837721_2018_恒瑞消防_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 恒瑞消防 NEEQ:837721 河南恒瑞消防工程股份有限公司 Henan Hengrui Fire Engineering Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，河南恒瑞消防工程股份有限公司荣获 2017 年度郑州市建筑施工企业 AAA 级信用企业。2018 年度取得了八项计算机软件著作权。河南恒瑞消防工程股份有限公司荣获 CFIC 中国消防安全产业十大消防工程企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 27 7 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 29 9 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 33 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 34 4 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒瑞消防 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司 河南锦瑞 指 河南锦瑞商务服务中心(有限合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)发起人 指 共同发起设立河南恒瑞消防工程股份有限公司的股东 股东大会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司股东大会 董事会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司董事会 监事会 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 河南恒瑞消防工程股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛义铭、主管会计工作负责人段宁及会计机构负责人（会计主管人员）段宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观市场调控的风险 公司主营业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，宏观经济增速放缓，全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势；同时，国家持续对房地产行业进行调控，这些因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工、维护，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。应收账款比例较高的风险 公司业务以消防工程项目为主，客户多为大型房地产商、大型建筑集团公司、相关政府部门等，工程款一般按照工程进度及竣工节点支付并留有质保金，同时还受限于甲方的资金流状况。随着公司业务的进一步扩大，应收账款也将不断增长。若宏观经济环境或房地产行业发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。短期偿债能力较弱风险 由于建筑施工行业资金使用的特点，本公司所负债务多为流动负债。随着生产经营规模的扩大，短期债务清偿压力可能还会6 增加。若公司因应收账款回款率降低等因素影响公司流动资产的变现能力，则有可能降低公司的偿债能力，增加公司的偿债风险。若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、经济合同纠纷等，则可能增大公司的短期偿债负担。存货管理的风险 公司采购一般按照“即买即用”原则，采购的原材料直接运至施工现场，材料采购的到货时间与使用的时间间隔较短，因此公司未设立专门的仓库用于储存原材料，未使用的原材料暂时堆放于施工现场的指定位置。虽然一般情况下原材料储存时间较短，但不能排除其在未使用的情况下出现失窃、毁损风险的发生，由此可能给公司造成重新采购使成本增加以及工期的延误的风险。客户集中风险 2016 年、2017 年、2018 年公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 98.08%、98.87%和 100.00%报告期内公司前五大客户合计销售额占同期总销售额的比例较高，存在客户集中风险。未来公司如果不能继续拓展新市场、开发新客户，降低主要客户销售额在总销售额中所占比例，将会对公司业务的稳定性产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人（一致行动人）薛义铭、邓晓丽持有公司 1260万股股份，占公司股本总额的 63%，薛义铭和邓晓丽签订一致行动人协议，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。因此，薛义铭、邓晓丽为公司的实际控制人，可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，若薛义铭和邓晓丽利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。公司必须遵守各级政府的相关规定，以保持相关业务资格。若本公司违反相关法规，导致本公司的经营资质和许可证将被暂停，甚至吊销，或者相关经营资质和许可证到期后不能及时续期，这些都将会直接影响本公司的业务经营活动。公司治理风险 有限公司期间，公司规模较小，治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营范围逐渐扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，这将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。