837595_2018_坦程物联_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 坦程物联 NEEQ:837595 无锡坦程物联网股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、成功与中石化在易捷店开展“店中店”合作；注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2、组织公司全体员工参加素质拓展活动，提高全员凝聚力；3、成功加入无锡物联网协会、危险品协会等行业协会，加强企业在物联网行业的专业度和知名度。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、坦程物联 指 无锡坦程物联网股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 无锡坦程物联网股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡坦程物联网股份有限公司董事会 监事会 指 无锡坦程物联网股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡坦程物联网股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师、苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律所 指 上海市锦天城律师事务所 悦达资本 指 悦达融资租赁有限公司 中石化 指 中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司 子公司、全资子公司 指 上海坦程物联网科技有限公司、江苏坦程供应链管理有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李功章、主管会计工作负责人李向燕及会计机构负责人（会计主管人员）李向燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东李功章直接持有公司 58.98%的股份，通过无锡泽来投资中心（有限合伙）间接控制公司 31.91%的股份，合计控制公 司90.89%的股份，为公司控股股东。公司董事会五名成员中，李功章亦担任董事长、总经理，因此可以控制公司的经营决策及发展方向，为公司实际控制人。若公司的公司治理结构不够健 全、运作不够规范、内部控制有效性不足，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。尽管自公司设 立和实际控制人变更以来，尚未发生过实际控制人利用其控制 地位侵害公司或其它股东利益的行为，但不能排除未来实际控 制人通过行使股东权利或采取其它方式影响公司的重大经营决 策，对公司经营活动和长远发展产生不利影响。应对措施：未 来将适时引入外部投资者，并引进专业的管理人才管理企业。产业政策变化风险 软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，国家陆 续出台了一系列政策。具体到道路运输车辆定位服务行业，近 几年政府加大了政策扶持力度，2010 年 7 月，国务院发布了 关 于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号），要求“两客一危”车辆在两年之内安装使用具有行驶记录功能 的卫星定位装置。2014 年 3 月交通运输部颁发的道路运输车辆动态监督管理办法规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路 货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，6 或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道 路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。这些政策 与文件的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果未 来国家的相关行业产业政策发生不利变化，将对公司产生不利 影响。应对措施：不断加快业务创新的脚步，不单纯的依靠传 统业务。不满足软件产品增值税即征即退的政 策风险 公司的软件产品，享受国家关于软件产品增值税即征即退的优 惠政策。公司在核算软件产品销售额时，是按照财税2011100 号中规定的嵌入式软件的相关规定执行，并且公司的财务 核算制度已向当地税务局备案，因此,不满足软件产品增值税 即征即退政策的风险较小。但是，如果未来公司软件产品销售 额的核算方法不被税务局认可或者此项优惠政策的规定核算方 法发生变更，将会对公司的增值税即征即退税额产生影响，进 而对公司净利润产生影响。应对措施：实时了解与掌握有关软 件产品增值税即征即退的政策，并加大软件产品的研发力度。增值业务拓展风险 道路运输车辆多元增值服务的开发拓展得到了越来越多的车联 网企业及资本关注。相关的上市公司已开始布局产业并购，而 公司目前的增值业务还处于初创期，市场培育和积累尚处于起 步阶段，急需整合重卡产业链上下游并扩大用户规模，抢占入 口。此外公司重卡位置服务平台也急需整合全国各地的中小运 营商，形成规模覆盖。公司目前尚未走上资本市场，因此在扩张与并购的机会前受到很大局限与挑战。应对措施：在壮大自身力量的同时，积极引入外部资金，解决公司发展新业务的资金困难；充分研究有关重卡行业的上下流，已保证公司增值业务的开展是符合市场需求。无形资产减值风险 公司无形资产中的“坦程监控平台”专有技术及平台软件著作权系从关联方上海圣泰物流有限公司和上海同达物联网科技有 限公司处购买，约定转让价款分别为 253 万元和 158 万元，公司自 2012 年成立后一直使用该平台，并已办理完毕相关资产的产权转移手续。监控平台系公司核心资产，每年能够为公司带来大量的现金流；并且，公司每年都会投入研发费用继续对监控平台进行技术维护与更新；在本报告期内，公司不断的开发与升级自有 APP“坦程盒子”。但是，由于车联网服务行业属于技术密集型行业，核心技术不断升级和进步。