837653_2018_汉威光电_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 汉威光电 NEEQ:837653 郑州汉威光电股份有限公司 Zhengzhou Sunway Opto-electronic Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 4、2018 年度公司新增三项工程资质以及软著三项。1、2018 年 5 月，中标河南省交通厅京珠高速新乡至郑州管理处整车计重设备改造项目 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2、报告期公司中标了中铁十九局集团第三工程有限公司绥满高速海拉尔至满洲里段高速公路项目 3、报告期内，公司参加了高新技术企业三年复审，并于 2018 年 11 月顺利通过，获得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 35 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、汉威光电 指 郑州汉威光电股份有限公司 河南汉威科技 指 河南汉威科技有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司章程 指 郑州汉威光电股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋明、主管会计工作负责人尚碧璠及会计机构负责人（会计主管人员）王利芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务集中,收入不稳定风险 报告期公司营业收入按照地域划分,主要集中在华北及华中区域(河南省及周边地区为主)的营业收入占总营业收入的比重为85.96%,业务范围呈现集中化。智能交通工程施工业务覆盖区域单一,此类工程业务量与道路新建及改扩建密切相关,如后期河南及周边省份道路工程数量出现大幅缩减,公司收入会因此受到影响。综上,公司存在由主营业务覆盖区域集中所带来的收入不稳定风险。受国家交通基本建设政策影响,存在收入下降的风险 智能交通与城镇公路、高速公路等道路建设密切相关,此类工程建设多由政府有关部门规划,其中政策性影响、建设规划影响等方面对智能交通系统的运用起决定性作用,道路的新建及改扩建的数量直接影响智能交通产业的产能及收益,因此,公司存在受国家交通基本建设政策影响带来的收入下降风险。税收优惠政策变化的风险 2018 年 11 月公司通过了高新技术企业认定,根据中华人民共和国企业所得税法(2007 年 3 月 16 日中华人民共和国主席令第六十三号)第二十八条以及中华人民共和国企业所得税法实施条例(2007 年 12 月 6 日中华人民共和国国务院令第五百一十二号)第九十三条规定,公司执行所得税减按 15%税率征收优惠政策。如未来国家取消企业所得税税率优惠政策,或公司后期6 未通过高新技术企业复审,公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为宋明,持有公司 10.00%股权,同时持有公司控股股东河南汉威科技有限公司97.00%股权,由于河南汉威科技有限公司是公司的控股股东且持有公司 70.60%的股权,因此,宋明对公司直接或间接持股比例为 78.48%。公司实际控制人宋明通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若宋明利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东的利益。人才流失风险 公司主要从事智能交通技术咨询、服务、施工及智能交通产品研发、生产、销售、服务，其中智能交通业务在需要获取相关行业资质的前提下配备相应的专业人员，并且在人员的执证方面也要求更加规范，满足各类项目投标要求，其对公司后期正常经营产生决定性的作用。2018 年 11 月，国家住建部开展工程建设领域专业技术人员违法违规专项整治工作，对公司专业人员的稳定性造成了一定的影响。人员的流失将会造成员工队伍不稳定、降低公司竞争力、商业与技术秘密流失、增加经营成本等风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州汉威光电股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Sunway Opto-electronic Co.,Ltd 证券简称 汉威光电 证券代码 837653 法定代表人 宋明 办公地址 郑州经济技术开发区经北一路 3 号电子生产楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 阮秀娟 职务 董事会秘书 电话 13837194700 传真 0371-65923666 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州经济技术开发区经北一路 3 号电子生产楼 450016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务 主要产品与服务项目 智能交通产品研发、生产、销售与服务,LED 