837889_2018_天大文控_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

2018 年度报告 天大文控 NEEQ:837889 天大文化控股(中国)股份有限公司 Tianda Culture Holdings(China)Limited 公司年度大事记公司年度大事记 2018年6月，经“广东省工商行政管理局”公示，控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司荣获“连续十二年广东省守合同重信用企业”称号。2018年，经“广东省科技厅”评选，控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司被授予“环保纸制品防伪印刷工程技术研究中心”。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天大文控、公司、本公司 指 天大文化控股（中国）股份有限公司 诚成印务 指 珠海经济特区诚成印务有限公司 天大创意 指 深圳天大创意有限公司 玉溪环球 指 玉溪环球彩印纸盒有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会 董事会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司董事会 监事会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 公司章程 指 天大文化控股（中国）股份有限公司章程 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方文权、主管会计工作负责人蔡清明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡清明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新产品开发及行业竞争风险、新产品开发及行业竞争风险 公司进行新产品开发，会受到行业研发水平、市场竞争、原材料市场供应和价格发生较大波动等多方面因素的影响，未来市场开拓也存在一定风险。公司需要持续从外部引进并保留与公司发展需密切相关的核心技术及运营人才，否则会对公司的经营运作、发展空间及盈利水平产生不利影响。应对措施：应对措施：公司发挥烟标生产形成的技术及管理优势，持续进行新产品的研究开发，推出高端外包设计产品。公司生产所需主要原材料如原纸、纸板和油墨等均为市场化产品且供应充足，公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠且货源充足，价格虽有波动但控制在一定幅度。公司持续加强专业人才及核心技术团队的梯队建设，有计划招聘引进有潜力的专业技术人才加以培养。公司采取各种有效措施积极应对新产品开发及行业竞争风险，保持公司在技术、设备、品牌、管理方面处于行业领先水平。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 4 2、税收优惠政策风险、税收优惠政策风险 公司控股子公司诚成印务于 2018 年 11 月再次通过高新技术企业评审，现已取得高新证书编号 GR201844000732，高新技术企业有效期为三年。按照高新技术企业认定管理办法等相关规定，诚成印务自 2018 年起三年内享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。诚成印务享受的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家调整税收政策，或有效期满后诚成印务不能继续被认定为高新技术企业，则将对诚成印务乃至本公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司控股子公司诚成印务坚持高端彩印包装的市场定位，持续进行生产设备的购置改良及先进技术的研究开发工作，以保持其技术领先的行业地位。诚成印务 2018 年已批准立项 10 个研究开发项目，全年已投入研发费用 912 万元，以后年度还将继续投入研发项目和支出，确保达到高新技术企业标准，保持企业创新优势，以继续享受国家的优惠政策。3、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 天大文化（控股）有限公司持有公司 83.189%的股份，为本公司的控股股东。公司实际控制人方文权先生通过天大集团有限公司间接持有公司 100%股权。实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上均能对公司产生重大影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理带来重大不利影响。应对措施：应对措施：公司已建立与公众公司相适应的法人治理架构；通过股份改制和主办券商的辅导，公司建立了完善的公司章程、“三会”议事规则、“关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系、承诺管理、利润分配、募集资金、总经理工作细则”等 13 项管理制度及内部控制体系；公司全面接受投资者及监管部门的监督和约束。以上措施将有效减低公司实际控制人控制不当风险并保护中小投资者的合法权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天大文化控股(中国)股份有限公司 英文名称及缩写 Tianda Culture Holdings(China)Limited 证券简称 天大文控 证券代码 837889 法定代表人 方文权 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城开平街 2 号港中旅红色办公楼 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡清明 职务 财务负责人 电话 0755-86233039 传真 0755-86337423 电子邮箱 caiqingmingT 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市南山区华侨城开平街 2 号港中旅红色办公楼 