837578_2018_申大科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 证券简称：申大科技证券简称：申大科技 证券代码：证券代码：837578 公告编号：公告编号：2019-007 2018 年度报告 申大科技 NEEQ:837578 长沙申大科技集团股份有限公司（CHANGSHA SHENDA TECH.GROUP CORP.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月公司荣获客户长沙安道拓汽车部件有限公司项目优秀贡献奖 2018 年公司荣获东风佛吉亚汽车内饰有限公司评选的优秀供应商奖 2018 年度公司新获 8 项实用新型专利 2018 年度公司荣获延锋海纳川汽车系统有限公司优秀合作奖 2018 年度公司荣获长沙市安全生产协会颁发的安全生产标准化三级企业证书 2018 年公司荣获长沙高新区管理委员会颁发的 2018 安全生产目标管理先进单位 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、申大股份、母公司 指 长沙申大科技集团股份有限公司 申源合伙 指 长沙申源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)申瑞合伙 指 长沙申瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)上海格悦 指 上海格悦汽车零部件有限公司,公司全资子公司 武汉申大 指 武汉申大模塑工业有限公司,公司全资子公司 沈阳申大 指 沈阳申大精密模塑制造有限公司,公司全资子公司 重庆申大 指 重庆申大汽车零部件有限公司,公司全资子公司 广州申大 指 广州申大汽车零部件有限公司,公司全资子公司 成都申大 指 成都申大汽车零部件有限公司,公司全资子公司 长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司 指 长沙安道拓汽车部件有限公司(更名)吉兴集团 指 湖南吉兴声学部件有限公司,广州吉兴汽车内饰件有限公司,成都吉兴汽车部件有限公司,湖北吉兴汽车部件有限公司 林骏 指 广州林骏汽车内饰件有限公司长沙分公司 延锋 指 长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司 博泽 指 太仓博泽汽车部件有限公司 成都利民 指 成都佛吉亚利民汽车部件系统有限公司 股东大会 指 长沙申大科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙申大科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 长沙申大科技集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 章程、公司章程 指 长沙申大科技集团股份有限公司章程 主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 天职会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）启元律师事务所、律师 指 湖南启元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王民强、主管会计工作负责人陈旭群及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业市场竞争的风险 目前,我国已成为世界最大的汽车消费市场,世界著名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂,市场竞争将日益激烈。长期来看,整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此,下游整车制造商会转嫁成本压力,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润,公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外,整车厂商系统对供应商遴选要求严格,我国的汽车零部件供应商竞争较为激烈,公司也面临较为激烈的行业竞争风险。原材料供应和价格波动风险 公司产品的主要原材料包括聚丙烯、尼龙、聚甲醛等。这些原材料目前主要由相对固定的生产厂商供应,如果这些原材料生产企业所供应的产品在质量、价格及供货期上出现重大变动,将对本公司生产经营产生影响。从外部大环境看,近年来受国际政治、经济等因素的影响,国际市场石油价格的波动会直接影响主要原材料的价格,造成行业企业的毛利率波动。如果原材料价6 格上涨,整个行业经营压力也将增大。客户集中的风险 由于行业性质因素,行业内整车制造商和一级配套商的数量并不多,且发展新客户需要经过一定时间的磨合过程,故在短时间内,公司通过发展使得客户群体分散具有一定难度。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险。控股股东控制不当的风险 公司股东肖畅系公司的控股股东和实际控制人。肖畅女士直接持有公司 58.55%的股份,并担任公司董事长。肖畅女士对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东肖畅女士利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和小股东合法利益。