若公司不能及时追踪行业发展动态，研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求，将会导致公司现有产品、服务以及核心资产的竞争力下降，竞争力的下降必然会使得公司无形资产存在减值风险。应对措施：公司要加大研发投入，保证公司无形资产数量的不断增加，并对原有的无形资产要及时的升级与改造，以保证无形资产不会发生减值。市场集中、竞争加剧的风险 公司的产品与服务主要集中在华东地区。由于该区域的市场发 展的不断成熟及该市场的重要性被广大同行所认同，造成华东 地区的竞争日趋激烈，可能会导致公司面临市场集中的风险。应对措施：增加公司销售费用的投入，积极调研其他地区的市 7 场情况，制定满足其他地域客户对产品与服务的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡坦程物联网股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi TANCHENG Internet Of Things Co.,Ltd 证券简称 坦程物联 证券代码 837595 法定代表人 李功章 办公地址 江苏省无锡市新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 C 栋 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲玲 职务 董事会秘书 电话 0510-68005628 传真 0510-68005628 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 C 栋 6楼,214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 道路运输车辆北斗定位与增值服务提供商 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李功章 实际控制人及其一致行动人 李功章 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 913202005939201357 否 注册地址 江苏省无锡市新区震泽路 18 号无 锡软件园金牛座 C 栋 6 楼 否 注册资本（元）18,100,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟、庄盛旺 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,325,452.49 29,909,964.78-45.42%毛利率%38.95%12.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,762,725.80-6,430,770.32 41.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,944,045.52-9,976,554.86 50.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-42.80%-88.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-56.24%-137.83%-基本每股收益-0.25-0.61 59.02%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,951,183.11 18,419,572.10 35.65%负债总计 13,290,978.38 14,396,641.57-7.68%归属于挂牌公司股东的净资产 11,660,204.73 4,022,930.53 189.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.38 68.42%资产负债率%（母公司）53.00%77.88%-资产负债率%（合并）53.27%78.16%-流动比率 1.44 0.85-利息保障倍数-7.17-3.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,900,809.84-2,425,512.74-应收账款周转率 4.91 5.40-存货周转率 11.10 89.43-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.46%-59.76%-营业收入增长率%-45.42%11.31%-净利润增长率%41.49%-1,665.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,100,000 10,500,000 72.38%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,153,506.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,704.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,892.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,181,319.72 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,181,319.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务系道路运输车辆北斗定位与增值服务，主要产品或服务为车载终端、坦程监控平台运 营服务,以及为平台卡车客户提供增值服务。公司利用硬件和软件系统集成，服务于个体运输业者、车 队、物流运输公司，基于物联网技术和数据，成为构建卡车运营生态圈的领跑者。公司从外部第三方采购车联网终端，包括北斗终端、GPS 终端及配件。公司每月会根据销售量、库 存量情况，确定每月的采购型号、数量。SIM 卡从移动公司采购，在车联网终端实现销售前，由公司将 SIM 卡与车辆信息匹配后，置入终端设备。