837739_2018_泰山股份_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 泰山股份 NEEQ:837739 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期，公司新增专利 15 件，其中，发明专利 2 件。截至报告期末，公司拥有专利 114 项，其中发明专利83 项；继续保持公司核心技术及相关产品的领先地位。报告期内，公司自主研发的智能体测一体机与中国 C919 飞机、中车动车组、海尔卡萨帝等十项产品在全国推荐的近三千件参选作品中脱颖而出，荣获 2018 年中国优秀工业设计奖金奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰山股份 指 深圳泰山体育科技股份有限公司 泰山工程 指 山东泰山体育工程有限公司 泰山科技 指 山东泰山体育科技有限公司 泰山爱动 指 泰山爱动健康科技(北京)有限公司 杭州在线 指 杭州泰山在线科技有限公司 爱动健康 指 深圳市爱动吧健康管理有限公司 爱动芯 指 深圳泰山爱动芯科技有限公司 泰山健康 指 深圳泰山健康科技有限公司 泰山集团 指 泰山体育产业集团有限公司 泰山在线 指 山东泰山在线科技有限公司 嘉润盛世 指 北京嘉润盛世投资中心(有限合伙)嘉润投资 指 济南嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌条件指引 指 全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 计算机视觉识别技术 指 指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像的技术 双目视觉识别系统 指 指对物体上一个特征点,用两部固定于不同位置的相机摄得物体的像,分别获得该点在两部相机像平面上的坐标。只要知道两部相机精确的相对位置,就可用几何的方法得到该特征点在固定一部相机的坐标系中的坐标,即确定了特征点的位置 ITV(中国电信宽带互联网视听业务)指 是中国电信推出的新一代交互式宽带视频服务,通过电视接入宽带网络,享受直播、点播、回看节目,使用增值应用 科学健身馆及科学健身系统 指 该科学健身馆、科学健身系统及科学健身方法可使得运动者经济实惠地获得科学健身指导,有利于科学健身的推广及国民体质数据的监测 健康体适能 指 身体适应生活、运动与环境的综合能力 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卞志勇、主管会计工作负责人高友敬及会计机构负责人（会计主管人员）谢长江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理相关风险 随着公司业务规模的扩大,如果不能加强公司治理而产生对公司各方面不当控制,可能给公司和其他股东利益带来风险。2、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人对公司有较强控制力，如果利用其控股地位对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。3、保持技术优势风险 由于互联网领域技术更新周期更短，若公司不能持续及时地进行技术升级，则有可能导致公司技术将处于不利地位的局面。4、行业政策变化风险 若因外部因素导致国家经济政策偏向紧缩，则不排除体育行业政策受到影响而变化的情况。5、应收账款回款风险 2018 年末，公司应收账款余额仍然较大，有可能存在一定财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年度减少风险：持续亏损的风险。本期重大风险减少的原因：泰山股份通过引入新的职业经理人，加强运营、销售管理，增收节支等管理措施，形成较好的发展势头，整体业绩情况向好，实现扭亏为盈，摆脱了持续亏损可能带来的风险。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳泰山体育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Taishan Sports Technology Co.,Ltd.证券简称 泰山股份 证券代码 837739 法定代表人 卞志勇 办公地址 深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄俊杰 职务 证券事务代表 电话 0755-26993110 传真 0755-26993288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 16 日 挂牌时间 2016 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（R）文化、体育和娱乐业-（R88）体育-（R889）其他体育-（R8890）其他体育 主要产品与服务项目 智能科学健身设备、体育信息技术服务产品的研发、生产和销售及其基于智能科学健身设备和体育信息技术服务产品的体育场馆建设 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,631,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东泰山在线科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 卞志良 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 914403006718727586 否 注册地址 深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室 否 注册资本（元）52,631,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、赵维涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更公司证券简称的议案。