显示屏的研发、生产、销售、咨询及服务;公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程,城市综合系统工程,城市及道路照明工程专业承包 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,016,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河南汉威科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 宋明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100750749141G 否 注册地址 郑州经济技术开发区经北一路 3号电子生产楼 否 注册资本（元）80,016,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王猛、丁娜 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,316,283.25 52,203,038.04 13.63%毛利率%35.63%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,243,213.33 5,826,759.19 110.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,145,457.00 3,124,905.99 256.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.76%6.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.62%3.31%-基本每股收益 0.19 0.12 61.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 133,300,461.81 119,963,682.69 11.12%负债总计 31,231,764.18 30,138,198.39 3.63%归属于挂牌公司股东的净资产 102,068,697.63 89,825,484.30 13.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.80-28.89%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）23.43%25.12%-流动比率 3.77 3.41-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,412,088.60 8,335,965.36 156.86%应收账款周转率 1.40 1.18-存货周转率 5.90 4.38-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.12%-5.12%-营业收入增长率%13.63%-36.10%-净利润增长率%80.96%-30.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,016,000 50,010,000 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 60,000.00 其他营业外收入和支出 1,231,478.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,291,478.03 所得税影响数 193,721.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,097,756.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-200,000.00-应收账款 43,009,470.08-36,703,471.96-应收票据及应收账款-43,009,470.08-36,903,471.96 应收利息-11 应收股利-其他应收款 23,761,488.80 23,761,488.80 27,164,350.79 27,164,350.79 固定资产 17,163,283.58 17,163,283.58 18,325,489.80 18,325,489.80 固定资产清理-应付票据-应付账款 23,148,979.63-应付票据及应付账款-23,148,979.63-应付利息-应付股利-其他应付款 341,134.87 341,134.87 2,989,736.50 2,989,736.50 管理费用 8,232,882.54 4,047,253.39 9,275,038.52 4,711,901.06 研发费用-4,185,629.15-4,563,137.46 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集智能交通技术咨询、服务、施工及智能交通产品研发、生产、销售、服务相结合，同时提供 LED 显示屏、LED 灯光照明产品的研发、生产、销售为一体的专业化生产商。公司拥有多项专利技术和相关经营资质，为高速公路建设单位、各大集成商、医院、银行、车站等机关事业单位提供品质优良、性能稳定的技术产品，为城市道路和公路建设提供满意的服务，LED 产品遍及全国 20 多个城市，得到了客户对产品质量和服务的认可。