837685_2018_淘金互动_2018年年度报告_2019-07-10.pdf

1 2018 年度报告 淘金互动 NEEQ:837685 厦门淘金互动网络股份有限公司（Xiamen Taojin Interactive Network Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，公司认定成为厦门市动漫企业；2018 年 7 月，公司评为2018 年厦门市重点软件和信息服务企业；2018 年 9 月，牌师iOS 上线；2018 年 10 月，牌师Android 上线；2018 年 10 月，公司获评厦门市创新成长型文化企业 20 佳；2018 年 10 月，物种起源 获得金钻奖的 最佳国产游戏、最佳独立游戏；2018 年 11 月，公司股东大会审议通过公司董事会、监事会换届事项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 淘金互动、公司 指 厦门淘金互动网络股份有限公司 淘飞投资 指 厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）雷霆互动 指 厦门雷霆互动网络有限公司 主办券商 指 华融证券股份有限公司 会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 厦门淘金互动网络股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 厦门淘金互动网络股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门淘金互动网络股份有限公司董事会 监事会 指 厦门淘金互动网络股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年、本年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐安平、主管会计工作负责人刘省平及会计机构负责人（会计主管人员）刘省平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外汇汇率变动风险 随着人民币汇率波动日趋市场化，公司在海外收入的逐步增大，汇率的变动将对公司的收入产生一定影响。如果汇率的大幅变动将会对公司的盈利水平产生影响。市场竞争导致经营业绩下滑的风险 移动游戏行业目前正处于快速发展阶段,大型游戏公司拥有丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力，行业内新进企业不断增多，亦将给公司业务发展带来竞争压力。日趋激烈的市场竞争将对公司经营发展带来不利影响，可能使公司难以保留现有客户或者吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。现公司致力于多元化发展，通过开发不同类型、不同题材的游戏产品，扩大公司产品的用户覆盖面。新产品开发风险 随着游戏产品的日益丰富，游戏玩家的兴趣转变速度也日益加快。移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时研发出符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。公司研发团队将保持对移动游戏市场的跟踪分析，多渠道加强对游戏玩家需求的采集和分析；并加强项目开发的流程管理，推动项目开发各阶段工作的及时、有序推进。尽最大可能减少产品研发失败的风险。税收优惠风险 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发6 展企业所得税政策的通知(财税201227 号)的相关规定，符合条件的软件企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司自 2015 年开始获利，2015 年度和 2016 年度境内所得适用该税收减免优惠政策，且已完成税收优惠备案，2018 年度预期仍适用该优惠政策，公司暂按该政策确认当期所得税费用。若相关的税收优惠发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠变化导致公司盈利能力下降的风险。增值税风险 根据国家税务总局关于重新发布的公告（国家税务总局公告 2014 年第 49 号）、关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636）附件跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定，本公司符合条件规定的跨境服务享受免征增值税的政策。若相关免征增值税的政策发生重大变化，或未来公司不符合相关免征的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此公司存在因免征增值税政策变化导致公司盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门淘金互动网络股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Taojin Interactive Network Co.,Ltd 证券简称 淘金互动 证券代码 837685 法定代表人 徐安平 办公地址 厦门市软件园二期望海路 4 号 302 室之一 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄燕华 职务 董事会秘书 电话 0592-3180239 传真 0592-3180239 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门市软件园二期望海路 4 号 302 室之一（361008）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 26 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6420 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要产品与服务项目 游戏软件的研发制作 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐安平 实际控制人及其一致行动人 徐安平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91350206072801843Y 否 注册地址 厦门市湖里区台湾街 257 号天地花园 C 幢 9 层 B 单元 否 注册资本（元）10,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周俊超、邱小娇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,771,708.37 42,264,455.51-20.09%毛利率%99.76%99.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,306,642.63 27,583,978.51-27.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,213,049.39 27,191,767.29-29.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）79.50%127.