%29,332,102.60 21.64%8.22%在建工程 312,500.40 0.23%633,534.70 0.47%-50.67%短期借款 4,900,000.00 3.61%-100.00%长期借款 无形资产 12,462,212.53 8.99%12,840,805.20 9.47%-2.95%应付票据及应付账款 6,999,011.26 5.05%6,050,509.20 4.46%15.68%预收款项 3,996,836.43 2.88%3,216,752.40 2.37%24.25%应交税费 2,176,330.91 1.57%1,883,061.65 1.39%15.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，应收票据及应收账款5,782,628.13 元，较期初4,687,851.59 元，增加1,094,776.54元，增幅为23.35%，主要原因为：公司销售业绩增长33.99%，使得应收票据及应收账款相应增加。报告期末，无短期借款，较期初4,900,000.00元，减少4,900,000.00元，减幅100.00%，主要原因为：本期货币资金充裕，偿还烟台银行短期借款4,900,000.00元。报告期末，应付票据及应付账款6,999,011.26元，较期初6,050,509.20元，增加948,502.06元，增幅15.68%，主要原因为：本期销售业绩增长，主营业务成本增加，应付票据及应付账款增加。报告期末，预收款项3,996,836.43元，较期初3,216,752.40元，增加780,084.03元，增幅24.25%，主要原因为：本期销售业绩增长，预收客户的天然气费增加。报告期末，应交税费2,176,330.91元，较期初1,883,061.65元，增加293,269.26元，增幅15.57%，主要原因为，本期净利润增加，应交税费增加。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,621,699.02-40,017,768.43-33.99%营业成本 44,353,102.92 82.71%32,398,042.13 80.96%36.90%毛利率%17.29%-19.04%-管理费用 2,903,324.91 5.41%1,833,961.68 4.58%58.31%研发费用 0 0%0 0%-销售费用 808,355.92 1.51%732,040.05 1.83%10.43%财务费用-153,891.92-0.29%267,637.83 0.67%-157.50%资产减值损失 139,287.03 0.26%-29,017.74-0.07%-其他收益 235,200.00 0.44%30,000.00 0.07%684.00%投资收益 1,008,805.56 1.88%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%-39,742.64-0.10%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 6,660,972.41 12.42%4,690,691.80 11.72%42.00%营业外收入 0 0 0 0%-营业外支出 624.61 0.00%3,704.77 0.01%-83.14%净利润 4,843,137.83 9.03%3,412,002.10 8.53%41.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入53,621,699.02元，较上年同期40,017,768.43 元,增长13,603,930.59 元，增幅33.99%，主要原因为：本期天然气销售单价和销量增加所致。报告期内，公司营业成本44,353,102.92 元，较上年同期32,398,042.13 元,增长11,955,060.79 元，增幅为36.90%，主要原因为：公司营业收入上升，导致营业成本相应增加。报告期内，公司管理费用2,903,324.91 元，较上年同期1,833,961.68 元，增长1,069,363.23元，增幅为58.31%，主要原因为：公司增加管理人员并提升管理人员薪资待遇，补交职工住房公积金，职工薪酬增加369,333.79元；中介机构费比去年同期增加535,424.03元；本期搬入新办公区，增加办公面积，租赁费比去年同期增加96,856.95元。报告期内，公司销售费用808,355.92元，较上年同期732,040.05 元，增长76,315.87 元，增幅为10.43%，主要原因为：公司新换办公地点，添置办公用品，办公费比去年同期增加16,235.07元；公司给员工补缴住房公积金，住房公积金比去年同期增加134,682.56元。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 17 报告期内，公司营业利润6,660,972.41 元，较上年同期的4,690,691.80元，增加1,970,280.61元，增幅42.00%，主要原因为：公司营业收入的增长，利润随之增加；公司本期投资理财，投资收益较上期增加1,008,805.56元。报告期内，公司净利润4,843,137.83元，较上年同期的3,412,002.10元增加1,431,135.73元，增幅41.94%，主要原因是营业收入及投资收益增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,621,699.02 40,017,768.43 33.99%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 44,353,102.92 32,398,042.13 36.90%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%燃气销售 38,732,447.74 72.23%23,263,127.89 58.13%燃气管道安装 4,417,044.48 8.24%5,375,968.69 13.43%汽车燃气销售 6,803,304.05 12.69%7,818,248.11 19.54%汽油柴油销售 3,668,902.75 6.84%3,560,423.74 8.90%小计 53,621,699.02 100%40,017,768.43 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%山东省招远市 53,621,699.02 100%40,017,768.43 100%小计 53,621,699.02 100%40,017,768.43 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司燃气销售较去年增加 66.50%，占营业收入比例增加 14.10 个百分点，主要为山东金宝电子股份有限公司、山东六六顺食品有限公司用气量上升所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东六六顺食品有限公司 5,843,822.30 10.90%否 2 山东黄金矿业（玲珑）有限公司 5,770,592.92 10.76%否 3 招金矿业股份有限公司 4,201,388.23 7.84%否 烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 18 4 山东玲珑轮胎股份有限公司 3,047,034.08 5.68%否 5 山东金宝电子股份有限公司 2,470,303.96 4.61%否 合计合计 21,333,141.49 39.