毛利率下降风险 2016 年、2017 年、2018 年公司毛利率分别为 19.81%、20.76%、15.82%。客户产品单价下降平均达到 2.8%,主要原材料的市场价格上涨及人工的上涨，使得整体成本上涨了 4.94%。由于公司客户为跨国企业,在议价过程中有较强的话语权,同时由于竞争的加剧,未来产品售价可能进一步下降。此外,受国际油价影响,未来公司原材料市场价格可能会出现较大波幅,影响公司毛利率。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙申大科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 CHANGSHA SHENDA TECH.GROUP CORP.证券简称 申大科技 证券代码 837578 法定代表人 王民强 办公地址 长沙高新技术开发区麓谷大道 599 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈旭群 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0731-82858295 传真 0731-82858295 电子邮箱 公司网址 http:/ 长沙高新技术开发区麓谷大道 599 号 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长沙申大科技集团股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-29(橡胶和塑料制品业)-292(塑料制品业)-2928(塑料 零件制造)主要产品与服务项目 从事汽车非金属零部件及其精密塑胶模具的研发、设计、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）44,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 肖畅 实际控制人及其一致行动人 肖畅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100712159116H 否 注册地址 长沙高新技术开发区麓谷大道599号 否 注册资本（元）44,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘智清/肖金文/宋莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 319,383,563.64 294,213,532.10 8.56%毛利率%15.82%20.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,873,231.17 10,017,818.09-81.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,682.39 10,109,110.96-100.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.31%18.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.03%18.40%-基本每股收益 0.04 0.29-86.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 395,705,758.88 353,130,917.78 12.06%负债总计 251,316,315.35 210,614,705.42 19.33%归属于挂牌公司股东的净资产 144,389,443.53 142,516,212.36 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.25 3.21 1.25%资产负债率%（母公司）64.03%58.41%-资产负债率%（合并）63.51%59.64%-流动比率 1.11 1.24-利息保障倍数 1.53 3.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,587,290.72-13,042,829.54-应收账款周转率 5.06 4.64-存货周转率 2.46 3.26-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.06%46.91%-营业收入增长率%8.56%6.09%-净利润增长率%-81.3%-34.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,400,000 44,400,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 537,000.88 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,830,970.46 （3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,143.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,268,827.70 所得税影响数 359,537.53 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,909,290.