劳务分包的风险 公司目前人员较少，存在将大部分劳务分包给劳务公司，在劳务分包的过程中，公司与分包单位及项目发包方之间容易产生纠纷或争议，在实施分包的过程中可能存在将业务分包给缺少相应资质的劳务公司的情形，将对工程质量及公司业绩产生风险，受到相关行政部门的处罚。营业收入下降风险 报告期内，公司营业收入继续下滑。主要系公司受河南地区经济形势较为低迷影响，采取较为谨慎的经营战略，缩减营业规7 模，同时客户回款周期延长。若未来河南地区经济形势无法改善，且公司无法将业务拓展至其他地域，则会导致公司营业收入难以恢复至较高水平，进而影响公司未来持续稳定发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南恒瑞消防工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Hengrui Fire Engineering Co.,Ltd./HRFE 证券简称 恒瑞消防 证券代码 837721 法定代表人 薛义铭 办公地址 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层 01 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛钧天 职务 董事会秘书 电话 0371-68107200 传真 0371-68107109 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层01 号；450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E49 建筑安装业-E499 其他建筑安装业-E4990 其他建筑安装业 主要产品与服务项目 消防工程的设计及施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 薛义铭、邓晓丽 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101006973037214 否 注册地址 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 26 号楼 1 单元 20 层01 号 是 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧其冠 刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,416,498.50 7,908,233.87-6.22%毛利率%29.88%29.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,128,016.52-2,455,366.78-68.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,128,016.52-2,604,177.35-58.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.38%-8.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.38%-9.14%-基本每股收益-0.21-0.12-75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,048,290.40 32,821,310.66-17.59%负债总计 3,918,222.28 5,563,226.02-29.57%归属于挂牌公司股东的净资产 23,130,068.12 27,258,084.64-15.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.36-14.71%资产负债率%（母公司）14.49%16.95%-资产负债率%（合并）14.49%16.95%-流动比率 7.47 8.95-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,932,784.06 4,046,251.17-52.23%应收账款周转率 0.41 0.37-存货周转率 0.59 0.66-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.59%-3.11%-营业收入增长率%-6.22%-63.45%-净利润增长率%-68.12%-268.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 无-非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,489,424.36 0-应收票据及应收账款 0 15,489,424.36-应付账款 657,577.22-应付票据及应付账款-657,577.22-12 管理费用 3,093,160.37 2,211,221.85-研发费用 0 881,938.52-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自我定位于建筑安装业的服务提供商，为全国宾馆、酒店、商场、娱乐场所、写字楼、住宅楼、仓库、厂房、学校、主要机房等场所提供消防工程的设计及施工、消防设备的安装与调试及维护保养、建筑装饰材料的防火处理、楼宇自控设备的安装与调试。1、销售模式 公司主要通过商业洽谈以及投标等方式开拓业务，主要收入来源于建筑消防系统工程。项目施工采取项目经理责任制，公司组建项目部与劳务分包对象合作施工。由预算部对拟招投标项目进行信息追踪，根据投资方的信誉、保证措施及延期招投标付款等因素，会同财务部作初步评估，选择可行性项目，并经公司相关人员审批。在审批通过后，办理报名和投标资料的提交。在项目中标后，及时与施工方签订施工承包合同，根据承包合同来安排、组织施工，工程技术部与预算部共同合作，根据签署的项目施工承包合同制定项目施工进度计划。公司根据项目情况选择项目部人员，同时，根据项目需要,公司选定合适的劳务分包队伍或者使用自有人员进行施工。项目部对项目的进度、质量、安全全面负责，并根据合同条款按期完成项目回款，确认收入。