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 245,586,730.63 222,180,903.25 10.53%毛利率%28.35%27.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 710,333.84-22,761,203.33 103.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,926,411.01-25,465,027.83 92.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.71%-44.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.64%-50.25%-基本每股收益 0.01-0.43 103.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 319,377,842.60 342,317,325.56-6.70%负债总计 274,735,170.14 301,144,444.92-8.77%归属于挂牌公司股东的净资产 44,642,672.46 41,172,880.64 8.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.78 8.43%资产负债率%（母公司）83.89%65.74%-资产负债率%（合并）86.02%87.97%-流动比率 1.10 1.07-利息保障倍数 3.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 51,440,928.47-120,207,931.56 142.79%应收账款周转率 0.99 1.39-存货周转率 5.82 5.02-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.70%66.94%-营业收入增长率%10.53%27.95%-净利润增长率%103.12%32.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,631,600 52,631,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-369,217.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,692,801.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-257,769.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,065,814.10 所得税影响数 429,069.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,636,744.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,220,100.00 应收账款 204,577,127.51 116,130,669.61 10 应收票据及应收账款 208,797,227.51 116,130,669.61 应付账款 148,782,458.62 104,260,729.23 应付票据及应付账款 148,782,458.62 104,260,729.23 应付利息 68,750.00 其他应付款 91,859,785.08 91,928,535.08 28,503,875.34 28,503,875.34 管理费用 47,420,201.68 28,773,086.73 38,426,035.75 17,882,517.17 研发费用 18,647,114.95 20,543,518.58 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于以体育产业与互联网行业多方位结合的行业，公司主营业务包括智能健身设备制造、科学健身系统服务以及智慧运动场馆建设。公司下游直接面向的客户，不仅涵盖政府部门、各级学校及各类企事业单位，还包括以商业健身俱乐部为主的商业机构，覆盖范围广泛。泰山股份一直专注于全民健身事业，是智能健身设备、科学健身系统的服务提供商，提供智能健身设备的生产、智能健身场馆建设以及体医结合的针对健康升级人群的健身服务。以“计算机视觉识别技术”核心基础，生产、销售科学体质检测一体机，对运动人群身体健康水平进行持续监测，为政府采集和管理国民体质大数据提供科学专业的服务。从智能健身设备的生产到科学健身馆的建设、运营，继而实现体医结合的科学健身指导服务。