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于汽车及家电零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售。公司以直接销售的方式，与主机厂的一级或者二级配套商进行同步研发，通过为客户提供高性价比及附加值的塑料类、电子类和包覆类汽车及家电零配件产品及其模检具，实现战略发展和价值提升。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车和家电客户的年、月、周、日计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方年度合同规定的价格及付款周期，按时回笼资金。汽车塑料功能件、精密注塑件和内饰功能件的研发和生产为公司核心业务和未来主要发展的方向，注塑模检具、注塑和冲压的检具、车内注塑件、注塑后喷漆件和注塑总成件均为公司相应配套产品。公司致力于提升与客户同步开发的能力，并为相应车款量身订制发动机冷却风扇总成、出风口、储物盒、杯托总成等汽车功能件，从而形成自身的核心竞争优势。公司的核心技术来源于行业经验的积累和研发团队的自主创新。公司目前已经拥有了一整套完整的汽车塑料功能件、内饰功能件的设计开发、工艺加工、检测试验的技术和能力。截至报告期末，公司拥有 15 项汽车零配件模具以及生产相关的专利技术。此外，经营上公司严格执行 ISO/TS16949 认证标准，以价值流和成本中心为基础，建立并采用了完善的研发、采购、生产、销售内部制度体系，形成了自身内控管理优势。高效务实的创新研发，过硬的生产制造能力，快速有效的供应链，以及健康合理的销售布局是公司一直保持较为快速发展的关键所在。公司主要采用直接销售模式，生产完毕后直接交付给下游汽车及家电配件配套商。从占主营业务收入比例分析，公司的主要客户为汽车配件配套商，公司的汽车配件配套商客户均为一级或二级配套商。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务情况 公司 2018 年全年实现销售收入 31,938.36 万元，比 2017 年同期增长 8.56%；实现利润总额 187.32 万元，比 2017 年同期下滑 81.3%；资产总额 39,570.58 万元，比 2017 年末增长 12.06%；经营活动产生的现金流量净额 1358.73 万元，比 2017 年同期增涨 204.17%。2、公司业务情况 报告期内公司新增订单保持稳定增长。通过一年多的努力开拓，公司与广州林骏汽车内饰件有限公司确定战略合作关系并成功实现了广汽三菱包覆内饰件项目的顺利投产（以下简称“林骏”，成立于 2004年4月，是广州汽车集团零部件有限公司和日本林天连布株式会社共同投资的合资企业，注册资本为1000万美元。公司专注于研究、开发、生产和销售汽车成型地毯等汽车饰件产品。起步阶段的年生产能力为40 万台套，2010 年建设完成后将具备 100 万台套的年生产能力。），年订单量为 2000 万元人民币，未来可与林骏在长沙和广州进一步深入合作；报告期内，公司新增了重要客户博世汽车部件（长沙）有限公司后雨刮盖总成的组装线及组装生产业务，这让公司向着汽车组装零部件的方向又走出了坚实的一步，同时新承接了博世集团 1200 万的模具开发项目（发动机冷却风扇支架、冷却水泵、汽车电子控制盒体、后雨刮嵌件注塑等）；报告期内公司新签博泽汽车部件有限公司 700 万模具开发项目（门板支架、发动机冷却风扇支架、车窗升降电机齿轮箱等）；另外新增项目还有：北京延锋 500 万模具项目（喷涂、包覆件等）等，通过以上新开发项目，可以给公司在未来三年内增加 4 亿人民币以上的销售额。3、技术方面 2018 年公司共投入研发费 930.74 万元，并取得实用新型专利 8 项，主要用于模具技术开发改造：(1)汽车水箱功能件，产品采用轻量化设计，在保证产品强度的前提下降低产品壁厚，降低产品成本，同时达到节能环保的目的，采用多型腔生产技术，提高产品的生产效率，产品采用多点进胶，既能满足填充的要求，又能减小产品的后变形量，注塑成形周期缩短了 8%。（2）汽车门板项目，产品采用轻量化设计，在保证产品强度的前提下降低产品重量，降低产品成本，同时达到节能环保的目的。前期设计阶段用模流分析软件模拟产品注塑过程，在设计时避免产品产生缺陷，设计充分考虑产品的变形，根据不13 同温度的冷却水路调整产品变形系数；（3）汽车座椅零件项目，技术团队同步参与客户的产品开发，通过有效的前期沟通和技术分析，帮助客户完善产品设计的稳定性、舒适性。通过多轮的实验验证和模拟装配，与客户一同攻克座椅产品集成装配的操作性和稳定性技术的难题。这些项目的投入为公司未来扩展高端汽车零部件业务打下坚固基础，在新领域的深入研发增强了公司的竞争优势。(二二)行业情况行业情况 2019 年 1 月 15 日据前瞻产业研究院发布的中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告（以下简称“报告”）统计数据，2018 年我国汽车产销分别为 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。年均增速为-2.8%，低于中汽协年初预计水平。从历年销量及增长率数据来看，我国汽车销量在 2016 年达到 2803 万辆以后，2017 年、2018 年增速持续回落，2018 年是 1990年以来销量首次呈现负增长情况。对于 2018 年整体市场的下滑原因，报告分析认为 1.6 升及以下小排量汽车购置税优惠政策的“刺激”效应逐渐减弱、二手车销售波及新车市场、国六排放标准提前实施、三线以下城市对低端 SUV 的需求减弱、消费升级延续，低端市场下降都是影响车市的因素。