公司通过建设单位招投标的形式参与项目竞标，多年来与多家集成商建立相互信赖的合作关系，客户群稳定、信誉优良是公司发展的根基。公司主要收入来源为智能交通技术咨询、技术服务、工程施工，智能交通产品的研发、生产及售后服务；LED 显示屏、LED 照明产品及相关器件的研发、设计、生产及销售。智能交通业务主要通过投标方式获取施工资格，全面提升自身竞争力是公司发展的根本；公司以拥有多项智能交通和 LED 产品的自主专利及相关资质，来保证公司为智能交通工程施工招标业主和 LED 产品市场需求者提供完善、高质量、高效率的服务及产品；同时，公司提出 7*24 小时售后服务，以保证品牌的生存、发展、壮大，获得客户的信赖，并进一步提高市场占有率。在报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司共签订产品及项目合同共计 7998 万元，其中：智能交通项目签订合同 6747 万，累计完成当期已开工项目的 80%，实现产值 4306 万元；LED 产品签订合同 近 1260 万元，实现产值 1453万元，完成了多家集成商及大宗客户的订单。报告期，公司不仅保持在高速公路上的项目推广，在城市智能化交通领域方面也逐渐涉足，扩大公司其他产品在市场上的应用。报告期内公司多次组织安全生产、规章制度、职业健康、消防、礼仪等方面的培训，加强全员安全生产意识，公司研发部不断提出产品改进方案以及软件开发设想，完成了多种交通信号灯电路、结构的设计，使部分产品成功通过了各项测试，并新增资质以及软著共计 6 项。13 (二二)行业情况行业情况 1、行业状况及发展态势 近年来，我国 LED 显示应用行业得到稳步发展，总体规模呈现逐年上升趋势，早已成为 LED 产业链中的组成部分，以 LED 显示屏为代表的 LED 显示应用产品在社会经济各个领域得到了广泛应用，目前以小间距、高密度、全彩色为代表的新技术产品也得到迅速普及和应用，带动 LED 显示应用行业在宏观经济增长趋缓的情况下，依然保持了相对稳定的发展态势。目前从事 LED 显示应用业务的各类企业数达千家，其中具有一定规模和一定的技术研发、生产和实施能力的企业在 500 家左右。行业创新活跃，新技术、新产品、新市场不断涌现，产品技术标准化加强，国际市场竞争力提升，规模性骨干企业成长迅速，品牌效应扩大，产业生态体系健康发展。2、智慧城市应用 以大屏幕为显示核心的智慧城市数据管理系统，可实现城市运行信息的全面整合和共享，建立集中的实时协作环境，在组织、管理、协调、指挥、调度、运行等方面将为城市提供运转高效、安全可靠的指挥调度工作平台。全方位展示城市宏观态势，根据数据对各领域现状进行分析、生成问题、提出建议、形成书面报告等，并在应急管理方面生成“事态数据模型”，便于使用人了解区域情况，做出及时、正确的反应。3、“一带一路”推动 LED 产品市场蓬勃发展 自“一带一路”建设以来，我国不断加强与沿线国家的战略对接、务实合作，深化国际产能合作，带动我国装备、技术、标准、服务等，实现优势互补。“一带一路”贯通的国家对 LED 产品市场需求旺盛，开放的政策、设施的便利、密切的经济文化往来，必定成为我们 LED 产品走出去的最大受益国。4、安全领域的应用前景 随着国家汽车产业以及高速公路发展的迅猛，城市智能化道路的升级，公众安防意识的的增强，不断打造平安城市。对监控、摄像机的采集、编码、传输等产品和技术的不断升级以及硬件要求也越来越高，尤其是小间距 LED 显示屏，将会成为安防显示领域的一颗新星。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,215,014.13 14.41%13,567,216.54 11.31%41.63%应收票据与应收账款 31,435,026.78 23.58%43,009,470.08 35.85%-26.91%存货 7,084,366.90 5.31%5,865,426.38 4.89%20.78%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 15,884,178.98 11.92%17,163,283.58 14.31%-7.45%在建工程 短期借款 14 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金 1921.5 万元，较上年期末 1356.72 万元，增加了 564.78 万元，变动比率为 41.63%，主要原因为 2018 年公司加大了对往期应收账款和各类保证金的收回力度，将资金回笼做为公司经营的重点。2、应收票据与应收账款：报告期末应收票据与应收账款 3143.50 万元，较上年期末 4300.95 万元减少了 1157.45 万元，变动比率为 26.91%，主要原因为公司加大了对往期应收账款的回款力度，降低了应收账款的占有率。3、存货：报告期末存货 708.44 万元，较上年期末 586.54 万元增加了 121.9 万元，变动比率为 20.78%，主要原因为 2018 年公司智能交通项目按照企业会计准则要求，产品收入确认采用工程计量完工百分比法，根据项目进展情况对年内在建项目进行完工确认，截止年末尚有部分项目未进行完工结转。4、固定资产：报告期末公司固定资产净值 1588.42 万元，较上年期末 1716.33 万元减少了 127.91 万元，变动比率7%，主要原因为 2018 年度公司为保证正常经营，采购新能源汽车 21 万元，用于市内交通使用，同时受年度内正常折旧计提 148.91 万元的影响。