泰山股份还通过不同模式提供“爱动吧”科学健身馆的建设、运营服务，通过将体质检测、科学健身的数据同步上传到云端，方便用户通过手机 APP 等持续关注身体健康和运动数据，也容易更加准确、及时地提供科学健身指导服务。智慧体育场馆建设是公司重要业务，其收入及利润占比较大。智慧运动场馆建设以大、中、小学校园操场、跑道及相关设施建设安装为主，逐步增加智能设备、系统从而向智慧操场、智慧校园等智能化场馆转化。还提供包括公园、校园场地，传统体育建筑和气膜体育建筑在内的运动场馆建设以及智慧场馆的建设、运营整体解决方案。通过提供综合性智能化运动场馆建设与运营，泰山股份进一步扩大了科学健身基础服务人群数量，为进一步向客户提供增值服务奠定了基础，也为公司着力打造的泰山体育科学健身综合服务云平台提供了数据基础。截至报告期末，公司的商业模式较上期未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照既定的战略部署，在保障公司核心竞争力的条件下，针对各项业务进行了不同程度的调整，持续优化业务结构，不断深化管理，努力提高收入和利润水平。2018 年公司重点管控体育场馆建设业务，不断细化项目各个环节，从销售管理到合同签订、物料采购、施工准备、现场管理以及竣工验收等，为年度任务目标的实现提供有力支持，提高了公司收入。报告期内，公司为保持领先的核心技术-视觉识别技术一直维持较高的研发投入。针对新一代“爱动300”芯片的后续开发，公司做出大量精心准备。作为公司长期投入研发的“爱动 300”芯片，其双目识别、景深识别以及全天候、强性能低成本的特点，既可以为公司自主研发的体育类产品服务，更可以在其他领域发挥其强大能力。充分发挥这一技术及芯片的优势，通过尝试多种方式对这一芯片进行后续应用开发，将成为公司又一利润增长点。另外，芯片产品化的过程具有投入大、周期长、风险高的特点，公司积极寻求技术合作、股权合作等多方共赢的合作方式，取得一定进展。报告期内，公司完成了全民健身云服务综合平台相关的基础平台、云平台、APP 的相关设计开发工作，以合作方式完成的国民体质监测分体设备也通过国体认证，在此基础上集成以“体医融合”为导向的健康体适能系统，并与相关大学院所合作创建体医融合实践基地，推动“体医融合”业务持续发展。公司“爱动吧”科学健身场馆及相关运营系统业务，在报告期内开展了推广服务，“爱动吧”以公司核心竞争力为基础，通过与广大人民群众对健康升级的根本需求相结合，在全民健康云服务综合平台的帮助下，有望成为全民健身的新业态。公司智慧运动场馆建设业务在全面扩大销售额的基础上，通过全体员工努力奋斗，保质保量完成了全年生产任务，为公司全面提升收入水平打下坚实基础。同时，公司积极引入智慧运动场馆的不同业态，利用气膜场馆、装配式体育建筑等方式创新业务拓展，在环境、场地增加部署传感器等方法，公司传统体育场地建设业务尝试逐步转型为智慧运动场馆建设运营，成为公司全民健康综合服务的重要组成部分。报告期内，公司整体业绩情况向好，形成较好的势头，全年完成营业收入 24,558.67 万元，较上一年度增长 10.53%。公司进一步梳理、完善业务模式，通过对公司科学健身服务系统从体质检测到科学健身的业务闭环的不断阐释，从而促进了目标市场的培育；同时继续加强研发和销售，对于公司的智能产品的用户、健身系统的监管以及科学健身人群等不同层面客户均能够提供更为有效的服务，为公司未来发展打下了良好的基础。13 (二二)行业情况行业情况 面对稳中有变的挑战，2018 年的中国经济交出了一份总体平稳、稳中有进的成绩单，中国经济总量首次突破 90 万亿元，比上年增长 6.6%，增速在世界前五大经济体中居首位，不仅走势平稳，内需和创新驱动持续增长，发展后劲十足，而且对世界的积极影响仍在增加。对于体育行业来说，根据国家体育总局发布的 进一步促进体育消费的行动计划（2019-2020 年），到 2020 年，人民群众的体育消费观念显著提升，体育消费习惯逐步养成，体育消费设施更加完善，体育消费环境更加优化，体育消费产品和服务供给更加丰富，体育消费政策更加健全。全国体育消费总规模达到 1.5 万亿元，人均体育消费支出占消费总支出的比重显著上升，体育消费结构更为合理。近几年，政府各部门先后出台体育发展“十三五”规划、全民健身计划（2016-2020 年）、“健康中国 2030”规划纲要、关于加快发展健身休闲产业的指导意见、关于印发中国足球中长期发展规划（20162050 年）的通知等一系列政策文件，继续从宏观到微观不同层面推动产业发展，为体育产业长期稳定发展提供相关政策的全面支持，体育产业正在历史性发展机遇的关口。良好宏观政策环境引导，国民收入水平提高而带来的消费升级，国民健康意识逐步提高，体育、健康、休闲相关的消费意愿和消费能力迅速提升的条件下，泰山股份所处的全民健身领域依旧是体育行业的持续热点之一。公司针对国家政策，宏观、微观环境，结合前期积累的大量专利技术和知识产权，按照一直以来不断强化的互联网+体育的公司战略布局，继续在相关业务领域大力拓展。公司以“计算机视觉识别技术”为核心基础，结合互联网与体育，创造出了科学体质检测一体机、科学教练机等一系列智能产品。通过建设全民健身综合服务云平台，从对健康水平检测和常态化监测开始，到“爱动吧”等科学健身馆或智慧运动场馆，按照云平台所提供的体医结合的健身处方，配合科学教练机的辅助健身指导，进行运动、训练，从而促进相关人群的健康水平和身体素质的全面提升，完成了整个业务的闭环，为有全面提高身体素质需求的客户提供全方位的服务，形成了泰山股份的核心竞争力。公司在不断提升公司产品质量和服务水平的同时，依托母公司在体育产业多年深耕而形成的资源优势，向大众体育、全民健身领域渗透，不断提高公司在大众体育领域的知名度和美誉度。