2018 年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。预测 2019 年中国汽车市场销量为 2810 万辆左右，与 2018 年基本持平。其中乘用车预计销售 2370 万辆左右，与 2018 年基本持平、商用车预计销售 440 万辆左右，同比增长 1%左右，2019 年在平衡了车 辆进出口以后，全年市场需求为 2820 万辆。新能源汽车预计销售 160 万辆，同比增长 30%。我国汽车市场已经从增量时代进入到存量时代，在这一背景下，今年中国品牌将会面临市场更加激烈的挑战，品牌之间比的将会是产品技术及综合实力。前瞻产业研究院报告数据显示，2018 年中国品牌乘用车市场份额占比为 42.09%，比上年同期下降 1.79%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 34,899,275.51 8.82%51,370,657.94 14.55%-32.06%应收票据与应收账款 61,938,103.67 15.65%64,283,557.16 17.18%2.11%存货 127,300,103.38 32.17%91,263,154.49 25.84%39.49%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 102,794,929.05 25.98%72,938,739.64 20.65%40.93%在建工程-短期借款 37,400,000.00 9.45%36,000,000.00 10.19%3.89%长期借款 1,805,053.21 0.46%767,046.65 0.22%135.33%资产总计 395,705,758.88-353,130,917.78-12.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金余额为 34,899,275.51 元，比上期末下降 32.06%，主要因为期初有 2017 年11 月定向发行的融资款项没有付出，本期存货及固定资产增加而支付了较多货币资金所致。2、报告期末存货增加了 36,036,948.89 元，比上期末增长 39.49%，其中发出商品金额 3185.08 万元，较上期末增加 2185 万元，主要因为期末客户与其最终客户的整机合同结算尚未完成所致；其次是因新项目投入生产较多，同时相应的增加了原材料及存货的备货。3、报告期末公司预付账款 8,169,342.67 元，比上期减少了 64.83%，主要原因上年末预付的模具加工费在本期入库所致。4、报告期末公司其它非流动资产 5,060,150.59 元，比上期减少了 39.78%，主要因为上年末预付的设备首付款在本期验收入库所致。5、报告期末固定资产增加 29,856,189.41 元，比上期末增长 40.93%，主要因为：（1）公司融资租赁调增固定资产 950.18 万元，主要是因为间接融资需求，公司通过旧设备售后租回的方式提高资金使用效率；（2）公司为承接重要客户的 P84 项目、HAD 项目、AD05 项目、K8 项目、C40D 等项目而投入专用设备 1354.65 万元；（3）长沙母公司因公司厂房、宿舍、办公楼房龄超过十年，本期进行了维修与改造投入 221 多万；（4）公司对精密模具制造及自动化改造投入设备 561.67 万元。6、报告期末应付职工薪酬 9,084,301.59 元，比上期增长了 36.47%，主要因为年末母公司有2,575,023.17 元工资应在 12 月 31 日支付，因元旦假期，到 2019 年 1 月 3 日才支付。7、报告期末长期借款增加 103.8 万左右，系公司为新项目需要购入注塑机，通过银行做的融资租赁。8、报告期末其它应付款 1,300,210.61 元，比上期末增加了 41.76%，主要因为代扣员工社保及个人往来影响。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 319,383,563.64-294,213,532.10-8.56%营业成本 268,846,535.25 84.18%233,148,150.11 79.24%15.31%毛利率%15.82%-20.76%-管理费用 21,052,962.84 6.59%17,395,755.79 5.91%21.02%研发费用 9,307,452.40 2.91%8,722,287.55 2.96%6.71%销售费用 10,087,748.52 3.16%10,276,863.01 3.49%-1.84%财务费用 6,479,537.59 2.03%7,535,567.46 2.56%-14.01%资产减值损失 1,113,133.75 0.35%1,864,217.09 0.63%-40.29%其他收益 368,957.06 0.12%132,673.02 0.05%178.10%投资收益 0 0%-22,314.03-0.01%-100.00%公允价值变动收益 0 0%45,000.00 0.02%-100.00%资产处置收益 537,000.88 0.17%-697,098.64-0.24%-177.03%汇兑收益 0-0-营业利润 1,885,727.49 0.59%12,735,081.48 4.33%-85.19%营业外收入 1,608,343.63 0.50%1,122,053.81 0.38%43.34%营业外支出 245,473.87 0.08%568,917.02 0.19%-56.85%净利润 1,873,231.17 0.59%10,016,715.88 3.40%-81.