坦程卡车监控平台，是在公司研发团队的共同努力下自主研 发的，并通过国家交通运输部卫星导航定位系统平台认证，是江苏省、上海市、陕西省、广东省等多省 市交通管理主管部门备案的系统平台服务商之一。同时，公司一直专注于平台的技术更新，根据客户的 不同需求，开发适合客户不同特点的业务管理功能和专用功能。公司的核心产品是“坦程卡车监控平台 系统”，车载终端设备只是提供定位、信息采集的载体，真正体现公司价值的通过监控平台为卡车客户 可出提供的各种增值服务。公司监控平台除了基础定位服务之外，还可以实现车辆信息管理、冷链运 输的温度监控、融资租赁企业车辆管理、油耗管理系统等多项增值服务。服务可以为客户创造价值，优质的服务质量是现代企业良好发展的积极助动力。公司拥有专门的服 务中心，拥有优秀的服务团队，全天候为客户提供系统支持、售后支持、客户关系管理、客户投诉、呼 叫中心等各种职能，团队具有较强的服务意识，能及时处理客户的各种问题，维持良好的客户关系。报告期内，公司的基础定位服务持续稳定发展，增值服务产品创新能力逐步提升。在满足政府监管 的需求上，根据不同客户的特点，针对性定制不同场景的解决方案，包括冷链运输、危险品运输、货物 追踪透明物流、融资租赁解决方案等，解决行业痛点，提高效率，降低行业运营成本。通过对高品质用 户的深度挖掘，不断提供创新服务产品，包括通行卡、油卡、贷款、保险等。坦程在打造卡车运输业车 联网开放平台基础上，整合运营数据、支付数据、行为数据，构建卡车运输业资源对接平台。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的整体发展呈现良好的态势，传统业务与新业务共同发展。公司一直注重业务的创 新，凭借为客户提供多样性的服务，公司已逐步扩大在行业中的知名度。一、经营业绩情况 14 报告期内，公司实现营业收入 1632.55 万元，同比下降 45.42%，收入的下降原因在于公司在报告期内，为符合公司的发展规划，停止子公司开展业务，但母公司的收入同比增长了 4.78%；但亏损额减少，主要在于关于从下半年开始，每月都在盈利。二、经营计划的执行情况 报告期内，公司实现了多种业务共同快速发展，在技术研发方面加大了投入，新取得多项专利技术 及自有 APP 的开发与上线；在市场开拓方面，顺利完成与中石化、江苏高速公司开展合作，并取得骄人的成绩；在传统业务上，公司注重产品质量的把控及客户的体验度，严格把控产品质量上，满足客户的个性化需求，此外，依据物流企业的需求，为其定制开发软件；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。2018 年，公司与江苏高速、中石化大型国有企业的进一步深入合作，使得坦程物联在车联网行业 的影响力逐步提升。?(二二)行业情况行业情况 物流服务是指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为。随着我国物流专业的提升，市场规模持续扩大。2014-2017 年，我国物流行业总收入逐年上涨，2017年我国物流行业专业水平持续提升，物流市场规模加速扩张。2017 年物流行业全年物流业总收入为 8.8万亿元，比上年增长 11.5%，增速提高 6.9 个百分点。预计到 2018 年底，我国物流行业总收入有望突破9 万亿元。近几年来，我国物流行业需求稳中向好。2010-201 年，我国社会物流总额呈现逐年增长趋势，但是增长速度有所放缓。截止 2018 年 10 月底，我国全社会物流总额 231.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比 1-9 月份回落 0.1 个百分点；其中工业品物流总额 209.7 万亿元，可比增长 6.3%，进口货物物流总额 11.7 万亿元，可比增长 4.9%；受电商物流需求拉动，1-10 月单位与居民物品物流总额可比增长 25.9%。国家政策强制要求，实现对“全国货运车辆的公共监控”，强制监控和群体认识的加深，车辆监控服务已经是车辆运营、管理和安全的普遍需求，因此大力促进了道路货运车辆动态服务市场的快速发展。2018 年，行业进入服务升级与业务整合的阶段，从基础监控不断向汽车后市场服务、金融服务和保险服务方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,598,613.50 34.46%4,496,371.25 24.41%91.23%应收票据与应收账款 2,958,015.20 11.86%3,691,931.70 20.04%-91.93%存货 1,536,528.56 6.16%259,581.16 1.41%491.93%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%15 固定资产 508,029.83 2.04%486,943.52 2.64%4.33%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 9,000,000.00 36.07%7,000,000.00 38%28.57%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在本报告期内，货币资金比去年增长 91.23%，主要原因是 2018 年公司完成增资 760 万股；应收账款相对去年减少了 91.93%，主要原因是公司 18 年吸取以往账务回收的经验，积极保持与客户的联系，提高账款的回收速；存货增加 491.93%，主要原因在于 2018 年下半年开展新的业务，需要买入新的硬件设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,325,452.49-29,909,964.78-45.42%营业成本 9,966,373.92 61.04%26,306,824.64 87.95%-62.11%毛利率%38.95%-12.05%-管理费用 4,721,944.27 28.92%5,976,120.69 19.98%-20.99%研发费用 1,585,143.78 9.71%2,308,653.39 7.72%-31.34%销售费用 3,696,362.76 22.64%4,301,827.57 14.38%-14.07%财务费用 1,002,192.09 6.14%1,309,280.94 4.38%-23.45%资产减值损失 