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）75.22%125.96%-基本每股收益 2.03 2.76-26.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,800,033.29 34,666,642.05 17.69%负债总计 15,938,067.39 10,111,318.78 57.63%归属于挂牌公司股东的净资产 24,861,965.90 24,555,323.27 1.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 2.46 1.22%资产负债率%（母公司）39.06%29.17%-资产负债率%（合并）39.06%29.17%-流动比率 248.80%335.27%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,131,188.85 30,467,494.11-17.51%应收账款周转率 439.20%869.43%-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.69%69.28%-营业收入增长率%-20.09%174.10%-净利润增长率%-26.38%131.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,114.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）870,493.17 委托他人投资或管理资产的损益 380,447.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,249,820.85 所得税影响数 156,227.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,093,593.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 7,341,570.03-应收票据及应收账款-7,341,570.03-应付账款 108,949.65-应付票据及应付账款-108,949.65-管理费用 9,686,075.62 2,086,140.80-研发费用-7,599,934.82-其他收益 423,086.58 449,305.44-营业利润 30,820,974.61 30,847,193.47-营业外收入 26,220.63 1.77-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、根据国民经济行业分类和代码表（GB/T 4754-2017），公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所在行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”小类；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所在行业属于“17101212 家庭娱乐软件”。公司是一家专业从事游戏软件研发制作的互联网企业，拥有稳定、创新、专业化研发团队，具备增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等资质。公司致力于为玩家提供具有优秀创意与美好娱乐体验的游戏产品，公司产品在苹果 AppStore 上线运营的同时，也与腾讯等合作方联合运营，并向合作方收取授权金或运营分成收入。2、报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年度未发生较大变化。3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司财务状况：报告期内，公司资产总额 4,080.00 万元，负债总额 1,593.81 万元。1、报告期内公司经营业绩情况 报告期内，公司营业收入 3,377.17 万元，较上年同期减少 20.09%，实现净利润 2,030.66 万元，比上年同期减少 26.38%。截止报告期末，公司经营活动产生的现金净额 2,513.12 万元，比上年同期减少17.51%。2、营业收入及净利润减少的原因 受游戏产品生命周期影响，地下城堡、地下城堡 2：黑暗觉醒国内版本年收入较上年下降；且因业务发展需要，本年员工规模扩大，相应薪资福利及房屋租赁费增加；3、报告期公司运营情况 报告期内，公司持续进行产品研发，保证新产品的的及时推出。报告期内，公司产品牌师国内iOS、Android 与地下城堡 2：黑暗觉醒海外版上线，收益良好。13 公司继续加大投入研发，储备研发力量，在研发产品及人员招聘各方面均取得显著效果。(二二)行业情况行业情况 据前瞻产业研究院发布的中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告统计数据显示：2018 年，移动游戏市场实际销售收入 1339.6 亿元，同比增长 15.4%，占比为 62.5%。相比上年，移动游戏销售收入进一步放缓，主要受用户需求改变，用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。公司持续保持对移动游戏的跟踪分析，加强对游戏玩家各类需求偏好数据的采集和分析，不断研发新产品，丰富公司产品线并全力拓展海外渠道，增强核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 753,519.47 1.85%19,638,072.53 56.65%-96.16%应收票据与应收账款 8,037,158.98 19.70%7,341,570.03 21.18%9.47%存货 0.00-0.00-投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 642,479.15 1.57%496,550.34 1.43%29.39%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-资产总计 40,800,033.29 100.00%34,666,642.05 100.00%17.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本年公司利用闲置资金购买理财产品，故货币资金余额较上年下降；应收账款：应收账款的余额主要为尚未结算的 2018 年地下城堡 2：黑暗觉醒收入，本年新增运营地下城堡 2：黑暗觉醒海外版，应收账款余额同比略有增长；固定资产：因业务发展需要，本年公司扩大员工规模及更新办公设备，新购电子设备及办公设备，从而固定资产余额上涨。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,771,708.37-42,264,455.51-20.09%14 营业成本 80,166.72 0.24%224,809.13 0.53%-64.34%毛利率%99.76%-99.47%-管理费用 2,564,458.88 7.59%2,086,140.80 4.94%22.93%研发费用 9,381,632.14 27.78%7,599,934.82 17.98%23.44%销售费用 168,582.92 0.50%-92,078.33-0.22%283.09%财务费用-297,739.80-0.88%1,648,788.21 3.90%-118.06%资产减值损失 14,025.81 0.04%17,329.08 0.04%-19.06%其他收益 870,493.17 2.58%449,305.44 1.06%93.74%投资收益 380,447.71 1.13%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 -1,114.48 0.00%-1,065.81 0.00%4.57%汇兑收益 营业利润 22,806,963.42 67.53%30,847,193.47 72.99%-26.06%营业外收入 0.45 0.00%1.77 0.00%-74.58%营业外支出 6.