4 楼（518052）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 天大文化控股（中国）股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C23 印刷和记录媒介复制业-C231 印刷-C2319 包装装潢及其他印刷 主要产品与服务项目 创意传媒、品牌策划、彩印包装和文化项目投资咨询 普通股股票转让方式 集合竞价交易转让 普通股总股本（股）98,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天大文化（控股）有限公司 实际控制人及其一致行动人 方文权 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300568521693D 否 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)否 注册资本（元）98,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 BE 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 230,439,024.57 239,198,508.50-3.66%毛利率%34.06%36.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,758,421.16 34,240,012.37-4.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,911,733.88 29,606,276.47-9.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.71%17.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.09%14.86%-基本每股收益 0.33 0.35-4.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 440,195,231.83 398,731,126.80 10.40%负债总计 104,657,447.80 94,830,212.43 10.36%归属于挂牌公司股东的净资产 238,729,065.67 206,649,604.49 15.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.11 15.52%资产负债率%（母公司）0.18%0.17%-资产负债率%（合并）23.78%23.78%-流动比率 3.5162 3.4859-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,379,717.69 11,521,517.33 163.68%应收账款周转率 3.64 4.57-存货周转率 3.57 3.06-证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.40%-1.61%-营业收入增长率%-3.66%-0.15%-净利润增长率%-6.68%9.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 98,000,000 98,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-200,106.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 941,410.47 委托他人投资或管理资产的损益 8,963,541.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,704,846.41 所得税影响数 1,181,069.12 少数股东权益影响额（税后）2,677,090.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,846,687.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收帐款 47,696,135.95-应收票据及应收帐款 47,696,135.95-应付票据 37,535,193.46-应付帐款 34,472,628.57-应付票据及应付帐款-72,007,822.03-研发费用-9,514,207.53-管理费用 18,010,057.53 8,495,850.00-证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要（一）（一）商业模式商业模式 公司主要投资发展彩印包装、品牌设计及其他创意产品、创意传媒及其他文化项目，并从事相关产业项目投资咨询。公司坚持高端彩印包装的市场定位，充分发挥自身技术实力和专业包装设计能力，综合运用多种新工艺、新材料和新技术，为客户提供最佳的包装解决方案和系统的品牌服务，以支持客户市场营销和品牌竞争力。公司致力于建设创意产业平台，打造有核心竞争力和国际影响力的文化创意集聚区，以互联网技术和互联网思维为纽带，形成一个线上线下双涌双强的文化创意商业云。目前，公司的商业模式是以客户个性化需求为中心，通过为其提供产品包装设计、产品包装印刷和一体化品牌服务，满足不同行业客户对产品包装和品牌服务的需求。相应地，公司的盈利模式主要是通过向烟草企业提供香烟包装盒的策划设计和生产销售，产生营业收入和利润。过去二十年来，公司业绩持续稳定增长，盈利模式日臻成型，处于行业回报较高的领导地位。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。展望未来，公司立足于粤港澳大湾区，顺应经济全球化大势，把握新兴科技和产业革命带来的机遇，引入新兴业态，通过投资、并购、新设等资本手段拓展创新传媒和绘本业务，努力从以彩印包装、品牌设计等传统业务为主发展成以创意为驱动、基于互联网、大数据和云技术的综合性、成长性、高估值的创新型文化控股企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 23,043.90 万元，较上年同期 23,919.85 万元略微下降 3.7%；本期发生营业成本 15,195.74 万元，较上年同期 15,184.43 万元持平；本期实现净利润 5,314.24 万元，较上年同期5,694.48 万元略有下降 6.68%。