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、报告期实现营业收入 319,383,563.64 元，较上年同期增长 25,170,031.54 元，增长比率 8.56%，主要因为公司新增了汽车功能件的门板和风扇项目等订单而增加收入 516.25 万元；其中成都工厂 C804、P804 项目增加收入 1439.84 万元；长沙工厂新增了 B9 项目、K8 项目、HAD 项目增加收入 672.30 万元。二、报告期内，营业成本较上年同期增加了 35,698,385.14 元，主要因为营业收入的增加，相应增加了营业成本，同时为新承接项目研发定制的专用模具投入达到 4800 多万元，2018 年模具陆续完工转入长期待摊费用科目按三年平均摊入成本（报告期内模具摊销达到 1316.90 万元）,而相应的产能释放及订单实现需要一定的时间；同时原材料价格有所增长影响生产成本。三、报告期内，管理费用较上年同期增加了 3,657,207.05 元，主要为人员增加及工资上涨增加了工资 140.48 万元；因业务的扩充及客户群的扩大，使业务费增加了 64.47 万元；因投入 SAP 系统及服务器增加折旧和无形资产摊销 77.97 万元；因江阴万奇内饰系统有限公司诉讼增加诉讼费用 15.25 万元；16 办公楼设置维修增加 22.86 万元；消防安全投入增加 16.77 万元。四、报告期内，财务费用较上年同期下降了 1,056,029.87 元，主要因为上半年贷款减少，利息减少所致。五、报告期内，其它收益主要为：母公司收到长沙高新区稳岗补贴 10.31 万元左右，申鑫塑业申报 区小微企业创新创业专项资金获得补贴 15 万元，上海格悦申报当地小微企业扶持资金获得补贴 11万元。六、报告期内，营业外收入 1,608,343.63 元，较上年同期增加 486,289.82 元，主要为政府补助 146.20万元左右，其中：长沙市金融办下发的新三板挂牌补贴 100 万；公司申报长沙市经委工业企业转型升级项目获得补贴 25 万元；长沙高新区年度收入突破 1 亿奖励 12.69 万元左右；个税返还企业 2.70 万元左右。七、营业外支出发生的主要内容为质量赔偿款 9.35 万元，处置固定资产损失 14.66 万元。八、报告期净利润 187.32 万元，较 2017 年下降了 814.34 万元，主要因为新项目模具投入增加模具摊销成本，其次，原材料市场价格上涨增加了生产成本；管理费用增加了 365.72 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 315,149,475.25 293,515,639.70 7.37%其他业务收入 4,234,088.39 697,892.40 506.70%主营业务成本 267,412,084.06 232,471,194.49 15.03%其他业务成本 1,434,451.19 676,955.62 111.90%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车功能件 145,380,528.24 46.13%126,490,938.00 43.1%汽车内饰件 152,742,361.65 48.47%155,942,847.50 53.13%冰箱配件 528,947.65 0.17%2,762,923.20 0.94%模具 13,533,406.55 4.29%8,265,939.55 2.82%检具 2,964,231.16 0.94%52,991.45 0.02%合计 315,149,475.25 100%293,515,639.70 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 1、报告期内，公司汽车功能件业务收入相对上期增加收入 1888.96 万元左右，主要因为公司加大了对汽车功能件及精密件新的业务开发。2、报告期内，公司汽车内饰件收入相对上期减少了 320.05 万元，主要因为内饰件中 JEEP 自由光 K4 项目下滑，因为客户 K4 项目改款,新款开发还没上量，相应内饰件收入有所下降。3、模具、检具业务收入相对上期增加了 817.95 万元，主要由于 2018 年开始公司加大汽车功能件模具的开发，因为功能件模具的生产和销售不仅能增加公司的技术开发能力，同时可以提高公司模具资金的投入使用效率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博世汽车部件(长沙)有限公司 101,794,285.98 31.87%否 2 延锋海纳川株洲汽车饰件系统有限公司 23,610,420.94 7.39%否 3 长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司 20,999,376.38 6.57%否 4 成都佛吉亚利民汽车部件有限公司 19,945,192.61 6.24%否 5 博世汽车部件（长春）有限公司 18,009,715.19 5.64%否 合计合计 184,358,991.10 57.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉金发科技有限公司 22,850,055.97 11.40%否 2 巴斯夫（中国）有限公司 13,173,226.62 6.57%否 3 重庆普利特新材料有限公司 9,463,473.36 4.72%否 4 帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司 9,210,089.20 4.59%否 5 舒尔曼塑料（东莞）有限公司 8,282,935.72 4.13%否 合计合计 62,979,780.87 31.