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 20,306,642.63 60.13%27,583,978.51 65.27%-26.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：公司 2018 年营业收入较上年减少 849.27 万元,变动比-20.09%，主要原因系受游戏产品生命周期影响，地下城堡、地下城堡 2：黑暗觉醒国内版本年收入较上年下降；营业成本：公司 2018 年营业成本较上年减少 14.46 万元,变动比例-64.34%，主要原因系本年度游戏运营维护类支出较上年减少；管理费用：公司 2018 年管理费用较上年增长 47.83 万元,变动比例 22.93%，主要原因系本年员工规模扩大，相应房屋租赁费较上年增长约 29.00 万元，同时薪资福利费也较上年增加；研发费用：公司 2018 年研发费用较上年增长 178.17 万元,变动比例 23.44%，主要原因系本年度增加研发员工及调薪，薪资福利费较上年增加；销售费用：公司 2018 年销售费用较上年增长 26.07 万元，变动比例 283.09%，主要原因系本年新增新媒体创作运营部门，运营人员薪资增长；财务费用：公司 2018 年财务费用较上年减少 194.65 万元，变动比例-118.06%，主要原因系本年度美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加而冲减了财务费用；其他收益：公司 2018 年其他收益较上年增长 42.12 万元，变动比例 93.74%，主要原因系本年研发经费补助金额较去年增加约 31.00 万，同时公司申请了新项目补助款，故而收益增加；投资收益：公司 2018 年投资收益 38.04 万元，变动比例 100%，为公司购买理财产品实现的理财收益；营业利润：公司 2018 年营业利润较上年减少 804.02 万元，变动比例-26.06%，主要原因有：游戏产品地下城堡、地下城堡 2：黑暗觉醒收入下降；管理、研发、销售费用上涨；虽政府补助及理财收益增长，但带来的增长金额远远少于营业收入的下降金额；净利润：公司 2018 年净利润较上年减少 727.73 万元,变动比例-26.38%，主要原因系营业收入下降、研发等各项费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,771,708.37 42,264,455.51-20.09%15 其他业务收入-主营业务成本 80,166.72 224,809.13-64.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%游戏收入 30,586,469.22 90.57%41,069,810.65 97.17%广告收入 3,185,239.15 9.43%1,194,644.86 2.83%合计 33,771,708.37 100.00%42,264,455.51 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中国大陆 30,028,768.99 88.92%42,053,672.26 99.50%海外 3,742,939.38 11.08%210,783.25 0.50%合计 33,771,708.37 100.00%42,264,455.51 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成：本年主营业务收入与其他业务收入构成无变化；按产品分类分析：地下城堡、地下城堡 2：黑暗觉醒国内版本受游戏产品生命周期影响，本年收入较上年下降；广告收入上涨，占营业收入比例上升；按区域分类分析：本年新上线地下城堡 2：黑暗觉醒海外版，海外收入增长，占营业收入比例上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Apple Inc.15,437,284.45 44.15%否 2 深圳雷霆信息技术有限公司 11,148,355.32 31.88%是 3 香港雷霆游戏有限公司 4,118,955.55 11.78%是 4 YoMob lnternational Co.,Ltd.1,835,200.27 5.25%否 5 天津今日头条科技有限公司 827,861.91 2.37%否 合计合计 33,367,657.50 95.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门吉比特网络技术股份有限公司 572,498.09 50.58%是 2 厦门奇正科技有限公司 114,739.66 10.14%否 3 腾讯云计算（北京）有限责任公司 113,891.32 10.06%否 16 4 戴尔（中国）有限公司 96,082.20 8.49%否 5 厦门市科誉文仪办公设备有限公司 89,936.54 7.95%否 合计合计 987,147.81 87.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,131,188.85 30,467,494.11-17.51%投资活动产生的现金流量净额-23,694,420.94-7,146,459.31-筹资活动产生的现金流量净额-20,002,500.00-20,000,000.00 0.01%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：地下城堡、地下城堡 2：黑暗觉醒国内版玩家充值金额减少，收入下降，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 114.43 万元；本年收到的政府补助款较上年增加 36.51 万元，以上影响经营活动现金流入减少 77.92 万元；本年员工人数增加及调薪，支付给职工以及为职工支付的现金增长约 261.09 万元；本年收入下降，各项税费有所减少，但本年缴纳上年企业所得税 274.75 万元，整体支付的各项税费较上年增长 169.14 万元；本年支出的游戏运营服务费较上年增长 11.62 万元；本年支出的咨询审计费、房屋租赁费等其他经营活动现金支出较上年增长 13.86 万元；以上影响经营活动产生的现金流量净额减少 533.63 万元。投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本年理财产品收益较上年增长 13.03 万元，处置固定资产收入较上年减少 0.05 万元；本年购买理财产品的金额较上年增加 1,653.03 万元，购买电子设备及办公设备支出较上年增加14.74 万元；以上影响投资活动产生的现金流量净额减少 1,654.79 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金利用率，增加投资收益，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买了相关理财产品。报告期内，公司共实现理财收益 38.04 万元，对公司的持续经营不会产生不利影响。