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 11 报告期内，公司采取一系列有力措施，积极拓展市场。虽然销售收入较同期微跌，但公司持续加强对各类成本费用的管控，尽量减低不利因素对经营业绩的影响。公司实现的报表经营净利润仍保持同行业较高水平，符合预期经营目标。(二二)行业情况行业情况 中国卷烟工业至今已有 100 多年的历史，随着经济的发展，人们生活及消费水平日益提高，对卷烟的需求增大，卷烟工业得到了快速长足的发展。自 2010 年以来，受到卷烟加税提价、控烟等因素的影响，经过持续多年的高速发展后，行业卷烟销量无论增量还是增幅，总体呈现出逐年趋减和下降的势头，但下降幅度不大。公司烟标产品主要面向中高端烟草企业，整体上，烟标包装的市场容量受到烟草业需求总量的制约，公司烟标产品收入仍受到下游烟草企业产品需求增速放缓的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 74,497,523.59 16.92%59,407,910.67 14.90%25.40%应收票据与应收账款 77,522,943.85 17.61%47,696,135.95 11.96%62.54%存货 42,144,214.66 9.57%42,958,406.80 10.77%-1.9%投资性房地产-长期股权投资 27,858,266.01 6.33%29,276,713.13 7.34%-4.84%固定资产 43,051,641.64 9.78%37,349,030.78 9.37%15.27%在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 18,980,325.30 4.31%19,280,751.58 4.84%-1.56%应交税费 3,935,662.08 0.89%2,529,931.54 0.63%55.56%其他流动资产 171,624,216.22 38.99%179,354,633.91 44.98%-4.31%应付票据及应付账款 79,368,739.33 18.03%72,007,822.03 18.06%10.22%资产总计 440,195,231.83 100.00%398,731,126.80 100.00%10.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金合计 7,449.75 万元，同比增加 1,508.96 万元，主要公司加大货款清收及存货管理力度，并收回 820 万元理财产品；应收票据及应收账款合计 7,752.29 万元,同比上升 62.54%，主 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 12 要是大客户未执行完内部付款流程，导致我司按会计准则应确认收入的所对应的应收账款还未及时收回，但无坏账风险；长期股权投资下降 4.84%，金额 141.84 万元，主要是收到联营企业的 2017 年度投资收益；固定资产 4,305.16 万元,增长 570.26 万元,上升 15.27%,主要是增加了部分生产设备；其他流动资产 17,162.42 万元,减少 773.04 万元,下降 4.31%,主要收回 820 万元理财产品。应付票据和应付账款合计 7,936.87 万元，较上年同期 7,200.78 万元增加 736.09 万元，增加 10.22%，主要是年底应支付大金额的紧销纸张合同款项。应交税费 393.57 万元,增加 140.57 万元，同比上升55.56%，主要是应交增值税金同比增加 123.79 万元。公司没有短期借款和长期借款，资金流充沛，无利息负担，财务风险小，经营及财务状况稳健良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 230,439,024.57-239,198,508.50-3.66%营业成本 151,957,421.83 65.94%151,844,305.57 63.48%-0.07%毛利率%34.06%-36.52%-管理费用 8,133,719.34 3.53%8,495,850.00 3.55%-4.26%研发费用 9,121,975.56 3.96%9,514,207.53 3.98%-4.12%销售费用 10,122,062.91 4.39%10,626,389.28 4.44%-4.75%财务费用-855,909.93-0.37%10,981.15 0.00%7,894.36%资产减值损失 293,584.58 0.13%-142,517.01-0.06%-306.00%其他收益 941,410.47 0.41%1,096,956.84 0.46%-14.18%投资收益 10,907,699.50 4.73%9,121,352.64 3.81%19.58%公允价值变动收益-资产处置收益-193,654.80 0.08%-49,546.79 0.02%-490.85%汇兑收益-营业利润 61,076,647.94 26.50%66,095,562.96 27.63%-7.59%营业外收入-营业外支出 6,451.20-净利润 53,142,407.63 23.06%56,944,814.07 23.81%-6.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，实现营业收入 23,043.90 万元，同比减少 875.95 万元，主要是客户订单有所减少；营业成本、管理费用、研发费用、销售费用结构比例相对稳定；财务费用-85.59 万元,同比下降 7,894.36%，主要银行结算手续费下降,增加了活期存款利息收益；营业利润 6,107.66 万元,同比减少 501.89 万元，下降 7.59%,主要是营业收入下降，而费用变动不大；净利润 5,314.24 万元,同比减少 380.24 万元,下降 6.68%，主要是收入减少。