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,587,290.72-13,042,829.54-投资活动产生的现金流量净额-22,113,420.65-32,084,285.59-筹资活动产生的现金流量净额-5,730,805.90 55,310,222.87-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 26,630,120.26 元，主要因为公司18 加快了对客户的应收账款的回收，影响金额 1295.6 万元左右，报告期内因设备及新项目模具的投入增加了增值税额的抵扣影响金额 612.12 万元左右。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 9,970,864.94 元，主要是本期处置旧设备收到现金 393.1 万元左右；另外和上期相比，减少了固定资产投入 621.72 万元左右。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量较上年同期减少了 61,041,028.77 元，主要因为公司上年定向发行，增加融资 8347 万元，本期发生金额主要为利息支出所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现拥有全资子公司 7 家，分别为上海格悦汽车零部件有限公司、重庆申大汽车零部件有限公司、沈阳申大精密模塑制造有限公司、武汉申大模塑工业有限公司、长沙申鑫塑业有限公司、成都申大汽车零部件有限公司、广州申大汽车零部件有限公司。2018 年度各子公司基本情况如下：1、上海格悦汽车零部件有限公司上海格悦汽车零部件有限公司：注册资本 120 万元，注册时间：2010 年 8 月 20 日，注册地：上海市宝山区春和路 1350 号 1 号厂房，经营范围：在电子产品、汽车、高铁、家电等行业的塑胶模具、塑胶制品领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；五金、包装材料、塑胶制品、汽车零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务；塑胶制品零配件生产及销售；仓储服务（除危险化学品）。2018 年主要财务数据：总资产：19,439,948.63 元，净资产：9,681,841.53 元，营业收入 33,855,041.15 元，净利润 2,097,146.75 元。2 2、重庆申大汽车零部件有限公司：、重庆申大汽车零部件有限公司：注册资本：120 万元，注册时间：2012 年 3 月 31 日，注册地：重庆市渝北区回兴街道两港大道 230 号附 3 号工业厂房，经营范围：汽车零部件、精密模塑、精密治具、信息自动化设备的制造与销售。2018 年主要财务数据：总资产：14,561,320.65 元，净资产：10,843,919.56元，营业收入 14,703,517.66 元，净利润-549,290.60 元。3 3、沈阳申大精密模塑制造有限公司、沈阳申大精密模塑制造有限公司：注册资本：100 万元，注册时间：2013 年 8 月 9 日，注册地：沈阳经济技术开发区浑河十五街九号，经营范围：精密模塑、精密冶具、汽车零部件、工业自动化集成的制造与销售。2018 年主要财务数据：总资产：15,755,617.43 元，净资产：6,507,805.95 元，营业收入 30,460,555.49 元，净利润 1,593,330.13 元。19 4 4、武汉申大模塑工业有限公司、武汉申大模塑工业有限公司：注册资本：100 万元，注册时间：2013 年 5 月 2 日，注册地：武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉东路 188 号，经营范围：汽车零部件、精密模塑、精密治具、工业自动化集成装备的制造与销售。2018 年主要财务数据：总资产：19,243,364.93 元，净资产：-3,090,541.65 元，营业收入：26,885,955.50 元，净利润：1,243,034.32 元。5 5、长沙申鑫塑业有限公司、长沙申鑫塑业有限公司：注册资本：100 万元，注册时间：2014 年 3 月 26 日，注册地：长沙经济技术开发区漓湘路 98 号和祥科技园 1101002 栋，经营范围：橡胶板、管、带、橡胶零件、塑料零件、模具的制造；橡胶制品、塑料制品的批发。2018 年主要财务数据：总资产：18,995,583.50 元，净资产：4,511,787.50 元，营业收入：27,739,231.10 元，净利润：1,284,584.59 元。6 6、成都申大汽车零部件有限公司、成都申大汽车零部件有限公司：注册资本：100 万元，注册时间：2017 年 3 月 29 日，注册地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东四路 298 号 1 号，经营范围：制造、销售；汽车零部件、模具、工装夹具、工业自动化集成装备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。2018 年主要财务数据：总资产：37,331,128.22 元，净资产：1,834,65