2、工程施工模式 项目在中标后，由工程技术部与投标方进行技术交流，工程技术部按客户需求报整体方案，包括工期、工艺等因素。方案通过后，工程技术部选择项目部人员进行施工，在设计变更时，进行局部调整。最终施工完成后，进行竣工决算。3、采购模式 公司采购分为原材料采购及劳务分包采购两大类。（1）原材料采购 公司采购原材料主要包括桥架、线缆、镀锌钢管、报警设备及消火栓泵控制柜等。目前公司全部按市场化原则进行采购，公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，确保了产品质量并有效地控制了采购成本统一进行供应商评估、集中订货、分开收货、集中付款，降低了采购成本，提高了采购效率，同时为消防材料的采购质量提供了保障，从而提高了公司项目质量。（2）劳务采购 公司工程现场施工采劳务分包方式。公司在承接工程业务后，由工程技术部会同采购部负责与符合条件劳务公司签订劳务合同，由劳务公司按要求组织工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和14 监督，并协同劳务公司进行工程质量和安全的管理。目前拥有包括多项专利，安全生产许可证，消防设施工程专业承包贰级资质等在内的知识产权、技术和资质许可。4、盈利模式 公司通过接受投资方或建设方的主动邀约和参加工程建设投标的方式承揽建筑消防系统工程业务；同时，公司作为建筑消防系统专业总包方，利用将项目发包给合适分包服务商的方式获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、运营分析 报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略目标，始终坚持创新理念，优化业务模式，同时公司不断改进和完善管理体系，加强企业文化建设，增强员工的凝聚力。为提升公司未来可持续发展，公司在保证传统消防工程的前提下，加快了“智慧消防”领域的开发与研究，大力借助和推广大数据、云计算、物联网、地理信息等新一代信息技术，创新消防管理模式，实施智慧防控、智慧作战、智慧执法、智慧管理，进而更有效地进入和占领主导产业市场。2、公司财务状况及经营成果分析 报告期内公司主营业务收入构成稳定，未发生重大变动，当期主营业务收入 741.65 万元，同比降幅 6.22%、实现净利润-412.80 万元，同比降幅 68.12%；营业收入及利润下降的主要原因是报告期内受国家持续对房地产调控的影响，市场竞争较为激烈，本公司建筑行业企业资质证书级别为贰级，资质证书偏低，导致报告期内中标项目较少，业务规模下降。其次，公司加大智慧消防联网平台投入，新增研发支出 182.55 万元；公司承接的个别房地产消防项目应收账款账龄较长，资产减值损失较上年同期增15 加 76.27 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,704.83 万元，负债总额 391.82 万元，净资产2,313.01 万元。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展趋势 随着社会经济的大力发展，在科技兴国的基本国策带动下，我国消防行业对于消防技术的创新与应用总体处于发展进步中，但整体水平相对落后。正是这些显而易见的提升空间也为我国竞争激烈的消防行业发展带来了希望。2015 年 8 月的天津港火灾爆炸事故发生后,人们对生命安全的要求以及对财产保护的要求越来越高，近年来我国建筑行业迎来高速发展时期，出现了大量规模大、功能复杂、形式新颖的建筑设计方案，并采用了大量新技术、新工艺、新材料，给建筑工程消防安全设计带来了巨大挑战，绿色消防技术、绿色灭火系统、绿色阻燃技术在消防工程行业的应用范围越来越大，与之相适应的消防技术创新与应用是现阶段消防事业发展进程中的核心环节。研发先进合理的消防技术，是为了提高消防团队的消防能力，也是为了提倡以人为本，推动和谐社会的构建。2、行业发展状况 改革开放以来，安全产业日益受到重视，消防行业也取得了长足发展。随着国家对减灾防灾愈加重视，国内火灾自动报警系统及相关配套产品已形成较大的市场规模。行业内公司在借鉴国外技术的基础上，加大技术投入，产品质量水平和技术含量有了很大的提高。国产火灾自动报警系统使用了实时操作系统、嵌入式 32 位硬件平台、现场工业总线、互联网等技术，可靠性和易用性都大大提高，而且在中国基础设施投入大幅增长的背景下，国产设备在接入容量、传输距离等方面的性能指标上甚至超越了进口设备。3、行业周期性、季节性特点 消防产品的应用领域需求与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是城市化进程和基础设施投资规模等因素。近年来，国民消防意识的逐步增强、消防法规的逐步完善、消防标准的不断提高，对消防产品行业的发展产生了强力的拉动效应。由于我国市场经济体制建立时间较短，运行状况尚无明显的周期性，而且消防产品应用行业广泛，因此消防产品行业的周期性尚不明显。消防产品的安装受建筑行业季节性施工影响，从而使消防产品行业的经营呈现一定季节性。根据建筑行业特点，大多数客户通常在下半年加快施工进度以争取在年底前竣工结算，因此消防产品采购在下半年也就较为集中。此外，第一季度受到春节长假的影响，工程进度较慢，对消防产品的采购数额相对较低，成为全年的销售淡季。16 4、行业发展因素 消防专业工程整体方案解决包含工程完整的产业链，即向用户提供消防设计、采购、安装、维保、培训和服务于一体的“一站试”消防方案。目前行业市场秩序不规范现象普遍存在，但随着行业标准和相关法规的不断完善，市场秩序必将越来越规范。到目前为止，消防行业有近 300 项国家标准和行业标准，初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的消防法制体系。为消防产品质量安全和行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。对公司经营起到了一定的规避性的作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 384,683.30 1.42%140,093.66 0.43%174.59%应收票据与应收账款 14,660,323.87 54.20%15,489,424.36 47.19%-5.35%存货 7,116,323.63 26.31%10,655,486.14 32.47%-33.