5、资产总额：报告期末资产总额13330.05万元，较上年期末11996.37万元增加了1333.68万元，变动比率11.12%，主要原因是 2018 年公司资金回笼及时，货币资金增长较大，在资金充沛并且不影响生产经营的前提下，公司经过董事会及股东大会决议，合理使用公司自有闲置资金购买了银行保本保收益的理财产品，此两大因素对影响资产总额变动 18.23%。6、负债总额：报告期公司负债总额 3123.18 万元，较上年期末 3013.82 万元增加了 109.35 万元，变动比率 3.63%，主要因素为 2018 年度应付账款和其他应付款均有不同程度增加，使得流动负债同比上升 3.75%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 59,316,283.25-52,203,038.04-13.63%营业成本 38,178,977.56 64.37%33,876,757.91 64.89%12.70%毛利率%35.63%-35.11%-管理费用 4,089,090.17 6.89%4,047,253.39 7.75%1.03%研发费用 4,057,776.70 6.84%4,185,629.15 8.02%-3.05%销售费用 1,485,158.50 2.5%1,170,041.11 2.24%26.93%财务费用-35,471.68-0.06%6,084.53 0.01%-682.98%资产减值损失-969,299.39-1.63%4,001,593.60 7.67%-124.22%其他收益-1,320,000.00 2.53%-100%投资收益 445,708.99 0.75%105,610.45 0.2%322.03%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 12,614,117.81 21.27%5,945,413.21 11.39%112.17%营业外收入 1,291,478.03 2.18%1,860,000.00 3.56%-30.57%营业外支出-1,349.18 0.00%-100%净利润 12,243,213.33 20.64%6,765,529.74 12.96%80.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年公司实现营业收入 5931.63 万元，较上年同期 5220.30 元增加了 711.32 万元，增长幅度13.63%，主要原因是公司加大了产品研发和投标力度，不断优化 LED 产品内部器件，在增加新功能的基础上，保证了产品的稳定性，使优化后的 LED 产品得到市场的认可，订单量和中标率均比上年同期略有增加。2、营业成本：2018 年实现营业成本 3817.90 万元，较上年同期 3387.67 万元增加了 430.22 万元，增长 12.70%，主要是随着营业收入的增长，相应的营业成本也随之增加。3、毛利率:2018 年公司实现毛利率 35.63%，较上年同期 35.11%毛利率上升了 1.48%，主要原因是公司对产品性能进行改进，寻求质量优、价格低的供应商进行合作，努力降低原材料成本。4、销售费用:2018 年公司销售费用 148.52 万元，较上年同期的 117 万增加了 31.52 万元，增长率 26.93%，主要因素为公司为了提高公司员工的积极性，在薪酬制度上做了适当调整，由于 2018 年业绩的提升，运输16 费用也较上年同期增长 576.29%。5、财务费用：2018 年公司财务费用-35,471.68 元，较上年同期的 6,084.53 元减少了 41,556.21 元,下降 682.97%，主要原因为报告期公司加大了收款力度，收回前期账款约 2034 万，货币资金的增加影响了存款利息的增长。6、资产减值损失：2018 年公司减值损失-96.93 万元，较上年同期 400.16 万元减少了 497.09 万元，减少幅度 124.22%。主要原因为公司加大对往期应收账款及各类保证金的催收力度，减少了对应收账款和其他应收款的坏账损失提取。7、其他收益：2018 年公司其他收益 0 元，较上年同期减少 132 万元，降低幅度 100%，主要原因为上年同期公司获得各项研发项目政府补贴 132 万元。8、投资收益：2018 年公司实现投资收益 445,708.99 元，较上年同期的 105,610.45 元增加了 340,098.54 元,上升322.03%，主要原因是，经公司董事会及股东大会决议，在不影响正常生产经营的前提下，充分利用公司自有闲置资金，在银行购买了保本保收益理财产品，报告期内累计投资 25 笔。9、营业外收入：2018 年公司实现营业外收入 129.15 万元，较上年同期的 186 万减少 56.85 万元，降低 30.57%，主要原因为报告期内核销了部分债权 123 万元，同时，上年同期收到新三板挂牌补助 180 万元。