同时，体育场馆建设中展露的科技含量不仅突出泰山智慧运动场馆的品牌效应，还逐步提高泰山股份的综合实力和影响力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 24,347,257.49 7.62%17,763,357.93 5.19%37.06%应收票据与应收账款 251,035,751.41 78.60%208,797,227.51 61.00%20.23%存货 12,540,136.77 3.93%71,816,644.73 20.98%-82.54%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,393,889.71 1.06%3,554,513.38 1.04%-4.52%在建工程-短期借款 30,000,000.00 8.76%长期借款-其他应收款 10,602,922.47 3.32%19,542,720.18 5.71%-45.74%其他流动资产 1,250,971.50 0.39%931,561.55 0.27%34.29%预收账款 24,002,634.66 7.52%9,687,579.74 2.83%147.77%递延收益 1,113,519.30 0.35%399,701.00 0.12%178.59%应付票据及应付账款 151,896,605.38 47.56%148,782,458.62 43.46%2.09%其他应付款 73,141,576.73 22.90%91,928,535.08 26.85%-20.44%资产合计 319,377,842.60-342,317,325.56-6.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年增加 37.06%，主要原因：一是公司按计划有针对性开拓新的销售增长点，合同回款增加，同时完工结算的工程回款增加。另一方面，上年度垫付较多，报告期内支付供应商的货款减少。2、本期应收票据及应收账款较上年度增长 20.23%，主要原因系来自泰山工程的应收账款，因其客户以政府部门和事业单位为主，工程建设项目存在着应收账款回款速度慢、回款周期长的特点。3、本期存货较上年度下降 82.54%，主要原因是在建工程项目完工较多。4、本期其他应收款较上年下降 45.74%，主要原因是报告期内公司规范项目管理，集中处理过往项目资金的借款，引起其他应收款的减少。5、本期其他流动资产较上年上升 34.29%，主要原因是一次性给付公司下年的房租等费用。6、本期预收账款较上年上升 147.77%，主要原因系公司与客户签署技术开发合同并收到客户预付合同款，形成较大的预收账款。7、本期递延收益较上年上升 178.59%，主要原因是本期收到大额政府补助。8、本期其他应付款较上年期末下降 20.44%，主要是报告期内偿还关联方借款。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 245,586,730.63-222,180,903.25-10.53%营业成本 175,957,011.60 71.65%160,038,499.80 72.03%9.95%毛利率%28.35%-27.97%-管理费用 18,368,974.66 7.48%28,773,086.73 12.95%-36.16%研发费用 21,698,962.62 8.84%18,647,114.95 8.39%16.37%销售费用 14,737,220.43 6.00%20,875,190.34 9.40%-29.40%财务费用 2,935,254.56 1.20%2,004,778.13 0.90%46.41%资产减值损失 8,621,729.33 3.51%8,125,830.89 3.66%6.10%其他收益 3,692,801.23 1.50%3,777,101.45 1.70%-2.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-105,237.05-0.05%-汇兑收益-营业利润 6,528,701.71 2.66%-12,264,746.75-5.52%153.23%营业外收入 2,232.97 0.00%1,606.02 0.00%39.04%营业外支出 629,220.10 0.26%505,280.30 0.23%24.53%净利润 710,333.84 0.29%-22,761,203.33-10.24%103.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年增长 10.53%，营业成本较上年度增长 9.95%，主要原因系主要原因是一方面部分未完成项目在报告期内陆续完工结算，工程类收入有明显增加；另一方面是针对国民体质检测数据采集的政府采购市场，适时推出相关产品，带动产品销售，营业收入有一定增长。2、本期管理费用较上年降低 36.16%，主要原因是北京公司业务调整导致人员变动，引起职工薪酬下降、租金下降。3、本期研发费用较上年上升 16.37%，主要原因是公司为保持领先的核心技术一直维持较高的研发投入。一方面是公司承担国家和地方的一些技术攻关项目导致研发材料费用相应增加；另一方面是调整技术研发人员薪酬，使技术研发人员的薪资待遇更具竞争力，而产生的研发费用变化。4、本期销售费用较上年降低 29.40%，主要原因是主要是公司对销售机构人员进行精简优化和在把握产品定位，公司减少了宣传、促销力度，着力于产品优化和售后服务上；5、本期财务费用较上年有较大的增长，主要原因是关联公司财务资助引起的利息支出增加。