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 229,918,640.32 237,280,367.59-3.10%其他业务收入 520,384.25 1,918,140.91-72.87%主营业务成本 151,957,421.83 150,423,431.36 1.02%其他业务成本-1,420,874.21-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%云南烟标销售收入 151,806,507.16 65.88%158,470,440.20 66.25%出口烟标销售收入 37,946,002.03 16.47%45,849,927.74 19.17%湖南烟标销售收入 193,448.27 0.08%-社会产品销售收入 37,229,446.64 16.16%32,158,546.78 13.44%其他收入 520,384.25 0.23%1,918,140.91 0.80%设计收入 2,743,236.22 1.19%801,452.87 0.34%营业收入合计 230,439,024.57 100.00%239,198,508.50 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本公司主要营业收入仍以烟包收入为主，同比无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南中烟物资（集团）有限责任公司 148,538,228.65 64.46%否 2 香港红塔国际烟草有限公司 39,856,728.72 17.30%否 3 广州医药进出口有限公司 9,295,365.81 4.03%否 4 安士制药（中山）有限公司 6,685,159.04 2.90%否 5 优时比（珠海）制药有限公司 4,305,903.05 1.87%否 合计合计 208,681,385.27 90.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 18,761,866.74 23.84%否 2 福建泰兴特纸有限公司 13,656,431.06 17.36%否 3 珠海久久包装材料有限公司 8,369,846.65 10.64%否 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 14 4 常德金德新材料科技股份有限公司 7,988,308.08 10.15%否 5 上海紫江喷铝环保材料有限公司 6,579,882.98 8.36%否 合计合计 55,356,335.51 70.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,379,717.69 11,521,517.33 163.68%投资活动产生的现金流量净额 5,248,972.25-21,614,676.76 124.28%筹资活动产生的现金流量净额-20,373,938.00-34,152,649.00 40.34%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,885.82 万元，上升 163.68%，主要是本期回款虽然减少 5,541.70 万元,但购买商品接受劳务支出减少 6,049.62 万元,税费支出减少 1,070.78 万元,经营活动产生的现金净流量有较大增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,686.36 万元，主要是增加固定资产投资 1,095.23 万元，投资银行理财产品净回收额同比增加 3,690.00 万元。筹资活动产生的现金流出量净额同比減少 1,377.87 万元，主要是留存部分股利未向股东分配利润。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司深圳天大创意有限公司成立于 2015 年 12 月 11 日，注册资金 500 万元，公司持股比例为 100%，主营业务为新媒体、动漫和品牌创意设计、包装和广告创意设计、市场营销策划和文化活动创意设计。报告期内，公司实现营业收入 2,818,707.95 元，净利润-124,991.58 元。公司控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司成立于 1995 年 9 月 20 日，注册资金 11,787.58 万元，公司持股比例为 60%，主营业务为包装装潢印刷品印刷。报告期内，公司实现营业收入 227,695,788.35元，净利润 50,959,966.17 元。公司的参股子公司玉溪环球彩印纸盒有限公司成立于 1992 年 12 月 29 日，注册资金 1,200 万美元，公司持股比例为 18.75%，主营业务为包装装潢印刷品印刷。报告期内，公司实现营业收入 89,564,403.49 元，净利润 15,176,596.23 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第七次会议审议通过天大文化控股（中国）股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案，2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会对该方案进行审议批准，同意公司在 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间购买理财产品不超过 25,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 15 报告期内，公司投资主要银行理财产品 17,050 万元，具体投资如下：1、南粤银行，如意系列理财产品，期限 3 个月，金额 5,300 万元；2、南粤银行，卓越系列理财产品，期限 3 个月，金额 3,500 万元；3、南粤银行，一年期保本结构性存款，期限 12 个月，金额 2,500 万元；4、工商银行，随心添利理财产品，无固定期限，金额 5,750 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会计政策变更、会计政策变更 按照财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对于相关项目进行追溯调整，编制 2018 年度及以后期间的财务报表。