10、净利润：2018 年公司实现净利润 1224.32 万元，较上年同期 676.55 万元增加了 547.77 万元，增长 80.96%，增长原因主要为收入的提升以及资产减值损失核减带动了净利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,586,726.56 49,440,863.91 16.48%其他业务收入 1,729,556.69 2,762,174.13-37.38%主营业务成本 38,178,977.56 33,757,840.00 13.10%其他业务成本-118,917.91-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17 LED 产品 14,528,730.29 24.49%11,581,768.48 22.19%工程施工 43,057,996.27 72.59%37,859,095.43 72.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司收入总额 59,316,283.25 元,较上年同期上升 13.63%。公司的收入结构组成主要在 LED产品和智能交通工程施工方面，2018 年公司进行了资源整合，抓大放小，在对智能交通产品上加大投标力度的同时，在公司 LED 产品方面根据客户需求有针对性地开展进一步智能开发，上门拜访客户，尽可能提供最优质的服务，秉承“质量第一、客户第一、服务优先”的市场理念，赢得了客户对公司、对产品的信赖。公司不断地与各个集成商结合，共同做好产品的市场推广，积极有序地按照客户要求组织生产，保质保量完成公司产品订单，严格按照公司管理流程制定生产计划，组织生产，完成调试以及安装等工序，确保满足客户的需求。因报告期公司市场中标率较上年同期有所好转，两部分产品收入均有不同程度的提升，其中，智能交通工程施工收入较上年同期上升 13.73%，LED 产品销售较上年同期上升25.44%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处 11,440,080.23 19.29%否 2 河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处 7,751,178.02 13.07%否 3 河南省交通运输厅高速公路濮阳至鹤壁管理处 7,125,501.55 12.01%否 4 陕西省高速公路建设集团公司西渭分公司 3,111,946.84 5.25%否 5 陕西政合汉唐工程有限公司 2,702,105.81 4.56%否 合计合计 32,130,812.45 54.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南豫之安信息技术有限公司 4,435,264.85 17.62%否 2 北京百纳友为科技有限公司 3,983,117.13 15.82%否 3 西安格宾电子科技有限公司 1,695,689.66 6.74%否 4 郑州奥纳科技有限公司 1,402,818.18 5.57%否 5 河南诚成电子有限公司 1,201,293.27 4.77%否 合计合计 12,718,183.09 50.52%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,412,088.60 8,335,965.36 156.86%投资活动产生的现金流量净额-15,764,291.01-14,305,610.00 10.2%筹资活动产生的现金流量净额-9,380,041.79-100%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 21,412,088.60 元，较上年同期 8,335,965.36 元增加了13,076,123.24 元，增长幅度为 156.86%。其中主要原因为受报告期收到各类保证金以及前期应收账款的影响(较上年同期上升了 94.32%)，经营活动现金流入较上年同期增加了 52,501,145.28 元；由于报告期公司业绩的提升，相应的材料采购和税金的支出也分别增加了 9,269,028.28 元和1,225,609.80 元，上升比例分别为 32.23%和 49.33%。随着招投标项目的增多，投标保证金及各类保证金的支出也有明显上升，较上年同期增加 2,843.35 万元。经营活动现金流出较上年同期增加了 39,425,022.04 元。2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,764,291.01 元，较上年同期增加投资了 1,458,681.01元，增加投资幅度 10.2%，主要因素是公司为了充分发挥自有闲置资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途，不影响资金使用进度，有效控制风险的前提下，经公司股东大会决议，使用有限资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、保收益的短期理财产品，详见公告编号 2018-027。截止报告期末，尚有未到期理财产品余额 3000 万元。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期降低了-100%元，主要因素为公司 2017 年经公司第一届董事会第七次会议及股东大会一致通过对2016年度实施10股派发现金红利1.5元的决议，实际分派红利 7,501,500.00 元,详见全国中小企业股转系统，公告编号 2017-014。