6、本期公司整体营收较去年有所上升，同时积极把控成本、费用，故营业利润有明显地提升。16 7、本期营业外支出较上年度增加 24.53%，主要是因业务调整，停租场地的押金不做归还，另外分摊的装修费因退租一次性偿还所导致。8、净利润报告期内上升是主要是由于收入增长的同时，有效降低成本，开拓业务中较好的把控对应人员工资、市场费用、差旅费用及业务招待费等。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 245,586,730.63 222,180,903.25 10.53%其他业务收入-主营业务成本 175,957,011.60 160,038,499.80 9.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电信互联网信息服务 4,792,639.12 1.95%1,754,009.99 0.79%体感运动产品 24,526,073.66 9.99%11,068,106.28 4.98%体育场馆场地施工 216,268,017.85 88.06%209,358,786.98 94.23%合计 245,586,730.63 100%222,180,903.25 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、体感运动产品收入与上年度有较大幅度的增长，该业务收入较上年度相比增长 121.59%。主要原因是公司此类业务按照既定销售计划，加强销售力度，积极调整投标方案，拓展业务范围，促进业务的大幅增长。2、电信互联网信息服务与上年度相比也有一定的增长，主要原因是公司顺应政策变化，积极调整计划，促成该业务有较大提升。3、体育场馆场地施工收入与上年度相比稳步增长，是由于子公司泰山工程按照既定的战略，积极参与投标，获得较多业务订单，并按期保质保量完成施工，促进业务大幅增长形成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武城县启智教育投资有限公司 62,827,156.47 25.58%否 2 平原县财金发展有限公司 26,948,639.00 10.97%否 3 临邑县泽盛城乡建设投资有限公司 16,731,176.57 6.81%否 17 4 庆云县城市经营建设投资有限公司 12,426,876.64 5.06%否 5 石家庄市体育局 6,327,586.23 2.58%否 合计合计 125,261,434.91 51.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂 21,390,705.86 18.33%否 2 山东帝燊体育设施工程有限公司 15,187,883.64 13.02%否 3 德州市九衢公路工程有限公司 15,174,776.80 13.01%否 4 广东爱上体育产业有限公司 9,915,633.85 8.50%否 5 德州正屹建筑工程有限公司 9,512,295.28 8.15%否 合计合计 71,181,295.43 61.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 51,440,928.47-120,207,931.56 142.79%投资活动产生的现金流量净额-1,081,565.98 5,766,684.49-118.76%筹资活动产生的现金流量净额-44,276,566.38 95,259,499.19-146.48%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，较上年同期上升 142.79%，其主要原因:一方面，上年度工程量增加导致的需支付供应商等工程款增加且大多已支付，而许多上年未完工程是在报告期内完工结算，故无需再支付工程款；另一方面是报告期工程量较上年度有一定减少，导致支付的工程款减少。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要原因是上年度有控股股东泰山集团处置商标权带来的现金流入，本期并无太多投资活动产生。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降，主要原因是公司由于经营情况向好，逐步偿还关联方的借款，减缓公司对外部资金的依赖。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本年度，取得子公司情况：依法设立爱动芯和泰山健康两家子公司；处置子公司情况：无；除泰山工程外，其余公司的净利润或投资收益对公司净利润影响均未达 10%以上。（1）杭州泰山在线科技有限公司 18 2011年4月28日由杭州市西湖区工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为91330106574354940J号企业法人营业执照；注册资本：1000 万元；公司注册地址：西湖区文一西路 75 号 3 号楼六层 616 室，法定代表人：谢峰；公司经营范围：服务：增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（具体详见中华人民共和国增值电信业务经营许可证（许可项目有效期内方可经营）服务：计算机硬件、计算机网络的技术开发、技术服务；批发、零售，计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。