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,152,725.65 11.66%5,133,726.91 15.64%-38.59%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 634,000.00 2.34%155,000.00 0.47%309.03%其他流动负债 773,390.02 2.86%724,629.38 2.21%6.73%长期待摊费用 326,843.93 1.21%522,950.21 1.59%-37.50%应付票据及应付账款 663,072.82 2.45%657,577.22 2.00%0.84%应付职工薪酬 144,278.80 0.53%78,273.61 0.24%84.33%应交税费 44,821.97 0.17%489.84-9,050.33%其他流动负债 367,718.20 1.36%537,715.35 1.64%-31.61%一年内到期非流动负债 1,936,669.25 7.16%1,759,782.93 5.36%10.05%长期应付款 761,661.24 2.82%2,529,387.07 7.71%-69.89%资产总计 27,048,290.40 100.00%32,821,310.66 100.00%-17.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 1.报告期末数，货币资金比上年期末数增加 24.46 万元，同比增加 174.59%；主要是催收应收账款的回款，控制费用支出所致。2.报告期末数，应收票据与应收帐款比上年期末数减少 82.91 万元，同比减少 5.35%；主要是报告期加强应收款项回收，其次个别应收账款账龄较长，坏账准备增加所致。3.报告期末数，存货比上年期末数减少 353.92 万元，同比减少 33.21%；主要是建筑合同形成的未结算资产在本报告期内进行了结算。4.报告期末数，固定资产比上年期末数减少了 198.10 万元，同比减少 38.59%；主要是 2017 年 6 月份新增融资租赁固定资产，折旧计提期数为 6 期，融资租赁固定资产折旧额 81.14 万元，2017 年度全部固定资产的折旧额 117.08 万元；本报告期系正常计提折旧,全年计提折旧 198.10 万元，比去年增加折旧额 81.02 万元。5.报告期末数，其他应收款比上年期末数增加了 47.90 万元，同比增加 309.03%；主要是本报告期末有一笔 60 万投标保证金还未退回，其次个别其他应收款账龄较长，坏账准备增加所致。6.报告期末数，长期待摊费用比上年期末数减少 19.61 万元，同比减少 37.50%；主要是报告期内按照规定对办公室装修费用的正常摊销，致长期待摊费用余额减少。7.报告期末数，应付职工薪酬比上年期末数增加了 6.60 万元，同比增加 84.33%；主要是调整施工人员工资发放时间，由原来当月结算，调整同管理人员一致，次月统一发放；较期初相比，报告期末数含有施工人员工资。8.报告期末数，应交税费比上年期末数增加 4.43 万元，同比增加 9,050.33%；主要是报告期末对施工项目“鹤壁 863 科技孵化器有限公司的项目进行了结算，计提相关税金所致。9.报告期末数，其他流动负债比上年减少了 17.00 万元，同比减少 31.61%；主要是对期初建筑合同形成的未结算资产在本报告期内进行了结算，致其他流动负债余额减少。10.报告期末数，长期应付款比上年减少了 176.77 万元，同比减少 69.89%；主要是报告期内按约定支付融资租赁固定资产租赁费，长期应付款余额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 7,416,498.50-7,908,233.87-6.22%营业成本 5,200,545.04 70.12%5,589,439.90 70.68%-6.96%毛利率%29.88%-29.32%-18 管理费用 2,213,581.38 29.85%2,211,221.85 27.96%0.11%研发费用 1,825,517.65 24.61%881,938.52 11.15%106.99%销售费用 303,062.54 4.09%367,670.57 4.65%-17.57%财务费用 98,888.25 1.33%149,349.36 1.89%-33.79%资产减值损失 1,840,551.87 24.82%1,077,865.44 13.63%70.76%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,099,482.06-55.28%-2,384,904.15-30.16%-71.89%营业外收入-200,330.00 2.53%-100.00%营业外支出-1,915.90 0.02%-100.00%净利润-4,128,016.52-55.66%-2,455,366.78-31.05%-68.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，研发费用比上年同期增加 94.36 万元，同比增加 106.99%；主要是 2017 年 6 月份新增融资租赁固定资产用于智慧消防研发，从 7 月份计提折旧，折旧额为 81.14 万元；本报告期研发费用折旧费用用按照正常 12 期计提，比上年增加 6 期，折旧费增加 81.14 万元；其次增加一名研发人员，工资薪酬增加 7.7 万元。2.报告期内，财务费用比上年同期减少 5.05 万元，同比下降 33.79%；主要是本报告期内比上年同期减少银行借款利息。3.报告期内，资产减值损失比上年同期增加 76.27 万元，同比增加 70.76%；主要是公司承接的个别房地产消防项目应收账款账龄较长，导致资产减值损失较上年同期大幅增加。4.报告期内，营业利润比上年同期减少 171.46 万元，同比减少 71.89%；主要是报告期内市场竞争较为激烈，本年度公司中标项目较少，业绩萎缩导致营业收入下降，其次研发费用以及资产减值损失大幅增加等因素变动导致营业利润降低。