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司及参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期公司为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，经公司第一届董事会第十五次会议及 2018 年第四次临时股东大会决议，继续购买银行或相关金融机构发售的低风险、短期理财产品，报告期累计购买 25 笔，均为保本类型产品，实现投资收益 445,708.99 元，截止报告期末，未到期理财产品余额为 3000 万元。19 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2017 年度影响金额 1 本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款科目 应收账款-43,009,470.08 应收票据及应收账款 43,009,470.08 2 本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款科目 应付账款-23,148,979.63 应付票据及应付账款 23,148,979.63 3 本公司将原计入管理费用科目的研发给用单独列示为研发费用科目 管理费用-4,185,629.15 研发费用 4,185,629.15 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“创新发展、品质优良、卓越服务、合作共赢”的企业发展理念，充分利用公司的管理模式、专业化技术团队力量以及优质的服务，为客户提供安全、可靠、优质的产品和售后服务，扩大在高速公路和城市道路建设方面提供更多智能化、多元化的产品，回报社会。为了公司的持续发展需要以及对股东的回报，公司报告期内制定了权益分派方案。同时重视公司发展，强化技术力量，夯实研发队伍，并不断完善劳动用工和福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税、始终将社会责任意识融入企业发展中，秉承社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期实行战略调整，进行了有效的资源调整，整体业绩上升了 13.63%，在业务部门共同努力下，收回前期应收账款及部分项目保证金，降低了资金占用率，使公司的资金得以有效的使用。公司根据市场情况，不断控制生产成本及各项费用，保持了毛利率的稳定性。在 LED 产品和道路交通指示产品设计方面逐渐向低碳、节能、环保方面发展,智能交通技术方面也在不断的开展技术改进，满足客户对20 智慧城市、智慧交通等方面的需求。同时，公司自挂牌以来，不断地通过健全公司体制，来完善公司管理体制。报告期内，不存在对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主营业务集中,收入不稳定风险：报告期公司营业收入按照地域划分,依然主要集中在华北及华中区域(河南省及周边地区为主)的营业收入占总营业收入的比重为 85.96%,业务范围呈现集中化。智能交通工程施工业务覆盖区域单一,此类工程业务量与道路新建及改扩建密切相关,如后期河南及周边省份道路工程数量出现大幅缩减,公司收入会因此受到影响。综上,公司存在由主营业务覆盖区域集中所带来的收入不稳定风险。应对措施：针对上述风险，公司正在积极拓展智能交通业务的国内市场，通过积极研发，增加公司的资质和专利，在技术方面不断拓展，从而提升在国内市场的影响力。2、受国家交通基本建设政策影响,存在收入下降的风险：智能交通与城镇公路、高速公路等道路建设密切相关,此类工程建设多由政府有关部门规划,其中政策性影响、建设规划影响等方面对智能交通系统的运用起决定性作用,道路的新建及改扩建的数量直接影响智能交通产业的产能及收益,因此,公司存在受国家交通基本建设政策影响带来的收入下降风险。应对措施：公司在提升自身竞争力来扩大市场覆盖率及增加业务量的基础上，对智能交通产品及 LED产品的研发及拓展正逐步加大，提升公司产品的销量，以提升公司收益。3、税收优惠政策变化的风险：2018 年 11 月公司通过了高新技术企业认定,根据中华人民共和国企业所得税法(2007 年 3 月 16 日中华人民共和国主席令第六十三号)第二十八条以及中华人民共和国企业所得税法实施条例(2007 年 12 月 6 日中华人民共和国国务院令第五百一十二号)第九十三条规定,公司执行所得税减按 15%税率征收优惠政策。如未来国家取消企业所得税税率优惠政策,或公司后期未通过高新技术企业复审,公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。应对措施：密切关注政府建设新动向，抓住一切机遇，寻求市场并打开市场。21 4、实际控制人控制不当风险：公司实际控制人为宋明,持有公司 10.00%股权,同时持有公司控股股东河南汉威科技有限公司 97.00%股权,由于河南汉威科技有限公司是公司的控股股东且持有公司 70.60%的股权,因此,宋明对公司直接或间接持股比例为 78.48%。公司实际控制人宋明通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若宋明利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东的利益。应对措施：公司实际控制人与高级管理人员商议决定实行放权