上述事项已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十一次会议与 2018 年 4 月 18 日召开的2017 年年度股东大会审议通过。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了修订。根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 26,218.86 元，调减 2017 年度营业外收入 26,218.86元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年来营业收入及利润持续稳定增长，整体盈利能力增强。经营管理层、研发团队人员稳定，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 外汇汇率变动风险：随着人民币汇率波动日趋市场化，公司在海外收入的逐步增大，汇率的变动将对公司的收入产生一定影响。如果汇率的大幅变动将会对公司的盈利水平产生影响。市场竞争导致经营业绩下滑的风险：移动游戏行业目前正处于快速发展阶段,大型游戏公司拥有丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力，行业内新进企业不断增多，亦将给公司业务发展带来竞争压力。日趋激烈的市场竞争将对公司经营发展带来不利影响，可能使公司难以保留现有客户或者吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。现公司致力于多元化发展，通过开发不同类型、不同题材的游戏产品，扩大公司产品的用户覆盖面。新产品开发风险：随着游戏产品的日益丰富，游戏玩家的兴趣转变速度也日益加快。移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时研发出符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。公司研发团队将保持对移动游戏市场的跟踪分析，多渠道加强对游戏玩家需求的采集和分析；并加强项目开发的流程管理，推动项目开发各阶段工作的及时、有序推进。尽最大可能减少产品研发失败的风险。18 税收优惠风险：国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号)的相关规定，符合条件的软件企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司自 2015 年开始获利，2015 年度和 2016 年度境内所得适用该税收减免优惠政策，且已完成税收优惠备案，2018 年度预期仍适用该优惠政策，公司暂按该政策确认当期所得税费用。若相关的税收优惠发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠变化导致公司盈利能力下降的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 根据国家税务总局关于重新发布的公告（国家税务总局公告 2014 年第 49 号）、关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636）附件跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定，本公司符合条件规定的跨境服务享受免征增值税的政策。若相关免征增值税的政策发生重大变化，或未来公司不符合相关免征的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此公司存在因免征增值税政策变化导致公司盈利能力下降的风险。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 28,280,000.00 15,333,894.14 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 610,000.00 572,498.09 总计总计 28,890,000.00 15,906,392.23 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免潜在的同业竞争，维护公司及全体股东的利益和相关法律法规对股东所持有股份的限制性规定，公司控股股东、实际控制人徐安平向公司出具了避免同业竞争承诺函，报告期内徐安平严格履行承诺，徐安平及其关系密切家庭成员均未以任何形式直接或间接从事与淘金互动的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务。2、公司控股股东、实际控制人徐安平出具限售承诺。报告期内徐安平严格履行承诺，未出现违反股份限售规定的情形。3、公司控股股东、实际控制人徐安平出具关于规范和减少关联交易的承诺函，报告期内公司关联交易严格履行了相关审批手续，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理办法的规定，不存在违法、违规行为。4、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出关于不占用资金的承诺函，在报告期均严格履行了上述承诺，不存在违规占用淘金互动资金的情形。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,687,500 53.75%2,687,500 5,375,000 53.75%其中：控股股东、实际控制人 687,500 13.75%687,500 1,375,000 13.75%董事、监事、高管 687,500 13.75%687,500 1,375,000 13.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 2,312,500 46.25%2,312,500 4,625,000 46.25%其中：控股股东、实际控制人 2,062,500 41.25%2,062,500 4,125,000 41.25%董事、监事、高管 2,062,500 41.25%2,062,500 4,125,000 41.25%核心员工-总股本总股本 5,000,000-5,000,000 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 徐安平 2,750,000 2,750,000 5,500,000 55%4,125,000 1,375,000 2 雷霆互动 1,500,000 1,500,000 3,000,000 30%0 3,000,000 3 淘飞投资 750,000 750,000 1,500,000 15%0 1,500,000 合计合计 5,000,000 5,000,000 10,000,000 100%4,125,000 5,875,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截止报告期末，徐安平持有公司 55%的股份，淘飞投资持有公司 15%的股份，徐安平持有淘飞投资 20.0002%的出资额并担任其执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：22 是 否 截至报告期末，徐安平先生直接持有公司 5,500,000 股股份，持股比例为 55%；通过淘飞投资间接持有公司 30,005 股股份，持股比例为 3%；徐安平先生直接和间接合计持有公司股份比例为 58%，并担任公司董事长兼总经理，系公司控股股东、实际控制人。徐