411,722.02 2.52%-212,431.06-0.71%-293.81%其他收益 1,289,800.57 7.90%2,163,180.44 7.23%-40.37%投资收益 34,704.87 0.21%1,050,008.90 3.51%-96.69%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-33,685.48-0.11%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-3,804,489.42-23.30%-7,067,322.85-23.63%-46.17%营业外收入 7,117.27 0.04%742,245.28 2.48%-99.04%营业外支出 27,111.95 0.17%19,203.11 0.06%41.19%净利润-3,762,725.80-23.05%-6,430,770.32-21.50%-41.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：在本报告期内，营业收入相比去年同期下降 45.42%,主要子公司停止汽车销售这部分业务。虽然剥离了毛利率较低的业务，但是由于要维持自身的研发和渠道铺垫投入，导致期间费用并没有同步下降，从而导致今年亏损，但是亏损幅度已经明显收窄；研发费用是因为在原来研发项目的基础上进行更新升级，未有新的研发项目，所以研16 发费用减少；其他收益减少是因为报告期内政府补助变少；营业利润和净利润的提高在于报告期内新增了数据服务收入，并且毛利率比较高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,306,540.34 25,899,253.54-60.21%其他业务收入 6,018,912.15 4,010,711.24 50.07%主营业务成本 7,225,821.31 24,778,138.22-70.84%其他业务成本 2,740,552.61 1,528,686.42 79.28%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备及配件收入 472,033.13 2.89%1,637,033.24 5.47%服务费收入 4,056,448.58 24.85%3,645,433.61 12.19%软件收入 499,218.21 3.06%1,353,630.21 4.53%汽车销售收入 145,689.66 0.89%19,263,156.48 64.40%数据服务收入 5,133,150.76 31.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在本报告期内，公司继续深入开展多项增值服务，目的是提高客户体验度与增加与客户的粘性。但停止汽车销售业务，因为该业务的业务毛利率低；油卡与通行费的充值是公司与多个大型国有企业合作的业务，这在一定程度上也增加公司的服务领域。公司继续在创新发展的基础上，推出多项服务产品，一旦产品成熟，公司通过优化产品结构，实现相关产品的毛利增加。此外，2018 年公司大力开展数据服务业务和服务费收入，此业务的成本降低，主要是一些服务器及人员的维护费用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海福蓝汽车技术有限公司 4,689,639.90 28.73%否 2 悦达融资租赁有限公司 2,946,562.14 18.05%否 3 盐城国盛融资租赁有限公司 950,273.00 5.82%否 4 兰州空间技术物理研究所 695,000.00 4.26%否 5 科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司 487,272.96 2.98%否 合计合计 9,768,748.00 59.84%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市锐明技术股份有限公司 823,838.00 17%否 2 苏州市海优自动化设备有限公司 640,680.00 13%否 3 锡塔（上海）企业管理咨询有限公司 450,000.00 8%否 4 无锡东方云峰科技有限公司 300,000.00 6%否 5 无锡可为物联网科技有限公司 216,078.00 4%否 合计合计 2,430,596.00 48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,900,809.84-2,425,512.74-投资活动产生的现金流量净额-529,992.26 26,278,920.64-筹资活动产生的现金流量净额 12,533,044.35-21,106,477.87-现金流量分析现金流量分析：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与去年同期大幅下降，主要是与上海同岳保理有限公司往来资金中有部分资金未及时收回。投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比也下降，主要是本年度停止与上海同岳保理有限公司开展业务。筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比上升，主要是银行贷款增加及公司 2018 年的增资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海坦程物联网科技有限公司是公司现有的全资控股，上海坦程物联网科技有限公司主要收入来自于牵引汽车和厢式运输车等销售，2018 年子公司的营业收入总额为 0。江苏坦程供应链管理有限公司成立于 2018 年，注册资本 1000 万元，为公司现有的全资控股，其在2018 年未产生营业收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司在 2018 年 10 月 29 日经无锡市新吴区监督管理局批准新设立了全资子公司江苏坦程供应链管理有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层及核心团队稳定，公司主营业务明确，收入与经营规模持续增长。