2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：单位：元 项目 调整前 调整数 调整后 应收票据-应收账款 47,696,135,.95-47,696,135,.95-应收账款及应收票据-47,696,135,.95 47,696,135,.95 应付票据 37,535,193.46-37,535,193.46-应付账款 34,472,628.57-34,472,628.57-应付票据及应付账款-72,007,822.03 72,007,822.03 2017 年度受影响的利润表项目：单位：元 项目 调整前 调整数 调整后 管理费用 18,010,057.53-9,514,207.53 8,495,850.00 研发费用-9,514,207.53 9,514,207.53 2 2、会计估计变更、会计估计变更 本公司本年度无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 16 户、供应商、员工等的合法权益。公司为员工购买商业险，成立工会组织，建立完善培训体系，提供晋升空间和舒适工作环境，切实履行承担各项社会责任，促进公司持续健康发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务技术人员稳定，业绩持续增长。公司坚持合规经营，严格执行年度经营预算和各项财税法规，持续加强对各类成本费用的管控，实现的经营净利润仍保持同行业较高水平，现金流充裕，公司财务状况稳健良好。彩印包装业务，通过控股 60%的诚成印务和参股 18.75%的玉溪环球负责实施经营，过去十年业绩持续稳定增长，盈利模式日臻成型，处于行业回报较高的领导地位。公司采取各种有效措施积极应对新产品开发及行业竞争风险，保持公司在技术、设备、品牌、管理方面都处于行业领先水平，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内，公司创意设计团队完成云南中烟创意设计项目 5 大类、香港钓鱼台酒系列 12 大类、烟草包装设计方案 115 款，已经中标 2款，另有 4 款待客户试产后确认。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、主要生产经营资质缺失或者无法续期获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续经营发展能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、新产品开发及行业竞争风险、新产品开发及行业竞争风险 公司进行新产品开发，会受到行业研发水平、市场竞争、原材料市场供应和价格发生较大波动等多方面因素的影响，未来市场开拓也存在一定风险。公司需要持续从外部引进并保留与公司发展需密切相关的核心技术及运营人才，否则会对公司的经营运作、发展空间及盈利水平产生不利影响。应对措施：应对措施：公司发挥烟标生产形成的技术及管理优势，持续进行新产品的研究开发，推出高端外包设计产品。公司生产所需主要原材料如原纸、纸板和油墨等均为市场化产品且供应充足，公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠且货源充足，价格虽有波动但控制在一定幅度。公司持续加强专业人才及核心技术团队的梯队建设，有计划招聘引进有潜力的专业技术人才加以培养。公司采取各种有效措施积极应对新产品开发及行业竞争风险，保持公司在技术、设备、品牌、管理方面处于行业领先水平。证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 17 2 2、税收优惠政策风险、税收优惠政策风险 公司控股子公司诚成印务于 2018 年 11 月再次通过高新技术企业评审，现已取得高新证书编号GR201844000732，高新技术企业有效期为三年。按照高新技术企业认定管理办法等相关规定，诚成印务自 2018 年起三年内享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。诚成印务享受的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家调整税收政策，或有效期满后诚成印务不能继续被认定为高新技术企业，则将对诚成印务乃至本公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司控股子公司诚成印务坚持高端彩印包装的市场定位，持续进行生产设备的购置改良及先进技术的研究开发工作，以保持其技术领先的行业地位。诚成印务 2018 年已批准立项 10 个研究开发项目，全年已投入研发费用 912 万元，以后年度还将继续投入研发项目和支出，确保达到高新技术企业标准，保持企业创新优势，以继续享受国家的优惠政策。3 3、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 天大文化（控股）有限公司持有公司 83.189%的股份，为本公司的控股股东。公司实际控制人方文权先生通过天大集团有限公司间接持有公司 100%股权。实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上均能对公司产生重大影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理带来重大不利影响。应对措施：应对措施：公司已建立与公众公司相适应的法人治理架构；通过股份改制和主办券商的辅导，公司建立了完善的公司章程、“三会”议事规则、“关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系、承诺管理、利润分配、募集资金、总经理工作细则”等 13 项管理制度及内部控制体系；公司全面接受投资者及监管部门的监督和约束。以上措施将有效减低公司实际控制人控制不当风险并保护中小投资者的合法权益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投 公告编号：2019-006 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项