5.报告期内，营业外收入比上年同期减少 20.03 万元，同比减少 100.00%；主要是上年度收到新三板挂牌奖励，本报告期无。6.报告期内，营业收支出比上年同期减少 0.19 万元，同比减少 100.00%；主要是上年度固定资产报废产生的营业外支出，本报告期无。7.报告期内，净利润比上年同期减少 167.26 万元，同比减少 68.12%；主要是报告期内营业收入下降，研发费用以及资产减值损失增加等因素变动导致净利润降低。19 (1)(1)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,416,498.50 7,908,233.87-6.22%其他业务收入-主营业务成本 5,200,545.04 5,589,439.90-6.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑消防系列工程 7,416,498.50 100.00%7,908,233.87 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入均来源于建筑消防系统工程收入；产品区域均来源于河南境内；公司的主营业务构成稳定，未发生重大变动。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州信基实业有限公司 3,300,045.74 44.50%否 2 鹤壁 863 科技孵化器有限公司 3,271,826.14 44.11%否 3 河南鸿宝置地有限公司 633,178.63 8.54%否 4 郑州市数字化城市管理监督中心 181,181.82 2.44%否 5 郑州市金水区赛德莱国际幼稚园 30,266.17 0.41%否 合计合计 7,416,498.50 100.00%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南柳城贸易有限公司 1,815,804.00 23.36%否 2 郑州全邦人力资源服务有限公司 715,000.00 9.20%否 3 郑州索菲电气有限公司 600,000.00 7.72%否 4 开封市中铭消防科技有限公司 500,000.00 6.43%否 5 河南青鸟环宇消防设备销售有限公司 329,831.09 4.24%否 合计合计 3,960,635.09 50.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 20 经营活动产生的现金流量净额 1,932,784.06 4,046,251.17-52.23%投资活动产生的现金流量净额-640,219.75 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,688,194.42-4,142,274.29 59.24%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是营业收入下降及报告期内客户回款缓慢造 成所致；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是上期购置固定资产，本报告期内无发生。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因是减少银行借款和使用往来款筹资的金额，本报告期发生额是支付的融资租赁固定资产的租赁费用。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托贷款或衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于二一八年六月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。序号序号 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报受影响的报表项目名称表项目名称 21 1 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。无 请见下表 本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表：项目项目 资产负债表资产负债表 调整前调整前 调整后调整后 应收账款 15,489,424.36 应收票据及应收账款 15,489,424.36 其他应收款 155,000.00 155,000.00 固定资产 5,133,726.91 5,133,726.91 应付账款 657,577.22 应付票据及应付账款 657,577.22 2017 年度受影响的利润表：项目项目 公公司司利润利润表表 调整前调整前 调整后调整后 管理费用 3,093,160.37 2,211,221.85 研发费用 881,938.52 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，积极实现管理创新和科技创新，用优质的产品和专业的服务，履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实现中，诚信经营，依法纳税，保护股东利益，维护员工的合法权益，善待供应商，服务客户，积极参与22 环境保护和公益事业，促进公司与社会和谐发展，让社会及全体相关者共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观市场调控的风险一、宏观市场调控的风险 公司主营业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，宏观经济增速放缓，全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势；同时，国家持续对房地产行业进行调控，这些因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。针对上述风险，公司计划拓展新业务。针对公司单一业务情况，考虑市场大环境变化的前提下，公司在发展原有业务