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东中世天然气有限 30,654,726.05 69.92%否 2 胜通能源股份有限公司 9,124,457.32 20.81%否 3 寿光联盟石油化工有限公司 3,867,648.00 8.82%否 4 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司 198,000.00 0.45%否 合计合计 43,844,831.37 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,602,007.05 10,453,929.98-17.72%投资活动产生的现金流量净额-2,972,453.48-5,134,199.24-筹资活动产生的现金流量净额-4,921,581.44 75,923,802.61-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额8,602,007.05元与净利润4,843,137.83元的差异为3,758,869.22元，主要原因为：1、当期资产减值准备及折旧摊销财务费用增加139,287.03元；2、经营性应收项目增加476,012.64元，经营性应付项目增加2,254,259.59元；3、对单位价值低于500万的设备进行一次性税前扣除，递延所得税负债增加659,506.50元；4、做银行短期存款投资收益增加1,008,805.56元。报告期内，经营活动产生的现金流量为净流入8,602,007.05元，较上年同期的10,453,929.98 元减少1,851,922.93元，减幅17.72%，变动的主要原因是：1、本期营业收入较去年同期增长13,603,930.59元，同时公司强化销售货款回笼的管控，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加11,045,798.64 元；2、本期替山东六六顺食品有限公司的代垫锅炉购置款已全部收回，收到的其他与经营活动有关的现金比上期减少9,689,030.96元；3、营业收入增长相应的增加营业成本，购买商品接受劳务支付的现金比上期增加烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 19 11,500,778.41元；4、公司提升员工的薪资待遇，并且补交以前年度的住房公积金，支付给职工的现金比 上期增加376,886.97元；5、本期营业收入和利润总额都较上期有所增长，支付的各项税费比上期增加710,242.64元。报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出2,972,453.48元，上年同期为净流出5,134,199.24元，净流出减少2,161,745.76元，变动的主要原因是：1、报告期内，公司燃气基础设施管道铺设较上期减少，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少1,717,940.20 元。2、报告期内，公司利用闲置资金购买银行短期存款获得收益1,008,805.60元。报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出4,921,581.44 元，上年同期为净流入75,923,802.61 元，净流出增加80,845,384.05元，变动的主要原因是：1、公司上期发行股票吸收的股东投资款78,400,000.00 元；2、报告期内，公司本期偿还债务支付现金4,900,000.00元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司共有一家全资子公司。招远聚力汽车油气有限公司，成立于 2013 年 07 月 02 日，注册资本 1650 万元，注册地址：山东省招远市国大路与河东路交汇处。主要经营汽油、柴油零售；燃气汽车加气（压缩天然气）；润滑油零售。招远聚力汽车油气有限公司是公司 2015 年 6 月收购的全资子公司，通过母公司聚力股份所属的天然气管网引入天然气，为 CNG 动力车辆提供 CNG 气瓶充装服务；亦直接向汽车车主提供汽油、柴油零售业务。2018 年实现营业收入 10,518,827.00 元，净利润-114,534.72元。在车用燃气方面，聚力油气也是招远市唯一的一家 CNG 加气加油站，它位于招远外环路国大路，是招远主要大型工业企业专用大型车辆必经之路，未来车用燃气及汽油、柴油的销售也同样具有很大的增长空间。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为增加公司收益，充分利用资金，公司计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 20 流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过6,000.00万元人民币（含6,000.00万元），资金在额度内可循环使用。投资期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本期公司使用闲置资金购买理财产品 210,000,000.00 元，赎回理财产品 210,000,000.00 元，获得投资收益 1,008,805.56 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”30,000.00 元，减少“营业外收入”30,000.00 元；对2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”30,000.00 元，减少“营业外收入”30,000.00 元。本期公司无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为企业运行的基本原则，安全生产、环境生产作为企业发展的生命线。公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2018 年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税。公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，诚信地对待客户和供应商。积极参与地方政府为治理大气污染开展的煤改气工作，倡导节能减排，参与环境保护事业。报告期内未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源，所属行业未发生重大变化。报告期内，公司总资产为 138,631,595.16 元，其中流动比率 6.56，公司流动比率大于 1，流动性相对较好，公司运营资金充裕，配合流动资产管理水平提升，将有助于进一步提高流动比率和速动比率；公司日常经营资金主要为自筹资金，公司合并资产负债率为 10.79%，公司不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险；公司本年实现营业收入53,621,699.02 元，较上年同期大幅增加。2018 年综合毛利率为 17.29%，同比上年有所下降。目前，随着中国绿色低碳能源战略的持续推进，发展清洁低碳能源将成为优化能源结构的重要途径，未来较长一段时期天然气将在中国能源发展中扮演更加重要的角色。公司将紧抓发展机遇配合政府为治理大气污染开展的煤改气工作，