随着公司不断的开发新产品、提升服务质量，紧密贴合市场的 要求，未来公司盈利能力将会提升，综上，在可预见的未来，公司经营情况仍然保持健康持续发展，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 股东李功章直接持有公司 58.98%的股份，通过无锡泽来投资中心（有限合伙）间接控制公司 31.91%的股份，合计控制公 司 90.89%的股份，为公司控股股东。公司董事会五名成员中，李功章亦担任董事长、总经理，因此可以控制公司的经营决策及发展方向，为公司实际控制人。若公司的公司治理结构不够健全、运作不够规范、内部控制有效性不足，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。尽管自公司设立和实际控制人变更以来，尚未发生过实际控制人利用其控制地位侵害公司或其它股东利益的行为，但不能排除未来实际控制人通过行使股东权利或采取其它方式影响公司的重大经营决策，对公司经营活动和长远发展产生不利影响。应对措施：未来将适时引入外部投资者，并引进专业的管理人才管理企业。2、产业政策变化风险 软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，国家陆续出台了一系列政策。具体到道路运输车辆定位服务行业，近几年政府加大了政策扶持力度，2010 年 7 月，国务院发布了关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号），要求“两客一危”车辆在两年之内安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。2014 年 3 月交通运输部颁发的道路运输车辆动态监督管 理办法规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。这些政策与文件的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果未来国家的相关行业产业政策发生不利变化，将对公司产生不利影响。应对措施：不断加快业务创新的脚步，不单纯的依靠传统业务。3、不满足软件产品增值税即征即退的政策风险 公司的软件产品，享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策。公司在核算软件产品销售额19 时，是按照财税2011100 号中规定的嵌入式软件的相关规定执行，并且公司的财务核算制度已向当地税务局备案，因此，不满足软件产品增值税即征即退政策的风险较小。但是，如果未来公司软件产品销售额的核算方法不被税务局认可或者此项优惠政策的规定核算方法发生变更，将会对公司的增值税即征即退税额产生影响，进而对公司净利润产生影响。应对措施：实时了解与掌握有关软件产品增值税即征即退的政策，并加大软件产品的研发力度。4、增值业务拓展风险 道路运输车辆多元增值服务的开发拓展得到了越来越多的车联网企业及资本关注。相关的上市公司已开始布局产业并购，而公司目前的增值业务还处于初创期，市场培育和积累尚处于起步阶段，急需整合重卡产业链上下游并扩大用户规模，抢占入口。此外公司重卡位置服务平台也急需整合全国各地的中小运营商，形成规模覆盖。公司目前尚未走上资本市场，因此在扩张与并购的机会前受到很大局限与挑战。同时，公司自身资金积累有限，融资渠道单一，资金实力难以满足车联网行业和公司业务快速增长发展的需要，这在一定程度上会对公司的业务开展产生影响。应对措施：在壮大自身力量的同时，积极引入外部资金，解决公司发展新业务的资金困难；充分研究有关重卡行业的上下 流，已保证公司增值业务的开展是符合市场需求的。5、无形资产减值风险 公司无形资产中的“坦程监控平台”专有技术及平台软件著作权系从关联方上海圣泰物流有限公司和上海同达物联网科技有限公司处购买，约定转让价款分别为 253 万元和 158 万元，公司自 2012 年成立后一直使用该平台，并已办理完毕相关资产的产权转移手续。监控平台系公司核心资产，每年能够为公司带来大量的现金流；并且，公司每年都会投入研发费用继续对监控平台进行技术维护与更新；在本报告期内，公司还不断的开发与升级自有 APP“坦程盒子”。但是，由于车联网服务行业属于技术密集型行业，核心技术不断升级和进步。若公司不能及时追踪行业发展动态，研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求，将会导致公司现有产品、服务以及核心资产的竞争力下降，竞争力的下降必然会使得公司无形资产存在减值风险。应对措施：公司要加大研发投入，保证公司无形资产数量的不断增加，并对原有的无形资产要及时的升级与改造，以保证无形资产不会发生减值。6、市场集中、竞争加剧的风险 公司的产品与服务主要集中在华东地区。由于该区域的市场发展的不断成熟及该市场的重要性被广大同行所认同，造成华东地区的竞争日趋激烈，可能会导致公司面临市场集中的风险。应对措施：增加公司销售费用的投入，积极调研其他地区的市场情况，制定满足其他地域客户对产品与服务的要求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编编号号 李功章 为公司银行借款提供担保 1000 万元 已事前及时履行 2018 年 4 月 26 日 2018-020 李亮 为公司银行借款提供担保 1000 万元 已事前及时履行 2018 年 4 月 26 日 2018-020 李向燕 为公司银行1000 万元 已事前及时2018 年 4 月 26 日 2018-020 21 借款提供担保 履行 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：此关联交易是公司董事为公司业务的发展提供必要的担保支持，保证公司运营正常。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司 2018 年 10 月 9 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过关于对外投资的议案，主要是同意全资设立江苏坦程供应链管理有限公司，注册资本 1000 万元。江苏坦程供应链管理有限公司于 2018 年 10 月 29 日完成工商的设立登记。22 第六节第六节 股本变