（2）山东泰山体育工程有限公司：2003 年 5 月 27 日由乐陵市工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为 91371481750871956N 号企业法人营业执照；注册资本：2,000 万元；公司注册地址：乐陵市经济开发区（泰山体育路 1 号），法定代表人：卞志勇；公司经营范围：建筑工程、市政公用工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程施工；各类体育场地的规划、设计；体育场馆建设与运营；体育智能用品、器材的研发、设计、生产、销售、安装、租赁及体育活动的组织服务；国民及学生体质健康测试仪器、教育教学设备的生产、销售；体育器材销售、安装；塑胶材料加工、生产、制造、研发、销售；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装；硅 PU 球场材料、丙烯酸球场材料的研发、生产、销售、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，泰山工程主要的营业收入为 21,626.80 万元，净利润为 1,713.64 万元。（3）山东泰山体育科技有限公司：2009 年 5 月 20 日乐陵市工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为 91371481689461332N 号企业法人营业执照；注册资本：500 万元；公司注册地址：山东省济南市市中区经十路 20286 号山东省体育中心院内老办公楼一楼，法定代表人：卞志勇；公司经营范围：计算机软件硬件及外部设备的研发、生产和销售；运动健身，健康管理产品及咨询服务；体育产品的研发、生产、销售；电子产品的研发、生产、销售；互联网业务经营（凭网络经营许可证经营）；教育教学用品、仪器的研发、生产、销售；体育活动组织服务；文化传播（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）泰山爱动健康科技（北京）有限公司 2016 年 7 月 11 日由北京市工商行政管理局海淀分局批准注册成立，统一社会信用代码91110108MA006TBW00，注册资本 1000 万元。由深圳泰山体育科技股份有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%，法定代表人：卞志勇。公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；体育用19 品生产（限分支机构经营）；销售体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（5）深圳市爱动吧健康管理有限公司 2017 年 8 月 10 日由深圳市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码 91440300MA5ENTNP4U，注册资本 500 万元。由本公司出资 500 万元，占注册资本的 100%，法定代表人：卞志勇。公司经营范围：健身俱乐部管理经营及咨询服务：健身及相关业务的咨询；健康管理咨询（不含医疗行为）；组织体操及健身、健美文化体育活动；保健按摩；心理咨询（不含医学心理咨询、训练、辅导等医疗行为）；运动健身设备、器材的销售与租赁；运动护具、健身健美服饰及相关产品销售；健美操培训、球类健身服务、少儿舞蹈培训。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。美容服务（不含医学美容）；健身教练培训、游泳教练培训、救生员培训；游泳池经营管理；销售预包装食品、饮料、冷饮。该公司股东尚未对注册资本进行实缴，该公司尚未运营。（6）深圳泰山爱动芯科技有限公司 2018 年 4 月 18 日 由 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 批 准 注 册 成 立，统 一 社 会 信 用 代 码91440300MA5F39W04T。本公司与深圳机器视觉科技有限公司、卞志勇、师丹玮、荆波共同出资设立，注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 403 室，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 40 万 元，占注册资本的 40.00%，深圳机器视觉科技有限公司投资 300 万元，占注册资本的30%，公司董事长卞志勇投资 20 万元，占注册资本的 20%，公司董事师丹玮投资 9 万元，占注册资本的 9%，公司总经理荆波投资 1 万元，占注册资本的 1%。该公司股东尚未对注册资本进行实缴，该公司尚未运营。（7）深圳泰山健康科技有限公司 2018年4月18日由深圳市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码91440300MA5F399R98。由公司全资子公司深圳市爱动吧健康管理有限公司与深圳市动动体育科技文化有限公司、卞志勇共同出资设立，注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼，注册资本为人民币 500 万元，其中深圳市爱动吧健康管理有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 40.00%，深圳市动动体育科技文化有限公司投资 175 万元，占注册资本的 35%，公司董事